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台股緊守14200點關卡 法人:抗通膨升息「數位包租公」題材發酵

外資仍偏空,空頭力道強,台股5日早盤大漲270點後,午盤一度收守來到14200點。(示意圖/黃威彬攝)

台股今天(5日)早盤開高逾270點,站上14400點後,跳水翻黑到午盤失守14200點後拉回至14260點,外資仍偏空,空頭力道強;法人分析國內抗通膨、抗升息產品少、標的選擇有限前提下,建議考慮「包租公」題材,包括「數位包租公」的數位基礎建設與REITs。

根據Bloomberg資料統計,數位基礎建設的指數表現,從2014年的統計至今,數位基礎建設累積報酬率達99%,高於傳統基礎建設的43%及MSCI世界指數的40%,近期在全球金融市場大幅度波動修正中,跌幅亦相對輕微。

數位基礎建設基金投資標的,包含數據中樞、數位轉型、未來能源三大主軸,涵蓋產業包括5G基地台、低軌道衛星、資料中心、數位電塔,電子商務倉儲、智慧運輸與生命實驗室,智慧電網、再生能源與充電樁等新十大建設。

永豐基金經理人陳世杰說,今年尋找投資機會十分辛苦、股市利空夾擊十分痛苦,鎖定數位基礎建設產業投資,有機會「苦」盡甘來。近期股市大幅拉回,正適合逢低找買點,面對數位成為新常態潮流,更應把握長線投資趨勢,此外,投資數位基建標的,更是全面布局數位轉型、科技升級的基礎根基與龐大商機。

全球數位基建的需求與投資商機正席捲而來,中國、美國、歐盟等紛紛推出大型基建計畫,並且鎖定數位轉型為重點。新創產業或新科技運用,一旦跨越佔有率16%鴻溝,就進入商機爆發階段。

陳世杰強調,過去的網路與智慧型手機都有這樣的演變過程,數位經濟也在近兩年受到新冠疫情帶來的生活改變,跨越16%的鴻溝,數位基建商機欲小不易,未來成長空間可期。

至於REITs不動產基金題材來看,今年以來,亞太區又較歐、美不動產指數抗跌,像是不動產與基礎建設指數,持有逾5成亞太區不動產,包含約3成的新加坡不動產、1成的香港不動產及近1成的澳洲不動產,因此當亞太區不動產有向上表現,可望受惠。

富邦基金經理人蘇筱婷則表示,各次產業房租漲幅不一,工業物流不動產增幅高達2成,有些城市漲幅更是高達7成,企業租賃空間多以三到五年的長約進行,用作倉庫、資訊中心Data Center、數據4G、5G電塔,新REITS供給2023年才會開出,若不續約,廠家沒有地方營運,因此,廠房空置率很低,目前房東還有優勢。

蘇筱婷認為,隨著部分國家開始啟動與Covid-19疫情共存下,各國經濟陸續朝向產業復甦之路邁進,特別是之前受疫情影響的醫療保健、零售、商辦、多樣性等不動產投資價值將浮現,可望獲得市場資金流入,預期將有向上表現空間。