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ChatGPT掀狂潮3/台廠硬體優於軟體 台積電成最大受惠 IP、封測也有甜頭

台積電旗下IP廠創意也受惠於ChatGPT題材,股價一度超過千元,創掛牌以來新高。(圖/翻攝自台灣股市資訊網、廠商提供)

面對如浪潮襲來的AI需求,法人指出,對於台廠來說,畢竟還是以硬體優勢為主,因此半導體廠商還是主要受惠族群,預料包括台積電(2330)還是主要受惠廠,另外IP、封測廠也會受惠,至於軟體部分,能受惠廠商就相對有限了。

外資券商摩根士丹利(Morgan Stanley)指出,儘管短期生成式AI因為ChatGPT確實有炒作狀況,但是從用戶數等數據來看,生成式AI仍是值得投資人認真看待的題材。而摩根士丹利也選出20檔AI股票未來12個月上漲潛力強大,其中唯一的一家台廠就是台積電,預估其ADR漲幅有望達 66%。

AI運算需要大量的GPU,台積電將是主要受惠廠。(圖/黃耀徵攝)

研究機構TrendForce表示,AI晶片大致可分為CPU、GPU、FPGA與ASIC(客製化晶片),隨著物聯網設備不斷擴增,例如工業機器人、AGV/AMR、智慧型手機、智慧音箱、智慧攝影機等,加上自動駕駛、影像辨識、語意辨識、運算等技術在各領域深化應用、升級,將催化AI晶片及技術市場迅速成長。在多方需求高漲下,AI晶片勢必迅速成長,預期2026年AI晶片市場規模有望達到930億美元。

由於ChatGPT屬於開放源,法人表示,因此勢必會有很多廠商開發相關應用,尤其是新創公司,對於矽智財(Semiconductor intellectual property core,IP)的需求將會增加,也會讓相關廠商有商機,預料包括創意(3443)、世芯-KY(3661)等。其中創意近期就已因為ChatGPT題材而推升股價一度衝過1000元大關,創下1010元的歷史新高。

AI也將帶動伺服器需求,伺服器管理晶片廠信驊董事長林鴻明也看好今年營運。(圖/信驊提供)

法人也挑出包括威盛(2388)、穎威(6515)、巨有科技(8227)、信驊(5274)、系微(6231)、技嘉(2376)等ChatGPT概念股。

至於在小晶片供應鏈部分,法人指出,除了創意外,日月光投控(3711)及欣興(3037)也可以觀察。其中在小晶片生態系的Universal ChipletInterconnect Express(UCIe)聯盟廠商中,唯一的封測廠就是日月光。而小晶片的設計也會搭配更多的先進封裝基板,載板廠欣興也扮演要角。