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半導體產業復甦不如預期 惟AI晶片逆勢成長

汽車和消費性電子產品需求疲軟,半導體產業復甦不及預期。(圖/報系資料照)

最近幾周,晶片廠商的業績一片黯淡。晶圓代工龍頭台積電20日公佈的財報顯示,該公司第一季營收、淨利潤均較上一季大幅下滑18.7%、30%。半導體微影設備大廠艾司摩爾(ASML)也預計,作為未來增長晴雨表的淨預訂量,在第二季可能同比下降46%。

來自汽車和消費電子產品的需求持續疲軟,導致半導體產業復甦不及預期。在新冠疫情期間,電子產品銷售蓬勃發展,行業大多面臨缺晶片問題,晶片廠商普遍開足馬力生產。但到了去年夏天,由於利率上升等因素,消費性電子產品銷售旺季終結,晶片庫存居高不下,直至今日仍處於高度供需不平衡中。

根據美國半導體產業協會(SIA)4月公佈的數據,2023年2月全球半導體業銷售額與同比下降20.7%,為連續第六個月下降;行業研究機構IDC預計,今年第一季電腦銷量將同比下降29%,連業績一貫有韌性的蘋果都下滑了25%。

智慧型手機出貨量也連續第五季下降,諮詢機構Canalys預計今年第一季手機出貨量將同比下降12%。此外,同樣受到通膨因素的影響,支撐晶片業績的另一大來源汽車行業也表現疲軟。

唯一逆勢成長的是AI晶片。在ChatGPT引發的AI熱潮下,輝達(Nvidia)的H100晶片供不應求,連亞馬遜、微軟等雲端服務巨頭都開始拒絕接收新客戶,以全力確保算力供應;H100的短缺甚至還催生出專門出租的公司,大批量買下H100晶片,租給預算有限或規模較小的中小型企業。

不過就連輝達的生意也不好做,其對手英特爾將在下周發佈財報,預計其第一季經調整後的收入將同比下降39%。主因是生成式AI火得太突然,導致H100的產能,跟不上暴漲的需求。AI熱對輝達這個供應商的價值,尚未體現在業績中。