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定時定額選「這一指數」 法人:10年累積報酬優於高股息指數

法人分析,截至4月20日為止,S&P 500成長股指數上漲10.33%,超過S&P 500價值股指數同期的8.2%漲幅。(示意圖/達志/美聯社)

復華投信依Bloomberg資料,分析2012年至2022年十年期間的「S&P 500成長指數、台灣50指數、台灣加權指數、台灣高股息指數」四項指數的累積報酬率變化,進一步分析出各為284.7%、185.4%、166%、95.1%。

若是「定期定額」來看長期投資績效,S&P 500成長指數10年累計報酬率有85.24%,5年有44.3%,3年有5.79%、1年有7.38%;同期間的高股息指數,依序為47.56%、24.67%與0.56%,1年則為負的1.96%;再跟台股相比,10年累計漲幅是80.55%,5年是33.49%,3年為負的2.18%,1年有2.45%。

兩相比較,可見若採取定時定額的投資策略,S&P 500成長指數的績效表現,較優於台股及國人喜愛的高股息指數,因此最新推出復華美國標普500成長ETF(00924)於4月26日掛牌上市,選出228檔產業龍頭,包括Apple、微軟等知名企業。