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巴菲特增持日本五大商社 訪東京後日股漲逾15%掀ETF投資浪潮

東證股指屢次刷新1990年8月以來的最高水平,成市場關注焦點。(圖/報系資料照)

日本市場長期被全球投資者忽略,但日本股市近日持續發力,自4月12日起,從巴菲特在東京接受CNBC採訪後,日經300指數已經猛漲超過7%,打破了歷史紀錄。今年以來,東證股指屢次刷新1990年8月以來的最高水平,累計漲超15%,超過了標普500指數9.8%的漲幅,成為市場關注焦點。

目前波克夏在日本持有的股票,比在美國以外任何其他國家都多。今年稍早,巴菲特增持了日本五大商社,並暗示將進一步投資日本股票。在巴菲特的帶領下,外資持續流入日本股市。根據日本交易所數據顯示,截至5月12日一周,海外交易商淨買入7810億日元的股票和期貨。

股神公開表態力挺日股後,對沖基金Point72、Citadel、黑石、KKR等華爾街大行也相繼造訪日本,越來越多的海外資金有意複製巴菲特的策略,通過低成本日元融資押注高股息日元資產。

針對連續多日位於歷史高位的日股是否漲過頭,多家分析機構不約而同的指出,日股當前估值偏低,或許還有更多上漲空間。高盛策略師Bruce Kirk在周三(17日)受訪時表示,當前的日本股市正處於十年一遇的牛市,堅實基本面推動日股上漲,同時外資的流入和回購潮也將進一步支撐日本股市的看漲情緒。

當前日本市場有許多投資機會,若對日本股市有興趣,藉ETF來參與也許是一個選擇。在美股市場上,追蹤日本股市的最大規模ETF「iShares MSCI日本ETF」今年迄今累計上漲10.3%,該基金追蹤MSCI明晟日本指數,而追蹤標普500指數的SPDR標普500指數ETF同期上漲了8.9%。

EWJ成立至今已有將近27年的歷史。其涵蓋超過85%的日本市場股票,主要持倉大型與中型市值的股票,旗下資產管理規模達105.3億美元。而從行業偏好來看,佔比前三大為工業、科技及週期性消費,分別爲23.7%、16.8%和14.8%。

與此同時,美股市場上,有不少機構還推出貨幣對沖ETF,如WisdomTree日本股票匯率避險ETF(DXJ)、iShares安碩外匯套期MSCI日本ETF(HEWJ)等。其中,DXJ提供對日本股票市場的風險敞口,同時對沖日元和美元之間的匯率風險。

值得注意的是,作爲投資者掘金市場機會的工具,ETF同樣存在投資風險,主要包括市場風險、管理風險、流動性風險和信用風險等。因此,投資者需仔細遴選、因時而異地運用這一投資工具,以確保投資安全和收益最大化。