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台灣大參戰BNPL 1/蔡明忠擴大mo幣生態圈 力拼「三大山頭」

富邦集團董事長蔡明忠的mo幣版圖持續擴大,旗下台灣大推出先買後付(BNPL)服務,目前先僅在台灣大及momo,預計2024年將增加集團以外的通路,壯大mo幣生態圈。(圖/富邦媒體提供、黃耀徵攝、翻攝自momo購物官網)

蘋果(Apple)去年宣布的「ApplePay Later」的先買後付服務(Buy Now Pay Later,簡稱BNPL),終於在今年三月上線,開啟手機大廠跨足金融服務市場首役,一個月後,台灣大哥大(3045)也挾著超過600萬用戶,加上母集團電商momo通路近1200萬會員優勢,推出「大哥付你分期」,殺入BNPL戰場。

BNPL為疫情期間在歐美崛起的新支付模式,蘋果成立了金融子公司「蘋果金融公司(Apple Financing)」來負責Apple Pay Later服務,提供消費者50-1000美元額度,可分4筆、在6週內攤還,無須支付利息或額外費用,儘管逾期繳款目前暫未有相關罰款,但不良紀錄將被註記,並影響後續金融服務申請。雖然目前僅邀請部分美國用戶使用,但蘋果大舉進軍,已震撼全球BNPL業者。

蘋果也在今年3月推出自有的BNPL服務,Apple Pay Later,但初期僅在美國推廣。(圖/翻攝自apple YT)

台灣大今年四月底也迅速跟進,切入BNPL市場,據了解,目前平均額度約25000元。台灣大電信金融事業部副總吳建頤告訴CTWANT記者,「台灣大有超過600萬的月租用戶,加上又有全台最大購物電商momo的通路,會員數總數將近1800萬,這樣的用戶基礎,讓台灣大決定正式跨足,成為台灣電信業首家提供先買後付服務的業者。」

「畢竟電信是每個人的生活必需品,基本上沒有人沒有使用手機,而在台灣BNPL業者中,台灣大的優勢在於擁有夠大的客戶基數,可從每月電信帳單相對精準掌握客戶的信用品質。」一位電信高層告訴CTWANT記者。

為何國內電信商中,唯獨台灣大放膽跟進,與金融背景出身的台灣大哥大董事長蔡明忠有關。67歲的蔡明忠,從1981年進入富邦產險(原國泰產險),與父親蔡萬才及弟弟蔡明興一路布局銀行、保險、金控到台灣大電信,後來又成立富邦momo電商,在疫情期間一舉超過PChome,成為台灣最大的電商。

後來蔡明忠與弟弟蔡明興分工,哥哥負責金控、弟弟主管電信,2018年在金管會要求產金分離政策下,原本擔任富邦金副董並兼任台灣大董事長的蔡明忠,卸下金控副董職務,專任台灣大董事長,並於2022年6月再接任富邦媒(momo)董事長。

富邦集團董事長蔡明忠接手富邦媒時曾宣示,要打造mo幣生態圈,讓mo幣的點數效益能從富邦媒擴及台灣大,進一步延伸到富邦集團,如今由台灣大透過推出BNPL,切入他嫻熟的金融服務市場,也不足為奇。

而BNPL如同一個三角金流,消費者經過BNPL認證後取得額度,就可以到BNPL配合的電商或實體通路使用,由BNPL公司將款項店付給商家,消費者在分期攤還款項給BNPL公司。

中租推出的「zingala銀角零卡」堪稱是台灣BNPL的始祖。(圖/黃威彬攝)

目前市場上的BNPL業者,主要有中租在2018年推出的「zingala銀角零卡(原零卡分期)」、日商恩沛科技2019年推出的「AFTEE」、PChome在2022年推出整合後的「Pi拍錢包-慢點付」跟「樂分期」、中信金旗下孫公司中信資融2022年推出的「Fula付啦」等。

其中,「AFTEE」為「專營業者」,是日本Net Protections Holdings, Inc.在台灣提供BNPL,主要是跟PChome、Yahoo、博客來等大型電商平台合作。目前台灣的合作商家已超過2700家,今年則將鎖定中小型電商平台、商家、線上課程及旅遊業等商家。會員最高額度為5萬元。

中租集團、PChome、中信金等旗下事業推出的BNPL服務,則屬於「單一業者」,以其事業原有客戶或會員為主,提供額度約3-5萬元不等,繳款則可選擇一次繳或分期,另外會員如果有逾期繳款,會再收取遞延利息。包括分期手續費及遞延利息為其主要營收來源。

至於剛切入市場的台灣大「大哥付 你分期」,也是屬於「單一業者」型態的BNPL,目前只能在momo購物網及myfone購物,平均額度約25000元,再依照還款狀況給予調整。

據國際市場調查機構Juniper Research 報告,預估2025年全球BNPL市場將達6800億美元,年複合成長率(CAGR)達13.23%;海外調研也顯示BNPL將會是未來幾年成長最快的支付方式之一。據資策會產業情報研究所(MIC)5月公布的台灣2022年行動支付消費者調查,「有超過兩成用戶反映對BNPL有需求。」產業分析師廖珈𤫇表示。

PChome網路家庭集團董事長詹宏志觀察BNPL盛行的原因,除了疫情催化及電商蓬勃發展之外,「台灣有逾800萬人為無信用卡族群,當中不乏工作收入高、但非領固定薪水的自由工作者,亦或是無法輕易辦卡取得足夠額度的藍領階級等,因而讓先享受、後付款的新型態消費模式,成為無卡族群及新世代消費族群的支付新寵。」

「BNPL的使用場景是網購(線上)及實體店(線下)的消費,若以經濟部最新數據,去年3月到今年3月的零售業營業額總計約4兆元(扣除一般消費者不易接觸到的燃料、建材等銷售),這都是我們有機會切入的場景。」吳建頤表示。台灣大已規畫2024年擴展到非集團通路,台灣BNPL激烈戰況可期。