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元大搶美日股2/高資產客戶才買得到「麥當勞、賓士」債券? 元大這一招厲害

元大投顧董事長胡睿涵(中)來自電視圈,許多網友認為她主持財經節目聊股市有證券分析師的水準,給予不錯的評價。(圖/翻攝自胡睿涵臉書)

去年下半年台股逆風,元大金在基金及債券二大戰場動作頻頻,力推App「元大投資先生」鎖定小資投資人,力抗國內新崛起最大基金交易平台「基富通」,還瞄準高端資產族,趁美國將停止升息之際搶賣「海外績優企業債券」,更找來電視新聞台總監擔任元大投顧董事長,直接上火線聊財經,跌破同業眼鏡。

元大金去年迎戰美國強勢升息及全球股市逆風,進行人事小改組調,整出新的作戰部隊。「元大敢用新人,去年5月延攬非凡電視新聞部總監胡睿涵到元大投顧,一給就是副董事長職務,她並在Youtube開節目聊總經、投資趨勢等,金控高階主管也幫忙分享網址給親友與媒體,不到半年再升任董事長,頗受重用。」

同業分析說,看出元大卯足勁在社群、影音平台建立明星班底的「分頭合擊」策略。此外,在ETF市場裡,元大投信靠著「0050」穩坐龍頭,「但『基金』這塊市場大餅,正面臨國內最大基金交易平台『基富通』裏頭逾36家投信業者的瓜分!」一名同業主管說。

2022年美國聯準會升息速度激進,多數投資級企業債價格跌破百元價,部分債券殖利率也位於10年來相對高點。(示意圖/黃鵬杰攝)

為守穩基金市場,今年五月,元大金(2885)主要「金雞母」元大證券也加碼在自家App「元大投資先生」開闢「基金」專區,和最大基金平台基富通抗衡。若非元大指揮作戰,豈可輕易「打通」交易平台。

金融業者主管進一步說,民眾到「基富通」可看到各家商品報酬率比較,熱搜商品等,「大數據分析帶來便利,也刺激下單選擇誘因,是很現實的。」目前基富通上線六年,基金存量已破千億元大關,「包括元大得力推自己新商品,開拓自己通路進來的手續費,同時也要把其他商品上架到基富通搶單。」

CTWANT也取得獨家消息,「這陣子高資產端客戶就收到理專介紹,可買七年期的麥當勞債、賓士債等。」CTWANT記者循線在「元大投資先生」App的「熱門海外債」查詢到相關資料,即是今年1月開設的新功能,民眾只要有在證券申請複委託,即可直接在App下單。

此外,在債券ETF,像是元大美債20年ETF(00679B)、元大投資級公司債ETF(00720B)等,股價於去年10月出現波段底部後,市場交易熱度增溫,成交量倍數增加,日均成交量皆超過3,000張。

由於元大證券、銀行去年8月推「強Bond出擊」專案,推廣投資高評等短年期直投債策略,進入升息循環後,利率水準提高,加上利率曲線倒掛,短天期殖利率高過長天期殖利率,明顯拉升短年期美元海外債券收益水準。可預見FED六月會議後,無論停止升息或降息,元大戰鬥力都不可小覷。