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頭盔大戰台廠補3/台供應鏈成軍火供應商 法人看光學、聲學廠最受惠

法人看好,MEMS麥克風廠鈺太可望受惠此波頭盔風潮。(圖/報系資料照、鈺太提供)

「透過這次Apple Vision Pro的命名中有「Pro」就可以得知,這是一款旗艦版的裝置,所以在配置上也相對式選用最新、最高規格的零組件,依據目前台廠有機會受惠的不外乎鏡頭光學股,包括玉晶光(3406)、揚明光(3504)、大立光(3008)以及聲學零組件美律(2439)等可以觀察。」華冠投顧分析師范振鴻分析。

范振鴻認為,蘋果以往推出新品時,都將成為該消費品品項的產業領導者,然而頭戴式裝置目前身處於導入期,所以現階段並非討論誰贏誰輸的時候,反而較傾向於期待VisionPro是否有機會將該領域的市場打開,也就是把餅變得更大。

隨著各家廠商陸續推出XR頭盔產品,研究機構Counterpoint Research也預估,全球XR頭盔出貨量出現大幅躍昇,2022年約為1800萬台,2025年將突破1億台大關來到1.1億台,2030年更將達10億台。

蘋果Vision Pro作為一款旗艦版頭盔,需要高規格的零組件和最先進技術,這有機會帶動技術領導廠商的需求,並提高相關供應鏈的利潤,但現階段需求量仍小。然而,Meta Quest的定價策略較為親民,在成本控制和零組件選擇上較具有彈性,以確保價格的競爭力。因此,一些中小型供應商可能會更有機會受惠於Meta Quest的需求。

要使VR/AR產業持續擴張,法人指出,關鍵要素還是內容及軟體,畢竟硬體的提升只能吸引消費者來嘗試,但是能不能長久使用,內容才是關鍵,不管是影音娛樂、遊戲等,或是類似像蘋果一樣,讓頭盔可以滿足消費者工作、休閒需求,才能可長可久。

但畢竟台灣還是以硬體為主,台股中有哪些廠商可望受惠?除了光學族群外,法人也指出,包括MEMS麥克風廠鈺太(6679)、面板貼合廠GIS-KY(6456)、Mirco LED廠富采(3714)也值得注意。其中語音辨識是穿戴式裝置導入AI的關鍵,而鈺太的庫存去化也已接近尾聲;GIS-KY成都廠負責蘋果MR頭盔的鏡頭貼合;另外Mirco LED則是這次Apple VisionPro成本最高的零組件,也將是影響頭盔出貨的關鍵零組件。

Apple Vision Pro採用Micro LED,法人預期蘋果勢必需要更多的供應商提供,富采將有機會打入供應鏈。(圖/劉耿豪攝)