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中信銀行高齡金融規劃顧問及家族信託規劃團隊獲肯定 超過200位專業人員 數位化便利服務 滿足普惠金融需求

中信銀行個人信託部部長吳靜怡副總經理(前排右五)率領中信銀行同仁接受由金管會主委黃天牧(前排左五)頒發的「高齡金融規劃顧問師軍容壯盛獎」。(圖/中信銀行提供)

中國信託商業銀行(簡稱「中信銀行」)積極開創信託服務,因應金融監督管理委員會推動信託2.0計畫,鼓勵同仁考取高齡金融規劃顧問師與家族信託規劃顧問師有成,今(23)於中華民國信託業商業同業公會舉辦之「高齡金融規劃顧問師與家族信託規劃顧問師頒獎與授證典禮」中奪下「高齡金融顧問師軍容壯盛獎」、「家族信託顧問師軍容壯盛獎」。

中信銀行個人信託部部長吳靜怡副總經理(前排右五)率領中信銀行同仁接受由金管會主委黃天牧(前排左五)頒發的「家族信託規劃顧問師軍容壯盛獎」。(圖/中信銀行提供)

中國信託銀行表示,高齡金融理財議題不容忽視,為提供客戶專業、便利且全方位的理財服務,積極鼓勵同仁考取堪稱金融業高難度的黃金證照,目前已有超過200人取得高齡金融規劃顧問師或家族信託規劃顧問師,可搭配中信銀行數位化服務,滿足客戶多元化的普惠金融需求。

今(23)日中華民國信託業商業同業公會舉辦「高齡金融規劃顧問師與家族信託規劃顧問師頒獎與授證典禮」,邀請金管會主委黃天牧(左)出席頒獎,中信銀行個人信託部部長吳靜怡副總經理(右)代表受獎。(圖/中信銀行提供)

高齡金融規劃顧問師與家族信託規劃顧問師頒獎與授證典禮」特別邀請金融監督管理委員會主任委員黃天牧出席頒獎,由中信銀行個人信託部部長吳靜怡副總經理代表領獎,呼應主管機關對於金融機構深化對高齡者、失智者與身心障礙者金融服務的需求,中信銀行持續提升團隊戰力,中信銀行目前已有216人通過高齡金融規劃顧問師認證,另有50人取得首屆家族信託規劃顧問師認證,兩項證照合格率均高於平均。已經取得「高齡金融規劃顧問師」認證的同仁,可針對高齡化社會伴隨的社會福利、長期照顧、醫療資源、稅務規劃,提供信託、保險、遺囑等高齡理財需求整合串聯;「家族信託規劃顧問師」則更能協助客戶做家族財富傳承、家族信託規劃與家族辧公室等量身訂做全方位信託服務。

中信銀行今(23)日於中華民國信託業商業同業公會舉辦之「高齡金融規劃顧問師與家族信託規劃顧問師頒獎與授證典禮」中奪下「高齡金融顧問師軍容壯盛獎」、「家族信託顧問師軍容壯盛獎」。(圖/中信銀行提供)

值得一提的是,為滿足信託受益人臨時資金需求,突破以往僅能書面申請的信託財產撥付,中信銀行改善數位化流程,提供信託關係人簽訂「個人信託自動化服務特約事項」申請,即可於中信銀行網路銀行和中國信託Home BankAPP開通申請個人信託資產領回之「領回申請」及「申請進度查詢/取消」功能,省去繁雜的文件填寫及紙本寄送時間,加速款項支付,亦可線上查詢「個人信託概要」,掌握信託餘額、資產配置及投資部位損益;另於中信銀行網路銀行和中國信託Home BankAPP建置信託專區,整合信託規劃、影音介紹及服務諮詢等,民眾可線上預約專人規劃個人信託諮詢,若民眾需求複雜,中信銀行則引進專家團隊,可一對一量身訂做契約且提供對應複合式信託規劃服務,以滿足客戶多元化的需求。

中信銀行從個人、家庭、家族延伸至企業,量身打造各類型信託服務,同時提升數位信託服務,自信託觀念教育宣導、線上預約服務、線上資產查詢服務及線上領回等功能,創新思維推動全方位信託,相關訊息請參考中信銀行官網