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載板可抄底?2/「去年全球擴增20座晶圓廠」 TPCA理事長李長明:沒有供過於求PCB廠將掀南向潮

TPCA理事長李長明認為,載板的市況並沒有供過於求的問題。(圖/方萬民攝)

TPCA理事長李長明認為,載板的市況並沒有供過於求的問題。(圖/方萬民攝)

載板是否有供過於求的狀況?台灣電路板協會(TPCA)理事長李長明告訴CTWANT記者,晶圓代工廠產能持續增加,加上下游高階應用產品需求也增加,「載板的需求依然穩健,沒有供過於求的問題。」

根據研究機構IDC(國際數據資訊)統計,台灣晶圓產值佔全球約67%,各級製程晶片所需的PCB,根據台灣電路板協會統計,台廠地位產值比重約50%。TPCA Show 2022(台灣電路板產業國際展覽會)今年展覽在疫情後配合國境開放,讓國外買家也入場,參展攤位家數超過450家,使用1286個攤位,聚焦「淨零碳排」、「載板與高階電路板」、「高值新材料」、「智動化」、「SMT」等面向。

李長明從早到晚忙碌的出席論壇、研討會,特別撥空接受本刊訪問。對於外界最關心的載板供需狀況,李長明明確地表示,「其實從去年的全球晶圓廠擴廠多達20座的狀況就可以預期,載板的需求將持續增加!因為這些晶圓廠都會用到載板,當客戶都在擴產,載板的需求也當然會跟著增加。」

5G的高頻特性,就是需要透過載板才能發揮。(圖/CTWANT資料照)
5G的高頻特性,就是需要透過載板才能發揮。(圖/CTWANT資料照)

根據據研調機構N.T.Information統計,台灣載板三雄以營收來看,欣興居全球第一,南電及景碩則分居第六及第七,且各家都有擴產計畫,引起市場擔憂恐供過於求。李長明不以為然地表示,「像是5G、HPC(高速運算)還有AIoT(物聯網)這些終端應用都持續增加,帶動對高階晶片的需求,自然也會推升對於載板的需求。」這些終端應用,不只增加新需求,更重要的,原本的需求量更大,因此不用擔心供過於求。

李長明用手比了一下說,「就伺服器來說,原本一台所需要的載板尺寸面積大小可能只是2x2公分,但是因為進入到5G高頻,一台所需要的載板就成長到10x10公分,這樣對於需求量的推升的不是幾倍而已,而是20-30倍,也就是說,量的增加是相當明顯的。」

而就全球關係地緣政治風險一事,台灣電路板協會11月中旬將與電電公會聯合帶團赴泰國考察。「當全球供應鏈出現變化,分散生產基地已經成為廠商自身甚至是客戶要求的,因此協會基於服務會員廠商的目的,也要盡力達成。」李長明說,台灣電路板廠將有新一波南向潮。

泰鼎-KY是台系電路板廠中,生產基地全部位於泰國的廠商。(圖/李宜儒攝)
泰鼎-KY是台系電路板廠中,生產基地全部位於泰國的廠商。(圖/李宜儒攝)

不過,分散生產基地不是說去就去,還需考量當地的供應鏈狀況,李長明分析,以東南亞地區中的泰國為例,因為日本汽車品牌早就赴當地設廠,建立一批相對於其他東南亞國家完整的電路板產業供應鏈,讓泰國在電路板產業在東南亞居於領先的地位。

目前有意願赴泰國考察的電路板廠,包括板廠燿華、銅箔基板(CCL)廠聯茂、台光電,而FCCL(軟性銅箔基板)廠台虹於今年5月已和泰國安美德集團(AMATA)簽訂「安美德春武里工業園區土地購置契約」,預計將投入3500萬美元,進行建廠,預計2024上半年正式量產。目前在泰國設廠的台系電路板廠則有泰鼎-KY、競國及敬鵬。