美中晶片割喉戰1/不只台積電 還有這10大科技被列入美國關鍵報告
「國慶日魔咒」再度大大發威!台股11日一開盤就爆跌500多點,權值王台積電更是大跳水,終場跌掉36.5元,只因連假前美國對中國祭出新一波晶片管制,如同2018年國慶日後,台股狂瀉660點創紀錄,同樣有美中貿易戰及國安基金備戰等熟悉場景。「美國近期的晶片禁令動作有點出乎意料,現在的世界,幾乎所有東西都需要用到晶片,但當美國已設定中國就是最大對手,全球半導體產業都走到一個選邊站的十字路口,要不去中、要不就去美的兩邊化。」一位不具名的半導體廠商高層告訴CTWANT記者。而令台灣科技廠神經緊繃的,美國禁令清單上不只有晶片,「還有印刷電路板(PCB)、光纖、電子代工,下游的路由器、伺服器、交換器及液晶顯示器,電動車及電池等十大科技。」這位高層透露,這些全列在美國2月發布的《ICT關鍵供應鏈報告》中。讓台灣科技廠聞之色變的這份關鍵報告,其實是延續川普時代的抗中貿易戰,源頭則要追溯自2015年中國提出的「中國製造2025」計畫。為要從「世界工廠」晉身為「製造強國」,「中國製造2025」列出「三步走」:第一步2025年邁入製造強國行列;第二步2035年達到製造強國陣營中等水準;第三步,2045年中國建國百年時,進入世界製造強國,與美國並列,包括2020年16/14奈米製程正式量產,2025年半導體自製率七成等目標。前美國總統川普在2018年對中國發起貿易戰,當時的制裁清單就挑明對著「中國製造2025」相關技術。(圖/CSET提供、新華社)這個計畫,在川普2016年選上美國總統後,被視為「挑戰美國霸權」,從而在2018年啟動貿易戰,對中國進口產品加徵關稅,當時的制裁清單就挑明對著「中國製造2025」相關技術。隨後,這項計畫從中國媒體及兩會工作報告中登出,但美國抗中力道絲毫未減。美國重要智庫CSET(美國科技安全智庫)2020年4月就發布了一份重量級報告「AIChips:What they are and why they matter?」明確提出抗中戰略就是:鎖定AI晶片。這份指引著美中科技戰略的報告中提及,人工智慧(AI)將是國家安全重要的一環,但AI系統難被限制,除了硬體,也就是AI晶片及製造設備等,而這些供應鏈集中在美國,美方若要控制AI技術發展,可從出口政策做限制。AI晶片有GPU、FPGA、ASICS等三類,而使用7或5奈米的最新晶片效率比舊晶片好上33倍,而中國在AI晶片設計及製造上,仍倚賴美國,例如Nvidia和AMD,以及晶圓廠台積電。總得來說,這份報告指出,中國缺少AI晶片供應鏈中和新技術的發展,而美國及盟友國的競爭優勢大,AI晶片技術及相關發展及應用極具關鍵戰略價值,接下來,就看如何運用這些優勢。據此,美中貿易戰從2018年制裁華為開始,2020年又制裁中芯,還不足以對抗「中國製造2025」,尤其2019年底新冠疫情爆開,中國等陸續封城,導致供應鏈中斷,引爆全球晶片荒,加深美國意識到晶片供應鏈掌控上的脆弱與不安。因此拜登當上美國總統後,「川規拜隨」,2021年2月就下令研究ICT關鍵供應鏈,一年之後的2022年2月提出了《ICT關鍵供應鏈報告》,仔細盤點全球供應鏈,今年直接加大對中國半導體的制裁,台灣有十大科技也入列。拜登上台後所推出的晶片法案也是延續川普時代的政策,要阻止中國半導體產業的發展目標,甚至還加大制裁力道。(圖/翻攝自SOSOrdi.net Entraide informatique臉書)先是8 月9日先通過520億美元的晶片法案,補助晶片廠商在美國設廠,自建半導體供應鏈,聯合台韓日組晶片四方聯盟;與此同時,今年初先通知EDA設備商出口中國禁令,8月底限制Nvidia及AMD的AI及GPU等高階AI晶片不得輸出中國,10月7日端出規模更大的新一輪管制清單。財信傳媒董事長謝金河在個人臉書發文指出,美國對中國的封鎖從點到面,這次全面圍堵,這當中有三項重點,一、禁止高階晶片出售中國,二;禁止相關技術流入中國,三、禁止美國人(含持有美國護照的中國人)為中國半導體產業工作。「這等於是把產品、技術、人才一起打,因此,英國倫敦金融時報形容美國要把中國『打回石器時代』,「晶片戰爭已沒有回頭路,台灣受到衝擊會最大!」謝金河說。財經專家黃世聰則表示。「美國禁止高階晶片輸美,對『中國製造2025』影響很大,這讓中國的半導體技術被限制在某種層次,讓中國技術停滯,也會讓中國壓力更大。」知識力科技執行長曲建仲指出,近年來中國的科技技術崛起發展讓美國人嚇到,讓美國為了保持領先,才會使出這樣的手段,「美國禁令將決定權掌控在商務部手中,就像蝴蝶效應,關鍵是美國審核的嚴格程度。」一位法人告訴CTWANT記者,被列入關鍵報告的十大科技台廠,未來恐壓力重重!半導體設備廠成為最近受到最強烈管制的產業,其中龍頭廠ASML也宣布,將根據拜登政府的新規範,停止對中國客戶提供服務。(圖/ASML提供)
華為晶片斷炊讓「中國製造2025」復活 習近平令三省一市「專攻」生物醫藥、人工智能
美國近期積極壓制大陸科技發展,9月15日正式對華為進行晶片斷供,而中共總書記習近平也頻頻到各地視察,17日考察湖南長沙裝備製造企業時更強調:「關鍵核心技術必須牢牢掌握在我們自己手中,製造業也一定要抓在我們自己手裡」。類似表述近來頻繁高調從大陸官方內部傳出,讓分析人士認為,此舉有隱隱再起「中國製造2025」的態勢。華為斷供事件爆發後,促使大陸著重加強科研,尤其是晶片研發設計等面向。據多維新聞引述觀察人士指出,製造業與核心技術的科研攻堅已被大陸放到檯面上,即使不再大肆宣傳「中國製造2025」這個名詞,但一場製造業產業鏈,尤其是高端產業鏈的發展正迎來熱潮。華為被美國斷供晶片的隔天9月16日,也是習近平啟程考察湖南的當天,中國科學院院長白春禮出席國新辦發布會現場時直言,面臨美國對大陸高科技產業的打壓,希望在這方面能夠做一些工作。白春禮強調,未來10年會針對一些關鍵技術問題做些新部署﹐這其中包括航空輪胎﹑軸承鋼﹑光刻機﹐還有一些關鍵的核心技術﹑關鍵原材料等﹐把美國卡脖子的清單變成科研任務清單進行布局。甚至稍早9月11日習近平在北京主持召開「科學家座談會」後,拍板決定組建一批國家實驗室,推動重要領域關鍵核心技術攻克。此外,大陸省級層面也在行動中。習近平上次地方視察安徽後在當地召集上海﹑江蘇﹑浙江及安徽三省一市的「推進長三角一體化發展座談會」上,更要求這個大陸第一大經濟圈「集合科技力量﹐聚焦集成電路﹑生物醫藥﹑人工智能等重點領域和關鍵環節﹐盡早取得突破」。甚至不光是官方祭出態度與行動,力催大陸在高科技領域的關鍵技術推進。實際上巨頭企業也對「新製造」有不少想法與行動。16日阿里巴巴打造的新製造平台「犀牛智造」正式亮相並正式投產。該製造平台預計先從服裝行業切入,運用阿里巴巴的雲端計算、IoT、人工智慧等技術為中小企業解決生產供應鏈中的難解問題。據指出,之前該戰略級專案已保密運行3年,並將與淘寶上200多個中小商家進行試點合作。
美陸貿易戰 美企受創吃不消 高通帶頭遊說鬆綁
近期市場傳出高通(Qualcomm)正在遊說美國政府,在可能性不小情況下讓美國政府開放限制令,允許高通將處理器賣給華為,另一家美國企業蘋果(Apple),則可能因美國政府要求自Apple Store下架微信(Wechat),此舉可能讓蘋果在大陸市場折損30%銷售,美國企業的利益與國家法令能否鬆綁,正準備上演新一場的利益拔河賽。美國政府的禁制令限制,從先前的華為到最近可能要下架微信,都跟美國企業利益有衝突性,台灣經濟研究院研究員、APIAA理事劉佩真表示:「這些美國企業布局大陸市場涉入很深、業務比重很高,因美陸貿易戰以來,整個科技供應鏈去美國化,讓聯發科在手機晶片的市占率可以超越高通,美國政府的法令確實有損業者的利益。」目前高通遊說美國政府大致以限制華為本身麒麟晶片的發展,但是可以開放使用高通的標準品。這場貿易戰的火從半導體燒到手機及軟體,目前美國政府有意要求蘋果下架Apple Store上的微軟App,由於大陸手機用戶與微信服務有高度的綑綁,許多支付與服務都透過微信,一旦iPhone手機無法使用微信,無疑是用iPhone反而不方便,對此,天風國際證券分析師郭明錤認為,悲觀估計的情況下,iPhone出貨量將減少30%。劉佩真表示,美國過去被美國政府要求很多,因組裝都在大陸,蘋果跟美國政府交換,把一部分供應鏈拉回美國或東南亞,並給一些時間來讓蘋果處理這些事。不排除未來蘋果也會出面跟美國政府協商,看是不是有階段性、條件性,讓蘋果一下子就把市場讓給其他業者。美國科技業者與美國政府訴求的國家安全是有衝突,涉及國家安全的部份就由美國政府來認定,標準就沒有辦法說在那,就是美國政府說了算,但是長期來看,國家的政策跟企業利益有衝突,這樣的衝突也逐漸浮現出來,包括美光、博通、高通受到影響很大。美方扮演重塑的角色,拉回來美國製造,把供應鏈重組,希望扮演主導的角色。對此,美國半導體協會多次向美國政府反應陸貿易戰下可能對半導體市場的營收傷害,提出美國現在對大陸的一些限制,其實都會損害美國半導體的利益,把市占率拱手讓給其他國家,這個嚴重性比「中國製造2025」還來得大。美陸貿易戰以來,整個科技供應鏈去美國化讓深耕大陸的美國企業受到重創,蘋果、高通等都是受害者。(圖/網路截圖)
5G我最強1/用戶數撐起一片天 美國圍堵華為5G恐失敗
今年7月,台灣甫邁入5G的通訊新世代的慶祝氣氛之時,對岸的大陸,雖在面對美國貿易戰施壓、排山倒海的巨大壓力阻撓5G為首的科技發展,但是5G建設並沒有因此停歇,最新統計,大陸5G用戶數持續成長已超越1億用戶數,似乎完全不受到這些貿易戰影響,大陸正在告訴全世界,靠自己也可以建構出全球最大的5G市場!根據中國電信運營商發布的最新數據,中國5G用戶已經超過1億戶。以中國移動為例,目前擁有約7,000萬個5G用戶,這個數字是在近6個月以來,飆升了10倍。相較之下,韓國的5G用戶接近700萬戶,美國約有100萬戶,即使加總起來都遠不及大陸。今年,大陸新建5G基站數量累計到6月底,已經達到41萬個,這個數字已經超越目前歐洲5G基地台數量。根據大陸媒體《環球網》報導,大陸在新基建政策帶領下,北京希望5G成為後疫情時代經濟復甦的一大利器,並使用華為和中興的設備在各地建設5G基站,中國移動、中國電信和中國聯通3大運營商已處於「戰鬥狀態」。大陸5G用戶數突破1億,5G手機年產7400萬支。(圖/翻攝自華為)電信設備商Ericsson統計的數據指出,全球今年將有1.9億的5G用戶,其中一半都在大陸,大陸是全球最大的電信市場。歐洲數位經濟智庫IDATE在一份研究報告中表示:「中國5G技術進步比預期的要快,歐洲和世界其他地區相比之下,大陸處於標誌性的領導地位。」《日經亞洲評論》報導中也提到,中國去年向國際電信聯盟(International Telecommunication Union)提交了830份與有線通信規範有關的技術文件,這些文件數量不僅位居世界首位,更超過了其後的3個國家韓國、美國和日本的總和,這些文件不但可以作為審議新標準的基礎,更意味著發言權。眾所皆知,大陸及美國之間的貿易戰起源自大陸國家發展訂定的「2025中國製造」國家政策綱領,在這個政策下,大陸的目標是在2025年晉身與美國平起平坐的科技大國,美國為確保自己的利益與優勢,兩國才開始打起貿易戰;傳聞目前有一份由官方正在起草名為「中國標準2035」的中期戰略的補充案,推測主要內容為確定以5G為首的新型資訊基礎設施,投資力度將加大。
拼半導體國產化 中國半年籌資額較去年多2.2倍
為了擺脫美國掣肘、加速提高半導體的自給率,中國將大灑銀幣!據《日本經濟新聞》報導,截至2020年7月5日為止,中國半導體相關企業已經籌集1440億人民幣發展基金(約6126億台幣),相較2019年全年640億人民幣多了2.25倍 (約2723億台幣) 。中美半導體大戰起源於川普政府發動「半導體戰爭」,2018年時遭禁運的中興通訊一度瀕臨破產,而華為也陷入最先進半導體採購問題,中國境內半導體製造裝置輸入比以前困難,中國政府危機感加深之下,中央、地方政府紛紛出資設立相關基金投資中國企業,盼早日完成半導體國產化目標。回顧2014年,由中國政府主導的「國家集成電路產業投資基金」設立,到2019年時為止總共投入1400億人民幣發展半導體;2019年秋天,再次成立「大基金 II」,加速發展腳步。受惠代表企業就是中國半導體大廠中芯(SMIC),SMIC本月也將在中國科創板掛牌,預計籌資500億人民幣,目標是打敗台積電。中國目前的半導體自給率是10%,專門扶植中國高科技產業政策的「中國製造2025」,目標是希望中國半導體在2025年自給率能夠達70%。在美中對立加深下,中國半導體的自給率在2024年可望達到20%,但這距離中國的理想目標甚遠。報導指出, 實際上,無論是量產或製造裝置,中國半導體的技術和世界相比還差一截,外界甚至評論相比台積電,中芯技術「還差了2個世代以上」。中國半導體國產化戰略要成功,除了資金面以外,技術面要克服還有一大距離!
陸豪砸1.4兆美元拼科技 台灣這2家被點名
在美國壓力下,大陸近期不再提「中國製造2025」,改以「新基建」延續科技戰略。外電報導,大陸將在「兩會」通過財政計畫,未來6年投入約1.4兆美元發展5G、AI等關鍵技術,在科技領域與美國搶奪主導權,預料華為、阿里巴巴、商湯等科技巨頭將成為最大受益者。大摩此前的報告稱,未來11年,每年大陸將為新基建斥資1,800億美元,這規模是過去3年平均的2倍之多。台資企業也有望參與這場新基建盛會,廣達、研華皆被點名能分到新基建紅利。2018年中美貿易戰爆發後,美國不斷質疑大陸的「中國製造2025」,認為這是一項中國竊取美國技術的戰略,也憂心中國科技因此趕超美國。為求貿易戰和解,大陸官方自2019年幾乎不再提「中國製造2025」,取而代之的是「新基建」,也在大陸疫情趨緩之後成為振興經濟的主力。根據發改委定義的新基建範圍,涵蓋5G、衛星網路、AI、物聯網、數據中心、智慧交通、監控系統、無人工廠等,與中國製造2025高度重合。其中,上海、浙江、廣東、雲南等省市已陸續推出人民幣(下同)千億以上的新基建計畫,項目均在發改委的範圍。工信部旗下賽迪智庫此前白皮書稱,預計至2025年會對新基建直接投資10兆元。市場預計,大陸在2020年將釋出4兆元財政資金打造基礎設施,當前正在召開的兩會將通過相關法規。報導指出,該項巨額投資計畫將要求大陸各級政府和私營企業裝設5G、安裝鏡頭和傳感器、開發人工智慧軟體,以支持自動駕駛、自動化工廠及大規模監控等領域發展。大陸廣撒資金扶持科技建設,有實力的大廠將是直接受益者,如5G龍頭華為已得到大陸三大電信商多數大單,雲端巨頭阿里與騰訊也在各地大舉投入相關建設。股市上也看出端倪,超級電腦巨頭中科曙光、蘋概股歌爾聲學等科技股是年內表現最搶眼的幾檔股票。
陸資來台投資10年近700億 將面臨「雙重風險」困局
在一場由美國在台協會於國內首次與交通大學共同舉辦「外國投資審查及國家安全—敏感技術與國安產業的保護」研討會中提到,夾在陸美兩強間戰略對抗與貿易戰升高之下,我國未來可能面臨「雙重風險」困局。根據統計,經濟部於2009年開放陸資來臺投資的相關管理機制至今已逾10年。自2009年開放以來至 2019年 11 月,經濟部核准陸資來台投資件數共為1363件,累計金額近23億美元(以1美元兌換新台幣30.28計算,約折合為新台幣696.44億元)。2015年則為年度申請件數之高峰,該年中國國務院發布「中國製造2025計畫」,引導中國企業進行境外投資。而亦有多起陸資來台投資我國電子業之矚目案件,如中國紫光參與我國半導體重要廠商力成、南茂與矽品等上市封測廠私募案,欲取得三家企業各25%股權。該研討會由交通大學科技法律學院企業法律中心、金融監理與公司治理中心以及台灣科技法律學會於共同舉辦,希望透過多國防範境外勢力不當投資與介入的經驗,討論國家與商業投資安全等層面問題。立委高嘉瑜。(圖∕李蕙璇攝)與會出席者,邀請到前澳洲昆士蘭州資安部部長伊恩沃克(Ian Walker)、美國在台協會經濟組副組長邵藹帝(Arati Shroff)及日本森・濱田松本法律事務所合夥人東洋介(Yohsuke Higashi)律師,分享澳洲、美國與日本與在法律規範與執行上的相關經驗。有學者、專家表示,台灣IT產業等核心技術一旦面臨國家核心競爭力到攸關關鍵技術流出,可能面臨「雙重風險」困局部分,一方面擔心我國自身技術的流出,另一方面也會因為相關資安、技術的流出,使得其他國家不願意在台投資。以目前我國現行規範來看,外資來台投資審查機制採行雙軌制,區分大陸地區人士(陸資)及僑外人士(僑外資)而有不同的規範。關於外資來台之部分,規範於外國人投資條例之中,而中資之投資規範於兩岸人民關係條例和大陸地區人民來臺投資許可辦法共同規範。與會學者專家有萬國法律事務所資深合夥律師黃帥升、交通大學特聘教授林志潔律師(右起)。(圖∕李蕙璇攝)外資與中資來台投資目前皆採事前審查制,須經主管機關許可後,才可以在台灣投資,而且皆由經濟部投資審查委員會加以審查,但針對外國人來台投資與大陸地區人民來台投資之規範強度與監督模式並不相同,外國人來台投資之事業,乃以負面表列之方式,僅排除特定事業不得投資。中資來台投資則以正面表列方式規範,僅允許投資特定事業,並要求中資來台投資的國內事業如係實收資本額達3000 萬元以上的事業,須定期向主管機關申報。
武漢肺炎/半導體、汽車業都受影響 大陸經濟面臨考驗
隨著武漢肺炎疫情持續加溫,中國大陸各個城市出現封城狀況,大陸股市也出現暴跌,本月3日直接暴跌8%,是史上最大跌點,而加上武漢是半導體重鎮,也讓「中國製造2025計畫」受到嚴重影響。中國製造2025計畫是中國國務院總理李克強在2015年時所提出的政策,其大意是要讓中國大陸在2025年時,邁入製造強國的行列,在中國大陸政府成立100年時,成為世界製造強國前段班成員之一。不過現在這個計畫因為武漢肺炎疫情受到巨大影響,因為半導體跟自駕車,都是該計畫的重點項目之一,而武漢剛好是這兩項產品的發展重鎮,半導體廠商有武漢弘芯,記憶體方面則紫光集團投資的長江存儲。而自駕車方面,武漢是中國大陸地區第一個獲得自駕巴士服務批准的城市,不過只要安全措施繼續執行,自駕巴士的商業服務就沒辦法進行,而湖北地區有許多汽車製造商,其中包括通用、本田等等都在武漢有和資公司。在2018年時湖北地區出產了242萬輛汽車,佔了中國大陸市場總額1成左右,而湖北省能貢獻中國大陸GDP的4%,武漢佔了其中的37%,因此這次肺炎影響中國大陸經濟甚鉅。
【王之道】全面開放 化解笨台危機
世界銀行最新出版《2018國富變化-建立永續的未來》指出,構成先進國家財富最重要的是人力資本,所占分額高達70%,自然資本僅占3%;但貧窮國家自然資本卻占國家財富達47%,其他各種資本則相形見絀。教改崩潰 社會怨懟「人」是國家最重要的財富,想成為先進國家,就必須大量投資人民,讓優質人力帶動其他資本,可產出更多財富。觀察1970?90年代經濟成長率冠全球的亞洲四小龍(南韓、台灣、香港和新加坡),培育了大量優質人力,適當的政策便能夠完全發揮效果,因而創造了「亞洲經濟奇蹟」。然而,台灣近20年的「教育改革」,卻對台灣的人才優勢造成嚴重傷害。首先,是盲目地消滅技職教育,生產了大量不符產業需求的大學畢業生。其次,設立了太多大學院校,卻未能嚴謹要求品質,製造了大量不具生產力、不符合社會需求的大學畢業生。「學用落差」擴大,成為年輕人薪水不漲的主因之一,前途茫茫下,社會充滿怨懟氛圍;特別是大量設立研究所,製造過多的博士,到處都是找不到適當工作的「流浪博士」,造成社會資源的巨大浪費。大陸2月底提出「惠台31項措施」,對台商企業和台胞個人提供「國民待遇」。其中12項提供給台商企業,包括平等參與「一帶一路」、參與「政府採購」、參與「中國製造2025」等機會,其他則提供台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活和大陸同胞平等的待遇,包括參加各種專業人才考試和執業的權利。台灣的大學院校人才也可申請大陸的「千人計畫」或「萬人計畫」,以及國家自然科學基金、國家社會科學基金等各類基金專案;而且讓台灣教師赴陸任教時,能將先前的學術成果一併帶入,也讓台灣民眾輕鬆使用「台胞證」註冊登錄,在大陸尋找工作機會。磁吸效應 不可輕忽台灣年輕人愈來愈難找到好工作,這套方案幫助教育和產業人才「無縫接軌」到大陸工作,勢必造成「磁吸效應」,政府對此萬不可等閒視之。若不能適當因應,數年後,人才將紛紛前往彼岸尋找高待遇、升遷快的機會,青年也會到大陸就學、創業。不過「關門築牆」絕非正確思維,正確的因應之道只有3個字「更開放」。首先,擴大兩岸貿易自由化,讓兩岸「自由貿易」取代企業「直接投資」,但對受衝擊的產業提供充裕之輔導及補助。其次,提高公立大學教授待遇中的「研究費」,維持教授總待遇和東亞名校間適當之差距,避免精英流失。其三,解除教育管制,讓學費自由化,以市場競爭取代管制,調整目前偏低、學生不知珍惜的學費;並讓各校有足夠資源發展特色教學,加速國際化、優質化,以吸引優秀學生留鄉學習、發展。其四,加速大學院校國際化,引進更多境外優秀留學生,填補研究人才流失的空缺;持續解除人才引進之障礙,吸引國際人才居留。北京惠台31條或有吸納台灣人才之意,卻無「笨台」的意圖,但政府如果不能適當因應,「笨台」就會成為自我實現的悲劇。