ETF零股交易前五大都是高股息 人氣績效雙冠王出爐
台股19日盤中大跌逾千點,最後跌幅收斂,終場大跌774.08點,跌幅3.81%,收盤收在19,527.124點,跌破2萬點大關,也創下單日最大跌點紀錄。不過,大盤4月以來表現氣勢如紅,頻頻站上2萬點大關,進一步觀察4月以來投信ETF零股交易情況,具人氣的前五名都是台股高息ETF,分別是00919群益台灣精選高息、00878國泰永續高股息、00940元大台灣價值高息、00929復華台灣科技優息、0056元大高股息。其中,擁有穩定高息配息政策的00919群益台灣精選高息ETF最受小資族投資人青睞,零股交易日均量175.6萬股最具人氣,再以今年來含息報酬率來看,00919也是以11.34%居冠,堪稱人氣績效雙冠王。市場法人表示,近期台股受國際局勢影響表現震盪,台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低,更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。00919股價雖也受大盤高檔震盪影響股價下降,不過反觀存股族以及逢低進場加碼買進籌碼進場踴躍,因為可用更低的成本,加速累積張數。此外,非經濟面因素造成下跌往往伴隨V型反轉,後續可密切觀察買進加碼時點。台股產業庫存逐漸恢復健康,對台股後市仍持正面看法,因此若盤勢有回檔,建議可採取逢低買進策略。
419股災黑色星期五!高股息ETF綠油油 00929、00940爆大量快50萬張
台股19日終盤收在19,527.12點,下跌774.08點,跌幅達3.81%,盤中最低達19,291.88點,狂跌1,009.12點,科技類股慘綠,「高股息」ETF的股價也應聲下跌,00929、00940 ETF交易大爆量,成交量各達487,210張、455,976張。市場受到「四大利空」圍攻,先是通膨高,接著台積電法說會沒有特別的好消息,再加上「FED暫停升息、延後降息恐變成先升息」消息不逕而走,以及19日的以色列空襲伊朗,美國10年期公債殖利率一度竄升突破4.6%,聯準會官員鷹派發言,美國四大指數除道瓊指數皆呈下跌走勢,台股隨之走跌。以00929復華台灣科技優息ETF來說,昨收20.43元,今天以19.91元作收,下跌0.52元,跌幅2.55%,成交總量達487,789張,較昨天的101,045張增加了快五倍:00940元大台灣價值高息ETF股價則是收在9.39元,跌了0.21元,跌幅為2.19%,成交量達458,321張,較昨天的98,352張成長了五倍多。同樣的,00919群益台灣精選高息ETF的成交量也爆量超過20萬張、股價收在24.15元,下跌0.58元,跌幅2.35%;00878國泰永續高股息ETF的成交量超過15.3萬張,收在21.74元,跌了0.43元,跌幅為1.94%。其他像是00939統一台灣高息動能ETF、0056元大高股息ETF、0050元大台灣50 ETF、006208富邦台50 ETF、00692富邦公司治理ETF、00922國泰台灣領袖50 ETF、00918大華優利高填息30 ETF等,股價皆下跌。法人認為,在國際地緣政治紛擾、聯準會降息時點未明等影響下略壓抑表現,不過市場法人指出,在基本面修復態勢不變之下,短期回檔可視為中長線布局的契機。群益基金經理人洪祥益表示,以科技產業來說,隨著庫存去化的壓力解除,科技終端應用產品出貨恢復正成長,再加上AI技術應用層面擴大,多項電子產品也有望迎接新一輪換機潮,使得電子業今年的產值與獲利可望雙雙增長。在營收獲利展望正向之下,亦有助支撐其配息能力。00946群益科技高息成長ETF則預計5月9日掛牌上市,下周一4月22日至24日為申購期,成分股50檔為台股上市櫃電子股,個股權重上限10%,前十大個股包括聯發科、瑞昱、聯詠、日月光控股、聯電、鴻海、世界、力成、漢唐、瑞儀。
ETF除息秀1/00733「配息率」奪雙冠王 00929單日成交爆量近35萬張驚人
4月高達50多檔台股ETF除息,00936、0056、00888、00907等陸續於17日起除息,重頭戲則是在18日,依各家投信公司目前公布的每單位配發金額(每股),CTWANT整理,換算預估年化配息率及現金股利殖利率皆超過5%者,由半年配的00733富邦臺灣中小奪下雙冠王。CTWANT調查,從本周4月17日起,包括股票、債券指數型ETF共達51檔台股ETF除息,18日更是重中之重,在同一天除息的共達38檔,19日、22日、23日也有多檔,民眾若想要參與除息(領取配息)的話,須留意最晚買進日;以19日除息者來說,最晚買進日是18日,依此類推。根據CMONEY統計4月11日台股收盤價,國內指數股票型4月除息ETF的「預估年化配息率超過5%」者,以本周18日與下周22日、23日除息檔數來看共八檔ETF,00733富邦臺灣中小的近16%最高,第二名為00929復華台灣科技優息的11%,第三名為00927群益半導體收益的8%,0056元大高股息、00905 FT臺灣SMART分列四、五名,各為7%、6%。緊跟在後的還有00909國泰數位支付服務、00907永豐優息存股、00912中信臺灣智慧50,「預估年化配息率」在5%~7%間,以月配型為多。預計4月23日除息的00929復華台灣科技優息ETF,每單位配發金額(每股)0.2元,連日來的成交量爆買超過30萬張,4月11日收盤價21.1元,16日台股暴跌550點失守兩萬點,台積電跌破800元領跌科技股也一片慘綠,00929股價下跌到20.30元,但交易量也近30萬張。進一步看「現金股利殖利率超過5%」者,同樣的由00733富邦臺灣中小的近8%拔頭籌,第二名的為00909國泰數位支付服務的6.5%,0052富邦科技則以近4%(3.8923%)居第三名,其他檔多為季配型,現金股利殖利率約0.3%~2.1%之間。00929復華台灣科技優息ETF近一個月,屢創單日交易量破30萬張,16日再創新高來到34.9萬張。(圖/翻攝Yahoo!股市)網友議論說,「00733從上市以來從沒輸過0050」「持有0050是必須要的,如果有餘力,00733也要關注一下……。」2024年,00733富邦台灣中小與00919群益台灣精選高息、00929復華台灣科技優息,就曾拿下受益人數「周周增」前三大台股ETF排名。上述這三檔即是因標榜「高股息」吸引投資人,而00733確實也不負重望,最新公布的每單位配發金額(每股)為5.153元(半年配),月配型的00929復華台灣科技優息每股配0.2元,預估年化配息率也高達11%,現金股利殖利率則近1%(0.9479%)。「00733近一年上漲超過80%,是所有台股ETF漲幅表現最強的,光是看它的前十大個股都是電子零組件、光電、電腦周邊設備等,是台股今年以來上到2萬點熱門股。」一名證券分析師指出。00733成分股中佔比最高為奇鋐,其次為技嘉、英業達、仁寶、矽力-KY、宏碁、微星、群光、力成、嘉澤:前五大成分股占比皆超過6%,奇鋐、技嘉、英業達的占比並都超過7%,是00733成分股重中之重,股民須注意其營運情況。還要注意,00733指數調整頻率每年4次,分別以1月、4月、7月、10月的第 7個交易日為審核日,審核資料截至前一個月最後1個交易日。每次定期審核後選取固定的成分股數目為50檔。國內指數股票型4月除息ETF
台股2萬點18檔ETF收盤價創新高 法人:看好「科技、低碳龍頭廠」
台股11日以20,726.69點開出,昨天包括00923、00935、00922、0056、00878等18檔ETF收盤價創下新高,其中8檔規模50億以上收盤創新高的台股ETF,像是00733富邦臺灣中小股價來到65.95元,00923群益台ESG低碳50股價為20.3元,受益人共284萬8087位。法人表示,對台股未來展望樂觀,認為科技產業及低碳龍頭股,將是投資的熱門方向。根據4月10日CMONEY統計,8檔規模50億以上收盤創新高的台股ETF中,今年來含息報酬率最高00923群益台ESG低碳50股的18.51%,其次依序為00935野村臺灣新科技50、00922國泰台灣領袖50、00927群益半導體收益、00733富邦臺灣中小、00713元大台灣高息低波、0056元大高股息與00878國泰永續高股息。群益經理人邱郁茹表示,由於台灣絕大多數龍頭企業都依賴出口,跨國碳費對企業獲利的影響也會越來越大,而股價反應的正是投資人對這家企業未來獲利的預估或期待,未來,企業有沒有落實低碳,對於股價表現的落差會讓投資人越來越有感,因此把「低碳龍頭股」納入台股核心配置,將是不可逆的投資「碳金」大趨勢。展望台股後市,隨國內外科技龍頭廠商法說會召開及財報陸續公布,股市氣氛仍佳,惟股市漲多後須提防過熱的修正;中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常,以及經濟循環回到上升軌道,台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級,多頭則可望持續發展。另一方面,群益經理人謝明志表示,受惠於AI需求持續強勁,也帶動半導體市場商機,加上半導體廠庫存調整已告一段落,補庫存需求重啟,半導體業今年景氣復甦有望,AI相關題材,從上游晶片到周邊零組件乃至下游組裝業者,股價表現均相當強勢;加上2024年科技產業將受惠手機、PC等傳統消費性電子需求復甦,回補庫存的復甦需求加上AI趨勢的擴散,2024年台股上市櫃企業獲利可望由科技業領頭恢復成長軌道且能見度延續至2025年。
4月ETF除息秀登場! 00936、0056、00888、00907最晚買進日是這幾天
4月中下旬預計多檔台股ETF除息,目前公布第一階段收益分配金額,包括00936台新臺灣永續高息中小型、0056元大高股息、00888永豐台灣ESG、00907永豐優息存股、00927群益半導體ETF等,有想參加配息投資人可留意最後買進時間。以0056至今年第一季累計配息22.25元,已接近發行價格25元,若目前配息金額水準預估,參與首次募集且以發行價格長期持有的投資人,約再1年左右將達成零成本存股目標。00936台新臺灣永續高息中小型ETF基金計4月17日進行首次除息,最後買進日為4月16日,收益分配發放日為5月8日。首次配息預估將配發0.11元,若以2日收盤價18.07元計算,單次配息率約0.6087%、年化報酬率約7%。0056元大高股息第二季配息公告出爐,未來將在4月16日第二階段公告確定配息金額,4月18日除息,想參與配息的投資人,最晚在4月17日前買進並持有,配息發放日則在5月15日。每受益權單位預估配發金額為0.73元。00888永豐台灣ESG的配息額為0.188元,00907永豐優息存股的股利為0.14元,兩檔皆將在4月22日除息,實際配息金額將在4月18日公告,4月19日前買進或持有相關ETF的投資人,均可參與本次配息。00927群益半導體ETF最新公告4月配0.4元,單次配息率近2.06%。台新臺灣永續高息中小型ETF基金經理人黃鈺民表示,高息股若結合「中小」、「永續」二大優勢,可望創造更佳的股利率水準。中小型股相較於大型股,其股本與市值較小,對抗不景氣時具調整的彈性,成長性動能佳。在特定題材發酵下,具備龐大的超額報酬潛力,中長期股價爆發力強,若投資組合加入中小型股,成長動能更強大。另外,「永續」不僅是企業參與社會的責任,也是投資者對企業的檢核表,ESG的行動與分數,能夠顯示出企業的永續經營及財務表現,因此,具備「永續」條件的企業公司財務體質更為穩健,在基本面的支撐下,長期配股能力較佳。黃鈺民進一步表示,台股中長線成長趨勢不變,多頭行情仍有機會持續,中小型股仍具有較大的上檔空間。另一方面,在股市面臨回檔格局時,大型股容易成為外資的提款機,故投資部位加入中小型股,將有助於降低波動度。台股波段大漲至2萬點之上,震盪幅度將加大,此時布局永續高息中小ETF可望提升下檔防禦力。根據群益投信官網最新公告,00927群益半導體收益ETF本次基金每受益權單位預估配發金額為新台幣0.4元,較前次配發的0.36元又再進一步上調,若以4月1日收盤價19.42元來推算,單次配息率近2.06%,除息日訂於4月18日,因此,想參與00927配息的投資人,請留意4月17日為最後買進日,配息發放日則預計在5月15日。至於今年以來台股高股息ETF持續高度成長,0056規模同步於3月21日創下2,789億歷史新高,連續配息且填息年度進入第14年,今年第一季除息再度僅7個交易日即填息。隨著台股企業成長,0056的股息金額呈現增長趨勢,包括2023年全年每股配息2.2元,已是成立初期的兩倍以上。依元大投信官網揭露至2024年3月底,0056淨值組成中「已實現及未實現資本利得」為10.22元,較2023 年底的7.62元成長逾34%,包含股息收入的可分配收益則達4.82元,未來若淨值跟隨台股行情成長,收益分配金額亦具備維持穩定增長能力。00888永豐台灣ESGETF經理人張怡琳表示,因為ESG的評級,將直接影響企業營運的「接單能力」及「營運資金取得」,而投資人或是投資機構,也將ESG納入投資決策的標準之一,也就會影響到企業股價表現。張怡琳指出,本月除息的00907永豐優息存股是因應台股偏好「存股」的投資人,成分股鎖定營運相對穩健的金融、傳產類股。投資人可以善用兩檔ETF進行資產配置,00888為兼具ESG題材的市值型ETF,能夠作為資產長期累積標的;00907則是以長期領息為目標,且波動相對小的傳產、金融股有助於平滑資產配置的波動,投資人亦可依據風險偏好調整兩者配置比例。
兒童股民持有前十大名單出爐! 國泰永續高股息ETF居冠、零股買最多台積電
隨著兒童節即將到來,又是爸爸媽媽們為孩子檢視理財的時刻,且愈來愈多家長提撥部分資金,以買股票或ETF等投資方式幫忙存第一桶金,兒童帳戶前十大個股排行榜出爐,持有最多的是國泰永續高股息ETF,持有人數增加最多的為復華台灣科技優息ETF,零股存股最多的為台積電。根據集保結算所大數據平台統計,截至2024年2月底,12歲以下兒童開戶人數達27萬人,兒童開立帳戶有庫存餘額之人數約20萬人,人均庫存金額逾37萬元。若從2021年起算,兒童股民之總庫存金額也從770億元,一路攀升至2024年2月達1,009億元,成長幅度達31%,顯示父母日益重視孩子的理財規劃。兒童股民投資庫存持有標的前10名分別是:國泰永續高股息ETF、元大高股息ETF、元大台灣50ETF、玉山金、開發金、中鋼、復華台灣科技優息ETF、台積電、群益台灣精選高息ETF及台新金,凸顯父母為子女理財,多以分散、穩健為最重要原則。在投資檔數部分,父母為分散投資風險,兒童股民平均持有標的多達10檔,且在選擇標的上,父母也偏好以投資一籃子股票的ETF標的,勝過投資單一個股。再看到持股變動情形,過去一年,兒童帳戶新增投資標的中,前10名幾乎清一色是ETF,包括:復華台灣科技優息ETF、群益台灣精選高息ETF、國泰永續高股息ETF、元大高股息ETF、元大美債20年ETF及復華富時不動產ETF等,以股息或債息為主的ETF,幾乎已成為親子理財標準配備。除了以整股方式進行投資配置,父母也喜愛以零股投資方式為孩子理財。兒童帳戶中零股持有前10名標的為台積電、元大台灣50 ETF、正隆、山隆、元大高股息ETF、中鋼、大魯閣、華南金、國泰永續高股息ETF及中信金等,零股ETF僅占3檔,係以個股居多,顯示除了ETF受到青睞外,高價、績優龍頭股及金融股的零股投資,也是父母為孩子理財的首選標的。
00939掛牌首日「15元保衛戰」 股民憂「零零韭參韭」一語成讖
台股20日以19,784.45點作收,下跌72.75點,跌幅0.37%,不過,今天焦點為00939統一台灣高息動能ETF掛牌上市首日的「破發保衛戰」,終場以15.03元作收,守住15元發行價,而被網友稱為「零零韭參韭」,擔心「吃豆腐、割韭菜」一語成讖。不過,台股高股息ETF規模第六大的00939,今天交易爆量達到77.32萬張,成交金額117億,創下台股本日成交王,一開盤以淨值15.11元上市,股價一度來到最高15.39元,交易量也從破20萬張急遽增加,只是股民還在沉浸於上漲的氣氛中,卻在收盤半小時前股價一度跌到15.01元最低點,「紅翻黑」的大轉折讓網民們一片哀嚎。00939統一台灣高息動能ETF的前五大成分股包括聯發科(2454)、緯創(3231)、大聯大(3702)、聯詠(3034)、日月光投控(3711),根據每日公布的淨值顯示,3月8日成立以來的淨值在發行價15元,14日受到成分股股價下滑,淨值首度低於15元來到14.98元。00939淨值隨著成分股股價起伏而變化,以18日為例,前10大成分股中的聯詠漲逾5%,奇鋐搭上輝達GTC大會的散熱風潮,漲逾3%,日月光、聯發科、緯穎也漲1%~3%,淨值回升到15.07元,漲幅0.53%。高股息ETF原本就是國人最愛買的ETF標的類型,根據金管會的資料顯示,在2月底前(不含00939及00940),台股ETF規模就已達到1.5兆元。56檔台股ETF吸金成為市場一大主力,這已非新聞,看看近五年統計,2019年的規模為1274億元,2020年2616億元,到2021年近翻倍成長到4925億元,2022年更是上揚到7899億,直到2023年就已達1.4兆元。其中,17檔標榜「高股息ETF」的規模,總受益人來到434.9萬人,總規模達到1.03兆元,相對於56檔台股ETF整體來看,在受益人、規模上各占67%、64%之高,讓發行商投信公司爭相推出此類商品。規模超過2000億元的包括0056元大高股息、00878國泰台灣ESG永續高股息,台股首檔月配息00929復華台灣科技高息的規模則有1588億元,00919群益台灣精選高息的規模則為1748億元,四檔的規模總計即達8705億元,還有去年跟進推出月配型的00934中信成長高股息、00936台新永續高息中小,高股息ETF檔數愈來愈多。
金控股仍最愛1/存股族回心轉意?股民人數排行榜 竟是這一家居冠
對「金融股」存股族來說,2024年被視為「降息年」,CTWANT記者採訪多名理財達人、資深證券師與法人等,受訪者普遍看好接下來「壽險為主的大型金控股」,且優於銀行股,建議「空手者可考慮布局,想賺配息、價差需耐心等待『這一關鍵時刻』。」台股中的金融股,無一不受到美國FED利率政策影響,尤其2022年至2023年在美國暴力升息下,台灣金融業經歷海內外股債雙殺與防疫險、淨值縮水風暴,有產壽險引擎的大型金控無不受創,連帶拖累2023年要配發的2022年配息利率。依據資深證券分析師陳唯泰的整理,回顧2023年金控現金配息政策,儘管開發金沒有現金配息、殖利率是0,玉山金0.75%,國泰金2.04%,兆豐金3.43%等,但觀察一整年的各檔股民人數來看,「金融股」還是最有人氣。美國聯準會FED自2022年3月啟動升息政策,到2023年7月一共宣布升息11次,累積升息21 碼(525bp),來到5.25%~5.50%區間,11 月宣布維持利率不變(暫停升息)後,市場氛圍立刻一百八十度大轉彎,樂觀預期2024年將降息三次,美國十年期公債利率也開始攀升,帶動金融債券型ETF量價雙漲,就連壽險公司也回頭買進債券。從ETF的規模與受益人數龐大來看,已為投資重要選項之一,也讓許多金融股存股族變心。(圖/方萬民攝)利息政策風向轉變,也重振金融股民信心。根據集保中心最新統計資料顯示,股民最多的前20檔中,金融股佔了九檔,且都是金控股,依序為開發金、玉山金、中信金、國泰金、兆豐金、第一金、台新金、新光金與元大金;ETF則共有四檔,分別為國泰永續高股息、元大高股息、元大台灣50與復華台灣科技優息。依股市觀測站,14家金控在2023年第四季呈現淨值回升,全年大賺3653億元,較2022年增加近三成,僅有一家新光金(2888)呈現虧損,8家賺逾200億元大關,八成五的每股稅後盈餘EPS都有賺1元以上。以各家金控自結財報數據的EPS統計來看,2023年仍是富邦金最賺,EPS是4.81元,年增41.56%,其次為國泰金的3.24元、年增35.49%,接著依序為中信金、兆豐金、元大金、第一金、永豐金、華南金、玉山金、合庫金、開發金、台新金、國票金與新光金。其中,前年身陷防疫險虧損風暴中的兆豐金,去年受惠升息及防疫險基期較低等利多,盈餘年增率81%排名第一;中信金則是受惠旗下銀行外匯利差大賺,年增率79%排名第二高,國票金成長55%拿下前三名;富邦金成長41%,玉山金成長38%,通通都成長。國泰證期顧問處經理、資深證券分析師蔡明翰認為,投資台股仍是以電子股為主,金融股為輔。(圖/國泰金提供)而獲利衰退的金控有三家,新光金轉盈為虧,EPS是負0.48元,合庫金減少幅度達14.45%最多,台新金也減少1.75%。「兆豐金漲幅最大,新光金雖慘賠,但在存股族心中,他們仍是最愛的個股之一。」理財達人Andyworld表示,「可分出壽險、銀行陣營的區別」「幾家壽險型金控雖然沒有像2022年那樣慘烈,經歷2023年風風雨雨,一路走來也是顛簸,尤其新光金。」Andyworld說,從排行榜可以觀察到,新光金股價目前8.5元左右,還是有一群存股族支持。但他認為,新光金全年有七個月EPS為負數,僅12月以0.21元坐冠群雄,全年度的-0.48元比2022年0.11元還要低,衰退幅度達536%。「新光金股價不到10元,看似便宜,基本面不佳,股利上也不可能有好的結果,我個人還是不會將資金放在這樣的投資標的上。」Andyworld說。國泰證期顧問處經理、資深證券分析師蔡明翰則提醒存股族,「降息的時間點」攸關金融股價變化,「市場上是認為今年開始有三年是降息年,單以利率停止升息、降息的趨勢來看,是較有利於壽險型的大型金控股。」蔡明翰並說,「雖然大家原本預期3月開始降息,但看到FED不鬆口,且美國經濟表現強勁,我個人研判Q2會利多出盡反彈季度,但只是短期,台股以電子股為主,金融股為輔,為長期投資類股。」「壽險型與證券型的金控股,是我比較看好的。」台新投顧副總黃文清表示,FED在今年1月底的利率會議維持不變,將視通膨、就業狀況討論降息及縮減 QT,「預期今年,壽險、證券營運動能均將受惠美國貨幣政策轉為寬鬆環境。」看樣子,像是國泰、富邦、中信、開發、台新、永豐、兆豐、新光與元大金等大型金控,仍是金融股焦點股。
13檔台股ETF本周上演除息秀 「這兩檔」擁半導體題材吸睛
2024年台股首波ETF除息潮來臨,本周將有13檔、規模合計近7500億元的除息大戲上演,其中季配息新光臺灣半導體30(00904)、群益半導體收益(00927)皆擁半導體題材吸睛。13檔即將除息的ETF中,有高達10檔除息日落在周三(17日),另00929定周四(18日)除息,00728、00904除息日皆落在周五(19日)。盤點本周除元大台灣50(0050)、元大高股息(0056)外,復華台灣科技優息等高息軍團亦吸睛;人氣ETF第一金工業30、國泰台灣5G+預估每單位配發金額預估為1.3元、0.75元,以12日股價換算單次配息率逾4%,榮登單次配息率冠、亞軍,同樣吸引投資人目光。元大高股息這次預估配息0.66元、單次配息率1.82%,若全年都維持此標準,可望配出約2.64元新高,年化配息率上看7.27%;半年配的國泰股利精選30則以黑馬之姿殺出,每股預估配發0.79元創2022年來同期高,年化配息率6.07%。金管會日前敲定ETF平準金發放新制,未來收益平準金的使用將有諸多限制,市場也關注ETF「穩定配高息」會否成絕響;投信業者評估,該原則對ETF後市配息穩定度較有影響,法人也分析,過去搭配平準金,經理人在配息資金使用調度較彈性,未來ETF在除權息淡旺季配息水準確實可能因此出現落差。另一原則也規定,ETF實際配息率不應超過追蹤指數的配息率。法人點出,未來高股息ETF可能從配息競爭逐漸轉向兼顧成長性,高股息ETF投資熱度是否弱化值得關注。此外,市場預期半導體相關ETF也將成為新一波觀察重心。隨著AI、5G、電動車等科技趨勢持續發展,對於半導體的依賴與需求也越來越高,且在產業庫存水位改善下,今年半導體業料將迎來新一波復甦成長,包括群益半導體收益(00927)、新光臺灣半導體30(00904)以半導體為號召,更具話題性。法人分析,選後市場將回歸基本面,台股ETF熱潮2024年將持續延燒,下周起扣除債券ETF及海外ETF,將有13檔台股ETF在17到19日除息,投資人除息前卡位領息、除息後撿便宜蠢蠢欲動。
台股封關秀「高股息ETF靚」 前十檔含息總報酬績效出爐
台股2023封關秀,高股息ETF也不缺席,表現亮麗!根據彭博資訊統計,以市值收盤價之含息總報酬計算,統計至12月29日來看,台股原型ETF近一個月總報酬前十名,居冠的達到6.79%績效,而排名第九的年初至今績效則是達到72.66%。去年12月29日是2023年最後交易日,台股以17930點封關,儘管未過萬八大關,但指數創下疫後次高,全年上漲26.6%、市值增加近12.6兆元。其中,台股原型ETF近一個月總報酬前十名,00918大華優利高填息30近一個月表現排名第一,今年以來報酬接近6成的58.18%,規模也已接近100億元大關。其次則為0056元大高股息、00891中信關鍵半導體、00919群益台灣精選高息、00915凱基優選高股息30、00904新光臺灣半導體30、0051元大中型100、00713元大台灣高息低波、00733富邦臺灣中小、00892富邦台灣半導體。進一步看這十檔近3個月績效表現,00891中信關鍵半導體有22.94%,00904新光臺灣半導體30有21.63%;近6個月00915凱基優選高股息30有29.17%;年初至今的績效,則由00733富邦臺灣中小的72.66%居首。回顧2023年,台股由AI帶頭衝,過往被稱為「價值股」的高股息電子股噴發程度高過成長股,帶動高股息ETF的表現勝過市值型ETF。展望2024年,大華銀投信投資長楊斯淵認為,可留意電子產業結構性和週期性的成長議題,在AI浪潮的推動下,可為台股迎來結構性強勁的動能增長。(圖/法人提供)
AI帶頭衝!台股封關全年上漲26.6% 「價值股」高股息電子股噴發
2023年台股以17930點封關,儘管未過萬八大關,但指數創下疫後次高,全年上漲26.6%、市值增加近12.6兆元。法人指出,回顧2023年,台股由AI帶頭衝,過往被稱為「價值股」的高股息電子股噴發程度高過成長股,帶動高股息ETF的表現勝過市值型ETF。根據CMONEY統計台股原型ETF至29日,大華優利高填息30(00918)近一個月表現排名第一,今年以來報酬接近6成,規模也已接近100億元大關,排名第二的是元大高股息(0056),今年漲逾56%、第三名為中信關鍵半導體(00891),今年以來漲逾59%大華銀投信投資長楊斯淵認為,展望2024年,可留意電子產業結構性和週期性的成長議題。在AI浪潮的推動下,可為台股迎來結構性強勁的動能增長。過去20年,每次產業重大變革,皆會為產業帶來高速成長及相對高報酬的股市。本波由AI帶來的高規格需求及複雜的技術,預計可以為台灣相關產業鏈帶來相對高毛利的業績表現。元大高股息(0056)研究團隊表示,0056成立以來,創下連續13年配息填息紀錄,且0056是市場唯一採預測未來一年現金殖利率選股的高股息ETF,於景氣築底向上階段,相對有機會納入基本面轉強的公司,目前帳上不含資本利得可分配收益為4.90元,可提供未來配息來源,2024年1月進行季配除息,預計將再度吸引參與除息資金買進,並可搭配其他月份除息的股、債ETF自行組成月配組合,規畫個人現金流資產。中信關鍵半導體(00891)經理人張圭慧表示,半導體產業自第四季開始庫存陸續回補,加上消費性產品PC、手機受惠於生成式AI加持,可望帶動相關科技供應鏈新一波多頭走勢,預期半導體產業在近2年存貨調整期即將進入尾聲下,將於2024年迎來曙光。以近期盤面來看,IC設計族群表現亮眼。張圭慧說,IC設計受惠於AI所帶動的科技典範轉移,未來高速傳輸介面IP蓬勃發展,AI應用端陸續問世,助攻ASIC趨勢穩健向上,同步帶動通訊傳輸技術規格升級,2024年展望樂觀,手機與伺服器終端客戶庫存步入回補期,半導體應用端以無線傳輸、消費性電子及資料中心為大宗,預期2024年產業規模將由負轉正,達13%至22%雙位數年增長,可望為大盤再添千金。
這一檔「高股息ETF」僅37天躋進百億列車! 七檔規模逼近8千億
高股息ETF規模又有一檔且只花37天就躋近百億行列!目前除了元大高股息(0056)以2,478.3億元略為領先國泰永續高股息(00878)的2,432.6億元,還有復華台灣科技優息(00929)規模有1,136.8億元,為三檔千億ETF,百億規模的則截至21日有四檔,累計這七檔的規模就高達7876.2億元。其中,群益台灣精選高息(00919)的規模881.5億元,持續向千億大關邁進,元大台灣高息低波(00713)的規模則有486.0億元,富邦特選高股息30(00900)有360.2億元,中信成長高股息(00934)的規模也來到100.8億元。56檔台股ETF在12月總規模來到1.38兆、台股ETF總受益人續創新高突破586萬人。中信基金經理人張圭慧表示,11月台股大漲8.7%,外資從連續4個月淨匯出轉為淨匯入,匯入金額達3,500億元,寫下歷史次高,主要受美國聯準會(Fed)降息趨勢明確,市場預期升息循環已進入末段,加上美債殖利率回落等影響,使外資轉而買進台股。台股進入2023年最後倒數,市場對長線展望瀰漫看多,觀察高股息ETF的規模,資金仍持續湧入高股息ETF。其中,中信成長高股息(00934)自11月1日掛牌來,規模迅速成長,21日首度站上百億元,來到100.8億元,僅花37個交易日,成為2023下半年規模最快突破百億元的ETF,亦是第7檔百億元的高股息ETF。進而觀察外資於11月以來買超台股金額僅約2,400億元,和淨匯入3,500億元相比,資金行情仍有餘裕,加上2024年適逢總統大選,作多行情可望持續增溫,及上市櫃公司基本面具備成長力道,第一季表現值得期待,股市可望延續上漲動能。展望後市,張圭慧認為,美國聯準會將於2024年進入調節景氣的降息循環,有望刺激經濟回溫,且隨庫存調整將步入尾聲,可望重啟每3至4年新庫存循環週期,且第一季市場有機會受惠於四年一遇的總統大選行情,以及Fed提前降息的預期,下半年市場的焦點則在美國總統大選、奧運與蘋果產品發表會,長期來看對市場仍屬正向。
前十大規模ETF「僅一檔不配息」萬元有找!00919除息最後買進日12/15
根據最新的統計,56檔台股ETF總規模來到1.38兆,前十大的有九檔都有配息以「高股息」ETF為主流,只有一檔是槓桿型的ETF不配息;前四名的單檔規模都在千億元以上,為0050、0056、00878、00929,第五名的00919則從去年底的19.7億元,高速倍增來到668.93億元。00919在11月30日公告12月配息預估配發金額為新臺幣 0.55元,年化配息率連續三季破10%,刷新台股ETF配息紀錄。從最新淨值組成觀察最新可配息金額為2.23元;本次除息日為12月18日,參與除息最後買進日為12月15日,配息發放日為2024年1月12日。根據CMONEY統計至今年12月6日,前十大規模台股ETF,只有一檔不配息,一檔採月配息,其他檔多為季配、半年配息。根據CMONEY統計至今年12月6日,前十大規模台股ETF為0050元大台灣50、0056元大高股息、00878國泰永續高股息、00929復華台灣科技優息、00919群益台灣精選高息、006208富邦台50、00713元大台灣高息低波、00881國泰台灣5G+、00900富邦特選高股息30、00632R元大台灣50反1。其中,排名第十的00632R元大台灣50反1是唯一「不配息」的槓桿型ETF,股價不到5元,6日的收盤價為4.62元,規模為363.65億元;只有00919群益台灣精選高息採月配息,其他檔多為季配、半年配。千億規模的ETF則以00878國泰永續高股息、00929復華台灣科技優息的股價在18~20元;00881國泰台灣5G+、00900富邦特選高股息30的股價則在13~18元左右。投信法人表示,台股ETF總受益人續創新高突破586萬人,顯示仍受存股族青睞增溫,也讓台股高股息ETF成了新戰場,其中又以「年化殖利率」與「配息金額」是股民最在意的,因此觀察各檔ETF的季配、月配的平均年化殖利率越高,代表一整年領下來的股利也就越多。群益基金經理人謝明志表示,現階段處於升息循環的尾端,對股民期待的收益水準已隨著調升的利率水漲船高,因此,台股ETF成份股選股要同時兼具營運成長以及股息收益;目前對於台股長線多頭看法不變,但基於各產業復甦情況及成長趨勢不同,需慎選標的產業及族群。
ETF配息衝破500億2/存股也看「含息報酬率」! 五成股民可能錯過市值型ETF
今年「配息」二字在存股族中引起大騷動,ETF商品從年配、季配瘋到月配,連證期局都看不下去,要投信業者教育投資人,不能光看「配息率」,而是要看長期投資觀察的「含息報酬率」績效。CTWANT記者依此篩選,「2023年以來含息報酬率ETF」前五名,以00757統一FANG+的報酬率90%居冠,「高配息ETF族群」中則由00915凱基優選高股息30的報酬率52%奪魁。而在投資人追著配息、高股息ETF之際,投信業者提醒,「可能將錯過市值型ETF的成長潛力」,以及「中小型股相較於大型股,其股本與市值較小,但成長性較高,股價爆發力強」的ETF。今年以來備受市場關注的高股息ETF,就是去年10月推出的00919群益台灣精選高息ETF,宣示「未來四季配息不低於0.54元」,成了台股ETF史上創舉,今年連續兩次配息年化配息率逾10%。「00919成分股半導體業超過四成,12月調整成份股,將考量到公司每股盈餘獲利的EPS成長率來做調整。」群益基金ETF及指數投資部主管張菁惠說。由於ETF爆出「配息來源受益平準金」,也就是來自投資人的本金,金管會出手請投信業者於2023年11月1日起,須公開配息來源的項目及使用平準金的百分比之外,由業者合議訂定一套啟用平準金機制標準,預計明年上路。對此證期局就一再提醒業者須提醒民眾了解ETF不能光看配息率,還要看長期的「含息報酬率」,「配息型的基金,在配息後淨值就掉下來了,用這種方式去計算淨值報酬率,有時是被低估的」基金經理人分析說,這也是金管會要求加強宣導「含息報酬率」,也就是「將配息金額投入到本金裡,計算出的累計報酬率」。CTWANT則從CMoney統計至11月24日的數據中,篩選出「2023年以來含息報酬率前十檔ETF」,以00757統一FANG+的90%居冠,00670L富邦NASDAQ正2則以88%拿下第二名。第三名起依序則有00895富邦未來車、00733富邦臺灣中小、00851台新全球AI、00762元大全球AI、00893國泰智能電動車、00640L富邦日本正2、00770國泰北美科技,報酬率在57%到69%之間,也相當亮眼。台新投信量化投資部主管黃鈺民(左)看好「永續」、「高息」及「中小型」類股。右為台新投信總經理葉柱均。(圖/報系資料照)存股達人小車也自曝將持有的00757統一FANG+股價破60元創新高之際,陸續分批獲利了結作為明年新家的家電基金的心情,「熬過00757低谷」「很慶幸下跌時耐著性子分批往下買零股,積極囤糧」,小車是2021年8月47.54元買進00757,長抱兩年三個月漲到63.55元新高,她估算年化報酬率約15.62%。CTWANT再從「高配息ETF族群中」,篩選出00915凱基優選高股息30的報酬率52%居冠,00918大華優利高填息30以48%(47.7%)拿下第二,0056元大高股息則僅不到1%的47.2%排第三;元大另一檔的00713元大台灣高息低波則有近40%。00919群益台灣精選高息ETF的今年以來含息報酬率則近38%,00900富邦特選高股息30、00878國泰永續高股息這二檔則都超過35%,00731復華富時高息低波、00701國泰股利精選30、00929復華台灣科技優息等,則在28%至21%之間。元大投信分析,根據集保結算所統計至11月17日當周,季配台股高股息ETF的合計投資人數高達292萬,佔台股ETF總數一半,多數投資人仍僅持有高股息ETF,可能將錯過市值型ETF的成長潛力。以第四季以來兩大權值股台積電、聯發科皆上漲,都比涵蓋多檔AI概念股的電腦及周邊指數下跌、航運指數下跌為佳,顯示主要電子權值股表現已逐步加溫,「ETF報酬率與成分股是否發放高股息的關聯度低,而與成分股市值是否成長呈正相關」元大投信提到。例如,台積電反映每股獲利能力EPS提升,過去十年市值從2.7兆元成長至15兆,股價從103元躍升至585元,正是高股息ETF難以取得的投資成果。以今年11月00936才上市的00936台新臺灣永續高息中小型ETF,股價來到15.28元,台新基金經理人黃鈺民分析,臺灣永續高息中小型指數今年前9月回測績效漲幅高達58%,約為加權指數及大型股臺灣50指數報酬率的3倍以上,「中小型股相較於大型股,其股本與市值較小,但成長性較高,股價爆發力強」。黃鈺民喊話說,「雖然近期AI大幅修正,但中長線來看,AI仍是主流題材,多頭行情仍有機會持續,其中業績能見度高的中小型股具有較大的上檔空間,相關族群如晶圓代工、記憶體、散熱、組裝等,都會是AI的受惠股。」
ETF配息衝破500億1/這二檔竟比高息ETF殖利率還高 台積電占比竟最高
台股近期上漲千點來到17360多點,超越港股,其中56檔台股ETF表現亮眼,今年總資產規模成長到1.3兆,發出配息530億元,受惠600萬名投資人,三者皆創新高。「不少高股息ETF配息率比金融股更佳,是今年存股族變心原因。」多名理財達人跟CTWANT記者分享。業者預期,美國停止升息後,「債券型ETF」將接棒成存股族新歡。CTWANT統計,光看「元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息」這三大檔ETF共配發百億元股息,整體ETF配息金額逾500億元,都創下台股配息史先例,從「現金配息殖利率」、「息收報酬率」、「定期定額」等統計數據來看,今年以來在股價、配息、淨值較有表現的台股ETF,包括高息收、市值型、半導體、電動車等主題型ETF,較慘的則是連結中國成分股的ETF。CMoney統計至11月22日,「現金股利年化殖利率」前五大ETF,00690兆豐藍籌30以8.7%居冠,其次的00900富邦特選高股息30有7.6%,00712復華富時不動產為7.0%,00878國泰永續高股息與00915凱基優選高股息30也都有破6%,各為6.4%與6.3%。其中00690成分股分散各產業,00712的成分股組合逾九成投資美國抵押權型mREITs相關標的,類似於債券,易受利率影響,較不同於一般大家熟知的REITs「不動產投資信託」,報酬率超越高股息ETF。ETF受到存股族支持,也成為各家投信發行主流商品。(圖/方萬民攝)像是存股達人小車這二年多來,減持金融股改到0056、00878,即是因為她的「存股」標準是「現金殖利率須5%以上」,或者是「現金+股票股利」總殖利率7%以上才行。目前00712的股價在9.5元左右,00900的是13元,「買入價一張萬元有找,對入門存股族來說可以考慮看看。」理財達人阿財跟CTWANT記者說。也因為ETF的大吸金,連壽險業者嘆聲連連,「資金都跑去ETF,新錢進不來,保費收入怎不衰退。」至於00690兆豐藍籌30的股價,今年以來已經上漲近7%,11月一度漲破30元,去年最高點為35元,昨收28.5元。「00690可以想像成是台版道瓊工業指數,為台股前30大藍籌成分股。」有「存股不敗教主」之稱的陳重銘如此形容。依據兆豐投信官網揭露,00690成分股占比最高為台積電27.26%,其次為聯發科13.12%,依序則還有台達電、中華電、富邦金、國泰金、台塑、南亞塑膠、聯詠、中租-KY、國巨、大立光、世芯-KY、瑞昱、上海商銀、遠傳、研華等,皆是各產業龍頭企業。中美G2峰會「習拜會」關係破冰後,投資人信心大增。(圖/新華社)「00690去年受益人數3千多人,今年兩次配息金額為2.5元,已超越去年2.4元的紀錄,連續二年配息超過8%,是2017年3月27日成立以來表現最出色時候,受益人數也增加到近萬人。」理財達人阿財分享觀察;而根據集保戶股權分散統計截至11月24日的數據,最新一周受益人增加的前十名台股ETF中,00690仍榜上有名。台新投顧副總黃文清說,「買ETF要看成分股,從00690的30檔成份股公司,以半導體科技股居多之外,還有金融、電信、紡織、塑化業等龍頭,就是從營運穩定性、獲利能力、與分配股利等條件篩選出來的。」不過,11月除息前,有股民憂心說,「00690成分股裡有台塑3.99%、南亞3.45%,加起來比重不低有7.44%,似乎不太妙?」也有股民沒在怕,「00690配息沒有平準金,不會配到自己的錢。」依兆豐投信11月公布00690收益分配組成占比,主要來自買賣成分股的價差獲利(已實現資本利得)占了80%,其餘20%來自股利。「中美G2峰會『習拜會』關係破冰後,投資人信心大增,台幣近期強勁升值,可以觀察台股重回多頭格局」國泰投信董事長張錫說,「預期AI、半導體仍是主流,可多留意市值型ETF,加上市場普遍預期美國聯準會再升息機率近乎零,第四季進入債市風險更低。」債券型ETF「越跌越買」反向操作,目前基金規模到今年10月底成長4646.15億元,且持續成長中。