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半導體需求飆升! 路透社:傳台積電要在日本建CoWoS先進封裝廠
隨著人工智慧(AI)蓬勃發展,全球對先進半導體封裝的需求激增,刺激台積電、三星電子(Samsung Electronics)和英特爾(Intel)等晶片製造商提高產能。據路透社今天(18日)引述知情人士消息報導,晶圓代工龍頭台積電考慮在日本建立先進封裝產線,若該計畫施行,將為日本重啟其半導體製造業務增添動力。匿名消息人士表示,台積電相關計畫仍處於早期階段,尚未就這項潛在投資的規模或時間表做出決策。截至目前,台積電的CoWoS產能全部都在台灣,這家晶片製造商正在考慮將其CoWoS先進封裝技術在日本建立產線,此舉將為日本重啟半導體產業的發展增添動力。不過台積電對此不進行評論。CoWoS是一種先進封裝技術,原理是在基板上堆疊晶片,以提高運算能力、節省空間及降低功耗。而隨著人工智慧的蓬勃發展,全球對先進半導體封裝的需求激增,刺激包括台積電、三星和英特爾等晶片供應商加強布局先進封裝產能。台積電總裁魏哲家今年1月曾表示,公司計畫今年將CoWos產能提升一倍,2025年將再進一步增加。建立先進封裝廠將擴大台積電在日本不斷增長的業務,而因為台積電才剛在日本完成了熊本晶圓廠第一期的興建,日前又宣佈第二座工廠的興建計畫,將由台積電與日本企業 SONY半導體與豐田汽車合作投資,總投資金額將超過200億美元,並採用6/7奈米先進製程。不過,市場研究及調查機構TrendForce分析師Joanne Chiao表示,若台積電在日本建立先進封裝產線,規模可能受到諸多限制,且台積電目前多數CoWoS客戶都在美國。知情人士也表示,台積電的競爭對手英特爾也考慮在日本建立先進封裝研究機構,以加深與當地晶片供應鏈公司的聯繫。其他競爭對手如三星,也在政府的支持下,於日本橫濱建立先進封裝研究設施。而且,三星也正在與日本和其他地方的企業洽談材料採購事宜,準備推出其與SK海力士使用相同的封裝技術。
美光20日發布業績 花旗:看好HBM營收成長「還能再漲6成」喊上150美元
美國記憶體大廠美光科技將於美東時間20日發佈第二財季業績,在此之前,華爾街大行花旗預計該科技巨頭的季數據及下一季業績指引將全面超預期。因該公司受益於AI晶片需求激增,帶來強勁的HBM記憶體需求。花旗上周四(14日)重申買進評等,並將目標價大幅調高至150美元。另一知名機構TD Cowen則在同日將美光目標價從此前予以的100美元上調至120美元。受到華爾街上調目標價帶來的催化,美光上周五(15日)美股盤初一度交易上漲超2%,至93.60美元。在全球企業佈局AI技術的熱潮之下,美光股價自2023年以來持續上漲,2023年漲幅高達70%,今年以來則屢創新高,年內漲幅接近10%花旗知名分析師Christopher Danely在一份投資者報告中表示,鑑於消費電子端的DRAM價格強勁上漲,以及綁定輝達新款AI 晶片的HBM記憶體系統售價更高、利潤率則遠高於DRAM,預計該公司將公佈高於市場預期的業績,並將大幅上調2024財年第三季度的業績預期。Danely重申該機構對於美光的買進評等,並將目標價從95美元大幅調高至150美元,意味的未來12個月的潛在上行空間高達60%。此外,Danely預計美光第三財季的總營收將高達60億美元,並且由季度虧損轉為獲利,預計第三季的每股收益約0.26美元,主要基於HBM記憶體系統需求激增以及DRAM銷售額大幅增加。截至2022年,三大原廠HBM市佔率分別爲SK海力士50%、三星電子約40%、美光約10%,由於SK海力士在HBM領域最早發力,早在2016年已涉足這一領域,因此佔據着絕大多數市場份額。美光在HBM領域的發展相對較晚,但是近期HBM行業的動態消息顯示,佔據HBM僅10%份額的美光將後發制人。美光計劃於2024年初開始大批量發貨HBM3E新型記憶體產品,同時還透露輝達是其新型HBM產品的主要客戶之一。此外,該公司強調其全新HBM產品受到了整個行業的極大興趣,暗示著輝達可能不是唯一最終使用美光HBM3E的大型客戶。知名研究機構Mordor Intelligence預測數據顯示,HBM記憶體產品的市場規模預計將從 2024年的約25.2億美元激增至2029年的79.5億美元,預測2024至2029年複合年增長率為25.86%。
「大 E 航海講堂暨黑潮之路挑戰賽」啟程儀式 國內知名 EMBA 校友齊聚,迎向奧運精神!
「大 E 航海講堂暨黑潮之路挑戰賽」是以國內 EMBA 校友與學生為對象,所辦理的航海講堂課程與黑潮之路大帆船挑戰賽,本次記者會為活動的啟程儀式與宣告。本次記者會有國內具高知名度的 EMBA 執行長、 校友和在學生一起出席共襄盛舉,包括台大 EMBA、政大 EMBA、成大 EMBA、北科大EMBA、臺師大樂活 EMBA。帆船運動富含綠色環保、海洋意識、品味格調與團隊合作內涵,攜手揚帆黑潮之路,成為我國推展海洋活動的希望種籽。(圖片提供/汎馬整合行銷有限公司)【管理統禦 x 奧運精神 x 向海致敬】「大」意指大海、大學;「E」意指 EMBA、Explorer,希望透過帆船文史運動講堂課程、比賽的訓練與交流,體驗領導學和管理學的實踐。航行過程中,船艇受到海流和風向的影響,需要選手改變身體位置和方向來控制船。另外,想要在比賽中獲得好成績,也取決於選手敏捷的思維、強大的抗壓性與團隊的領導統禦,來適應環境的變化,帆船運動完美地詮釋了人類自由、挑戰和冒險的特性。帆船是現代奧林匹克運動會(奧運)的比賽種類之一,由於奧運已是一種世界性的文化象徵,也是傳遞奧林匹克精神和價值「卓越、友誼、尊重」的最佳場域。由於今年(2024年)巴黎奧運會在塞納河上舉行開幕典禮,加上適逢台南 400 週年,本計畫執行之同時,參與之全國 EMBA 校友與學生亦可探究過去荷蘭人如何成為 17 世紀世界最大海權國,如何依賴貿易維持其經濟之繁榮,並在台灣如何推行重商政策之議題,達到向海致敬之目的。【航海講堂 揚帆競賽】3 月 13 日首場講堂由文史學家兼作家謝哲青先生「從世界帆船了解航海文化」與勞力士南中國海雙人航海賽冠軍 Grelon 團隊分享人生航海旅程 ; 4月及5月分別邀請到金牌講師;奧運國手心靈導師季力康教授「航海的心靈密碼」、奧運奪牌堅強後盾李恆儒副教授「掌握安全與健康的關鍵」、黃恩宇副教授「17 世紀荷蘭東印度公司在亞洲的航運路線與貿易據點」、姚開陽老師「荷蘭人在福爾歷史場景再現」等學者一同展開航海系列講堂。 今年 7 月黑潮之路挑戰賽將結合澎湖島帆船週系列賽,由各校船隊以目標航向澎湖南方四島完成大南海挑戰賽,在航程中知海(知道海洋)更能近海(親近海洋)。 帆船是現代奧林匹克運動會(奧運)的比賽種類之一,由於奧運已是一種世界性的文化象徵,也是傳遞奧林匹克精神和價值「卓越、友誼、尊重」的最佳場域。(圖片提供/汎馬整合行銷有限公司)【臺灣揚帆 榮耀之路 】本活動對應聯合國永續發展目標 12(確保永續消費和生產模式)、目標 13(氣候行動)、目標 14(保育及維護海洋資源)、以及目標 17(促進目標實現的夥伴關係)。同時,計畫亦將從跨業合作,建立運動科技生態系著手,鼓勵學校與運科研究中心橋接,強化學研鏈結、促進永續創新;精準擴充技術成果,協助學校進行技術升級、場域驗證與新創輔導等加值服務,加速學研技術落實,發揮橋接與轉譯功能,促成多元的產學合作與新創發展。 特別感謝國科會、海委會與中華奧會的支持完成講堂、揚帆訓練及競賽的隊伍,將獲得由中華奧會頒發最高榮譽之奧會紀念徽章,在帆船運動中發揚奧林匹克精神;同時,藉由台灣優秀企業家具影響力的號召下,將帆船運動這富含綠色環保、海洋意識、品味格調與團隊合作內涵,攜手揚帆黑潮之路,成為我國推展海洋活動的希望種籽。
AI應用帶動需求 南亞科總座:DRAM市場將逐季改善Q2恢復正常
低迷兩年,DRAM市場受到AI應用帶動的HBM(高頻寬記憶體)需求,加上DDR4轉換DDR5,今年有望回歸正常。DRAM大廠南亞科 (2408) 董事會通過今年資本支出預算案約260億元,半數會投入生產製造設備。總經理李培瑛23日表示,去年第四季已能見到市場微幅復甦,預期2024年的需求將逐月、逐季改善,今年交易量有望成長20%,南亞科也將持續研發3D堆疊技術,用於開發高密度RDIMM產品,瞄準伺服器市場。南亞科2023年合併營收為298.92億元,稅前淨損107.04億元,歸屬於母公司業主淨損74.39億元,每股虧損2.4元。董事會決議不分派股利,但因應新廠興建、1B製程技術製程轉進等,將投入260億元購置設備與研發,也是看好市場即將恢復正常。23日股價收在67.7元、小跌0.59%。李培瑛表示,DRAM在這兩年價格跌深,從2.7跌至1美元,要爬回原來的價格有難度,然而因應去年開始火熱的AI風潮,因運算需求,供應商加速生產HBM及高密度DDR5,有利於產能去化及調整DDR4及LPDDR4庫存,預估今年將恢復供需平衡。AI伺服器也激勵美國雲端企業的需求,未來的IT支出將是觀察重點;他也看好AI PC、AI手機將陸續提升DRAM的搭載量,預計今年消費性市場需求相對健康,有機會穩定成長。記憶體大廠三星、SK海力士與美光近來全力投入HBM研發製造,李培瑛表示,HBM因為價格高、的確是吸引人的市場,南亞科「在這方面不是沒有經驗」,但認為短期內不適合加入,南亞科選擇比較穩健的路,先做高密度RDIMM,因為伺服器除了會用到很貴的HBM外,也會有其他成本與不同等級的需求選項。南亞科預期今年消費型電子產品佔約65%以上,PC、伺服器等運算類應用約佔20%,低功率產品約15%。隨著DDR4逐漸轉向DDR5,到今年底時,DDR5佔比有機會上看10%。南亞科也提到,1B製程技術相較於1A,可使單片晶圓產能提升30%,有助於節能減碳;DDR5產品預期可比DDR4平均功率下降約16%,且效能可提升兩倍。
資深DJ透露向溜冰國手女友求婚 他「突腹瀉、腳抽筋」送醫當日就驟逝
香港資深DJ鄭啟泰1日才剛宣布雙喜臨門,除了將開新節目,也透露向溜冰國手女友求婚成功,沒想到才過2天竟傳出驟逝消息,根據他任職的廣播公司透露,鄭啟泰出現腹瀉和腳抽筋的狀況,凌晨被送往醫院並處於昏迷狀態,經過1天救治,仍不幸離開人世。新城廣播公司代家屬宣布噩耗。(圖/翻攝自Metro Broadcast 新城廣播有限公司臉書)根據香港《東網》等港媒報導,新城廣播公司代家屬發出公告,透露鄭啟泰2日晚突然腹瀉、腳抽筋,凌晨被送入ICU,之後就一直處於昏迷狀態,經過1天的救治,3日傍晚離開人世。新城廣播公司在聲明中表示,「我們懷著沉重的心情告訴大家,新城廣播有限公司旗下的節目主持人鄭啟泰於2024年2月3日離開了我們。本公司對此深感哀慟及遺憾,並向其家屬致以深切慰問」。據了解,鄭啟泰在臨終前,雙親、家人、同事、朋友和老同學都陪伴在側,「今日黃昏時分,安詳地離開了我們,沒有痛苦地回到天家」。鄭啟泰在13日將迎來57歲生日,而他先前曾在IG上傳一段舉重影片,並寫下「大力士!佛山片場」,畫面中他穿著短袖T恤,看起來身體壯健無異狀,沒想到卻突然離世,讓粉絲相當震驚。鄭啟泰1日才剛宣布雙喜臨門,除了將在新城廣播開新節目,也透露已於1月向溜冰國手女友王雁芝求婚成功。 (圖/翻攝自IG)鄭啟泰1日才剛宣布雙喜臨門,除了將在新城廣播開新節目,也透露已於1月向溜冰國手女友王雁芝求婚成功,當時還開心說「如果大家收到我的喜帖,一定要來呀」!根據《香港01》報導,他曾於90年代和擔任DJ的黎海珊結婚,婚姻僅維持5年就結束,他承認,由於當時太年輕,經不起外界誘惑,婚後認識了不同對象,因此與前妻離婚。如今鄭啟泰離開人世,由於事發突然,公司也請求外界留給家屬空間,讓他們能夠好好地處理後事。
新竹在地黑幫拐街友 拘禁3周當人頭戶!警搗破詐團逮17嫌
刑事局中部打擊犯罪中心今宣布破獲黑幫詐團水房,有新竹在地風飛砂幫背景的詐團主嫌林男,以免費提供食宿為由,將街友陳男誘騙至民宅拘禁3周當人頭戶,後續帳戶被列為警示戶,他才被釋放。檢警去年底前後發動2波攻堅搜索,逮捕林男等17人,查獲轉帳水房查扣140萬餘元贓款。全案依《詐欺》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。警方表示,分析165反詐騙系統資料庫發現,陳姓街友的銀行帳戶遭警示,研判他遭到詐團私行拘禁,經追查後發現,詐團以免費提供食宿為由,將陳男帶到桃園市1處民宅拘禁,期間他被帶到各銀行開立帳戶,當作洗錢的人頭戶,直到被害人遭詐騙報警,陳男的帳戶成了警示戶,才得以被釋放,檢警循線追出幕後主嫌就是新竹風飛砂幫成員林男。案經報請新竹檢方指揮偵辦,與新竹市第三分局、桃園市大園分局及彰化縣員林分局等單位分工追查,蒐證完畢後,去年10月31日結合維安特勤警力攻堅,查獲一處轉帳水房,當場逮捕主嫌林男、車手及控房成員計11人。12月12日發動第二波查緝,查獲6名在逃共犯成員,查扣現金140萬餘元詐欺贓款,重達7.6兩、市價約60萬之金項鍊以及價值300萬的勞力士手錶、存摺及手機等不法證物。全案依《詐欺》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。
「這群人」尼克再送愛妻大禮! 「80萬元生日禮物」讓Ashly感動淚崩
百萬YouTuber團體「這群人」先前在臉書宣布今(2024)年即將停更,展榮更在9日深夜透露已完成「最後一拍」,讓粉絲們感到相當不捨。而成員尼克與香港籍愛妻Ashly已開設個人頻道多年,常會在每年生日給對方送上驚喜大禮,今年尼克則瞞著老婆串通岳母,偷偷繳清了Ashly新台幣80萬元的房貸,讓她忍不住淚灑現場,更激動喊出「不要拍了」。據了解,尼克每年都會拍攝老婆Ashly的生日企劃,偷偷記錄下她收到禮物的真實反應,而他就曾贈送過勞力士手錶、內衣品牌聯名合約等大禮。而在上個月,尼克預先飛往香港和岳母「1日快閃」合作,並在Ashly生日當天送上禮物盒,才發現裡面裝有正在與Ashly媽媽視訊通話的手機。從手機畫面可以看到,Ashly的媽媽手上拿著房產證明文件,尼克則解釋已經將她的房貸還清,讓Ashly嚇得直呼「沒有任何房貸了?房子現在完全是我的嗎」。隨即,Ashly當場哭了出來,一度情緒激動到中斷錄影,並坦言這是她人生的第1間房,「當時我24、25歲左右,媽媽出頭期款要我買下…怎麼會覺得可以買得起、可以還得了貸款」。Ashly收到尼克的禮物後感動到淚崩。(圖/翻攝自YouTube/尼克&ASHLY)Ashly進一步說到,這份禮物是爸媽在住,房子不會在尼克名下,「你願意還清,我覺得一般人不會想要做這件事」,講到這裡,Ashly又再度流下眼淚,甚至離席大喊「不要拍了」。尼克也提到,當Ashly來台灣遇到挫折、受到委屈時,就可以搬回香港住,幫她結清貸款也是想讓她有歸屬感,也因為香港房貸利率太高,持續繳款並不划算,一次將貸款繳清也就當成是一份禮物了。尼克幫Ashly將80萬元貸款還清,想給對方歸屬感。(圖/翻攝自YouTube/尼克&ASHLY)對此,許多網友紛紛大讚尼克的「愛妻壯舉」,留言表示「Ashly媽媽一定覺得女婿很疼自己女兒吧」「房子對香港人來說是很重要,也是很多人的夢想,能擁有一間房子是很不容易的」、「這比任何再昂貴的大禮還要感動,打從內心的為了Ashly著想」。
快訊/林威助合約到期離隊 彭政閔轉任中信兄弟「二軍」總教練
中信兄弟在今年季中無預警撤換總教練,原本的總教練林威助改任海外發展顧問,如今他走完與兄弟3年合約的最後1年後也宣布離隊。中信兄弟今(29日)公佈最新教練團異動,一軍總教練將由日籍教練平野惠一(Hirano Keiichi)接任,原一軍總教練彭政閔則因個人健康因素,先轉任二軍總教練兼農場主管。中信兄弟球團今日確定明年(2024)球季將由平野惠一教練執掌中信兄弟一軍兵符。據悉,平野惠一於2022年球季加入中信兄弟教練團,並擔綱一軍打擊教練兼任內野統籌教練,今年(2023)球季結束後,他也在球團的安排下,與首席教練陳江和,以及教練團隊前往日本高知,觀摩日職歐力士秋訓球隊。至於今年球季中臨危授命接任一軍總教練的彭政閔,則因個人健康因素,在與家人、醫師及球團密切討論後,決定先轉任二軍總教練及二軍農場主管職務,期待未來能調整至最佳狀態後,再重回一軍帶領球隊。原球團海外發展顧問林威助以及二軍跑壘教練許峰賓,則是因個人生涯規劃離隊,中信兄弟球團也尊重2位教練意願,並由衷感謝2位教練對球隊的貢獻。其他教練團更動的部分,中信兄弟明年球季也將新聘任一軍打擊教練丹尼爾(Daniel Catalan),據悉他曾在波蘭與法國擔任U23與U18國家隊總教練。而原為一軍野手統籌教練的林明憲,明年球季也將轉任二軍首席教練兼任農場野手發展總監。另原農場投手總監佛斯特,合約內容則在討論中。其餘一二軍教練團成員,改組詳細內容如下方列表:平野惠一(Hirano Keiichi)原為農場野手發展總監,轉任一軍總教練彭政閔:原為一軍總教練,轉任農場主管兼二軍總教練。陳江和:原為一軍首席兼內野守備教練,改任一軍首席兼打擊教練。丹尼爾(Daniel Catalan):中信兄弟新任一軍打擊教練。石志偉:原為一軍打擊教練,轉任一軍內野守備教練。林明憲:原為一軍野手統籌教練,轉任二軍首席教練兼農場野手總監。林恩宇:原二軍投手教練,現任二軍投手教練兼任農場投手總監。許皓銘:原支援一軍打擊教練,回歸二軍打擊教練。陳智弘:原為二軍總教練,轉任二軍投捕教練。郭峰駿:原為一軍助理打擊教練,轉任農場助理教練。黃稚峰:原為二軍助理體能教練,轉任二軍外野守備兼體能教練。其餘上述未提及之教練團成員皆留任,職務未變動。中信兄弟一軍教練團:總教練平野惠一首席教練/打擊教練陳江和投手教練王建民牛棚教練艾迪頓打擊教練丹尼爾投捕教練王峻杰外野守備教練陳皓然內野守備教練石志偉體能教練*2陳弘桂/李尚儒中信兄弟二軍教練團:總教練/農場主管彭政閔首席教練/農場野手總監林明憲投手教練/農場投手總監林恩宇投手教練鄭錡鴻打擊教練許皓銘打擊/跑壘教練威爾森投捕教練陳智弘內野守備教練張志強外野守備/體能教練黃稚峰體能教練陳品翰復健投手教練周磊農場助理教練郭峰駿
GPU供應瓶頸明年Q1有解? 台積電+三星合力解決晶片產能荒
在台積電、三星等廠商合力之下,高頻寬記憶體(HBM)和先進封裝兩大關鍵技術產能荒有望提前結束,產能瓶頸可望較業界預期提早一季至半年,於明年首季打開。輝達(Nvidia)晶片供應難題也將緩解,使得先進封裝所需記憶體供給增加,圖形處理器(GPU)產能即將迎來拐點。據報導,三星將加入輝達HBM3供應鏈,緩解此前SK海力士(SK Hynix)一家獨大導致的HBM3供應難題。HBM3是目前最先進的記憶體晶片技術,主要用於輝達旗艦GPU H100。此外,輝達的先進封裝供應商台積電也通過更改設備、加強外部合作等方式,進一步擴大先進封裝產能。疊加外部需求方變更設計、調整訂單等因素,台積電有望在明年首季突破先進封裝產能瓶頸,比業界預期提早一季至半年。台積電今年9月時表示,認為CoWoS封裝供應短缺需要大概18個月才能緩解,可能拖累輝達GPU的供給。輝達此前在業績電話會上也證實,已認證其他CoWoS先進封裝供應商的產能作為備案。如今先進封裝產能荒可望提前告終,代表輝達AI晶片供應難題也將緩解。除了兩大供應商擴產,輝達的主要客戶雲端服務廠商,也陸續變更設計以減少部分先進封裝用量,加上部分重複下單客戶刪除訂單,也是令GPU產能即將迎來拐點的關鍵因素。業內人士預計,先進封裝產能問題緩解後,從半導體上游傳導到下游系統與零組件預期約需三個月,預計有利相關配套零件大廠供應出貨逐季攀升。
需求回溫重啟備貨 集邦:DRAM第4季合約價看漲18%
市調機構集邦科技(TrendForce)數據顯示,今年第3季的動態隨機存取記憶體(DRAM)營收134.8億美元,季成長約18%,因下半年需求緩步回溫,買方重啟備貨動能,使各原廠營收皆有成長,預計第4季在供應商漲價態度明確下,DRAM合約價將上漲13%至18%;法人表示,預計南亞科(2408)、華邦電(2344)等成長動能可期。因人工智慧AI話題延燒,高容量產品需求穩定,量價齊升,帶動龍頭企業的三星第三季DRAM營收季增幅度約15.9%、約52.50億美元。SK海力士受惠於HBM、DDR5產品,出貨量已連三季成長,加上平均銷售單價季增約10%,營收約46.26億美元,季增幅度達34.4%,是原廠中成長最顯著的業者,市占率也拉近與三星的距離。美光平均銷售單價雖小幅下跌,然因需求回溫,出貨量增加,支撐營收季增約4.2%,達30.75億美元。台廠方面,南亞科出貨受惠於PC客戶備貨需求,以及現貨市場的帶動,出貨量成長17到19%;南亞科主流DDR3、DDR4產品需求相對疲乏,價格仍呈下滑走勢,限縮其營收漲幅,最終營收僅達2.44億美元。華邦電在定價策略上較為積極,為拓展其DDR3業務,去化新增產能,議價彈性大,故出貨有所成長,第三季營收上升至1.12億。法人認為,DRAM業者受惠於去庫存的進度進入尾聲,有利於議價,雖然今年第四季的旺季不旺,但隨著上游原廠持續減產,DRAM、NAND Flash合約價可望止跌反彈,而2024年的終端需求也有復甦跡象,預料將帶動新一波價格漲勢。南亞科今日股價收在74元、小漲0.41%,華邦電則是平盤28.1元。
味全龍封王遊行26日登場 路線從天母球場走到市政府
味全龍重回中職一軍賽場第3個球季就成功奪冠,拿下睽違24年隊史第5座總冠軍,封王遊行也確定在26日登場,預計從天母棒球場出發,終點為台北市政府。領隊丁仲緯表示,26日當天上午會在天母球場舉行球迷感謝祭,結束後進行封王遊行,車隊將一路往台北市政府方向前進,而封王旅行也確定會是在海外,「但因為比賽還是很多,可能要等冬季聯盟結束後才能進行。」丁仲緯也提到,針對明年開幕戰是否安排在台北大巨蛋,球團這裡都還在評估中,但目前確定的是開幕戰及隔天比賽對手都已經確定;按照慣例,衛冕軍開幕戰對手都是總冠軍賽對戰組合。而剛從日本歐力士隊取經回來的總教練葉君璋收穫滿滿,現在日本在訓練的方式已經不一樣了,他們現在更注重一些細節、整體和諧,也更系統化。」他也提到特別帶徐若熙一起前往的用意,「歐力士過去曾培養出很多好投手,所以希望能透過這次交流得到一些答案。」
月薪3萬卻帶勞力、開賓士家藏百萬現金 資收技工偷磅放水狂撈2.6億
高雄市環保局南區資源回收廠張姓技工和洪姓技工,10年前開始與黃姓電腦廠商與許姓垃圾清運業者勾結,以偷磅作弊方式放水,10年來獲利約2億6000萬元,而洪男因此賺得盆滿缽滿,開賓士代步之外,更購買多支勞力士名錶,天花板還藏有百萬現金,高雄地院近日審結,洪男和黃男等人被依圖利、詐欺得利、洗錢等罪判3年4月至13年不等,可上訴。檢警調查,許男負責廢棄物清理,他為了短報過磅數據牟利,勾結黃男在地磅系統植入作弊程式,張男發現後未依法舉辦,還與洪姓同事合作,每公噸收取3150處理費,清理商每次進廠,集團就能獲利上萬元。而此集團放水約10年,直至前年10月,南區資收廠主管查核時,目睹一輛清運車滿載入場,磅數卻明顯低報,報請政風調查才讓全案曝光,而該集團不法獲利更高達2億6000萬元。檢調發現,洪男月薪僅3萬元,卻擁有多支勞力士名表,出入更以開賓士車,家中還藏放數百萬元現金,黃男的廁所天花板也藏有20塊5兩重的金條,張姓技工家亦遭查獲11條1公斤重的金條,全案依法送辦。而除了南區資源回收廠外,彰化溪州焚化廠也被黃男動手腳,高雄地院近日審結共發現23名被告,洪男遭判12年、褫奪公權7年,張男判11年6月、褫奪公權7年,黃男判13年,其餘被告遭判3年4月至8年4月不等,可上訴。
DRAM起風了3/景氣循環股怎操作? 法人:「這三招」
投資人對於屬於「景氣循環股」的DRAM(記憶體)產業該如何應對?華冠投顧分析師范振鴻指出,策略基本上就是「買在高本益比,賣在低本益比」,也就是買在產業最慘最黯淡的時候等待復甦,當記憶體原廠報價開始水漲船高、產能陸續重啟的時候往往股價都已經在相對高處了。何謂景氣循環概念股?仲英財富投資長陳唯泰表示,包括航運、面板都是比較常見的產業,供需不平衡時價格就會發生變動,當供不應求時廠商競相擴產,到供過於求時又會有廠商退出,讓供需回到平衡。范振鴻分析,目前記憶體模組廠,以威剛及群聯兩家公司為例,兩間公司都在報價持續下跌之際,到現貨市場上持續掃貨堆庫存,尤其是群聯買貨的力道最兇最強勁,後續等待報價回升,有利於庫存的價值回沖。法人預期,南亞科第四季起,營運將隨庫存去化而逐季轉佳。(圖/周志龍攝)根據TrendForce報告指出,2023年第四季DRAM合約價格預計將季增13-18%,NAND Flash合約價格預計季增10-15%。而先前不管是三星、海力士或美光都已經大幅減產,並且各公司為了要讓獲利轉正的情況下,也先後對下游廠商提出漲價訊息。法人指出,記憶體模組廠對於報價的敏感程度遠大於記憶體原廠,相同的在股價方面記憶體模組廠的股價反應將會比原廠領先許多。以群聯來說,從九月初到現在上漲約20%,而美光則是近日漲逾15%以上,超過前波5月30日的高點,顯示這些族群已經開始提前反映明年復甦的市場預期。品牌廠十銓也在15日的法說會上指出,第三季末庫存增加到62億元,主要是因為DRAM價格已來到最底端,因此公司有計畫地從第一季就開始逐漸增加庫存,當需求持續增加,在原廠停止減產之前,價格將不會是現在的水準。AI導入手機跟電腦,將是未來DRAM重要的需求來源。(圖/翻攝自meta臉書)至於「記憶體」復甦題材能力延續到什麼時候?范振鴻表示,可以利用「股價淨值比」來做為一個衡量依據。從目前數據來看,以模組廠領頭羊群聯為例,目前的股淨比約莫落在2.6倍左右,而前一次的高點約落在2.9倍,換言之,股價還有上漲機會,只不過空間變得相對小了。至於記憶體原廠部分,以美光來看,目前的股淨比約落在2.03倍左右,前一次的高點在2.58倍,也就是說,記憶體原廠的股價還保有發揮空間,加上這次原廠減產的幅度相對前幾次循環都還來的更大,並且現階段上游業者報價相當強勢的情況下,投資人可以利用股價淨值比來判斷未來的上漲空間。
DRAM起風了1/趁原廠減產跌價六成 模組廠「搶貨庫存滿倉」坐等漲價利潤
2020年疫情開始,全球生活方式轉變,在家上班(WFH)成為防疫的主要方式之一,個人電腦包括桌機及筆電熱銷,也讓關鍵零組件記憶體(DRAM)一時奇貨可居。但是到了2021年第四季,下游銷售急凍,記憶體又從當紅炸子雞霎時間成為燙手山芋,報價也出現急殺。為了穩住價格,DRAM廠美光在2022年9月底宣布降低2023年年度資本支出達3成、半導體設備支出更達5成,包括DRAM及NAND Flash將減產約2成;NAND Flash供應商鎧俠也在同年10月起減產3成,韓國SK海力士也跟進砍資本支出5成,並減產低毛利產品。全球最大DRAM廠韓國三星則是在2023年4月才宣布減產20%,第三季再加大力道,減產幅度來到25%,第4季預估達30%。這波的DRAM景氣有多慘?根據集邦科技報價資料,DRAM報價從2021年第四季開始下跌,2023年第四季開始回升,共連跌八季,跌幅達64%;NAND Flash則是在2022年第三季開始下跌,2023年第四季開始回升,共連跌五季,跌幅達61.2%。法人指出,2022年下半年到2023年上半年,全球半導體業景氣下修,其中最早進入修正波,就是記憶體領域,主要是因為中國智慧型手機市場需求未見起色,再加上PC出貨量仍受到之前疫情提前拉貨影響仍相對疲弱。美系DRAM廠美光喊漲價,市場看好模組廠的低價庫存將是主要受惠者。(圖/翻攝自美光台灣臉書)上游DRAM晶片廠減產之際,中下游的模組廠則是逆勢增加庫存。「DRAM是科技產業中最特殊的族群,一般電子廠商對於庫存相當謹慎,但只有DRAM模組廠卻會在報價低點時大量掃貨,觀察最近模組廠的庫存狀況,威剛、十銓創下新高,創見及群聯也是近年來的相對高點,加上之前美光又喊出要漲價,模組廠提前備貨一方面是等待後續報價正式回升時的收益,另一方面也說明了景氣回溫了。」一位本土法人告訴CTWANT記者說。根據公開資訊觀測站資料顯示,威剛(3260)第三季的庫存金額已經來到144億元,創下新高,以威剛前10月營收264億元來算,已經是超過五個月的營收水準,連算是二線廠的十銓(4967)也衝高到62億元,今年前10月營收124億元,同樣也是超過五個月。堪稱是DRAM產業鐵嘴的威剛董事長陳立白則是7月就透露,上游供應商對DRAM價格態度已紛紛轉趨正向,議價空間緊縮,伴隨著減產效益將在第三季顯現,加上終端客戶的DRAM庫存水位普遍回復健康,在主客觀條件兼具下,預期第三季的DRAM合約價跌幅將明顯收斂,現貨價則可望領先起漲。陳立白強調,目前的價格反彈動力主要是來自於上游減產效應及通路回補安全庫存,但伴隨著智慧手機需求漸入佳境,同時PC出貨逐步回復常態,預期明年農曆年後就能見到記憶體產業的春燕歸來,屆時NANDFlash與DRAM價格仍將持續上漲。十銓直言,拉高庫存就是因為DRAM價格已經到底了。(圖/報系資料照)陳立白更喊出,整體產業正向趨勢至少將維持到2024年第三季,而上游原廠在2024下半年將可望由虧轉盈。此外,陳立白也預期,包括AI PC、AI手機等各類AI應用趨蓬勃發展,將推動上游原廠產能配置與新增投資都集中在HBM(高頻寬記憶體)及DDR5,為產業帶來新一波多頭,未來2、3年都會是記憶體產業的好光景。而陳立白所說的AI相關應用需求有多大?根據麥格理的分析報告指出,如果要在智慧型手機運行「生成式AI」,像是使用AI生成圖片功能,大約就需要12GB的記憶體,以目前手機記憶體主流容量多為8GB來算,等於增加50%;如果需要更強大的生成式AI技術個人助理,則記憶體需求更上看20GB,需要的記憶體容量更是翻倍成長。「美光之前宣布要漲價,其實就代表減產效益已有浮現,隨著市場需求被重新催化時,只要原廠堅持不要大幅度擴產,漲價就是必然的手段,也說明了產業有逐漸健康的方向發展。」聯電榮譽副董事長宣明智告訴CTWANT記者。群聯執行長潘健成之前已喊出,NAND Flash價格已經到底。日前在11月7日的法說會,潘建成更透露,由於原廠產能限縮,為了確保後續貨源穩定,公司擬預付款給供應商。