財經新內閣/經長大黑馬!「百億賣魚郎」崇越集團董事長郭智輝接任
520新政府即將到來,總統當選人賴清德第三波新內閣人事16日公布,經濟部長由崇越(5434)董事長郭智輝出線,由於事前沒有出現在各界的猜測名單內,跌破眾人眼鏡。台股16日盤中重挫超過500點、跌破2萬點關卡,半導體股幾乎全倒,但崇越董事長入閣消息一出,帶動崇越股價由黑翻紅、11點一度漲破5%,最高來到265.5元,表現亮眼。郭智輝畢業於國立台北大學企管博士,現為崇越集團董事長,崇越科技是台積電重要的供應商,他在業界也被稱為「斜槓經濟人」,涉足領域橫跨生技、光電、綠能、環保、健康等領域,身價破百億,最特別的還有從事生鮮加工,成立「安永生物科技」,將科技業的細微管理導入食品業,被外界稱為「全台灣最有錢的賣魚郎」。準行政院長卓榮泰表示,郭智輝任崇越科技董事長,長期深耕半導體、光電、太陽能等科技領域,具備打造產業國際供應鏈的豐富經驗,期盼郭智輝能發揮在業界強大的知識及廣大人脈,持續推動六大核心戰略產業,也發展半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊五大信賴產業,扶植中小企業和新創產業能創新繁榮台灣。針對民眾最關心的供電問題,卓榮泰表示,他會要求郭智輝發揮在能源產業的專業,確保穩定供電,並進一步發展多元綠能,鼓勵產業深度節能,讓社會一起邁向永續生活,達到2050淨零轉型目標。郭智輝表示,他來自民間,對「五缺」問題感受很多,但今天才被發布當部長,將請教各界後,520上任再報告。郭智輝過去曾對外表示看好大健康產業,「希望組一支國家隊」未來打進「世界盃」,與賴清德「健康台灣」國政藍圖不謀而合。郭智輝24歲時,為了接洽日本貿易,利用下班時間自學日文,也曾當過鴻海集團創辦人郭台銘的司機跟翻譯,一同前往日本洽商,後來郭台銘邀請他加入子公司擔任經理,但他選擇老東家勝記準備衍生成立崇越貿易公司,入股成為股東,進而與夥伴自立門戶崇越科技。崇越科技2023年合併營收及獲利創歷年次高紀錄,營收492.7 億元,稅後淨利 28.53 億元,EPS 達 15.36 元。
台積電創720元天價 謝金河預言:台灣在世界角力核心
台積電股價4日開盤後漲到720元,再創歷史天價,而財訊傳媒董事長謝金河2日發文稱,台灣在世界角力核心,新時代降臨。謝金河以「世界的角力在演算力!台灣在核心!」為題發文,1日美股續漲,而微軟再領先蘋果,輝達市值也來到22兆美元,「TSMC Adr市值逼近7000億美元,AVGO更是大漲到1300美元以上,AMD到193美元,市值逾3000億美元。所有AI5的公司股價全都上漲,最可怕的是費城半導體指數大漲202.66,漲幅4.29%,這意味著新時代的降臨。」謝金河說,「進入到新時代,晶片製造能力,攸關演算法,Ai的實力,美國的晶片法案是衝著中國而來,國內有半導體專家投書美國,這只是從商業利益看,不知道這是戰爭的本質。」謝金河解釋,「這次台積電到熊本,串起了日本半導體產業的再起!2月24日這一天,熊本廠開幕,日本日經指數寫下歷史新高,其實意義重大。這次孫正義的軟體銀行要投資1000億美元蓋晶圓廠,Open Ai的奧圖曼也要號召全球大咖斥資5到7兆美元投資晶片廠。但這都要花費時間,不一定能成功,台積電的價值肯定更扶搖直上。下週台積電股價再創新高指日可待。」謝金河說,「輝達,AMD愈走愈高,InTel市值仍停留在1800億美元,其實Gilsinger應該把力量用在發展核心關鍵技術,不是動不動用恐嚇,放話的方式。全球半導體股大漲,只有InTel蹲在哪裡,這也是很奇特的現象。」謝金河指出,「這次AI5充分展現台灣未來的實力與角色,在演算力成為國力指標的核心之際,台灣未來的角色也會大大出乎大家的預料!」
看好台積電!站穩700機會大
晶圓代工龍頭台積電(2330)ADR再吹響衝鋒號角,1日收133.9美元,超越農曆年封關期間的133.73美元,台積電自開紅盤日以來雖多次於盤中超越700元關卡,惟收盤始終未能收在7字頭大關之上,外資圈人士觀察,台積電收盤站穩700元形勢大好,將帶動台股開啟「萬九壓力變地板」的新時代。台積電ADR於台股農曆年封關期間上漲1成,當時最高曾達133.73美元,不過,接近開紅盤日時略有回落,使台積電現股的700元行情曇花一現。迄今11個交易日中,雖有四個交易日盤中一度來到700以上,收盤總是僅差半步之遙,何時締造收盤新紀錄,市場關注度不減。台積電ADR於1日大漲4.06%,收133.9美元,隨後電子盤股價持續走高近1%,來到135.18美元,對台積電4日開盤將發揮帶動效應,同時,台積電自1月中股東會後股價跳高以來,股東人數從117萬左右,最新已降至106萬附近,持續消化逢高出脫的調節籌碼,賣壓應已減輕。瑞銀證券亞太區投資首選清單中有六檔優先買進個股,台灣唯一代表就是台積電,推測合理股價高達750元。摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻高度看好台積電在AI產業鏈的戰略價值,日前的調查也發現,為應對美國廠的高昂成本,台積電有可能尋求機會向先進製程代工客戶漲價10%,來轉嫁成本壓力,這也凸顯台積電非凡的定價能力。大型金控旗下研究機構對台積電前景同樣讚聲連連,中信投顧盛讚,台積電是物美價廉的大型AI半導體股,考量全球半導體類股投資情緒獲提振,評價仍具吸引力,建議積極偏多操作,推測合理股價740元。另一金控旗下投顧研究機構,更給予台積電820元的頂級目標價,尤其放眼在英特爾擴大委外代工的加持下,2025年將是更強勁的一年。
外資持續增持 前十檔強勢電子股曝光
美股領頭衝關,道瓊、費城半導體指數創下新高,紛紛收復2022年1月升息前的高點,使得外資在元月以來也出現認錯回補行情,推動加權指數續創高。根據口袋證券統計,雖外資先賣在買,但自去年12月以來增持的電子股,籌碼穩定,股價逐步朝2022年18,619當月高點挑戰。台股在1月震盪超過800點,隨後外資轉賣為買出現認錯回補行情,加權股價指數近期挑戰18,000點。口袋證券統計,雖外資先賣後買,但自2023年12月以來,外資持續增持的前十檔電子股中,股價元月有撐,已逐步朝2022年高點18,619點時價格靠近,價格差距在10元以內。從外資在去年12月以來增持的10檔電子股來看,有台積電、力基電等半導體股,昇陽半導體、南茂、弘憶股AI概念股,以及基期較低的群創、友達面板股、PCB的欣興、景碩等,低基期股以及AI概念股在外資近期買盤簇擁下,本月的股價有撐,大盤挑戰萬八大關時,這些股票本月創下的高點與2年前台股歷史高點18,619當月高點相比,部分股價差距僅10元之內。口袋證券總經理林聖哲表示,在證券交易的市場中,資訊龐雜、法人影響力大,做為台灣第一家純網路證券商,更致力提供即時、有用的股市資訊APP,協助投資人具備完善的交易工具,縮短資訊落差,更完整呵護自己的投資口袋。
台股封關日收在17930點 2023年電子領軍推升市值增12.6兆
2023年的台北股市在12月29正式封關!一開始開低走高,最後收盤漲20.44點,為17930.81點,漲幅0.11%,成交金額2672.04億元,可惜只差臨門一腳就能站上「萬八大關」,但和去年年底相比,今年上漲26%,市值收在56.8兆元左右,跟去年底相較,今年一年來市值增加近12.6兆元。今年不管是上市上櫃,都以電子類衝最快,法人預計明年也可在AI與半導體題材下再度享有好行情。12月29日是2023年最後一個股市交易日,八大類股漲跌幅分別為泥窯股跌0.07%、食品股漲0.38%、塑化股跌0.34%、紡織股漲0.04%、機電股漲0.2%、造紙股跌0.71%、營建股漲0.25%、金融股跌0.08%。收盤時上漲431家,下跌459家,持平134家。法人表示,回顧2023年,台股從12197開頭,主要受三件大事影響,第一是聯準會暫停升息,第二是公債殖利率先升後降,第三是輝達創辦人黃仁勳5月來台後,讓AI相關產業鏈掀起投資浪潮,高股息ETF成為存股族新主流,接下來還有總統大選行情。2023上市股價表現結算,其中以重電大廠華城(1519)以全年漲620%拿下第一,接下來是電子股的迎廣(6117)漲453%、定穎投控(3715)漲420%,化工類的材料-KY(4763)漲351%,亞翔(6139)漲336%。OTC櫃買指數收在234.01點,全年上漲53.67點、累計漲幅29.76%。盤點今年以來上櫃股票,排除減資股後,全台最大汽車活塞環製造公司泰茂(2230),因研發智慧儲能系統搭上綠能列車,子公司負責團膳及酒水業務,搶賺中國內需市場,話題十足,股價從去年31.7元漲到收盤價164.5元,全年漲幅420%居冠。電子零組件股合正(5381)全年漲幅360%列第2名,半導體股世紀(5314)則以357%為第三;接下來是新門(5432)、營邦(3693)、台灣銘板(6593)、華星光(4979)、安國(8054)、寶碩(5210)及擎邦(6122),成績好的也大多為半導體、電子相關類股。今年以來跌幅最多的上櫃股票,第一名樂威科-KY(4154),是從事精品生產銷售貿易,以製造皮件金屬配件為主要業務,因訂單不如預期,今年股價一路從40元跌到15.2元,全年跌幅達62%。觀光股大略-KY(4804)以全年跌幅60.99%為今年上櫃股票第2;第3的大地-KY(8437)、第4名瑞基(4171)全年跌幅也都超過4成。金管會也在27日宣布,明年農曆春節前最後交易日為2月5日,2月6日及7日辦理結算交割事宜,自2月6日休市到2月14日,共休市九天。
台積電、聯發科領軍 台股大漲156.62點站穩半年線
台積電(2330)、聯發科(2454)和鴻海(2317)三大權值股領軍,13日台股大漲156.62點,收在16839.29點,成功站穩半年線,外資翻多買超159.46 億元,特別看好10月營收創新高的台積電,大買1.6萬張,其他半導體股也跟著沾光。台積電11月以來已經連續大漲,後續成交量相對緩和,沒想到上周五收盤後公布的10月營收創下歷史新高,為2432.03億元,看好後市會持續,13日股價再度大漲2.51%,收在571元。聯發科的營收數字也不錯,10月合併營收為428.11億元,月增18.66%、年增28.24%,寫下今年次高,受惠於智慧型手機回補庫存及新品推出,加上近期推出旗艦級晶片天璣9300,開啟全大核運算時代,市場寄予厚望,將由陸系品牌vivo x100於11月13日首發。13日股價漲2.48%,收在906元。鴻海儘管漲幅較小,漲0.51%、收在97.7元,但鴻海的兩顆立方體衛星「珍珠號」(PEARL)已於台北時間12日凌晨透過SpaceX的獵鷹9號順利發射上預定軌道,也是喜事一件,後續的低軌衛星題材如啟碁(6285)、昇達科(3491)是否能點火延燒,外界也很期待。
台股周線翻黑三大法人賣超492億 分析師:留意外資與熱錢動向
亞股上周五(20日)表現偏弱,台股走勢震盪早盤低開走高,加權指數一度重挫180.91點至16271.82點,但隨後跌勢收斂,終場加權指數小跌12.01點或0.07%、收在16440.72點,成交值2772.29億元;外資等三大法人合計周賣超492億元。上周合計下跌341.85點或2.04%,周線終止連3紅。櫃買指數上周五終場下跌0.69%、收於211.82點,成交量略增707.46億元;本周合計下跌2.06%,周線終止連2紅。外資繼上周買超台股411億元後,本周轉頭改賣超492億元。統計台股集中市場外資與陸資賣超72.56億元;投信法人則力挺多方,買超30.5億元;自營商自行買賣部分賣超28.54億元,避險部分賣超31.8億元,總計單日賣超60.34億元。觀察外資上周賣超個股,以傳統產業砍最多,長榮航(2618)、華航(2610)皆上榜,其中長榮航(2618)成為外資賣超榜首,共賣超84905張,第二名是台泥(1101)賣超83061張,第三名為中鋼(2002)賣超57778張,第四、五名為華邦電(2344)、開發金(2883),分別賣超46266張、35614張。電子股則包含華邦電(2344)及面板雙虎群創(3481)、友達(2409)等三檔上榜。盤面來看各類股漲少跌多,早盤較強勢的半導體股,尾盤急拉收漲近1%;成交量最大的電子股則開低走高、收漲0.3%;貿易百貨及紡纖股同步收紅。金融股跌逾0.8%,汽車股及電器電纜股齊跌近2%、鋼鐵及電子零組件股跌近1.5%。此外,權值股也同步偏弱,以台積電(2330)與日月光投控(3711)尾盤漲勢擴大,終場分別收漲2.16%、1.83%,鴻海(2317)持穩平盤表現較強勁。台達電(2308)、中鋼(2002)皆跌約2.5%、兆豐金(2886)、台化(1326)、廣達(2382)齊跌約2%,表現明顯偏弱。有分析師指出,短線看來國際政經局勢變數大,加上對通膨的憂慮,資金快速流動,台股未來將進入震盪整理格局。且美國公債殖利率創高,及以巴衝突吸引避險資金,美元指數將維持強勢格局,應留意外資與熱錢動向,並密切關注以巴衝突、聯準會利率決策態度作為盤勢多空參考。
美國擴大限制輸中晶片 輝達兩晶片「降階」也躲不掉
為防止中國在半導體與人工智慧(AI0)領域快速崛起,美國政府17日發布最新的晶片出口限制,將涵蓋更多相關產品。美國高級官員並表示,將更為嚴格的控制輝達(Nvidia)專為中國市場設計的A800和H800晶片產品。綜合外媒17日報導,去年底美國政府推出晶片禁令,主要防止AI晶片流入中國,其中包括輝達先進的A100、H100晶片。為了繞開美國政府禁令,輝達隨後針對中國市場推出了降階版的A800和H800晶片,但如今這兩款晶片也要受制於美方新規定。消息傳出後,美股17日開盤輝達股價應聲下跌,最新大跌7%,失守430美元關卡。另外,與半導體股份息息相關的ETF亦下挫,當中三倍做多半導體ETF(SOXL)曾下跌近1成。輝達發言人回應指出,預計美國政府將擴大對中國的出口管制,但不會對輝達財務表現構成重大影響,並指公司遵守所有適用法規。對於美方這次新禁令,美國官員表示,拜登政府希望監控所謂的灰色地帶活動,這次新規定將更廣泛的限制先進晶片和製造設備出口至包括伊朗、俄羅斯在內的更多國家,並將兩家未具名的涉及先進晶片製造的中國公司列入黑名單。美國商務部長雷蒙多指出,新措施旨在彌補去年10月所發布晶片禁令中的漏洞,從而阻礙中國的軍事發展,並且可能至少每年更新一次。她表示,美方目標是限制中國獲得先進晶片,這些晶片可能會推動對中國軍事應用至關重要的AI和超級電腦的突破,但美國政府無意在經濟上傷害中國。另外,美方新規指政府將在25天內審查公司通知,以確定是否需要許可證才能向中國出售相關的晶片產品。
多家外資巨頭表態下半年「超配」中國股票 大摩上調半導體股投資評級
多家外資巨頭近日發表了2023年的年中展望,其中,全球最大的資管機構貝萊德(BlackRock)對中國股票市場持超額配置觀點;景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭也認為,中國股票的估值很有吸引力;寶盛集團(Julius Baer Group Ltd)對中國股市繼續保持選擇性策略,預計中國股指將出現正回報。從配置的角度來看,多家外資表態對中國股票市場的看好。貝萊德基金中國投資長陸文傑指出,由於全球投資者目前對中國市場是明顯低配的;同時未來12個月中國的企業盈利增長還是兩位數,這一水平在全球也很罕見。此外,中國股票的平均市盈率只有10、11倍,是全世界最便宜的市場之一。展望下半年A股市場,陸文傑表示,希望看到經濟的進一步恢復,這是股市比較好的表現的基礎。目前市場沒有太多增量資金,因此以把握結構性機會爲主。景順亞太區(日本除外)全球市場策略師趙耀庭也表示,中國股票估值具吸引力。當下正處於有波折的著陸和平穩著陸間的臨界點,因而創造了一個不錯的投資環境,投資者有機會重新思考如何進行配置投資。寶盛集團預計中國股指將出現正回報,但市場可能期望看到更多基本面改善以及更加清晰的地緣政治前景。在此之前,市場可能將出現窄幅波動。寶盛表示,中國國有企業股票截至年底有估值上行的潛力,也看好人工智慧、能源轉型和生活方式的轉變的主題。另外,摩根史坦利(Morgan Stanley)將大中華區半導體股票評價上調成「具有吸引力」。分析師Charlie Chan上週四(6日)最新發布的報告指出,科技行業通縮、價格彈性、人工智慧半導體需求,這三項因素將共同觸發邏輯晶片的下一個上升週期,可能從今年第四季開始。Chan進一步表示,當前半導體行業正處於U型週期復甦底部。從歷史上看,半導體庫存天數的逆轉,是行業股價上升發出的強烈信號。一方面,摩根士丹利表示,過去兩週以來,人工智慧半導體訂單湧現,考慮到AI半導體的長期趨勢,重申買進建議,上調包括台積電在內的領頭AI半導體公司之盈利預期;另一方面,摩根士丹利建議投資者有選擇地參與智慧型手機半導體週期的觸底反彈,將韋爾、日月光股份評級上調至「買進」,將匯頂科技、長電科技評級調整至「中立」。
半導體空頭不罷休!帳損92%鉅虧180億美元 交易員仍加碼押注14億
今年做空半導體股票的交易員屢遭重創,根據S3 Partners數據,半導體空頭在2023年的帳面損失已超過180億美元。換句話說,今年做空半導體的交易員每建1美元空頭部位,就會損失92美分。儘管空頭虧損一直在擴大,多隻晶片股股價一路突飛猛進,但賣空者仍然在增加空頭部位。數據顯示,過去30天內交易員提高近14億美元的空頭部位,其中美國超微公司(AMD)、英特爾(Intel)、邁威爾科技(Marvell Technology)和萊迪思半導體(Lattice Semiconductor)等的空頭部位增幅最大。值得一提的是,放空半導體的投資人最大痛苦來源當屬輝達(Nvidia),該公司股價自5月24日以來上漲了約28%,年初至今其股價飆升170%,按市值計算做空者鉅虧86億美元。這波漲勢也促使該板塊出現過去30天來最大規模的空頭回補。據統計,空頭在過去30天內回補平倉了德州儀器(Texas Instruments)、安森美半導體公司(ON Semiconductor)和微晶片科技公司(Microchip)等半導體股票。空頭回補即空頭在高位賣出開倉,並且價格下跌到一定的程度時因爲多頭反撲被迫平倉甚至反手做多。基金經理人Brad Lamensdorf表示,在趨勢尚處於萌芽階段就做空很危險,因爲市場很可能對這些公司高看一眼,直到他們的技術落地並開始遜於預期。他認為,這就像是在狂熱時期試圖做空迷因(meme)股票。即使有很好的基本面理由做空,也可能會損失慘重。
台股主升段有訊號? 法人:獲利下修「這類利股」受青睞+可挑「這三題材」
台股上市櫃企業元月財報出爐,數據顯示短期台股企業獲利仍持續下修,產業表現也不明顯,在短線漲多情況下,近期指數陷入震盪。法人分析台股主升段將會在企業獲利修正壓力落底、科技業去化庫存調整回復常軌,景氣對策信號脫離藍燈區後,才是真正由基本面推升的多頭行情。迎戰拐點,法人建議可透過「高股息ETF」篩選配置之外,台股類股輪動期可考慮增持股選三題材。根據CMoney統計2000年以來,台股每逢大跌後的次年,股價就會出現大幅度反彈,且次反彈時間都在兩個年度以上,外資的進出動向也顯示,外資年度賣超除了2020年至2022年出現連三年賣超外,2000年以來的年度賣超,都沒有超過一年以上。從台股歷年表現與外資進出的數據觀察,張正中指出,台股未曾連兩年出現下跌情形。台股加權指數今年以來上漲9.16%,若以因子分類觀察,上漲前三名分別為成長股18.62%、高品質股17.55%、大型股14.20%,漲幅表現皆達到兩位數,1、2月份美元走弱國際資金回流新興市場,外資回補台股,資金行情火力全開推升期間台股最大漲幅逾一成,電子大型權值股獨力強勢撐盤。凱基投信分析,預估2023年台灣上市公司企業獲利下滑幅度為18.8%,近期還有可能持續下修,顯見在景氣轉折階段,獲利能見度高類股最具抵禦景氣逆風能力,目前最吸引市場資金青睞。第一金投信則說,2月以來美元指數未再偏空走弱進入區間整理格局,判斷外資加碼推升台股效應可能暫時趨緩,市場對台股上半年獲利預估保守,景氣對策信號在藍燈階段股價表現偏向震盪格局,台股一旦進入整理期類股輪動高,建議選股不選市,增持股宜鎖定「政策加持股」,可看「低基期、跌深股、科技新趨勢股」等三大題材方向。凱基基金經理人施政廷表示,隨企業庫存去化完成,獲利下修週期可望在今年上半年結束;觀察築底常見4階段--評價下修、企業獲利下修、評價上揚、企業獲利上揚,施政廷指出,目前評價已回復到合理水準,可能已經在評價上揚階段,只待企業獲利落底,就可望迎來企業獲利上揚的主升段。至於受防疫險侵蝕今年配息水準的金融股,只要營運夠穩健,也會通過機制篩選納入成分股;並在進入2023年後,隨著防疫險利空退去,有機會受惠升息環境挹注獲利。而隨著金管會同意,金控只要經董事會評估就可以法定盈餘公積或資本公積發放現金股利,也為金融股今年發放現金股利多添一點想像空間。第一金基金經理人張正中表示,去年底市場預期美國升息將結束,使得美元偏向弱勢,不過,近期美國就業、經濟數據,與通膨等皆呈現優於預期情形,市場對於美國經濟步入衰退或降息的預期減弱,也扭轉美元偏空格局,這是判斷外資後續在新興市場,或台股加碼動作減緩的主因,加上近期隨美國科技股那斯達克與費半指數的漲勢都有漲升動能減弱情形,台灣整體企業獲利下修循環尚未扭轉之際,可能壓抑後續大盤反彈空間。張正中建議,整體台股配置上,若逢指數出現較大幅度拉回、震盪期間,整體配置調整的三大方向包括:一是政策加持股,主要考量下半年之後,明年舉行的總統大選進入白熱化階段,執政黨有機會釋出政策利多,帶動股市表現,看好類股如綠能、基礎建設等類股。二是低基期與跌深股,包括整體表現落後的傳產股,半導體股跌深個股等;三是具備長線科技趨勢與話題性標的,如伺服器、低軌衛星,與電動車等相關概念標的等。台股可能出現各產業輪動表現,傳產類股中,受惠基建與內需推動,包括鐵鋼、水泥、塑化、紡織、成衣等產業可望呈現輪漲,研判指數走勢以盤代跌,中小型股在前一波的表現落後,亦可望接棒演出。張正中建議,現階段台股若見拉回震盪整理,宜站在買方,採取下檔分批承接,佈局下波多頭行情。
全球半導體股大漲台積電ADR狂噴5% 他嘆「可惜了,我們正在放假!」
台股1月17日封關,休市10天,創下史上過年最長休市天數,這段時間,歐美股市正常交易,卻碰上美股全面大漲,讓財信傳媒集團董事長謝金河在臉書發文感嘆,「可惜了!全球半導體股大漲,我們正在放假!」23日美股再度全面大漲,尤其是費城半導體指數單日上漲140.14,漲幅逾5%,台積電adr大漲5.09%,聯電adr也上漲3.92%,大家熟悉的高通大漲6.62%,美光漲5.75%,超微更是大漲9.22%。謝金河表示,台股封關日,費城半導體指數在2789.47,如今跑到2939.83,台積電的股價原來在88.99美元,如今跑到95.66美元,台積電市值也跑到4961億美元,已經超越Nvidia,Tesla,Meta及visa,成為全球僅次於Apple、Armco、微軟、Google、Amazon及Brk.a的第7大企業。他指出,台股早早在17日休市,深圳,上海,香港交易到20日,這段時間,香港股市從最低彈升逾8000,歐洲道瓊指數創新高,英國、法國、西班牙、德國、丹麥、愛爾蘭股市都表現十分強勁,而最敏感的美元指數卻從114.788跌到102,「看起來兔年有好運!」他也提到,今年南鯤鯓代天府抽到的是好籤,「一開始是唐太宗令武媚娘賞花!第十五籤內容:于今此景正當時,看看欲吐百花魁,若能遇得春色到,一灑清吉脫塵埃!經過去年兇險的虎年,今年的兔年可能會比較平順!」
台股封關前進一步上攻 新春紅盤挑戰萬五關卡
元月首周法人轉買超,周K線中止四連黑翻紅且彈上半年線,且美股上周五彈升帶動下,台指期夜盤大漲逾220點,期貨即將叩關14,600點,專家看好美通膨下滑外資轉買、政策作多、台版晶片法案過關,加上外資升評半導體股等利多匯聚,台股封關前進一步上攻,新春紅盤挑戰萬五關卡。第一金投顧董事長陳奕光分析,預期即將公布的美國CPI預測會跌破6.6%,低於上月7.1%以及市場預期的6.6%~6.9%,通膨持續下滑及停止升息日近,有利美股走穩。目前籌碼面,外資現貨市場轉買超,且期貨仍有1.4萬口淨多單,國內政策持續偏多,包含續推能源政策與國安基金續留等,而大陸因疫情將取消對半導體業巨額補貼,反觀立院7日三讀通過台版晶片法案,國內半導體相關將持續受惠轉單效應。半導體族群吹起的暖風不只來自法案支持,二線晶圓代工攜手封測大廠喜獲外資升評,也是題材面利多。瑞銀與摩根大通證券同步翻多世界,看好產能利用率第二季起回升,並加溫到下半年;摩根大通同步看好日月光投控封測暨材料收入(ATM)毛利率優於過去下行時期,啟動升評。瑞銀亞太區半導體分析師林莉鈞表示,世界先進自2022年第三季起飽受大尺寸面板驅動IC(LDDI)大規模去化庫存所苦,產能利用率在第四季迅速下墜到50%左右,比起前兩次谷底期(2015年下半年的73%、2019年上半年的84%)更差。所幸,LDDI庫存已經趨於正常,瑞銀預期,世界的產能利用率第二季起就會開始回升,至下半年可望看到80%~85%水準。陳奕光認為展望雙王法說會,看好台積電2022年營收、每股稅後純益(EPS)及毛利率創三高,雖然近期雜音包括:第1、2季營收可能季減15%與7%,蘋果可能砍單,調降資本支出等,待公司派釋疑,然整體法說中性偏多。至於大立光則關注iPhone 15規格升級商機;研判封關前指數高檔14,600點~14,700點,春節開紅盤後指數挑戰萬五,建議可持股逾五成抱股過年。盈利投資公司董事長鍾國忠表示,台股周K線中止連四黑收紅,9日KD值低檔黃金交叉,有利盤勢上攻走勢;研判封關前指數上檔可期,下檔13,900點到萬四有強勁支撐。鍾國忠指出,封關前選股以內需消費商機股(航空、高鐵、食品、物流通路),主要有春節消費旺季及後續退回6,000元紅包效應,也可留意銀行及中低價電子股(伺服器、車用電子、網通)等。
台積電ADR慘跌56.8%拖累台股 費半跌近腰斬
密西根大學上周五公布的美國消費者信心調查顯示,美國消費者對未來一年通膨預期不降反升,預期升至5.1%。通膨預期升高,將助長勞工對薪資的期望,如此更難降低通膨。受此數據影響,美國公債殖利率漲至2008年來最高,10年期公債殖利率上升至4.005%。隨10年期美債殖利率衝破4%,獲利了結賣壓湧現,4大指數皆墨,對利率敏感的科技股和半導體股首當其衝,跌幅各達3.08%與4.46%,那斯達克綜合指數和費城半導體指數14日分別重挫3.1%和4.5%,拖累台積電ADR跟摔4.05%。道瓊上周五下跌403點,跌幅1.3%,標普500指數跌2.4%。一周下來,標普跌1.6%,道瓊則上漲1.2%。業界人士表示,台積電ADR今年自高點145美元修正至目前,不僅最大跌幅56.8%,市值更蒸發4273.5億美元(約13.67兆元台幣),十分慘烈,且提到若ADR不止跌,在台股價也難止血,台股大盤壓力山大。業界人士指出,從左右全球整個半導體產業的費城半導體指數來看,SOX從今年下跌至今已跌掉約1900點,跌幅接近腰斬等級,若從去年底收盤的3946來算,至少跌掉44%,費半如此猛烈下跌,可見產業修正壓力有多大。在全球半導體產業接續腰斬等級下跌的情況下,台灣在美國掛牌的台積電、聯電、日月光的ADR都大跌。以台積電來看,今年最高價是145美元,市值7520億美元,今年股價最大跌幅56.8%,市值跌到3247億美元,蒸發掉4273億美元。業界人士表示,若台積電要止跌,在美國掛牌的ADR一定要先止跌,否則台積電很難止血。投資人憂心聯準會(Fed)最終升息水準會比預期更高。接下來一周將公布更多財報,投資人關注企業在通膨高漲下的業績表現。
台股一周跌605點 上市櫃「生技股」領漲、「半導體股」領跌
受到俄羅斯持續關閉北溪一號管線,美股跌跌不休,台股也難以逆勢撐盤,終場加權指數收在14673.04點,一周下跌605.40點,跌幅3.96%,五日均量來到2164億,下跌出量。永豐投顧指出,個股表現部分,上市領漲驅動股前五檔是北極星-KY、友達、世芯-KY、貿聯-KY與裕隆,領跌驅動股是台積電、聯發科、長榮、中租-KY與陽明,由此可看出,生技股依然是投機資金的焦點,汽車相關題材較有前景。台積電除了承受外資賣壓,現在又加了晶片禁售的利空。航運股重跌,運價江河日下。至於上櫃市場依然強勢,一周小跌0.93%,收在196.69點,五日均量達到709億,價量同步降溫。上櫃領漲股為台康生技、長聖、合一、元太與明安,領跌為環球晶、信驊、藥華藥、譜瑞-KY與世界,反映出生技股匯聚人氣的大幅波動,以及半導體走下坡的情勢。整理8/29~9/2資金走向,台股集中市場外資賣超880.20億元,投信買超41.04億,自營商含避險賣超252.95元,三大法人合計賣超1092.02億元。融資增14.01億元,融資餘額1,951.24億;融券減10,983張,融券餘額613,929張,投信獨撐,散戶逢低買。上櫃股票方面,外資賣超46.54億,投信買超20.38億,自營商買超1.81億元,三大法人合計賣超24.34億元。OTC融資增20.40億,融資餘額630.25億,融券增3,087張,融券餘額156,021張。投信加碼,散戶積極。永豐投顧分析,從走勢來看,台股受到原本就美股壓力,9/1突然傳來美國要對中國禁售AI晶片,美台半導體股聯袂下挫,台積電500元關卡失守,大盤逼近8/4低點。另一方面,櫃檯指數站穩10日線上升趨勢,走向與上市市場全然不同,市場仍不悲觀。至於國際市場方面,美股在FED主席包威爾鷹派談話後,股價連續走弱,短線已走入超賣區,或有反彈機會。不過九月一開始美中貿易戰又開新局,美國政府禁止nVidia與AMD出口高階AI、HPC晶片,雖然消息面有轉機,但是勢必使資本市場對於晶片股要求更多風險溢酬,美股進入確認支撐階段,後續謹慎,尤其不利半導體股。