419股災黑色星期五!高股息ETF綠油油 00929、00940爆大量快50萬張
台股19日終盤收在19,527.12點,下跌774.08點,跌幅達3.81%,盤中最低達19,291.88點,狂跌1,009.12點,科技類股慘綠,「高股息」ETF的股價也應聲下跌,00929、00940 ETF交易大爆量,成交量各達487,210張、455,976張。市場受到「四大利空」圍攻,先是通膨高,接著台積電法說會沒有特別的好消息,再加上「FED暫停升息、延後降息恐變成先升息」消息不逕而走,以及19日的以色列空襲伊朗,美國10年期公債殖利率一度竄升突破4.6%,聯準會官員鷹派發言,美國四大指數除道瓊指數皆呈下跌走勢,台股隨之走跌。以00929復華台灣科技優息ETF來說,昨收20.43元,今天以19.91元作收,下跌0.52元,跌幅2.55%,成交總量達487,789張,較昨天的101,045張增加了快五倍:00940元大台灣價值高息ETF股價則是收在9.39元,跌了0.21元,跌幅為2.19%,成交量達458,321張,較昨天的98,352張成長了五倍多。同樣的,00919群益台灣精選高息ETF的成交量也爆量超過20萬張、股價收在24.15元,下跌0.58元,跌幅2.35%;00878國泰永續高股息ETF的成交量超過15.3萬張,收在21.74元,跌了0.43元,跌幅為1.94%。其他像是00939統一台灣高息動能ETF、0056元大高股息ETF、0050元大台灣50 ETF、006208富邦台50 ETF、00692富邦公司治理ETF、00922國泰台灣領袖50 ETF、00918大華優利高填息30 ETF等,股價皆下跌。法人認為,在國際地緣政治紛擾、聯準會降息時點未明等影響下略壓抑表現,不過市場法人指出,在基本面修復態勢不變之下,短期回檔可視為中長線布局的契機。群益基金經理人洪祥益表示,以科技產業來說,隨著庫存去化的壓力解除,科技終端應用產品出貨恢復正成長,再加上AI技術應用層面擴大,多項電子產品也有望迎接新一輪換機潮,使得電子業今年的產值與獲利可望雙雙增長。在營收獲利展望正向之下,亦有助支撐其配息能力。00946群益科技高息成長ETF則預計5月9日掛牌上市,下周一4月22日至24日為申購期,成分股50檔為台股上市櫃電子股,個股權重上限10%,前十大個股包括聯發科、瑞昱、聯詠、日月光控股、聯電、鴻海、世界、力成、漢唐、瑞儀。
兒童股民持有前十大名單出爐! 國泰永續高股息ETF居冠、零股買最多台積電
隨著兒童節即將到來,又是爸爸媽媽們為孩子檢視理財的時刻,且愈來愈多家長提撥部分資金,以買股票或ETF等投資方式幫忙存第一桶金,兒童帳戶前十大個股排行榜出爐,持有最多的是國泰永續高股息ETF,持有人數增加最多的為復華台灣科技優息ETF,零股存股最多的為台積電。根據集保結算所大數據平台統計,截至2024年2月底,12歲以下兒童開戶人數達27萬人,兒童開立帳戶有庫存餘額之人數約20萬人,人均庫存金額逾37萬元。若從2021年起算,兒童股民之總庫存金額也從770億元,一路攀升至2024年2月達1,009億元,成長幅度達31%,顯示父母日益重視孩子的理財規劃。兒童股民投資庫存持有標的前10名分別是:國泰永續高股息ETF、元大高股息ETF、元大台灣50ETF、玉山金、開發金、中鋼、復華台灣科技優息ETF、台積電、群益台灣精選高息ETF及台新金,凸顯父母為子女理財,多以分散、穩健為最重要原則。在投資檔數部分,父母為分散投資風險,兒童股民平均持有標的多達10檔,且在選擇標的上,父母也偏好以投資一籃子股票的ETF標的,勝過投資單一個股。再看到持股變動情形,過去一年,兒童帳戶新增投資標的中,前10名幾乎清一色是ETF,包括:復華台灣科技優息ETF、群益台灣精選高息ETF、國泰永續高股息ETF、元大高股息ETF、元大美債20年ETF及復華富時不動產ETF等,以股息或債息為主的ETF,幾乎已成為親子理財標準配備。除了以整股方式進行投資配置,父母也喜愛以零股投資方式為孩子理財。兒童帳戶中零股持有前10名標的為台積電、元大台灣50 ETF、正隆、山隆、元大高股息ETF、中鋼、大魯閣、華南金、國泰永續高股息ETF及中信金等,零股ETF僅占3檔,係以個股居多,顯示除了ETF受到青睞外,高價、績優龍頭股及金融股的零股投資,也是父母為孩子理財的首選標的。
輝達、台積電ADR早盤小跌逾1% 台指期夜盤微幅回檔
美國3月經濟諮商局消費者信心指數下滑至104.7,近乎與前值的104.8持平,但大幅低於經濟學家預期的106.9,顯示消費者對美國經濟未來情況的信心有所下滑,惟市場前日短暫消化該利空後,美股四大指數27日集體開高,然輝達(NVIDIA)、台積電ADR早盤跌逾1%,拖累台指期夜盤則是小跌14點,暫報20,262點。外資分析,由於美國經濟表現良好,且失業率也低於美國聯準會(Fed)認為的中性水平,故聯準會現階段並沒有必要、也沒有理由啟動降息;據芝商所(CME)FedWatch工具顯示,有7成投資人押寶聯準會將在6月展開降息,但也有16.7%認為即便到7月聯準會仍不會降息,顯示市場對聯準會今年降息時程仍看法分歧。而期交所內商品夜盤也普遍回檔,小臺指期小跌14點、電子期貨下跌2.6點、小電子期下跌1.5點、半導體30期貨也下挫12點、台灣50 ETF也下跌0.2點;而台積電期貨夜盤則是小跌3元,暫報779元,失守780元大關。國外指數期貨部分,連結美股四大指數的期貨商品則漲跌互見,美國道瓊期貨、美國標普500期貨上漲147點、2點,美國那斯達克100期貨、美國費城半導體期貨則分別下跌17點24.5點,英國富時100期貨也回檔26點,報7,935點;商品期貨則是走勢強勁,受惠市場對聯準會降息的期待,台幣黃金期續揚漲36.5點,其餘期貨商品則尚未有成交。永豐期貨表示,台股終止連二跌,並回測5日線有撐,行情偏多格局尚未破壞,不過多方上攻力道有所趨緩,且量能縮窄至不到4,000億,意味觀望情緒濃厚,盤勢將延續高檔橫盤整理格局。
英特爾開盤跌逾3% 台指期夜盤走弱
中美科技戰砲火猛烈,外媒報導指出,大陸政府要求政府機關電腦禁用英特爾(intel)及超微(AMD)等晶片,利空消息打擊下,美股四大指數25日集體下挫,英特爾開盤一度重挫超過4%,超微也跌近1.5%,拖累費半指數走勢疲弱,台指期夜盤也同步承壓,回檔29點,暫報20,200點。而期交所內商品夜盤也普遍拉回整理,小臺指期下跌37點、電子期貨下跌3.6點、小電子期下跌3.2點、半導體30期貨也下挫23點、台灣50 ETF也下跌0.55點;而台積電期貨夜盤則是小跌1元,暫報783元。國外指數期貨部分,連結美股四大指數的期貨商品也集體走弱,美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、美國費城半導體期貨分別下跌48點、12.5點、101點及41點,半導體族群受中美科技戰消息面利空打擊、跌勢較重,英國富時100期貨也小幅拉回16點,報7,942點;商品期貨則是走勢強勁,台幣黃金期大漲59點,布蘭特原油期貨也上漲14點。元富期貨表示,台指攻上2萬點整數關卡後,短期可能出現漲多修正,所幸未出現高檔爆量的情形,站穩所有均線之上,長線多頭格局明確;此外,目前內資資金動能強勁,盤面維持類股健康輪漲,故研判短線震盪整理過後仍有機會再攻。
本周公布最新利率政策 台指期夜盤小漲
美國聯準會(Fed)台灣時間21日凌晨將公布最新利率決策,目前市場預期聯準會會按兵不動,聯準會是否仍相信2024年會降息三次,將從點陣圖見到端倪,市場高度聚焦此重磅事件,美股四大指數18日同步開高,那斯達克早盤急漲逾270點,台積電ADR則是反映擴廠及現股秒填息利多,續漲逾3%,帶動台指期夜盤續漲20點,暫報19,934點,再朝2萬點大關發起挑戰。超級央行周到來,本周包括日本、美國、台灣在內的多國央行均有重大會議結果將出爐,展望聯準會3月利率決策,外資認為,抗通膨進展、縮表態度將是記者會的兩大焦點,而針對量化緊縮,則預計可能於5月正式宣布,並自6月起將縮表速度減慢至每月300億美元,預計直至2025年2月前後,QT才有機會正式結束。而期交所內商品夜盤也同步走多,小臺指期上漲30點、電子期貨上漲2.6點、小電子期也上揚2.95點、半導體30期貨則是小漲11點、台灣50 ETF也小漲0.6點;而台積電期貨夜盤則是上漲7元,暫報773元。國外指數期貨部分,連結美股四大指數的期貨商品則集體走揚,美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、美國費城半導體期貨分別上漲57點、35點、185點、3點,英國富時100期貨小漲7點,報7,770點;商品期貨方面,黃金US期上漲14.9點,台幣黃金期上漲20點,布蘭特原油期貨也勁揚20點。永豐期貨指出,台股18日收下短紅K棒,完全回補15日的黑K跌幅,並收復短期均線,不過成交量卻急凍至約4,200億元附近,顯示在聯準會公布利率決議前夕,盤勢逐漸轉趨觀望,投資人仍須留意追高風險。
2月PPI遠超預期 台指期夜盤臉綠
美國2月零售銷售數據、生產者物價指數(PPI)憂喜參半,其中PPI年增率1.6%,遠超過預期的1.1%,數據公布後美元指數短線走強,10年期美債殖利率也反彈近2%,美股四大指數14日集體開高後翻黑,且輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、台積電ADR等半導體指標走疲,拖累台指期夜盤盤中下挫71點,暫報19,869點。美國2月零售銷售月率0.6%,低於預估值的0.8%,但2月PPI年增幅度遠卻是遠高於市場預期,整體通膨率已連續兩個月高於預期,顯示通膨隱憂仍在,再度鞏固了市場對美國聯準會(Fed)不急於啟動降息的想法,而數據公布後,也使市場對6月聯準會將會啟動降息增添不確定性。此外,美國截至9日當周初請失業金人數也下滑至20.9萬人,也遠低於預期的21.8萬人以及前值21.7萬人。而期交所內商品夜盤則是漲跌互見,小臺指期小跌2點、電子期貨下跌0.65點、小電子期則是小漲0.15點、半導體30期貨跌勢較為沉重、回檔22點、台灣50 ETF也小跌0.3點;而受美股台積電ADR再度拉回逾1.7%拖累,台積電期貨夜盤則是小跌1元,暫報785元。國外指數期貨部分,連結美股四大指數的期貨商品則是漲多跌少,美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨分別上漲13點、18.5點、5點,美國費城半導體期貨卻是表現較疲弱,下跌33點,英國富時100期貨小跌1點;商品期貨方面,黃金US期續漲4.9點,台幣黃金期下跌20點,布蘭特原油期貨則勁揚16.5點。永豐期貨指出,台股留上下影線作收,顯示高檔壓力及下檔支撐均濃厚,指數呈現高檔盤堅格局,而隨著時序進入季底,投信作帳行情也將是投資人可觀察的重點。
輝達跌逾3% 台指期夜盤暫時失守19,900大關
美國2月消費者物價指數(CPI)年增率3.2%,略高於預估值,分析師認為美國聯準會(Fed)降息步伐應會慢於市場預期,美股經歷前日的激情大漲後、市場重回理性,並對本周將公布的其他經濟數據持觀望態度,四大指數13日早盤漲跌互見,科技股跌勢相對沉重,輝達(NVIDIA)下挫逾3%,台指期夜盤亦受拖累、同步回檔58點,暫報19,870點,失守19,900點大關。2月CPI公布後,投資人持續關注同樣將於本周公布的其他經濟數據,包括台灣時間14日晚間將出爐的零售銷售、生產者物價指數(PPI)以及當周初領失業金人數等,預期將對聯準會後續利率決策及降息時程,透露出更多關鍵線索。根據芝商所(CME)FedWatch工具顯示,約有64.8%投資人押寶聯準會6月將啟動降息。觀察期交所內商品夜盤表現也普遍走弱,小臺指期下跌60點、電子期貨下跌5.65點、小電子期也下挫5.15點、半導體30期貨續回檔18 點、台灣50 ETF也小跌0.7點;而受美股台積電ADR再度拉回逾1.7%拖累,台積電期貨夜盤開低續跌7元、報774元。國外指數期貨部分,連結美股四大指數的期貨商品也是漲跌紛歧,美國道瓊期貨大漲92點,美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、美國費城半導體期貨則分別下跌6.75點、117點、96點,英國富時100期貨小跌1點,暫報7,758點。至於商品期貨方面,受美元指數小幅回檔下,前日跌勢較為沉重的黃金價格喘口氣,黃金US期上漲6.1點,台幣黃金期大漲26.5點,布蘭特原油期貨也勁揚42.5點,呈現偏多態勢。元富期貨表示,台股近期帶量向上突破,沿著短期均線頻創新高,盤面維持穩定且正向輪漲格局,蓄勢再戰2萬點整數大關,後續投資人將目光投向本周將公布的美國零售銷售及PPI,並期待從中獲取有關降息前景的更多線索。
PCE公布符合預期 台指期夜盤攻上萬九
美國重磅經濟數據公布,1月核心個人支出物價指數(PCE)年增2.8%,符合預期,另截至2月24日當周初領失業金人數21.5萬人也高於預期的21萬人,兩大數據聯手緩解先前市場對經濟、就業數據過於強勁,恐導致降息延後甚至再度升息的擔憂,消息一出美股三大期指盤前同步急拉、由黑翻紅,台指期夜盤同樣上演戲劇性轉折,最高直衝19,000點整數大關,為台股3月首個交易日挑戰萬九預先鋪墊。美國商務部2月29日公布最新數據,1月PCE指數年增2.4%,較前值2.6%,月增0.3%也符合市場預期;此外,美國聯準會(Fed)最青睞的通膨指標—剔除能源和食品價格後的1月核心PCE年增2.8%,也同樣符合預期,且較前值2.9%微幅下滑,PCE數據公布後緩解市場對通膨反撲的焦慮情緒,美股期貨短線走高。期交所內商品夜盤也普遍走揚,小臺指期小漲16點、電子期貨上漲1.55點、小電子期也上漲1.65點、半導體30期貨則是上漲37點、台灣50 ETF則是小跌0.05點;而台積電期貨夜盤也小漲3元,暫報695點。而國外指數期貨部分,連結美股四大指數的期貨商品也集體走強,美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、美國費城半導體期貨分別上漲42點、12點、88點及50.5點,英國富時100期貨也大漲30點,報7,645點;至於商品期貨,黃金US期小漲0.5點,台幣黃金期回檔21點,布蘭特原油期貨則是上漲4.5點。元富期貨表示,台指期2月29日一度跳水跌破5日線,所幸在多頭頑強抵抗下,指數順利拉回到所有均線之上,顯示目前盤勢仍由多方控盤,不過,自金龍年新春開紅盤至今,台股短線漲幅已大,後續仍須留意追價風險,而PCE指數也將牽動台美股市後續表現。
台指期力守五日線維持短多格局 外資逢高獲利了結多單
台股228連假前市場獲利了結賣壓沉重,但法人指出,從技術線型來看,台指期仍站穩五日線之上維持短多格局,美股三大指數期貨開盤前漲多於跌,台指期夜盤27日小漲43點、暫報18,913點,力守五日線上。統一期貨表示,外資逢高大額獲利了結期貨多單,日盤大幅減碼3,317口多單,未平倉淨多單大降至3,185口,但未平倉多單仍有三千口左右,中性解讀,後續觀察指數拉回後,外資能否逢低再次做多。由於期現貨籌碼未見顯著轉空,有利台指期延續多頭格局緩漲。228連假後可留意周四美國1月核心PCE通膨數據的發布,若年增率超出市場預期的2.8%,在降息預期延後下,恐怕短線將使台指拉回。觀察台灣期交所內商品報價,小臺指期漲39點、電子期貨上漲3.45點、小電子期也上漲3.25點、半導體30期貨則是上漲11點、台灣50 ETF也漲0.35點;而台積電期貨夜盤盤中小漲1元,重返700元關卡。而國外指數期貨部分,連結美股四大指數的期貨商品也集體走強,美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、美國費城半導體期貨分別上漲7點、11.5點、86點及20點,英國富時100期貨則是小跌4點,報7,653點;至於商品期貨,黃金US期漲5.8點,台幣黃金期跌5點,布蘭特原油期貨則是上漲11點。
1月PCE將公布...預期現一年來最大月增幅 台指期夜盤攻18,989點
美國聯準會(Fed)多位官員上周放鷹,警告市場若過早啟動降息將導致先前對打及通膨所做的努力前功盡棄,市場密切關注本周29日將公布的1月核心美國個人消費支出(PCE)指數,分析師預期該數據可能出現一年來最大月增幅,美股三大期指26日盤前同步呈現小漲態勢,台指期夜盤跟漲21點,暫報18,985點,最高漲至18,989點,距離萬九大關僅差11點。美國芝商所(CME)FedWatch工具顯示,市場人對5月及利率維持目前水準的押注已高達78.7%,另預期6月也不會啟動降息的投資人也來到35.5%,較一個月前的0.5%大幅增加,顯示市場對聯準會降息時間點不斷往後推遲,投資人認為高於預期的通膨恐使聯準會延遲降息並維持高利率。元富期貨表示,台指期26日持續站穩所有均線之上,且盤面類股健康輪動,每日漲停家數仍多,市場交易熱絡;不過,從新春開紅盤至今,台指短線漲幅已大,增加技術性修正或整理的可能性,須留意追價風險。期交所內商品夜盤也普遍走揚,小臺指期小漲19點、電子期貨上漲1.75點、小電子期也上漲1.7點、半導體30期貨則是上漲20點、台灣50 ETF也漲0.1點;而台積電日本熊本廠落成,台積電ADR 26日盤前小幅上漲、重返130美元大關之上,期貨夜盤也維持偏多氛圍,盤中小漲2元,報702元。而國外指數期貨部分,連結美股四大指數的期貨商品也集體走強,美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、美國費城半導體期貨分別上漲60點、10點、55點及17點,英國富時100期貨則是小漲3點,報7,693點;至於商品期貨,黃金US期小漲0.5點,台幣黃金期回檔21點,布蘭特原油期貨則是上漲4.5點。
萬眾矚目!輝達財報公布在即 台指期夜盤小回
全球投資人萬眾矚目!AI領頭羊輝達(NVIDIA)財報將於美股21日盤後揭曉,然在財報登場前夕,市場獲利了結賣壓似乎已提前出籠,輝達股價繼20日急挫4.35%創去年10月來最大單日跌幅後,21日盤前持續拉回近2%,台積電ADR也跌逾1.3%,美股三大期指同步下挫,台指期夜盤也小跌12點,暫報18,681點,靜待美股反應。輝達股價2024年來已飆升近5成,基本面能否繳出讓市場滿意的成績單更受關注,投資人屏息觀望輝達上季獲利及營收表現,市場分析師甚至示警,由於美股現階段對輝達依賴度極高,預期若輝達公布的財報不如預期,將可能讓美股在短短幾天內出現5%~10%的回檔幅度。根據FactSet調查,分析師共識預期輝達第四季每股獲利(EPS)4.59美元,營收則為204億美元,年增近240%,惟法人直言,市場對輝達採取高標條件,且股價已提前大漲反應,研判其財報超越預期並再度吸引買盤追價難度高,AI股在輝達財報公布後恐轉趨震盪。期交所內商品夜盤普遍走弱,小臺指期下跌10點、電子期貨下跌1.15點、小電子期小跌1點、半導體30期貨下挫7點、台灣50 ETF也下跌0.1點;而在個股期貨方面,與輝達走勢關聯度高的台積電,期貨夜盤也續弱、小跌2元,暫報681元。而國外指數期貨部分,連結美股四大指數的期貨商品也集體下挫,美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、美國費城半導體期貨下跌37點、3.5點、57點、33點,英國富時100期貨也回檔47點,報7,633點;至於商品期貨,黃金US期小跌0.5點,台幣黃金期上漲7點,布蘭特原油期貨則是拉回24點。元富期貨指出,台指期守穩所有均線之上且日KD指標持穩高檔,盤面呈現類股健康輪動,多方架構依舊明確;而全球AI指標輝達即將公布財報,將對台股22日行情以及AI概念股走勢造成關鍵性影響,後續效應值得持續關注。
台指期衝新高18810點 外資淨多單增加
台股整體主流類股表現平衡,呈輪漲格局,周二盤面類股上漲比例達7成左右,顯示中小型類股亦獲資金挹注,帶動櫃買指數突破前高,美股三大指數期貨在開盤前則暫下跌。台指期夜盤20日再創新高,最高來到18,810點,盤中上漲45點,暫報18,796點。美股周一適逢總統日休市,使台股短線聚焦中小型股,AI概念股短暫熄火,等待輝達財報公布後再接續表現,法人認為在資金健康輪動下,有利台指延續緩漲格局,靜待輝達財報公布決定台股下一步走向。輝達將於台灣時間22日凌晨公布、美股盤後上季財報,分析師預期營收將年增237%,獲利更將成長七倍多,因持續稱霸繪圖處理器(GPU)市場;輝達的挑戰在於能否符合市場的高度期待,以及中國大陸構成的風險。凱基期貨指出,從籌碼來看,周二外資大買超過6,000口台指期貨,睽違多日期貨籌碼再度回歸多單留倉的懷抱,外資期貨布局重回多單留倉也顯見外資再度釋出較偏多的訊號,同時盤面上隨著外資現貨同步買超,散戶空單也突破兩萬口之下,助攻台指期攻勢再起並寫下歷史最高點紀錄。觀察期交所內的商品報價,小臺指期下上漲48點、電子期貨上漲3.3點、小電子期漲3.05點、台灣50 ETF也漲0.4點;而在個股期貨方面,台積電期貨夜盤漲2元,暫報689元。而國外指數期貨部分,連結美股四大指數的期貨商品則是漲跌互見,美國道瓊期貨跌15點、標普500期貨跌4.25點、美國那斯達克100期貨跌26點,美國費城半導體期貨跌勢漲1.5點;英國富時100期貨小漲4點,暫報7,701點;商品期貨部分,黃金US期上漲13.1點,台幣黃金期上漲24點;而布蘭特原油期貨則是下跌10.5點。
台指期夜盤小回仍穩守萬八 美股持續交易需留意觀察
台股5日金兔年封關,美股仍持續交易,美國聯準會(Fed)主席上周持續對3月降息樂觀預期澆冷水,且目前聯準會也尚未對降息時點進行考慮,使原先5月降息的預期變得更撲朔迷離,6月降息議題浮上檯面,美股三大期指盤前同步下挫,台指期夜盤也小跌34點,暫報18,051點,仍守穩萬八。台股封關日股期雙雙收紅,同步站穩萬八大關,但台指期日盤僅小漲2點,夜盤則在美股期指拖累下小幅回檔;籌碼方面,外資期貨空單5日減少642口,但淨空單仍有5,494口。元富期貨表示,台指期5日回測萬八大關有撐,封關日成功守住所有均線,目前均線呈現多頭排列,技術指標也有利多方操作,月線附近可視為多空分水嶺,待15日開紅盤日後,資金量能可望回籠,指數展開另一波行情,惟此段時間投資人仍需持續留意國內外市場變化。觀察期交所內的商品,也普遍走弱,小臺指期下跌33點、電子期貨下跌0.4點、小電子期下跌0.85點、半導體30期貨也下跌5點、台灣50 ETF也同步下跌0.1點;而個股期貨方面,台積電期貨夜盤小幅下跌1點,暫報647元。而國外指數期貨部分,連結美股四大指數的期貨商品則是漲跌互見,美國道瓊期貨、美國標普500期貨分別下挫35點、1.25點,美國那斯達克100指數期貨、美國費城半導體期貨則上漲7點及20點;英國富時100期貨則是小漲5點,報7,601點。商品期貨跌勢則相對沉重,黃金US期報價下跌12.7點、台幣黃金期下跌22.5點,布蘭特原油期貨下跌16點。
金控股仍最愛1/存股族回心轉意?股民人數排行榜 竟是這一家居冠
對「金融股」存股族來說,2024年被視為「降息年」,CTWANT記者採訪多名理財達人、資深證券師與法人等,受訪者普遍看好接下來「壽險為主的大型金控股」,且優於銀行股,建議「空手者可考慮布局,想賺配息、價差需耐心等待『這一關鍵時刻』。」台股中的金融股,無一不受到美國FED利率政策影響,尤其2022年至2023年在美國暴力升息下,台灣金融業經歷海內外股債雙殺與防疫險、淨值縮水風暴,有產壽險引擎的大型金控無不受創,連帶拖累2023年要配發的2022年配息利率。依據資深證券分析師陳唯泰的整理,回顧2023年金控現金配息政策,儘管開發金沒有現金配息、殖利率是0,玉山金0.75%,國泰金2.04%,兆豐金3.43%等,但觀察一整年的各檔股民人數來看,「金融股」還是最有人氣。美國聯準會FED自2022年3月啟動升息政策,到2023年7月一共宣布升息11次,累積升息21 碼(525bp),來到5.25%~5.50%區間,11 月宣布維持利率不變(暫停升息)後,市場氛圍立刻一百八十度大轉彎,樂觀預期2024年將降息三次,美國十年期公債利率也開始攀升,帶動金融債券型ETF量價雙漲,就連壽險公司也回頭買進債券。從ETF的規模與受益人數龐大來看,已為投資重要選項之一,也讓許多金融股存股族變心。(圖/方萬民攝)利息政策風向轉變,也重振金融股民信心。根據集保中心最新統計資料顯示,股民最多的前20檔中,金融股佔了九檔,且都是金控股,依序為開發金、玉山金、中信金、國泰金、兆豐金、第一金、台新金、新光金與元大金;ETF則共有四檔,分別為國泰永續高股息、元大高股息、元大台灣50與復華台灣科技優息。依股市觀測站,14家金控在2023年第四季呈現淨值回升,全年大賺3653億元,較2022年增加近三成,僅有一家新光金(2888)呈現虧損,8家賺逾200億元大關,八成五的每股稅後盈餘EPS都有賺1元以上。以各家金控自結財報數據的EPS統計來看,2023年仍是富邦金最賺,EPS是4.81元,年增41.56%,其次為國泰金的3.24元、年增35.49%,接著依序為中信金、兆豐金、元大金、第一金、永豐金、華南金、玉山金、合庫金、開發金、台新金、國票金與新光金。其中,前年身陷防疫險虧損風暴中的兆豐金,去年受惠升息及防疫險基期較低等利多,盈餘年增率81%排名第一;中信金則是受惠旗下銀行外匯利差大賺,年增率79%排名第二高,國票金成長55%拿下前三名;富邦金成長41%,玉山金成長38%,通通都成長。國泰證期顧問處經理、資深證券分析師蔡明翰認為,投資台股仍是以電子股為主,金融股為輔。(圖/國泰金提供)而獲利衰退的金控有三家,新光金轉盈為虧,EPS是負0.48元,合庫金減少幅度達14.45%最多,台新金也減少1.75%。「兆豐金漲幅最大,新光金雖慘賠,但在存股族心中,他們仍是最愛的個股之一。」理財達人Andyworld表示,「可分出壽險、銀行陣營的區別」「幾家壽險型金控雖然沒有像2022年那樣慘烈,經歷2023年風風雨雨,一路走來也是顛簸,尤其新光金。」Andyworld說,從排行榜可以觀察到,新光金股價目前8.5元左右,還是有一群存股族支持。但他認為,新光金全年有七個月EPS為負數,僅12月以0.21元坐冠群雄,全年度的-0.48元比2022年0.11元還要低,衰退幅度達536%。「新光金股價不到10元,看似便宜,基本面不佳,股利上也不可能有好的結果,我個人還是不會將資金放在這樣的投資標的上。」Andyworld說。國泰證期顧問處經理、資深證券分析師蔡明翰則提醒存股族,「降息的時間點」攸關金融股價變化,「市場上是認為今年開始有三年是降息年,單以利率停止升息、降息的趨勢來看,是較有利於壽險型的大型金控股。」蔡明翰並說,「雖然大家原本預期3月開始降息,但看到FED不鬆口,且美國經濟表現強勁,我個人研判Q2會利多出盡反彈季度,但只是短期,台股以電子股為主,金融股為輔,為長期投資類股。」「壽險型與證券型的金控股,是我比較看好的。」台新投顧副總黃文清表示,FED在今年1月底的利率會議維持不變,將視通膨、就業狀況討論降息及縮減 QT,「預期今年,壽險、證券營運動能均將受惠美國貨幣政策轉為寬鬆環境。」看樣子,像是國泰、富邦、中信、開發、台新、永豐、兆豐、新光與元大金等大型金控,仍是金融股焦點股。
美小非農大超預期 台指期夜盤指數回防萬八
美國重磅就業數據出爐,1月非農就業人數增加35.3萬人,遠高於市場預期的18.7萬人,顯示勞動力市場依舊強勁,數據公布後美股三大期指漲幅急速收斂,顯見衝擊力道之大,道瓊指數由紅翻黑,美國10年公債殖利率連續四日回檔後、跌深強彈逾2%,台指期夜盤亦受拖累,下跌59點,暫報18,025點。美國1月非農就業人口新增人數升至35.3萬人,遠遠超出預期的18.5萬人,前值也大幅上修至33.3萬人;失業率則維持在3.7%,略低於市場預期的3.8%;此外,1月平均時薪則年增4.5%,高於預期的4.1%,月增0.6%也高於預期的0.3%。美國聯準會先前利率決策會議已澆熄市場對3月降息的預期,如今就業市場再度繳出強於預期的表現,但美國芝商所(CME)FedWatch工具顯示,押注5月將啟動降息的投資人仍高達9成以上。觀察期交所內的商品,也普遍走弱,小臺指期下跌50點、電子期貨下跌3.35點、小電子期下跌2.45 點、半導體30期貨也下跌18點、台灣50 ETF也同步下跌0.35點;而個股期貨方面,台積電期貨夜盤小幅回檔2點、暫報633元。而國外指數期貨部分,連結美股四大指數的期貨商品也同步回檔,美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100指數期貨、美國費城半導體期貨分別下挫65點、12.5點、44點、18.5點;英國富時100期貨也重挫40點,報7,617點。商品期貨跌勢則相對沉重,黃金US期報價下跌18.4點、台幣黃金期大跌55點,布蘭特原油期貨下跌20.5點。元富期貨表示,台指期2日站上所有均線之上,且成功收復萬八大關,目前均線呈現多頭排列,技術指標也有利多方操作,月線附近可視為多空分水線,待新春開紅盤後,資金量能可望回籠,帶動指數展開另一波行情。