以伊戰事升溫避險公債油金美元 經濟學家3點示警:台股恐將進入修正沈澱期
台股19日終盤收在19,527.12點,下跌774.08點,跌幅達3.81%,盤中最低達19,291.88點,狂跌1,009.12點,隨著18日美國四大指數除道瓊指數皆呈下跌走勢,台股隨之走跌,科技、金融等類股、「高股息」ETF股價應聲下跌,債券型ETF紅通通多上揚。對此,國泰世華銀行首席經濟學家林啟超19日表示,若以色列、伊朗空襲飛彈事件延續逾2週甚或擴大範圍,則應關注對油價及景氣的衝擊的部分,若事件延續逾2週或更長,有三點需要特別留意。林啟超並就觀察台股指數重挫提出兩面向觀察,首先是「台積電下修半導體展望、以伊風險提高,全球避險情緒拉升」。由於台積電下修今年半導體展望,今早以色列發射飛彈,擊中伊朗第三大城伊斯法罕近機場設施,造成早盤風險趨避。截至台北時間12:00 pm,美股期指下跌逾1%,日股下跌逾千點或3.3%,台股一度跌逾千點,目前跌逾774點或33.81%。美國10年公債利率約下跌10點至4.54%,美元微升至106.09,台幣貶值1.6角至32.54,油價上漲2.7%至85,金價續攻高位升破2400。林啟超進一步分析,戰事升高,但細節未明,不確定性延續數日,短線避險資產有一定支撐,預期仍將對峙數日,零星衝突仍在。目前仍未清楚以色列攻擊幅度,範圍及伊朗後續因應,不確定性可能使未來數日市場彌漫趨避情緒,信心疲軟,股市短期有壓,避險資產如公債、油金及美元將有一定支撐。林啟超說,若事件延續逾2週甚或擴大範圍,則應關注對油價及景氣的衝擊的部分,若事件延續逾2週或更長,有三點需要特別留意。第一應關注油價是否推高,特別在去年5~6月油價平均僅71元下,對未來兩個月的通膨將有基期的負面影響。第二,在通膨影響下,一方面可能會推遲Fed降息的時點,二方面利率高位也會衝擊後續的經濟及企業復甦力道。第三,股市過去數月熱絡及乖離加大,將在企業盈餘及評價面臨雙修下,進入修正沈澱期。
「3萬元房貸」補貼方案!助近49萬戶房貸族 林右昌:撥款逾146億
內政部18日於行政院院會報告「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例-中產以下自用住宅貸款戶支持專案」執行情形。根據統計,核撥金額逾146億元,核定戶多集中在六都,占總核定數的73%。林右昌表示,疫情期間,很多人的生活及工作都受到影響,為減輕民眾的生活負擔,政府採取實質行動支持中低薪「房貸族」,並自去年6月1日至12月29日止,開放房貸支持金申請,累計申請件數近77萬,核定案件近49萬件,核撥金額逾146億元,經統計核定戶多集中在六都,占總核定數的73%。林右昌說明,過去幾年台灣受到COVID-19疫情衝擊及持續升息的影響,行政院為使國內一定年收入以下的中低薪房貸族,能夠實質減輕居住負擔,特別透過疫後特別預算來推動中產以下房貸族支持方案,讓大家在疫情後的復甦階段都能獲得政府的照顧,也符合疫後特別條例強化經濟與社會韌性及全民共享經濟的施政目標。林右昌指出,感謝財政部、金管會及各金融機構等單位互相合作及內政部同仁的努力,順利完成審查及款項核撥工作,讓符合資格的民眾,可以在最短時間獲得政府的支持與照顧。林右昌提到,未來政府也會持續透過300億元中央擴大租金補貼、增加直接興建社會住宅及擴大辦理社會住宅包租代管等措施,並依據整體社會發展等狀況,提出能夠為民眾減輕居住壓力的各項措施,讓台灣的居住政策能往前邁進及回應大眾期待。
第四波「行動創新」內閣人事 卓榮泰:關鍵字是團結永續
準行政院長卓榮泰19日公布第四波新內閣人事,宣布新任環境部長由彭啟明出任、衛福部長由前立委邱泰源擔任、勞動部長由行政院副秘書長何佩珊接任、客委會主委為台南市客委會主委古秀妃、原民會主委則由原住民族發展中心主任曾智勇升任。卓榮泰說,行動創新內閣團隊,關鍵字是「團結永續」,台灣面對多元變化的局勢,疫情後經濟復甦,勞資關係和諧,優質文化的保護,達成健康繁榮台灣的目標,期待5,以國家希望工程為藍圖,秉持公益跟永續的概念與精神,為了下一代的前途與幸福努力。卓榮泰介紹彭啟明說,大家熟悉的彭是一位氣象達人,擅長將所知專業資訊傳達給社會大眾,長期投入開放政府與淨零排碳工作,未來因應氣候變遷,需要環境部,為地球盡一份力,也為進入國際市場買一張門票。邱泰源為台大醫學院教授,曾任民進黨不分區立委,數度錯過衛福部長一職,推動過許多。卓榮泰推祟邱泰源說,邱對立法院相當熟悉,跟賴清德總統,關懷社會、視病如親,未來在部長位置上,要更多照顧到社會福利的面向,未來首要讓國人感到安心,在現在的基礎上,包括食安,為健康台灣把關。何佩珊是民進黨的野百合世代資深幕僚,早年投身社運,曾任民進黨立院黨團總召柯建銘辦公室主任、民進黨政策會副執行長,2016年轉任行政院政務副秘書長。卓榮泰說,過去8年來推動許多法案,年輕時曾為了高雄關廠工人的權益努力,還因此被判刑;未來隨科技進步,勞工態樣更多元,未來要因應社會各項所需,提出不同面向的政策,成為勞工朋友的權益守護者。古秀妃曾任屏東縣政府客家事務處處長、行政院客家委員會主任秘書,2021年出任南市府客委會主委,媒體日前曾報導古秀妃將出任客委會主委,當時她面對記者詢問時表示「沒這回事」,但19日確定升任主委。卓榮泰說,右秀妃長期與民間團體與公民社會組織保持綿密的連繫,未來也希望做到連結海內外的任務。卓榮泰說,曾智勇曾任屏東原民處長長達16年,曾走遍台灣各地,活化原住民族文化館,未來配合新南向政策,推廣原住民文化到紐西蘭及國外各地。
內政部疫後房貸專案報告 林右昌:核撥逾146億元、約49萬人受惠
內政部18日於行政院院會報告「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例-中產以下自用住宅貸款戶支持專案」的執行情形。內政部長林右昌表示,因疫情影響下,多數民眾的生活與工作都受到影響,為減輕中低薪房貸族的負擔,政府已開放房貸支持金申請,自去年6月1日至12月29日止,共約77萬件申請,核定案件近49萬件,核撥金額超過146億元,經統計核定戶多集中在六都,占總核定數的73%。林右昌指出,過去幾年台灣受到Covid-19影響和持續升息的雙重衝擊,為了支持受影響的中低薪房貸族,行政院特別透過疫後特別預算推出中產以下房貸族支持方案,確保民眾在疫情後期的復甦階段,中低薪房貸族能獲得政府的支持,也符合疫後特別條例強化經濟與社會韌性及全民共享經濟的施政目標。林右昌續指,自2023年6月1日至12月29日止,開放房貸支持金申請,累計申請件數近77萬,核定案件近49萬件,核撥金額逾146億元,經統計核定戶多集中在六都,占總核定數的73%。林右昌也對財政部、金管會和各金融機構的合作表達感謝,並讚揚內政部同仁的努力,讓審查和核撥款項工作得以順利完成,也讓符合資格的民眾能在最短時間內獲得政府的支持。他也進一步表示,未來政府將持續透過300億元的中央擴大租金補貼、增加直接興建社會住宅,以及擴大辦理社會住宅包租代管等措施,依據社會發展狀況提出更多減輕居住壓力的措施,以滿足大眾的期待,推進台灣的居住政策。
2024年最佳百大機場評選 桃機進步到「這名次」
英國非營利獨立調查機構Skytrax於17日公布2024年最佳百大機場評選結果,桃園國際機場排名全球第66名,較去(2023)年進步16名;同時在年旅客3,000萬至4000萬區間最佳機場獲得全球第9名。機場公司說,另在最佳證照查驗獲全球第5、最佳安全檢查第9名、最佳行李遞送第8名,以及最乾淨機場全球第9名等,5項評比均進入全球前10名。機場公司表示,2023年度客運量達3535萬人次,恢復至疫情前73%,解封後桃園機場旅運量復甦顯著,旅客出入境通關、轉機休憩、餐飲購物及聯外交通等各面需求也隨之提升,機場公司偕同服務大聯盟,致力打造旅客高效率、智慧化以及親切的通關服務;同時也升級行李輸送及分揀系統設備,在航空公司及地勤單位的密切配合下,提供舒適的旅運服務,因此獲得多項評比肯定。機場公司表示,Skytrax百大最佳機場評比範圍涵蓋全球500多個機場,根據來自100多個國家的旅客填寫超過1300萬份調查問卷,評估在一系列機場服務和關鍵績效指標方面的體驗,包括登機手續、抵達、轉機、購物、安檢和出入境至登機等,該評比為機場和航空公司服務品質的指標之一。機場公司董事長楊偉甫表示,感謝服務大聯盟夥伴的付出、旅客的鼓勵與指教,今年評比進步但不以此自滿,持續努力檢討與改善,也向國際標竿機場學習,致力提升旅客服務爭取國內外旅客肯定,未來桃園機場也將與時俱進不斷創新,從服務、營運及建設等全方面提升機場體驗。
台股漲回20200點!法人維持預估降息3次 美10年期公債觸及4.5%債券走低
台股17日站回兩萬點,終盤以20213.33作收,回漲311點,漲幅1.56%,即將在明天舉行法說會的台積電則上揚到804元,漲了16點、漲幅2.03%,鴻海、聯電、廣達皆漲;半導體產業漲幅前五名則為達發、華泰、嘉晶、矽統、昇陽半導體。根據證交所公布的三大法人籌碼動向,外資已連續六天賣超台股共達1025億元,17日的外資及陸資(不含外資自營商)賣超台股222.15億元。星展銀行(台灣)今天舉辦2024年第二季投資展望說明會,財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出,考量美國的通膨黏性、就業市場韌性和強勁的消費動能,可望進一步支持美國實現經濟軟著陸的目標,認為近期數據預期美國聯準會今年降息將維持在3次。星展集團預期在寬鬆金融情勢和企業獲利成長驅動下,有利美國股市擴大漲勢,對日本股市維持中立,同時看淡歐洲股市。中國則可望受惠於政府強勁的政策支持展現成長動能,進一步帶動亞洲不含日本(AxJ)股市強勢復甦;美國股市類股部分,不同於2023年主要由大型科技企業帶動投資熱潮,伴隨利率走勢下滑,能源、醫療保健等類股將有機會出現落後補漲行情。債市的風險回報具吸引力,可望為投資組合提供穩定的現金流,並持續看好存續期間介於3至5年、評級為A/BBB的投資等級公司債。股債之外,建議可將黃金納入投資組合,並增加私募資產佈局,藉以優化整體收益率。考量地緣政治風險和美國總統大選為市場增添不確定性,黃金仍是良好的避險工具,且受惠於多國央行持續買進、降息及弱勢美元預期,金價可望延續多頭表現。國泰投信總經理張雍川則表示,面對16日台股重挫,長期來看透過「定期定額」的勝率最高,2024下半年建議「債六股四」策略性佈局ETF,目前市場上債券有三大類,包括政府公債、投資等級債跟近期很夯的金融債,由於美國聯準會還沒有降息打算,帶動各種債券的殖利率都有彈升,債券價格也小幅拉回,建議投資人在合適的殖利率高點時伺機進場,有耐心等待降息。永豐投信基金經理人林永祥則表示,3月美國消費者物價指數(CPI)年增率為3.5%,升幅高於預期,而超出預期的通膨數據,澆熄了市場預期6月降息的可能性。另外,FOMC會議記錄也顯示出決策者對於通膨頑固的擔憂,並重申仍需看到更多數據支持貨幣政策才可能轉向寬鬆,但也保持今年底前會降息的說法。林永祥指出,在美國通膨數據開出後,市場擔憂今年降息的可能性,美國10年期公債殖利率隨即觸及4.5%,來到兩周以來的高點,與殖利率呈反向的債券價格也隨之走低。不過,升息進入尾聲已是市場共識,建議透過長天期債券參與債市成長機會,未來在進入降息循環,資本利得空間也相對短債來得大。惟須注意目前美國通膨尚未受控,短期債市相對震盪,在今年降息的趨勢不變,可以透過分批投入的方式布局。
液晶面板市況嚴峻+認列減損 鴻海轉投資夏普10代廠慘虧逾1100億日圓
據日經新聞報導,由於液晶面板市況嚴峻加上認列減損,鴻海(2317)轉投資的夏普(Sharp)旗下堺市10代面板廠營運公司Sakai Display Product(SDP)上周六(13日)公布財報資料指出,2023年淨損額慘虧逾千億日圓。因液晶面板市況惡化,對生產設備提列866億日圓減損,SDP淨損額2023年達1156億日圓、較前一年(淨損360億日圓)飆增逾2倍,連續第2年陷入虧損。SDP 2023年營收年減27%至698億日圓、營損額為178億日圓(2022年為營損276億日圓)。報導指出,以上SDP減損金額已反映在夏普2022年度(2022年4月至2023年3月)以及2023年4至12月期間的財報上,對夏普2023年度(2023年4月-2024年3月)的財測預估不會造成影響。夏普2月曾宣布,因智慧手機、PC/平板用需求復甦緩慢,中小尺寸面板市況非常嚴峻,因此2023年度合併營益目標自原先預估的400億日圓大砍至損益兩平、合併純益自原先預估的盈餘100億日圓大減至虧損100億日圓。夏普2022年度淨損額達2608億日圓、虧損規模為史上第3慘,陷入虧損主因為以堺市10代面板廠SDP為中心、對液晶面板相關工場/設備提列1884億日圓減損。據報導引述關係人士消息透露,夏普2023年度預估將連續第2年陷入虧損、而SDP是造成虧損的主因,夏普雖一直尋找願意接手SDP的買家、不過進展不順。夏普正考慮縮小液晶面板事業,生產大尺寸液晶面板的堺市10代面板廠營運公司「SDP」考慮進行停產,期望藉由減少據點、加快改善財務基本面。今後母公司鴻海的意向是關鍵。
中國人在日本「買房如喝水」! 2億日圓仍喊:好便宜
中國大陸富裕階層的資產配置已日趨多元化,如今最火燙的投資策略便是去「日本買房」,尤其在中國房地產市場降溫,及日圓貶值的大背景下,更放大了投資日本房地產的吸引力,這也讓大阪房地產經紀人直言「中國人在日本買房就像買廉價汽車或其他東西一樣隨意」,就算是售價2億日圓(約合新台幣4211萬元)的標的,也會讓中國買家大嘆「好便宜!」綜合《華爾街見聞》、《富士新聞網》的報導,大陸人在日本「買房如喝水」,尤其對於尋求穩定投資管道的富裕階層來說,中國房地產市場降溫,及日圓的大幅貶值,放大了日本市場的吸引力,為陸人提供了高性價比的投資機會。大批中國買家蜂擁而至的結果,也導致東京23區新建公寓的平均價格,在2023年首次突破1億日圓。一位大阪房地產經紀人也向媒體表示:「中國人在日本買房就像買廉價汽車或其他東西一樣隨意。」除了北海道,中國資金也正在流入大阪和京都等關西地區的房產。而且中國買家尤其熱衷於購買那些不受當地人歡迎的低階房產。例如,大阪市中心某個評價不太好的住宅區,雖然交通便利,但交易價格卻相對便宜。雖然日本投資者可能不願意購買該地區的房產,但仲介聲稱,中國買家的態度非常果決。目前,該社區有許多起價約2000萬日圓(約合新台幣421萬元)的小戶型住宅和公寓,都已經被中國買家搶購一空。即使是剛落成的東京高價住宅,大陸有錢買家聽到售價,也是花錢不手軟。像是東京中野區的一棟公寓才剛於3月建成,近日來看房的30多歲大陸女子一眼就看上,認為這棟土地面積約140平方公尺、3層9房的公寓,距離新宿站僅約2公里,交通非常便利。她也補充,自己原本的預算為1億至4億日圓(約合新台幣2105萬元至8422萬元),但由於日圓疲軟,所以即使是2億日圓左右也很便宜。在中國之外,疲軟的日圓和日本今年令人矚目的經濟復甦,也讓許多外國投資者紛紛重返日本房地產市場。房地產顧問公司Knight Frank LLP也在去年9月發布的報告稱,隨著電子商務和第三方物流業的迅速發展,以及日本旅遊業的回升,物流資產和酒店房地產領域呈現出顯著的增長趨勢,再加上廉價日元帶來的低融資成本優勢,令日本樓市成為理想的投資目的地。報告也指出,在截至2023年的10年間,日本商業房地產市場已獲得約162億美元的投資,其中12%來自今年上半年,凸顯了投資人興趣明顯激增。今年1月至9月,新加坡對日房地產投資近30億美元,居於首位,其次是美國的25億美元和加拿大的10億美元。而中國香港地區則排在第5位,投資額約7.5億美元。房地產服務機構仲量聯行日本市場研究主管Takeshi Akagi也對媒體表示:「縱觀今年,迄今為止的日本房地產投資市場,很明顯比其他國家的房地產投資市場要活躍得多。 」
本世紀第2次牛市? 花旗銀行:銅價有望暴漲66%達每噸1.5萬美元
華爾街各大銀行對銅價至今年年底的展望持樂觀態度。花旗銀行(Citibank)分析師日前表示,他們認為時隔20年,本世紀第二次銅價長期牛市正在進行中。不斷飆升的銅價沒有放緩的跡象,供應風險和能源轉型金屬需求前景改善推動了銅價的上漲,歐美經濟回暖將帶來強勁需求。花旗分析師表示,基於該行的基本情景假設,預計未來幾個月銅價將呈現上升趨勢,到今年年底平均將達到每噸1萬美元,並在2026年升至每噸1.2萬美元。並補充道,設定的銅價將升至每噸1.2萬美元的基本情景是,2025年和2026年對銅的週期性需求增長僅略有上升。銅的需求被廣泛認為是經濟健康狀況的晴雨表。這種基礎金屬對於能源轉型至關重要,是製造電動汽車、電力線網路和風力發電機不可或缺的材料。此外,花旗銀行分析師還表示,在牛市情境假設下,如果在未來2至3年經濟內出現強勁的週期性復甦,銅價有可能爆炸式上漲逾66.7%,達到每噸1.5萬美元以上。另一方面,美國銀行的分析師已將其對2024年銅價的目標上調至每噸9321美元,高於此前預測的每噸8625美元。並發布報告表示,銅正處於能源轉型的核心,這意味著礦山供應增長的缺乏,正引起廣泛關注。精礦供應緊張正在限制冶煉廠和精煉廠的生產,可能迫使精煉金屬消費者重新進入國際市場。他們還表示,隨著美國和歐洲經濟觸底反彈,兩地的需求應會回暖;與此同時,能源轉型帶來的需求增加可能會在今年使銅市出現赤字。然而,BMO資本市場的大宗商品分析師漢密爾頓(Colin Hamilton)則認為,商品市場總會自我調節,並總是能找到緩和價格過高的方法。如果供應端無法解決,那麼自然就會通過損害需求端來解決問題。漢密爾頓說明,如果銅價漲到鋁價的四倍,投資人可能會看到別的金屬替代銅的作用。他看到市場上有一些非常高的銅價目標,雖然銅價可能會暫時達到那些價位,但隨後將看到關鍵領域的需求發生調整。
百萬善款助災民 國民黨提「災後重建條例」周一送立院
國民黨總召傅崐萁14日携手黨内議員到花蓮參與「花蓮縣觀光產業災後紓困振興座談會」,並以黨團名義捐出的100萬元幫助花蓮進行府賑災工作。另外,國民黨團也預計將在周一將「0403大地震災後重建條例」送往立法院議事處,盼中央政府能夠比照921災後重建,給予協助。0403花蓮强震造成全台多人罹難及受傷,事發至今已超過一個星期,救援行動仍然在進行中。國民黨團代表傅崐萁、羅智強、王鴻薇、徐巧芯等一衆議員遠赴花蓮親手將黨團捐款(100萬)及個人加上企業捐助(55萬)善款一同交給花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶。傅崐萁表示,國民黨團會在立院全力推動0403大地震災後重建條例,一步一步的把災民安置、觀光復甦做好。傅崐萁也透露,國民黨立委會群策群力把重建條例寫好,讓全國所有0403花蓮强震受災戶都適用。有關日前媒體傳出總召傅崐萁要求黨内議員捐款一事,傅崐萁指出,捐款不計多寡,對於不實媒體報導將會採取法律行動,面對花蓮近期發生的地震,「此時此刻存好心做好事說好話,才能夠祈福」,「善心善念拯救災民」。最後,傅崐萁希望花蓮及全國人民團結,走出地震陰霾,同時不忘感謝正副總統及中央各級首長到災區關心,希望這些關心都能落實。
台股2萬點18檔ETF收盤價創新高 法人:看好「科技、低碳龍頭廠」
台股11日以20,726.69點開出,昨天包括00923、00935、00922、0056、00878等18檔ETF收盤價創下新高,其中8檔規模50億以上收盤創新高的台股ETF,像是00733富邦臺灣中小股價來到65.95元,00923群益台ESG低碳50股價為20.3元,受益人共284萬8087位。法人表示,對台股未來展望樂觀,認為科技產業及低碳龍頭股,將是投資的熱門方向。根據4月10日CMONEY統計,8檔規模50億以上收盤創新高的台股ETF中,今年來含息報酬率最高00923群益台ESG低碳50股的18.51%,其次依序為00935野村臺灣新科技50、00922國泰台灣領袖50、00927群益半導體收益、00733富邦臺灣中小、00713元大台灣高息低波、0056元大高股息與00878國泰永續高股息。群益經理人邱郁茹表示,由於台灣絕大多數龍頭企業都依賴出口,跨國碳費對企業獲利的影響也會越來越大,而股價反應的正是投資人對這家企業未來獲利的預估或期待,未來,企業有沒有落實低碳,對於股價表現的落差會讓投資人越來越有感,因此把「低碳龍頭股」納入台股核心配置,將是不可逆的投資「碳金」大趨勢。展望台股後市,隨國內外科技龍頭廠商法說會召開及財報陸續公布,股市氣氛仍佳,惟股市漲多後須提防過熱的修正;中長期隨全球主要央行貨幣政策轉為正常,以及經濟循環回到上升軌道,台股受惠科技產業庫存持續回補以及電子零件規格持續升級,多頭則可望持續發展。另一方面,群益經理人謝明志表示,受惠於AI需求持續強勁,也帶動半導體市場商機,加上半導體廠庫存調整已告一段落,補庫存需求重啟,半導體業今年景氣復甦有望,AI相關題材,從上游晶片到周邊零組件乃至下游組裝業者,股價表現均相當強勢;加上2024年科技產業將受惠手機、PC等傳統消費性電子需求復甦,回補庫存的復甦需求加上AI趨勢的擴散,2024年台股上市櫃企業獲利可望由科技業領頭恢復成長軌道且能見度延續至2025年。
股王勾勾纏2/市場期待台積電擠身千金股之列 COWOS族群後市仍可期
世芯-KY(3661)、信驊(5274)的股王大戰方興未艾,台股千金俱樂部也成了投資人關注焦點,尤其外資券商大摩給予台積電(2330)目標價860元,但設定最樂觀的情境下,給予台積電(2330)目標價達1080元,是否真有機會達成,牽動台股上攻續航力。目前台股千元高價股共有14檔,除了3000元等級的世芯-KY、信驊,2000元以上的有力旺(3529)、祥碩(5269)、大立光(3008)、緯穎(6669),千元以上則有M31(6643)、嘉澤(3533)、旭隼(6409)、創意(3443)、川湖(2059)、聯發科(2454)、鈊象(3293)、亞德克-KY(1590)。法人指出,900元以上有弘塑(3131)、材料-KY(4763)、健策(3563),都算是準千元概念,像是弘塑曾在3月2日攻上1075元,材料-KY則是在2023年10月最高來到1265元,3月二度站上千元,健策則是3月初也首度上千元。以目前高價股的產業類別來看,電子族群仍是主流,特別是IC設計相關,就有世芯-KY、信驊、力旺、祥碩、創意、聯發科、M31等,基本上都是AI受惠者。COWOS供應鏈廠商成為台積電近期漲勢最凶猛的族群,外資更是連續大幅買超辛耘。圖為辛耘董事長謝宏亮。(圖/報系資料照)「不過市場還是最關心台積電能否衝上千元,由於台積電將在4月18日舉行法說會,外資也特別關心包括AI半導體產能以及非AI的復甦程度,此外,市場也傳出台積電美國亞歷桑那廠將在4月中試產,目標年底投產,儘管台積電僅簡單回應表示「進度良好」,但也已讓市場有想像空間。」法人表示。觀察外資券商對於台積電的目標價,瑞銀證券在今年初一度將台積電的目標價,調降至750元,不過在3月下旬就重新將目標價調升到875元,同時也預期有機會上看千元。高盛證券則是相當樂觀,繼2月底先將台積電目標價上調到760元後,4月初又續調高到975元。匯豐證券則是在3月中給予台積電目標價933元,匯豐認為,台積電2024年獲利將受到折舊影響,但是2025年開始,因為完成3奈米製程學習曲線,獲利將大幅增加。「台積電能不能上千元固然是一個重要指標,但是台積電供應鏈才是真正的受惠者,尤其像是COWOS相關廠商,雖然距離千元都還有一段很大的差距,不過股價近期表現也很讓人驚豔,對於小資族的投資人來說,也可以仔細尋找供應鏈中還有沒有相對低檔的標的,搭上這波台積電概念行情。」法人表示。就目前來看,COWOS相關概念股有弘塑、辛耘(3583)、萬潤(6187)等,其中弘塑目前股價超過900元,辛耘約380元,萬潤約279元,一般來說,高價股主要還是法人在操盤,投資人可以觀察會不會資金補漲效應,買進位階較低的個股。
DRAM市場穩健復甦 南亞科有望轉虧為盈股價逆勢收紅
受惠於AI伺服器帶動HBM與DDR5產品的需求成長,預期2024年DRAM價格維持上漲趨勢,供應商也恢復產能、積極轉進高產值產品,近期DRAM類股相對強勢,不過11日台股走跌,僅南亞科(2408)逆勢小漲0.56%、收在70.6元,主要是前一日法說會顯示第一季毛利率較前季明顯改善,還有業外挹注,法人預估,可望在今年第三季損益兩平。美國通膨疑慮再起、拖累美股四大指數,連帶讓台北股市11日走跌,權王台積電(2330)一度帶領大盤翻紅,最高來到20770.83點,上下震盪近120點,最後收在20753.22點、跌0.05%,成交量4409億元。近期強勢的威剛(3260)11日下跌3.98%、收在108.5元,華邦電(2344)跌0.9%、收在27.3元,十銓(4967)也下跌0.55%、收在89.5元。不過南亞科10日舉行線上法說會,南亞科總經理李培瑛表示,地震過後,大供應商報價策略改變,拉升產品價格態度積極,南亞科產能也逐漸回復正常,預期南亞科第二季毛利率轉正機率變高,DRAM平均售價有機會季增雙位數,出貨狀況也會有小幅度改善。由於中國品牌手機銷售自去年下半年開始復甦,預期今年高階機種的銷售比重提升,新世代AI PC的推出也讓市況轉好,消費型電子終端產品的IP CAM、TV、工控及車用需求維持穩定,有助改善需求量及DRAM裝載數量。因產品平均單價改善,且閒置成本提列降低,南亞科第一季營業收入95.03億元,較上季增加9.2%,毛利率較上季大幅改善10.7個百分點至-2.9%,儘管單季仍虧損12.09億元,每股虧損0.39元,但也較上季每股虧損0.8元明顯收歛。李培瑛表示,2024年DRAM市場將維持穩健復甦,南亞科今年有兩個新產品,為1B製程技術8Gb DDR4與16Gb DDR5產品,DDR5預計2024年下半年開始送樣,第四季開始對公司營收會有小幅度貢獻,2025年對公司的貢獻度將會比較大。法人也認為,根據研調機構預估,2024年HBM占DRAM產值比重會從2023年的8.4%躍升至20.1%,且2025年持續提升,將大量消耗DRAM產能,排擠效應可望持續推升DDR4及DDR3報價。調研機構集邦科技(TrendForce)表示,在403震後對DRAM產業影響的最新調查,各供應商所需檢修及報廢晶圓數量不一,且廠房設備本身制震能力均能達到一定的抗震效果,因此整體衝擊較小。美光、南亞科、力積電、華邦電等,均大致恢復100%的產線運作,其中僅有美光已經轉進至先進製程,多為1alpha與1beta nm,預估對整體DRAM產出位元占比影響較高;其餘台灣DRAM廠仍停留在38、25nm,產出占比相對小。整體而言,預期本次地震對第二季DRAM產出位元影響仍可控制在1%以內。
婦昏倒路中「心跳暫停8分鐘」 路過護理師跪地搶命死神手中救人成功
新北市樹林區50歲謝姓女子8日行經佳園路一段巷口時,突然在路上暈倒三次,第三次便倒臥路邊、昏迷不醒,這時剛好有護理師路過,立刻跪地實施CPR並通知警消,最終成功將謝女從死神手中救回。根據當時的監視器畫面,謝女與母親8日與母親相約在山佳火車站碰面,她由住家徒步前往,路上卻突然身體不適,多次走走停停,還二度不支倒地二次又爬起,幸好及時避開行駛中的車輛,但行走幾公尺後,仍再次倒臥路中昏迷不起。一名路過的女護理師見狀,立刻跑向謝女施行心肺復甦術(CPR),並通知警消到場護送至亞東醫院急救,經醫師診治後表示,謝婦在現場心跳已經停止跳動約8分鐘,所幸護理師發現即時護理師,加上警消人員快速趕抵才能成功救回一條生命。樹林警分局山佳派出所所長王昱翔說明,事發當日兩名警員執行巡邏勤務時,接獲巷口有民眾昏倒通報,立即趕往現場了解情況。謝婦家屬於事後特地到山佳派出所向員警致謝,表示:「當時如果沒有路過的熱心女護理師及警消人員即時搶救,一旦延誤,後果真不堪設想。」
雙層餐車再推「銀幻色」新版 北市景點配五星飯店套餐最對味
隨著旅遊業逐漸復甦,助觀光產業再升級,台北市第二輛雙層餐車10日正式上路,全新銀色餐車車身外觀使用「七彩雷射白」色彩,為全球首輛視覺效果呈現獨角獸般漸層幻彩變色的雙層餐車;廚具內裝這次與MIT品牌TAYA大雅廚具合作,從電器到面板都使用抗菌板材;並與五星美饌台北晶華酒店合作,除提供豪華套餐、精緻下午茶,還能在車上品嚐到晶華酒店馳名中外的冠軍牛肉麵,歡迎民眾前來體驗美食搭配美景的新旅遊方式。首輛台北市雙層餐車在110年12月首航,吸引國內外旅客搶購訂位,大獲好評後今年再推新版本,外觀色彩採用「七彩雷射白」,陽光照射下呈現七彩炫光的彩虹色,白天黑夜展現不同面貌,車內裝潢則以英式風格,象牙白搭配水晶藍的皮革椅,呈現典雅氛圍,期待成為最潮、最夯的移動打卡熱點。此外,車上餐點也以最高規格來服務賓客,選用台北晶華酒店的五星級下午茶及豪華晚餐套餐,更新增午餐餐期,提供最頂規的晶華酒店牛肉麵,讓乘客一邊飽嚐台北國際牛肉麵節的冠軍美味,還能邊欣賞台北市區的特色風貌。業者e-go台灣租車旅遊集團總經理徐浩源說,雙層觀光巴士雖定位在國外觀光客,但目前雙層餐車8成客源還是本國人,北北基桃民眾或國內遊客可能就只會搭乘一次,目前路線是規畫在台北市20幾個景點,北市區路線要再擴充不容易,現在有在考慮路線能否慢慢從北市延伸到新北。午餐能品嚐到冠軍牛肉麵,下午茶則是精緻法式甜點,晚餐再提供主廚設計星級饗宴,餐費從1100元到1950元不等。圖前排左起台北市副市長林奕華、觀傳局長王秋冬,後排左起三晉整合營銷董事長謝憲治、台北晶華酒店餐飲執行副總羅明威。(圖/林榮芳攝)而新一代雙層餐車特別與國內廚具知名品牌-大雅廚具合作,大雅廚具除自有品牌亦代理不少國外頂級廚具,包括義大利手工訂製的Armani/Dada、Restailla義大利🇮🇹廚具及德國的Pronorm頂級廚具,大雅廚具擁有國內最大自動化廚具生產線,在新建案市場市占率數一數二。大雅廚具執行長張怡嘉表示,這次和雙層餐車合作,因考量不能用明火的限制,特別配備高規格電器與各項安全設備,所使用材質也都具有抗菌、超耐磨功能,為旅遊結合美食的新體驗帶來更高規的安全標準。此次餐車內裝廚具與MIT品牌TAYA大雅廚具合作,大雅廚具執行長張怡嘉(右2)表示,從電器到面板都使用抗菌板材。(圖/林榮芳攝)台北市雙層餐車沿途行經北市多個著名景點,包含世界最高的綠建築台北101、被視為史上第一座擁有垂直森林的低碳旋轉建築陶朱隱園,以及國父紀念館、台北大巨蛋、信義A13、仁愛敦南圓環、台北天空塔等指標性建築及景點。餐車全車共有五張四人座及三張雙人座,營業期間為週二至週日,每日共提供4個餐期,分別為午餐、下午茶及2梯次晚餐。台北市雙層餐車皆採預約制,須於用餐日3天前預訂。