伺服器發威 緯創2月營收810億元年增三成創新高
AI伺服器需求強強滾,緯創(3231)8日公告2月合併營收810.97億元,營收較上月大增20.5%,年增30.66%,寫下歷年同期新高;前二月累計營收1483.97億元,年增26.8%。旗下伺服器大廠緯穎(6669)2月合併營收為243.26億元,較上月大增29.48%,年增5.79%,創歷年同期新高;前二月累計營收431.14億元,年增9.39%。先前多家外資券商表示,Dell法說會釋出上季財報優於預期,Dell目前在生成式AI伺服器的發展進度,快於惠普與聯想等競爭對手,緯創身為Dell生成式AI伺服器主板的主要供應商,受惠程度最高,給予「買進」的投資評等。法人表示,生成式AI伺服器的第一波爆發潮在雲端領域,主要由美國大型雲端服務提供商(CSP)採用,第二波隨著GPU供應提升,以Dell為首的企業伺服器品牌開始接棒,而緯創不僅替輝達(Nvidia)、超微(AMD)等晶片製造商提供GPU基板,同時也有供應生成式AI伺服器主板與系統解決方案給企業伺服器客戶,預計伺服器是緯創2024年的主要成長動能。緯創2月筆電出貨量140萬台,桌機與顯示器出貨量分別為70萬台,與1月相較,筆電出貨量成長7.69%,桌機出貨量持平,顯示器則下滑12.5%。緯創表示,2月伺服器動能持續升溫,旗下的緯穎出貨量也有所成長,加上緯創本身GPU伺服器與一般伺服器出貨同步強勁,帶動整體營收上升。緯創預估,受季節性因素影響,本季筆電出貨量將較去年第4季下滑,幅度恐達雙位數,顯示器、PC估將持平或下滑個位數;本季雖逢傳統淡季,但AI伺服器需求火熱,出貨量持續升溫。緯創8日股價為116元平盤作收,緯穎收在2445元、下跌2.58%。
富豪新列傳/台灣74歲新首富不想退休「學張忠謀做到80歲」 他高喊:2024年廣達全面AI化
在AI王者輝達的帶領下,身為長期伺服器代工夥伴的廣達(2382)已成全球科技供應鏈最大受惠者,股價也跟著起舞。輝達(Nvidia)執行長黃仁勳去年五月來台參加台北國際電腦展後,輝達股價從300美元起漲,2023年最高來到504美元,大漲近7成,同時間,廣達也從90元起漲,8月就衝上282元,暴漲210%,比輝達更凌厲。林百里的41.5萬張廣達持股也水漲船高,身家破百億,去年七月就超越前首富張聰淵,在《富比士》即時富豪榜上成為台灣新首富。今年74歲的林百里,四年前曾對外表示,原打算70歲退休雲遊四海,「但遇到從小嚮往的AI,實在太好玩了,要再做10年。」他還告訴家人,台積電創辦人張忠謀到87歲才退休,他也要做到80歲才要退休。還要拼六年的林百里,在今年1月廣達尾牙上高喊,「2024要全面AI化!」站在AI浪尖上的廣達,並不是巧合。「其實我們也等了AI很久, 2016年開始準備,到2023年得到最好的成果、機會,由於AI需求非常暢旺,我們訂單源源不斷。一連串的AI應用,不只是市場所需,更是廣達的價值所在,我們要從創新解決方案增加我們的價值。」林百里在尾牙上說。去年的股東會上,林百里還是AI不離口,「AI伺服器是廣達的主力產品,未來產品都要有AI才有賣點,6年前已經在很多公開場合說要發展AI,現在AI越來越重要,代表我們是對的」。廣達2023年股價從90元漲到282元,引領AI族群,漲幅表現還超過輝達。(圖/報系資料照、翻攝自Google股市)林百里口中的布局AI關鍵年,也就是2016這一年,廣達就已攜手輝達,共同打造了AI超級電腦。去年COMPTUEX上,黃仁勳參訪廣達旗下雲達攤位時,還脫下招牌皮衣披在雲達總經理楊麒令身上,兩家好交情,表露無遺這兩位AI大咖,一位是台南出生,在美國長大創業,一位是在上海出生、香港貧民窟長大,來台灣求學創業,兩人事業最後在AI上有了交集。「喜歡研發也愛好創新,擁有奔放卻精確的想像力。」一位廣達人這樣形容林百里,他的求學及創業路,也如出一轍。「這個學校只有一幢大樓,而且從樓下走到樓頂,可以從幼稚園念到大學。」林百里從香港德明中學畢業後,就以僑生身份考入臺大電機系,取得學士和碩士。畢業後,林百里加入三愛電子,擔任總工程師,1973年與同是溫世仁、姚四川、梁次震、周永嘉與江英村等一起創辦金寶電子,後來發生火災意外,林百里負責請辭,1988年另創廣達,在一台主機、一台螢幕的桌上型電腦時代,林百里就已認定「便利性」會成為趨勢,因此堅持要做「攜帶型」的電腦。「終於在1997年拿下戴爾電腦代工訂單,後來果然人人一手筆記型電腦,成功改變人們儲存裝置的習慣。」一家筆電廠商說。1999年,廣達登上全球「筆記型電腦」代工龍頭後,為要穩定面板供應,成立面板廠廣輝電子及廣明光電等,當時林百里自嘲是「三廣總督」。然面板產業在韓國及大陸廠的殺價競爭下,淪為慘業,廣輝也在2006併入友達。2012年成立的雲達科技,2016年就跟輝達合作研發打造AI超級電腦。左起雲達總經理楊麒令、輝達執行長黃仁勳、廣達副董梁次震。(圖/黃鵬杰攝)林百里退出面板業後,沒多久又有了新事業。2007、2008年間,客戶上門詢問伺服器代工業務,林百里發現機會來了,遂成立「雲端運算事業部」,廣招人馬。在此之前,伺服器市場由戴爾(Dell)、惠普(HP)、IBM等品牌大廠主導,廣達在2012年成立雲達,切入雲端伺服器代工。在投資人還不知「雲端」為何物之際,2011年的廣達尾牙上,林百里喊出「廣達要當雲端之王」,五年後,再切入AI伺服器,如今在輝達引爆的AI商機潮中,廣達成了最大受惠者。廣達成軍36年來,從筆電、雲端到AI三個全球科技重大轉型階段,林百里都精確地走在前頭。一如他常掛在嘴上的「VIP 哲學」,就是Vision(願景)、integration(整合)及 position(位置),「要想想公司未來10年、20年的願景是什麼?要在產業、世界上扮演什麼角色、站上什麼位置?」龍年農曆春節前夕,林百里與廣達副董事長梁次震在2月1日聯名對員工發出內部信,直言今年外在環境的不利狀況絲毫未減,「期望景氣今年會自行復甦,完全不切實際」,但「有AI就有無窮想像,把握過關鍵機會,發展成A+的廣達,務必把握這關鍵時刻」。至於接班問題,被問時林百里總以「廣達幹部很優秀」回應。他曾說,高科技是靠頭腦的行業,很難「父傳子」。林百里長子林宇軒曾到廣達雲運算應用服務研發中心上班,目前擔任提摩太投資董事長;次子林宇輝則曾在廣達財務部任職,2012年自行創業,成立社群交友網站愛魅奇(iMatchbox),目前開設創投公司Mesh Ventures(聚達創投)。
2023年監視器出貨量1.25億台年減7.3% 集邦:2024迎換機潮估出貨量年增2%
根據集邦(TrendForce)最新研究顯示,2023年監視器出貨量僅1.25億台,年減7.3%,低於疫情前水準。由於2023年出貨基期低,加上2024年經濟有緩步復甦可能,以及正常PC更換週期約4至5年,故疫情間購買的部分PC有機會於2024下半年至2025年間換機,進一步推動2024年全球監視器出貨量年增2%,約1.28億台。從時序來看,2022年上半年歐美地區尚未消化的商務訂單需求持續發酵,墊高2022年商務品牌出貨基期,至2023年商務市場需求又面臨大幅萎縮,導致戴爾(Dell)、惠普(HP)及聯想(Lenovo)3大商務監視器品牌出貨量分別年減20.4%、20.7%及21.4%,衰退幅度皆高於兩成。反觀部分消費品牌2023年出貨量逆勢成長,其中,AOC/Philips主要受益於中國電競市場熱絡需求帶動,出貨量年增8.8%;宏碁(2353)則於2023年成功搶先將60/75Hz產品在幾乎無價差的情況下,快速提升至100Hz,帶動出貨量年增6.7%。集邦表示,以2024年監視器品牌出貨計劃來看,商務及消費性品牌的出貨目標仍保守,商務型以聯想最積極,年度出貨量成長目標約20%;消費品牌AOC/Philips、微星(2377)、華碩(2357)及宏碁,年度出貨量成長目標均逾10%。而三星電子(Samsung Electronics)、樂金電子(LG Electronics)、明碁(BenQ)2024年出貨量則訂定得較為保守,重心將放在獲利及高階產品線。2019年至2024年全球監視器出貨量。(圖/TrendForce提供)
AI PC搶一波2/疫情過後進入NB換機潮 法人:首波雙A受惠最大「這2類」供應廠也開心
「隨著疫情間消費者購買的筆電已經差不多要進入換機期,AI PC的推出,勢必會吸引到消費者的目光,將自然而然迎來汰換潮。對於PC供應鏈來說,都會受惠,建議投資人可以觀察品牌廠,包括宏碁(2353)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)營收表現。」華冠投顧分析師劉烱德說。據TrendForce預估,2023年全球筆記型電腦出貨將達1.67億台,年減10.2%,隨著庫存壓力緩解,預期2024年全球筆記型電腦市場恢復至健康的供需循環,主要的成長動能將來自終端商務市場緩步釋出的換機需求、電競筆電的持續擴張等,預估整體出貨規模將達1.72億台,年增3.2%。法人指出,2024年下半年隨Windows 12上市,預期更多AI PC機種推出,將成為PC產業另一動能,預估2024年AI PC滲透率將達5-10%。「疫情間歷經景氣由盛轉衰的PC品牌廠,在這波AI浪潮中找到新商機,全球市占前幾大廠商包括聯想(Lenovo)、惠普(HP)、戴爾(Dell)、華碩、宏碁都宣示將陸續推出新品,2024年AI PC成的兵家必爭之地。」劉烱德告訴CTWANT記者說。分析師范振鴻強調,雙A等品牌廠是一定會最早受惠於AIPC需求,然各品牌廠對於AI PC的定義仍未一致,仍須等待軟硬體都就位後,品牌廠推出的新品才能為AI PC做一個統一的定義。華碩近期受惠AI PC題材,股價連日走揚,創2000年以來新高。(圖/翻攝自台灣股市資訊網、報系資料照)法人指出,華碩營收主要分為PC、主機板及零組件等三類,其中PC(NB、DT)佔67%,換言之,換機潮出現,華碩營收就會直接出現反映。儘管華碩在第三季法說會上預期PC相關營收第四季將季減15%,不過長期來看,整體PC市場向上趨勢仍未改變,預期2024年將擺脫庫存問題,重返成長軌道。AI PC的出現也會進一步帶動PC產業向上成長,華碩有望大幅受惠此趨勢。法人預估,預估華碩2023年每股稅後純益(EPS)約23.3元,2024年EPS則可達33.1元。觀察雙A近期股價走勢,華碩近期股價在12月25日盤中來到479元,創下2000年以來新高,宏碁也在25日盤中來到49.8元漲停價,創下12年新高。范振鴻也指出,基本上,AI PC的供應鏈跟傳統PC幾乎是完全重疊,但是因為AI PC 需要更多的運算能力、同時運作功耗增加,因此在品牌廠之外,包括記憶體、散熱等相關零組件族群也值得注意。「除了品牌廠外,PC相關供應鏈零組件主要受惠廠還有,散熱模組的雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、組裝廠鴻海(2317)、和碩(4938)、廣達(2382)、仁寶(2324)、緯創(3231)、英業達(2356)等。」劉烱德觀察指出。法人預期,疫情期間因應在家上班、上課添購的電腦,將陸續進入換機潮。(示意圖/非當事人,報系資料照)記憶體模組廠威剛(3260)董事長陳立白日前也喊出,包括AI PC、AI手機等各類AI應用趨蓬勃發展,將推動上游原廠產能配置與新增投資都集中在HBM(高頻寬記憶體)及DDR5,為產業帶來新一波多頭,未來2、3年都會是記憶體產業的好光景。資策會產業情報研究所(MIC)所長洪春暉表示,生成式AI將貫串2024年資通訊暨軟體產業發展,其已逐步落地至更多終端裝置,預期2024年AI PC與AI手機將成為終端消費市場成長新動力。儘管AI PC尚未有明確的產品定義,PC供應鏈對於AI PC的無限想像已開啟AI PC新戰場。除了處理器大廠英特爾外,AMD(超微)及手機晶片廠高通與聯發科(2454)也紛紛推出AI PC處理器,品牌商、作業系統商、軟體商如微軟等也加速軟體應用的開發與合作。「由於主要大廠已認知到市場成長的關鍵,在於使用模式更貼近使用者需求,因此除了硬體效能,軟體應用工具對於使用者執行AI功能的情境配合,成為未來產業發展焦點。」洪春暉說。展望2024年,台灣PC產業具有設計與生產力優勢,當AI PC還在混沌未明之際,正是台廠提高AI PC定義話語權的好機會,就看誰能說服消費者買單。
戴爾PC業務衰退 花旗:英特爾、AMD股價恐遭殃
知名個人電腦(PC)巨頭戴爾(DELL)周四(11月30日)公佈了2024會計年度第三季(截至2023年10月31日)業績,其中PC業務部門業績、業績展望數據皆低於預期。華爾街大行花旗(Citibank)警告稱,對PC端CPU產業企業英特爾和AMD來說,戴爾疲軟的PC業務可能對後兩者的業績和股價來說是「壞消息」。財報數據顯示,戴爾第三季營收年減10%至222.5億美元,不如分析師平均預期的230億美元。依業務劃分,包含企業及消費者個人電腦銷售額在內的戴爾PC客戶解決方案業務營收年減11%,至122.76億美元,遠不及分析師普遍預期。PC製造商在過去18個月遭受重創,因為PC需求大幅下降。另一家聞名全球的PC製造商惠普(HP)上周也公佈了同樣不溫不火的表現。不過,分析認為已經開始看到該行業復甦的跡象。研究機構IDC在10月的報告中表示,儘管全球經濟依然低迷,但PC市場已「走出低谷」。花旗研究分析師丹尼利(Christopher Danely)在一份報告中提及,英特爾約83%的銷售額來自PC端和伺服器領域,而AMD的這一比例為53%,「我們也注意到截至2022年,戴爾PC業務營收佔英特爾淨營收規模的大約19%。」丹尼利補充稱,他仍在等待11月全球筆記型電腦出貨數據的走勢。「如果11月筆記型電腦端的銷量低於預期,我們認為這對於PC更新大周期來說是非常不利的消息」。花旗對英特爾的股票評級維持為「觀望」,對AMD的評級則維持為「買進」。值得注意的是,AMD目標股價方面,由於該公司即將推出一款與輝達A100/H100相抗衡的高效能AI GPU「MI300系列晶片」。華爾街分析師們對於AMD股價普遍看漲,其看漲勢力遠強於老牌晶片公司英特爾。戴爾股價2日小幅下跌3.94美元或5.19%,收盤價為每股71.93美元。
看淡美股後市? 巴菲特今年已拋售236億美元股票
近日,股神巴菲特(Warren Buffett)旗下的波克夏海瑟威公司(Berkshire Hathaway)公佈了最新的持倉報告,而其中的倉位調整讓部分分析人士看到了預警信號。根據波克夏提交美國證交會(SEC)揭露持股變化的13F文件顯示,該機構在第三季出售的資產多於買入的資產,鑑於其令人印象深刻的過往記錄,散戶投資者應該對此保持警惕。事實上,今年以來巴菲特合計出售了價值約236億美元的股票,這使其成為今年的淨股票賣方,這與他在2022年的投資組合調整形成了鮮明對比,當時當時他是位淨買方。與此同時,根據波克夏公佈的第三季業績,截至季末,該公司持有的現金總額達到1572.4億美元(約新台幣5兆),這一數字創下了歷史新高。過高的估值可能是該公司選擇不進行大型交易的原因。紐約投行Keefe, Bruyette & Woods 分析師席爾斯(Meyer Shields)表示,如果估值沒有隨著利率的上升而下降,「那麼正確的做法就是什麼都不做」。持倉報告顯示,波克夏在第三季清倉通用汽車(GM)、寶潔(P&G)和嬌生(Johnson & Johnson)等公司,同時減持了對惠普(HP)、亞馬遜(Amazon)和雪佛龍(Chevron)的股份。另外,波克夏第一重倉股依然是蘋果,該股佔其投資組合比例為46.84%,持倉數量與上季持平;除了雪佛龍外,巴菲特的前五大重倉股持倉數量均與前一季持平。韋德布什(Wedbush)高級股票分析師艾夫斯(Dan Ives)指出,巴菲特認為通用汽車和其他公司的前景黯淡,而蘋果的前景一片光明。
緯創小金雞秘辛1/林憲銘自爆當年「30分鐘拍板讓洪麗寗出去闖」 緯穎雪中送炭輝達磨成千金股
受美國科技股大跌拖累,上周台股成了外資提款機,外資在10月26日賣超286.88億元,卻反手買進多檔AI人工智慧概念股,其中緯創資通(3231)成了買超冠軍,單日買超1.4萬張。儘管美國不斷擴大對中國晶片禁令,AI晶片龍頭輝達首當其衝,漲多回跌下,廣達(2382)10月31日收在189元,緯創收在89.4元,緯穎(6669)則是1520元。不過,TrendForce仍看好AI伺服器及AI晶片需求,預估2023年AI伺服器出貨量近120萬台,年增38.4%,占整體伺服器出貨量近9%,而預計2026年將占到15%。今年台美股市都掀起AI巨浪,在輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳5月參加台北國際電腦展COMPUTEX時衝上高峰,演講後,全球矚目的「皮衣刀客」黃仁勳親自到訪廣達旗下的雲達攤子站台,還脫下招牌皮夾克給雲達總經理楊麒令穿,這一穿讓廣達市值整個翻倍,股價從年頭的72元,一路往上,8月衝出272.5元新高。不過,沒有在展覽上擺攤的緯創飆得比廣達更猛,從今年1月約30元,衝到7月最高峰158元,緯創子公司緯穎科技更是從1月的723元,漲到7月最高點2215元。「我在2月時發現緯穎有AI概念時進場,在漲多回跌前出脫,半年就賺了上百萬。」一位股民笑得合不攏嘴,向CTWANT記者炫耀他的戰績。去年底ChatGPT紅起來後,AI模型相關應用需要搭載GPU、FPGA、ASIC等晶片的 AI 伺服器做為運算基礎;研調機構 TrendForce 指出,目前以輝達 GPU(如 A100 晶片)為主流,市占率 6到7成,而緯創就是DGX A100(AI伺服器系統模組)及HGXH100(AI伺服器次系統模組)的主力供應商,法人認為,光是AI伺服器就能為緯創貢獻200到300億元營收。輝達創辦人黃仁勳出席COMPUTEX演講,引發AI風潮。(圖/黃耀徵攝)然而,緯創拿下這訂單,也是默默紮馬步了很久。業內人士向CTWANT記者透露,「其實當年輝達會找上緯創做DGX的系統組裝,就是因為輝達在AI領域還沒做出成績時,伺服器大廠都不願意陪他『練功』,是緯創的子公司緯穎雪中送炭,很早就開始跟他合作,等於是支持與陪伴他走過了最艱難的研發時間。」「當時我也沒想到AI會變成今天的局面!」緯創資通董事長林憲銘與緯穎科技董事長洪麗寗在10月20日的「2023年台灣企業升級轉型論壇」上,同台聊起這段往事,笑鬧間透露不少當年秘辛。緯創自2001年從宏碁集團分拆獨立後,以筆電、桌電與伺服器等代工為本業,後切入手機、資通訊及雲端等代工,也就是原廠委託設計的ODM廠,但2010年有了變化。當時,臉書、微軟等公司跳過只賣包套方案的品牌商,想直接找ODM廠打造符合自己需求的雲端硬體,問了很多家都碰壁,當然也找上緯創。此一要求,等於打破原有銷售模式,原本是代工廠將伺服器出貨給國際大型品牌廠,例如戴爾、惠普等,軟硬體系統整合後,再交付給雲端服務供應商。這使緯創陷入兩難,這些伺服器品牌商也是緯創的筆電代工業務重要客戶,如果接了伺服器生意,就變成客戶的競爭對手,還沒賺到錢就得罪原本的大客戶。當時擔任緯創企業產品事業群總經理暨營運長的洪麗寗,真的不想放棄這個機會,她還一度動念想離職創業,威逼林憲銘好好思考這些潛力客戶的重要性。「機會已經來了,客戶找上門來,但我們不敢吃、也吃不下來,那就分開吧!」林憲銘憶起當時。事實上,緯創從宏碁分割出來時,就是面臨一樣挑戰,當時外國筆電品牌客戶挑明跟他說,「你只要一天帶著acer的帽子,我就不能跟你做生意,因為我不相信你在關鍵時刻的決策。」兩年後,也就是2012年,「當天會議就在30分鐘內拍板,讓洪麗寗出去闖。」林憲銘說,而洪麗寗也跟她的夥伴在辦公室踱了20秒的步,然後大喊「走的時候到了!」林憲銘從緯創的各部門挖錢,一共9500萬元,交給洪麗寗,要她做個「輕資產」的公司,不要管製造,先把目標客戶的需求搞好就行。這家新公司就是緯穎,鎖定雲端伺服器業務、專攻雲端客戶,提供巨型資料中心(Mega Data Center)、雲端基礎架構(CloudInfrastructure)產品及系統解決方案服務。「不過這個真的很難,因為產品需求差異越來越大。」林憲銘說。緯穎從2012年到2016年都在虧錢,要整合、要找問題,短時間內看不到成效,組織內部抱怨聲四起、開始斤斤計較。林憲銘說,「當時最重要的就是穩住軍心,在費用分攤、資源分布上去裁決並協調,並鼓勵每個部門,讓大家都覺得自己是有機會的,所以才有動力去挑戰。」林憲銘笑著跟CTWANT記者這樣說,「現在看起來,我做得還不錯。」成軍四年後,機會再度上門。當時身兼緯穎董事長的林憲銘透露,「我們早在2016年就知道輝達要發展GPU,」當時沒人知道GPU能在未來的AI時代,成為簡單高效運行生成式AI模型的最好選擇,「高層內部討論時很掙扎,因為出貨量真的很少,許多同業都不想接這種案子,加上做下去後才發現沒有想像的容易,技術跟過往的伺服器製造經驗有很大的不同,」花費大量時間與人力、金錢投資下去可能不划算。緯穎股價在7月漲破2千元,後續漲多回跌,但法人仍看好後市。(圖/翻攝緯穎官網、奇摩股市) 不過,緯穎的團隊說想要堅持做下去,也還好緯創在製造上有基本底子,讓緯穎專注去做最難搞的客戶需求。也因此,緯創早在2017年左右,就跟著輝達投入AI相關研發,就這樣默默做了五、六年,包括GPU伺服器、GPU加速卡等,所以當現在有更多AI應用發生時,緯創已站在前端。「還好是客戶有前瞻性,在前面開拓了未來。」林憲銘說。緯穎去年營收近3000億元,法人預估,AI伺服器在去年營收占約1成,但明年可望成長至3成,雖然量體沒有老大哥鴻海、廣達多,但今年開發中的新品五成都是AI伺服器,可說是「很純」的AI概念股。外資券商認為,緯穎受惠於特殊應用晶片(ASIC)伺服器的營收與毛利向上、GPU伺服器長線成長動能穩健,研判緯穎未來還是很有成長,股價回跌反而創造重新買進的機會,維持「買進」評等,目標價放在2千以上。本土法人也認為,隨全球伺服器需求穩定,AI伺服器出貨量開始加溫,抵銷一般用途伺服器出貨衰退,緯穎第四季營收可望季增35%。
經濟部帶動低碳智慧轉型有成 估減879座大安森林公園碳吸附量
在「不減碳就出局」全球趨勢下,為加速國內電子資訊產業轉型升級,經濟部與國內外大廠積極合作,一起帶動永續發展與綠色轉型,經濟部產業發展署於10月24日辦理「2023 永續供應鏈轉型與創新應用論壇」,在華南銀行國際會議中心展出產業低碳化與智慧化升級轉型成果,帶動超過750家供應鏈業者,預計於明(113)年底可達成34萬噸減碳量,相當於879座大安森林公園一年碳吸附量。本論壇號召近30家國內外供應鏈夥伴,如Cisco、DELL、HP、Microsoft、NVIDIA、仁寶、技嘉、和碩、鴻海、華邦、欣興、敬鵬與神達等;並攜手4大產業公協會,包括台灣區電機電子工業同業公會、台灣顯示器暨應用產業協會、台灣電路板協會與台灣半導體協會,共同帶領我國供應鏈生態系上下游廠商響應政府減碳目標,建構淨零產業鏈,提高企業競爭韌性。經濟部長王美花致詞時表示,低碳轉型勢不可擋,經濟部參考國發會今年3月底公布之淨零排放目標,推出一系列政策協助產業提早布局,希望藉助佔有一定比重的護國神山群產業:半導體、面板、PCB、EMS等,一同攜手進行綠色轉型創造台灣在全球的競爭優勢,進而爭取更多訂單。加上政府一系列政策,期盼能加速進行低碳布局,把碳焦慮與減碳壓力成功轉化為推動企業轉型的助力,以符合全球市場減碳的要求。「臺灣是全球ICT產業最重要的供應鏈,我們的產業特性不像韓國一家獨大,臺廠綿密群聚供應鏈長又多,涉及千家廠商,如何齊步走向減碳成為重要課題。」王美花強調近年在國際會議上,大廠討論的重點已不只聚焦在技術革新,更關心減碳策略,減碳DNA無時無刻不被要求,值得欣慰的是,全球少有比台灣更認真減碳、願意與付諸實踐的減碳進程的國家。王美花部長(前排左五)代表經濟部攜手TSIA(前排左起)、TPCA、TPSA、TEEMA、產發署連署長、戴爾、思科、惠普、III、IPC(後排左起)、華邦、欣興、仁寶、和碩、鴻海與微軟共同見證供應鏈減碳成果。經濟部產發署推動淨零碳排有成,除了攜手電子資訊產業4大公協會完成各別的減碳白皮書,協助會員依據白皮書的減碳路徑持續推動減碳;還透過疫後「推動產業及中小企業升級轉型計畫」政策,截至目前為止,輔導超過2000家中小企業智慧化、低碳化的診斷服務;幫助中心廠以大帶小帶動超過750家供應鏈業者取得政府政策資源,加速老舊設備汰換成智慧化與低耗能產品,促成國產設備採購超過新台幣11億元,預計於明(113)年底可達成減碳34萬噸,相當於879座大安森林公園一年碳吸附量。此外,為建構企業種子減碳專業人才,亦開設升級轉型課程,成功培育逾1.4萬人次,加速我國產業低碳化、智慧化轉型。 本次論壇中,戴爾科技集團總經理廖仁祥於致詞時表示「台灣就像晶片,小巧而重要。」身為IPO Forum會長也將持續與國際大廠會員們攜手運用全球經驗,一起帶領台灣產業發展與轉型,並和經濟部在現有的基礎上發展更多合作機會,發揮國際廠商「以大帶小」的影響力,攜手國內業者一起推動減碳。電子資訊產業4大公協會,TEEMA台灣區電機電子工業同業公會副理事長許介立提到,根據行政院主計處統計,國內EMS產業家數達1800家,原始碳排放量每年達2.3%年均複合成長率,短期將針對空調、空壓與製程設備三大碳排熱點進行改革,中長期則透過智慧化系統布局,加速啟動再生能源採購導入,並開發產業所需的創新減碳技術。面板產業TPSA理事長洪進揚也提到,去年整體面板產值達1.27兆元,約占我國GDP 5.6%,公協會今年攜手政府一同與會員大廠持續推廣升級減碳重要性,期望未來能持續從產品、生產製程與供應鏈管理三大面向,推動產業低碳轉型與永續韌性。TPCA理事長李長明則表示,協會已盤點出台灣PCB 溫室氣體排放現況、耗電熱點、減碳路徑與目標設定,期待凝聚力量,產官學研攜手合作實現永續願景,打造台灣產業的高值低碳新競爭力。 台灣半導體協會TSIA執行長吳志毅表示,臺灣是半導體製造大國,在淨零路徑上受到的壓力相對更大,產業雖是用電大戶,但不等於排碳與污染大戶,TSIA上個月推出負責任的淨零路徑規劃白皮書,考量國內半導體還在持續擴廠中,未來約有十幾座新廠,透過自主減碳、使用再生能源與負碳技術三大策略,目標於 2050年實現淨零碳排。 除了各大公協會組織的努力共勉外,論壇另有「低碳轉型」、「智慧升級」兩大主軸系列精采議程,聚焦於產業實作的經驗,資策會執行長暨AFACT中華民國代表卓政宏以第三方碳盤查數據信任主題,分享企業與第三方合作、強化低碳數據的可信賴的重要性,以協助我國業者加速與國際接軌;台灣微軟首席技術長花凱龍針對當前最夯的「生成式人工智慧的產業突破與挑戰」,帶領產業突破創新;NVIDIA與和碩聯合科技更首次於台灣發表Omniverse在智慧工廠的落地應用成果;欣興電子、華邦電子則分享大廠在永續經營及低碳轉型的經驗與成果;另外,現場還提供25家國內外大廠的解決方案攤位展示,場面十分熱鬧,透過不同的解決方案多元交流,成功擴大台灣供應鏈韌性轉型能量。由電子資訊產業及科技大廠聯手築起的護國神山群,此刻正面臨刻不容緩的永續供應鏈轉型壓力,為了讓更多電子資訊業者深入了解國家政策工具與資源,透過論壇整合國內外大廠能量經驗分享,帶動國內電子產業了解最新國際趨勢及智慧化、低碳轉型工具與技術。當減碳與淨零成為全球關注的重要議題,台灣必須跟世界站在同一陣線,共同解決氣候變遷的世紀難題,也期望藉由本次論壇,帶動更多的供應鏈生態系業者加入升級轉型的行列,邁向永續低碳的未來。
特斯拉Dojo攻算力2/自駕車、iPhone都少不了它 大立光林恩平布局專利築競爭門檻
隨蘋果新機上市,iPhone15 Pro Max鏡頭難做及供不應求,業界傳出,蘋果急向光學龍頭廠大立光(3008)求救,使得大立光股價重返2千元,然法人指出,特斯拉日前宣布要打造超級電腦Dojo,狂攻自駕車市場,市場關注大立光的眼光,不只停留在i15,還鎖定自駕車關鍵元件鏡頭。尤其是今年5月,大立光一度發函給特斯拉「警告」專利侵權,此一動作震撼業界。「大立光的動作,跟2013年對狀告三星的動作類似,搶單意味濃厚。」法人對CTWANT記者表示,這意味著大立光已確認車用市場值得好好耕耘,因此透過專利來宣示地位。本土法人指出,以大立光的技術能力,要搶下客戶的所有訂單基本上是輕而易舉,但是在科技產業裡,沒有廠商願意被單一供應商箝制,因此培養第二甚至第三供應商也相當常見,光是蘋果為了培養第二供應商,就不惜讓iPhone鏡頭規格硬是比對手低了好幾階。以最新的iPhone 15,光學變焦才5倍,但是三星的S23早就是10倍了。大立光董事長林恩平擅用專利主動出擊,讓客戶就算培養其他供應商,也動搖不了大立光的龍頭地位。(圖/方萬民攝)原本執業小兒科醫師的林恩平,2006年回到大立光擔任董事長特助,2010年接下大立光執行長,2022年再接下董事長。被外界稱為省話一哥的林恩平,對於技術研發相當執著,更深知利用專利來攻城掠地。林恩平曾坦言,公司已累積超過2700個專利,同業很難逃脫大立光的專利,就看動不動而已。大立光從2013年開始,就數度發起專利戰,包括玉晶光、先進光、新鉅科等同業對手都被大立光告過,就連客戶甚至沒有往來的品牌廠商,像是三星、惠普等,也曾被大立光告下去。「專利,是用來攻擊的,不是用來保護自己的。」林恩平曾如此說過。2022年1月林恩平更在線上法人說明會中直言,大立光的專利網布局很廣,只要不是公司自有客戶,若是發現有侵權行為,就可能會提告,如果是公司自有客戶,但出現侵權行為,會以協商方式進行。一位熟悉專利市場的廠商告訴CTWANT記者說,專利的目的,其實不是用來保護自己,真正厲害的人,是用專利來阻滯對手,進而搶訂單。像之前LED廠的億光跟日亞化的專利纏訟,就是很經典的專利案例。鏡頭是自駕車最重要的關鍵零件,完整收集車輛周邊狀況,讓系統做出最正確的判斷。(圖/翻攝自台灣特斯拉官網)「只不過相對於大立光在手機及筆電的布局,車用市場對於大立光來說,或許是因為產品規格是少量多樣,因此似乎興趣相對缺缺。反映在大立光營收上,就是比重還不到10%。」一位本土法人說。法人告訴CTWANT記者說,大立光在2019年曾經一度推掉特斯拉訂單,不過2021年7月,林恩平在法說會上提到,因為自駕車趨勢需求,讓車用鏡頭的數量增加,規格也有所提升,他甚至透露,公司有出一家大客戶,目前訂單成長快速,會繼續服務這家客戶。今年6月股東會上,林恩平則說,由於車用鏡頭規格沒有太高,基本上訂單要有利潤,公司才會接單,不過雖然車用毛利率較手機爲低,但優勢則是車用產品生命週期較長。在股東會前,還發函警告特斯拉侵犯專利,看來林恩平對自駕車的車用鏡頭市場,已不再輕忽,至於對營收及盈餘貢獻有多少,投資人就拭目以待。
再戰AI不悲哀3/個股走勢分歧 分析師:先釐清本身操作模式 長投短投都應「這麼操作」
近期,AI類股走勢開始出現分歧,投資人還能「無腦」買AI類股?華冠投顧分析師范振鴻表示,ChatGPT開始收費進入商轉,確實是跨時代創舉,但投資人還是要看自己的操作模式,長期投資或短期操作?不管選擇哪一種,都建議「分批買進,避免看錯一次就被套牢,被迫從短線操作變成長期價值投資。」目前還有AI持股的投資人,應該要做兩項檢視動作,一、手中持股的公司是否確實受惠於AI相關訂單而營收及獲利有所提升?二、自己本身操作週期,是長期投資還是短期操作,若是長期投資,判斷指標以AI伺服器的成長增幅趨緩或持續擴大為主;短線投資人判斷某個族群或個股的核心要素,則是個股的價量,在量縮整理時布局,在價量齊揚的時發動攻勢。以指標股廣達(2382)及緯創(3231)來看,股價走勢就不盡相同,廣達雖然從7月31日高點271元跌到8月4日的206元,跌幅近24%,但仍緊跟著月線,但是緯創從161.5元跌到最低109元,緯穎(6669)也從2145元跌到1475元,跌幅均超過30%,且離月線都有一段距離,相較之下,廣達多方續攻的量能還在,但是緯創跟緯穎,就必須要先重新站回到月線之上,才有機會重新上攻。法人強調,近期AI族群震盪大,操作難度高,投資人可設定月線為觀察個股強弱的指標。而AI伺服器需求展望佳,但是這些供應鏈,目前的主力產品仍是傳統伺服器,根據研究機構TrendForce調查,2023年AI伺服器(包含搭載GPU、FPGA、ASIC等)出貨量近120萬台,年增38.4%,占整體伺服器出貨量近9%,至2026年將占15%,同步上修2022~2026年AI伺服器出貨量年複合成長率至22%。而AI晶片2023年出貨量將成長46%。但是傳統伺服器市況則是偏弱,因為北美四大雲端服務供應商(CSP)包括Google、亞馬遜、Meta、微軟都陸續下調採購量,Dell及惠普(HPE)等也下調全年出貨量預估,因此TrendForce也預期,今年全球伺服器整機出貨量將下修至1383.5萬台,年減2.85%。緯穎在日前法說會中,透露有中東國家級AI伺服器客戶,也讓市場傳言的中東客戶獲得證實。(圖/報系資料照、翻攝自Art & Information Technology臉書 )「這些做AI伺服器零組件的公司,一定也會有傳統伺服器的訂單,現在投資人必須需要多納入一個考量點,傳統伺服器的需求疲弱,使得AI族群將面臨AI相關訂單獲利是否足以彌補傳統伺服器的衰退影響。整體來看,投資人應該多注意相關個股所公布的法說資料,觀察公司AI的營收佔比以及IA的獲利佔比,才能了解公司的AI伺服器含金量純度。」仲英財富投資長陳唯泰提醒。法人指出,分析近期主要廠商對於AI看法,其中廣達預期在第三季底將有多個AI伺服器專案開始出貨,帶動AI伺服器業績出現2位數增長,並推升毛利率,公司規劃增加產能因應。仁寶預計明年AI伺服器佔伺服器業務營收比重,從8%成長至20-25%。華碩目標伺服器營收五年增長五倍,年複合成長率目標為40%。機殼廠勤誠預期,今年底AI伺服器相關業務營收比重將達15-20%,並帶動平均銷售單價與毛利率上升。散熱廠奇鋐目前AI伺服器營收占比已達一半,看好未來3至5年是快速成長期。台達電也指出,AI伺服器帶動電源需求強勁,相關營收比重將只增不減。法人表示,台積電目前AI營收占比約6%,預期未來5年需求平均年複合成長率將近 50%,營收占比將擴增至11-13%。由於台積電總裁魏哲家在法說會喊出CoWoS擴產越快越好,包括桃園、新竹、苗栗及台中等地均將建置生產線。TrendForce觀察,台積電2023年底CoWoS月產能有望達12K,其中,NVIDIA在A100及H100等相關AIServer需求帶動下,對CoWoS產能較年初需求量,估提升近5成,加上AMD、Google等高階AI晶片需求成長下,將使下半年CoWoS產能較為緊迫,而此強勁需求將延續至2024年,預估若在相關設備齊備下,先進封裝產能將再成長3-4成。國泰投信董事長張錫11日在出席「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」時表示,AI發展對台廠供應鏈是有益的,今年還只是第一年,明年就會看到大幅成長,「我個人是覺得非常值得期待,庫存跟整個景氣的狀況,目前看起來都往正向去發展」。國泰投信董事長張錫認為,AI發展對台廠供應鏈是有益的,今年還只是第一年,明年就會看到大幅成長。(圖/報系資料照)
從聖誕燈到車燈1/放棄全球最大LED聖誕燈出貨商 聯嘉董娘靠創新光源成「這家車廠」指定供應商
電動車大廠特斯拉(Tesla)七月中傳出將到印度,興建年產能50萬台的電動車工廠,售價約2.5萬美元,再度引爆全球EV熱潮,台系供應鏈重回市場關注焦點,包括連接線束有貿聯-KY(3688)、車燈有聯嘉(6288)、機構件有乙盛-KY(5243),其中,從LED慘業翻身蛻變為車燈大廠的聯嘉,堪稱起死回生的最佳案例。特斯拉在2008年開始銷售首款電動車Roadster,接著依序推豪華房車Model S及SUV上掀車門休旅車Model X等高階車種,直到2016年才發布首款入門車款Model 3,隔年上市進入量產,也同步建立供應鏈,而早在2008年為了企業永續而就決定切入車燈領域的台廠聯嘉,便以節能、節流成功打入特斯拉供應鏈。依聯嘉今年6月法說會資料,自2019年起,美國每年平均每6.2-9.4輛新車,就有一輛新車使用聯嘉光電所提供的LED光源模組,而2023年前5月,美國平均每9.1輛新車中,就有一輛車使用聯嘉的產品。而今年前5月營收為17.45億元,年增率12%,產品比重以車燈應用最高,達90%,綠能產品為8%,工業應用則為2%。特斯拉的Model 3,堪稱是聯嘉耕耘車燈市場超過17年最成功的代表作。「我們從最早Tier 3的元件供應商,提升到Tier 2的模組供應商,再到Tier 1.5,提供創新光源設計給車廠,再交由Tier 1的車燈廠來生產。」聯嘉總經理黃昉鈺曾說,「如果可以用100顆的LED能完成的設計,就不要用120顆。」歷經十餘年的技術磨練,聯嘉從原本的光學元件供應商,躍居成為特斯拉及多家車廠的創新光源設計廠。(圖/翻攝自聯嘉臉書)除了獲得特斯拉美國廠Model 3及Model Y訂單,其他包括通用、福特及克萊斯勒等車廠,也都採用聯嘉的LED車燈。「聯嘉切入車燈領域成功的契機,則是2008年的金融海嘯,當時車廠因為資金問題,選擇尋求外部的光源供應商,讓聯嘉有機會一展長才。」一位LED退休高層告訴CTWANT記者。談起聯嘉,就不能不提創辦人暨董事長黃國欣,1956年出生的他,從清大畢業2年後取得台大機械材料碩士,1987年取得美國西北大學材料科學工程博士後進入美國惠普公司(HP)光電材料研發部門研發「有機金屬氣相磊晶法(MOVPE)」,並擔任專案負責人。1993年,黃國欣應工研院之邀,放棄HP工作,舉家返台,創業成立國聯光電,當時這是全球第三間能夠生產超高亮度LED晶粒的公司,也讓黃國欣博得了「台灣LED教父」之稱,除了國聯光電外,也另外成立了中下游燈具廠聯嘉,由妻子黃昉鈺負責營運管理。原本一路順遂的國聯光電,在2005年引進策略投資人萬海集團,卻在同年3月,黃國欣在董事會上「被告知」離職,也讓國聯後來併入晶電。國聯被晶電併掉後,只剩下聯嘉等中下游公司,黃國欣只能轉而做起交通號誌、照明等LED下游生意。事實上,近20年來,台灣LED產業命運多舛,面對陸廠及韓廠的殺價競爭,從藍海殺成紅海,與面板、太陽能模組及DRAM並列四大慘業。「有一年全球LED聖誕燈出貨120萬串,聯嘉就出貨了100萬串,但為了要讓公司能長久經營,我們決定跨入門檻高、技術層次高、追求零缺點的汽車產業,現在的客戶會選擇用LED,就是要提升用電效率、節能減碳,只要我們技術好,就有優勢可以談。」黃昉鈺認為黃國欣的專長在研發,應該要重新創業。聯嘉是具有上游晶粒、中油模組及下游燈具的一條龍LED車燈廠。(圖/翻攝自聯嘉臉書)在LED產業驚滔駭浪中,經歷事業遽變三年後的聯嘉決定轉型,直接結合既有的交通號誌、聖誕燈等燈具經驗,轉型創新光源設計領域,以切入門檻更高的車燈市場。法人指出,汽車產業是相當封閉的產業,認證時間長,但特斯拉的橫空出世,反倒成為新業者的機會,像是貿聯-KY原本只是在資通訊領域的連接器廠,就跨足了汽車領域,聯嘉也一樣,雖然認證難度高,但是「黃昉鈺切入車市時就設定,要比競爭對手節能超過20%、成本也低超過20%的目標,因此打敗已經跟特斯拉談了2-3年的韓廠LG,拿下特斯拉Model 3的訂單。」「面對競爭越來越激烈的LED產業,能夠整合上下游的才有勝出機會。」一位LED廠高層說。聯嘉的優勢就是垂直整合,從上游的晶粒,到中游的光學模組,到下游的燈具,算是台廠產業鏈專業分工的一個異類。有鑑於美國仍是電動車的主要市場,聯嘉在2021年12月在密西根設廠,以就近供應客戶需求,接下來還有第二期、第三期的擴廠計畫。
頭號AI軍火商3/廣達林百里默默耕耘20年 烏龜哲學按部就班終成贏家
「電子五哥」在台股投資人心中,等同於業績穩定、股價平穩,少有大幅波動的權值股,不過今年5月以來,五哥中的大哥廣達(2382)完全顛覆了這個形象,開啟大象也會跳舞模式,短短一個月內從86元飆升到115.5元,讓散戶及法人都驚呆「這真的是廣達嗎?」「廣達股價到底在強什麼?當然是強AI伺服器。」華冠投顧分析師謝宗霖這樣告訴CTWANT記者說。謝宗霖也直言,被市場暱稱為「肉鬆」的廣達股價超車鴻海,絕對是近期投資市場的熱門話題,這不僅只是廣達的股價超過鴻海,同時也創下近21年新高,股價反應的是未來,是最真實的展現,也預告一個新時代的開始。成為AI伺服器龍頭的廣達,今年來股價表現相當亮眼。(圖/翻攝自google財經)「與其說廣達是因為AI伺服器而翻身,正確地來說,是廣達董事長林百里默默耕耘伺服器將近20年後,終於開花,而且還遙遙領先。」一位伺服器代工廠主管說。法人推估,廣達非筆電營收已超過50%,來到約55%,而AI伺服器主要成長會落在2024年。輝達執行長黃仁勳27日在台大畢業典禮上期許畢業生,「Run, don't walk! 」,林百里對於廣達的發展,也就是要一直走在對手前面。林百里曾說,「身為IDM,規格是我訂,產品是我原創,除了銷售,其他都是我的。」今年剛滿74歲的林百里,廣達同仁是這樣形容他,「喜歡研發也愛好創新,擁有奔放卻精確的想像力。」1988年創立廣達後,一開始代工桌上型電腦,但是充滿想像力的林百里開始想,電腦未來為如何發展?並大膽預測電腦如果帶著走,資訊可以更普及,當時並不被看好,但是技術背景的林百里還是決定投入研發筆電。黃仁勳也特別參訪廣達旗下雲達在COMPUTEX攤位。(圖/黃鵬杰攝)「廣達對於研發的執著,就是他們最大的武器,根據客戶的需求,做出最好的產品,終於在1997年拿下戴爾電腦代工訂單,後來果然人人一手筆記型電腦,成功改變人們儲存裝置的習慣,也讓廣達成為筆電代工一哥。」一位已經退役的筆電廠商說。1999年廣達掛牌上市後,隨即面臨鴻海(2317)搶進筆電代工,尤其2000年科技泡沫後,為了擺脫毛三到四、殺價搶單的代工模式,筆電代工大廠各個燒腦。林百里不甘只為戴爾、惠普代工做OEM,他開始思考,「筆電未來會被什麼東西所取代?」因此成立「廣達研究院」研發新技術,2004年還派人到美國麻省理工學院取經。當時,林百里有個「VIP 哲學」,就是Vision(願景)、integration(整合)及 position(位置),要想想公司未來10年、20年的願景是什麼?要在產業、世界上扮演什麼角色、站上什麼位置?後來他找到答案,如果每個人不分時間跟地點都要用到電腦的話,那就會需要「雲端」,也就需要伺服器。直到2007年蘋果推出iPhone,林百里才正式啟動轉型,大力切入伺服器,為Google、臉書等網路公司代工白牌伺服器,2012年更成立雲端自有品牌「雲達科技」,直接提供資料中心軟硬體解決方案。「2010年雲端開始起飛,透過『雲端運算』、『網路連結』、『客端裝置』讓所有人,在所有時間與地點都能享有資訊平等的便利,也讓廣達的耕耘有所收獲。」一位法人這樣看廣達的發展。「我們發現AI將有機會是下一個新興領域,當時也是懵懵懂懂的就蒙著頭下去做,到了2016年,我們做出第一個AI伺服器,如今,我們已經是AI伺服器的龍頭。」林百里5月初在集團家庭日回憶道。知情人士向CTWANT記者透露,「2016年輝達送給Open Al的伺服器,就是廣達做的。」林百里信奉烏龜哲學,一步一步往前走,每天都有進步,最後一定會贏別人,造就廣達按部就班的發展。(圖/報系資料照))而2020年1月在在數位國家總會成立及2020世界之星評選大會上,林百里還說,AI太好玩了,他原本計畫要在70歲退休,現在要再做10年。就像林百里的經營理念「烏龜精神」一樣,這波AI浪潮的新商機,廣達已搶得最大的頭香。研調機構TrendForce分析師劉家豪表示,台股中主要的電子代工廠幾乎都有做AI伺服器,就出貨量來看,則以廣達、富士康(鴻海)、緯創(及子公司緯穎)、英業達為主。「經過20年,廣達除了是筆電代工大廠,雲端伺服器業務一哥,還早早跨入AI領域,因為轉型的早,和北美的CSP廠(雲端服務供應商)早已是親密的合作夥伴,伺服器業務佔總營收比重已來到3-4成之間,腳步早已站穩,其他代工廠現在才要開始,只能說,慢了。」法人這樣評析廣達的產業優勢。
經濟部攜手電子資訊業者推動產業低碳轉型 掌握永續供應契機
為達成我國2050淨零轉型目標,經濟部於112年5月16日辦理「2023電子資訊產業低碳轉型永續峰會」,號召近20家國內外供應鏈夥伴,例如宏碁(Acer)、華碩(Asus)、戴爾(Dell)、技嘉(Gigabyte)、惠普(HP)、微軟(Microsoft) 等電子資訊品牌業者;與鴻海、廣達、仁寶、和碩、緯創、英業達、光寶等EMS大廠及台灣區電機電子工業同業公會(TEEMA)與台北市電腦商業同業公會(TCA),與財團法人資訊工業策進會(III)共同宣誓攜手減碳,推動台灣持續扮演全球資通訊產業關鍵角色。經濟部次長林全能致詞時表示,由於全球氣候變遷,世界各國紛紛制定減碳/零碳政策,隨之而來的碳權、碳稅將對全球產業造成莫大衝擊,經濟部工業局為協助素有我國護國神山群的電子資訊產業接軌國際減碳趨勢,特推動中心廠以大帶小方式合作減碳,並提供疫後補助,協助供應鏈業者加速導入最新低碳工具和能源管理等技術,鼓勵汰換製程老舊耗能設備,並提供節能減碳專家顧問輔導及診斷服務,打造整體供應鏈具體減碳的亮點案例。為協助我國電子資訊業者掌握國際產業供應鏈需求與做法,本次會議邀請戴爾、惠普、宏碁、華碩等國際品牌大廠分享減碳的實際執行經驗,以及微軟、安侯建業、台灣檢驗科技、東捷科技、友達宇沛、永訊智庫、思納捷、伊雲谷、台經院、成功大學等產學專家,分享各自在國際減碳趨勢、科學驗證、產品設計、數位管理平台與碳盤查工具等專業領域的know-how,來協助業者了解自身碳排放量,以利擬定減碳措施、對症下藥,降低企業的碳焦慮。此外資策會亦透過自身多年的產業數位化推動經驗,發展數位信任減碳的交換機制,協助供應鏈與碳盤查工具業者合作運用。經濟部工業局長期透過IPO Forum平台與外商緊密合作,領域涵蓋技術研發、對台採購與創新應用,外商會員亦積極響應政府減碳政策,協助供應鏈夥伴大帶小達成減碳目標,IPO Forum廖仁祥會長致詞時提到,台灣的供應鏈對全球電子資訊產業非常重要,IPO Forum的外商代表做為投資台灣的國際夥伴,也會持續與政府攜手協助台灣供應鏈和產業,以更創新的模式達成減碳目標。電電公會李詩欽理事長與北市電腦公會童子賢榮譽理事長表示,為呼應經濟部推動我國產業升級轉型目標,公會除全力配合倡議產業減碳目標指引,推動碳盤查輔導、資料追溯與降低組織或產品碳排之外,亦將推動多元化以大帶小的實證應用,輔導會員業導入現代化數位工具,完成減碳路徑規劃與應用,攜手邁入減碳行列,讓具體減碳效益落實到次產業供應鏈端。面對全球淨零新局,國際品牌大廠與其供應鏈夥伴為落實社會責任,已陸續提出2030年至2050年階段性減碳目標,但因電子資訊產品供應鏈上游複雜,碳足跡活動多元統整不易,而正確排放係數資料更加難以挑選,為協助廠商解決上述痛點議題,經濟部工業局特於會中介紹近期於產業競爭力發展中心網站公告的「經濟部推動產業及中小企業升級轉型」辦法,推動以大帶小製造業低碳化及智慧化升級轉型補助協助相關業者,1+10(1家中心廠帶10家供應鏈廠商)方式導入低碳化,最高可獲3,000萬元補助,或以1+4(1家中心廠帶4家供應鏈廠商)方式導入智慧化,每案最高也可獲2,000萬元補助,目前已開放申請,歡迎相關業者投件,以利加速企業低碳轉型及強化產品的國際競爭力。
台積電3月營收走跌 楊應超:主因是這客戶產品庫存仍高
晶圓代工龍頭廠台積電(2330)昨公布營收,儘管第一季營收仍創同期新高,但卻未達台積電財測低點,同時3月營收1,454億800萬元更逆勢創下近17個月低點,較上月減少了 10.9%,亦較去年同期減少了15.4%。法人多認為,這跟新台幣匯率有關,不過科克蘭資本董事長楊應超則認為,新台幣匯率固然有影響,但是影響更大的個人電腦第一季較去年出現大幅減少,特別是台積電的主要客戶蘋果(Apple)單季的電腦出貨量更較去年同期大減超過40%,這才是關鍵所在。楊應超指出,根據研究機構IDC公布的全球第一季個人電腦出貨統計報告,包括聯想、惠普、戴爾、蘋果及華碩等全球前五大電腦廠第一季的出貨量,平均較去年同期下滑29%,其中僅惠普下滑24.2%,略優於平均,而聯想、戴爾跟華碩都減少超過30%。至於蘋果更是重災區,根據IDC的資料顯示,蘋果今年第一季個人電腦出貨量僅410萬台,全球市佔率7.2%,都遠不如去年同期的690萬台及8.6%。楊應超指出,現在終端的庫存還是偏高,廠商調整庫存一定會對台積電造成負面影響,特別是蘋果是台積電的大客戶。
IDC:亞太PC市場2022年減11.6% 估今年跌破1億台大關
研調機構IDC表示,根據IDC「全球個人運算設備追蹤季報」最新研究結果顯示,2022年傳統PC市場(包括桌上型電腦、筆記型電腦和工作站)在亞太地區(包括日本和中國)出貨量達到1.066億台,較去年同期衰退了11.6%。IDC表示,預期2023年PC出貨量也將再衰退7.6%,出貨量預計將低於9850萬台,主要是因為庫存調整、需求已滿足,經濟壓力也將繼續對PC銷售產生負面影響,特別是在2023上半年。IDC指出,前五大PC品牌廠商中,華碩(2357)是唯一一家在2022年成長的前五大PC廠商,家用筆記型電腦出貨量連續第二年成長。此外,2022年第一季和第二季對韓國教育市場的大量出貨促使該國2022年的商用出貨量增加了五倍以上。而Lenovo(聯想)、HP Inc(惠普)、Dell Technologies(戴爾)及宏碁(2353)的出貨量年衰退都超過10%,其中以Dell Technologies(戴爾)的衰退幅度最大,達19.6%。IDC亞太區設備研究資深市場分析師Matthew Ong表示:「2022年初,亞太地區繼續受益於在2021年下半年開始的供應改善。然而,由於家用和商用市場需求疲弱,2022年的出貨量低於前一年。解除封城措施以及過去兩年之需求已被滿足,促成了消費重點的改變。」在2021年創下歷史新高後,亞太區整體筆記型電腦出貨量較去年同期下降8.6%,在2022年出貨量為7060萬台,而下半年需求減弱,導致各通路庫存過剩。桌上型電腦出貨量為3400萬台,較去年同期下降17.5%,因為在中國封城期間桌上型電腦市場疲軟。亞太地區(不含中國)的桌上型電腦出貨量有所成長,則歸功於辦公需求的回歸。