元大搶美日股2/高資產客戶才買得到「麥當勞、賓士」債券? 元大這一招厲害
去年下半年台股逆風,元大金在基金及債券二大戰場動作頻頻,力推App「元大投資先生」鎖定小資投資人,力抗國內新崛起最大基金交易平台「基富通」,還瞄準高端資產族,趁美國將停止升息之際搶賣「海外績優企業債券」,更找來電視新聞台總監擔任元大投顧董事長,直接上火線聊財經,跌破同業眼鏡。元大金去年迎戰美國強勢升息及全球股市逆風,進行人事小改組調,整出新的作戰部隊。「元大敢用新人,去年5月延攬非凡電視新聞部總監胡睿涵到元大投顧,一給就是副董事長職務,她並在Youtube開節目聊總經、投資趨勢等,金控高階主管也幫忙分享網址給親友與媒體,不到半年再升任董事長,頗受重用。」同業分析說,看出元大卯足勁在社群、影音平台建立明星班底的「分頭合擊」策略。此外,在ETF市場裡,元大投信靠著「0050」穩坐龍頭,「但『基金』這塊市場大餅,正面臨國內最大基金交易平台『基富通』裏頭逾36家投信業者的瓜分!」一名同業主管說。2022年美國聯準會升息速度激進,多數投資級企業債價格跌破百元價,部分債券殖利率也位於10年來相對高點。(示意圖/黃鵬杰攝)為守穩基金市場,今年五月,元大金(2885)主要「金雞母」元大證券也加碼在自家App「元大投資先生」開闢「基金」專區,和最大基金平台基富通抗衡。若非元大指揮作戰,豈可輕易「打通」交易平台。金融業者主管進一步說,民眾到「基富通」可看到各家商品報酬率比較,熱搜商品等,「大數據分析帶來便利,也刺激下單選擇誘因,是很現實的。」目前基富通上線六年,基金存量已破千億元大關,「包括元大得力推自己新商品,開拓自己通路進來的手續費,同時也要把其他商品上架到基富通搶單。」CTWANT也取得獨家消息,「這陣子高資產端客戶就收到理專介紹,可買七年期的麥當勞債、賓士債等。」CTWANT記者循線在「元大投資先生」App的「熱門海外債」查詢到相關資料,即是今年1月開設的新功能,民眾只要有在證券申請複委託,即可直接在App下單。此外,在債券ETF,像是元大美債20年ETF(00679B)、元大投資級公司債ETF(00720B)等,股價於去年10月出現波段底部後,市場交易熱度增溫,成交量倍數增加,日均成交量皆超過3,000張。由於元大證券、銀行去年8月推「強Bond出擊」專案,推廣投資高評等短年期直投債策略,進入升息循環後,利率水準提高,加上利率曲線倒掛,短天期殖利率高過長天期殖利率,明顯拉升短年期美元海外債券收益水準。可預見FED六月會議後,無論停止升息或降息,元大戰鬥力都不可小覷。
美股反彈將盡?2/這一檔ETF報酬率高達106%奪冠 八檔破六成都是這一產業
從近期美股ETF年報酬率前十檔排名,能源產業絕對是其中佼佼者,主要係受惠於俄烏戰爭與俄羅斯出口限制,使得能源價格飆至新高,能源ETF表現也跟著強勁,「以去年漲幅亮眼的能源巨擘雪弗龍,今年1月26日股價推高近5% 至187.79美元,在過去52周上漲了44%。」永豐金證券策略分析師陳泓睿說。1月是美股企業財報月,由花旗、美銀、摩根大通等金融類股打頭陣後,春節封關期間,特斯拉、英特爾等重磅級企業相繼公布財報,這些全球領導性企業的獲利表現,對上下游供應鏈動見觀瞻,對台美股市都具影響意義。土耳其股市近兩周漲福達4.15%,圖為土耳其安卡拉的一處貨幣兌換點清點紙幣。(圖/新華社)永豐金證券策略分析師陳泓睿表示,預計在年關期間發佈Q4財報的公司,包括近期受關注的價值股投資代表性公司寶僑、嬌生;市場話題不斷的特斯拉、網飛;以及半導體設備大廠艾司摩爾等企業。據股股App統計資料,CTWANT記者整理出美股ETF報酬率前十檔排行榜,拔頭籌為投資土耳市場的iShares MSCI TurkeyETF(TUR),報酬率達到106%,其次為利率主動型避險的SimplifyInterest Rate Hedge ETF(PFIX)則為95%。「在所有央行忙著升息時,土耳其卻降息,使得土耳其股市大漲106%,但這是犧牲通膨85.5%換來的短暫上漲。」股股App執行長黃佳文說。其他八檔ETF則皆為能源產業,年報酬率在59%~66%之間,包括VanEck Oil Service ETF(OIH)、iSHares U.S. Oil Equipment &Services ETF(IEZ)、Vanguard Energy ETF(VDE)、Fidelity MSCI Energy Index ETF(FENY)、Invesco Dynamic Oil & Gas ServicesETF(PXJ)、SPDR S&P Oil & Gas Equipment& Services ETF(XES)等。中信基金經理人張圭慧則認為,近期美股延續上漲動能帶動新興亞股反彈,隨著多數美股重量級財報都將於農曆假期時公布,過年期間民眾仍可上網下單美股等海外股市標的,因為需特別多加留意。「存股不能再一成不變。」國泰投信ETF研究團隊主管鄭立誠認為,選股建議鎖定財報獲利佳、股利發放穩定、股價波動度低的公司;並可進一步鎖定「高息收」標的,可在金融市場震盪以「股息、債息」作為投資保護,高股息ETF、投資級公司債ETF則多符合以上標準。
ETF配息列車起跑!國泰「息收聯盟」一檔指數殖利率逾6% 另一檔鴻海占18%吸睛
國泰投信旗下多檔ETF「息收聯盟」,包括國泰股利精選30 ETF(00701)、國泰投資級公司債ETF(00725B)以及國泰台灣5G+ ETF(00881)等,將於1月30日除息,投資人最晚可1月17日前持有或買進,皆可參與本次配息;至於每單位預估配發金額,今日已做第一階段公告,民眾可上國泰投信官網查詢。國泰投信表示,以00725B追蹤彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數來說,截至12/27,其持有至到期的指數殖利率為6.07%。00701成分股中鴻海占比約18%,未來隨經濟落底後再反彈時,電動車產業成焦點增添成長動能。國泰投信ETF研究團隊主管鄭立誠分析,根據投信投顧公會資料,截至11月底,以原型股票ETF與原型債券ETF為例,近一年受益人數分別成長74%與115%,顯見「存股、存債」的領息風潮盛行,有越來越多的投資人逢低進場,將股票ETF、債券ETF納入資產配置中。臺灣集中保管結算所統計,截至12/30,國泰股利精選30 ETF(00701)受益人數為6萬5,514人;國泰台灣5G+ ETF(00881)受益人數為37萬989人;國泰投資級公司債ETF(00725B)受益人數2,237人,預計總共超過43萬人有機會領到這筆「息收年終獎金」。目前金融股布局主要聚焦在銀行股,避開以壽險業為主的金控,且在升息環境下仍有存放款利差擴大的利多,更適合現階段金融存股方向,加上傳產與電信類股具防禦特質,能夠提供下檔支撐。