連童子賢都稱難流行 集邦估摺疊手機2024出貨1770萬支
摺疊式手機到底好不好,傳出蘋果已放棄開發。調研機構集邦科技(TrendForce)21日表示,目前折疊手機成長趨緩,主因是頻繁維修、消費者信心不足,加上價格高,預計2024年全球出貨量約1770萬支,年增約11%,占比則微幅上升至1.5%,低於市場預期。和碩(4938)董事長童子賢21日出席台北國際書展活動,媒體詢問產品趨勢看法時,童子賢表示,他自己的確有使用摺疊機,但這五、六年以來市場一直難以普及,自然是有它的弱點,包括價格、重量跟摺痕這三大問題,「我不預期摺疊手機很快會變成大流行。」數據顯示,2023年全球折疊手機出貨量1590萬支,年增25%,占整體智慧型手機市場約1.4%;2024年出貨量預估約1770萬支,年增約11%,占比則微幅上升至1.5%,成長幅度仍低於市場預期,集邦認為,主要是因消費者黏著度低,使用者表示會有頻繁維修的困擾,對產品信心度不足,第二就是售價太貴,因此後續折疊手機市場發展,取決於成本優化的速度。集邦表示,關鍵零組件如UTG、鉸鏈可能在規格統一後大量生產、降低成本。另外,陸系面板廠的折疊面板出貨開始增加,相較韓廠更具價格優勢,有望使折疊手機成本與售價下降,以拉高市場滲透率。目前三星仍是摺疊機市場的龍頭,但市占率從2022年的八成,下滑至2023年低於七成;華為出貨量則提升到12%。其他如小米、Oppo、Vivo等品牌均低於10%。展望2024年,三星對於折疊手機的目標與2023年持平, 市占率預估約六成;華為則大幅提升折疊手機今年的出貨目標, 市占率將有望突破兩成。值得注意的是,Oppo、Vivo透露今年可能放棄推出小折疊機型(豎折款), 轉而將資源投入在大折疊機型(橫折款),主要是品牌認為整體成本過高,導致獲利困難;相反地,今年華為可能推出5G小折疊機(豎折款) ,唯獨手機大廠蘋果未正式公開對折疊手機的規劃, 蘋果是否加入這個戰場, 將是折疊手機市場成長的關鍵動能。
摺疊手機拚救市?1/聯發科、高通齊喊市況慘 它出貨量年增卻達55%
受到經濟低迷持續衝擊消費市場信心,手機市場成為重災區,包括聯發科、高通等手機晶片大廠紛紛都看淡今年市況。一片慘聲中卻有個例外,就是「折疊手機」,除了四年前重返摺疊手機的三星,今年再出新機,就連Google也加入戰場,中國品牌華為、OPPO、Vivo、小米、Honor同步推新機,另外蘋果也在今年3月取得「偵測墜地迅速摺疊螢幕」及「可折疊電子設備多處觸控」等2項專利,也讓市場揣測蘋果摺疊手機也不遠了。手機市場到底有多慘?據集邦科技(TrendForce)調查,2023年第一季全球智慧型手機產量僅2.5億支,年減率達19.5%,衰退幅度不僅為歷年最大,單季生產量也創下自2014年以來的歷史新低;但在新機軟硬體規格更新進入飽和中,折疊手機成了廠商新藍海,TrendForce預估,2023年折疊手機出貨量將達1980萬支,較2022年的1280萬支,年成長率高達55%。從目前終端市場的反應來看,「觀察折疊機使用者,過去以追求時尚感的女性比例居多,大約7成,除了造型優雅,外螢幕能瀏覽即時訊息,內螢幕也能滿足視聽娛樂。然而,在折疊機技術日益成熟下,機身顏色改變加上螢幕功能、使用情境擴大,讓男性上班族或商務人士對於折疊機接受度也持續提升。」台灣大(3045)銷售主管告訴CTWANT記者。儘管多家品牌都有推出摺疊機,但是真正有在台灣市場銷售的,只有三星跟OPPO,連甫推出新機的Google也沒有在台灣上市,至於中國品牌包括華為、Vivo、小米、Honor等也都沒有在台灣銷售。Google在5月的I/O開發者大會發表自家首款摺疊手機Pixel Fold,不過不會在台灣銷售。(圖/攝自Google)而摺疊手機依據其規格不同,價格也有不小差異,被俗稱為粉餅機的機型,基本款售價約要新台幣3萬元起跳,至於螢幕尺寸更大的機種,則售價約要5萬元。台灣大也推出多元資費包括mo幣多、Disney+專案等,讓用戶以優惠價格,無痛入手摺疊機。法人指出,先前折疊手機滲透率上升速度較緩慢主要是礙於高昂售價,平均價格依照折疊模式的不同,大約是3萬或5萬起跳,至少比一般智慧型手機高5成。目前來看,隨著品牌與零組件供應商均持續開發新技術,優化零組件成本,包括占手機成本約23%的OLED面板以及另一關鍵材料鉸鏈等,成本都陸續下調,以提升消費者接受度。三星(Samsung)是最早進入折疊手機市場的品牌廠,在2019年推出全球第一支折疊智慧型手機 Samsung Galaxy Fold,正式開啟折疊手機元年,到了2022 年折疊式手機出貨量已接近 1800 萬支左右規模,其中三星仍是主要廠商,旗下Flip及Fold系列機種約佔摺疊手機全球市占率八成。而三星新一代Fold/Flip 5預料將在7月底發表、8月正式上市,市場傳出,三星新手機外型設計上可能放大顯示外屏的尺寸,與上一代產品做出明顯的差異化,三星現階段市占率占整體折疊手機市場約7成。三星也預期,到2025年以前,折疊式手機年均出貨量成長率可達80%,成為高階手機市場主流機種之一。Google則是在5月推出首款折疊手機Pixel Fold,不過考量售價因素,首波並未在台灣銷售,Pixel Fold 256GB美國未稅售價為1799美元(約55210元新台幣)、512GB為1919美元(約58890元台幣)。TrendForce表示,中國手機品牌如華為、OPPO、Vivo、小米、Honor均加入折疊手機競局,華為2022年推出的Pocket S,採用掀蓋式設計,並搭載鴻蒙3.0作業系統,在消費市場接受度高,即便搭配4G處理器也並未影響銷量,去年市占率約10%,今年預估可接近兩成。其他中國品牌也分別取得折疊手機市場3-5%不等的市占率,若未來能將旗下折疊機拓展至全球通路,銷量可望再提升。中國手機品牌廠華為已推出多款摺疊手機,研究機構預期,其市占率有機會上看2成。(圖/翻攝自華為臉書)
摺疊手機拚救市?2/台供應鏈默默吃商機 軸承廠含金量最高
「當手機品牌廠將目光轉向折疊手機,供應鏈也跟著受惠,其中目前台系供應鏈中,主要受惠廠是軸承廠,包括兆利(3548)及奇鋐(3017)子公司富世達(6805)。」華冠投顧分析師范振鴻告訴CTWANT記者,此外,新日興(3376)則是主攻韓系手機大廠。其中,兆利及富世達都有與中國品牌廠華為簽署排他條款直至2024年6月,換言之,條款限制截止相關折疊業務只能供應給華為,後續合約調整還需要再追蹤觀察。兆利主要生產筆電軸承,2022年折疊機營收比重已將近3成,今年隨著客戶新機種發表,也將挹注其營收。富世達主要產品為摺疊手機、筆記型電腦、平板電腦轉軸零件。隨著Google月前跟進推出首款折疊手機PixelFold,法人預期,除了軸承廠外,包括面板材料廠達興材料(5234)、散熱廠雙鴻(3324)、觸控模組廠GIS-KY(6456)、AMOLED面板廠達運(6120)等也都有機會打入供應鏈。新日興則是韓系品牌廠的主要供應商。(圖/翻攝自新日興、googlemap螢幕擷取畫面)范振鴻說,折疊式手機在一定程度上可以被視為手機市場的創新。折疊式手機提供了更大的螢幕顯示,使用者可以同時享受到平板電腦和手機的便利性;它們還可以提供更多的多任務處理能力和生產力,以及更好的使用體驗。這些功能可能吸引那些尋求更高端和創新產品的消費者。法人指出,價格是一個重要因素,折疊式手機的價格通常比傳統手機更高。其次,折疊式手機的耐用性和可靠性也是一個問題,需要更強大的設計和材料來確保折疊機制的可靠性。整體來說,折疊式手機雖然具有潛力成為手機市場的新動能,但需要解決價格、耐用性和技術問題,並贏得大宗消費者的廣泛接受。至於該如何降低成本?法人指出,可以透過兩個方面來進行,包括生產規模及技術改進。隨著折疊式手機市場的成熟和需求的增加,生產規模擴大可以降低單位成本。同時,關鍵零組件,如軸承、OLED及IC載板的生產技術的進步和改進可以提高生產效率,減少成本。摺疊手機帶動可撓式AMOLED面板需求,友達旗下達運營運也可望受惠。圖為達運精密董事長蔡國新。(圖/翻攝自成功大學網站)另外針對折疊式手機的特殊需求,進行研發和設計的優化,包括結構設計、折疊機制、電池管理等方面。同時,提前解決可能出現的問題,避免後續成本的增加。尤其折疊手機也持續朝輕薄方向發展,對於零組件的微小化,也成為供應商需要突破、搶得商機的關鍵。法人指出,折疊機雖然手機市場的新焦點,但是台廠在相關領域的布局相對不深,如果蘋果也真如外界預期推出相關產品,或許就有機會掀起另一波熱潮,屆時軸承廠預料也是台廠中最主要的受惠廠商。
挑戰業界最大!「粉盒摺疊機」3.6吋超大外螢幕 回訊查地圖免掀蓋
曾在1996年推出超經典摺疊手機StarTAC(掌中星鑽)的Motorola,26日在台發布即將販售的最新款直式摺疊手機motorola razr 40與motorola razr 40 ultra。其中motorola razr 40 ultra有著超大的3.6吋外螢幕,不僅大幅度提升直式摺疊手機外螢幕的實用度外,同時也是目前市場上直式摺疊手機中「最大外螢幕」的王者。motorola razr 40 ultra。(圖/Motorola提供)在motorola razr 40 ultra的部分,有著3.6吋、144Hz更新率的外螢幕(解析度1066x1056),即便不打開手機,也可以靠著3.6吋的外螢幕開啟完整鍵盤打字,隨時回覆訊息。而常見的Google地圖或是Google錢包的使用上,motorola razr 40 ultra也有為此作特別設計,方便使用者隨時使用,而不用頻繁的開關螢幕。motorola razr 40 ultra。(圖/Motorola提供)在內螢幕部分,motorola razr 40 ultra搭載的是6.9吋OLED超大螢幕(解析度2640 x 1080),螢幕更新率部分最高可達165Hz,同時還有Dolby Atmos認證喇叭、多角度懸停工能,效果方面足夠滿足使用者的影音需求。由於其處理器部分搭載高通Snapdragon 8+ Gen 1旗艦晶片,12GB LPDDR5 RAM、512GB ROM,就連遊戲方面也是絕對沒有問題的。在相機部分,motorola razr 40 ultra搭載1,200 萬畫素主鏡頭、1,300萬畫素超廣角/微距鏡頭,而在前鏡頭部份,則是搭載3,200萬畫素前自拍鏡頭,在攝影方面足以滿足常見的攝影場景。顏色部分,motorola razr 40 ultra有著非凡洋紅與極致黑2種顏色,目前官方定價為新台幣29,990元。motorola razr 40 ultra收折起來只有73.95 x 88.42 x 15.1mm(圖/廖梓翔攝)這次Motorola除了發表有著最大外螢幕的motorola razr 40 ultra外,同時也推出一部主打攝影拍照功能的motorola razr 40。在外螢幕部分,motorola razr 40搭載1.5吋、螢幕更新率60Hz的OLED螢幕(解析度194x368),內螢幕方面則與相同,搭載6.9吋FHD+ pOLED螢幕(解析度2640 x 1080),螢幕更新率最高為144Hz。motorola razr 40搭載 6,400 萬畫素主鏡頭以及 3,200 萬畫素前自拍鏡頭。(圖/廖梓翔攝)在拍照部分,motorola razr 40的強項就凸顯出來了。在前鏡頭部分,motorola razr 40同樣也是搭載3,200萬畫素前自拍鏡頭。但是在主鏡頭部分,motorola razr 40搭載6,400萬畫素主鏡頭、1,300萬畫素超廣角/微距鏡頭,透過直視折疊機特有的DV握持法,直接將motorola razr 40變成一台小型的攝影機,隨拍隨攝。直式摺疊手機的DV持法,圖為motorola razr 40 ultra。(圖/廖梓翔攝)除螢幕外,motorola razr 40在硬體部分,處理器是高通 Snapdragon 7 Gen1,內建8GB LPDDR5 RAM、256GB ROM。目前motorola razr 40有推出豆腐白、橄欖灰綠兩種顏色,而官方售價為新台幣19,990元。motorola razr 40有兩種顏色。(圖/廖梓翔攝)
集邦:中國封控Q2全球手機產量跌破3億支 三星穩居龍頭
研究機構TrendForce(集邦)公布第二季全球手機市況統計,其中在產量部分,由於受中國封控影響,全球智慧型手機產量僅約2.92億支,季減6%,年減5%。至於品牌廠市占率,三星續居首位,蘋果、OPPO、小米、VIVO則分居2至5名。TrendForce表示,三星(Samsung)因受俄烏戰爭影響被迫展開一連串針對成品及零組件的庫存調節,讓第二季的生產量也大幅季減近16.3%,來到6180萬支。展望第三季,由於三星仍專注於通路庫存的調節,加上展望保守,預估第三季生產總數將較第二季僅持平至小幅成長。另外,由於三星近年積極投入折疊機的研發和行銷,成功延續了折疊機的熱潮,同時也成為該市場的領頭羊,以今年全球約莫1.1%的折疊機市占來看,三星將囊括近9成市占。至於蘋果(Apple),由於第二季為期新舊機種交接的過渡期,且向來也多為其年度生產表現最低的季度。儘管供應鏈因封控,影響產能,不過解封後,已補足封城期間產生的產出缺口,第二季仍有4820萬支的產出,位居全球第二。展望第三季,TrendForce表示,由於四款新機當中的iPhone 14 Pro及Pro Max處理器將升級至A16(TSMC 4nm),記憶體起始容量提升至LPDDR5 6GB以及256GB,主鏡頭像素增加為4800萬,加上Face ID外觀設計變更等,預估起始定價也將提高。不過在全球高通膨以及匯差的壓力下,為免影響銷售表現,預估價格上漲幅度應有機會落在100美元以內。至於中國手機品牌部分,OPPO(含Realme、OnePlus)生產數量為3880萬支,季減4.2%;小米(Xiaomi,含Redmi、POCO、Black Shark)第二季生產數量為3800萬支,季減幅度達14.6%;Vivo(含iQoo)反倒因為第一季即開始大幅調整生產節奏,因此在第二季回升至2570萬支,季增12.7%。TrendForce表示,三家品牌分別位居第三名至第五名,也因為三家品牌在銷售市場以及產品規劃上的重疊性高,在第二季同樣因中國執行封控,以及印度市場遭逢極端氣候影響經濟表現,導致兩大主要市場銷售低迷,進而影響第二季生產表現。值得注意的是,Honor(榮耀)從中國市場迅速崛起,對OPPO,小米及Vivo等品牌的市占也產生相當大的威脅,預估2022年其在中國的市占將超越小米,近逼OPPO及Vivo。展望第三季,TrendForce認為,OPPO、小米、Vivo主力市場中國的短期經濟仍預期持續疲弱;而原本看好的印度、印尼等新興市場,也因全球通膨、糧食危機、極端氣候等影響而難以維持成長,預估三家品牌的生產量僅約略持平第二季,但均較去年同期呈現10%以上的大幅衰退,顯示2022下半年市場旺季表現堪憂。
安卓陣營「正面硬剛」蘋果 4大旗艦機9月輪番登場
蘋果已經預計在台灣時間9月8日凌晨1點舉行秋季發表會,以往安卓陣營的Google、三星、小米、SONY、華碩等大廠,都會巧妙的與最蘋果避開、發表、發售時間,但今年都會在9月正面交鋒。蘋果的秋季發表會,預計在美西時間9月7日上午10點(台灣時間9月8日凌晨1點)舉行,新一代的iPhone 14系列預計取消mini機種,增加Max版本,且增加備貨量,預期今年會有相當不錯的銷售成績。對安卓陣營的手機大廠來說,除了彼此間是競爭對手,蘋果更是幾乎無法戰勝的銷售障礙,因此每年安卓手機大廠在發表新機時,都會刻意避開與蘋果發表會相近的時間,以免自家產品失焦。但今年SONY選在9月1日舉行新機發表會,外傳可能會是配置高通S8 Gen 1處理器的次旗艦機型Xperia 5 IV,主打拍照、攝錄功能,主要承襲上半年發表的Xperia 1 IV。至於三星的摺疊機Z Fold 4、Z Flip 4,早在8月初就發表,但一直到9月2日才會開賣;至於近年以電競品牌ROG搶佔手機市場的華碩,則可能推出搭載聯發科天璣9000+的機型,將命名為ROG Phone 6D,整體跑分將優於搭載高通S8+ Gen 1的機型。至於在去年10月下旬才發表Pixel 6的Google,傳出今年會選在10月初舉行新一代Pixel 7發表會,但也有在9月發表的可能性,同時可能發布折疊機型,並搭載第二代Tensor處理器,直接與蘋果發表會硬剛。
受惠高階精密製造及5G設備出貨 工業富聯前3季賺478億元
鴻海集團(2317)旗下工業富聯(601138.SH)第三季財報受惠於高階精密製造及5G相關設備出貨貢獻,帶動前三季累計營收人民幣3,054億元(約新台幣1.33兆元),歸屬於母公司利潤人民幣110億元(約新台幣478.58億元),同比增長25%。其中光是第三季度單季業績歸屬於上市公司股東淨利潤人民幣43億元(約新台幣187.08億元),同比增長14%。工業富聯表示,今年在高端精密製造業務持續增長,特別是高階折疊機精密機構件已經開始出貨,以及5G相關設備,如5G基站終端、5G路由器等出貨暢旺等產品的帶動下,加上雲計算業務在上半年增速,智能家居業務也進入新產品領域。整體毛利率進一步提升,實現產品及客戶佈局多元化。工業富聯透露,目前正當全球5G基礎建設的重點時期,並有工業互聯網及車聯網的加持下,出貨動能將維持至2022年。在雲計算業務方面,看到緣運算帶動新能源車AI運算的需求與持續增長,也拿到客戶主力機種訂單。智能家居方面,WiFi-6、Doorbell、IP CAM等家庭安全設備出貨量成長貢獻。明年將有突破的是高性能真無線耳機(TWS)及健康手錶產品,目前已開始量產,預計明年將會有出貨量的突破。累計前三季,工業富聯的研發費用同比增加17%,達到人民幣81億元(約新台幣352.4億元)。固定資本支出持續增長,約人民幣46.1億元(約新台幣200.56億元),同比增加人民幣10.5億元(約新台幣45.68億元),增幅近3成。統計工業富聯目前專利佈局包括中、美、德、法、日在內的13個國家及地區,專利數量達4,966件,光是2020年就有889件,高價值專利資產占比持續提升。