東南亞疫情肆虐 第二季衝擊智慧型手機產能季減11%
印度、越南等東南亞地區疫情擴大,重創全球第二季智慧型手機市場生產與銷售,生產量季減近11%,數量達3.07億支,累計上半年合計生產6.52億支。馬來西亞在半導體供應鏈封測上扮演要角,也因產能恐將衝擊手機生產需求。市場研究機構集邦科技(TrendForce)研究指出,全球手機龍頭三星(Samsung)第二季生產量為5,850萬支,季減23.5%。由於三星手機主要生產據點在越南及印度,兩地在第二季接連爆發嚴重疫情,因此對第二季產出有明顯衝擊。全球期6大手機品牌市占率與產能。(圖/TrendForce)OPPO(含Realme、OnePlus)、小米(含Redmi、POCO、Black Shark)第二季生產量同樣為4,950萬支,並列全球第二名,產量分別季減6.6%及2%。相較去年仍有大幅成長,受惠於華為(Huawei)市占缺口以及中國市場需求回溫,OPPO年增率高達80%,小米也接近70%的高成長。列居全球第五名的Vivo(含iQoo),第二季生產量為3,400萬支,季減 8.1%。由於三者同樣以印度為第二大生產及銷售據點,因此在這一波疫情衝擊下,對於第二季的生產及銷售表現皆產生影響。TrendForce提醒,展望後勢,三星在季度以及全年生產表現上雖依舊名列全球第一,但不容忽視其市占縮水的情形,隨著眾品牌在工藝上的精進,未來的市場競爭只會更加激烈,這也意味著未來三星維持市占的難度將隨之升高。能量方面,受到晶圓代工產能緊缺以及東南亞疫情升溫等干擾,三者陸續於第二季末調降全年生產目標,避免長短料庫存、抑或是成品庫存等造成金流壓力。TrendForce也提醒,蘋果第二季生產量約4,200萬支,季減22.2%,是新機上市前相對較低迷的季度。然而,身為半導體供應鏈封測生產重鎮的馬來西亞,占全球封測產能約15%,近來因疫情嚴峻,導致IC交付多有延遲,可能影響下半年的生產表現。TrendForce認為,疫情不確定性仍高,恐持續影響下半年智慧型手機生產,展望全年生產表現,由原先前預估的年增8.5%、13.6億支,下修為年增7.3%、13.45億支。後續智慧型手機市場變化有兩大觀察重點,首先仍是全年的疫情發展是否會進一步導致銷售衰退,諸如歐美、東南亞現下疫情反撲及尚未緩解。
東南亞疫情升溫衝擊手機產能 全年減產千萬支
今年4、5月起,印度與越南疫情升溫,對於目前東南亞已逐漸成為新的手機生產區域來看,疫情升溫衝擊手機生產能量,市調研究機構調查指出,全年智慧型手機生產量將減少千萬支,疫情發展的不確定性仍是最大威脅。集邦科技TrendForce調查,東南亞疫情升溫,全年智慧型手機產量預測,將由13.6億支下調至13.5億支。此外,觀察東南亞地區疫情仍然嚴峻且短期內沒有緩解跡象,恐影響該地區後續的需求表現,使得下半年全球手機生產量將再面臨下修。智慧型手機生產預估。(圖/TrendForce)TrendForce表示,以越南為例,自今年5月疫情再爆發至今,儘管高風險區域接連展開封鎖等管制措施,但情況仍未見緩解,加上近期確診人數持續攀升,因此,以越南為主要生產據點的三星(Samsung),生產面臨直接衝擊,加上印度工廠亦受疫情影響,該品牌第二季智慧型手機生產數量銳減23.5%,僅達5,850萬支。三星主要的生產據點在在越南東北部的北寧省(BacNinh)及北江省(Bac Giang),因疫情當地政府在5、6月祭出管制措施,此舉雖不影響三星內部工廠的運作,但由於部分物料(諸如IC、機構料件、包材等)供應不及,仍導致該工廠稼動率一度僅有六成的表現。代工龍頭富士康(Foxconn)在越南東北部的北江省也設有手持裝置的生產基地,負責Nokia功能型手機(FeaturePhone)及白牌手機的生產。以功能型手機而言,越南工廠約占六成生產量能,其餘以印度生產為主。疫情告急雖影響產出,但今年功能型手機生產表現不佳,最關鍵的原因仍是晶圓代工產能不足以及需求減弱所致;至於白牌手機部分由於初期生產規模不大,影響較為有限。