不畏外資唱衰 南電重回蘋果供應鏈股價漲逾4%
蘋果(Apple)22日公布2023會計年度供應鏈名單,台灣廠商二進四出,新進的包括金箭印刷集團,以及IC載板大廠南電(8046)睽違多年後重返蘋果供應鏈,23日早盤股價跳空開高大漲逾6%,但盤中漲幅收歛至4%左右,大約落在181元。蘋果公布2023會計年度供應鏈名單,名單涵蓋材料、製造、組裝蘋果產品相關的全球供應商,持續列入蘋果供應鏈名單台廠有台積電(2330)、可成(2474)、正崴(2392)、仁寶(2324)、緯創(3231)、華通(2313)、燿華(2367)、台達電(2308)、大立光(3008)、光寶科(2301)、和碩(4938)、晶技(3042)、欣興(3037)、國巨(2327)、新日興(3376)。被剔除的4家則為聯詠(3034)、南亞科(2408)、嘉澤(3533)以及鈦鼎科大。南電3月營收為26.66億元,月成長42.39%,但年減38.92%;今年第1季營收71.01億元,季減23.74%,年減43.56%。據傳南電被列入主要是供應Apple Watch9的系統級封裝(SiP)應用載板。不過先前外資紛紛提到,南電ABF事業遭遇來自大陸同業激烈競爭,非ABF事業暫時也沒有起色,加上該業務高度依賴消費電子與智慧機,導致毛利率較低,投資評等相對保守,上周已經連跌八天,不過22日開始回神,23日股價也相對強勁。
泰國王子「馬拉松行程秘密訪台」 他大讚台灣:盼兩國能長久合作
泰國二王子瓦差勒宋(Vacharaesorn Vivacharawongse),3月底低調訪台,在台灣好友Hello Taiwan執行長江明信的協助和安排下,短短3天與幕僚馬不停蹄地參訪、會晤多名商界大老和科技專家等,此行讓瓦差勒宋大讚「受益良多」,希望未來可以和這些企業、專家合作,造福泰國、改善人民的生活水平,並感謝好友江明信安排和台灣人的不吝分享。瓦差勒宋與台灣多名企業家、台僑、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳等人一起餐敘。(圖/三立新聞網)《三立新聞網》報導,Hello Taiwan執行長江明信和瓦差勒宋於2018年因共同興趣成為好朋友,上月底3/27~3/30低調邀請瓦差勒宋訪台,行程包括拜訪台灣電路板協會、洋基工程、聯策科技、耀華電子、敏盛醫療、國際太空中心(TASA)、工研院、中華民國對外貿易發展協會、智醫城、廣達電腦、仁寶電腦、緯創資通、欣紘科技、欣興電子、泰國貿易經濟辦事處、佳世達科技、達宣智慧、環宇商務、台灣世曦工程、帆宣集團和康舒科技等,主要都是與台灣商業、科技進行交流,僅部分空檔短暫去了西門町和故宮博物院。工研院特聘專家彭裕民向瓦差勒宋解說太陽能板在台灣目前研究到的處理方式等等。(圖/三立新聞網)工研院特聘專家彭裕民向瓦差勒宋解說太陽能板在台灣目前研究到的處理方式等等。(圖/三立新聞網)瓦差勒宋一天得跑許多單位,但他毫不馬虎或走馬看花,雖然從喬治華盛頓大學法學院畢業、背景專長是法律,但瓦差勒宋對科技和商業發展都聽得很認真,甚至不時向我國專家提問、提出合作可能,或是詢問是否適合運用在泰國的哪些部分,過程中甚至拿紙提筆作筆記。雖然是法律背景出身,但瓦差勒宋對於科技、商業領域非常積極學習,甚至有什麼好奇的問題他都會馬上提問或是討論,不少專家都盛讚他很會抓重點、學習能力極強。(圖/三立新聞網)像是到訪我國國際太空中心參觀時,瓦差勒宋聽著吳宗信博士詳細解說已成功發射並在太空執行任務的福爾摩沙衛星五號,還有參觀預計2024下半年準備發射的爾摩沙衛星八號的施工與測試,還有了解到原來TASA與泰國有多項合作項目,包括在天氣預報中使用衛星與外太空圖像和各農業機構使用衛星資料等,針對這些,瓦差勒宋直言真的很有趣,也很佩服台灣的科技。 參訪工研院(ITRI),其中泰國王子對太陽能板這領域相當感興趣。(圖/三立新聞網)最讓瓦差勒宋受益良多的就是在工研院(ITRI)與多名商人、投資者和私人企業的交流,他表示,看到工研院有許多的研究項目幫助了工業、農業和環境,其中像是如何在使用水泥時減少碳排放等,還有生物塑料的運用,以及最讓他感興趣的太陽能板,竟然可以朝向對環境降低汙染但提高效用甚至美觀等瓦差勒宋讚嘆,「參觀下來,讓我發現原來,科技和農業甚至商業發展是可以並進的」。泰國二王子瓦差勒宋與江明信是多年好友,這次在他的邀請、安排下低調訪台。(圖/三立新聞網)他接著表示,「我發現有許多種類非常適合我們泰國學習和使用,我甚至期待這些科技可以讓政府做最大的規劃,好好地造福人民」,深知泰國目前比較注重觀光和農業發展,但很多貧窮的孩子根本沒辦法念書,瓦差勒宋希望透過這趟商業之旅,可以改善泰國的貧富差距,甚至可以多多興建學校讓孩子們都能上學,因為他真心覺得教育是國家根本。在台灣的最後一天,瓦差勒宋參觀了AcBel公司,他很開心董事長有意把應鏈帶到泰國去。(圖/三立新聞網)在台灣的最後一天,瓦差勒宋參觀了AcBel公司,他很開心董事長有意把應鏈帶到泰國去。短短3天行程,瓦差勒宋說自己真的很感謝這一趟商務之旅,因為眾所皆知,泰國在許多的發展上仍是非常的傳統,特別是農業部分,可是當他參觀了我國多家科技公司和工研院(ITRI)後,他深深領悟到,科技的重要性,且仍推進基礎建設和一個國家的發展,「如何讓現代科技運用在傳統上,這是我很敬佩還有很想帶回泰國的」。 台灣國際太空中心,預計2025年下半年會發射福爾摩沙衛星八號。(圖/三立新聞網)身為皇室成員,瓦差勒宋並沒有坐享榮華富貴他的隨扈與助理皆大讚二王子是一個非常好的「老闆」,甚至可以說是朋友,像這是來台,他也不會要求隨扈一直跟著自己跑行程,反而貼心他們把握時間到台灣景點觀光。 參訪工研院(ITRI),其中泰國王子對太陽能板這領域相當感興趣。(圖/三立新聞網)貴為王子,但瓦差勒宋毫無架子,為人非常有親和力和謙虛,「我真的很感謝我的朋友Mimg(江明信)的幫助與安排,我認為是一個很好的機會,可以與台灣各個企業部門交流、學習意見,有機會建立強大的投資關係。他期盼兩國合作關係可以長長久久,謝謝台灣好朋友非常地坦承討論了供應鏈缺口、合格技術候選人短缺、當地技術工人培訓計畫、工人比例政策、簽證甚至最終轉向淨零製造業等疑慮等,這些都很有教育意義」。中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳向泰國二王子介紹他們辦公室的特色,讓他感覺非常驚豔。(圖/三立新聞網)2022年底,接班呼聲甚高的大公主「帕差拉吉帝雅帕」忽傳腦死後,長年被放逐海外的瓦差勒宋,2023年8月份無預警返泰,睽違27年重返泰國的瓦差勒宋,在當地人氣非常旺,許多人盛讚他的親和力,他也非常注重小朋友的教育並積極參與公益,深入社會基層,希望藉由親身瞭解,將自己在外國所學運用在自己的國家上。
地表最強晶片1/輝達軟硬通吃「老黃像AI傳教士」業者想入教 分析師:有應用就沒泡沫
畫面從宇宙看向地球,然後靠近、聚焦在正中間的台灣,旁白介紹起AI預測颱風的技術,畫面裡有圓山飯店、台北101大樓,還有美麗明亮的台北盆地,長達兩分多鐘的介紹,反覆出現的台灣小島,最後輝達Nvidia創辦人黃仁勳從舞台邊走來,迎接上萬人的掌聲;這影片光是在輝達的官方Youtube頻道上,一周內已接近2700萬次點閱。這不是觀光宣傳影片,而是輝達在GTC開發者大會上宣傳旗下的「Earth-2氣候數位孿生雲平台」,與台灣的中央氣象署、IBM子公司The Weather Company合作,將生成式AI應用在預測天氣上,「我們真的想知道怎麼預測極端氣候,讓人們遠離傷害」黃仁勳說。這段影片,不但為了人類的安全,也是「台灣囡仔」黃仁勳的一份心意,讓台灣站在世界的中心。「我們知道,這場新的工業革命、AI革命,台灣正處在中心的位置」,黃仁勳會後與矽谷的台灣同業吃飯時大喊,「跟我一起說好這個故事。台灣加油!」「所謂科技的傳教士,就是能將這個技術的熱情與影響力擴散給更多領域。」業者向CTWANT記者說,「這次真是AI佈道大會,連我都想入教了」。黃仁勳在美國時間18日舉行的開發者大會,發表地表最強AI GPU晶片,兩個Blackwell,加上一顆Arm架構Grace CPU組成的「超級AI晶片GB200」,AI訓練速度比前代H100快四倍、推理能力優30倍,成本和能源消耗低25倍,已經有許多大型科技廠下訂。其中被點名、馬上就能受惠的Blackwell供應鏈,包括華擎旗下永擎、華碩、鴻海、技嘉、英業達、和碩、雲達科技、緯創、緯穎等企業,外資券商報告也加碼點名,除了晶片製造主角的台積電,包括日月光、欣興、廣達、奇鋐、雙鴻等台廠也有相關訂單;儘管活動已過去一周,但餘威仍持續發酵,被點名的台灣供應鏈被媒體封為「AI十虎」持續在股票市場強強滾,甚至有廠商飆到被列為「注意股」。與會業者表示,難得可在這樣的國際級大展覽上聽到很多台灣腔。(圖/翻攝自輝達GTC臉書)與會業者提到,其實除了目前浮上檯面的伺服器供應鏈,還有很多看點,像是現場展示的包括車用平台、醫療等應用都指日可待,甚至是演講壓軸的機器人領域;與會業者跟CTWANT記者說,「大家應該要關注的是,除了賣硬體,輝達開始推商業軟體業務,未來可能包套販售,是準備好種子開始『撒豆成兵』了。」黃仁勳在國際記者會上提到,Nvidia希望成為AI領域的台積電,替所有想導入AI技術到自家業務的人簡單入手,「就像我們把點子給台積電,製造後我們就能拿走晶片」,推出的AI微服務Nvidia NIM,就是客製化AI時的「副駕駛」,提供NVIDIA 推論軟體(包括 Triton Inference ServerTM 和 TensorRTTM-LLM)驅動的預先建置容器,為語言、語音和藥物發現等領域提供符合產業標準的應用程式介面(API),開發人員就能在自己的基礎設施中快速開發程式,首批客戶包含Adobe、SAP、Cadence等。業內人士向CTWANT記者解釋,簡單來說,就是「整體包到好」,過去買軟體可能像是毛胚屋,還要自己採購家具、或重新裝潢,但現在的趨勢是已經裝好家具的房子,客戶可直接入住,「甚至連門口警衛都幫你安排好了。」「成熟的企業平台坐擁資料金礦,這些資料可以變成生成式人工智慧的輔助夥伴,是各行各業成為人工智慧公司的基石。」黃仁勳表示,輝達其實也是個「軟體公司」,擁有「AI技術、專業知識、基礎設施」這三項條件,足以成為「AI代工廠」,他說,AI對人類的大貢獻便是「縮小技術鴻溝」,一般民眾就算不會程式語言,也能成為指令工程師,就像「我太太跟我說話時,她就在當我的指令工程師」。輝達執行長黃仁勳於GTC展會與技嘉集團總經理李宜泰相見歡。(圖/技嘉提供)有像黃仁勳這樣能言善道的AI教主,2023年一整年,AI概念在全球被炒得如火如荼,不少投資機構擔憂股市泡沫或過熱,特別是輝達股價從去年1月至今漲幅已高達450%。「AI有應用就不是泡沫」,美林證券亞太區硬體科技研究主管鄭勝榮表示,目前是AI發展初期,在主軸為布局基礎建設的軍備競賽下,第一階段以硬體受惠多,台灣供應鏈有多種解決方案和高價值專利權,將迎來5到10年的爆發期。「現在AI產業不只有一種、而是存在很多不同的解決方案,這是為何可以強調整個產業大繁榮的原因,」鄭勝榮表示,台灣科技產業經歷三波大週期循環,第一次是1980年代的PC產業,第二波是2006到2010年的智慧手機,現在是第三波AI浪潮,許多不同的業者都在開發平台,而台灣業者經歷多次的潮起潮落和洗牌,能撐到現在的都是「夠資格的供應商」。安聯投信也提到,2023年被視為深層式AI的元年, AI不僅影響科技產業,也顛覆其他產業,如藥物研發、農業等領域等,暫時未見泡沫化的可能性,且前景亮眼。
台積電鴻海聯發科領漲台股收盤19305創新高 分析師:設備股仍可觀察
台股今(4日)在美股續強帶動下,台積電(2330)開盤就以714元刷新之前的709元高點,加上鴻海(2317)、聯發科(2454)也漲逾4%,日月光頭空、瑞昱(2379)、欣興(3037)、光寶科(2301)、和碩(4938)、聯電(2303)等也漲逾1%,加上中小型股也活蹦亂跳,光是台積電、鴻海、聯發科就貢獻台股303點,終場指數上漲369點,以19305點作收,創收盤新高。華冠投顧分析師范振鴻表示,加權指數今日收漲369點,量能4853億,K線收長紅棒,今日為新的強勢關鍵K,因此今日低點不破則維持強勢看待。今日主要由台積電、鴻海、聯發科等三大電子權值合力貢獻303點漲點,也帶動電子指數收漲2.96%續創新高,但中小並未大量脫隊,今日漲停家數仍有44家,櫃買指數收漲0.55%也續創新高。范振鴻表示,台積電和聯發科近期股價強勢,先後創歷史新高,帶動加權指數成功站上萬九大關。台積電仍持續受惠AI、HPC,以及先進封裝訂單需求暢旺,現階段還是維持供不應求的狀態,所以台積電未來營運還是維持正向看待。除此之外,台積電整體的稼動率持續提升,所以相關的設備股仍可以持續留意觀察。中小型部分,法人指出,今天多是50元以下的個股,代表人氣並未被權值股吸走,不過近期電子族群當道,提醒投資人若是搶短中小型股時,仍須留意籌碼變化,慎防主力大戶退場時,可能會造成股價急挫甚至無法出脫持股。
外資持續增持 前十檔強勢電子股曝光
美股領頭衝關,道瓊、費城半導體指數創下新高,紛紛收復2022年1月升息前的高點,使得外資在元月以來也出現認錯回補行情,推動加權指數續創高。根據口袋證券統計,雖外資先賣在買,但自去年12月以來增持的電子股,籌碼穩定,股價逐步朝2022年18,619當月高點挑戰。台股在1月震盪超過800點,隨後外資轉賣為買出現認錯回補行情,加權股價指數近期挑戰18,000點。口袋證券統計,雖外資先賣後買,但自2023年12月以來,外資持續增持的前十檔電子股中,股價元月有撐,已逐步朝2022年高點18,619點時價格靠近,價格差距在10元以內。從外資在去年12月以來增持的10檔電子股來看,有台積電、力基電等半導體股,昇陽半導體、南茂、弘憶股AI概念股,以及基期較低的群創、友達面板股、PCB的欣興、景碩等,低基期股以及AI概念股在外資近期買盤簇擁下,本月的股價有撐,大盤挑戰萬八大關時,這些股票本月創下的高點與2年前台股歷史高點18,619當月高點相比,部分股價差距僅10元之內。口袋證券總經理林聖哲表示,在證券交易的市場中,資訊龐雜、法人影響力大,做為台灣第一家純網路證券商,更致力提供即時、有用的股市資訊APP,協助投資人具備完善的交易工具,縮短資訊落差,更完整呵護自己的投資口袋。
外資狂買台股讓買超創史上第2大紀錄 台積電就被刷單11萬張
台股在總統大選後震盪,外資觀望後讓本週前4個交易日賣超1411.72億元,也讓台股重挫到1萬7161點,但隨台積電(2330)18日舉行法說會後,今(19)日跳空領漲,加權指數暴漲453點,收在17681.52點,漲幅也多達2.63%,外資買超801.69億元,創下史上第二大買超紀錄。台積電的法說會報喜,也激勵ADR狂漲9.8%至113.03美元,今日成交量也受到影響,暴增16萬張大量,據證交所資料,外資就大舉買超台積電11萬2955張,為外資買超第1。台積電股價尾盤更是來到626元,零股交易也明顯升溫,盤中零股交易成交股數達1086萬股,較18日大增超過10倍,成交金額67.28億元,多出11.3倍。另外AI概念股指標緯創也爆出大量,26.8萬張直奔漲停,收在107元。外資今天買超上市個股前10名為:台積電(2330)112456張、緯創(3231)64433張、廣達(2382)29749張、元大台灣50(0050)18123張、英業達(2356)13702張、欣興(3037)10963張、元大台灣50反1(00632R)10481張、元大滬深300正(00637L)9248張、技嘉(2376)8014張、國泰台灣5G+(00881)6896張。台積電、緯創、廣達都讓外資狂買。(示意圖/CTWANT攝)外資今天賣超上市個股前10名為:長榮航(2618)27672張、華航(2610)12047張、友達(2409)10544張、宏碁(2353)9467張、開發金(2883)9152張、中鋼(2002)9085張、台泥(1101)6665張、第一金(2892)6185張、復華富時不動產(00712)6070張、台新金(2887)5685張。台股19日大漲453點,創下去年1月底以來最大漲幅,成交量達4231億元,收在1萬7681.52點。三大法人籌碼動向也出爐,外資認錯大買801.69億元,自營商(含避險)與投信也站在買方,投信買超40.09億元,自營商買超6.11億元,累計三大法人買超金額為847.9億元。
這檔「一年不開張、開張吃一年」漲幅逾4成 台股封關秀外資也買超它
台股2023年封關秀精彩!外資買超前三為台積電、奇鋐、緯創,生技美時掛帥,中租-KY也躋進前20名榜單,明天新年第一天開市,市場蓄勢待發衝破萬八。根據證交所統計,台股2023全年外資及陸資總買入21.22兆億元,總賣出20.94兆億元,累計買超2,754.50億元,超越疫情前2019紀錄。2023年12月29日台股加權股價指數收盤17,930.81點,與去年底14,137.69點上漲3,793.12點,漲幅約為26.83%;全年最高收盤指數為12月29日的17,930.81點,最低收盤指數為1月4日的14,199.13點。2023年全年集中市場累計總成交67.20兆億元,較去年全年的59.57兆億元,增加7.63兆億元;至年底的上市股票總市值為56.84兆億元,較去年底的44.27兆億元,一整年下來增加了12.58兆億元。從CMoney統計12月29日資料來看,外資買超前20名為台積電、奇鋐、緯創、廣達、大立光、鴻海、亞翔、美時、智原、華通、勤誠、南電、宏碁、愛普、創意、力旺、威盛、中租-KY、聯詠、欣興。金控股買超13家,以玉山金居多,其次依序為元大金、開發金、永豐金、台新金、國泰金、富邦金、國票金、華南金、兆豐金、第一金、新光金與合庫金。永豐投顧分析,台股內部細微的表現則與過去有所不同,12月台股獨領風騷的類股換成運輸股,特別是被人遺忘的航海王,突然又因為以巴衝突衍生出紅海航線的危險,導致航路繞行好望角,短期間的運價波動給了蟄伏已久的海運業者翻身的機會,長榮漲幅達到3成,陽明、萬海緊隨其後。電子股方面也是落後者奮起,漲幅最大的是電腦及周邊類股,AI股從9月歷經三個多月的盤整,12月藉著AI PC的題材重現熱點,不過市場選擇的是過去沒漲、籌碼穩定的個股,宏碁一年不開張、開張吃一年,一個月漲超過4成,仁寶大漲26%。
高息ETF新規上路2/六檔「未納入平準金」沒在怕!這一家投信首曝「堅持不用」理由
百花齊放台股ETF中,究竟有多少檔沒納入收益平準金?依證期局最新公布,237檔ETF中有23檔納入收益平準金機制,包括8檔債券型及15檔股票型。CTWANT調查,存股族偏愛的17檔台股「高息ETF」,目前僅6檔「未納入」收益平準金,其餘11檔皆有。CTWANT記者整理出「未納入收益平準金」的台股高股息ETF,包括11月8日最新上市的00936台新臺灣永續高息中小型ETF、00934中信台灣優選成長高股息ETF、00932兆豐永續高息等權ETF、00882中信中國高股息ETF、00900富邦特選高股息ETF與00730富邦臺灣優質高息ETF共六檔基金。CTWANT記者詢問業者為何「沒有申請納入收益平準金機制,不擔心規模成長而稀釋配息?」富邦投信回覆說,至今未採用「收益平準金」機制,主要的疑慮就是擔心市場誤解投信業者濫用平準金機制,刻意拉高配息吸引投資人,恐引發爭議。富邦投信表示,實際上,只要以「追蹤指數殖利率」做為配息率評估準則,就不會發生濫用的可能性,也是富邦投信一直建議的方向。該準則未來若蒙核可,定能解決現階段因平準金使用方式定義不明確,所造成的誤解,屆時也可使平準金機制回歸原有的良善美意。00934成分股還添加了非電子族群,像是萬海、聚陽等。(圖/萬海航運提供)8日,00936掛牌首日即大漲3.45%、溢價率達3.17%,交易爆出9.2萬張大量,居ETF之冠,昨日收盤股價15.60元。「高股息ETF深受股民青睞,因此商品區隔化,高息股若結合『中小、永續』這二大優勢,可望創造更佳的股利率水準」台新投信量化投資部主管黃鈺民指出。00936是台新投信隔了四年之後最新發行的ETF,成為台灣第17檔台股高股息ETF,台新投信也正式加入高息ETF競爭行列,是一檔採月配型的ETF,最快明年1月起開始配息。00936前10大成分股,聚陽(1477)、啟碁(6285)、中美晶(5483)、東陽(1319)、京元電子(2449)、群光(2385)、豐泰(9910)、台勝科(3532)、瑞儀(6176)、臻鼎-KY(4958)。再往前看,11月1日掛牌的00934中信台灣優選成長高股息ETF,當日爆出逾9萬張成交量衝上ETF成交量第1名,迄今六個交易日漲幅約4%、溢價幅度0.32%,該檔也是採月配息,預定明年6月才會配息。昨日收盤股價則為15.67元,00934也在短短五日規模從46.7億元躍至66.2億元,規模成長41.7%,以精兵之姿擠進高股息ETF前十大排行榜。中信基金經理人張圭慧表示,在台股震盪及升息環境下,提高投資人操作難度,但高股息族群在息收保護下,相對具備易漲抗跌的特性,適合作為逢低布局的投資工具,00934具備高股息與高成長的「雙高」特性,可視為升級版的台股高股息ETF,並定期於每年4月、9月審核成分股,不用再坐等每年配息旺季,除息淡季亦能轉攻台股資本利得。00934成分股添加了非電子族群,像是萬海、聚陽、豐泰、華固、寶雅、東鋼、遠雄、中保、裕民、巨大等,持股占比前十名為聯發科(7.74%)、聯詠(6.77%)、聯電(6.68%)、日月光(6.28%)、瑞昱(5.19%)、萬海(3.65%)、大聯大(3.43%)、華碩(3.42%)、頎邦(3.28%)、欣興(3.23%)。至於00900富邦特選高股息30 ETF,富邦投信統計,今年前三季的規模增加了103.4億元來到382.2億元,受益人增加2.5萬多人來到25萬人,就受益人數與規模成長情況,與006208富邦台50 ETF、00662富邦NASDAQ ETF這三檔都是富邦投信旗下今年以來最受投資人追捧的ETF。富邦投信表示,隨著上半年國際股市與台股逐步走高,市值型的台股、美股ETF持續受到市場青睞,而普遍受台灣投資人喜愛的高股息類型也沒有缺席。「基金一姐」專欄作者趙靖宇跟CTWANT記者說,民眾可以評估自己是想要有穩定配息還是有高成長的淨值表現,選擇適合自己的標的,觀察00934、00936等「沒有」與「有」納入收益平準金的多檔高股息ETF在受益人數、規模來看,皆有成長,但她也提醒還是要多了解成分股的產業別、溢價率等,而非單看配息率。展望第四季、明年第一季台股發展,富邦投信則認為,就產業上來說,AI仍是具備前瞻性與發展性的趨勢板塊,儘管短線波動較大,但長線展望持續看佳,第三季以來已有回檔,年底前反而可以趁回檔尋找布局機會,可關注包含AI產業的美國科技股類型ETF,或與美國科技產業有高度連結、且在全球半導體佔有關鍵地位的台股市值型ETF。加上近期美債殖期利率已來高位區間,年底至明年上半年有望回落,除了美債有機會表現之外,通常殖利率的下行亦有利於科技類股的表現;也可以考慮透過「股債組合」方式選擇標的。
「擴大職訓力 就業Get Ready」職訓成果展暨就業博覽會 桃園風禾公園湧現人潮!
桃園市政府勞動局10月21日於桃園風禾公園舉辦「112年度職業訓練成果展示活動暨就業博覽會」,職訓成果會場展示職業訓練班學員豐碩成果,讓民眾就近瞭解多元職業訓練機會,桃園市市長張善政親臨會場表揚職業訓練績優單位,鼓勵職訓機構提升辦訓品質與績效。職業訓練成果展示讓民眾瞭解多元職業訓練機會(圖/桃園市政府就業職訓服務處提供)張善政市長到場表示,提升勞工職能並促進市民就業,一直是桃市府重要施政目標,勞動局提供市民職訓及職能培力平台,協助本市待業及在職民眾習得一技之長,培育專業知識及實務技能之人才,每年辦理失業者職業訓練、照顧服務員訓練班及產訓班次合計50班次以上,提供至少1,600個訓練名額,輔導學員習得技能後都能順利進入職場,並結合勞動部勞動力發展署桃竹苗分署及國軍退除役官兵輔導委員會資源共同辦理及推介在地化職業訓練教育,亦搭配辦理超過200場徵才活動,榮獲111年勞動部對地方政府勞動行政業務督導考核第1名之榮譽。另因應時下人才需求更趨多元,亦注重青年職能及就業培力,持續推動「青年安薪讚 就業大滿貫」方案-針對未滿30歲的青年提供「學習讚」、「證照讚」及「就業讚」的三讚獎勵,且著重產學合作機制,對於尚在大專院校就讀的學生,提供在暑假期間前往民間或公部門的職場實習,使學生能為未來職涯作充分的準備,提升青年未來踏入職場的信心。就業博覽會現場工作人員熱情服務民眾(圖/桃園市政府就業職訓服務處提供)張市長亦表示,現場除了主要展示本市職業訓練成果外,活動續邀勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「創業市集」專區,讓與會的民眾可以體驗獨特的創意小物及特色商品,更加瞭解微型創業的內容,一起共同推廣桃園在地文化特色及團隊,此次活動特地安排挖掘機等重機具體驗及DIY體驗等技職活動,希望現場民眾透過活動引發對專業技職之興趣,並搭配現場職訓攤位,規劃好玩有趣的闖關關卡及摸彩活動。另為提供本市民眾就業媒合平台及最新就業資訊,同場辦理就業博覽會,邀請晶碩光學、南岩半導體、欣興電子、永豐餘、凌巨科技、臺灣永光化學、福容大飯店、屈臣氏、台灣歐德傢俱、麥當勞、星巴克等60家知名大廠,釋出各類工程師、各類作業員、門市人員、房務員、護理人員、儲備經理、廚師、倉儲人員、安全衛生人員、保全人員、設計師、美容師、清潔員等逾3,000個多元工作職缺,吸引逾200位求職者熱情參與,初步媒合率逾八成。由勞動部就業安定基金補助 廣告
經濟部帶動低碳智慧轉型有成 估減879座大安森林公園碳吸附量
在「不減碳就出局」全球趨勢下,為加速國內電子資訊產業轉型升級,經濟部與國內外大廠積極合作,一起帶動永續發展與綠色轉型,經濟部產業發展署於10月24日辦理「2023 永續供應鏈轉型與創新應用論壇」,在華南銀行國際會議中心展出產業低碳化與智慧化升級轉型成果,帶動超過750家供應鏈業者,預計於明(113)年底可達成34萬噸減碳量,相當於879座大安森林公園一年碳吸附量。本論壇號召近30家國內外供應鏈夥伴,如Cisco、DELL、HP、Microsoft、NVIDIA、仁寶、技嘉、和碩、鴻海、華邦、欣興、敬鵬與神達等;並攜手4大產業公協會,包括台灣區電機電子工業同業公會、台灣顯示器暨應用產業協會、台灣電路板協會與台灣半導體協會,共同帶領我國供應鏈生態系上下游廠商響應政府減碳目標,建構淨零產業鏈,提高企業競爭韌性。經濟部長王美花致詞時表示,低碳轉型勢不可擋,經濟部參考國發會今年3月底公布之淨零排放目標,推出一系列政策協助產業提早布局,希望藉助佔有一定比重的護國神山群產業:半導體、面板、PCB、EMS等,一同攜手進行綠色轉型創造台灣在全球的競爭優勢,進而爭取更多訂單。加上政府一系列政策,期盼能加速進行低碳布局,把碳焦慮與減碳壓力成功轉化為推動企業轉型的助力,以符合全球市場減碳的要求。「臺灣是全球ICT產業最重要的供應鏈,我們的產業特性不像韓國一家獨大,臺廠綿密群聚供應鏈長又多,涉及千家廠商,如何齊步走向減碳成為重要課題。」王美花強調近年在國際會議上,大廠討論的重點已不只聚焦在技術革新,更關心減碳策略,減碳DNA無時無刻不被要求,值得欣慰的是,全球少有比台灣更認真減碳、願意與付諸實踐的減碳進程的國家。王美花部長(前排左五)代表經濟部攜手TSIA(前排左起)、TPCA、TPSA、TEEMA、產發署連署長、戴爾、思科、惠普、III、IPC(後排左起)、華邦、欣興、仁寶、和碩、鴻海與微軟共同見證供應鏈減碳成果。經濟部產發署推動淨零碳排有成,除了攜手電子資訊產業4大公協會完成各別的減碳白皮書,協助會員依據白皮書的減碳路徑持續推動減碳;還透過疫後「推動產業及中小企業升級轉型計畫」政策,截至目前為止,輔導超過2000家中小企業智慧化、低碳化的診斷服務;幫助中心廠以大帶小帶動超過750家供應鏈業者取得政府政策資源,加速老舊設備汰換成智慧化與低耗能產品,促成國產設備採購超過新台幣11億元,預計於明(113)年底可達成減碳34萬噸,相當於879座大安森林公園一年碳吸附量。此外,為建構企業種子減碳專業人才,亦開設升級轉型課程,成功培育逾1.4萬人次,加速我國產業低碳化、智慧化轉型。 本次論壇中,戴爾科技集團總經理廖仁祥於致詞時表示「台灣就像晶片,小巧而重要。」身為IPO Forum會長也將持續與國際大廠會員們攜手運用全球經驗,一起帶領台灣產業發展與轉型,並和經濟部在現有的基礎上發展更多合作機會,發揮國際廠商「以大帶小」的影響力,攜手國內業者一起推動減碳。電子資訊產業4大公協會,TEEMA台灣區電機電子工業同業公會副理事長許介立提到,根據行政院主計處統計,國內EMS產業家數達1800家,原始碳排放量每年達2.3%年均複合成長率,短期將針對空調、空壓與製程設備三大碳排熱點進行改革,中長期則透過智慧化系統布局,加速啟動再生能源採購導入,並開發產業所需的創新減碳技術。面板產業TPSA理事長洪進揚也提到,去年整體面板產值達1.27兆元,約占我國GDP 5.6%,公協會今年攜手政府一同與會員大廠持續推廣升級減碳重要性,期望未來能持續從產品、生產製程與供應鏈管理三大面向,推動產業低碳轉型與永續韌性。TPCA理事長李長明則表示,協會已盤點出台灣PCB 溫室氣體排放現況、耗電熱點、減碳路徑與目標設定,期待凝聚力量,產官學研攜手合作實現永續願景,打造台灣產業的高值低碳新競爭力。 台灣半導體協會TSIA執行長吳志毅表示,臺灣是半導體製造大國,在淨零路徑上受到的壓力相對更大,產業雖是用電大戶,但不等於排碳與污染大戶,TSIA上個月推出負責任的淨零路徑規劃白皮書,考量國內半導體還在持續擴廠中,未來約有十幾座新廠,透過自主減碳、使用再生能源與負碳技術三大策略,目標於 2050年實現淨零碳排。 除了各大公協會組織的努力共勉外,論壇另有「低碳轉型」、「智慧升級」兩大主軸系列精采議程,聚焦於產業實作的經驗,資策會執行長暨AFACT中華民國代表卓政宏以第三方碳盤查數據信任主題,分享企業與第三方合作、強化低碳數據的可信賴的重要性,以協助我國業者加速與國際接軌;台灣微軟首席技術長花凱龍針對當前最夯的「生成式人工智慧的產業突破與挑戰」,帶領產業突破創新;NVIDIA與和碩聯合科技更首次於台灣發表Omniverse在智慧工廠的落地應用成果;欣興電子、華邦電子則分享大廠在永續經營及低碳轉型的經驗與成果;另外,現場還提供25家國內外大廠的解決方案攤位展示,場面十分熱鬧,透過不同的解決方案多元交流,成功擴大台灣供應鏈韌性轉型能量。由電子資訊產業及科技大廠聯手築起的護國神山群,此刻正面臨刻不容緩的永續供應鏈轉型壓力,為了讓更多電子資訊業者深入了解國家政策工具與資源,透過論壇整合國內外大廠能量經驗分享,帶動國內電子產業了解最新國際趨勢及智慧化、低碳轉型工具與技術。當減碳與淨零成為全球關注的重要議題,台灣必須跟世界站在同一陣線,共同解決氣候變遷的世紀難題,也期望藉由本次論壇,帶動更多的供應鏈生態系業者加入升級轉型的行列,邁向永續低碳的未來。
PCB廠欣興通過明年資本支出173億 旗下蘇州群策將在中國IPO
PCB大廠欣興(3037)董事會上周五(25日)決議通過2024年資本預算,約新台幣173億元,另董事會也通過子公司蘇州群策科技擬申請在中國證券交易所上市。欣興表示資金來源為自有資金及銀行融資,將配合營運需求,新建廠房並提升製程能力。欣興上周五發布公告,董事會決議通過明年資本支出預算案173億元,包括去年已公告的長期設備採購訂單支出約45億元,以及從今年遞延的資本預算約新台幣22.4億元。另外泰國廠約有22億元支出,預計今年下半年動工,明年底至後年初完工,預估在試產及認證後,在2025年上半年量產。欣興於去年曾公告2022至2024年資本預算,分別減少新台幣約53.37億元、68.67億元及11.76億元,修正後總金額分別為約新台幣389.49億元、354.2億元及44.99億元。並說明資金來源為自有資金及銀行融資,主要是配合營運需求,新建廠房並提升製程能力。此外,為快速拓展中國當地相關業務市場,欣興董事會也通過子公司蘇州群策向中國大陸證券交易所申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票,並在中國大陸證券交易所上市交易,後續討論預計將提請至2024年度股東常會。欣興看好,蘇州群策上市後將可融入當地半導體供應鏈,就地快速運用較多元的籌資管道募集資金,並加速集團在中國及全球發展。預期蘇州群策可進一步提升當地巿場占有率及集團獲利。欣興補充表示,本次發行上市後,預計仍對蘇州群策及其子公司具實質控制力,對集團現有業務性質也尚無重大調整。欣興對下半年景氣看法趨保守,雖今年資本支出有小幅修正,仍維持在300億元的水準,其中規劃70至75%集中於載板廠的支出。欣興28日股價截至發稿,小幅下跌1.5元或0.84%,現報178元。
AI需求升溫 PCB大廠健鼎股價衝破200元市值站上千億
今年以來AI相關需求升溫,PCB大廠健鼎(3044)受惠生產伺服器及AI伺服器板題材,獲法人持續加碼、不斷推升股價。24日股價衝上202.5元新高,上漲逾5%,市值也突破1000億元,也成為繼金像電(2368)、欣興(3037)、台光電(2383)、南電(8046)之後,第五家市值破千億元的PCB產業上市公司。健鼎第二季營收134.4億元,為3年來新低,據財報顯示,第二季營收毛利率17%,季增1.75百分點、年減0.63百分點,稅後純益9.69億元,季減 15.2%、年減 33.9%,每股純益1.84元。另健鼎今年上半年營收276.7億元,毛利率約16.1%,年減約2.22個百分點;稅後純益21.1億元,年減27.45%,每股純益4.02元;資本支出21億元,主要在去高階高密度互連技術(HDI)產能製程瓶頸,估計全年資本支出40億元。至於市場最關心的AI相關產品出貨,目前健鼎AI產品已小量出貨,預期今年第四季開始放量,加上新平台滲透率可望逐季成長,由於伺服器新平台PCB層數普遍拉至16至20層,AI伺服器更在20層以上,有利產品單價的提升。車用部分,健鼎主攻ADAS先進駕駛輔助系統領域的部分,其HDI產品包含導航、雷達、通訊等系統,在自動駕駛級別持續提升下,健鼎車用佔比已自去年的21%提高至30%,目前成為第一大營收來源。而且客戶多為歐美車廠,即便近期中國車市走勢疲弱,對該公司影響不大。健鼎股價上周周漲13元或7.2%,25日小幅下跌3.5元或1.78%,收盤價為193.5元。
欣興PCB大誠廠19日火災 法人:損失不大應不影響股價
IC載板與印刷電路板(PCB)大廠欣興(3037)位於桃園的大誠廠上周六(19日)傳出火警,所幸火勢迅速撲滅且無人傷亡。欣興也趕在周一(21日)開盤前澄清相關事宜,表示該廠區屬傳統PCB產線,稼動率原本就低,初估並未造成重大損失,對營運影響微乎極微。由於損失金額不大,法人認為將不致對股價造成衝擊。欣興大誠廠區為已合併消滅的子公司群浤科技生產軟硬結合板(RFPCB)、厚銅載板及多層軟板。但產線已轉移至新竹仁義廠,並於2021年進行關廠,目前正規畫轉作集團高密度連結板(HDI)備用產能,目前僅有約百名員工,僅生產少量PCB產品、稼動率也低。欣興表示,大誠廠4樓約10坪的電鍍藥液儲存室中起火導致發生火警,初步研判可能為電鍍藥液溢出引發火災,但確切起火原因仍待調查釐清。經初步評估損失金額及對公司無重大影響,目前仍在調查中。法人分析,印刷電路板廠均有保險,後續有保險理賠,因此對財務影響也不大,應不致對股價產生影響。展望基本面,現今景氣不佳,PCB產線稼動率不高、載板產線需求也降溫,但進入蘋果拉貨旺季帶動,法人預估,欣興第三季營運表現將和第二季持平或是略微增加。欣興21日股價開盤小幅上漲2元,截至發稿報173.5元,小漲1元或0.57%。
聯發科孵金雞2/匯頂模式大賺星宸科技脫手 達發上市一窺蔡明介美中佈局
即將在10月上市的達發科技(6526)為聯發科(2454)子公司,且由聯發科董事長蔡明介台大電機的學弟、曾任副董事長的謝清江掌理,對達發科技的期待可見一斑,市場解讀聯發科這種作法師承聯電榮譽董事長曹興誠,「聯家軍」再添新血。在半導體產業中最枝繁葉茂的勁旅「聯家軍」,起於1995年聯電創辦人曹興誠拍板決定將聯電分拆,聯電專心晶圓代工,IC設計部門各自獨立,其中聯發科專攻多媒體晶片設計,同期有筆電IC設計聯陽(3014)、液晶顯示器驅動IC聯詠(3034)、網路通訊IC聯傑(3094)、影像感測IC原相(3227)、微控制器IC盛群(6202)、ASIC智原(3035),加上後來轉投資的矽統(2363)、 印刷電路板欣興(3037)、LED封裝廠宏齊(6168)等,目前上市的「聯家軍」約11檔。聯家軍中股價最高、獲利能力最強的大金雞,正是蔡明介領軍的聯發科。蔡明介原是工研院研發經理, 1983年曹興誠將年僅33歲的他挖角到聯電,領導多媒體小組即後來獨立的聯發科;蔡明介最有名的「一代拳王」理論,即是不要只有一次勝利,快速察覺新趨勢、多角發展蓄積能量才能立於不敗。一路從CD與DVD、多媒體、手機通訊,進軍到網通、物聯網、車用晶片,聯發科的IC設計能力從默默無名登上世界排名第4,與國際級高通、博通等一較高下,蔡明介因此被封為台灣IC設計教父。 聯發科董事長蔡明介(左)2003年國際超大型積體電路技術發表演說,聯電董事長曹興誠出席引言。(圖/報系資料照)聯發科自聯電誕生,而蔡明介也被視為曹興誠的子弟兵,習得分拆潛力子公司上市的作法。近年最著名的案例為透過子公司匯發國際(香港)持有的指紋辨識與觸控晶片「匯頂」(603160.SH),並擁兩席董事。2016年10月掛牌後,曾連飆20根漲停,本益比高達113倍,一度登上中國A股半導體龍頭;匯頂的佳績令台灣上市公司一度湧現赴中掛牌熱,讓金管會與證交所跳腳。產業人士指出,「IC設計公司本益比在台股僅數十倍,在大陸動輒100~200倍,對公司吸引力很高;那時不只科技業,連台灣食品業也想把中國業務拆分、子公司在中國IPO,如鴻海FII、英利-KY、南僑、臻鼎-KY旗下鵬鼎等。」然而美中貿易戰加上疫後內需緊縮、蘋果轉向臉部辨識等結構性衝擊,讓匯頂去年獲利寫下掛牌以來首度虧損,與台廠神盾(6462)、義隆電(2458)的智財權官司敗訴也讓匯頂元氣大傷。聯發科近年將對其持股從最初的超過25%降至2.87%,累計處分收益逾300億元,因此儘管近年股價不理想,還是有能力進行員工分紅及發放股利。現在回頭看聯發科力拱匯頂上市後,在公開市場逐步出脫持股,另一家子公司廈門星宸科技持股也轉讓給3家中國企業,降低中國投資風險。如今達發科技預計十月轉上市,母子公司分別鎖定中美兩大陣營客戶,或能再次見證蔡明介的高明布局。聯發科以校友身分捐贈台灣大學電機系學新館,聯發科技教育基金會在該館館二樓有辦公室以及SPACE M 空間,一樓有蔡明介題字,短短幾句話道盡他帶領聯發科成為亞洲IC設計第一的心路歷程。(圖/取自官網、陳柔蓁攝)
台南囝仔AI大戰 3/AI概念股一山還有一山高? 分析師:AMD股價成指標
超微(AMD)蘇姿丰執行長來台訪供應鏈,投資人還可以繼續搶進AI概念股嗎?華冠投顧分析師劉烱德認為,最重要的是超微後續股價的表現,近日在107.20-132.82美元區間往上移動,若能有效突破持續上行,則台股供應鏈在信心買盤推動下個股將有機會走出強者恆強看回不回,反之,若超微後勢陷入區間震盪,則台股供應鏈短線過熱跟著整理概率高。超微供應鏈本周股價則是陷入劇烈震盪,其中和碩(4938)從74元衝上90元又拉回到76元,宏碁(2353)從34.1元衝上41元,又拉回到35元。至於AI概念股的強勢指標,緯創(3231)雖然被分盤交易,但仍在21日創下147.5元的歷史新高,廣達也突破200元整理區,21日衝上226元,創2000年7 月以來高點。劉烱德說,如果單純用合理本益比很難估算股價,可是如果用成長本益比去估算個股價值,應該就能理解相關個股短線震檔整理後將會有再漲的空間,因為本益比僅考量了公司未來的獲利,當一間企業處於快速成長時期,本益比就會偏高,使投資人錯失投資的機會,此時便可以使用本益成長比(Price / Earnings to Growth PEG Ratio),也就是「本益比」除以「每股純益(EPS)成長率」,當本益成長比為1時,可以視作股價為合理,先暫時觀望;高於1.2 時,已買進的投資人可以先行賣出,而空手的投資人則不應該進場;低於0.75時,股價被低估,可以考慮開始買進。以廣達2023年市場預估每股稅後純益為7.5元、2024年為9元、2025年為10.7元,以本益比來算,2024及2025年約25倍及21倍,本益成長比則為1.2及1.17,略高於1,尚約在合理價位區間。包括谷哥及Meta都自行設計晶片,讓IP廠成為台廠供應鏈中軟體的主要受惠者,世芯-KY在21日更擠下大立光成為台股股后。(圖/報系資料照、翻攝自台灣股市資訊網)柴煥欣分析台廠AI供應鏈指出,產業還是方興未艾,其實在AI伺服器占整體伺服器的比重也還不到10%,換言之AI對於台灣供應鏈還是有很大的發展空間,其中受惠最大的當然是晶圓代工龍頭廠台積電(2330),另外系統廠,包括廣達(2382)、技嘉(2376)、緯創(3231)、緯穎(6669)、英業達(2356)等也都是主要受惠廠商,還有IP廠的創意(3443)、世芯-KY(3661)等。從蘇姿丰在Innovation Day(創新日)對台廠喊話的內容來看,供應鏈也是相當分散的。「AI不會只有一種解決方案,可能是處理器(CPU)、繪圖晶片(GPU)、現場可程式化邏輯閘陣列(FPGA)或PC等產品。將來超微所有產品,都會有AI在裡面,尤其是GPU對生成式AI應用非常重要。另外在邊緣裝置,將來也都會有AI生態系統建置需求。例如很多公司會用PyTorch(開源Python機器學習庫)、Titan(亞馬遜大語言模型)等大型模型,而超微的晶片與這些語言模型都是相容的,客戶使用後的回饋都很正面。」劉烱德表示,蘇姿丰的談話也有助於強化市場對AI發展信心,相關供應鏈包括晶圓代工台積電、系統組裝的廣達、緯創、英業達、宏碁(2353)、鴻海(2317)、和碩(4938)、技嘉、微星(2377)、散熱模組廠奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、IC設計廠群聯(8299)、祥碩(5269)、智原(3035)、威盛(2388)、印刷電路板廠欣興(3037)、金像電(2368)、台燿(6274)、台光電(2383)、封測廠日月光(3711)、辛耘(3583)、京元電子(2449)等都可以留意。超微也推出了完整的客戶資安解決方案。(圖/報系資料照)