緯穎看好AI伺服器營收暢旺 股價破2500元周漲逾15%
AI指標廠緯穎(6669)日前召開法說會,財務長陳昌偉指出,去年第四季開始 AI 營收占比已達2成,預期未來AI伺服器將呈現逐季成長。激勵緯穎上周五(1日)早盤跳高開2480元,盤中一度觸及2510元,漲逾半根停,突破2500元大關創下新高,終場以2500元作收,周漲幅15.21%。 緯穎財務長陳昌偉於法說會時指出,自2023年開始就看到AI伺服器將逐季成長。緯穎去年第四季因特殊應用積體電路(ASIC)伺服器專案的委託設計(NRE)挹注,帶動產品組合轉佳。展望今年,隨著新產品的研發、量產推出後,出貨放量占比跟著提高,依然延續這樣的趨勢,因此年底AI伺服器占比超過2成是合理的。法人指出,緯穎為亞馬遜AWS ASIC 伺服器主要系統整合商,2至3月開始貢獻營收,ASIC預計下半年放量,因此ASIC將成緯穎今年重要的成長動能。陳昌偉也透露,雖然目前GPU AI 伺服器占比仍低,但年底將推出新產品,有望貢獻營收,預估持平至維持年增。緯穎1月營收187.87億元,月減7%,年增14.44%。去年全年營收約2419億元,年減17.4%,稅後純益120.95億元,年減14.7%,每股純益68.88元。另外,去年全年毛利率9.4%,營益率6.6%,淨利率5%,三率三升,且皆寫下歷史新高。
製造業回神看好逐季成長 台經院:估2024年經濟成長率3.15%
迎接新的一年,台灣經濟研究院26日公布最新景氣動向調查報告,認為2024年台灣經濟成長主要仰賴消費與投資支撐,景氣已觸底反彈,外銷出口將轉好,從去年12月開始逐季上揚,廠商們預期今年第2季比較樂觀,預測全年經濟成長率3.15%,消費者物價指數預測則上調至1.95%;要留意地緣政治風險與全球超級大選年帶來的變數。台經院公布2023年12月製造業營業氣候測驗點為96.78點,月增3.54點,結束先前連續兩個月下滑態勢轉為上揚;服務業為93.60點,月增1.78點、營建業為105.91點,月增3.78點,都是連續兩個月上揚。台經院表示,近期國際經濟情勢來說,儘管美歐製造業景氣續呈萎縮,但已有小幅改善,日本製造業因全球需求減少而下滑,服務業則因新業務擴展稍微成長,中國仍受房地產低迷拖累,但工商業活動復甦。台經院景氣預測中心主任孫明德表示,台灣製造業受惠於新興科技應用商機活絡,以及供應鏈庫存逐步去化帶動拉貨需求,且比較基期偏低,推升12月出口年增率續揚,加上部分傳產的外銷訂單與生產表現也較上月為佳,製造業對當月與未來半年景氣看法都明顯轉好。儘管中國及美國兩大市場經濟情勢不確定性仍高,但國內製造業受庫存調整逐漸完成及建設需求增溫影響,需求回穩,加上中國鋼鐵調控政策和國際煉鋼原料報價維持高檔,有利國內鋼材報價走勢,故有近三成的鋼鐵基本工業廠商看好未來半年景氣表現,亦有五成左右的鋼鐵基本工業廠商持平看待未來半年景氣;半導體供應鏈去化告一段落,加上國際雲端服務供應商(CSP)業者投入特定應用積體電路(ASIC)晶片研發,帶動高階晶片代工與先進封裝測試需求增加,且DRAM市場供過於求改善,DRAM價格上揚,有助於相關業者稼動率回升,故有三成以上的電子機械業者看好未來半年景氣表現。服務業方面,受惠於聖誕節、跨年節慶商機、企業尾牙活動舉辦,年末假期航班載運量提升,帶動餐飲住宿需求,零售業與餐旅業看好當月景氣表現。營建業則因年底趕工與購屋旺季,加上政府推動的青年安心成家方案2.0政策的挹注,使得剛性需求持續浮現,再加上考量2024年政府公共建設預算續升,且未來半年房市景氣展望將朝向正向發展,營建業者也看好當月與未來半年景氣表現。
張忠謀同門師兄「半導體元件教父」施敏過世 享壽87歲
台灣半導體業「一代宗師」施敏在美國時間11月6日辭世,享壽87歲。他的「非揮發性記憶體」(NVSM)發明改變全世界,著作《半導體元件物理學》為半導體經典,他的建言更是推動台灣朝向半導體發展,除了是台積電創辦人張忠謀的同門師兄,更是孕育無數科技人才的導師。10月25日過世的85歲華泰電子創辦人杜俊元是張忠謀的學弟、施敏則是張忠謀的學長,三人在史丹佛大學博士班的指導教授都為John Moll,而這三人也是台灣半導體業最重要的基石。施敏於1936年3月21日出生於中國大陸,12歲時因國共內戰隨著父母踏上台灣的土地,台大電機工程畢業後,到美國華盛頓大學取得碩士學位,1963年在美國史丹福大學取得電機博士學位後,進入美國知名研發重鎮貝爾實驗室(Bell Labs)工作。施敏曾說,他與貝爾的同事姜大元在吃多層起司蛋糕時有了點子,共同發現「浮閘記憶體效應」(Floating-gate memory effect),此理論的基礎概念衍生出多種記憶體,其中「快閃記憶體」就是現今電子產品的核心元件,如果沒有他的想法,我們常用的筆記型電腦、手機和相機可能還很笨重、也難以普及。而施敏也提過,他之所以喜歡寫書,是因為在1967年時,他在貝爾實驗室的直屬長官將重要的研發案分給加拿大同事,他覺得是因為自己外國人的身分被排擠,所以選擇另闢途徑、開始寫專業文章,1969年、也就是他31歲那年,集結成「半導體元件物理學」第1版出書,1981年出版第2版,2007年出第3版,而在2022年與他的學生、陽明交大教授李義明合著第4版更新版。教育也是施敏最喜歡的事,他桃李滿天下,教過的學生超過一萬人,雖然長年在美國工作,但常「請假」回台灣教書。台積電董事長劉德音和鈺創董事長盧超群都提過,在大學時受到施敏教授的啟發,才決定走上半導體之路。施敏自貝爾實驗室退休後,1990年專心回交通大學任教,也持續擔任工研院顧問。1994年至1998年之間,獲選中央研究院院士、美國國家工程院院士以及中國工程院外籍院士的三院院士;2010年獲聘交大終身講座教授,2014年獲聘台科大榮譽講座教授;2021年時,獲得號稱「華人諾貝爾獎」的未來科學大獎(IEEE EDS JJ Ebers),以表彰他對該領域的終身貢獻。其實在1969年,施敏曾與朋友合資成立環宇電子,宏碁董事長施振榮交大研究所畢業後第一個工作,就是在環宇電子任職約1年。而在1970年代,施敏應當時的經濟部長孫運璿之邀,成了「經濟部發展積體電路計畫工作小組」成員之一,他力薦孫運璿要推動半導體業,施敏曾說,台灣沒有地下資源、礦產稀少,唯一可以好好發展的資源就是腦力,建議台灣應該要發展半導體IC產業。正是這番話,以及後續不斷地為台灣作育英才,才創造出今天台灣半導體成為護國神山的能力。
特斯拉Dojo攻算力3/IC設計、車用零件具利基 分析師:觀察這兩檔指標股
特斯拉強攻算力,將在砸10億美元擴充超級電腦Dojo,台股有哪些公司是投資人可以留意的?華冠投顧分析師劉烱德表示,投資人可以觀察這2個產業,IC設計及汽車維修零件,指標股則可以留意,唯一參與DOJO晶片設計的IC設計廠世芯-KY(3661),以及車用零組件大廠東陽(1319)。矽智財(Semiconductor intellectual propertycore,簡稱IP),是指IC設計所需要使用到的智慧財產權,IC設計公司在開發新的晶片時,並不一定需要全部自行設計,而是可以跟IP公司購買已經開發過的IP模組,在放入晶片某個區塊來讓晶片具有某個特定功能,也就是說,設計人員能夠以矽智財為基礎進行特殊應用積體電路或現場可程式化邏輯閘陣列的邏輯設計,以減少設計周期及成本。劉烱德指出,當特斯拉將營運重點不再只是賣車,而是軟體以及服務,在其他車廠沒有推出自己的晶片以前,特斯拉很可能都會一直維持優勢。一旦其他車廠也想要有自己的晶片時,智財廠的機會也就來了。世芯-KY在九月時一度成為股王,主要就是搭上雲端、車用與AI三大熱潮,世芯-KY是業界最早布局AI的矽智財(IP)廠商,AI晶片直接銷售占比逾60%,被外資視為純度最高的AI指標。而美系外資9月出具的世芯-KY最新報告就指出,其也參與了部分的特斯拉超級電腦Dojo晶片設計,也是台廠中唯一的一家廠商,因此也受到資本市場肯定。外資也看好其後續發展,像是摩根史丹利也上修獲利預估,2023-2025年的每股稅後純益(EPS)預估為為50.24元、75元、100元,因此值得關注。隨著電動車越來越多,相關的後續維修需求也隨之增加,有利於車用零組件廠。(圖/翻攝自特斯拉官網)隨著電動車越來越多,在後續維修商機,仲英財富投資長陳唯泰表示,越電子化的產品損耗程度越高、需要汰換的東西也就比較多,隨著電動車產量持續增加,很可能帶動修車保養與維修的需求,全球第一大汽車售後維修零件廠東陽也有機會因此受惠。東陽的塑料件在全球市佔率高達70%、板金亦達35%,且東陽工廠遍及世界許多國家,不僅降低運輸成本而且工廠在當地,就近可以服務也相對具有優勢。另外東陽的負債比只有30%,目前高息環境下,許多企業都想著減少負債比來降低高利息的壓力,東陽此時這樣的健康負債比,看起來就是很能抗風險的公司。剛好今年車市回暖,DOJO的成功也很可能讓2024年電動車銷量高於預期,到時候東陽的營收也會跟著水漲船高。
需求疲弱 三大科學園區上半年營收1.8兆年減近12%
由於營收主力戰將的積體電路產業仍疲弱,國家科學及技術委員會27日公布旗下三大科學園區的上半年營運成果,上半年營業額為1.8兆元,較去年同期衰退11.95%,但仍為歷年次高;國科會主委吳政忠表示,傳統旺季是落在下半年,所以希望持續努力下,能讓全年營收減幅收斂至個位數。檢視三大科學園區營業額表現,竹科貢獻了6684億元、衰退19.01%,中科4588億元、衰退19.72%,南科則因為有積體電路擴廠效應,以及5奈米製程助攻,營收6770億元,是唯一正成長、成長幅度為3.81%。數據顯示,成長最多的是資訊產業,營收近456.4億元、成長17.38%,因為有雲端及車用電子訂單,客戶需求回溫,通訊產業營收近456.4億元、成長17.38%;生技廠商的新藥正在逐步打開市場,加上醫療器材,生物技術產業營收突破200億大關、達206.8億元,成長3.42%。但主力產業的積體電路上半年營收1兆3861元、衰退11.82%,國科會表示,主因還是終端電子產品需求疲弱,客戶端持續進行庫存調整,廠商產能利用率下滑,不過高效能運算包含CPU、GPU、AI晶片,及車用電子等需求穩健,先進製程產能開出後,接下來衰退幅度可望趨緩。光電方面,上半年營收跌破2000億元,為1916億元、較去年同期衰退22.14%,主因市場需求疲軟,終端品牌持續進行庫存調節,導致面板價格下跌;精密機械產業則因半導體景氣寒冬,市場減少設備採購、調降資本支出,上半年營業額590億元、衰退10.12%。
國際法官協會譴責這兩國迫害司法 論壇呼籲法官聲援各國司法獨立
國際法官協會(IAJ)第65屆年會兼成立70週年會昨天在台北閉幕,新任理事長由克羅埃西亞籍Duro Sessa擔任,昨天由4個研討組主席輪流匯報研討結論時,國際法官協會就突尼西亞政權對司法的迫害,決議必須確保該國法官受到應有尊重與保障。另外,針對亞美尼亞司法迫害,也呼籲該國政府應確保司法獨立及法官不受到不當懲處。台積電創辦人張忠謀在國際法官年會發表演說,強調「臺灣積體電路半導體生產之競爭優勢」,讓各國法官了解台灣矽盾實力。(圖/黃鵬杰攝)國際法官協會並在9月19日上午,由中央會議頒贈司法獨立貢獻獎章給突尼西亞法官協會理事長Anas Hmedi,讚揚他2022年6月,於突尼西亞總統不當解職57名法官時,領導全國法官罷工。其次也頒獎給阿富汗法官Azar Sarem女士、及匈牙利法官協會,鼓勵他們捍衛司法獨立的勇氣與決心。此外,法官協會和司法院9月18日聯合舉辦憲法論壇,國際法官協會理事長José Igreja Matos(剛卸任)以「走在鋼索上的法官言論自由」為題,指出近年來在不同類型的國家中,司法獨立遭受到威脅,使「法官不語」的原則需要與時俱進,予以調整。他強調,法官勇於聲援世界各地的司法獨立是法官言論自由的一部分,更是法官履行法治和保障司法獨立的職責。國際法官協會副主席兼亞太區域團體主席Allyson K. Duncan女士以「法治的國際性危機」為題,探討國際或外部勢力對司法獨立的影響。她提到一些國家政府因應新冠疫情而實施的管制措施已經侵害人權,特別是少數群體的權利。她還提到了民粹主義在全球崛起,並指出缺乏對司法的信任也是法治危機的重要因素。因此,Duncan女士強調了法官參與以及普及全民法治教育的重要性。國際法官協會昨天頒贈二枚獎章、感謝我國法官協會精心策劃本次年會,由法官協會理事長、最高法院庭長沈方維、及林伊倫法官分別領取獎章。最後由沈方維理事長將大會會旗遞交給明年舉辦年會的南非代表,象徵薪火不息的傳承。
半導體新關鍵字1/AI巨量傳輸矽光子成當紅炸子雞 台積電當領頭羊台廠抱團搶標準話語權
AI(人工智慧)顛覆了全球科技產業,從2022年11月底ChatGPT問世之後,短短不到一年,當大家都還在關注AI伺服器將吃大單,但因為大量傳輸的需求也悄悄應運冒出來。「矽光子」則成為今年半導體展的新關鍵字,除了展會首度舉辦矽光子國際論壇,包括台積電(2330)以及日月光(3711)均在論壇上提到這個有點陌生的名詞。工研院電光系統所組長方彥翔告訴CTWANT記者說,「矽光子」其實不是一個新技術,IBM在20年前就已投入研究,英特爾也投入超過10年,它是用光來傳輸,比起現在的電子訊號,不只傳輸效率高,也能夠有效解決訊號耗損和熱量的問題。目前業界的矽光子,多是屬於個別廠商的客製化需求,並沒有一個確定的產業標準。因應台積電等大廠在半導體展談論矽光子,台灣光電暨化合物半導體產業協會(TOSIA)也在8日成立光通訊與矽光子SIG(Special Interest Group),盤點國內光傳輸技術、產業概況及發展機會,爭取標準喊話權。「相較於積體電路是將上億個電晶體微縮於晶片上,使其能夠進行複雜的運算,但線路是電訊號,仍有著訊號耗損以及熱量問題。」方彥翔說。這也是光比電更具優勢的地方。矽光子主要是用來提升大量數據傳輸使用。(圖/翻攝自Wiki)「矽光子」從字面上來說,其實就是將電子結合光子的技術,是一種積體「光」路,由於晶片內資料傳導都是使用可以導光的線路,光就在這些線路中傳來傳去,最終願景是用光訊號全面代替電訊號進行傳輸,就可以實現更高頻寬和更快速度的數據處理,就不用再持續追求更高的電晶體數量,但目前在光電結合上,還牽涉到諸多光電訊號的轉換,因此技術上還有許多面向需克服。台積電是台灣發展矽光子的指標廠,業界傳出,台積電已投入逾200人的研發團隊,與博通、輝達等大客戶共同開發,最快2024年下半年完成,2025年開始量產。而台積電副總余振華則是在8日半導體研發大師座談會表示,「如果能提供一個良好的矽光子整合系統,就能解決能源效率和AI運算能力兩大關鍵問題。這會是一個新的典範轉移。我們可能處於一個新時代的開端。」法人指出,台積電除了開發矽光子技術之外,更同時開發共同封裝光學模組(CPO),透過矽製程的晶片以封裝模式整合光子積體電路(PIC),能將電更快速轉換成光訊號,藉此讓傳輸速度更快。日月光執行長吳田玉則指出,預期矽光子科技將顛覆人類對於科技的想像,並帶來更多生活上的幫助。因為隨著AI應用持續增加,帶動資料中心高速運算及傳輸需求跟著大幅攀升,矽光子科技將成為半導體下一波的產業驅動力。「矽光子科技要能夠突破既有技術門檻,高度仰賴半導體供應鏈的協同合作。」吳田玉強調。工研院電子與光電系統研究所組長方彥翔表示,矽光子還沒有產業標準,台灣應該爭取喊話權。(圖/工研院提供)隨著資料中心的持續提升和AI技術的浪潮,讓原本只是各自發展的矽光子技術因而受到廣泛重視。「現在因為AI需要大量的資料傳輸,矽光子利用光傳輸的優勢就出現了,但也因為之前多是客製化設計,沒有建立產業標準,對於台廠來說,這就是一個新的機會。」方彥翔說。SEMI國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸也指出,SEMI特別在台灣成立矽光晶片發展聯盟,積極推動產業共同合作,預期台灣半導體產業在矽光子科技發展上將扮演關鍵角色引領全球。SEMI也指出,「矽光子」可應用於生醫感測、高速傳輸、通訊及電信、量子運算、機器學習、光學雷達等領域。根據調查,全球「矽光子」市場規模將從2022年的126億美元,成長至2030年的786億美元,年複合成長率(CAGR)為25.7%。
台積電押注矽光子晶片 將成下一波AI風潮
雖然今年全球半導體產業表現受到高利率、通膨壓抑,但全球半導體龍頭廠台積電(2330)正在大舉押注新興半導體領域「矽光子晶片」。據媒體報導,台積電瞄準明年即將到來的矽光子超高速晶片商機。報導稱,台積電不僅正在積極推進矽光子技術,還在與博通(Broadcom)和輝達(Nvidia)等大客戶進行談判,共同開發以該技術為中心的應用。此次合作旨在生產下一代矽光子晶片,相關製程技術涵蓋45nm至7nm,預計最快將於2024年下半年開始迎來大單。台積電副總經理余振華此前表示,若能提供良好的矽光子整合系統,台積電就可以解決AI的能源效率和計算能力的關鍵問題。這將是一個劃時代的轉變。他認為,一個更好、更集成的矽光子系統是運行大型語言模型,和其他人工智能計算應用程式所需的強大計算能力的驅動力。積體電路是將上億個電晶體微縮在一片晶片上,進行各種複雜的運算。矽光子則是積體光路,是在矽的平台上,將晶片中的「電訊號」轉成「光訊號」,進行電與光訊號的傳導。矽光子最大的優勢在於能提升光電傳輸的速度,解決目前電腦元件使用銅導線所遇到的訊號耗損及熱量問題,因此被認為是新一代半導體技術。矽光晶片顯然已成爲半導體行業的一個密集投資領域,不只是英特爾、思科和IBM,輝達也在2021年以69億美元現金收購了跨國計算機網絡產品供應商Mellanox Technologies。眾多科技公司都在關注其在數據中心、超級計算機和網路設備、無人駕駛汽車和國防雷達系統等各個領域的潛在用途。目前,產業內已基本建立了針對數據中心、光纖傳輸、5G網路、光接入等市場的系列矽光通信產品解決方案,其中數據中心光通信是矽光的最大市場。業界分析,高速數據傳輸目前仍採用可插拔光學元件,隨著傳輸速度快速發展並進入800G時代,以及未來進入1.6T至3.2T等更高傳輸速率,功率損耗、散熱管理將會是最大難題。行業人士分析稱,矽光產業是大勢所趨,應用場景的市場空間潛力龐大,但回歸製造業本質,矽光產業的基礎是矽光生態,若要推動兆元產業市場的落地,不僅需要應用端的拉動,更需要底層工藝生態的建設。行業人士指出,目前矽光產業面臨的關鍵問題,在於工藝平台尚不成熟及奈米尺寸矽光技術路徑尚未收斂等等,當中工藝平台的建設至關重要。
半導體新戰場2/化合物半導體競逐2027年63億美元商機 分析師:「這些台廠」將後發先至
「台灣在晶圓代工領域獨佔鰲頭,第一類矽晶圓的代工大廠是台積電(2330),第二類砷化鎵晶圓的代工大廠是穩懋(3105),第三類氮化鎵與碳化矽是美、日廠」,資深半導體顧問陳子昂表示,第二、三類化合物半導體市場仍小,因主要應用在5G、電動車、充電樁、衛星等未來產品,在這些產品未或廣泛採用前,台廠在整個化合物半導體的市佔率不到20%。目前第3類半導體碳化矽(SiC)競賽中的前段班為美國科銳(Wolfspeed)、安森美(ONSemi),歐洲英飛凌(Infineon)、意法半導體(STM),日本羅姆(Rohm)、三菱(Mitsubishi )、電裝(DENSO),中國三安光電等。研調機構Yole指出,化合物半導體發展方向為「供應鏈整合」,電源供應、電力基礎建設、光伏、UPS(不斷電設備)、電機驅動、風能和鐵路電氣化需求推動,在2021年市場規模僅10億美元的碳化矽模組、2027年將達63億美元。國內電機大廠高層指出,指揮電動車馬達的「動力系統」,需要用到化合物半導體「碳化矽」,碳化矽模組占整個動力系統成本約10%, 目前用歐美品牌比較多,但因市場策略,若是銷售中國能考慮中國品牌,也有採用國內朋程的碳化矽模組搭配送樣,終端應用為大巴士、貨卡車、電動腳踏車、電動船等,「在目前電動運具的萌發期,系統穩定、安全是最重要的,價格反而是最後考量,且台廠上下游密切、願意客製化服務,在這種情況下台廠有發展利基」。中碳高純度碳粉及自建鹵素純化爐燒製石墨坩堝,是碳化矽所需材料。(圖/中碳提供)國內指標碳材料供應商中碳(1723),開發高純度碳粉及自建鹵素純化爐燒製石墨坩堝,碳粉已經量產,坩鍋正在對國內各大廠送樣中,石墨坩堝用於長成晶柱,自製技術是台灣唯一,「目前國內多向歐洲、日本進口,下訂後到貨至少要等六個月,先不用比價格,在地製造光是交期就有優勢」。中碳第2季毛利率寫下29.57%,每股稅後盈餘2.08元。全球第三大矽晶圓製造商環球晶(6488),董事長徐秀蘭8月法說會中透露,汽車、工業電子和生成式AI等應用推動半導體含量上升,8吋與12吋SiC矽晶圓產能利用率超過9成,今年上半年也持續簽訂新的長約(LTA)。該公司2023年上半年合併營收365.1億元創下同期新高,稅後每股盈餘EPS 22.49元寫下歷史第二佳表現。而第二類半導體的標竿穩懋(3105),是全球首座以6吋晶圓生產砷化鎵微波積體電路(GaAs MMIC)的晶圓代工公司,今年6月董事會通過再斥資15億元於桃園市龜山區科技園區購置土地及建物。受阻於通膨以及5G未出現創新應用,手機換機潮未出現導致功率放大器(PA)需求疲弱,該公司毛利最高的5G基地台漸成獲利主力。穩懋上半年每股稅後虧損1.18元,期待出現轉機。穩懋(3105)是全球首座以6吋晶圓生產砷化鎵晶圓代工公司,圖為穩懋董事長陳進財。(圖/報系資料照、翻攝臉書)
台積電董事會拍板 「核准德國設廠」預計斥資1236億元
台灣積體電路製造股份有限公司、羅伯特博世公司(Robert Bosch GmbH)、英飛淩科技股份公司(Infineon Technologies AG)和恩智浦半導體( NXP Semiconductors N.V.)今(8)日宣佈,有計劃將共同投資位於德國德勒斯登的歐洲半導體製造公司(European Semiconductor Manufacturing Company, ESMC),以提供先進半導體製造服務。台積電今(8)日召開董事會,除核准配發2023年第二季之每股現金股利3.00元,也核准資本預算約美金60億5,950萬元,內容包括廠房興建及廠務設施工程;建置先進封裝、成熟及/或特殊製程產能。董事會核准於不超過歐元34億9,993萬元(約美金38億8,490萬元)之額度內投資德國子公司European Semiconductor Manufacturing Company(ESMC) GmbH,以提供專業積體電路製造服務,並核准於不超過美金45億元之額度內,增資本公司百分之百持股之子公司TSMC Arizona。台積電表示,ESMC代表著300mm晶圓廠興建計畫邁出了重要的一步,支援汽車和工業市場中快速成長的未來產能需求,其最終投資定案尚待政府補助水準確認後決議。此計畫依據《歐洲晶片法案》(European Chips Act)的框架制定。台積電指出,此計畫興建的晶圓廠預計採用台積公司28/22奈米平面互補金屬氧化物半導體(CMOS),以及16/12奈米鰭式場效電晶體(FinFET)製程技術,月產能約40,000片300mm(12吋)晶圓。藉由先進的FinFET技術,將能進一步強化歐洲半導體製造生態系統,且創造約2,000個直接的高科技專業工作機會。ESMC目標於2024年下半年開始興建晶圓廠,並於2027年底開始生產。籌備中的合資公司經監管機關核准並符合其他條件後,將由台積公司持有70%股權,博世、英飛凌和恩智浦則各持有10%股權。透過股權注資、借債,以及在歐盟和德國政府的大力支持下,總計投資金額預估超過100億歐元。該晶圓廠將由台積公司營運。台積公司總裁魏哲家博士表示,「本次在德勒斯登的投資展現了台積公司致力於滿足客戶策略能力和技術需求的承諾,我們很高興有機會加深與博世、英飛凌和恩智浦半導體的長期合作夥伴關係。歐洲對於半導體創新來說是個大有可為之地,尤其是在汽車和工業領域方面,我們期待與歐洲人才攜手,將這些創新引入我們的先進矽技術中。」博世集團董事會主席Dr. Stefan Hartung表示,「半導體不僅是博世成功的關鍵,其可靠的可取得性對於全球汽車產業的成功也至關重要。博世不僅持續擴大我們自有的製造設施,做為汽車供應商,我們亦透過與合作夥伴的密切合作來進一步鞏固汽車供應鏈。我們很高興能爭取到與台積公司這樣的全球創新領導者攜手,以強化德勒斯登半導體晶圓廠周邊的半導體生態系統。」英飛凌執行長Jochen Hanebeck表示,「我們的共同投資對支持歐洲半導體生態系統而言是一重要里程碑,這項計畫強化了德勒斯登作為全球最重要半導體樞紐之一的地位,而此地更早已是英飛淩最大的前端製程據點所在。英飛凌將利用此全新產能滿足不斷成長的需求,尤其針對汽車和物聯網領域的歐洲客戶。先進的製造能力將為開發創新技術、產品和解決方案提供基礎,以應對低碳化(decarbonization)和數位化(digitalization)等全球性挑戰。」恩智浦半導體總裁兼執行長Kurt Sievers表示,「恩智浦半導體非常致力於強化歐洲的創新和供應鏈彈性,我們感謝歐盟、德國和薩克森自由邦認可半導體產業的關鍵角色,並對推動歐洲晶片生態系統做出實際承諾。這個嶄新且標誌性的半導體晶圓廠建設,將為因急劇增加的數位化和電氣化而需要各式矽製品的汽車和工業領域,提供所需的創新和產能。」
聯發科孵金雞2/匯頂模式大賺星宸科技脫手 達發上市一窺蔡明介美中佈局
即將在10月上市的達發科技(6526)為聯發科(2454)子公司,且由聯發科董事長蔡明介台大電機的學弟、曾任副董事長的謝清江掌理,對達發科技的期待可見一斑,市場解讀聯發科這種作法師承聯電榮譽董事長曹興誠,「聯家軍」再添新血。在半導體產業中最枝繁葉茂的勁旅「聯家軍」,起於1995年聯電創辦人曹興誠拍板決定將聯電分拆,聯電專心晶圓代工,IC設計部門各自獨立,其中聯發科專攻多媒體晶片設計,同期有筆電IC設計聯陽(3014)、液晶顯示器驅動IC聯詠(3034)、網路通訊IC聯傑(3094)、影像感測IC原相(3227)、微控制器IC盛群(6202)、ASIC智原(3035),加上後來轉投資的矽統(2363)、 印刷電路板欣興(3037)、LED封裝廠宏齊(6168)等,目前上市的「聯家軍」約11檔。聯家軍中股價最高、獲利能力最強的大金雞,正是蔡明介領軍的聯發科。蔡明介原是工研院研發經理, 1983年曹興誠將年僅33歲的他挖角到聯電,領導多媒體小組即後來獨立的聯發科;蔡明介最有名的「一代拳王」理論,即是不要只有一次勝利,快速察覺新趨勢、多角發展蓄積能量才能立於不敗。一路從CD與DVD、多媒體、手機通訊,進軍到網通、物聯網、車用晶片,聯發科的IC設計能力從默默無名登上世界排名第4,與國際級高通、博通等一較高下,蔡明介因此被封為台灣IC設計教父。 聯發科董事長蔡明介(左)2003年國際超大型積體電路技術發表演說,聯電董事長曹興誠出席引言。(圖/報系資料照)聯發科自聯電誕生,而蔡明介也被視為曹興誠的子弟兵,習得分拆潛力子公司上市的作法。近年最著名的案例為透過子公司匯發國際(香港)持有的指紋辨識與觸控晶片「匯頂」(603160.SH),並擁兩席董事。2016年10月掛牌後,曾連飆20根漲停,本益比高達113倍,一度登上中國A股半導體龍頭;匯頂的佳績令台灣上市公司一度湧現赴中掛牌熱,讓金管會與證交所跳腳。產業人士指出,「IC設計公司本益比在台股僅數十倍,在大陸動輒100~200倍,對公司吸引力很高;那時不只科技業,連台灣食品業也想把中國業務拆分、子公司在中國IPO,如鴻海FII、英利-KY、南僑、臻鼎-KY旗下鵬鼎等。」然而美中貿易戰加上疫後內需緊縮、蘋果轉向臉部辨識等結構性衝擊,讓匯頂去年獲利寫下掛牌以來首度虧損,與台廠神盾(6462)、義隆電(2458)的智財權官司敗訴也讓匯頂元氣大傷。聯發科近年將對其持股從最初的超過25%降至2.87%,累計處分收益逾300億元,因此儘管近年股價不理想,還是有能力進行員工分紅及發放股利。現在回頭看聯發科力拱匯頂上市後,在公開市場逐步出脫持股,另一家子公司廈門星宸科技持股也轉讓給3家中國企業,降低中國投資風險。如今達發科技預計十月轉上市,母子公司分別鎖定中美兩大陣營客戶,或能再次見證蔡明介的高明布局。聯發科以校友身分捐贈台灣大學電機系學新館,聯發科技教育基金會在該館館二樓有辦公室以及SPACE M 空間,一樓有蔡明介題字,短短幾句話道盡他帶領聯發科成為亞洲IC設計第一的心路歷程。(圖/取自官網、陳柔蓁攝)
連10黑!6月出口年減23.4% 創14年最慘
財政部公布6月出口金額為323.2億美元,年減達23.4%,不但是連續10個月負成長,更創近14年來最大跌勢。累計上半年出口金額2021.1億美元,年衰退18%,為金融海嘯以來最黯淡表現,也是亞洲四小龍之末。亞洲四小龍2023年上半年出口表現(圖/吳靜君製表)財政部統計處長蔡美娜分析,6月表現不佳共有4大因素,國際間的通膨壓力尚未完全冷卻下來,各國升息累積壓力抑制中端需求,經濟復甦不是這麼平順;而疫後消費應該驅動中國大陸的經濟復甦,但是目前有點後繼無力。產業鏈庫存持續調整,國內廠商訂單能見度未明顯改善;另外,外銷價格下跌、基期偏高等都是影響因素。國內11大貨類表現全黑,傳產貨類跌幅更深,減2成之內的只有資通訊視聽產品和光學與精密儀器。不過資通訊視聽產品也終止連2個月上升,部分資通產品買氣下降。跌幅在2成的有電子零組件和機械,電子零組件因積體電路需求尚未好轉、機械則是海外投資態度觀望所影響。跌超過3成都是傳產貨類,基本金屬及其製品、塑橡膠及其製品、化學品,主因市場需求清淡、海外有同業新產能開出,甚至可能面臨低價競爭壓力;礦產品則是腰斬,主因油價大跌。亞洲國家上半年出口,香港年減12.7%、韓國降12.3%、新加坡降8.9%,日本只跌7.1%、中國大陸甚至成長0.3%,台灣表現敬陪末座、居四小龍之末。蔡美娜表示,廠商訂單穩定度不高,接到多為急單、短單,所以起伏就比較大;其次,出口貨類電子零組件比重,甚至比日本、韓國還要高,而日、韓依靠汽車出口高速成長,有效抵銷了晶片短缺舒緩而造成的出口跌勢。2022年7月出口仍是高基期,財政部對於7月的出口看法偏保守,出口值僅348到363億美元之間,年減幅度19.5%到16%。而原本財政部預估,衰退期是12個月到14個月,最快9月有機會轉正,現在「明顯」達不到,最大機率會延至11月。
應材㩦手科教館設「半導體未來館」 晶圓設備始祖P5000全都露
「台灣是半導體產業的代表、半導體對台灣也已經是不可或缺的產業」,美商應用材料公司集團副總裁暨台灣區總裁余定陸表示,16年來與國立台灣科學教育館合作推廣科普教育,在今(6)日揭幕的《半導體未來館》進一步打開單晶圓設備始祖P5000,這個讓晶圓實現量產的劃時代秘密武器,新機價值將近5000萬元,從產線退役後能讓大小朋友近距離觀看,把相關基礎知識變得平易近人,應材希望藉此種下科普的種子,把台灣的半導體優勢延續下去。美商應用材料是美國上市公司(NASDAQ:AMAT),是全球頂尖半導體製造裝置和服務供應商,台灣應材與台灣科教館共同合作半導體科普教育已有16年,2007年與2015年推出體感互動遊戲以及半導體編年史的《半導體初體驗》與《半導體零極限展》。本次展覽新增了更多元的創意題材,閎康董事長謝詠芬捐贈半導體影像、聯電前研發處長周孝邦親審內容。《半導體未來館》是一座未來半導體科技的創新研發中心「MR01研發中心」,從入口的迎賓櫃台出發,觀眾將依序走過研發中心的「展示廳」、「物料室」、「製造區」,再來到最後的「未來實驗室」。台灣應材和國立台灣科學教育館今年升級策畫成立「創新!合作!半導體未來館」展區。左起教育部終身教育司簡任秘書魏仕哲、應用材料台灣區總裁余定陸、科教館館長劉火欽、台灣應用材公司幕僚長陸藍珠、教育部青年發展署署長陳雪玉。(圖/劉耿豪攝)常在新聞上聽到「某某企業在製程上又突破了多少奈米」,到底是什麼意思?在製作生產積體電路晶片的核心生產基地 「製造區」,有趣的逐格動畫短片〈電路微縮與半導體材料〉了解電路微縮的關鍵挑戰與歷程,也特別介紹現實中的半導體產業,除了產業鏈的上中下游與分工版圖,「摩爾定律與工藝節點」對於近年來關鍵突破的工藝節點也有詳盡的介紹,同時收錄了半導體領域時下最熱門的四大關鍵字,包含:立體化(鰭式電晶體FinFET、閘極全環電晶體Gate-all-around)、新材料(石墨烯、砷化鎵、氮化鎵)、量子運算等。
小摩:ASIC晶片將以20%年速增長 「這兩家」成AI熱潮最大受益者
摩根大通(JP Morgan)表示,博通(Broadcom)和邁威爾科技(Marvell)這兩家晶片公司將受益於對定製設計半導體日益增長的需求。近日,摩根大通晶片分析師蘇爾(Harlan Sur)向投資者介紹了價值約140億美元的高端特定應用積體電路(ASIC)市場,他表示定制晶片未來市場將以每年20%的速度增長。他表示,定製晶片設計活動在過去幾年中加速了,一個很好的例子是積極採用生成式人工智慧(Generative AI),這推動了對ASIC人工智慧計算加速器的需求。「我們相信,博通和邁威爾科技將成爲ASIC設計復甦的最大受益者。」在周四(1日)的交易中,博通股價下跌2.23%,至789.95美元;邁威爾科技股價上漲4.46%,至61.1美元。今年,生成式人工智慧一直是一個熱門的投資話題。該技術將文本、圖片和影像結合起來創建內容。去年年底OpenAI發佈的ChatGPT激發了人們對生成式人工智慧的興趣。分析師補充,在2022年,預估博通和邁威爾科技在高端定製ASIC市場的市場份額分別爲35%和15%,並將繼續主導市場,因爲他們目前的ASIC設計優勢包括ASIC市場中一些增長最快的市場區間隔,如雲端網路、計算加速、5G網路和企業數據庫存儲等的ASIC設計。半導體公司博通周四公佈了強於預期的第二財季收益,部分原因是受人工智慧需求的推動。調整後的收入增長7.8%,達到87.3億美元,超過分析師的預期。該集團表示,當前季度的營收應該在88.5億美元左右;從業務方面來看,博通表示,與人工智慧相關的收入目前佔晶片總銷售額的15%左右,這一數字在未來幾個季度可能會上升到20%。與此同時,邁威爾科技最近公佈了2023年第二季度的收益指引,顯示二季度每股收益指引爲0.27美元至0.37美元,收入指引爲12.6億美元至14億美元。邁威爾科技首席執行官墨菲(Matt Murphy)此前在一份聲明中表示,雖然庫存調整和由此產生的產品組合變化正在影響公司對第一季度收入和毛利率的預期,但預計隨著庫存水平正常化,以及邁威爾科技特有的增長動力加速,這些不利因素將在2024財年晚些時候消退。
全球景氣持續收縮…終端需求依舊不振 5月出口恐連9黑
連8黑!財政部公布4月海關進出口統計,4月出口359.6億美元,年減13.3%,連續8個月呈現衰退,累計前4月出口1337億美元,年減17.7%。財政部統計處長蔡美娜表示,全球景氣持續收縮,終端需求依舊不振,廠商普遍仍處庫存調整階段,5月出口恐連9黑,上半年出口很可能創近14年以來最大減幅。4月主要出口貨品中,資通與視聽產品受惠於電腦零附件、交換器及路由器等出口成長,年增5.4%,電子零組件因半導體市況欠佳、生產鏈持續去化庫存,年減8.6%,光學器材隨面板供需改善,減幅收斂為17.8%。不只科技產品表現不佳,傳產貨類買氣未見回穩,出口均呈兩位數下降,其中化學品年減34.4%,紡織品、塑橡膠、基本金屬及其製品減逾2成5。累計1至4月主要貨品出口全面衰退,其中電子零組件年減15.1%。主要市場方面,4月對日本出口受積體電路外銷支撐,年增19.8%,規模值為歷年單月新高,表現一枝獨秀。其餘市場續呈減勢,對中國大陸與香港出口年減2成2,對美國年減10.3%,對東協、歐洲因有資通與視聽產品訂單挹注,各年減7.1%、3.6%相對較緩。累計今年前4月,台對陸港出口年減28.5%,所占比率降至近20年同期低點(35.2%),對美國、東協各減15.0%、14.1%,對歐洲減2.2%,僅對日本增1.2%,表現最突出。進口方面,由於進口晶片產業鏈相關元件下降,以及塑化、金屬等原物料購置需求仍呈保守,加上半導體設備投資放緩,4月進口292.5億美元,較去年同期減少20.2%,累積前4月進口1180.7億美元,較去年同期減16.9%。財政部坦言,全球通膨、緊縮貨幣政策、俄烏戰爭僵持等不利經濟成長因素仍存,加上美中科技爭端尚未緩解,皆為前景增添不確定性,我國上半年出口仍將面臨相當壓力。不過展望未來,隨高效能運算、資料中心、車用電子、人工智慧等新興科技應用與數位轉型商機持續推展,可望維繫我國出口動能。