微星2023年營收近1830億每股賺8.9元年減25% 董座:下半年看好AI PC出貨估雙位數成長
微星科技(2377)上周五(15日)舉行法說會公布財報,2023年第四季營收491.5億元、年增20.5%,稅前淨利8.02億元、年增55.1%,每股盈餘0.88元。整體而言,預期今年PC市場逐漸回溫,三大產品線包括筆電、顯示卡、主機板出貨量有望雙位數成長,且在新品比重提升之下、有望拉升產品平均單價(ASP),整體毛利率也有望由去年下半年低點復甦。董事長徐祥表示,微星在2021年到達營運高峰,後續疫情趨緩,市場面臨通膨、戰爭等挑戰,PC、板卡需求下滑,2022 年各家大廠為清庫存削價競爭。微星2023年受到上半年市況不佳影響,全年營收1829.6億元、年增1.4%,營業毛利228.46億元、年減11.2%,毛利率12.5%,稅前淨利91.7億元、年減 25.3%,每股盈餘8.92元低於2022年11.79元。到了2023年PC市場逐漸回溫,隨著市場殺價競爭影響淡化,加上新產品導入市場,尤其搭載英特爾第十四代處理器的微新新機上市,以及NVIDIA也將推出50系列GPU刺激市場,從去年第四季開始銷售暢旺,微星直到今年三月銷售表現樂觀。展望今年,徐祥指出,第一季延續第四季銷售表現,終端銷售情況非常不錯,同時減低通路庫存,第一季預期不錯,第二季屬於歐美的季節性傳統淡季,下半年隨著AI PC和NVIDIA新世代RTX 50系列產品帶動出貨,微星樂觀看待下半年成長動能及全年表現,筆電、螢幕、板卡三大產品線出貨量預估雙位數成長。此外,微星同步拓展AI伺服器、充電樁、AIoT等產品線,產線主要分布中國和台灣,但近年來受美中貿易戰影響,加上因應客戶對於地緣政治考量。為此今年1月投資約15億元於桃園取得約3400多坪土地,未來計劃打造總面積約1萬多坪、8層樓廠辦,將發展AI伺服器、車用、AIoT等產品,合計土建加設備,投資金額約需50億元;預計2027年年底完工,逐步投入生產。
龍年抄底時刻1/台商看2024風向三大關鍵時刻 「三黨不過半兩岸可望破冰」
儘管不少政經名嘴大喊「中國崩潰論」與「去中化」,但兩岸經貿仍是台灣經濟主力,佔總出口三成五,也因此,16日的「2024大陸台商春節聯誼活動」上,總統蔡英文領著一票官員拜年,對著在國際局勢夾縫求生的台商們說:「我們從未停下腳步,持續地尋求兩岸對話可能,希望逐步恢復雙邊有序的交流。」農曆春節過後,CTWANT記者就2024年牽動美中台三方政經關係的影響因素,與中國大陸北中南多地台商交流,整理出台商集體關注的三大重要轉折點,分別是3月中國召開「兩會」、5月台灣新總統團隊上任、以及11月的美國總統大選。中國「兩會」,指的是一年一度的「人民全國代表大會」與「中國人民政治協商會議」的合稱,今年的人大在3月5日、政協在3月4日啟動,在北京聚集全中國的官員、商界與民間代表,傳達當年的重點政策,「誰能當代表」也象徵著政策重點。陸股年前出現「千股跌停」後,中國證監會主席易會滿也被免職,改由前上海副市長吳清接任。(圖/翻攝自Google股市、中新社)「由於近年失敗的經濟政策,決策團隊開始轉換,大家都在看是否有改變的可能。」經營航運物流的台商跟CTWANT記者說。這一波動盪,從2020年1月新冠疫情爆發後採取「動態清零」封城開始,同一年加緊政府監管、內部維穩,尤其是網路科技、教育培訓業、平台經濟和數位經濟等產業,包括阿里巴巴與騰訊這兩大龍頭企業。「特別是上海封城,如同親手把會下金蛋的母雞掐死!」這位台商觀察。上海是中國經濟最開放的示範點,吸引外資企業總部、外國移民、富豪匯集,但2022年3月底封城、持續到6月中,解除後引發大量居民離開上海,儘管整個中國在2023年1月全面解封,但不見「疫後反彈的報復型消費潮」,因為百業受創民眾不敢消費。戴德梁行表示,截至2023年末,上海A級商辦空置率高達21.8%,租金則跌回10年前價格。據彭博報導,外國企業對中國直接投資(FDI)金額在2023年為330億美元,年減82%,創下1993年以來最低。但中國外匯管理局18日連忙表示,去年「外商股權性質」直接投資中國為621億美元。但2022年時FDI為1833億美元,2021年更高達3440億美元,不管怎麼算都是慘跌。扮演經濟櫥窗的陸股上證指數,更是從2021年9月的3700高點,一路跌到今年2月5日的2700點關卡,跌回疫情前新低,為挽救市場低迷信心,證監會喊話,央行也在1月24日突襲式宣布下調存款準備金率,將大約新台幣4.43兆元的資金活水投放市場,但陸股漲勢曇花一現。就在陸股出現「千股跌停」後的兩天,也就是2月7日,「名字吉利」的中國證監會主席易會滿被免職,換上前上海副市長吳清,為要打擊「不法放空」,同時有多家官股銀行換將。一位物流業的台商樂看「換將」動作,並向CTWANT記者透露,「地方上傳出去年3月退休的前國家副主席王岐山人馬有望重新回歸,借重他的財政經驗來救經濟。」這是傳聞或事實?就看3月的兩會會推出什麼財經政策。第二個重要時刻,就是台灣新任總統賴清德執政團隊5月20日就職。上海台灣研究所所長倪永杰向CTWANT記者表示,「若仍堅持台獨路線,賴清德當政必然引發兩岸高度緊張,若政權不穩,多數溫和、理性的聲音力量就會起來,可能採取有限、局部的開放政策。」倪永杰也盼望,兩岸有辦法走出黎明前的黑暗,形成全新的兩岸局面。去年兩岸關係不佳,甚至向ECFA的關稅優惠開鍘,針對12項出口大陸的石化產品恢復高額關稅,又讓一些鷹派對台學者放話,表示會繼續針對紡織、工具機等產業下手,以顯示中方「能施壓的籌碼很多」,產業界都不希望傷害繼續擴大。在珠三角超過30年的東莞台協榮譽會長葉春榮跟CTWANT記者表示,雖然民進黨拿下總統寶座,「但現在立法院呈現三黨不過半局勢,不再是一黨獨大說了算,預期在兩岸政策上會有更多轉圜的餘地,也是兩岸破冰的契機。」美國總統大選將在今年11月登場,選舉結果也將持續影響兩岸的代工產業鏈。(圖/新華社)第三時間點就是美國總統大選,在美中貿易戰持續進行下,如果鷹派的川普當選,勢必會更加激烈,在對中國科技的出口禁令、以及供應鏈上會更嚴苛,影響兩岸的代工產業鏈,這是台灣出口大宗。依財政部統計,台灣2023年全年出口4324.8億美元,創下史上第三高,其中對中國出口1522.4億美元,占總出口35.2%,第二名的美國和東協都占17.6%,可見若中國經濟不好,台灣也會受影響。從事電子代工30多年的台商對CTWANT記者說,「中國仍是目前最好的製造基地,東南亞不管是哪個國家,成本至少都要多15%以上。」其實東協各國有各自不同的困境,像是越南已經出現缺工缺電等問題,若不是美國的選邊站的壓力,台商其實不需要如此匆促地轉移陣地。即使全球供應鏈已一分為二,不少台廠移出中國,「事實上,東南亞的貿易量大增,也是因為很多零件還是必須從中國進口,只是組裝改道東南亞去規避美國的禁令,實際上仍難以脫離中國製造。」這位台商道出真相及心聲,也希望兩岸政府能放下政治立場、好好思索如何在全球經濟復甦乏力下,不要兩敗俱傷。立法院呈現三黨不過半,預期新政府在兩岸政策上會有更多轉圜的餘地。圖為立法院臨時主席柯建銘(右)頒發當選證書予新任立法長韓國瑜。(圖/報系資料照)
慕安會布林肯會王毅 討論拜習通話計畫
16日至18日,來自世界各地的國家與政府領導人及安全專家齊聚德國慕尼黑,出席年度「慕尼黑安全會議」(慕安會)。美國國務卿布林肯與中共中央政治局委員兼外長王毅,於16日在場邊舉行會談,料討論到美中領導人今春通電話的計畫。美中關係持續改善,但各國領袖卻日益擔憂美前總統川普再度主政,這也將是慕安會的一大焦點。兩國高層密集溝通。王毅發表演講 並訪問西班牙和法國據美國國務院公布,布林肯14日至17日出訪阿爾巴尼亞和德國,訪德期間出席慕安會。而布林肯16日的行程顯示,他預定當日下午3時30分(台灣時間晚間10時30分)在慕尼黑與王毅會面。大陸外交部此前宣布王毅將出席慕安會,在「中國專場」活動發表演講,就重大國際問題闡述中方立場,並訪問西班牙和法國。去年10月,布、王在華府舉行一對一會談,為11月舊金山「拜習會」鋪路。而今年1月12日,就在台灣大選前夕,布林肯與訪美的中共中央對外聯絡部部長劉建超會晤。1月26、27日,王毅則與白宮國安顧問蘇利文在曼谷長談12小時。後來蘇利文在一場演講中表示,白宮對中接觸戰略取得積極影響,美中兩國都同意盡快安排美國總統拜登與大陸國家主席習近平通電話,據稱時間可能在今春某個時候。陸反對以航行自由為名 在台海生事「王蘇會」是台灣大選後,中美外交、國安高層首次會面。據陸方新聞稿,王毅在會上重提,台海和平穩定的最大風險是「台獨」,中美關係的最大挑戰也是「台獨」。蘇利文則透露,他與王毅深度討論台海兩岸議題並分享各自立場,但因議題「布滿地雷」,他不能公開內容,只能說雙方進行了「有用、直接而且坦誠」的對話。另外,英媒日前報導,英國外交部安排外交大臣卡麥隆出席慕安會期間,與王毅會面。這將是卡麥隆去年11月出任外相以來,首次與王毅實體會談。卡麥隆13日在英國上議院應詢表示,擬請十分倚賴國際貿易活動的中國能像英方一樣,全力支持航行自由,他還說,航行自由的重要性適用任何地方,包括台灣海峽。中英外長會還沒登場,中國駐英大使館在15日「先發制人」,斥英方把紅海和台海混為一談,是完全錯誤的,對此堅決反對。中方堅決反對任何國家以「航行自由」為名在台海地區製造事端,損害中國主權和安全。美中關係趨穩 2018年以來最佳本屆慕安會主軸議題包括俄烏戰爭及以巴衝突。但美國《外交政策》期刊記者15日報導說,世界各國領袖日益憂慮川普再度主政,這也可能成為一大焦點。據指出,歐洲正密切關注華府如何處理與北京的關係。歐洲官員擔心,若對華鷹派又在華府飛揚,他們可能會被捲入「冷戰2.0」。迄今,拜登團隊一直在努力緩和美中緊張關係,這讓許多歐洲人鬆了一口氣,但這種趨勢可持續多久是未知數。華府智庫「史汀生研究中心」中國項目主任孫韻(Yun Sun)15日在美國之音撰文指出,伴隨著舊金山拜習會之後的一系列高層互動,目前美中關係堪稱處於2018年美中貿易戰開打以來的最好時期。然而,這種穩定是以結構不穩定為前提的,也可說是在美中2024年各有側重的條件下而產生之結果,雙方的戰略邏輯和目標並未改變。隨著美國11月大選日益臨近,萬一川普再次當選,美中關係中的不穩定結構勢必會帶來更多碰撞。
零售業競爭進入深水區? 全家董座:用「這招」才能再創高峰
全家(5903)便利商店董事長葉榮廷在15日開工日發表新春談話,除了表示存店單店營收成長創新高、毛利率成長以外,也指出零售業競爭已進入深水區。回顧2023年,以零售業三大營運指標「市場規模影響力」、「既存店單店營收前年比」、「毛利率」檢驗,全家展店達4234店,既存店單店營收成長創新高,毛利率成長,代表品牌差異化的「泛鮮食構成比」提前達標、突破33%,意味走在正確營運軌道上。展望2024年市場大環境,葉榮廷認為對「長趨勢」與「快變動」必須有同等關注,尤其當零售業競爭已進入深水區,更考驗2種關鍵能耐的底蘊,包含快速彈性調整的「動能」,以及對改變顧客行為的「驅動力」。這也將決定大環境變動對全家帶來的影響是威脅風險,還是機會商機?他接著以政治(Political)變、經濟(Economics)盼、社會(Social)健、科技(Technology)智4面向分享對今年的看法與展望。在政治部份,延續去年以來不確定性高的基調,像是美中貿易戰、烏俄戰爭、中東以巴衝突等,這些因地緣政治所引起的全球供應鏈危機,都可能為國際經濟情勢、原物料成本等隨時帶來難預測卻巨大的變化。在經濟面向,去年物價通膨較前年緩和,且經濟成長率也逐月上揚、倒吃甘蔗,可期待今年會更好。隨著2050淨零碳排政策與碳有價時代來臨後,學者多指出綠色通膨可能發酵,但相對地,低碳經濟也勢將對終端消費者產生吸引力而成新商機與新經營課題。在社會方面,高齡化、大缺工已是不可逆的趨勢,3年疫情更讓注重健康成為全民運動,即便進入後疫時代,民眾對健康的不安情緒仍伺機而動,健康需求也更細分化、日常化,像過往豆漿只分有糖、無糖、低糖,現在還有加鈣、加蛋白;全家長期推動Clean Label少添加、健康志向鮮食商品,未來應更細膩抓住新的健康趨勢。至於科技面最需要關注生成式AI 與IoT落地的發展,當AI運用門檻降低後,受影響的行業廣度與應用深度飛快開展,IoT落地應用若未來與智慧家電結合,將可延伸出D2C(Direct-to-Consumer)商業模式,而距離消費者最近的實體店將有其利基。面對跨業態的深水區競爭賽局,葉榮廷也喊話最終贏家必然是把消費者需求放在第一位、且徹底落地實踐的業者,因此2024年對全家的重中之重,就是「以顧客需求為核心」,加上夥伴正面思考、快速行動的優點,葉榮廷看好全家公司及加盟店舖的經營再造高峰。
AI教父美味地圖1/兆元男尋舌尖童年圈粉全台吃貨人 他吃過的店忙翻「找音速小子也沒用」
從2023年跨入2024年,橫掃全球科技界的焦點人物非輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳莫屬,在ChatGPT爆紅帶起AI浪潮上,輝達的高階晶片炙手可熱,營收獲利及股價躍級稱王。這位被外媒譽為繼蘋果創辦人賈伯斯後最有領導魅力的科技人,也是另類的台灣觀光代言人。黃仁勳的一舉一動,不僅牽動科技產業趨勢、美中貿易戰走向以及台美股市,這位穿著黑色皮衣身價破兆的科技大老闆,穿梭於台北市巷弄裡尋找庶民美食的身影,已織成一張「黃氏美食地圖」,四處圈粉攪動廣大「吃貨人」的心。CTWANT記者整理黃仁勳2023年5、10及11月間三次公開訪台到過的美食名店,以及今年最新的地方,讓讀者可在初春期間按圖索驥,一起吃吃喝喝。第一家不可不提的就是位在台北市敦化北路巷內的「花娘小館」,黃仁勳每次回台,不管是與家人用餐,或是跟公司同事、廣達高層餐聚,最常到這家餐廳,店裡裝潢簡單,以蛋黃區物價來說,算是價格親民的台味川菜館。「菜名好可怕,但是好好吃!」黃仁勳最常掛在嘴上的就是「蒼蠅頭」,其實就是「豆豉炒韭菜肉末」,一盤220元,遠看像一堆綠頭蒼蠅,此外,他還會點空心菜和冬瓜蛤蜊湯,以及私房菜「那個蝦」,炸透的蝦子配上獨門調味醬汁,非常下飯。花娘小館是黃仁勳最常去的愛店,蒼蠅頭是必吃的下飯美食。(圖/方萬民攝)「就像媽媽煮的飯,就是家常菜」,黃仁勳讚不絕口,他跟老闆娘的互動好似老朋友般。也因為黃仁勳多次力挺,現在「花娘小館」變得更難訂位,CTWANT記者1月初前往時,有客人要訂晚上用餐,竟然要排到3月才有位子。而在黃仁勳1月底再度上門後,該店的電話已經被打爆,老闆娘無奈地在臉書上提到「就算鍋爐火力全開、再找來音速小子幫忙」也忙不過來。去年5月30日,黃仁勳曾到無菜單料理店「聚聚」用餐。這間位在重慶南路二段的創意台菜,可以按照客人的預算做搭配,每人餐價可從1000元起跳;當天他吃的是傳統的台灣菜,「看起來是我媽會做,大家在家裡會做的菜,但是真的很好吃!」黃仁勳頻頻說好,「雖然這家店很小,但主廚很棒、東西很好吃!」為何這位兆元富豪喜歡到看起來相對平民的台菜餐廳吃飯?一度引起網友們在PTT上熱議,「是否要回味童年的舌尖記憶?」,也有人認為「這年紀不缺錢,缺的是吃飯的氣氛。」總部位在美國加州的輝達,台北據點設在內湖,所以黃仁勳來台期間,公司周邊的餐廳也會看到他的身影。黃仁勳曾提起西湖捷運站附近的「牛耳精緻麵館」,還舉起大拇指,「太棒了、太好呷!」「牛耳精緻麵館」的老闆詹大姐表示,「他(指黃仁勳用餐時)被認出後主動跟客人拍照,還招呼其他比較害羞的客人說,『沒關係,一起來拍照』,甚至還包紅包給餐廳員工。」他當時吃的是一碗180元的紅燒牛肉麵;今年1月二度造訪,還帶著父母一起來。黃仁勳來店家用餐的消息傳開後,原本已是當地熱門的店家變得更擁擠,常常開店20分鐘就進不去,更多時候中午就全數賣完,店家直接在臉書公告晚上休息不營業。2023年第二度來台時,黃仁勳在10月20日到晴光市場附近的預約制台菜私廚餐廳「春韭」,沒想到餐廳老闆端上了驚喜,一道是「薑汁蕃茄盤」,另一道是「和牛、奶酥銀絲卷」,創作概念來自於台南棺材板,這讓出生於台南的黃仁勳很感興趣、頻頻發問和拍照。春韭表示,黃仁勳10月15日來台首站,帶著美國團隊到寧夏夜市,在詹記水果合照時跟老闆提到,身為台南人的他很懷念「薑汁蕃茄」,只可惜實在太多人來拍照,沒時間好好坐下吃水果,看了這則新聞後,才特別在菜單裡多加了「台南味」。二度造訪老撈麻辣鍋,老闆獲得黃仁勳限量版紅包。(圖/老撈提供)「黃仁勳吃過的店」吸引不少美食部落客,成了另類打卡朝聖店,店家老闆們也樂於把黃仁勳的合照放在臉書粉絲頁上。像是敦化北路的「老撈麻辣鍋」11月迎來這位重量級貴賓夫婦,今年1月黃仁勳又帶著父母二度光臨,老闆還拿到黃仁勳親筆簽名、印著大大的「黃」字大紅包,店家在臉書上興奮宣告,「能被加入『黃氏美食地圖』實在太開心了!」該篇贏得3730個讚,是平常100多個讚的三十倍。老撈的老闆企鵝向CTWANT記者講了第一次造訪故事,「是朋友拜託,他妻子的老闆要趕飛機、出發前想吃頓好的,預定下午4點半、非一般用餐時間吃飯,客人一來才知道是黃仁勳夫婦倆。」老闆原本安排客人進入包廂,但黃仁勳說喜歡在外面跟其他客人一起吃,後來有路過的粉絲發現黃仁勳在店裡,也趕緊進場要跟偶像一起吃飯;第二次來也是堅持坐外場,跟其他客人一起同樂。當時黃仁勳點了小辣的麻辣鴛鴦鍋,搭配綜合海鮮和沙朗牛,妻子Lori雖然不敢吃鴨血、但很喜歡麻辣豆腐,後來綜合海鮮盤吃不完,黃仁勳親自帶著食物到隔壁桌對客人說,「你幫幫我好不好、點太多了吃不完」,讓本來就是粉絲的客人受寵若驚,大呼「太幸運了,永遠會記得這一天!」有趣的是,餐後店家邀請黃仁勳合影和簽名時,Lori居然從包包拿出自備的專用簽名筆來寫,沒過多久,黃仁勳的老外隨扈在護送老闆工作結束後,也重返店裡點餐,享用跟老闆剛吃過一樣的美食。遼寧夜市的鵝肉城活海鮮上還有黃仁勳一行人的合影。(圖/方萬民攝)最新登場的就是網路上號稱最難訂位、只開兩桌的全預約熟客制私房料理,位於松山區復興北路的「鄒記食舖」,老闆是杭州人,2009年開業時只是間滷肉飯一碗60元的小麵店,2020年轉做江浙創意菜的私廚後,萬鈞董事長詹壽全為第一個「大老闆客人」,口耳相傳迎來了許多大老闆,像是鴻海郭台銘、國巨陳泰銘都是常客,富邦蔡明忠也帶過張忠謀來吃。這次據說是廣達林百里作東,除了黃仁勳之外,也邀請了張忠謀夫婦在1月25日到訪。當時同樣在店裡的客人開心追星,當天吃了什麼都忘了。該店的菜單和價位會依照狀況更改,很多客人推薦薺菜炸春捲和黃豆醬燒圓蹄。其實,愛吃美食的黃仁勳也會自己做菜,他的女兒黃敏珊2007年時在大陸財經談話性節目上與父親同台,她說,「周末時,我和爸媽會一起做飯,而且爸爸很愛研發新菜色。」主持人問黃仁勳,是否老了還會繼續煮飯給小孩吃,黃仁勳說,「當然。事實上,煮飯就是一種創新,而且會給人帶來喜悅。」
阿里救市2/國家機器動起來! 「穩信心是目前工作重點」網絡巨擘有望重返榮耀
中國要重啟網路經濟火車頭?歷經美中貿易戰,疫情後民間投資消費保守、外資撤離,房產連環爆,「直升機式撒錢」救市無果,中國經濟儼然陷入霧霾之際,2024年初出現了兩個「新暗示」,在官媒消失近3年的民營企業大咖馬雲1月23日「出現了」,同一天,一項緊縮網路遊戲產業的政策草案也撤掉,網路概念股普天同慶。美國時間1月23日晚間,傳出阿里創辦人馬雲與現任董事局主席蔡崇信大買自家股票,讓阿里在美股大漲7.85%、收在74.02美元,1月24日,阿里在港股也大漲7.32%、收在72.6港元。全球媒體都在關注馬雲是否能重回第一線,2月6日、阿里最新財報發布前夕,阿里在港股大漲近7%,連帶拉抬其他網路電商概念股一起爆發,可見其影響力。同樣在關鍵的1月23日,中國「網路遊戲管理辦法(草案徵求意見稿)」在官網上消失了,原本打算緊縮網遊登入頻率與課金的政策,在一個月前宣布時,造成騰訊、網易這兩家公司的港股市值蒸發近5000億港幣,政策一撤,遊戲股午盤瞬間拉回、整體漲幅高達4%。中國房地產近來不斷傳出資金斷鏈等問題。(圖/陳曼儂攝)事實上,中國前年解封後,經濟及股市表現幾乎是每下愈況。台商向CTWANT記者提到,拉動中國經濟「三駕馬車」的出口、消費、投資,目前都不是太好,新冠封城嚇跑外資,而過去對民營企業友好、採取溫和務實派的李克強在2023年突然去世,「感覺很不吉利。」股市腰斬、房市暴雷、地方債務危機,讓北京當局下猛藥,去年陸續推出多項財政刺激措施,包括增發人民幣1兆元、約新台幣4.4兆元的國債、提高赤字、提前下達地方債新增限額等,短短四個月內兩度降準,也是過去三年來第七次全面降準,並增加對中小型民營企業,以及農業相關部門的金融支持。2023年中國股市已比2021年腰斬、市值消失6兆美元,至今還沒有恢復跡象,官方表示去年GDP成長5.2%、突破126兆人民幣,但因人民幣兌美元匯率一年貶值4.9%,《日本經濟新聞》中文網把數字改美元計算時,反而下滑0.5%,赫然出現29年來首次負成長。另一投資圈台商說,「問題是『沒有信心』」,政策灑錢只是應急、沒解決根本問題,民間經濟除了消費還有製造,如果對未來沒信心,錢就只會壓在家裡的床墊下,政府放再多水也只是先填補虧空,對後續成長沒有幫助。大陸央行近來不斷釋出利多消息,希望讓資金流動。(圖/新華社、中新社)「穩定市場信心是目前的工作重點。」中國人民大學國家金融研究院院長吳曉求說。而大陸網路科技業能否重返經濟火車頭,成了業界觀察的重點。中國在1978年改革開放後經濟大幅成長,開始放資源給民間企業,網路巨頭成為經濟火車頭,要從2013年說起,以微信聞名全球的騰訊創辦人馬化騰,以及中文搜索引擎百度創辦人李彥宏,第一次當選全國人大代表和政協委員,象徵著民間人士能參與政治的最高權力。2015年的兩會上,馬化騰提交「互聯網+」議案,同年12月在浙江烏鎮舉辦的第二屆世界互聯網大會,大陸國家主席習近平親自出席致詞,同場出席的蘋果、微軟、思科、高通等全球高科技代表都戴上翻譯耳機,因為主場說中文。2018年,馬化騰和李彥宏還連任人大代表。那是大陸網路科技產業的黃金歲月,當時全球都知道中國BAT、搜索引擎百度、電子商務的阿里巴巴、及社交媒體的騰訊,中國GDP持續每年以7到8%的高速成長。然2020年起,風雲變色。政府開始針對網路巨頭進行反壟斷調查,騰訊的遊戲產業被官媒點名批評,阿里巴巴收巨額罰單,旗下螞蟻集團上市叫停,馬雲淡出群眾視野,滴滴則從美國紐交所退市。馬化騰在2020年以身體健康為由,請假未出席兩會。「2023年的全國政協人大代表中,騰訊的馬化騰、百度的李彥宏,還有聯想楊元慶、網易丁磊、京東劉強東都被『除名』。」在大陸經營30多年的台商向CTWANT記者提到。如今,要繼續打壓科技巨頭或是放手,阿里能否再度活躍於市場的第一線,將是重啟網路經濟的第一顆風向球。全球都在關注,今年3月4日、5日兩會將釋出的經濟新走向。
手機龍頭尬車2/造車新勢力「華小魅」成形 小米雷軍左打保時捷右踢特斯拉
新出爐的2023年全球汽車出口大國,不是老面孔日本、德國,而是中國大陸,以522.1萬台成績狠狠甩開排名第二的日本430萬台。儘管大陸因俄羅斯發起烏俄戰爭遭出口抵制而有了汽車大買家,但其新能源汽車占1/3出口量的驚人氣勢,更讓歐美車業刮目相看,尤其造車新勢力已從「蔚小理」,打到新成軍的手機幫「華小魅」。儘管台灣民眾無緣乘駕這些最新、最豪、最炫的中國汽車,但車用電子市場仍充滿商機。「你去看看中國大陸的那三家『蔚小理』、看特斯拉,它充分利用移動互聯網的數據,還有所謂的數據行銷,這會是台灣未來的機會。」最近忙著將台灣電動機車技術輸出東南亞的金庫資本總經理丁學文表示。大陸造車市場可說是百花齊放,特別是新能源車。在大陸政策補貼下,2011年成軍的寧德時代成了全球電動車電池龍頭,另一家電池起家的比亞迪,2002切入造車,十年後宣布停產燃油車、專作電動車,如今已是大陸電動車一哥,2014年起陸續成軍的蔚來、小鵬、理想等,從新能源汽車設計、行車軟體模組到周邊充電設施與電池技術,都是「Made In China」,被稱為「造車新勢力」的「蔚小理」。這股新勢力,如今又有了新加入者,就是大陸三大手機廠華為、小米及魅族。手機品牌魅族已跟老牌車廠吉利結合,今年開始打造新車。(圖/翻攝自宅宅中地官網、星紀魅族官網)1987年成立的華為,從電信設備起家坐大,20年前跨入手機市場,迅速成長為中國第一品牌,2015也打入全球前三大,也因此2018年開打的美中貿易戰中首家遭制裁,隔年華為轉戰電動車市場,2021年與老牌車廠長安推出「阿維塔」,搭載Huawei Inside全端智慧汽車解決方案,接著與賽力斯合推「問界」系列車款,「智界」則和奇瑞合作,未來還將與北汽及江淮另推兩個「界」的車款。以去年12月26日登場的問界M9為例,除了高階智慧駕駛系統、豪華裝飾,還有鴻蒙4.0座艙,駕駛、娛樂、工作全場景互相串連,售價人民幣50萬元起、大約新台幣220萬元,去年底預購已逾5萬台,預計今年2月26日交貨。平安證券預計,華爲的深度賦能車型,包括問界、智界、阿維塔在2024年銷量有望達67萬台,在大陸零售量可能超過特斯拉,成爲高端新能源市場的重要角色。問界M9上市當天,華為常務董事余承東形容「馬路上能看到的最強大的 SUV。」隔天的27日,中國手機二哥、小米創辦人雷軍在微博寫道,「深知汽車工業的複雜、開拓的不易,向新能源汽車行業的先行者致敬」,並直接點名比亞迪、蔚小理、寧德時代和華為,豪不客氣地下戰帖。緊接著28日,小米首款新能源車SU7技術發表會登場,雷軍高喊自家新車是全球最高規格,「在駕駛性等機械素質上,希望能媲美保時捷Taycan Turbo;在智慧化上,希望能媲美Tesla Model S。」「價格有點貴,但是有理由的貴。」他還發下豪語,15到20年將拚入全球前五大車廠。大陸媒體曾分析「小米在走華為的路」,在小米14系列手機上,雷軍採用很多類似華為技術和做法,華為研發鴻蒙系統、小米有澎湃OS,也將小米生態產品連接;去年小米的確以超過18%的市占率站上中國國產品牌第一。另一手機廠商魅族在去年11月宣布2024年第一季啟動造車,推出MEIZU DreamCar MX,有自行研發的Flyme Auto汽車智能座艙操作系統,也應用在吉利汽車旗下領克08車款。新一代造車勢力手機幫「華小魅」儼然成形,在當前大陸汽車市場瘋狂競爭、利潤不多之際,能否打開新局,各界高度期待。關注兩岸產業發展的丁學文說,「電動車是軟體加硬體,不可能一家公司全包起來做,且目前正在蓬勃發展,有很多可能性。」他提醒台廠,不要再從製造業的角度去創新製程,而是「有容乃大、跟全世界合作發展」。中國的傳統與新創車廠高達180多家,競爭激烈。(圖/新華社)在大陸從事汽車零組件的台商表示,智慧電動車就像是有四個輪子的手機,產業鏈間需緊密合作,異業結盟例子也會愈來愈多,過去大陸汽車業大多是跟外商合資、以獲取外國的經驗和技術,現在他們不管是車界的前輩或後起之秀也自己抱團,像是小鵬和大衆,長安攜手華爲、也跟蔚來汽車合作。不過,中國車廠實在太多,包括傳統與新創車廠合計高達180多家,現在又「嚴重內捲」(在體制內相互廝殺),已經有銷量規模小、資金鏈緊張的弱勢品牌被淘汰,「所以找到對的策略夥伴很重要。」這位台商說。
英業達旺年會葉力誠喊:2024「AI轉型元年」 力拚車載營收三年達千億
新董新氣象!英業達(2356)旺年會26日在南港展覽館席開600桌盛大登場,這次是去年6月接下董事長的葉力誠在集團旺年會首秀,他在舞台上宣布,2024年為英業達的「AI轉型元年」,希望集團能全面數位轉型;而在旺年會前的記者會上,他也提到新事業展望,表示AI伺服器將有倍數成長,車載事業希望能在2027年貢獻千億營收。英業達旺年會26日於南港展覽館盛大舉行,席開600桌。(圖/黃威彬攝)英業達2023年自結合併營收為5417.45億元、年減4.98%,為歷史第三高。「今年仍將是挑戰的一年」,英業達總經理蔡枝安表示,原本預期景氣將回升,但目前市場情況難以預測,今年一開始就看到很多海外的企業在裁員,以去年集團營收衰退約5%,跟其他同業比起來已算不錯,預計今年營收仍能有個位數成長,包括筆電部門會有個位數成長、伺服器將有雙位數增幅,其中AI伺服器出貨量倍增,營收則會更好,去年公司AI伺服器佔伺服器比重約5到6%,預期今年將超過10%。針對AI PC,個人電腦事業群總經理張輝認為,2024年出貨主力還是傳統PC,AI的確是觸發市場成長的新興產品,但還需要時間醞釀和消化,預估2025到2026年才會有明顯成果,不過英業達都有佈局。而葉力誠期望最高的事業體是車載產品,葉力誠說,英業達2017年就踏入車載領域,今年會較去年成長,且期望在明後年大幅成長,在2027年貢獻千億營收。英業達將自身定位「Tier 1.5(1.5 級供應商)」,會持續與 Tier 1 合作,包括車載資訊娛樂系統與先進駕駛輔助系統等都有合作項目。葉力誠也提到,英業達未來的目標還有AIoT、邊緣 AI、5G 甚至是 6G,以及低軌衛星等,將積極布局全球,全球製造是英業達的第一步,除全球接單、全球生產之外,會思考如何更貼近客戶,讓產銷更順暢,所以下一步將導入全球運營,各地都會有決策群,讓決策更有效率。 由於今年陸續有泰國、越南、捷克、墨西哥等新廠增建與既有產線升級等工程,全年資本支出約4.5億美元,蔡枝安表示,未來將透過優化產品組合、增加整體營業額,以提升合併毛利率,預計今年下半營運將優於上半年。面對美中貿易戰的禁令,蔡枝安坦言會受到影響,但這方面損失已當作既定事實,將尋找解決辦法。
微軟擁AI紅利股價年漲57% 超車蘋果奪全球市值王
2024年以來,國際投資人對AI人工智慧的樂觀情緒持續,微軟(Microsoft)股價因為投資生成式人工智慧ChatGPT母公司OpenAI,2023年股價飆升57%,而蘋果(Apple Inc.)股價雖然在2023年漲48%,但因iPhone銷售乏力,加重分析師們的憂慮,紛紛下調評價,一來一往後,讓微軟市值在12日美股收盤時達到2.89兆美元,蘋果則為2.87兆美元。這是自2021年11月以來,微軟的收盤市值首次高於蘋果。同樣身為「美股七巨頭」,並在2023年強勁上漲,但微軟和蘋果這兩家公司的命運2024年起呈現兩個走向,微軟股價上漲3.3%,蘋果則下跌了3.4%。12日的收盤價,微軟上漲 1%、以388.47美元作收,市值達到2.89兆美元,蘋果漲 0.2%、收在185.92美元,市值為2.87 兆美元,蘋果近1個月市值蒸發1300億元據美媒統計,蘋果已遭4次重量級唱衰,在巴克萊看淡iPhone銷售,開出2024年的第1槍後,接下來包括Piper Sandler、Redburn Atlantic、Hedgeye等研究機構也陸續提出相同看法,大多認為創新不足、智慧手機在中國銷售遇冷等問題。去年蘋果新一代iPhone手機在中國開賣之初的銷售異常低迷,華為甚至在其上市前幾周就搶先推出Mate 60 Pro,在美中貿易戰的氣氛下,中國掀起「愛國狂熱」,讓華為營收大成長、重返1000億美元大關,同時也削弱了iPhone在中國高階市場的主導地位。蘋果首款混合實境裝置Vision Pro將於2月2日在美國開賣,是蘋果2007年發表iPhone後的最大規模產品發布會,但瑞士銀行先潑冷水,認為這對蘋果股價來說「無關緊要」。
蕭美琴申論蔡英文8年執政 強調民進黨比國民黨更會治國
2024大選唯一場副總統辯論會(1日)下午2時登場,民進黨候選人蕭美琴在申論階段,指出國際局勢的變化非常快速,台灣和世界正面臨3大變局的挑戰,並比較馬英九和蔡英文政府執政的差別,強調民進黨就是比國民黨更會治國,更會照顧人民,更會拚經濟,呼籲民眾對的路就是要繼續走。蕭美琴說,這8年來,因為對的政策,台灣變得更加的活躍和壯大,告別22K,走出經濟上多年的困頓和停滯,成為全球供應鏈的要角。她說,然而國際局勢的變化非常快速,台灣和世界,正面臨3大變局的挑戰,等待民眾做出正確的選擇。第一個變局,是全球經濟的結構性變化。這包括高科技供應鏈的重組,美中貿易戰及俄烏戰爭下,帶來的全球經濟放緩和通貨膨脹;中國內部社會經濟情勢的不透明,以及全球新冠疫情所帶來的經濟衝擊都持續當中。第二個變局是地緣政治的不確定。威權勢力的擴張、美中之間的競爭、俄烏戰爭所帶來國際局勢的變化,讓許多國家在變動中,也在找尋因應之道。第三大變局,就是具有全球性影響的跨國挑戰正快速爆發,包括氣候的變遷、新興科技、大規模傳染病、跨境犯罪、假訊息、網域資安與數位安全等。蕭美琴說,這些新興挑戰,不但對每一個人的生活造成影響,甚至可能演變成安全與生存的威脅,這幾年剛經歷新冠肺炎這個全球疫病對台灣民眾的衝擊,就是一個例子。她說,面對這些挑戰,蔡英文政府有足夠的遠見,充分接軌全球新知,才能做妥適因應與前瞻佈局,共同掌握國際合作共同因應的機會。蕭美琴強調,世界在改變,台灣要往前走,我們不能在依賴8年前、16年前的舊思維,舊方法,國民黨所提出面對未來的政策,無論重啟服貿,或引進大量的中生來台工作等,就是這些陳舊的主張。蕭美琴表示,台灣不能回到過去,或許是因為選舉的關係,最近國民黨常說民進黨執政,大家民不聊生,但是回顧8年前國民黨執政的年代,當時的股市只有8100點,年輕人的薪資停滯在22K,社會照顧資源匱乏。她說,如今台灣人均GDP已經超越韓國,達到將近3萬3000美元;這幾年的經濟成長居4小龍之首,台灣對外出口成長了7成。蕭美琴說,無論是幼兒照顧或長輩的長照資源,都成長了好幾倍;勞保基金累積撥補到今年也會超過兩億。各項國際評比,都顯示台灣的競爭力不斷的上升中,包括台商回台投資,或是外資看好台灣、來台投資,在蔡英文總統任內都屢創新高。「民進黨就是比國民黨更會治國,更會照顧人民,更會拚經濟,對的路就是要繼續走。」蕭美琴表示,當然台灣整體亮眼的經濟成長當中,難免有一些被遺漏,生活比較辛苦的人,政府除了用加薪、減稅、增福利的方式減輕民眾負擔,更會與時俱進,滾動式的檢討,更有調整的能力,提出最好政策,走對的路,讓下個世代的台灣人,都能夠安居樂業。
大選前老闆五憂1/九大工商團體向三組總統候選人齊怒:「政府偏心半導體」
第16屆總統大選2024年1月13日進入倒數,CTWANT記者採訪及整理近來企業大老們對三組總統候選人的對話及期望,總結產業界五大憂慮:缺工、兩岸關係、能源政策、國際經貿及減碳政策。值得注意的是,這五大憂慮串起來,竟指向一大核心隱憂:「政府過度『偏心半導體』」,尤其日前政府對ECFA事件的反應,讓傳產及中小企業感受到「遭放生」的寒心。台灣9大工商團體在2023年11月27日、29日、30日舉辦的「2023台灣經濟發展論壇—與國家未來領導人對談」活動,邀請總統候選人針對未來經濟發展議題與工商界對話,由國民黨總統候選人侯友宜打頭陣,再來是民眾黨黨主席柯文哲,現任副總統、民進黨候選人賴清德壓軸。每場對談中提及產業議題時,各工商團體均直接點名「護國神山 」很重要,但要怎麼平衡其他產業是個大問題,特別是占台灣98%、超過150萬家、提供全台920萬個工作機會的中小企業。這是傳產老闆們首度將昔日的私下抱怨「政府偏心半導體」,直接搬上檯面,認為半導體業在台灣享盡政策優惠,用掉大量的人才、水資源和電力,排擠到其他產業的權益。亞洲開發銀行(ADB)前總裁中尾武彥,12月20日首次在台公開演講,也直接提到「台灣產業政策過度集中半導體『是個隱憂』」,少子化的產業缺工,專業技術人才高薪,拉大與其他產業的貧富差距,美中貿易戰的選邊對抗,以及當全球產業風向轉換時,將面臨「一榮俱榮、一損俱損」的風險。台灣9大工商團體在2023年11月27日舉辦的「2023台灣經濟發展論壇—與國家未來領導人對談」活動,邀請國民黨總統候選人侯友宜打頭陣。(圖/周志龍攝)三組總統參選人對這一大隱憂,見解及解方不一。被問到如何看待台積電被各國要求轉移產業鏈時,賴清德在11月30日的工商座談上回應,「半導體是臺灣貢獻全世界經濟發展的責任」且「我們不能夠據為己有」,把半導體產業上綱到「國際民主陣營的合作」,升等為政治議題。柯文哲被問及台灣產業失衡問題,他說,「臺灣不是ICT(資通訊產業)太強,是其他產業太弱,」「既然已造成事實,坦白講沒辦法,就只能用這個相關的去帶產業『以大帶小』」,然後再看能幫助哪些傳統產業的隱形冠軍變好,一個一個叫來問,「老實講,這個要花時間了!」至於服務業要怎麼提升競爭力?柯文哲在11月29日的座談會拋下一句「沒有人可以救你,天助自助者!」引發現場一陣哄堂大笑,笑聲裡藏著「何不食肉糜」的無奈。「現在對中小企業來說,有兩列很高速的火車撞過來,一個是數位化轉型,第二就是淨零!」中小企業總會副理事長陳萬來在賴清德的座談會上公開喊話,希望現任的副總統可以趕快動起來。一間大型傳產老闆幫CTWANT記者算了一筆帳,如果按每噸300元碳費來計算的話,對於台灣GDP有0.32%的減損,物價會上漲0.62個百分比,而我國在石化、鋼鐵、水泥、造紙、紡織和半導體產業,這些能源密集的產業早就開始減碳,「可是未來,減碳就會像擰毛巾一樣,越來越困難,成本越來越高。」對中小企業而言,轉型升級更是難上加難。這位傳產的老闆解釋,先不說一開始要投入的成本門檻,中小企業就連購買綠電要減碳,都苦無管道,更不用說,現在碳費、碳稅等制度,還有一堆中小企業「霧傻傻」。民眾黨黨主席柯文哲提出作數位身分證,幫助中小企業數位轉型。(圖/黃鵬杰攝)侯友宜提出解方,未來當選後,將給企業減輕賦稅,政府辦培訓班,以及開放企業勞工宅等照顧員工,希望能促進更多女性、年長者的二度就業等。賴清德則提,一加強產學合作,二協助企業解決二代接班問題,三促進中小企業公司內部的創新研發,協助數位和綠色轉型。藍綠陣營間的藥方大同小異。而柯文哲陣營則另提想法,從政府源頭直接升級,推數位身分證,結合人臉與指紋辨識,中小企業做數位轉型也會快得多,「臺灣的技術沒有問題,但就是怕東怕西沒有做,一旦做了,整個國家的生產力會差很多。」對柯文哲的另類數位解方,一位服務業大老告訴CTWANT記者,人工智慧興起時刻,大家都想「肖想」政府開放民眾大數據,來個正面迎戰,但卡在「隱私權」問題,例如健保數據,可做出各種遠端醫療、保險與金融理財等客製化設計等,但沒人能承擔起數據外洩的風險,「所以,這塊數位化商機,看得到,但根本吃不到。」至於政府要「大撒幣」補助企業路線,傳統產業老闆也跟CTWANT記者坦言,「送錢當然是好事,但錢花完之後呢?」且「最後誰能拿到還不一定呢?」語氣充滿著不信任感,這恐怕也是台灣產業間最大的問題。
徐巧芯指蕭美琴放美豬遭外交部駁斥 許淑華:別破壞台美關係
國民黨台北市議員、立委候選人徐巧芯、張斯綱、游淑慧26日指控民進黨副總統候選人蕭美琴對美大開美豬進口巧門,遭到外交部駁斥,表示譴責候選人為拚聲量、搏版面,刻意多次以不實言論上傷害駐外團隊。民進黨立委候選人許淑華說,徐巧芯過去挺「Linbay好油」翻車及郭璽錄音檔變造事件,都還沒有道歉,現在又不斷地攻擊蕭美琴、破壞台美關係,台灣人民不會接受這樣的惡劣行為。「好油翻車自導自演、郭璽錄音檔變造事件都沒道歉!現在還要在抹黑台美關係,心態可議。」許淑華說,美中貿易戰開打,「抹黑三人組」不斷的在幫中共打擊美國,甚至不惜把台美友誼上綱到經濟問題來踐踏,這居心何在?她痛批,「這不是政治操作什麼才是政治炒作?請拿出具體事證,別再把民生議題泛政治化,這樣的行為非常惡劣,台灣人民不會接受!」國民黨26日舉行「開放萊豬秘辛大揭露!」記者會,徐巧芯說,蕭美琴擔任駐美代表期間,一項不可磨滅的歷史定位就是開放萊豬,蕭2020年6月被任命駐美代表,短短不到3個月,8月蔡英文總統就開放萊豬進口,說蕭美琴是代表蔡總統去喜迎美國萊豬,都不為過。許淑華指出,台美關係已經進展到互簽MOU,接下來會再有精進的作為,她質疑,「為什麼國民黨一直在破壞、摧毀台美關係的友好?」她說,美中貿易戰打得這麼激烈,讓人懷疑國民黨為何一直打擊美國跟台灣的關係?許說,請徐巧芯拿出具體事證,別再把民生議題泛政治化,這樣的行為非常惡劣,台灣人民不會接受,勸徐放下政治操作,不要再當中共的打手,回歸到現實面,在大家都有為食安把關的共識下,提出更明確、更好的操作模式。
台塑AI總動員2/夏季趁原油低價逆勢狠買賺價差 陳寳郎自曝「鐵嘴神算」煉成術
今年全球景氣復甦乏力,加上戰爭一波接一波,全球財經大老與企業集團都保守以待,深怕庫存銷不掉,但台塑石化董事長陳寳郎卻在6、7月加碼買石油,儲油槽都快滿了,陳寳郎卻大喊再買再買、裝到頂為止。「欸,你膽子很大耶!」台塑集團總裁王文淵在開會時忍不住抱怨。果然,9月的國際油價衝上今年最高點,以平均最貴的北海布蘭特原油為例,一度衝到一桶97美元,而台塑石化進貨時,還不到75美元,現在大約在87美元左右,讓公司的煉化部門大賺一波價差,單月營收高達703.76億元,王文淵看到報表時驚呼 「你怎麼看得這麼準?」「做生意就是要這樣啊!」陳寳郎說。低價時買、高價時賣,看起來很簡單,其實非常困難,更何況是牽動全球國際情勢複雜多變的原油價格,產油國分散多地,地緣政治、大宗原物料價格,供需調節影響各國的匯率與通膨,牽一髮動全身,全世界的重要機構都有專門團隊在研究油價。「千萬不要看高盛的報告,最不準了!」業內人士忍不住抱怨,高盛集團(Goldman Sachs)今年上半年就三度調降預期油價,沒想到9月油價就大漲,漲後高盛又預測油價要上百美元;摩根大通(JPMorgan)在9月報告說油價會長期飆升,但10月報告又說高油價不會持續很久、因為需求遭到破壞。中國經濟仍不樂觀,房地產企業債務與爛尾樓等問題恐拉垮整體景氣復甦時程。(圖/取自中新社)「他們報告可以一直改、可以猜,但我們的訂單下了就是下了,必須要有自己的主張。」陳寳郎說,因為採購原油後、船運送到麥寮港要花一個半月到兩個月,期間的油價波動都是風險,且是以億為單位,心臟不夠大顆的人,吃不了這行飯。在一個傾盆大雨的下午,CTWANT記者與陳寳郎在他剛搬進的內湖辦公室喝咖啡,大片落地窗景旁,中東與非洲產油國的盤算、以巴戰爭的關鍵、俄羅斯的穿針引線、美國選舉變數、歐洲景氣與氣候變遷、中國總體經濟現況等,在他的口中化繁為簡,就像聽完一場橋下說書般輕鬆,又有種恍然大悟地暢快感。烏克蘭與俄羅斯戰事還未結束,以巴衝突再起,引發全球對原油供給與價格的擔憂。(圖/取自新華社)陳寳郎解釋,雖然9月的布蘭特油價上漲到97美元,但第四季油品需求疲弱,今年歐洲冬天取暖需求不如以往、美國的高通膨、高油價也減少其出遊意願,以巴戰爭雖然有擔憂情緒影響供應面,但隨著各國領導人努力將戰爭限縮在加薩走廊,地緣政治風險的溢價逐步減少後,市場會重新關注疲弱的需求面,會讓油價回跌。明年產業面預計都會保守以待,因為中國經濟復甦仍不樂觀,房市問題有很多政策補助、但還沒解決,陳寳郎說,中國是最大的進口石油國,影響很大;美中貿易戰是「傷敵一千、自損八百」,同樣影響到美國的後續發展,美國總統拜登(Joe Biden)先前競選時曾承諾國內汽油「1加侖不超過3美元」,如今汽油1加侖平均還有3.2美元,壓力仍在。所以這兩大經濟體狀況都不好的話,整體大環境也不樂觀,當然會影響到油價,然而這已不是市場供需、而是人為因素的問題,有國家想拉高、有國家想扯後腿,預計大約就會維持在每桶80美元左右。陳寳郎認真解釋,每個數字、時間點瞭若指掌。台塑石化有個產銷組,專門蒐集資料、研究各國局勢。(圖/趙世勳攝、翻攝經濟部能源署官網)台塑石化做的是各種化學材料的最上游,陳寳郎如何洞悉景氣風向煉成「鐵嘴神算」?陳寳郎說,這需要長年累積的產銷供需經驗,台塑石化有個產銷組,專門蒐集資料、研究各國局勢,大約五、六個主管每周討論,有時兩三人也可以開始辯論。10月爆發以色列和巴基斯坦衝突時,全球都在關注是否會讓油價大漲,當時台塑石化的產銷組認為關鍵在於伊朗是否會涉入戰局,內部開會激烈辯論了很久,「我開會時從不說我是董事長、大家都要聽我的,大家有意見就直接講、來辯論,有了結論後就來買油。」陳寳郎老神在在地說,最後果然押對寶,各國努力將戰事緊縮在加薩走廊,避免了一場劇烈的油價波動,企業也避免了誤判的損失。
美中貿易戰陸廠抱團取暖 集邦:自製高階晶片發展仍受限
美中貿易戰持續升級,美國不准多國的高科技產品與設備出口到中國大陸,特別是半導體與現在最流行的AI人工智慧等相關領域,中國的科技公司近來擴大投資自製。調研機構集邦科技(TrendForce)最新報告表示,華為旗下海思投入AI晶片自主化研發,推出新一代AI晶片昇騰(Ascend)910B,自產自銷也出售給其他中國業者,但效能沒有輝達(Nvidia)的A800好、軟體生態系統不同,加上產能不足、生產設備也可能受限於後續的禁令,預期中國若要建立完整的AI生態系,仍有很大的空間待突破。集邦表示, 對華為而言,昇騰除用於自家公有雲基礎設施,也能出售給其他中國業者,像是百度今年即向華為訂購逾千顆昇騰910B晶片,用以建置約200台AI伺服器;科大訊飛今年8月也與華為對外共同發表搭載昇騰910B AI加速晶片的「星火一體機」,適用於企業專屬LLM(Large Language Model)的軟硬體整合型設備。TrendForce推論,新一代AI晶片昇騰910B應是由中芯國際(SMIC)的N+2製程所打造,但生產過程可能面臨兩個風險。第一是中芯國際的N+2製程產能幾乎用於給華為手機產品,未來雖有擴產規劃,但其AI晶片所需產能可能受到手機或其他資料中心業務(如鯤鵬CPU)所排擠。第二是中芯國際仍在實體清單之列,未來先進製程設備取得仍將受到限制。目前市場分析昇騰910B效能也略遜於A800系列,軟體生態也與NVIDIA CUDA存在很大的差距,故採用昇騰910B的使用效率尚不及A800,但考量美國禁令可能擴大的風險,而促使中國廠商轉往採購部分昇騰910B。但整體來看,中國若要建立完整的AI生態系仍有很大的空間待突破。目前中國的科技公司以百度和阿里巴巴最積極投入自研ASIC加速晶片,百度在2020年初即發展其自研ASIC崑崙芯一代,第二代於2021年量產,第三代則預計於2024年上市。據TrendForce調查相關供應鏈,2023年後百度為建置其文心一言及相關AI訓練等基礎設施,將同步採購如華為的昇騰910B加速晶片,並擴大採用崑崙芯加速晶片用於自家AI基礎設施。阿里在2018年4月全資收購中國CPU IP供應商中天微之後,同年9月成立平頭哥半導體(T-Head),並自研ASIC AI晶片含光800。據TrendForce了解,旗下T-Head原第一代ASIC晶片還得仰賴外部業者如GUC共同設計,2023年後該公司將轉而較仰賴自身企業內部資源,強化新一代ASIC晶片自主設計能力,主應用於自家阿里雲AI基礎設施。
全球供應鏈大翻轉 經部:前十月台商投資東協49億美元30年來首超中國
經濟部投審司20日公布最新數據顯示,今年1到10月核准的僑外投資件數為1864件,較上年同期減少8.18%;投資金額為83.9億美元、約2519.5億元新台幣,較上年同期減少27.35%。特別的是,其中投資新南向國家為49.6億元,遠超過同期的投資中國大陸26.3億美元,今年將會是台灣開放對陸投資30年來的第一次大逆轉。新冠疫情重挫,加上近來美中貿易戰,造成全球供應鏈大移轉,也改變台商投資行為。台灣在1990年開放台商對中國大陸投資,數據顯示,在1991年、1992年時台灣在東協國家的投資還高於大陸,隨後因鄧小平的改革開放、吸引全球投資中國大陸,台灣也在1993年開始大量投資,當年就投資了11.4億美元,到今年2023年的30年間,一直遠超過對東協國家的投資,今年將第一次出現交叉。陸資來台投資方面,今年1到10月核准陸資來臺投資件數為22件,較上年同期減少43.59%,金額為美金2673萬美元、約8.1億元新台幣,也創下2009年6月30日開放陸資來臺投資以來的歷年同期次低。今年1到10月的對外投資,還是以科技大廠領頭,包括台積電以美金80億元增資美國公司、35億歐元投資德國公司,鴻海則是以8億美元增資新加坡公司、陽明海運以8億美元增資新加坡公司等大型投資案所致。