美光領軍衝新高 記憶體族群嗨翻補漲外資喊上群聯720元
AI浪潮下,美光(Micron Technology)近來股價持續登上歷史最高,NAND Flash控制IC廠群聯(8299)以及模組廠威剛(3260)、宜鼎(5289)、十銓(4967)等相關供應鏈今年有望受惠,這也讓群聯28日股價一度衝破700大關,創下波段新高,最後收在690元、漲1.77%。外資報告提到,美光2024年的所有HBM3e供應量都已售罄、2025年的供應也已分配得差不多,顯示團隊能從客戶佈署AI、加速運算伺服器的行動中受惠。美光會計年度第二季營收58.2億美元,年增57.7%,季增15.6%,高於分析師預期的53.5億美元。美光預計,會計年度第三季營收在64億至68億美元,年增率拉高到71%到81.3%,遠優分析師預期的59.9億美元均值。利多消息讓美光在台灣時間28日收盤價漲到119.25美元,創歷史收盤新高,也是連續9個交易日上漲,創下2019年12月以來最為久的漲勢。外資券商與本土法人近期也都調升群聯股價預期為720元,考量NAND價格趨勢向上,群聯還有不少低價庫存,AI落地應用服務方案「aiDAPTIV+AOI」也導入金士頓與華泰等十家客戶的SMT產線自動光學檢測(AOI)系統,推估股價「優於大盤」。群聯2月合併營收46.65億元,月減8.3%,但年成長率高達42.5%;累計其今年前2月營收為 97.51億元,較去年同期增加58.5%。調研機構集邦科技(TrendForce)表示,除了鎧俠(Kioxia)和威騰(WDC)自今年第一季起提升產能利用率外,其它供應商大致維持低投產策略,儘管第二季NAND Flash採購量較第一季小幅下滑,但整體市場氛圍持續受供應商庫存降低,以及減產效應影響,預估第二季NAND Flash合約價將強勢上漲約13到18%。
AI利好!美光財報「閃瞎分析師」 股價周漲幅逾13%
隨著「閃瞎分析師」的業績出爐,搭上AI熱潮的美國記憶體晶片製造商美光科技(Micron)在上周四(21日)美股市場,盤後股價大漲超過18%,一舉刷新歷史新高,截至上周五(22日)美光收盤價為110.21美元,周漲幅13.84%。從深陷困境到一飛沖天,美光的境遇也成了AI概念炒作的最新代言。首先需要說明的是,美光的財年一般是到8月底結束。所以上周三(20日)公佈的2024財年第二財季報告,是截至2月29日的一季數據。而截至去年8月底的2023財年,美光營業收入下降49%,至少是上世紀80年代末以來最差數據,同時還鉅虧57億美元,同樣是10多年來最大虧損。緊接著AI的春風來得非常迅速,也令押注「困境反轉」的投資人很快就嚐到了甜頭。截至去年11月的第一財季,營收增速轉正;剛剛發佈的第二季報營收年增速達到58%;最新指引顯示,當前財季的營收增速將達到76%。這樣的數字足以讓華爾街分析師兩眼放光。當然,最關鍵的是,美光終於成了AI概念股中的核心玩家。近期有關美光的報導中,最常見的一個詞就是「HBM晶片」。在數據中心中,輝達的GPU只能解決運算能力的需求,但記憶體速率和容量也是完成整個運算過程不可或缺的一環。在這樣的時代背景下,高頻寬記憶體(HBM)自然成為時代的寵兒。值得一提的是,美光是在2月底剛宣佈量產HBM3E晶片的消息,所以這部分利好只能說剛剛開始。美光的HBM3E晶片,將供給輝達用在H200系統中。同時黃仁勳在上周發佈的Blackwell架構系統,用到的HBM記憶體要比前代產品多出三分之一。值得注意的是,美光副總裁兼首席商務長Sumit Sadana對媒體透露,公司的HBM業務已經與尚未接露的其他客戶簽下契約。HBM記憶體的供不應求不僅意味著美光將具有強大的定價權,同時也有望合理化傳統內存市場的產能,從而提振價格。
電價漲幅飆「最高級距25%」 全台僅有這三家上榜
4月電價確定平均漲11%,為了壓低民生用電,用電大戶成為負擔最多對象。產業特設「超大戶」與「資料中心」,依用電度數多寡各切出4級,漲幅比一般產業高。尤其是最高段,幅度來到25%,全國最高,全台僅有台積電、Google、中華電信等3家上榜,要承擔台電收進200億產業電費中的很大比例。一般產業用電漲幅14%,但是超大戶與資料中心卻拉高15%到25%,只要連續兩年用電成長都要被調。「超大戶」分為4級,以 5億、50億、100億、150億度作為分界點,漲幅各為15%、18%、21%、25%。「資料中心」則切5000萬度、1億度、2億度、3億度共4級,漲幅同樣為15%、18%、21%、25%。超大戶5億度到50億度級距,入列廠商為記憶體、晶圓製造、高鐵、台鐵等10多家用電大戶。其中包含美光、聯電等,但是力積電因去年用電沒成長,逃過一劫。至於50億度到150億度中間兩級距,僅有1家面板大廠有符合,可是因為用電未成長,所以得等業績恢復才會被課到較高電費。最大焦點是150億度以上,僅有1家,也就是大家熟知的護國神山,台積電。資料中心部份,家數亦是不多,5000萬度到1億度,只有1家電信公司。中間兩級距目前尚無,但3億度以上卻有2家,分別是Google與中華電信,因其各有資料中心與電信機房,幾乎24小時運作,耗電量相當高。經濟部表示,台積電是因廠房產線多,製程用電量高,資料中心容量因素(實際用電佔比)也有9成以上,所以必須負擔比較多的公共責任。4月電價調完11%後,台電預計今年剩下9個月可收進580億,其中200億來自產業電電費貢獻。另在國際燃煤走跌與中油降天然氣下,台電可再省下380億燃料費,加計政府千億補貼後,台電2024年估計還是要虧150億。為了壓低民生電價漲幅,最終還是無法達到原設定0虧損目標。
年薪前5大科技業揭曉! 護國神山台積電僅排第4
台灣平均最高薪的產業,大家都會想到是半導體,然而「護國神山」台積電卻不是最高薪的公司。薪資查詢網站「比薪水」發布的「2023年台灣薪資與2024年勞工感受調查」,提到2023年台灣平均年薪為54.5萬,而冠軍產業則為半導體的88萬元,其中以聯發科最高薪,員工平均年薪194.2萬穩坐龍頭,台積電平均年薪則為119.5萬元。台灣在2023年面臨景氣不佳、通膨及缺工等問題,薪資成長趨緩。行政院主計處數據顯示,2023年全體受僱員工每月平均總薪資為58545元,實質每月平均總薪資年減1.04%,為7年來首次衰退。但「比薪水」表示,以勞工自主回報薪資統計,去年平均薪資545613元,較2022年下降6.18%,比官方數據更慘。「比薪水」數據顯示,2023年五大產業平均年薪皆呈下滑趨勢,資訊科技產業平均年薪最高,為 713242元,後面依序為工商服務業的538433元、傳產製造業的548998元、民生服務業的511741元及文教傳播業的476950元。與2022年相比,2023年資訊科技業月薪下滑2.41%、分紅下跌4.99%、年終獎金則減少6.06%,可見拉低資訊科技業平均年薪的主因在於「分紅」、「年終獎金」。不過在2023年科技公司年薪排名中,半導體業包辦前五名。第一名聯發科,平均年薪為194.2萬元,穩坐產業薪資龍頭;亞軍為群聯電子的146.6萬元;第三名為艾司摩爾,平均年薪130.2萬元;台積電第四名,平均年薪119.5萬元;第五名是美光,平均年薪106.5萬元。先前台灣證券交易所也有公布2022年國內上市公司「非主管職全時員工」平均薪資排行榜,也是由聯發科名列第一,緊隨其後的是瑞鼎,接下來是長榮、聯詠和瑞昱;第六名是矽創、台積電排名第七。
台積電除息秒填息!台股早盤漲百點來到19785點 法人:短線持續高檔震盪
世界「超級央行周」本周登場,市場聚焦聯準會最新利率決策。台北股市今(18日)開盤走高,指數開盤漲23.61點,以19706.11點開出,早盤上漲逾百點,最高來到19795點。台積電(2330)今除息秒填息,早盤上漲8元至758元。隨著台積電股價飆升,AI股也持續反彈,此外聯發科與鴻海也漲約0.8%。美股四大指數上周五(15日)因「三巫日」全數收黑,道瓊指數下跌190.89點,跌幅0.49%,收38714.77點;那斯達克指數下跌155.36點,跌幅0.96%,收15973.17點;費城半導體指數下跌25.94點,跌幅0.54%,收4757.71點;標普500指數下跌33.39點,跌幅0.65%,收5117.09點。科技股部分,輝達小跌,超微、美光漲1到2%,台積電ADR跌1%多。台北股市今日開盤後漲百點,來到19785點以上,權王台積電今日將進行除息交易,發行市值將減少約907億元,占發行量加權股價指數約28.73點。今除息秒填息,早盤漲8元來到758;聯發科與鴻海也漲0.8%左右。上周五三大法人合計賣超台股133.97億元,外資提款117.16億元;自營商同步賣超39.93億元;投信連11買,獨買超23.13億元;其中,外資提款台積電141億元並調節航運族群;鴻海則獲三大法人攜手大買共12.28萬張。有法人認為,在3月7日多方缺口被回補前,高檔強勢整理格局仍在,加上新募集ETF將陸續進場提供支撐,預期台股短線將持續高檔震盪。本周迎來「超級央行周」,多家央行將公佈利率決議,包括美國、日本、英國、澳洲和瑞士五國的央行,其中最受市場關注的是聯準會和日本央行,另有輝達GTC大會周二將登場。
美光20日發布業績 花旗:看好HBM營收成長「還能再漲6成」喊上150美元
美國記憶體大廠美光科技將於美東時間20日發佈第二財季業績,在此之前,華爾街大行花旗預計該科技巨頭的季數據及下一季業績指引將全面超預期。因該公司受益於AI晶片需求激增,帶來強勁的HBM記憶體需求。花旗上周四(14日)重申買進評等,並將目標價大幅調高至150美元。另一知名機構TD Cowen則在同日將美光目標價從此前予以的100美元上調至120美元。受到華爾街上調目標價帶來的催化,美光上周五(15日)美股盤初一度交易上漲超2%,至93.60美元。在全球企業佈局AI技術的熱潮之下,美光股價自2023年以來持續上漲,2023年漲幅高達70%,今年以來則屢創新高,年內漲幅接近10%花旗知名分析師Christopher Danely在一份投資者報告中表示,鑑於消費電子端的DRAM價格強勁上漲,以及綁定輝達新款AI 晶片的HBM記憶體系統售價更高、利潤率則遠高於DRAM,預計該公司將公佈高於市場預期的業績,並將大幅上調2024財年第三季度的業績預期。Danely重申該機構對於美光的買進評等,並將目標價從95美元大幅調高至150美元,意味的未來12個月的潛在上行空間高達60%。此外,Danely預計美光第三財季的總營收將高達60億美元,並且由季度虧損轉為獲利,預計第三季的每股收益約0.26美元,主要基於HBM記憶體系統需求激增以及DRAM銷售額大幅增加。截至2022年,三大原廠HBM市佔率分別爲SK海力士50%、三星電子約40%、美光約10%,由於SK海力士在HBM領域最早發力,早在2016年已涉足這一領域,因此佔據着絕大多數市場份額。美光在HBM領域的發展相對較晚,但是近期HBM行業的動態消息顯示,佔據HBM僅10%份額的美光將後發制人。美光計劃於2024年初開始大批量發貨HBM3E新型記憶體產品,同時還透露輝達是其新型HBM產品的主要客戶之一。此外,該公司強調其全新HBM產品受到了整個行業的極大興趣,暗示著輝達可能不是唯一最終使用美光HBM3E的大型客戶。知名研究機構Mordor Intelligence預測數據顯示,HBM記憶體產品的市場規模預計將從 2024年的約25.2億美元激增至2029年的79.5億美元,預測2024至2029年複合年增長率為25.86%。
美「晶片法案」英特爾獲100億美元補助 台積電呢?外媒:50億美元
外電報導,晶圓代工龍頭廠台積電(2330)將獲得美國政府50億美元的補助,另外包括英特爾(Intel)、美光科技(Micron)和三星電子(Samsung)也將分別獲得數十億美元補助,但各家實際能獲得的資金則未確定。彭博引述知情的匿名人士表示,台積電位於亞利桑那州的工廠有望獲得超過 50 億美元的聯邦獎勵。根據美國「晶片法」,將提撥總額約390億美元的直接補助款,另外還有價值750億美元融資選項,目的是要讓晶片廠在美國本土設廠進行生產。另外也有消息指出,如果台積電的補助消息屬實,那市場之前盛傳的英特爾有機會獲得約100億美元獎勵計劃,也很可能是正確的。台積電在2021年初開始建設第一座新的美國晶圓廠,目標是在2024年開始生產。而台積電在亞利桑那州的總投資金額預計約的項目400億美元,建設兩座半導體廠。
Sora來襲2/從生成文字到影像 投資達人點名:儲存設備、高速傳輸「這幾檔股」受惠
OpenAI公布首個生成式影片模型Sora,投資人關心的是,會帶動哪些產業商機?Podcast熱門理財主持人股癌分析,AI應用一直推出新東西,現在從文字進入到影音,需要的儲存空間也從KB到MB,現在到GB,因此存儲需求會大幅增加,需要建置更多存儲伺服器,同時傳輸、頻寬需求也會放大。法人指出,隨著Sora模型推出後,算力需求大增,仍是以輝達(Nvidia)領頭的相關供應鏈仍是主要的受惠廠商,特別是台積電(2330)何時能有效解決COWOS的產能瓶頸。股癌表示,跟輝達相關的代工廠中,目前已美超微能夠拿到的GPU數量是最多的,這也是美超微股價之所以大漲的主因之一,現在美超微已是指標股,如果轉弱就要小心。「另外伴隨AI伺服器需求持續增加,由於Training AI Server是目前市場主流,其擴大採用的記憶體是以有助於高速運算的DRAM產品為主,故相較於NAND Flash,DRAM的單機平均搭載容量成長幅度更高,Server DRAM預估年增率17.3%,Enterprise SSD則約13.2%。」研究機構集邦科技(TrendForce)分析。鴻海旗下封測廠訊芯-KY由蔣尚義擔任董事長後,便與網通晶片大廠博通(Broadcom)合作,搶食CPO商機。(圖/報系資料照)目前美股跟記憶體及儲存相關的廠商,包括美光科技、PSTG(Pure Storage Inc)及NTAP(Netapp Inc美國網存),至於台廠部分,純度相關不高。分析師徐照興表示,影片不僅需要大量的算力,同時也會有高速傳輸需求,包括CPO(共同封裝光學)及光通訊將會是主要受惠族群,包括鴻海集團旗下的訊芯-KY(6451),以及上詮(3363)、光聖(6442)等。其中封測廠訊芯-KY主要跟網通晶片大廠博通(Broadcom)合作,2023年通過Tomahawk 4的25.6Tbps規格認證後,傳出3月有機會再通過Tomahawk 5的51.2Tbps認證,如果順利通過,將可跟著博通一起搶進歐美各大雲端服務商AI伺服器供應鏈,成為今年下半年搶食CPO商機的關鍵。光通訊廠光聖則是Google彰濱資料中心所需的光被動元件獨家供應商。(圖/報系資料照)光聖主要提供光纖及光纖連合器製造,從1月下旬開始起漲,短線漲幅已逾倍,也因股價達公布注意交易資訊標準,20日公布自結1月獲利,營收2.53億元,月增率8.47%,年增率33.2%,創近7個月高點,稅前盈餘3200萬元,稅後純益2100萬元,每股稅後純益0.31元。光聖的光被動元件產品傳出拿下Google彰濱資料中心新一期擴建案大單,今年將開始陸續出貨。法人指出,光聖是Google彰濱資料中心前三期擴建案的光被動元件的獨家供應商,雙方合作相當密切,隨著擴建逐步進行網路設備布建,光被動元件就會開始拉貨。上詮主要生產光纖被動元件與模組,2023年開始切入CPO封裝業務,也跟國際廠商合作研發「光通道與IC連接」技術,去年營收12.7億元,年減21%,歸屬母公司淨利為1205.8萬元,每股稅後純益0.13元。
AI應用帶動需求 南亞科總座:DRAM市場將逐季改善Q2恢復正常
低迷兩年,DRAM市場受到AI應用帶動的HBM(高頻寬記憶體)需求,加上DDR4轉換DDR5,今年有望回歸正常。DRAM大廠南亞科 (2408) 董事會通過今年資本支出預算案約260億元,半數會投入生產製造設備。總經理李培瑛23日表示,去年第四季已能見到市場微幅復甦,預期2024年的需求將逐月、逐季改善,今年交易量有望成長20%,南亞科也將持續研發3D堆疊技術,用於開發高密度RDIMM產品,瞄準伺服器市場。南亞科2023年合併營收為298.92億元,稅前淨損107.04億元,歸屬於母公司業主淨損74.39億元,每股虧損2.4元。董事會決議不分派股利,但因應新廠興建、1B製程技術製程轉進等,將投入260億元購置設備與研發,也是看好市場即將恢復正常。23日股價收在67.7元、小跌0.59%。李培瑛表示,DRAM在這兩年價格跌深,從2.7跌至1美元,要爬回原來的價格有難度,然而因應去年開始火熱的AI風潮,因運算需求,供應商加速生產HBM及高密度DDR5,有利於產能去化及調整DDR4及LPDDR4庫存,預估今年將恢復供需平衡。AI伺服器也激勵美國雲端企業的需求,未來的IT支出將是觀察重點;他也看好AI PC、AI手機將陸續提升DRAM的搭載量,預計今年消費性市場需求相對健康,有機會穩定成長。記憶體大廠三星、SK海力士與美光近來全力投入HBM研發製造,李培瑛表示,HBM因為價格高、的確是吸引人的市場,南亞科「在這方面不是沒有經驗」,但認為短期內不適合加入,南亞科選擇比較穩健的路,先做高密度RDIMM,因為伺服器除了會用到很貴的HBM外,也會有其他成本與不同等級的需求選項。南亞科預期今年消費型電子產品佔約65%以上,PC、伺服器等運算類應用約佔20%,低功率產品約15%。隨著DDR4逐漸轉向DDR5,到今年底時,DDR5佔比有機會上看10%。南亞科也提到,1B製程技術相較於1A,可使單片晶圓產能提升30%,有助於節能減碳;DDR5產品預期可比DDR4平均功率下降約16%,且效能可提升兩倍。
補助來了? 《華郵》爆拜登將宣布「補貼台積電」等半導體大廠
台積電美國設廠傳出將有重大進展!《華盛頓郵報》今(27日)披露,拜登政府預計在幾週內向台積電、英特爾(intel)等半導體大廠,提供數10億美元補助,以協助廠商在美國建立工廠。報導引述熟悉半導體產業高層人士說法,稱該補助將用於提供並啟動智慧型手機、AI及武器系統等先進半導體的生產。高層更認為,美國總統拜登(Joe Biden)會在發表國情咨文的3月7日之前,宣布相關消息。高層還指,除了砸下435億美元(約新台幣1.36兆)在亞歷桑納州、俄亥俄州、新墨西哥州及奧勒岡州建廠的英特爾,另一家可能獲得補助的大廠,便是斥資400億美元(約新台幣1.25兆),在亞利桑那州鳳凰城附近建造2間工廠的台積電。不過,報導也稱在德州花費173億美元(約新台幣5412億)設廠的三星電子(Samsung Electronics),以及美光科技(MicronTechnology)、德州儀器(Texas Instruments)、格羅方德(Global Foundries)都是「競爭者」。對此,美國商務部、台積電及英特爾都尚未回應外媒的評論請求。另先前有消息稱,台積電在法說會表示美國2廠可能會再延宕2年,原因便是美國晶片補助生變,加上曾嗆「台灣搶走美國晶片生意」的川普不排除重返白宮,都為台積電在美國設廠投下變數。如今傳出拜登政府有意提供補助,也為市場注入強心針。
看CES選股1/蘋果10萬頭盔會不會熱賣? AI美股憧憬行情看它愈燒愈旺
「AI應用面的真正需求,有沒有辦法出來,要等2月2日後,市場才比較能看清楚。」群益美國基金經理人向思穎接受CTWANT採訪時說,這個日子是蘋果首款混合實境頭戴裝置Vision Pro「高達10萬頭盔」開賣日期,也是觀察12日落幕的美國消費性電子展(CES)中AI新品能否開花結果的一項指標。1月16日,蘋果(Apple)股價一度重挫到174美元,受到美國最高法院駁回反壟斷上訴案,裁定須修改App Store金流政策,禁止強徵所謂「蘋果稅」,終場下跌1.23%以183.63美元作收,而蘋果股價這一個多月來跌幅達6.26%、12.26美元。全球最大消費性電子展CES(Consumer Electronics Show)9日在拉斯維加斯盛大登場,逾4000家科技廠參展,從5G、人工智慧、汽車到加密貨幣、智慧醫療等新品盡出,不意外地的,全場最大焦點就是「AI」。「今年以前,大家在CES沒談過AI,但去年市場出現各種AI可能性的討論後,今年CES展全聚焦在日常生活中的AI運用。」永豐美國基金經理人周彥名說,當產業界在應用面多方嘗試以產生市場新需求時,「對投資人來說,這也是最好的機會點,不管短中期,AI都是正確方向。」2024年CES展中可看到三星、LG、SONY等將AI應於於TV、吹風機等家電用品。(圖/CES提供)向思穎則認為今年CES有四個重點,「AI、無線物聯網IOT、3R(AR、VR、XR)與車用、電動車」,也就是可以觀察選股的四大方向。向思穎繼續說,今年CES上,三大晶片廠輝達、英特爾、超微等科技大咖全鎖定AI,譬如輝達端出全新SUPER版RTX 40系列顯卡新品,高通也著重AI手機,各廠也與華碩、MP等品牌廠結盟合推AI筆電與AI PC,超微在修圖、照相等應用上力推企業端產品。再者,「今年也很不同,車用部分不再談自動駕駛,改為聚焦與ChatGPT互動的切換功能面」,向思穎說,像是BMW、BENZ、福斯汽車等都推出語音助理,「這些車廠還強調副駕與乘客可透過螢幕(面板),玩遊戲、追劇等,強化娛樂功能。」「今年從晶片廠到車廠都在說一個陌生、全新的專有名詞『軟體定義車輛』」向思穎解釋,「以前,車內軟體程式要開回原廠更新,現在透過WiFi下載就完成,因此過去CES上談的『電動車』硬體設備面,今年已進階為軟體升級。」理財達人雨果分享自己的投資觀察,如果不知道如何挑選美國科技股,可以考慮指數型的ETF。(圖/CES、雨果提供)周彥名則提及AI晶片到雲端運算面的需求,「企業要應用AI,從超微的修圖軟體到透過AI幫忙消費購物製作商品比較表」、「參加生日Party不知道準備甚麼禮物,亞馬遜購物網會幫你列出購物清單」、「沃爾瑪已準備類似做,未來或許國內momo等電商平台,也可能有這樣的功能,這樣也就需要很強的運算的雲端。」以微軟為例,今年以來股價上揚,重登全球市值王寶座,二位經理人也都提到在CES展中可看到在Windows鍵盤增加Copilot按鍵,按一下就出現Copilot對話機器人,可以在使用Office文書處理、瀏覽網頁、視訊通話等一同操作,「如此一來走向普及化,是生成式AI很重要的轉捩點」。美股七巨頭2024年初以來漲幅各異,很多股民討論「股價變貴還可以跟進嗎?」向思穎說,「我個人覺得2024美股還是會跟著AI持續,且還是會比較集中在晶片廠,尤其要看看蘋果的混合實境頭戴裝置Vision Pro,消費者反應如何,才能進而看到更多品牌的市場面。」以美國科技個股來看,輝達、英特爾、美光科技、特斯拉、Facebook母公司Meta、蘋果、網飛、亞馬遜、谷歌母公司Alphabet等,還是為觀察重點;「以網飛來說,訂閱制收費分為更多級之後,也帶來營收成長,選股仍是會著重在市場需求面帶來的營收成長,財報即是很重要依據。」周彥名說。現為外商公司總經理的理財達人雨果告訴CTWANT記者,「若是想投資美國的科技股,又不知道該挑哪些公司比較有機會,也可以直接投資美國那斯達克指數,譬如Invesco那斯達克100指數ETF(QQQ),也可以投資費城半導體指數,譬如iShares半導體ETF(SOXX)。」
台積電熊本廠帶動6家半導體業投資5470億日圓 日媒:當地企業擔憂「這件事」
晶圓代工龍頭台積電(2330)的日本熊本廠預計在2月24日開幕,因應日本的半導體產業重建計畫,近來相關製造設備廠商磨刀霍霍,日媒報導,其中6家半導體製造設備企業在2023財年(截至2024年3月)的研發和設備投資,合計高達5470億日元;然而日媒調查也發現,針對台積電等半導體相關企業在熊本擴產,有46.3%的當地業者認為會帶來正面影響,但認為是負面的企業家數卻成長到28.7%,七成擔心「勞動力短缺與加劇」,還有兩成認為會造成「勞動力成本增加」。日本在1970年代以來,傾國家之力發展半導體產業,讓日本半導體製造產業全球市占率一度超過50%、記憶體則超過80%,材料、製程設備到終端產品皆有一席之地,然而在1986年《美日半導體協議》後因各種因素,市場地位逐漸被台灣與韓國超越。近來日本積極重建其半導體產業鏈,招攬台積電、聯電及美光等外商,而於國內則是在2022年由8家日本大企業共同投資設立Rapidus,由IBM授權技術,預計於北海道研發生產2奈米以下半導體,期能將日本半導體製造的全球市占率於2030年提升至20%。有市場人士表示,日本政府雖然支持Rapidus,但仍有不確定風險,所以還會持續補助台積電,選擇其他地區,希望台積電能導入3奈米先進製程技術。對於熊本地區未來半導體相關公司的數量將會增加,日本媒體針對熊本縣境內256家公司進行調查訪問,調查結果顯示,有7.8%的企業表示台積電熊本廠產生重大積極的影響,38.5%是積極影響;正面影響包括有四成企業有「與擴產相關的間接訂單」,近四成認為「人口成長導致消費增加」,10%的企業表示「因人口增長而擴大當地的投資」。但覺得有重大負面影響的企業11.5%,有負面影響的占17.2%,剩下的12.7%企業表示沒有影響,還有12.3%的企業表示不知道。最常見的負面影響選項則是「勞動力短缺與加劇」,占70%,其次是「勞動力成本增加」的20%。調查發現,有30%的受訪企業表示,將加強人力資源獲取和提高工資,日本半導體測試設備廠商Lasertec表示,2年內希望將員工人數增加至1.6倍,將在日本國內外加大招聘力度。晶片製造設備商東京威力科創(Tokyo Electron)宣布新進員工起薪提高四成,此為該公司七年來首度為新人加薪,並在2023年5月加入日美11所大學聯合推出的教育項目、以培養女性和年輕工程師。
美學者建議依照憲法處理兩岸事務 蕭美琴:依照憲法與兩岸人民關係條例處理
2024年總統大選前唯一一場副總統候選人辯論會於1日下午2點登場,民進黨副總統候選人蕭美琴身穿簡單俐落的深色西裝外套、口戴印有美國國旗圖案的口罩現身會場。在媒體詢問環節中,面對媒體詢問的台灣外交困境,蕭美琴則回應表示會以蹽溪過嶺的精神,以務實的方式尋求台灣的生存空間。在這次的副總統辯論會中,自由時報副總編輯陳杉榮詢問,在台灣外交受到中國打壓的情況下,如果兩岸關係無法改善的話,要如何讓台灣加入更多國際組織。蕭美琴表示,與理念相近的夥伴強化關係,之後也會持續擴大、強化,同時也會以務實的方式,以台灣實質需要議題找尋生存空間。他也舉例台美雙重課稅問題,雖然台美之間沒有邦交,但還是能透過國會議員已專案立法的方式,協助台商解決問題。同時也解決許多大型跨國美商來台投資的問題,Google、亞馬遜、美光等公司也在台擴大投資。蕭美琴認為,以務實的方式來強化台美之間的合作,增加經濟繁榮韌性。國際組織加入方面,蕭美琴認為,還是能與美國、日本、澳洲等理念相近的國家舉辦會談,擴大台灣與其他國家的合作空間。民視資深主持人許仲江則詢問,是否支持國家預算繼續支持國防,如要投資,該強化哪些部分?蕭美琴表首先反駁趙少康的理論,表示全世界認為造成全球緊張的,並非是民進黨,而是中國共產黨對外擴張的野心所致。至於所謂的軍購弊案,蕭美琴認為許多人才是超越政黨的,如果沒有明確證據,不應抹滅專業人才對國防的付出。蕭美琴國防方面,要強化義務役、志願役的訓練,要符合現代的需求。而在軍備升級方面,會維持「能自己做的就自己做,不能自己做的就採購」的態度。其次會秉持駐美代表期間的經驗,去國外爭取關鍵技術的轉移。第三會強化與理念相近國共同合作,以此來來嚇阻、維護區域國家的和平。TVBS資深主持人錢怡君詢問,要如何在激烈負面選舉、台灣陷入對立的情況下,該如何團結答案,同時也要求候選人之間互相讚揚優點。蕭美琴首先誇讚趙少康不虧是身為「政治金童」,有著非常犀利優秀的口才。而蕭美琴認為吳欣盈則是對國際事務熟稔,也有為國家奉獻的理想,這點讓他非常敬佩。蕭美琴認為,目前台灣社會上有很多分化、對立,其實也是中國認知作戰想要完成的目標,不光是台灣,其實有許多國家都面臨類似的挑戰。尤其是在媒體平台興起之後,雖然讓不少理念相近的人靠在一起,但是同時也讓理念不同的族群難以相互溝通。蕭美琴認為,要解決這個問題,就必須要創造不同理念的族群可以順利對話的平台。蕭美琴隨即在台上表示,如果自己當選副總統,將會極力邀請趙少康、吳欣盈來共商國事,當然是要在總統授權、政見有一致的地方共同合作。而如果有理念不同的地方將會展開討論,以提供給總統、行政院一個施政方向的參考。聯合報執行副總編輯黃茂臻則詢問,中華民國憲法與台獨黨綱有相互衝突的地方,究竟要以何為主。蕭美琴首先強調,賴清德已經在辯論會結束後解釋自己口誤的地方,更強調自己的職責就是守護台灣、守護中華民國。蕭美琴解釋,眾人都是依據中華民國憲法來參選正副總統,即便是當選,也將以中華民國憲法來宣誓就職。中華民國國旗也會繼續在總統府前升起。蕭美琴也引述總統蔡英文過去的言論,表示處理兩岸關係的時候,就是依據中華民國憲法與兩岸人民關係條例等現行的法規來處理,未來的賴清德也會比照辦理。蕭美琴強調,先前所提出的「風險」問題,是指國民黨企圖將中華民國憲法「九二共識化」,蕭美琴也解釋,九二共識當中,並沒有中華民國憲法的存在,尤其習近平已經說過「九二共識就是一中,沒有各表」,九二共識就是中華人民共和國底下的一國兩制。在面對中國這樣的立場,蕭美琴認為,如果有共同理念,那才叫做共識,如果理念不同「何來共識可言」,在這樣的情況下,如何將「九二共識」拿來當作台灣的護國神山。蕭美琴認為,在這樣的背景之下,必須要很務實的面對、處理兩岸之間的關係問題。蕭美琴也表示,除了依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例來處理兩岸關係問題外,蕭美琴也主張依據目前國際戰略架構下,台灣有8成以上民意希望能夠維持現狀,這也是國際社會對台灣的期待「我們會持續維護台海的現狀,守護我們的民主、自由與和平。」
每天平均714人丟飯碗 全球科技業今年逾「26萬人被裁」
2023年進入尾聲,而據追蹤就業人數的網站Layoffs.fyi統計,今年全球科技業有超過26萬名員工被裁員,平均每天都有714人失業。而現在美國員工對高裁員率感到擔憂。據Layoffs.fyi數據,全球1178家科技公司,目前共裁超過26萬人,其中科技巨頭Google居首,裁了全球員工數6%,共1.2萬人,微軟、Meta也都裁了1萬人,亞馬遜(Amazon)裁9000人,Ericsson裁8500人。半導體公司美光(Micron)裁員幅度為15%,7200人沒了工作,英特爾今年也裁員5波,原本加州研發中心有超過5000人,現在不斷裁員,明年繼續觀察。而Google廣告銷售部門高層近日也稱,3萬人的部門要進行重組,公司正在加大投資人工智慧相關領域,讓客戶能在搜尋引擎、YouTube等買更多廣告,這也引發了裁員疑慮。據彭博社報導,根據員工匿名評論公司網站Glassdoor數據,有關裁員議題的討論,創了2020年7月以來新高,從2016年以來,員工信心指數一直下跌。Glassdoor經濟研究團隊首席經濟學家趙(Daniel Zhao)說,為什麼經濟數據強勁,員工信心卻在下降,無論經濟表現如何,美國員工可能最關心自己的工作保障。以產業來看,科技業員工的信心最弱,因為就業人數跟去年疫情高峰期,少了近10萬人,一波波的裁員已經降低了員工的信心。而反觀建築業,一直是一個蓬勃發展且勞動力短缺的行業,該行業的員工信心水平是指數中最高。
美國下修第三季GDP成長 台指期夜盤上漲
鄰近聖誕假期,美股高檔獲利了結賣壓湧現,不過盤後美光公布優於預期的財報,使台指走低後在月線低檔買盤湧現,尾盤跌幅收斂至100點左右,美股三大指數期貨21日晚間則全數反彈,台指期夜盤也上漲46點,暫報17,575點。美股周四盤前公佈第三季度實際GDP年增率終值爲4.9%,預期5.2%、前值5.2%,下調第三季經濟增速,數據使美債殖利率、美元指數走軟,美股指數期貨反彈;美國第三季度核心PCE物價指數年增率終值爲2.3%,預期2.30%、前值2.30%。美國上周的初請失業金人數爲20.5萬人,預期21.5萬人、前值20.2萬人。台指期部分,凱基期貨表示,從籌碼面來看,周四外資期現貨籌碼布局同步轉賣,期貨部分將昨日回補的空單又全數買回,空單留倉再創下今年以來的新高,並直逼去年6月約兩萬口空單的前高,顯見外資短線的壓盤意味明確。儘管在現貨部分,外資籌碼並未出現大幅度的賣超,然先前連九買的態勢戛然而止,一反先前的樂觀情緒,整體來看外資短線籌碼布局持續偏向空方的趨勢,盤面需留意若外資現貨突出現大量賣超,將進一步壓低大盤走勢,行情上則須提防指數有隨時轉弱的風險。台灣期交所內的美股四大指數也同步回檔,道瓊指數期貨、標普500指數期貨、那斯達克100指數期貨、費城半導體指數期貨全數上漲127點、16.25點、95點及21.5點;英國富時100期貨則是上揚12點,暫報7,709點。