繁中守護者3/「連阿嬤都會用!」聯發科跨界做AI平台報帳面試還能幫忙寫程式
「大家都在問為什麼聯發科要做這件事情?因為我們蔡董說,『2024年讓AI普及在臺灣,是聯發科技集團的使命』所以不管哪一個部門,都把這件事當成最重要的目標,而且要思考,生成式AI如何提升生產力。」聯發科技人工智慧暨數據工程處副處長楊建洲向CTWANT記者表示。晶片設計龍頭跨界AI,聯發科技在4月9日對外正式宣布生成式AI服務平台「MediaTek DaVinci」(聯發科技達哥),背後的動機,除了董事長蔡明介認為聯發科的競爭力就是「技術力」,更希望台灣產業加速導入生成式AI,讓原本「超級富豪才玩得起的AI,可以用更便宜的方式、且各行各業都能取得。」群聯電子技術長林緯說。國際電機電子工程師學會(IEEE)今年5月將頒發電子產業最高個人榮譽之一 IEEE Robert N. Noyce Medal 予聯發科技董事長蔡明介,以彰顯他的遠見及對全球半導體產業的影響力,賦予世界各地數十億平民百姓使用先進科技的機會與帶來的好處。「我常跟團隊說,如果你做出來的東西,你的阿嬤不會用的話,就要退回去,所以我們的平台必須要夠開放、夠安全,而且不斷迭代進步。」楊建洲說。MediaTek DaVinci原先是為集團內部打造具資料安全性、提高生產力的生成式AI工具,後續獲各部門廣泛使用。「其實DaVinci這個名字,是我們問系統,如果你想要一個有藝術、科技、人文特質的名字,要取什麼,他就幫自己取了DaVinci達文西,」楊建洲跟CTWANT記者透露,「我覺得這個很棒,我們公司是『發哥』嘛,現在又有『達哥』,聽起來很『發達』。」聯發科技人工智慧暨數據工程處副處長楊建洲。(圖/記者黃耀徵攝)聯發科人工智慧暨數據工程處協理葉家順表示,聯發科約2萬名員工有1萬人會寫程式,所以在開發時就鼓勵大家一起用,去年5月11日上線、12月推出智慧助理功能,目前達哥平台在聯發科集團滲透率達96%,有跨50多個部門參與這個生成式AI專案,使用後更是取得8成以上的員工認同。目前聯發科內部使用達哥做軟體開發的分析需求規格、生成技術文件,在編寫程式部分,能協助寫程式、協助除錯和Code review等工作,另外還能幫助開發者自動生成測項、自動生成測試案例等,其他還有像是人資篩選履歷和自動配對,財務自動辨識發票並報銷流程,法務拿來專利翻譯、合約修改,銷售業務也可以即時查詢客戶訂單出貨等資訊。「其實我們一開始就有同仁用達哥做炒股、搶票小幫手,不過後來都被公司刪掉了,被說應該做點『正經事』。」聯發科員工笑著說。葉家順坦言,目前達哥平台可能只有70分,但這是一套可不斷進化的系統,達哥1.0在去年完成,今年2.0版本新添智慧助理架構,具備4個主要商店,包括AI模型、擴充外掛、提示範本、知識庫(DVCs)等,使用者可用來打造適合自己的智慧助理。此外,達哥平台本身也有內建一般企業常用的功能,像是DocChat可用來分析競爭對手、履歷表媒合、技術文件摘要,VideoChat則能自動生成會議記錄、產出YouTube影片摘要、TED影片摘要等,WebChat能用於技術趨勢分析、市場趨勢收集、產業新聞集錦等。而Plugins新功能,可提供企業知識檢索、RPA自動化等。各界都知道生成式AI很強,但實際落地很少,因此達哥平台在聯發科內部上線測試後,台廠趨之若鶩,紛紛上門。「去年第二季集團內部開始測試後,第三季、第四季很多業界的學長學弟跑來詢問,能不能讓他們也試試看。」葉家順說,聯發科上個月開放給外部企業申請串接,目前已有數十家來自高科技、金融、電信、法律、製造、銷售、服務、系統整合、雲端服務等行業的企業,以及教育機構、新創公司加入。生成式AI服務平台MediaTek DaVinci合作多家系統商,包含宏碁資訊服務、雲馥數位、賽微科技、緯創軟體等。(圖/記者黃耀徵攝)目前該平台合作多家系統商,包含宏碁資訊服務(AEB)、雲馥數位(CloudRiches)、賽微科技(Cyberon)、緯創軟體(WITS)等;賽微科技表示,可以想像達哥平台就像是一個App Store,而系統廠就像是內容開發商,在上面開發不同的APP應用程式,與公司內部系統串接,假設員工要請假,只要在達哥平台介面上說「我要請假」,就會串接到公司人資系統,幫員工導入請假程序。全球最大的獨立快閃記憶體(NAND Flash)控制晶片IC設計廠群聯電子跟聯發科合作,以固態硬碟(SSD)整合AI運算架構,降低AI基礎建設的硬體成本,打造比傳統AI伺服器耗電更少的「aiDAPTIV+」方案,也就是一台電腦主機大小,就能讓一般企業在公司裡用內部網絡使用自己的生成式AI,價格便宜、CP值高,插一般的電源就可以,不用特別幫機器吹冷氣,也不怕上傳雲端後資料外洩。群聯電子技術長林緯表示,他們現在內部也在用達哥系統,因為過去老一輩的高層擔心用ChatGPT資安會有問題、怎麼控管、如果新創公司倒了怎麼辦等等問題,所以才停滯不前,而聯發科推出這樣的平台,解決了這些問題,「真的能更快地推動人類AI的普及。」
美光領軍衝新高 記憶體族群嗨翻補漲外資喊上群聯720元
AI浪潮下,美光(Micron Technology)近來股價持續登上歷史最高,NAND Flash控制IC廠群聯(8299)以及模組廠威剛(3260)、宜鼎(5289)、十銓(4967)等相關供應鏈今年有望受惠,這也讓群聯28日股價一度衝破700大關,創下波段新高,最後收在690元、漲1.77%。外資報告提到,美光2024年的所有HBM3e供應量都已售罄、2025年的供應也已分配得差不多,顯示團隊能從客戶佈署AI、加速運算伺服器的行動中受惠。美光會計年度第二季營收58.2億美元,年增57.7%,季增15.6%,高於分析師預期的53.5億美元。美光預計,會計年度第三季營收在64億至68億美元,年增率拉高到71%到81.3%,遠優分析師預期的59.9億美元均值。利多消息讓美光在台灣時間28日收盤價漲到119.25美元,創歷史收盤新高,也是連續9個交易日上漲,創下2019年12月以來最為久的漲勢。外資券商與本土法人近期也都調升群聯股價預期為720元,考量NAND價格趨勢向上,群聯還有不少低價庫存,AI落地應用服務方案「aiDAPTIV+AOI」也導入金士頓與華泰等十家客戶的SMT產線自動光學檢測(AOI)系統,推估股價「優於大盤」。群聯2月合併營收46.65億元,月減8.3%,但年成長率高達42.5%;累計其今年前2月營收為 97.51億元,較去年同期增加58.5%。調研機構集邦科技(TrendForce)表示,除了鎧俠(Kioxia)和威騰(WDC)自今年第一季起提升產能利用率外,其它供應商大致維持低投產策略,儘管第二季NAND Flash採購量較第一季小幅下滑,但整體市場氛圍持續受供應商庫存降低,以及減產效應影響,預估第二季NAND Flash合約價將強勢上漲約13到18%。
年薪前5大科技業揭曉! 護國神山台積電僅排第4
台灣平均最高薪的產業,大家都會想到是半導體,然而「護國神山」台積電卻不是最高薪的公司。薪資查詢網站「比薪水」發布的「2023年台灣薪資與2024年勞工感受調查」,提到2023年台灣平均年薪為54.5萬,而冠軍產業則為半導體的88萬元,其中以聯發科最高薪,員工平均年薪194.2萬穩坐龍頭,台積電平均年薪則為119.5萬元。台灣在2023年面臨景氣不佳、通膨及缺工等問題,薪資成長趨緩。行政院主計處數據顯示,2023年全體受僱員工每月平均總薪資為58545元,實質每月平均總薪資年減1.04%,為7年來首次衰退。但「比薪水」表示,以勞工自主回報薪資統計,去年平均薪資545613元,較2022年下降6.18%,比官方數據更慘。「比薪水」數據顯示,2023年五大產業平均年薪皆呈下滑趨勢,資訊科技產業平均年薪最高,為 713242元,後面依序為工商服務業的538433元、傳產製造業的548998元、民生服務業的511741元及文教傳播業的476950元。與2022年相比,2023年資訊科技業月薪下滑2.41%、分紅下跌4.99%、年終獎金則減少6.06%,可見拉低資訊科技業平均年薪的主因在於「分紅」、「年終獎金」。不過在2023年科技公司年薪排名中,半導體業包辦前五名。第一名聯發科,平均年薪為194.2萬元,穩坐產業薪資龍頭;亞軍為群聯電子的146.6萬元;第三名為艾司摩爾,平均年薪130.2萬元;台積電第四名,平均年薪119.5萬元;第五名是美光,平均年薪106.5萬元。先前台灣證券交易所也有公布2022年國內上市公司「非主管職全時員工」平均薪資排行榜,也是由聯發科名列第一,緊隨其後的是瑞鼎,接下來是長榮、聯詠和瑞昱;第六名是矽創、台積電排名第七。
MSCI季調13日公布 法人:台股「這3檔」個股納入機率高
指數編纂公司明晟(MSCI)季度調整將於13日凌晨公布結果,並於2月29日尾盤生效。投顧法人周五(2日)預測,因MSCI印度指數更強勢,且台灣仍有地緣政治風險變數,台股權重可能小幅調降;文曄、奇鋐、台光電3檔納入成分股機率高;譜瑞-KY、寶成2檔的市值排名墊後,恐有被移除的風險。MSCI 所編的指數涵蓋全球,主要以國家、地區、市場、產業等進行編纂。以國家像是日本指數、韓國指數、台灣指數,也有以地區分的歐元區指數,以產業分的能源指數等等。MSCI 會依據其標準挑選成分股,目前台灣仍歸類新興市場國家,市場較關注台股在MSCI新興市場指數的權重變化。統一投顧研究報告分析,回顧今年1月新興國家股市表現,以馬來西亞、俄羅斯表現較佳;MSCI台灣指數上漲0.2%,位居新興市場中段。考量MSCI印度指數更強勢,加上台灣仍有地緣政治風險變數,預估此次MSCI季調整,台股權重小幅調降。考量市值變化及落後成分股抽換,截至1月底個股表現,市值排名居百名、自由流通比率高,且尚未納入MSCI成分股的個股包括文曄、奇鋐、台光電、祥碩、華城、群光、鈊象、信驊、金像電、裕融、中美晶、力成、群聯、嘉澤、健策等。統一投顧預期,文曄、奇鋐、台光電此次MSCI季調整納入成分股的機會較高;並指出,譜瑞-KY及寶成最新市值排名落在百名外,且外資持股比率持續下降,需提防本次MSCI調整有遭移除成分股的風險。
群聯自研AI方案正式導入Kingston、華泰 潘健成:讓AI技術擴大應用如PC普及
NAND控制晶片廠群聯電子(8299)今(24日)宣布,自主研發的AI落地應用服務方案aiDAPTIV+,已成功導入遠東金士頓科技(Kingston Technology)與供應鏈夥伴華泰電子(2329)AOI系統,加速進入工業4.0。群聯電子執行長潘健成表示,很高興遠東金士頓科技與華泰電子願意攜手群聯,共同將群聯的aiDAPTIV+ AOI技術落地至實際的生產線AOI應用,證明群聯的aiDAPTIV+技術不僅可以有效降低AI落地運算的硬體建構成本,也能實際助力日漸普及的各種AI應用需求。未來群聯的aiDAPTIV+技術將持續延伸擴大至各種AI應用,讓AI技術能如PC電腦一樣普及化。群聯於2023年7月發佈自主研發的AI人工智慧運算服務aiDAPTIV+,是透過群聯獨創整合SSD的AI運算架構,將大型AI模型做結構性拆分,並將模型參數隨應用時間序列與SSD協同運行,在有限的GPU與DRAM資源下,最大化可執行的AI模型,預計能有效降低提供AI服務所需投入的硬體建構成本。遠東金士頓全球製造副總經理蔡錫銘指出,公司的SMT生產線的產品種類很多且複雜度較高,回顧剛開始導入群聯的aiDAPTIV+ AOI方案時,雙方團隊在不良品檢出的AI圖像學習有非常密切的合作,整個導入時間大約花費2-3個月,非常的快速有效率。展望未來,有信心可以有效降低AOI誤判率,讓整體直通率提升至99%以上。華泰董事長董悅明表示,這次導入時間大約3-4個月,雙方團隊密切的透過AI影像學習,將公司的SMT AOI直通率提升至95%左右,目前公司的載板生產線也正在導入群聯的aiDAPTIV+ AOI方案,目標是希望直通率提升至99.7%以上。
DRAM起風了3/景氣循環股怎操作? 法人:「這三招」
投資人對於屬於「景氣循環股」的DRAM(記憶體)產業該如何應對?華冠投顧分析師范振鴻指出,策略基本上就是「買在高本益比,賣在低本益比」,也就是買在產業最慘最黯淡的時候等待復甦,當記憶體原廠報價開始水漲船高、產能陸續重啟的時候往往股價都已經在相對高處了。何謂景氣循環概念股?仲英財富投資長陳唯泰表示,包括航運、面板都是比較常見的產業,供需不平衡時價格就會發生變動,當供不應求時廠商競相擴產,到供過於求時又會有廠商退出,讓供需回到平衡。范振鴻分析,目前記憶體模組廠,以威剛及群聯兩家公司為例,兩間公司都在報價持續下跌之際,到現貨市場上持續掃貨堆庫存,尤其是群聯買貨的力道最兇最強勁,後續等待報價回升,有利於庫存的價值回沖。法人預期,南亞科第四季起,營運將隨庫存去化而逐季轉佳。(圖/周志龍攝)根據TrendForce報告指出,2023年第四季DRAM合約價格預計將季增13-18%,NAND Flash合約價格預計季增10-15%。而先前不管是三星、海力士或美光都已經大幅減產,並且各公司為了要讓獲利轉正的情況下,也先後對下游廠商提出漲價訊息。法人指出,記憶體模組廠對於報價的敏感程度遠大於記憶體原廠,相同的在股價方面記憶體模組廠的股價反應將會比原廠領先許多。以群聯來說,從九月初到現在上漲約20%,而美光則是近日漲逾15%以上,超過前波5月30日的高點,顯示這些族群已經開始提前反映明年復甦的市場預期。品牌廠十銓也在15日的法說會上指出,第三季末庫存增加到62億元,主要是因為DRAM價格已來到最底端,因此公司有計畫地從第一季就開始逐漸增加庫存,當需求持續增加,在原廠停止減產之前,價格將不會是現在的水準。AI導入手機跟電腦,將是未來DRAM重要的需求來源。(圖/翻攝自meta臉書)至於「記憶體」復甦題材能力延續到什麼時候?范振鴻表示,可以利用「股價淨值比」來做為一個衡量依據。從目前數據來看,以模組廠領頭羊群聯為例,目前的股淨比約莫落在2.6倍左右,而前一次的高點約落在2.9倍,換言之,股價還有上漲機會,只不過空間變得相對小了。至於記憶體原廠部分,以美光來看,目前的股淨比約落在2.03倍左右,前一次的高點在2.58倍,也就是說,記憶體原廠的股價還保有發揮空間,加上這次原廠減產的幅度相對前幾次循環都還來的更大,並且現階段上游業者報價相當強勢的情況下,投資人可以利用股價淨值比來判斷未來的上漲空間。
DRAM起風了1/趁原廠減產跌價六成 模組廠「搶貨庫存滿倉」坐等漲價利潤
2020年疫情開始,全球生活方式轉變,在家上班(WFH)成為防疫的主要方式之一,個人電腦包括桌機及筆電熱銷,也讓關鍵零組件記憶體(DRAM)一時奇貨可居。但是到了2021年第四季,下游銷售急凍,記憶體又從當紅炸子雞霎時間成為燙手山芋,報價也出現急殺。為了穩住價格,DRAM廠美光在2022年9月底宣布降低2023年年度資本支出達3成、半導體設備支出更達5成,包括DRAM及NAND Flash將減產約2成;NAND Flash供應商鎧俠也在同年10月起減產3成,韓國SK海力士也跟進砍資本支出5成,並減產低毛利產品。全球最大DRAM廠韓國三星則是在2023年4月才宣布減產20%,第三季再加大力道,減產幅度來到25%,第4季預估達30%。這波的DRAM景氣有多慘?根據集邦科技報價資料,DRAM報價從2021年第四季開始下跌,2023年第四季開始回升,共連跌八季,跌幅達64%;NAND Flash則是在2022年第三季開始下跌,2023年第四季開始回升,共連跌五季,跌幅達61.2%。法人指出,2022年下半年到2023年上半年,全球半導體業景氣下修,其中最早進入修正波,就是記憶體領域,主要是因為中國智慧型手機市場需求未見起色,再加上PC出貨量仍受到之前疫情提前拉貨影響仍相對疲弱。美系DRAM廠美光喊漲價,市場看好模組廠的低價庫存將是主要受惠者。(圖/翻攝自美光台灣臉書)上游DRAM晶片廠減產之際,中下游的模組廠則是逆勢增加庫存。「DRAM是科技產業中最特殊的族群,一般電子廠商對於庫存相當謹慎,但只有DRAM模組廠卻會在報價低點時大量掃貨,觀察最近模組廠的庫存狀況,威剛、十銓創下新高,創見及群聯也是近年來的相對高點,加上之前美光又喊出要漲價,模組廠提前備貨一方面是等待後續報價正式回升時的收益,另一方面也說明了景氣回溫了。」一位本土法人告訴CTWANT記者說。根據公開資訊觀測站資料顯示,威剛(3260)第三季的庫存金額已經來到144億元,創下新高,以威剛前10月營收264億元來算,已經是超過五個月的營收水準,連算是二線廠的十銓(4967)也衝高到62億元,今年前10月營收124億元,同樣也是超過五個月。堪稱是DRAM產業鐵嘴的威剛董事長陳立白則是7月就透露,上游供應商對DRAM價格態度已紛紛轉趨正向,議價空間緊縮,伴隨著減產效益將在第三季顯現,加上終端客戶的DRAM庫存水位普遍回復健康,在主客觀條件兼具下,預期第三季的DRAM合約價跌幅將明顯收斂,現貨價則可望領先起漲。陳立白強調,目前的價格反彈動力主要是來自於上游減產效應及通路回補安全庫存,但伴隨著智慧手機需求漸入佳境,同時PC出貨逐步回復常態,預期明年農曆年後就能見到記憶體產業的春燕歸來,屆時NANDFlash與DRAM價格仍將持續上漲。十銓直言,拉高庫存就是因為DRAM價格已經到底了。(圖/報系資料照)陳立白更喊出,整體產業正向趨勢至少將維持到2024年第三季,而上游原廠在2024下半年將可望由虧轉盈。此外,陳立白也預期,包括AI PC、AI手機等各類AI應用趨蓬勃發展,將推動上游原廠產能配置與新增投資都集中在HBM(高頻寬記憶體)及DDR5,為產業帶來新一波多頭,未來2、3年都會是記憶體產業的好光景。而陳立白所說的AI相關應用需求有多大?根據麥格理的分析報告指出,如果要在智慧型手機運行「生成式AI」,像是使用AI生成圖片功能,大約就需要12GB的記憶體,以目前手機記憶體主流容量多為8GB來算,等於增加50%;如果需要更強大的生成式AI技術個人助理,則記憶體需求更上看20GB,需要的記憶體容量更是翻倍成長。「美光之前宣布要漲價,其實就代表減產效益已有浮現,隨著市場需求被重新催化時,只要原廠堅持不要大幅度擴產,漲價就是必然的手段,也說明了產業有逐漸健康的方向發展。」聯電榮譽副董事長宣明智告訴CTWANT記者。群聯執行長潘健成之前已喊出,NAND Flash價格已經到底。日前在11月7日的法說會,潘建成更透露,由於原廠產能限縮,為了確保後續貨源穩定,公司擬預付款給供應商。
林維恩5局完封荷蘭 U18中華小將殺進決賽爭冠軍
中華隊昨天靠著林維恩、陳睦衡、林鉑濬3投聯手壓制,再趁著荷蘭投手群聯手送出12次保送,以6比0勝出,自預賽起奪下7連勝、複賽4勝0敗,提前攜手日本隊挺進明天冠軍戰,這也是U18世界盃賽史首次上演台日爭冠戲碼。情蒐奏效 豪取12保送賽前中華隊透過情蒐影片認為荷蘭隊先發投手范登布肯會使用較多變化球,但開賽後發現他使用速球比例多,加上身高優勢、出手角度大讓中華隊打者在攻擊上吃足苦頭,直到4局才由柯敬賢敲出全隊首安。儘管中華隊此役全場僅敲出4支安打,但獲得高達12次保送,總教練吳柏宏歸功於打者耐心選球,自家球員自預賽起表現越來越好。今天對日本雖已無關晉級,但仍決定派出曾偉喆先發,全力以赴,誓言將金盃留在台灣。林維恩先發5局僅用54球,投出5次三振、沒有保送,僅被敲1支安打、無失分,在教練控制用球數的情況下冠軍戰還可登板,他也做好明天抗日的準備,「不管先發還是後援,能拿下冠軍才是重點。」對此役自己的表現,林維恩自評90分,「球路都沒有偏高,也沒讓他們擊出太多有效球,表現還不錯。」吳柏宏也認為他好球率高,搭配有水準的變速球,有效壓制荷蘭打者。胡孟智自省 不該當裁判捕手胡孟智在5局打擊時原本被認定內野滾地球出局,但經過電視輔助判決後改判,後來敲出帶有打點的安打,他認為不應該自己當裁判,第一時間要全力衝刺,而經過這次比賽,在守備端擋球、傳球都有更進步,「希望能夠抓到日本的跑者,因為他們腳程真的很快。」在中華隊擊敗荷蘭後,也確定美國隊連霸夢碎,最多僅能爭季軍,美國隊也中斷連續6屆打進冠軍戰的紀錄。
豪宅團隊移植新北「築。滿滿」 5字頭親民房價湧入自住客層
「築。滿滿」是位於塭仔圳重劃區最新預售個案,由堃達土地開發、璞園-璞元建設建築全案管理、新東陽營造等豪宅團隊規劃,是該區備受注目的重磅個案,開始之初就受到眾多自住、換屋、首購族趨之若鶩賞屋。堃達土地開發前身為三群聯合建築師事務所,先前一手設計「明日城」系列共11棟建築後,堃達特別留下「築。滿滿」基地,再找上27年建築經驗的璞園-璞元建設作為建案管理顧問,以及有35年經營的新東陽營造合作,目的就是要推出誠意滿滿的代表作,讓每一個住戶都買到高CP值的家。建築師體系出身的堃達開發團隊看見土地開發價值,更在意能給予消費者什麼的房子,堃達開發總經理黃啟煌提到:「如果塭仔圳跟其他重劃區有什麼不一樣的話,他是用一個生活街區的觀念來規劃,你可以享受純住宅的悠閒安靜,另一個街區就是新莊成熟的商業區,未來A5站在政府規劃下具有轉運、商業、行政機能,能夠給我們客戶優質的家。」剛剛好的距離,優質的生活環境也是客戶喜愛的原因。「築。滿滿」為目前塭仔圳線上個案中基地面積最大的個案,享有塭仔圳環境優勢、基地條件也優於其他個案。(圖/業者提供)黃啟煌認為:「建築必須站在專業角度,滿足購屋者需求。」加上「築。滿滿」有著2339坪的大基地條件,是目前塭仔圳所有推案中基地面積最大的個案,從建築規劃、格局佈局、營建工法、公設景觀等都講究細節。「築。滿滿」基地條件配置四棟獨立棟建築物,通風採光極佳,大量退縮留下絕佳的棟距視野,以複層綠化手法讓噪音減退,並透過水池、水幕、水瀑設計,讓住戶回到家中能有心境上的轉換。基地中庭以三合院的「埕」為理念,留下約600坪中庭空間,功能上增加每戶棟距視野外,負責此次景觀設計的六國景觀蘇瑞泉設計師提到:「2339坪基地加上緊鄰中環路10米綠帶,我們創造了約1830坪的綠地空間,而私人庭院約600坪。」「築。滿滿」基地面積2339坪,是目前塭仔圳中基地最大的個案,中庭留下約600坪空間,全區綠化面積高,宛如住在公園裡。(圖/業者提供)由於一樓大多規劃為公設,景觀規劃上思考的是,如果在一樓公設空間,視角對應到中庭,會是什麼樣的風景?或是老人家看孫子在中庭遊戲,該佈置何種座椅、庭園配置,結合一樓整區公設,形成最好的親子、社交空間,仰賴六國景觀在「元利聯勤」、「信義之星」、「信義富邦」等知名豪宅個案經驗,重現過往三合院「埕」空間的幸福場域。公設設計由屢獲國際大獎的近境制作操刀,唐忠漢設計師提到:「一個空間的質感是最重要的,美學與機能的平衡,結合生活,就是最好的設計。」因此「築。滿滿」公設規劃將機能滿足的前提之下,打造空間質感,從材料的變化、光影的安排甚至比例軸線眾多細節都在考量內,才能呈現出高質感空間。建築師出身的堃達土地開發,深諳結構、營造重要性,這次委由璞園-璞元建設提供協助建築全案管理,針對「築。滿滿」的圖說檢討、工程品質及安全、客戶變更、綠建築及智慧建築、交屋及驗收等項目提供具體管理流程及建議。此外,長期與璞園建築團隊合作的日本營造顧問田中純夫這次也參與監督本案,以多方專業合作,確保施工品質完善。營造團隊部分,「築。滿滿」更委由國內老牌營造廠商新東陽營造,新東陽營造以「誠信務實、積極創新、堅持品質」為理念,施工極為嚴謹,業績多為昇陽建設旗下豪宅「昇揚敦凰」、「昇揚麗堤」,或是忠泰建設旗下的「忠泰華漾」,近期則有「台大龍門」、「聚昇陽」等豪宅個案。結構設計則由大彥工程所操刀,大彥工程董事長張宏成提到: 「堃達土地開發創辦人林仁宏在規劃初期就提到結構安全設計最重要,在規劃過程中,如果對結構安全有幫助,業主都可以全力配合。」此案導入良好的抗震二元系統,地下室做了80CM連續壁、深度直達28米,混凝土磅數達到6000磅,並採用SD的420鋼筋、SA級鋼筋續接器,鋼筋採用東和鋼鐵、混凝土則採用台泥或力泰等,以高規格建材,創造高品質建築。堃達攜手頂尖團隊,企圖將這塊基地發揮到極致,不僅是堃達代表作,更希望是塭仔圳的傑作,業者表示:之所以取為「築。滿滿」,是象徵此案無論在建築、公設、景觀、結構都是誠意滿滿用心規劃。回歸到市場觀點,目前新北市5字頭的友善房價,遠低於新竹竹科房價、台中部分重劃區價格,未來還有塭仔圳整體開發,是深具潛力的重劃地段,而在區域行情價格內,卻能享有台北豪宅團隊的規劃與設計;與同業相近的公設比,卻享用更豐盛的公設空間、中庭空間,給予購屋族實惠超值的選擇,深受首購族、新北換屋客層的喜愛。
房市回歸穩定!塭仔圳「築。滿滿」攜手豪宅團隊 寵愛自住客
平均地權條例上路,房市究竟如何走向?走進塭仔圳重劃區「築。滿滿」發現不少自住客戶趁著房市政策塵埃落定,大舉進軍看房。專家認為:自住客剛性需求一直都在,過去觀望許久的客戶,看著這兩年房價漲幅飆升,今年房價飆升幅度減緩,貼近市場行情價,反而大舉進場!比價效應 塭仔圳重劃區5字頭房價高CP值專家進一步指出:雙北近期推案以二重重劃區,以及隸屬塭仔圳重劃區中的新泰自辦與港泰自辦重劃區為焦點,也是吸納最多自住客的板塊,塭仔圳重劃區具有軌道經濟、重劃區、5字頭房價,遠低於三重的7字頭房價,成為該區熱門的主因。塭仔圳重劃區面積約400公傾,是新北最大市地重劃,相當於2.6 個台北信義計畫區、7.4 個新北新板特區,塭仔圳重劃區全區分作兩期來進行,第一期規模為276公頃,第二期面積121公頃,目前第一期工程進度進行中,整體配地預計在2027年完成。目前主要推案熱點於為同屬於塭仔圳重劃範圍的新泰、港泰這兩大自辦重劃區的個案,有新潤、華固、豐滙、丞石、科達、堃達等知名建商插旗推案,其中最新個案「築。滿滿」由堃達、璞園-璞元建設、新東陽營造等團隊強強聯手,近期推出後就受到自住客戶積極探詢。最大基地 強強團隊聯手 「築。滿滿」由堃達土地開發投資興建,前身為三群聯合建築師事務所,成員包含建築師、都市計畫技師、設計師、專業經理人、研發人員、藝術家等,早在2008年堃達就看準該區的土地、重劃前瞻未來性,投入市地重劃,整合多宗基地,完成「明日城」系列四宗基地11棟建築設計及「荷築」後,攜手璞園-璞元建設、新東陽營造,推出當地線上最大基地規模的指標個案。該案基地面積達2339坪,是塭仔圳線上推案中最大基地,給予建案最大的發揮空間,堃達也大手筆邀請璞園-璞元建設提供協助建築全案管理,針對「築。滿滿」的圖說檢討、工程品質及安全、客戶變更、綠建築及智慧建築、交屋及驗收等項目提供具體管理流程及建議。「築。滿滿」營造團隊-新東陽營造,是國內老牌營造廠,成立約35年,作品多為昇陽建設旗下豪宅如「昇揚敦凰」、「昇揚麗堤」,或忠泰建設旗下的「忠泰華漾」,近期「台大龍門」、「聚昇陽」等案,營造品質堅強,備受消費者與建築同業肯定。「築。滿滿」2339坪基地加上緊鄰中環路10米綠帶,創造了1830坪的綠地空間、私人庭院約600坪,打造出如同自家公園的氛圍。(圖/業者提供)媲美北市豪宅高規格除新東陽營造外,全案亦委由日本營造顧問田中純夫監造,田中純夫為璞園建築團隊長期顧問,「璞園建築團隊總部」、「璞山水澗」、「天地昕」等案都由田中純夫擔任第三方監造,除此之外,「築。滿滿」亦聘請六國景觀、近境制作、大彥工程等頂尖團隊共同規劃,團隊媲美北市豪宅等級。「築。滿滿」28坪2+1房雙衛浴高坪效規劃,深受重視CP值的首購族、換屋族青睞!(圖/業者提供)此案在格局坪數規劃兩房26坪、2+1房26~28坪、三房32~42坪格局,公設規劃接待大廳、中庭花園、交誼廳、會議室、健身房、桌球室、親子遊戲區、兒童遊戲區、瑜珈教室、廚藝教室、信箱區、曬被區...等。業者表示:塭仔圳重劃區建設題材豐沛、基礎建設完善,最快30分鐘左右就可以抵達台北車站,區域內有機場捷運線A5泰山站、A6泰山貴和站未來還有機捷增設站點A5a、五泰輕軌、交通轉運站等交通規劃,房市能量潛力不容小覷,生活機能仰賴幸福路Jmart商圈,區內餐廳、藥妝、銀行、診所等一應俱全。業者進一步指出:為什麼說「築。滿滿」是CP值高的好案子,此案堃達開發、新東陽營造、璞園-璞元建設強強聯手,全案5字頭房價,如果將同樣條件、規格放在台北市、甚至是新北板橋、永和,價格將高不可攀,新北第一環最低價格也都來到7字頭,而塭仔圳的條件、未來重劃優勢深具潛力!
外資持股占台股逾四成加速「公司治理」接軌國際 這家最猛去年「反對」逾500家議案
外資持股占我國上市公司逾四成比重高,其投票立場意向也加速融合國際「公司治理」趨勢,關注議題從董事長不宜兼任執行長CEO、增加女性董事與獨立董事席次到ESG永續經營策略等,中租-KY(5871)今年即在全部9席董事選舉中,將獨董從3席增至4席,超前2024年上路的「獨董席次不得少於三分之一」規定。每年5~6月上市櫃公司股東會登場,近幾年實質掌控公司經營權大股東也多行動回應外資的建議以爭取更多支持或增加持股,今年除了可見上述的中租-KY(5871)之例,積極發展綠能事業,新增一名能源科技學者專家擔任獨董;像是友達(2409)董事長彭双浪將卸任執行長一職,不再同時兼任,頗獲外資圈好評。此外,可成(2474)兩家外資聯署提案「修正公司章程」欲拿回股利分派權;高力(8996)創辦人兼董事長韓顯壽(現為榮譽董事長)意外落馬未能當選董事,市場派阿拉丁投資拿下2席董事、2席獨董進入共治時代,更是進一步掌握到審計、薪酬兩個委員會;新光金(2888)改選董事中,外資持股近19%,支持公司派提名候選人僅三成等案例,可進一步研究探討以了解外資的態度。其實,中租-KY(5871)在2022年5月股東會的「修改公司章程」議案,因外資反對「董事會可決議現金股息發放再報告股東會」使得未修訂完成,因此在當年9月股臨會中,已直接刪除「董事會可決議現金股息案」議案,而讓公司章程修訂案可依主管機關要求通過股東會。CTWANT記者採訪到長期經營外資投票顧問及公司治理諮詢的外商公司Alliance Advisors,董事總經理馮欣宜Celine分析說,發行公司老闆與經營團隊在專注本業同時,也要多加了解公司股東結構,並應進一步去認識這些外資,分析與掌握他們的投票行為。Alliance Advisors,董事總經理馮欣宜Celine。(圖/翻攝官網)馮欣宜說,大股東、老闆還要關注「誰」持續在買,持股超過1%以上者即具有董事提名權、股東會議案提案權,不能再固有「外資向來支持公司派」、「買公司股票=挺公司」的傳統思維。確實,在東元(1504)二年前爆發的經營權之爭,Silchester(希爾契斯特)外資是在公司董事會提名名單公告前,即選邊站支持會長黃茂雄兒子黃育仁一方。馮欣宜提到,全球第二大「挪威主權基金」,為重壓台股的外資指標,持續增持科技股比重之外,還有新加坡、國際級共同基金股也加碼我國科技業;目前「挪威主權基金」已是上市櫃公司前十大股東,電子股34檔,有昇達科、群聯、力旺、家登、信邦、義隆、智邦、台積電、新普、聯詠、瑞儀、漢唐、京元電子及致伸等;傳產股15檔,有高力、順德、上銀、日勝生、寶成、統一、厚生、東和鋼鐵、聲寶、盛餘、中華、統一超、台苯、漢翔及國喬等;金融6檔,有中信金、玉山金、上海商銀、華南金、合庫及高雄銀。「挪威主權基金」約數年前即表態「董事長不宜同時兼任執行長CEO」、「至少一名女性董事」、「提高獨立董事比例」等,外資關注董事出席率,獨立董事人選背景、給予公司案件有哪些具體建議等都會加以了解,切忌忽略有提名權利的外資股東在國外的投票行為,須提高警覺、高風險面對。尤其當一家公司經營團隊涉及司法案件,或是屢遭主管機關重大裁罰等,外資同時會注重獨立董事發揮哪些監督效益,立場有沒有達到獨立性,提出意見是否專業、客觀等,因此對於獨董連續三屆會覺得任期偏長,恐有失公正性,遂會進一步衡酌公司提名理由。以今年改選鬧得沸沸揚揚的新光金(2888)為例,外資持股近19%,支持公司派提名候選人僅三成,除了打破「外資買股票就會支持公司派」的傳統思維,15席董事中獨立董事僅有3席(占董事總席次五分之一)比例偏低,也因此影響外資股東「挪威主權基金」投下「棄權票」。至於Silchester(希爾契斯特)外資則是股東行動主義積極者,觀察其投票行為發現,光是在2022年就有反對524個投資標的公司董事會提出的議案,特別針對董監改選議案,在超額競選時或有股東提案時,投票表達對公司管理階層的滿意與否。馮欣宜說,外資看公司提出的永續報告,會逐項瞭解執行成果,並加以追蹤效益,舉例來說,有的公司會清楚條列式股東的建議與客服接到客戶或是員工的反映案與解決對策、結果,有的公司卻是寫0,會讓外資感到公司對此制度並未重視,建議可進一步將永續經營CSR、投資人關係等部門整合,便於讓外資更加了解。金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」五大主軸中的第一項「強化董事會職能,提升企業永續價值」中,2024年起,將要求初次申請股票上市櫃之公司、實收資本額達100億元以上,及金融保險業之上市櫃公司,設置獨立董事席次不得少於董事席次之三分之一,及半數以上獨立董事連續任期不得逾三屆。
台南囝仔AI大戰 3/AI概念股一山還有一山高? 分析師:AMD股價成指標
超微(AMD)蘇姿丰執行長來台訪供應鏈,投資人還可以繼續搶進AI概念股嗎?華冠投顧分析師劉烱德認為,最重要的是超微後續股價的表現,近日在107.20-132.82美元區間往上移動,若能有效突破持續上行,則台股供應鏈在信心買盤推動下個股將有機會走出強者恆強看回不回,反之,若超微後勢陷入區間震盪,則台股供應鏈短線過熱跟著整理概率高。超微供應鏈本周股價則是陷入劇烈震盪,其中和碩(4938)從74元衝上90元又拉回到76元,宏碁(2353)從34.1元衝上41元,又拉回到35元。至於AI概念股的強勢指標,緯創(3231)雖然被分盤交易,但仍在21日創下147.5元的歷史新高,廣達也突破200元整理區,21日衝上226元,創2000年7 月以來高點。劉烱德說,如果單純用合理本益比很難估算股價,可是如果用成長本益比去估算個股價值,應該就能理解相關個股短線震檔整理後將會有再漲的空間,因為本益比僅考量了公司未來的獲利,當一間企業處於快速成長時期,本益比就會偏高,使投資人錯失投資的機會,此時便可以使用本益成長比(Price / Earnings to Growth PEG Ratio),也就是「本益比」除以「每股純益(EPS)成長率」,當本益成長比為1時,可以視作股價為合理,先暫時觀望;高於1.2 時,已買進的投資人可以先行賣出,而空手的投資人則不應該進場;低於0.75時,股價被低估,可以考慮開始買進。以廣達2023年市場預估每股稅後純益為7.5元、2024年為9元、2025年為10.7元,以本益比來算,2024及2025年約25倍及21倍,本益成長比則為1.2及1.17,略高於1,尚約在合理價位區間。包括谷哥及Meta都自行設計晶片,讓IP廠成為台廠供應鏈中軟體的主要受惠者,世芯-KY在21日更擠下大立光成為台股股后。(圖/報系資料照、翻攝自台灣股市資訊網)柴煥欣分析台廠AI供應鏈指出,產業還是方興未艾,其實在AI伺服器占整體伺服器的比重也還不到10%,換言之AI對於台灣供應鏈還是有很大的發展空間,其中受惠最大的當然是晶圓代工龍頭廠台積電(2330),另外系統廠,包括廣達(2382)、技嘉(2376)、緯創(3231)、緯穎(6669)、英業達(2356)等也都是主要受惠廠商,還有IP廠的創意(3443)、世芯-KY(3661)等。從蘇姿丰在Innovation Day(創新日)對台廠喊話的內容來看,供應鏈也是相當分散的。「AI不會只有一種解決方案,可能是處理器(CPU)、繪圖晶片(GPU)、現場可程式化邏輯閘陣列(FPGA)或PC等產品。將來超微所有產品,都會有AI在裡面,尤其是GPU對生成式AI應用非常重要。另外在邊緣裝置,將來也都會有AI生態系統建置需求。例如很多公司會用PyTorch(開源Python機器學習庫)、Titan(亞馬遜大語言模型)等大型模型,而超微的晶片與這些語言模型都是相容的,客戶使用後的回饋都很正面。」劉烱德表示,蘇姿丰的談話也有助於強化市場對AI發展信心,相關供應鏈包括晶圓代工台積電、系統組裝的廣達、緯創、英業達、宏碁(2353)、鴻海(2317)、和碩(4938)、技嘉、微星(2377)、散熱模組廠奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、IC設計廠群聯(8299)、祥碩(5269)、智原(3035)、威盛(2388)、印刷電路板廠欣興(3037)、金像電(2368)、台燿(6274)、台光電(2383)、封測廠日月光(3711)、辛耘(3583)、京元電子(2449)等都可以留意。超微也推出了完整的客戶資安解決方案。(圖/報系資料照)
群聯6月營收增長7.3% 潘健成:NAND漲價市況翻須看「這兩條件」
快閃記憶體廠群聯(8299)執行長潘健成表示,NAND原廠自第二季開始陸續釋出逐漸漲價的訊號,包含7月啟動新訂單調漲價格,或是舊訂單的重新議價,代表著NAND原廠不堪虧損的壓力持續擴大,然而是否能因此帶動市況反轉,仍須看整體需求以及市場的接受度。群聯今(7日)公布6月合併營收為34.38億元,月成長7.3%,累計今年前6月營收為200.85億元,年減率39%。潘健成指出,由於時序進入傳統第三季備貨旺季,再加上NAND價格處於相對低檔,近期有看到NAND儲存模組需求有緩慢的增加,包含客戶逐漸導入大容量儲存模組產品;此部分也反映在群聯的6月份Bit Growth,約有36%左右的年增率。潘健成表示,近期也有出現部分NAND控制晶片急單需求,甚至發生部分訂單有短缺供給的問題,顯示市場陸續出現回溫訊號,而群聯也已經準備好全方位控制晶片與儲存模組方案,以掌握下一波景氣回溫。而群聯也已經準備好全方位控制晶片與儲存模組方案,包含全球首款支援3600MT/s速度的3D NAND的PCIe 4.0 DRAM-Less client SSD controller PS5027-E27T以及全球首款PCIe 5.0 DRAM-Less client SSD controller PS5031-E31T,都將是群聯掌握下一波景氣回溫的最佳利器。研究機構集邦科技(TrendForce)研究顯示,儘管原廠減產幅度持續擴大,實際需求未明,第三季NAND Flash市場仍處於供給過剩。即便下半年有季節性旺季需求支撐,但目前買方仍持保守的備貨態度,壓抑NAND Flash價格止跌回穩,預估第三季整體NAND Flash均價持續下跌約3-8%,第四季才有望止跌回升。
蘋果WWDC預計6/6登場 元宇宙題材回溫台股相關概念股升空
蘋果在今年3月30日公開宣布,首款MR頭盔預計6月於蘋果年度全球開發者大會(WWDC)發布。此消息一出,刺激元宇宙題材回溫,周一(29日)相關概念股皆升空。台股早盤由威盛(2388)領頭,股價漲停報83.6元,成交11760張;代工大廠英業達(2356)也在Computex、WWDC題材發酵下,早盤攻上漲停板,股價來到37.5元。其他如宏達電(2498)強漲逾5%;群聯(8299)、揚明光(3504)漲逾4%,驊訊(6237)、鈺創(5351)漲逾3%,九暘(8040)、玉晶光(3406)、聯發科(2454)等也齊漲逾2%,成為今日多頭主力之一。而台積電(2330)賣壓顯現,盤初衝上574元高水位後,頻頻翻黑,股價拉回平盤。蘋果將在美國西岸時間6月5日上午10點(台灣時間6月6日凌晨1點)舉行線上年度全球開發者大會,為期5天。由於大會邀請函圖案類似VR頭盔的光學透鏡,引發市場臆測蘋果將在本次WWDC發布首款MR眼鏡;此外,日前蘋果在紐西蘭為xrOS註冊文字商標也引發關注,此為蘋果首次間接透露即將推出的頭戴式設備操作系統名稱。但研調機構TrendForce預期蘋果6月雖然會如期推出新品,但主攻開發者,規格、功能、售價將同步上升,且生產上也會更困難,因此今年應仍是以預售為主,出貨量預估低於10萬台,整體產量恐僅達30萬台。TrendForce指出,雖蘋果6月推出的新品可暫時支撐部分需求,但礙於產品單價高,對AR市場貢獻有限,須待更多消費端AR產品推出,AR裝置市場規模才有可能擴大。
記憶體等待春天1/ 巨頭鬆口減產底部浮現 記憶體淘汰賽即將開跑
今年第一季,美國記憶體大廠美光(Micron)及記憶體龍頭南韓三星(Samsung)雙雙交出史上最差財報,美光(12-2月)虧損23.1億美元、宣布減產20%,三星營業利潤較去年同期大減95.8%,並軟化以往不減產的堅持、外資則預估產量將減25%;市場將這些國際大廠的行動視為「底部浮現」訊號,台灣記憶體廠大咖則贊同「底部不遠」,「DRAM價格回溫比NAND Flash快」,法人指出,「記憶體族群股價上週全面反彈,提前慶祝!」去年慘跌的記憶體概念股,隨大廠今年第一季財報開出而「利空出盡」上演反彈秀。4月11日三星公告第一季獲利6000億韓元(4.555 億美元),年減95.8%,並正式宣布記憶體減產,交出14年來最嚇人的成績單後,然股價已經提前反應,慶祝行情僅2個交易日、之後走疲。這波記憶體景氣下行,起於去年第四季,全球前4大記憶體(DRAM)製造商是南韓三星、南韓SK海力士、美國美光、台灣南亞科等,相繼宣告減少資本支出45~50%,並彈性調整產品組合、各自位元產出減少20~25%。尤其是美光,打消庫存及減產動中比三星更積極,不但去年底宣布2023年減產20%,今年人力縮減15%、上季還一口氣認列14.3億美元庫存損失,出現史上最大虧損,同時,美光高層在3月28日電話會議中釋出「營運在會計年度第三季(台灣會計年度第2季)落底、此後逐季回升」,美光股價僅上漲1個交易日,又回到箱型整理格局。除了美光看好將逐漸進入上升週期,美國半導體產業協會(SIA)也在月初宣告記憶體將迎來史上最低成長,並預告記憶體產值2025年將是史上新高。《日經中文網》指出,上一波記憶體景氣循環低谷發生在1990年代後半期,那時摩托羅拉、德儀、富士通等退出,之後日立、NEC雙方合併DRAM部門業務,成立爾必達記憶體。在金融危機後,2009年德國奇夢達破產,爾必達也在2012年破產、被美光收購。而自2010年以來,記憶體下行週期平均約3~4季,法人預估,今年減產幅度逐季收歛,明年第二季恢復滿載。在接下來這段時間,市場關注記憶體產業是否出現新一輪淘汰賽。南亞科(2408)總經理李培英認為第2季可能落底,南亞科股價反彈上演慶祝行情。(圖/報系資料照)對於記憶體產業何時落底?台廠各自解讀。南亞科(2408)總經理李培英看法相對保守,他在上週法說會前表示:「景氣低谷發生在第1季,有機會進一步去化庫存,第2季可能呈現小幅下跌趨勢,存在落底機會」,強調「有機會、不是一定發生!還要觀察未來一、兩個月變化,根據客戶需求和整體去化程度,動態調整。」李培英指出,「中國疫情後推出經濟成長方案,有助手機消費恢復正常,這會消耗蠻多記憶體,對低迷的手機記憶體,則是蠻大需求端的改善。」至於「庫存跌價損失」還好「沒有發生」;然而,減產所造成的產能利用率下滑,對公司毛利率是負面影響,設備折舊、成本損失攤提無法避免。快閃記憶體(NANDFLASH)IC設計公司群聯(8266)執行長潘建成12日解讀,上游有降低庫存、降價行為,有助供需平衡和價格回溫,同時代表著基本上所有NAND 原廠都已經面臨巨大的獲利壓力,換言之市場底部已不遠。記憶體模組製造商威剛(3260)董事長陳立白則表示,以供給面而言,DRAM供給相對單純且市場庫存水位較低,看好DRAM價格回溫時間早於NAND Flash。華邦電(2344)總經理陳沛銘在2月法說會表示,減產高峰應落在1月,市場供過於求情況可望於下半年逐步改善。華南投顧董事長儲祥生分析,目前國內外指標性半導體公司美光、三星等都在減產、調降資本支出,去庫存是第一步,PC、NB等消費性電子明顯買氣回升,才是半導體這種零組件產業的利多;目前普遍認為今年下半年起會展開為期一年的復甦,「市況應該會越來越好」,而股價已經先反映這種樂觀氛圍。電動車、自駕車、元宇宙等創新應用,是記憶體等零組件成長的長期動能。(圖/NVIDIA提供)