資金避風轉入金融重電 台積電尾盤急拉台股19937點創收盤新高
台股今(14日)持續呈現高檔整理,原本的重電、散熱兩大主流僅剩重電獨強,所幸金融股在股利政策陸續公布下挺身而出,台積電(2330)則是開低翻紅拉尾盤,推升指數從下跌63點轉為上漲小漲9點,以19937點作收,創收盤新高。三大法人進出狀況,外資及陸資買超4.88億元,投信買超15.65億元,自營商賣超70.22億元,合計三大法人賣超49.69億元。法人表示,由於輝達(Nvidia)、超微(AMD)等遭遇獲利了結賣壓,那斯達克、標準普爾500、費城半導體指數均收黑,壓抑台股權值股台積電早盤雖然以平盤開出,但隨即下壓,一度下跌約1%,10點半過後才回到平盤之上。而IC設計龍頭聯發科儘管以小紅開出,但也遇到賣壓,跌幅持續擴大,終場大跌逾5%。至於之前的兩大強勢族群,重電及散熱,其中散熱族群受到奇鋐法說釋出第二季跟第一季相比,是「持平或好一點」,雖然全年度仍看好,但短線漲多賣壓出籠,股價遭摜壓到跌停,雙鴻受到拖累,盤中也一度跌停。重電則是持續走高,華城漲停,再創634元新高,士電漲幅也達4.5%,亞力、大亞也均上漲逾1%。金融股也表現亮眼,包括臺企銀直接跳空漲停,開發金、國泰金也漲逾3%,華南金、元大金、彰銀漲幅已都超過2%。法人表示,台股指數在2萬點附近,市場多空看法交戰,空方認為漲多是最大利空,但是多方則認為ETF資金活水仍在,預料整體盤勢則將以盤整為主。
遠東銀股利「大方」配1.012元爆漲停4萬張買單高掛 京城銀配3元股價衝上47.4元
遠東銀(2845)股價5日跳空漲停,終盤以13.55元作收,漲幅達9.72%,創17年來新高,一度出現掛買達4萬張,單日交易爆量2.7萬張,較前一日的3252張暴增了8.2倍;主要是董事會擬配發股利1.012元,創下歷史新高,激勵投資人追捧反應熱烈。台新金(2887)今天下午舉行法說會,總經理林維俊強調,「今年台新金股利會是有競爭力的。」他還提到,台新金帳上約190億現金部位,透露出今年台新金「穩定配發股利政策」,會向董事會提案朝現金股利55%、股票股利45%規劃。此外,京城銀行(2809)宣布配發3元現金股利後,交易爆量飆漲7.6%,股價已經來到今天收盤的47.4元、一個月來的漲幅達15.89%;玉山金(2884)法說會釋出今年配息應可倍增到1元以上,股價也站上月線來到25.3元。台新金控總經理林維俊。(圖/CTWANT資料)遠東銀2023年稅後純益為41.74億元,每股稅後純益EPS為1.03元,4日董事會通過決議2024年配發現金股利0.506元、股票股利0.506元,合計派發股利1.012元,配發率達98.2%;以今日股價13.55元來看,現金殖利率達3.73%。根據資料顯示,遠東銀預定今年的配發股利政策,單看現金股利0.506元,創下19年來新高,若以4日收盤價12.35元計算,換算現金股息殖利率達4.1%。遠東銀4日董事會也通過將以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或組合,總金額不超過100億元或等值外幣,將引進策略投資人,包含外資或國內機構皆可,預計6月19日召開股東會改選董事。有證券分析師認為,只要股利政策比預期的好,通常股價會正面反映,去年14家金控獲利3,653億元,年增近3成,讓市場對金控股、銀行等金融股抱持著期待,基本上可望都有2.25%以上、一年期新台幣定存利率,像是元大金、永豐金、中信金、開發金、兆豐金、華南金、富邦金、國泰金、第一金等,現金股息殖利率有機會4%、3%以上。
全台14家金控元月賺近540億 大摩:受惠新台幣重貶+股債資本利得
全台14家金控周四(15日)公布2024年元月財報,整體金控1月單月獲利合賺539億元,年增率達129.58%。其中富邦金稅後純益、每股盈餘穩居雙冠王,國泰金稅後純益年增逾4倍,14家金控中只有新光金(2888)唯一虧損。大摩對此表示,主要受益於外匯和資本利得、費用收入增加影響。大摩表示,全台14家金控2024年元月獲利合計539.15億元,主要得益於外匯和資本利得、費用收入增加影響。因美元升值,壽險業海外大筆美元資產,因此匯兌壓力大幅減輕。加上去年同期適逢農曆春節,比較基期較低,以及新台幣元月重貶,帶動壽險型金控匯兌利益增加,以及股債實現資本利得。從營收來看,依序是富邦金、國泰金跟中信金,金額分別是140億元、94億元及88億元。每股盈餘只有富邦金率先突破1元,國泰金0.65元位居第二,中信金則以0.45元排第三名。第四五名以兆豐金、元大金以41.89億元及28.3億元拿下,每股盈餘0.3元及0.22元維持名次不變。從年成長來看,國泰金成長4.4倍奪冠,其次是開發金的3.43倍,中信金以2.5倍排第三名,主要都受惠旗下壽險業務;中信金以銀行為主體,但仍有台灣人壽。證券市場交易熱絡,也帶證券型金控如元大金亦有2倍獲利成長。官股金控以華南金的35%成長率較好,兆豐金去年表現好,因此今年元月僅成長了2.7%,玉山金亦只成長近3%,但是還是創歷史新高,14家金控不論成長幅度,通通有改善。新光金依舊是唯一出現虧損的金控,單月虧損22億元,較去年元月虧38億元收斂。公司解釋,提存外匯價格準備金加上新契約銷售年增七成,導致成本增加是虧損主要原因,但也有賣台股實現資本利得賺了數十億元美化帳。
金控股仍最愛2/存股族期待「報復性配息」? 這幾家被看好逾4% 公股行庫喜憂參半
每年元月金融存股族就特別忙碌,當14家金控獲利數據通通出爐,就得計算各家EPS累計,加上過去五年平均配發率,再一一估算各家今年可能的配息殖利率。由於去年金控股配息偏低,今年又有金管會鬆綁股利新政策,「期待金控股有一波報復性配息!」多位分析師及理財達人向CTWANT記者表示。今年1月6日,先是富邦金(2881)董座蔡明興提到「富邦金的股價委屈了!」「若隨著利息降低的話,金融股應該是有『補漲』表現情形才對。」不到二周,金管會就金控不得以「資本公積」配息政策,19日宣布鬆綁,若以資本公積配息後金控或子公司資本適足率仍合規,即可適用,增加配息彈性與空間。據此,去年領不到配息的金融存股族,今年眉開眼笑,期待「一波報復性配息潮」。CTWANT整理,2023年半年報觀察金控的資本適足率達120%之金控業者共10家,分別為華南、富邦、國泰、玉山、元大、台新、國票、永豐、第一與台灣金融控股。金管會在2024年1月19日宣布鬆綁金控股利新政策,圖為30日舉行新春記者會,中為主委黃天牧。(圖/報系資料)台新投顧副黃文清表示,各金控今年配息政策還不明朗,存股族仍須關注董總、法說會等釋出的訊息,尤其要注意「帳面上所稱的FVOCI 及覆蓋法FVTPL的股票投資、海外債債券部位評價」,這也是壽險型金控股等獲利表現影響最大之一。據投顧公司分析,富邦金2023年第4季淨值季增約666億元,增幅8.9%,推估其他權益虧損較第三季減少約680億元至虧損330億元,意謂除金融資產未實現損益回升,帶動未來潛在資本利得增加外,預估2023可分配盈餘約2850億元,2023每股現金股利 2~2.2 元。對此,蔡明興就曾說,「富邦金2023年盈餘比2022年好一些,希望今年的現金股利比去年更好,也會繼續配發股票股利」「富邦金的公積很多,公積免稅,我們會盡量都先用公積,因為累積的未分配盈餘、資本公積很大,應該有7000億元、8000億元,過去累積的很多都沒配,各種因素,法規的因素,一直累積下來。」至於國泰金,去年第四季淨值季增約1162億元,增幅17%,為金控同業最高,推估其他權益虧損亦減少約1240億元,預期2023年每股現金股利1.4~1.6 元。台新投顧副總黃文清認為,2024年關注金融股的走向,他個人看好二類個股。(圖/報系資料)再看看銀行及證券為主的金控,去年第四季淨值平均增幅約5%,中信金、兆豐金其他權益改善各超過200億元、100億元,高於同業,加上2023獲利成長,預估 中信金、兆豐金、元大金配發現金股利各至少 1.2元、1.6元及1.25元,現金股利殖利率超過4%,優於金控同業。理財達人Andyworld則表示,「中信金這次可風光了,全年度賺了560億元,不但大幅成長67%,更是超車國泰金控。」「中信金2023年的EPS達到2.82元,如果以過去配發率都接近5成來看,希望今年的配息可以更盛以往,讓股東們更為滿意。」「我從財政部預算書推估,各家在2024年配發的現金股息可能是兆豐金1.4元,第一金1元,合庫金1元,華南金0.65元,然而合庫金今年虧損,是否會減少配息?華南金相較於2022年成長,配息是否會追加?都需要繼續觀察。」至於四家官股金控當中,以兆豐金表現最好,Andyworld說,「合庫金因為海外虧損的關係,導致年成長受到影響,全年度EPS為1.17元,相較2022年呈現衰退19%。」「由於大多金控2023可分配盈餘回升,金管會的鬆綁新政策,對金控配發2023年現金股利影響有限。」一名金融業人士提醒,「未來若再發生其他權益大幅虧損,需提列特別盈餘公積恐造成可分配盈餘為0,這一點要多加留意法說會內容。」
金控股仍最愛1/存股族回心轉意?股民人數排行榜 竟是這一家居冠
對「金融股」存股族來說,2024年被視為「降息年」,CTWANT記者採訪多名理財達人、資深證券師與法人等,受訪者普遍看好接下來「壽險為主的大型金控股」,且優於銀行股,建議「空手者可考慮布局,想賺配息、價差需耐心等待『這一關鍵時刻』。」台股中的金融股,無一不受到美國FED利率政策影響,尤其2022年至2023年在美國暴力升息下,台灣金融業經歷海內外股債雙殺與防疫險、淨值縮水風暴,有產壽險引擎的大型金控無不受創,連帶拖累2023年要配發的2022年配息利率。依據資深證券分析師陳唯泰的整理,回顧2023年金控現金配息政策,儘管開發金沒有現金配息、殖利率是0,玉山金0.75%,國泰金2.04%,兆豐金3.43%等,但觀察一整年的各檔股民人數來看,「金融股」還是最有人氣。美國聯準會FED自2022年3月啟動升息政策,到2023年7月一共宣布升息11次,累積升息21 碼(525bp),來到5.25%~5.50%區間,11 月宣布維持利率不變(暫停升息)後,市場氛圍立刻一百八十度大轉彎,樂觀預期2024年將降息三次,美國十年期公債利率也開始攀升,帶動金融債券型ETF量價雙漲,就連壽險公司也回頭買進債券。從ETF的規模與受益人數龐大來看,已為投資重要選項之一,也讓許多金融股存股族變心。(圖/方萬民攝)利息政策風向轉變,也重振金融股民信心。根據集保中心最新統計資料顯示,股民最多的前20檔中,金融股佔了九檔,且都是金控股,依序為開發金、玉山金、中信金、國泰金、兆豐金、第一金、台新金、新光金與元大金;ETF則共有四檔,分別為國泰永續高股息、元大高股息、元大台灣50與復華台灣科技優息。依股市觀測站,14家金控在2023年第四季呈現淨值回升,全年大賺3653億元,較2022年增加近三成,僅有一家新光金(2888)呈現虧損,8家賺逾200億元大關,八成五的每股稅後盈餘EPS都有賺1元以上。以各家金控自結財報數據的EPS統計來看,2023年仍是富邦金最賺,EPS是4.81元,年增41.56%,其次為國泰金的3.24元、年增35.49%,接著依序為中信金、兆豐金、元大金、第一金、永豐金、華南金、玉山金、合庫金、開發金、台新金、國票金與新光金。其中,前年身陷防疫險虧損風暴中的兆豐金,去年受惠升息及防疫險基期較低等利多,盈餘年增率81%排名第一;中信金則是受惠旗下銀行外匯利差大賺,年增率79%排名第二高,國票金成長55%拿下前三名;富邦金成長41%,玉山金成長38%,通通都成長。國泰證期顧問處經理、資深證券分析師蔡明翰認為,投資台股仍是以電子股為主,金融股為輔。(圖/國泰金提供)而獲利衰退的金控有三家,新光金轉盈為虧,EPS是負0.48元,合庫金減少幅度達14.45%最多,台新金也減少1.75%。「兆豐金漲幅最大,新光金雖慘賠,但在存股族心中,他們仍是最愛的個股之一。」理財達人Andyworld表示,「可分出壽險、銀行陣營的區別」「幾家壽險型金控雖然沒有像2022年那樣慘烈,經歷2023年風風雨雨,一路走來也是顛簸,尤其新光金。」Andyworld說,從排行榜可以觀察到,新光金股價目前8.5元左右,還是有一群存股族支持。但他認為,新光金全年有七個月EPS為負數,僅12月以0.21元坐冠群雄,全年度的-0.48元比2022年0.11元還要低,衰退幅度達536%。「新光金股價不到10元,看似便宜,基本面不佳,股利上也不可能有好的結果,我個人還是不會將資金放在這樣的投資標的上。」Andyworld說。國泰證期顧問處經理、資深證券分析師蔡明翰則提醒存股族,「降息的時間點」攸關金融股價變化,「市場上是認為今年開始有三年是降息年,單以利率停止升息、降息的趨勢來看,是較有利於壽險型的大型金控股。」蔡明翰並說,「雖然大家原本預期3月開始降息,但看到FED不鬆口,且美國經濟表現強勁,我個人研判Q2會利多出盡反彈季度,但只是短期,台股以電子股為主,金融股為輔,為長期投資類股。」「壽險型與證券型的金控股,是我比較看好的。」台新投顧副總黃文清表示,FED在今年1月底的利率會議維持不變,將視通膨、就業狀況討論降息及縮減 QT,「預期今年,壽險、證券營運動能均將受惠美國貨幣政策轉為寬鬆環境。」看樣子,像是國泰、富邦、中信、開發、台新、永豐、兆豐、新光與元大金等大型金控,仍是金融股焦點股。
金管會年前送利多 金控資本公積配息規定鬆綁
金管會今(18日)公布最終拍板的金控用法定盈餘公積及資本公積配息條件,相較草案來說是大鬆綁,金控今年配息能力可望提高,最受矚目的就是,金控若要用資本公積配息,只要符合發放後資本適足率達120%,以2023年半年報來說有10家金控符合,但發放前還是要經金管會個案核准。金管會去年10月曾公布草案,15家金控未來想用法定盈餘公積、資本公積配發現金股利,必須連過四關,並由金管會個案核准。原本在草案中是規定,不管是要用資本公積還是法定盈餘公積,都要符合「發放後法定盈餘公積達實收資本總額50%」的高標準,在金控業者爭取下,最終拍板金控若要用資本公積配息,可以不受此項限制。換言之,若金控想要用資本公積配現金股利,只要符合第二項條件,也就是分配後金控資本適足率須達120%以上,與各子公司應符合「上市上櫃金融機構實施庫藏股注意事項」第2點規定,且銀行子公司流動準備比率、流動性覆蓋比率、淨穩定資金比率不得低於法定比率。若依照2023年半年報,有10家金控可以用資本公積來配息,包含華南金、富邦金、國泰金、永豐金、玉山金、元大金、台新金、第一金、國票金、台灣金等,但最終還是要以年底財報為主。至於金控若要用法定盈餘公積來配息,則要過四關,若以2023年半年報來看,沒有任何一家金控過關。第一關是「分配後法定盈餘公積須達實收資本總額之50%」,以2023年半年報來看,只有富邦金過第一關。第二關是資本適足率,規定分配後金控資本適足率須達120%以上;各子公司應符合「上市上櫃金融機構實施庫藏股注意事項」第2點規定,且銀行子公司流動準備比率、流動性覆蓋比率、淨穩定資金比率不得低於法定比率。第三關是財務健全度,金控及各子公司最近一次經主管機關金檢及最近一年度經會計師查核簽證的財務報告,所提列的備抵損失、備抵呆帳及各項準備提列達各業別相關法令規定。第四關是財務結構。值得留意的是,在原本的草案中標準很嚴格,限制金控最近一年度第三季雙重槓桿比率、負債占資產比率及財務槓桿度要低於同業平均水準,且分別未逾115%、15%及105%。在金控業者爭取下,金管會最終拍板,只留下雙重槓桿比率115%的標準,也刪除同業平均。據2023年半年報,符合第四關過關的有8家金控,包含永豐金、玉山金、元大金、台新金、新光金、第一金、國票金、台灣金,但因為8家金控沒有過第一關,過第一關的富邦金則沒有過第四關,等於依照2023年半年報沒有任何一家金控可以用法定盈餘公積配息。銀行局副局長林志吉強調,此規定只有限金控以公積發給普通股股東現金,如果金控是以歷年來的獲利,就是累積未分配盈餘發放現金股利,或以公積發給股東股票股利,就不適用規定。
存股族好彩頭! 14家金控去年賺進3652億史上第三高
14家金控自結2023年獲利出爐,去年共賺進3652億元,創史上第三高,受惠升息金控旗下的銀行為獲利主力;同時對存股族來說,蟬聯15年獲利王的富邦金董事長蔡明興日前透露「希望現金配息更好」,可望帶動金控股今年配息好彩頭;14家金控下有13家銀行,稅後共賺2553億元。金控旗下9家壽險2023年獲利共623億元,較前一年減少487億元,旗下的4家產險則共虧損近16億元,較前一年降低約逾670億元。金控營收獲利由富邦金連續15年蟬聯獲利王,其次依序排名為中信金、國泰金、兆豐金、元大金、第一金、玉山金、華南金、永豐金、開發金、合庫金、台新金、國票金、新光金。以每股稅後盈餘EPS來看,富邦金以4.81元居冠,國泰金3.24元居次,第三名為中信金的2.82元,兆豐金、元大金也超過2元,各為2.37元、2.09元,再來即是第一金、永豐金、華南金這三家皆超過1.5元;玉山金1.41元,合庫金1.17元,開發金1.13元,台新金1.01元;國票金0.58元,新光金為負的0.48元。綜合14家金控旗下銀行獲利年成長近12%,貢獻金控獲利近70%,中信金下的中信銀行全年稅後賺逾413億元,為銀行界之冠,貢獻中信金近74%獲利;其次兆豐銀行賺310億元,貢獻逾93%,國泰金下的國泰世華銀全年賺290億元排名第三。
這檔「一年不開張、開張吃一年」漲幅逾4成 台股封關秀外資也買超它
台股2023年封關秀精彩!外資買超前三為台積電、奇鋐、緯創,生技美時掛帥,中租-KY也躋進前20名榜單,明天新年第一天開市,市場蓄勢待發衝破萬八。根據證交所統計,台股2023全年外資及陸資總買入21.22兆億元,總賣出20.94兆億元,累計買超2,754.50億元,超越疫情前2019紀錄。2023年12月29日台股加權股價指數收盤17,930.81點,與去年底14,137.69點上漲3,793.12點,漲幅約為26.83%;全年最高收盤指數為12月29日的17,930.81點,最低收盤指數為1月4日的14,199.13點。2023年全年集中市場累計總成交67.20兆億元,較去年全年的59.57兆億元,增加7.63兆億元;至年底的上市股票總市值為56.84兆億元,較去年底的44.27兆億元,一整年下來增加了12.58兆億元。從CMoney統計12月29日資料來看,外資買超前20名為台積電、奇鋐、緯創、廣達、大立光、鴻海、亞翔、美時、智原、華通、勤誠、南電、宏碁、愛普、創意、力旺、威盛、中租-KY、聯詠、欣興。金控股買超13家,以玉山金居多,其次依序為元大金、開發金、永豐金、台新金、國泰金、富邦金、國票金、華南金、兆豐金、第一金、新光金與合庫金。永豐投顧分析,台股內部細微的表現則與過去有所不同,12月台股獨領風騷的類股換成運輸股,特別是被人遺忘的航海王,突然又因為以巴衝突衍生出紅海航線的危險,導致航路繞行好望角,短期間的運價波動給了蟄伏已久的海運業者翻身的機會,長榮漲幅達到3成,陽明、萬海緊隨其後。電子股方面也是落後者奮起,漲幅最大的是電腦及周邊類股,AI股從9月歷經三個多月的盤整,12月藉著AI PC的題材重現熱點,不過市場選擇的是過去沒漲、籌碼穩定的個股,宏碁一年不開張、開張吃一年,一個月漲超過4成,仁寶大漲26%。
公主拚大選2/吳欣盈選立委連外公都傻眼 吳東進:沒捐款給民眾黨
「吳欣盈是因有新光集團的關係才能受民眾黨提名嗎?」一名熟稔選戰的人士跟CTWANT分析可能性不高,「柯P本來就不按牌理出牌」、「吳欣盈本身就是話題製造機,打出這張牌不就讓很多人驚訝地瞪大眼睛!」民眾黨副總統候選人吳欣盈的雙重國籍問題,她自己在臉書上預告「12月5日見真章!」但在5日這一天,吳欣盈人已在杜拜參加COP28大會,新光集團吳家則齊聚一起慶祝新光人壽60歲生日。對於外界傳聞「因為新光出錢而讓Cynthia(吳欣盈)進政壇」一說,吳東進公開證實,「自己沒有捐任何款給民眾黨」,「不希望大家誤會民眾黨與財團勾結。」面對媒體詢問吳欣盈選副總統一事,父母吳東進、許嫺嫺與妹妹吳欣儒坦言,「登記那天才知道」「事先沒跟家人商量」,並給力喊加油。事實上,吳欣盈從「新光金大公主」轉身一變為「立委」到「副總統候選人」的三級跳,一路走來,都是出自「勇於做自己」。吳欣盈出生美國,在台灣是讀台北美國學校,曾擔任學生會長,之後她赴美國衛斯理學院取得國際關係、美術史雙學士,這一所知名學校也是蔣宋美齡、連戰女兒連惠心的母校。2022年11月2日,吳欣盈宣誓立委就職,她的四叔、新纖董事長吳東昇開心地在旁為她拍照留念。(圖/黃鵬杰攝)後來她在倫敦美林證券資產管理公司投資分析師服務三年,並再赴英國科取得陶德藝術學院文學碩士期間,擔任英國保守黨副黨魁彼得·萊利的國會研究助理,這應該是她第一次近距離參與國際關係政治時刻。吳欣盈2003年回台灣後,先是做時任新光金控董事長、父親吳東進的特別助理,2007年並進入新光金控董事會擔任董事、新光人壽副總經理;之後吳東進延攬前金管會副主委、前國民黨立委李紀珠擔任新光金副董,爆出兩人關係緊張「雙姝爭」風波,2017年吳欣盈卸新光金董事,改由妹妹吳欣儒上陣。此外,這位新光大公主的前一段婚姻也引人關注。2011年,吳欣盈與華南金控董事、林家大公子林知延結婚,二年後鬧婚變,林知延提離婚訴訟、吳欣盈為了「守住7顆胚胎不遭銷毀」而拒絕離婚,雙方纏訟5年直到2019年3月法院判決離婚。就在吳欣盈結束前一段婚姻同一年,獲民眾黨提民為不分區立委時,對於大公主棄商從政,新光金內部人士多送上滿滿祝福。吳欣盈曾說過,她要從政,不但父母親不知道,就連外公許勝發也很訝異。「外公聽到我獲民眾黨提名不分區立委時,很訝異地說,『我不知道妳對政治有興趣』,父親的反應則是『哈哈大笑』,起初不同意」親友也曝「她要碰政治,事前真的沒跟家人商量過」。吳欣盈稱接受「柯盈配」完成這50天競選任務,勤跑基層拜票。(圖/報系資料照)吳欣盈的母親許嫺嫺為許勝發次女,許勝發創辦太子汽車、萬泰銀行,曾代表國民黨做過第一屆增額立委,吳欣盈的舅舅許顯榮為現任台灣工商企業聯合會理事長,也曾任國民黨立委,吳欣盈的四叔吳東昇則擔任過台聯黨立委。去年11月,吳東昇、許顯榮叔舅兩人還陪同吳欣盈宣誓立委就職,今年吳欣盈以副總統候選人身分出席許顯榮舉辦的工商聯合晚會,就在「柯盈配」離席之後,許顯榮拉起國民黨提名總統候選人侯友宜的手高感「凍蒜!」被媒體抓住做文章。吳欣盈家族的政商關係綿密,外公家族與國民黨,叔叔是加入台聯黨,她則以民眾黨籍身分出任不分區立委、副總統候選人,不但在家族從政史上寫下新頁,對民眾黨及柯P而言,吳欣盈的出線,對外宣稱是既能達到「兩性平衡」,其國際觀、財經背景也能與柯文哲互補。民眾黨推出吳欣盈選副手重磅決定,或許是一張能在選戰中製造話題的新牌,「柯盈配」能不能成好牌選得漂亮,就看民眾買不買單!
板橋林家「華南小王子」晉升人夫!新婚妻裸退演藝圈嫁入豪門
曾是全台最大地主、台灣5大家族之一的「板橋林家」再傳喜訊,被封為「板橋林家最後單身漢」的林知蔚近日傳出死會消息,已於日前在台北萬豪酒店大擺結婚宴席,而新婚愛妻的身分竟是曾踏入演藝圈的「她」。華南金副董林明成三公子林知蔚今(21日)一早爆出結婚登記的消息,且已於上周五(17日)在台北萬豪酒店辦完婚宴,板橋林家「最後一位黃金單身漢」正式晉升人夫,消息曝光後引起外界好奇,究竟是誰成功嫁入豪門。原來林知蔚的老婆是淡出演藝圈的盧芃宇,消失在螢光幕的她後來轉戰17平台,以暱稱「Nana小公主」進軍網路歌唱藝人。據《鏡週刊》報導,林知蔚與盧芃宇是在樓梯間誤打誤撞下締結良緣,婚後女方將把生活重心放在家庭,為孕育新生命做準備。
存股族焦慮1/台股爆漲358點!兆豐金領頭起漲 金控保險股也跟著飛揚
雙十過後,14家金控今年前三季自結業績通通出爐,共7家累計EPS賺贏去年一整年,讓600萬金控存股族開心不已,沒想到19日就出現「噩耗」,金管會預告將限縮金控「動用老本」以公積金配息,讓存股族陷入集體焦慮。多位存股達人告訴CTWANT記者,「越來越不好預測配息了!」不過,1日美國聯邦準備理事會Fed再度維持利率不變,暫停升息,美股大漲,台股2日終場暴漲358.39點,收在16396.95點,三大法人同步買超214.29億元,金融類指數也跟漲,兆豐金(2886)更是領頭漲幅最高3.14%來到37.8元,也帶動台新、富邦、中信、國票、玉山、國泰等金控股價上揚。據各家金控與公開資訊觀測站,今年累計至9月的每股稅後盈餘EPS賺贏去年同期共有9家金控,以兆豐金EPS達1.92元,較去年0.98元增幅96%最為驚人,躍居榜首。其次為台新金(2887)前九月累計EPS的0.85元,較去年0.58元成長47%,拿下第二高;第三高則是中信金(2891),前九月累計的EPS為2.44元,比去年同期的1.85元成長32%。兆豐、台新、富邦、中信、玉山、國泰金等在2日股價,呈現上揚。(示意圖/侯世駿攝)其他家的EPS增幅成長在10~30%之間,還包括玉山金(2884)、華南金(2880)、國票金(2889)、元大金(2885)、永豐金(2890)、第一金(2892)共九家;其他五家富邦金(2881)、國泰金(2882)、開發金(2883)、新光金(2888)、合庫金(5880)則是呈現減幅,又以新光金的-108%最大。每年雙十過後,金控公司自結九月及前三季獲利,金融存股社群或存股達人就進入忙碌的「做功課」時間,就14家金控獲利表現,以EPS和三年平均盈餘分配率來做隔年股息預測。今年金控繳出優於去年的漂亮成績單,廣大存股族欣喜,但很快被澆熄。「一看到新政策,我就想到買金控股的股民,會不會明年又要再失望一次?」存股族部落客Andyworld所說的,即金管會10月19日預告一項最新草案時發出警訊,攸關600萬存股族最關切的「配息政策」,「越來越不好預測配息了!」「這很明顯是衝著壽險型金控股來的!」多名理財達人分析說,銀行局副局長林志吉也坦言說,「不鼓勵金控拿資本公積配息!」由於2022年金控股受到聯準會暴力升息、股債雙殺、防疫險鉅額理賠等影響獲利表現,包括國泰金、合庫金動用「資本公積」做現金股利。存股理財達人小車認為,兆豐金目前股價偏高。(圖/黃鵬杰攝)國泰金以資本公積配發0.9元,合庫金配息0.5元中僅有0.12元來自盈餘分配,其餘來自資本公積;另合庫金與富邦金也都使用資本公積轉增資配發股票股利各0.5元。儘管金管會同意金控使用資本公積配息,銀行局顧及仍需維持一定財務穩健度,避免無下限用老本配息,因此19日預告訂定《金融控股公司以法定盈餘公積及資本公積發給股東現金相關規定》草案,最主要在配息後的「資本結構」上,法定盈餘公積需達實收資本額50%,即須至少超過股本一半以上,比銀行75%寬鬆,比公司法25%嚴格。同時,還須符合資本適足率、財務健全度、財務結構及槓桿度等共四道監管門檻才行,最快明年股東會即可適用。若符合金管會最新規定且獲核准的話,以各家金控公布的半年報資料,在首項的「資本結構」的規定,目前僅有富邦金一家達標。Andyworld跟CTWANT記者說,「今年大部分金控的獲利都不錯,對於明年的配息應該還會有彈性空間」,「投資人只要想成政府在幫忙監管公司,金控股是相對保守一些的族群,我個人還是會持續買進一些金控股的。」「中信金目前累計EPS是2.44元,已經超過去年同期約32%,今年的EPS很大機率會創新高來到3元左右」Andyworld進一步分享中信金,假設今年EPS為3元,根據過去五年盈餘分配率來說,大概45%~50%,明年配息金額可能落在1.35~1.5元之間,「目前股價約25元,換算殖利率5.4%~6%,「從殖利率角度來看,可以留意的個股。」同時,Andyworld也做好功課及對策。雖然富邦金、國泰金、開發金等的前九月EPS較去年同期是沒有成長,「但這三家,連同中信金、兆豐金、元大金與國票金等7家,都是今年前三季已賺贏去年一整年的金控。」存股達人小車則分享說,「2023年我比較沒有加買金融股」,「核心標的還是以銀行獲利為主的金控,華南金EPS雖很好,去年首度只配現金沒有股票股利,股利政策不明朗,我就比較保守看待」「兆豐金股價有些貴,現在多增持00878等ETF。」
金融股掃陰霾1/壽險金控大咖碧桂園恆大「零」曝險 富邦國泰股價領漲
隨著多家重量級金控法說會釋出對碧桂園、恆大等陸企「零」曝險消息,加上市場解讀9月將暫停升息,升息接近尾聲,台股金融股指數8月28日起連漲三天,「金融業營運前景可望改善,但外資、投信土洋對多數金控、銀行、保險股買賣超不同調,仍須多加觀察。」台新投顧副總經理黃文清分析說。金管會9月5日則公布金融三業(銀行、保險、證券)今年前7月稅前淨利5144.8億元,相較去年同期4898億元年增5%之外,還已超過去年一整年的獲利,擺脫上半年衰退開始轉正成長;其中,證券業獲利成長55%、銀行成長22%,壽險業則減少49%。2023年8月8日,原本今年上半年還是中國最大房企之一的碧桂園,由於兩筆各規模均為5億美元的美元債,債權人卻未在7日前收到其應支付的2250萬美元利息,引爆「股債雙殺」,接著11檔債券暫停交易,加上公告上半年將出現450億至550億元淨虧損,碧桂園總裁莫斌稱說是自成立以來最大危機。繼碧桂園後,恒大、SOHO中國等中植系陸企也傳財務危機,核彈級消息震驚全球,也嚇到了台股投資人,儘管金管會主委黃天牧喊話說,「金融業曝險不大,他對台灣金融體系有信心」。儘管中信銀對陸曝險占淨值比達53%,高於整體國銀平均24%,中信金強調無碧桂園等曝險,圖為中信金控總經理陳佳文。(圖/中信金控提供)金融類股指數仍大幅震盪,從8月初最高點1714.93點,一路下滑到17日的1582.21點,跌了一百多點;期間,由於金管會統計至今年6月,中信銀對陸曝險占淨值比達53%,高於整體國銀平均24%,也是全台最高,中信金(2891)重挫2%領跌,兆豐金(2886)、元大金(2885)、台新金(2887)、上海商銀(5876)、遠東銀(2845)等跟進走弱。當日中信金也趕緊主動澄清說,未承作大陸地產開發商的授信,也無碧桂園等曝險,總經理陳佳文18日在第二季法說會中則霸氣對此回應說「不必擔心」,主要是在大陸外匯存底3兆美元之外,中信銀對陸曝險雖最大也是「賺最大」,去年台資銀行在陸分行賺24億元,中信銀就賺了17億,占了七成。金管會22日即公布統計至6月底統計,金融三業(銀行、保險、證券)合計對陸房地產曝險約102.3億元,至於碧桂園等三大地雷,壽險業全身而退;證券業對碧桂園曝險為1977萬元;投信基金則有74檔涉及投資碧桂園、恒大金額共7.43億元,皆無投資SOHO中國。24日富邦金(2881)總經理韓蔚廷說明富邦金控對中國大陸整體曝險部位為8400億元,佔金控資產比重約3%,並強調對恆大、碧桂園及中植系都是「零曝險」。8月25日,國泰金(2882)總經理李長庚表示,國泰金旗下各子公司對大陸曝險部位總計4000億元,對於碧桂園、恒大、中融信託等企業風暴並無任何股票、債券投資,銀行也沒有對上述陸企有任何放款。由於富邦、國泰兩家金控揭露對爆出財務危機的陸企「零曝險」,金融類股指數不僅止跌,隔周的周一的28日台股開盤,站上10日線,富邦金、國泰金漲幅逾2%,其他像是玉山金、台新金、合庫金、華南金、兆豐金、新光金、開發金、永豐金等也收紅盤。進一步翻開法人買賣超統計,8月以來,投信買超前十檔以永豐金奪冠,其次為中信金、兆豐金、第一金、華南金、玉山金、台新金、元大金、國泰金、開發金;其中多檔是承接外資賣超個股,包括永豐金、開發金等;而投信、外資同步買進則為國泰金、元大金這兩檔金控股。30日開發金(2883)總經理龐德明也提到,對中國曝險共1320億元,占總資產3.6%,且無碧桂圓、恆大、中植系等陸企的投資、授信等曝險。31日新光金(2888)總經理陳恩光則說明其中國大陸曝險總金額617億元,占金控總資產比率1.5%,也都無碧桂園、恒大、中植系等房企的曝險。
機器人理財1/資產規模已衝逾73億元!這三家銀行拚「智能投資理財」最多
隨ChatGPT熱潮帶動AI話題,「機器人理財」再受關注。自六年前開放機器人理財,去年第二季起逐季成長,截至今年上半年共有16家投信投顧、銀行等加入,規模衝逾73億,年增32%,客戶數近17萬人,金管會考慮規模愈加擴大,擬將監管升級,從業者自律改為納入法規,最高處罰1500萬元。就金管會修法將演算法等納管審查等,CTWANT詢問多家業者皆表「樂觀其成」,除了防弊,亦因演算法屬廠商之商業機密,金融業無法全面了解其中之運作原理,若能在主管機關監管幫助下,在導入相關金融科技時更能強調其適法性外,並建議仍應避免過嚴苛之限制而在引入新興科技時面臨巨大阻礙,間接剝奪了一般民眾享受便利金融服務的權利。金管會在2017年6月開放「自動化投資顧問」業務,首家推出機器人理財服務的即是王道銀行在同年7月推出的「王道機器人」,投信投顧、銀行等業者相繼投入,其中阿爾發投顧問是國內第一家專門以機器人理財的金融科技新創公司。王道銀行於2017年率先業界推出機器人理財服務,利用大數據系統演算並依據客戶的風險屬性與投資偏好精算出適當的投資組合,客戶可自由選擇單筆投資或是定期定額投資,且最低1,000元即可參與投資。目前王道銀行機器人理財商品組合有王道機器人、配息機器人及安聯品牌機器人等三類;其中,配息機器人著重於滿足有現金流需求的客戶,王道機器人、品牌機器人則較著重於滿足有資本利得需求及特定品牌偏好的客戶。何謂「機器人理財」?將A I人工智慧、大數據資料庫技術導入理財顧問服務,依用戶投資目標及可承受風險,提供客觀投資組合建議,協助用戶理財與資產管理的自動化服務。2021年金管會放寬「自動化再平衡交易」後,若實際投資偏離預期目標時,就能透過機器人理財的「自動在平衡機制」導正投資路徑。華南好基智以諾貝爾得主馬可維茲所提出的現代投資組合理論為基石,圖中左三為華南金控董事長張雲鵬。(圖/華南銀行提供)通常一般民眾投資理財除了自己選擇標的操盤,或是透過理專建議等,也可以考量透過機器人理財,前二者都是人為主動選股,而機器人理財則是標榜不受市場情緒或個人主觀因素影響。根據證期局統計,目前從事「自動化投資顧問」業務,也就是大家一般所稱的「機器人理財」共有16家業者,包括3家投信(復華、野村、群益)、4家投顧(富蘭克林、鉅亨、中租、阿爾發)、9家銀行(王道、兆豐、國泰世華、永豐、華銀、一銀、新光、合庫、中信銀)。翻開過往資料,新冠肺炎疫情爆發之後,「零接觸」的機器人理財是有成翻倍成長,資產管理規模到2022年9月成長至59.21億元,使用人數破15萬人,相較2021年初規模,足足成長一倍。期局副局長張子敏指出,截至今年6月底止,國內已有16家業者開辦自動化投資顧問業務的資產規模,已達到73.25億元,較去年同期成長32%;今年以來成長16.7%,客戶數近17萬人。資產規模則從去年第二季開始就逐季呈現正成長,從去年第二季底的55.43億元,逐季成長至今年第二季底的73.25億元,今年首季季成長9.94%、第二季成長6.17%。截至6月底,資產管理規模前三大為國泰世華銀行「國泰智能投資」的18.86億元、第一銀行的「e-First智能理財」15.34億元及華南銀行的「華南好基智」7.47億元。
「金控超級法說周」21日登場 市場聚焦對中曝險+市場布局調整
本周由玉山金(2884)、台新金(2887)、華南金(2880)、富邦金(2881)及國泰金(2882)5大金控,從周一至五將陸續舉行第二季法說會,可稱作是「金控超級法說周」。由於近日中國大型房企集團出現財務問題,外界關心金控如何看待這場風暴,也將高度關注對國內金融業的影響。日前碧桂園與中植集團旗下信託財務相繼爆雷,外界將此形容為「中國版雷曼風暴」,連帶波及亞股、台股等金融股表現,因此,市場預期本周法人將關注金控對中曝險狀況、影響及海外市場布局之調整或變化。本周將由玉山金打頭陣,於今天(21日)率登場,周二(22日)同時有台新金及華南金,周四(24日)是富邦金,而周五(25日)壓軸是國泰金。據統計5家金控旗下子銀行對中國曝險占淨值比重,曝險占比均較前一季下滑。如玉山金子銀行玉山銀今年3月底占比為54%,至6月底已大幅降至35%;台新金子銀行台新對中國曝險占比從3月底的45%、下滑至6月底的39%;華南金的華南銀行由10%降至7%;至於富邦金的台北富邦銀行曝險占比,也從52%一口氣降至40%;國泰世華銀行曝險占比則由40%減少至38%。面對國銀對中曝險下滑,金管會銀行局分析,因近幾年中國經濟成長率放緩,影響國銀授信或投資意願;加上中美貿易衝突持續,中國債務及房地產風險增加等原因,國銀對中國授信及投資案件均採審慎、保守方式營運。上市金融股走勢自8月11日一路下挫,直到18日才出現止跌跡象,今天類股盤中指數力守紅盤,由中信金領軍、漲幅2%上下,玉山金漲幅1%、台新金小漲0.85%;另金控雙雄富邦金漲幅1.12%,表現相對國泰金微幅上漲0.44%來得強。獲利方面,玉山金自結前7月累計稅後盈餘122.7億元、累計每股稅後淨利(EPS)為0.84元;台新金前7月累計110.3億元,EPS為0.83元;華南金前7月累計128.24億元、EPS為0.94元;富邦金前7月累計554.49億元、EPS為4.19元最高;國泰金前7月累計489.8億元,EPS為3.06元。
外資持股占台股逾四成加速「公司治理」接軌國際 這家最猛去年「反對」逾500家議案
外資持股占我國上市公司逾四成比重高,其投票立場意向也加速融合國際「公司治理」趨勢,關注議題從董事長不宜兼任執行長CEO、增加女性董事與獨立董事席次到ESG永續經營策略等,中租-KY(5871)今年即在全部9席董事選舉中,將獨董從3席增至4席,超前2024年上路的「獨董席次不得少於三分之一」規定。每年5~6月上市櫃公司股東會登場,近幾年實質掌控公司經營權大股東也多行動回應外資的建議以爭取更多支持或增加持股,今年除了可見上述的中租-KY(5871)之例,積極發展綠能事業,新增一名能源科技學者專家擔任獨董;像是友達(2409)董事長彭双浪將卸任執行長一職,不再同時兼任,頗獲外資圈好評。此外,可成(2474)兩家外資聯署提案「修正公司章程」欲拿回股利分派權;高力(8996)創辦人兼董事長韓顯壽(現為榮譽董事長)意外落馬未能當選董事,市場派阿拉丁投資拿下2席董事、2席獨董進入共治時代,更是進一步掌握到審計、薪酬兩個委員會;新光金(2888)改選董事中,外資持股近19%,支持公司派提名候選人僅三成等案例,可進一步研究探討以了解外資的態度。其實,中租-KY(5871)在2022年5月股東會的「修改公司章程」議案,因外資反對「董事會可決議現金股息發放再報告股東會」使得未修訂完成,因此在當年9月股臨會中,已直接刪除「董事會可決議現金股息案」議案,而讓公司章程修訂案可依主管機關要求通過股東會。CTWANT記者採訪到長期經營外資投票顧問及公司治理諮詢的外商公司Alliance Advisors,董事總經理馮欣宜Celine分析說,發行公司老闆與經營團隊在專注本業同時,也要多加了解公司股東結構,並應進一步去認識這些外資,分析與掌握他們的投票行為。Alliance Advisors,董事總經理馮欣宜Celine。(圖/翻攝官網)馮欣宜說,大股東、老闆還要關注「誰」持續在買,持股超過1%以上者即具有董事提名權、股東會議案提案權,不能再固有「外資向來支持公司派」、「買公司股票=挺公司」的傳統思維。確實,在東元(1504)二年前爆發的經營權之爭,Silchester(希爾契斯特)外資是在公司董事會提名名單公告前,即選邊站支持會長黃茂雄兒子黃育仁一方。馮欣宜提到,全球第二大「挪威主權基金」,為重壓台股的外資指標,持續增持科技股比重之外,還有新加坡、國際級共同基金股也加碼我國科技業;目前「挪威主權基金」已是上市櫃公司前十大股東,電子股34檔,有昇達科、群聯、力旺、家登、信邦、義隆、智邦、台積電、新普、聯詠、瑞儀、漢唐、京元電子及致伸等;傳產股15檔,有高力、順德、上銀、日勝生、寶成、統一、厚生、東和鋼鐵、聲寶、盛餘、中華、統一超、台苯、漢翔及國喬等;金融6檔,有中信金、玉山金、上海商銀、華南金、合庫及高雄銀。「挪威主權基金」約數年前即表態「董事長不宜同時兼任執行長CEO」、「至少一名女性董事」、「提高獨立董事比例」等,外資關注董事出席率,獨立董事人選背景、給予公司案件有哪些具體建議等都會加以了解,切忌忽略有提名權利的外資股東在國外的投票行為,須提高警覺、高風險面對。尤其當一家公司經營團隊涉及司法案件,或是屢遭主管機關重大裁罰等,外資同時會注重獨立董事發揮哪些監督效益,立場有沒有達到獨立性,提出意見是否專業、客觀等,因此對於獨董連續三屆會覺得任期偏長,恐有失公正性,遂會進一步衡酌公司提名理由。以今年改選鬧得沸沸揚揚的新光金(2888)為例,外資持股近19%,支持公司派提名候選人僅三成,除了打破「外資買股票就會支持公司派」的傳統思維,15席董事中獨立董事僅有3席(占董事總席次五分之一)比例偏低,也因此影響外資股東「挪威主權基金」投下「棄權票」。至於Silchester(希爾契斯特)外資則是股東行動主義積極者,觀察其投票行為發現,光是在2022年就有反對524個投資標的公司董事會提出的議案,特別針對董監改選議案,在超額競選時或有股東提案時,投票表達對公司管理階層的滿意與否。馮欣宜說,外資看公司提出的永續報告,會逐項瞭解執行成果,並加以追蹤效益,舉例來說,有的公司會清楚條列式股東的建議與客服接到客戶或是員工的反映案與解決對策、結果,有的公司卻是寫0,會讓外資感到公司對此制度並未重視,建議可進一步將永續經營CSR、投資人關係等部門整合,便於讓外資更加了解。金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」五大主軸中的第一項「強化董事會職能,提升企業永續價值」中,2024年起,將要求初次申請股票上市櫃之公司、實收資本額達100億元以上,及金融保險業之上市櫃公司,設置獨立董事席次不得少於董事席次之三分之一,及半數以上獨立董事連續任期不得逾三屆。