不僅是白色情人節!314是圓周率日 更與「2大科學家」有關
今(14)天不僅是白色情人節,更是慶祝圓周率「π」誕生的日子;另外,今天其實也是著名科學家愛因斯坦(Albert Einstein)的生日,以及英國知名物理學家霍金(Stephen Hawking)的忌日,3者恰巧都在同一天,因此也為π日再添科學傳奇。台北市立天文館表示,從古希臘數學家阿基米德、南宋的祖沖之,一直到現代超級電腦,都在追求這個神奇數字的極限,最新的計算已經達到小數點下10的14次方位,成為人類所知最精確的數字。天文館透露,在宇宙中「π」的蹤影其實無所不在,例如星體的形狀、弦的振動函數、統計學上的常態分布,甚至量子物理中的普朗克常數等,都與π的關係密不可分。美國麻省理工學院為了紀念這個重要的數字,在1988年將3月14日訂為圓周率日(π-Day),而愛因斯坦出生與霍金逝世也都恰好在這一天,更為π日再添科學傳奇。1879年π日出生的愛因斯坦,在廣義相對論中預測了「黑洞」的存在、「重力透鏡」與「重力波」等現象,雖然當時科技尚無法證明,但百年後都一一獲得驗證。而在2018年π日逝世的霍金,則是以愛因斯坦的理論為基礎,提出讓黑洞蒸發消失的「霍金輻射」,以及證明宇宙大霹靂是愛因斯坦方程式的必要條件,在宇宙論的發展上帶來突破性的建樹。由此可見,2人的成就皆對世界產生深遠的影響。最後,天文館說,「圓周率是最重要的常數之一,但設立圓周率日的意義不僅在歌詠數學的美妙,也紀念這兩位在宇宙學上留下不朽貢獻的偉大科學家,以啟發後人能站在巨人的肩膀上,接續探索宇宙的真相與本質。」
毅嘉前2月營收年增近10% 樂看電子車用需求成長
毅嘉(2402)2月營收受到春節工作天數減少影響,單月營收略下滑至6.33億元,月減7.25%、年增7%;前2月營收 13.15 億元,年增9.79%,寫下10年來同期新高。展望今年,毅嘉看好今年電子車用產品需求樂觀,整體出貨仍然受惠於客戶需求強勁,全年營運可望呈現逐季增溫趨勢。毅嘉日前公告2月自結合併營收約6.33億元,年增加7%,其中,軟板整合元件產品之營收為5.28億元,機構整合元件產品之營收為1.05億元;前2月累計營收13.15億元、年增加10%;去年第四季稅前盈餘1.6億元,季減20.4%、年減14%,每股稅前盈餘0.52元;去年全年稅前盈餘5.49億元,年增15%,每股稅前盈餘1.78元。毅嘉表示,中國產能占比仍達9成,馬來西亞與台灣則占1成,其中,馬來西亞廠目前主要是軟板後段製程,提供光通訊客戶應用在 AI、運算中心、超級電腦等,預計今年會增加車用客戶。此外,該公司為因應車用客戶持續成長,未來將增加馬來西亞的投資金額,包含廠房與土地,新廠規劃今年動土,毅嘉估未來三年資本支出約15億元。毅嘉表示,整體出貨受惠於客戶需求帶動,雖2月營運雖受到春節工作天數減少影響,但是單月自結合併營收金額仍來到6.33億元,較去年同期增加7%;由於今年車用電子產品需求展望樂觀,主要客戶需求仍然強勁,預期將可帶動毅嘉今年度整體營運逐季增溫。
富豪新列傳/台灣74歲新首富不想退休「學張忠謀做到80歲」 他高喊:2024年廣達全面AI化
在AI王者輝達的帶領下,身為長期伺服器代工夥伴的廣達(2382)已成全球科技供應鏈最大受惠者,股價也跟著起舞。輝達(Nvidia)執行長黃仁勳去年五月來台參加台北國際電腦展後,輝達股價從300美元起漲,2023年最高來到504美元,大漲近7成,同時間,廣達也從90元起漲,8月就衝上282元,暴漲210%,比輝達更凌厲。林百里的41.5萬張廣達持股也水漲船高,身家破百億,去年七月就超越前首富張聰淵,在《富比士》即時富豪榜上成為台灣新首富。今年74歲的林百里,四年前曾對外表示,原打算70歲退休雲遊四海,「但遇到從小嚮往的AI,實在太好玩了,要再做10年。」他還告訴家人,台積電創辦人張忠謀到87歲才退休,他也要做到80歲才要退休。還要拼六年的林百里,在今年1月廣達尾牙上高喊,「2024要全面AI化!」站在AI浪尖上的廣達,並不是巧合。「其實我們也等了AI很久, 2016年開始準備,到2023年得到最好的成果、機會,由於AI需求非常暢旺,我們訂單源源不斷。一連串的AI應用,不只是市場所需,更是廣達的價值所在,我們要從創新解決方案增加我們的價值。」林百里在尾牙上說。去年的股東會上,林百里還是AI不離口,「AI伺服器是廣達的主力產品,未來產品都要有AI才有賣點,6年前已經在很多公開場合說要發展AI,現在AI越來越重要,代表我們是對的」。廣達2023年股價從90元漲到282元,引領AI族群,漲幅表現還超過輝達。(圖/報系資料照、翻攝自Google股市)林百里口中的布局AI關鍵年,也就是2016這一年,廣達就已攜手輝達,共同打造了AI超級電腦。去年COMPTUEX上,黃仁勳參訪廣達旗下雲達攤位時,還脫下招牌皮衣披在雲達總經理楊麒令身上,兩家好交情,表露無遺這兩位AI大咖,一位是台南出生,在美國長大創業,一位是在上海出生、香港貧民窟長大,來台灣求學創業,兩人事業最後在AI上有了交集。「喜歡研發也愛好創新,擁有奔放卻精確的想像力。」一位廣達人這樣形容林百里,他的求學及創業路,也如出一轍。「這個學校只有一幢大樓,而且從樓下走到樓頂,可以從幼稚園念到大學。」林百里從香港德明中學畢業後,就以僑生身份考入臺大電機系,取得學士和碩士。畢業後,林百里加入三愛電子,擔任總工程師,1973年與同是溫世仁、姚四川、梁次震、周永嘉與江英村等一起創辦金寶電子,後來發生火災意外,林百里負責請辭,1988年另創廣達,在一台主機、一台螢幕的桌上型電腦時代,林百里就已認定「便利性」會成為趨勢,因此堅持要做「攜帶型」的電腦。「終於在1997年拿下戴爾電腦代工訂單,後來果然人人一手筆記型電腦,成功改變人們儲存裝置的習慣。」一家筆電廠商說。1999年,廣達登上全球「筆記型電腦」代工龍頭後,為要穩定面板供應,成立面板廠廣輝電子及廣明光電等,當時林百里自嘲是「三廣總督」。然面板產業在韓國及大陸廠的殺價競爭下,淪為慘業,廣輝也在2006併入友達。2012年成立的雲達科技,2016年就跟輝達合作研發打造AI超級電腦。左起雲達總經理楊麒令、輝達執行長黃仁勳、廣達副董梁次震。(圖/黃鵬杰攝)林百里退出面板業後,沒多久又有了新事業。2007、2008年間,客戶上門詢問伺服器代工業務,林百里發現機會來了,遂成立「雲端運算事業部」,廣招人馬。在此之前,伺服器市場由戴爾(Dell)、惠普(HP)、IBM等品牌大廠主導,廣達在2012年成立雲達,切入雲端伺服器代工。在投資人還不知「雲端」為何物之際,2011年的廣達尾牙上,林百里喊出「廣達要當雲端之王」,五年後,再切入AI伺服器,如今在輝達引爆的AI商機潮中,廣達成了最大受惠者。廣達成軍36年來,從筆電、雲端到AI三個全球科技重大轉型階段,林百里都精確地走在前頭。一如他常掛在嘴上的「VIP 哲學」,就是Vision(願景)、integration(整合)及 position(位置),「要想想公司未來10年、20年的願景是什麼?要在產業、世界上扮演什麼角色、站上什麼位置?」龍年農曆春節前夕,林百里與廣達副董事長梁次震在2月1日聯名對員工發出內部信,直言今年外在環境的不利狀況絲毫未減,「期望景氣今年會自行復甦,完全不切實際」,但「有AI就有無窮想像,把握過關鍵機會,發展成A+的廣達,務必把握這關鍵時刻」。至於接班問題,被問時林百里總以「廣達幹部很優秀」回應。他曾說,高科技是靠頭腦的行業,很難「父傳子」。林百里長子林宇軒曾到廣達雲運算應用服務研發中心上班,目前擔任提摩太投資董事長;次子林宇輝則曾在廣達財務部任職,2012年自行創業,成立社群交友網站愛魅奇(iMatchbox),目前開設創投公司Mesh Ventures(聚達創投)。
特斯拉今年砸5億美元投入AI 馬斯克:不只買輝達「還要買AMD晶片」
特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)日前發文表示,計劃從美國超微公司(AMD)購買晶片,作為應對人工智慧(AI)的計算硬體支出的一部分。據悉,馬斯克於社交媒體平台X上談及AI晶片採購計劃,並稱特斯拉今年將在輝達的硬體上花費超過5億美元(約新台幣156億元),也將從AMD購買晶片。在馬斯克發表上述言論後,AMD股價上周五(26日)盤後一度上漲逾1%,但收盤轉跌。輝達目前是所謂AI加速器晶片領域的領導者,但AMD等競爭對手也在大舉進軍該市場。AMD上個月發佈了一款名叫MI300的產品,該公司表示,這款產品運行AI軟體的速度將超越其競爭對手。馬斯克還表示,特斯拉計劃在2024年底之前投資超過10億美元投入「Dojo」超級電腦計畫。Dojo是特斯拉自家研發的超級電腦,主要目的是處理自動駕駛汽車所需的龐大數據量;其採用特斯拉自主研發的D1晶片,也採用輝達的AI晶片。據稱,該公司的策略是既使用輝達等外部技術,也使用其自主研發的產品。馬斯克日前在特斯拉業績電話會議上表示,正在走輝達和Dojo的雙重道路,「我認為Dojo是一個風險很大的賭注,但值得一試,因為回報可能非常高。」不過,馬斯克上周於X上的貼文中公開威脅稱,「如果沒有約25%的投票控制權,我不願意把特斯拉發展成為AI和機器人領域的領導者」。他表示,若不能獲得公司更大的控制權,寧願在特斯拉以外的地方開發AI產品。
特斯拉財報1/24登場 華爾街大行緊盯「這些指標」
特斯拉在2024年伊始,股價慘遭滑鐵盧。開年以來,特斯拉股價跌幅已達15%,創2016年以來最差表現。特斯拉將於美東時間1月24日盤後發佈第四季業績。據市場一致預期,特斯拉預計營收達257.64億美元,年增5.95%;每股收益0.62美元,年減42.11%。特斯拉第四季產銷均略高於預期,生產約49.5萬輛汽車,交車超過48.4萬輛。2023年特斯拉的汽車交車量年增38%至181萬輛,超過其此前設定的180萬輛目標,但未達到馬斯克的200萬輛的目標。雖然交車創歷史新高,但資本市場對這個消息的反映平淡。就目前而言,在第四季業績中,華爾街分析師最關注的仍是該公司的毛利率水平。作為每季最重要觀測指標,2023年第三季整體毛利率只有17.9%。從歷史數據來看,在過去的6季中,特斯拉的單車毛利從17865美元降至8431美元,下降幅度高達53%。除了毛利率外,特斯拉的2024年銷量指引等也是華爾街投資銀行的重要關注點。富國銀行認為,特斯拉是本業績季風險最大的公司之一。該行的汽車分析師預計,未來一年特斯拉交車量增速僅達13%左右,低於該公司設定的50%長期目標。對於這家電動汽車公司來說,今年的開局並不好,該公司已經在部分地區降價,並暫停了在德國的生產。在最近一季,特斯拉降價的影響超過了銷量增加的影響。他預測特斯拉第四季毛利率為15.4%,低於分析師的普遍預期。華爾街知名投資機構伯恩斯坦近日在報告中提到,汽車毛利率仍然是第四季業績的一個關鍵問題。該分析師表示,儘管特斯拉第四季交車量符合預期,但汽車業務毛利率仍存在下行風險,該行預計為15.7%,而共識預期爲17.8%。對於2024年,該行預計特斯拉的利潤率和銷量或將不及預期,引發投資者對公司增長故事的質疑。瑞銀則表示,投資者關注的焦點轉向特斯拉的收益情況,尤其是利潤率方面。雖然一些降價策略推動了銷量,但這同時對利潤率造成了負面影響。此外,2024年的銷量預期也備受市場關注,預計特斯拉2024年銷量爲206萬輛。匯豐銀行分析師認為,特斯拉電動汽車需求似乎已趨於穩定。儘管公司在電動汽車製造方面表現出色,但影響其市值的因素並非汽車銷量,而是超級電腦「Dojo」、全自動輔助駕駛(FSD),以及人形機器人Optimus的商業化進展不明朗。
華碩施崇棠:已備千人團隊全面佈局AI高階超級電腦到終端產品
華碩(2357)董事長施崇棠今(4日)表示,AI是今年最熱門的話題,但是要如何發揮才是重點,因此華碩已經全面布局,從最高階的超級電腦,到大型企業、中型企業、學校、終端產品所需要的模型,用大模型訓練小模型,已備千人團隊。華碩睽違3年,今天在南港展覽館舉行尾牙,以「龍耀華碩凝眾智、再造顛峰拓新局」為主題,席開800桌,共有超過8000名員工參加。回顧過去幾年,施崇棠說,先前吃到疫情紅利,讓華碩2021年創下有史以來最好的成績,但隨著疫情紅利退去,「我們以為已經千錘百鍊,卻潛藏的弱點卻浮現出來。」施崇棠表示,AI現在變成顯學,但還是由人去撰寫程式,現在的AI因為有很強的算力,變成有感知能力的腦,具有通用的智慧。施崇棠強調,這次AI為何會石破天驚?主要是因為AI有理解力,因為就像人類一樣,如果沒有語言,那就會跟現在的文明差非常多。施崇棠說,在擔心會不會幹掉人類之前,我們應該要利用AI來幫助人,想想如何利用AI幫助人腦。因為AI的理解力如果非常厲害,有洞見力,那就不會只是模仿。
人工智慧掌中戲2/英特爾CEO半年二度來台固樁 全球AI PC 未來五年決勝負
喊水會結凍、全球第二大半導體公司英特爾(Intel)執行長季辛格(Pat Gelsinger)半年內二度訪台,為的是什麼?「AI無所不在!」,季辛格11月7日在「Intel Innovation Taipei 2023科技論壇」頻頻喊出這句話,「他這趟來就是為了12月將推出的IntelCore Ultra處理器,拉攏台灣產業鏈,打造他們的AI PC(電腦)新帝國。」與會的業內人士告訴CTWANT記者。季辛格宣布攜手台廠供應鏈全面佈局,未來2年推動超過1億台AI PC出貨。對於季辛格的新藍圖,記者現場追問包括宏碁(2353)董事長陳俊聖和廣達(2382)副董事長梁次震等,大多保守回應「談出貨還太早」。不過台廠都看好AI PC,畢竟AI已是避不開的基本配備,誰先做出解決方案,誰就能在下一世代的新機種搶下話語權。華碩(2357)共同執行長胡書賓表示,明年初會看到搭載像是NPU(神經處理單元)晶片這樣廣義的AI PC產品,但若要嚴謹定義、能順暢導入AI應用作業系統的AI PC,預計要明年6、7月才會問世,預計明年電腦市場,僅能看到個位數的滲透率。為什麼AI手機走在AI PC前?研調機構集邦科技(TrendForce)表示,因為AI PC屬新興領域,尚未有明確定義,若以網路連上雲端伺服器使用大語言模型,普通電腦就可用微軟(Microsoft)的Copilot,進行AI電腦助手,或是問問題、創作文字與圖像作品等,目前作業系統Windows 10可用,硬體要求也不高。電腦可用微軟Copilot進行AI相關協助或問答,但仍要連線使用。(圖/翻攝自英特爾官網、微軟官網)然而這種在電腦上使用AI的過程,大部分要上網,最近卻發生一件事,證實外界對於「上網使用AI服務的風險」,也就是WPS AI事件。這是大陸金山軟件開發出的WPS Office,在電腦上可以免費使用,很多人拿來取代微軟要付費的Office文書處理系統,今年推出生成式AI產品,號稱能幫你把文件寫得更好、或是自動做出表格或簡報,11月16日時,被人發現他在隱私權條款上提到「我們將對您主動上傳的文檔材料,作為AI訓練的基礎材料使用」,這顯示你只要用手機或電腦使用他們的AI文書系統,你的資料都會默默上傳變成他的「養分」,引發外界一片譁然,讓金山緊急在18日宣布「所有用戶文檔不會被用於任何AI訓練」。就是因為不少人對於上網連線的AI有質疑,特別是擁有大量公司機密的企業家們的電腦,遲遲不敢AI化,所以硬體業者們才會想內建在自己的設備裡。AI大聯盟會長、台智雲總經理吳漢章跟CTWANT記者說,對AI來說,很多企業做下去發現有問題,像是不可靠的回應,一般人錯了就算了,但企業要導入,就會有相關的成本、資安風險等議題,需要做成終端的「自己的大腦」,把企業機密存在自己的家裡,所以不靠上網就執行的AI PC仍有空間。若要把生成式AI的系統直接內建到電腦硬體裡,卻沒有這麼簡單,集邦表示,必須要讓使用者感覺回答速度更快更安全,就要即時回應、低延遲,資料儲存在機器內,減少上傳雲端伺服器的風險,非常考驗機器處理能力,相關軟、硬體升級成本高,AI PC發展初期可聚焦高階商務用戶與內容創作者,一般消費者沒那麼迫切。研調機構DIGITIMES研究中心總監黃銘章表示,若要順利在PC上跑AI應用,需要更多記憶體、更優質的電池、規格更高的相機、與更好的散熱設計,「每一個環節,都代表著一個商機。」若要從雲端落地、轉而在電腦上跑AI應用,還需要許多技術性突破。(圖/翻攝自英特爾臉書)DIGITIMES數據顯示,今年的高階AI伺服器出貨約17.41萬台,年增415.1%,明年上看37.28萬台,年增114.1%;隨著明年科技產業庫存邁向正常,半導體市場回到正常軌道,其中,生成式AI應用將從雲端向邊緣端推進,將有利個人電腦、手機市場回升,看好AI PC有望在未來五年占據整體PC的六成水準。吳漢章表示,台灣在這方面其實很領先,因為國科會提早把AI運算為主的超級電腦商業化,包括華碩、廣達、聯發科等業者都以此來使用研發,加上台灣自有完整電腦供應鏈與品牌,早就與半導體業者合作,AI PC的發展速度會比其他國家快,「我們覺得這會是未來五年、十年的大起點,因為這波AI服務每天都在改變,一直有新的可能性出來」,吳漢章笑說,只要老闆們感受到它的威力,接下來就能看到各種銷售與研發等拚了命地推出各種功能與商品來。
匯豐:特斯拉股價太貴應「減碼」 CEO馬斯克是資產也是風險
匯豐(HSBC)銀行分析師日前以投資人過度樂觀、交車目標充滿挑戰為由,認為特斯拉股價「太貴」,給予該公司「減碼」評級,目標價訂為每股146美元。並警告,執行長馬斯克(Elon Musk)本身就是特斯拉面臨的重大風險。匯豐銀行分析師的假設特斯拉的自動駕駛、Dojo和Optimus等業務到2030年將全部成功。不過,分析師在報告中指出,認為由於前述這些業務將面臨的監管和技術挑戰不小,預期成本應該遠高於集團平均水平。分析師更在報告中指出,馬斯克是一位擁有狂熱信徒、深具魅力的執行長,但對於特斯拉而言,這一點「既是資產也是風險」。他們寫道,馬斯克的全球聲譽,使特斯拉的知名度遠超公司在行銷和廣告上的投入,因此這是對損益表的有形收益。不過,他的突出地位也為集團帶來了相當大的風險。在業務基本面方面,特斯拉有許多充滿雄心的未來科技項目,從拖延已久的無人駕駛系統、人形機器人到超級電腦等,另外,特斯拉雄心勃勃地計劃在2030年底前生產2000萬輛電動車,而交付時間是分析師主要擔憂的問題。對此,分析師表示,「特斯拉的前景和想法具有相當大的潛力,但我們認為時間表可能比市場和估值反映的更長。這些想法需要成為現實,才能支撐當前的股價,因此給予減碼評級」。總體來說,分析師認為市場對特斯拉過於樂觀,因為特斯拉的股價已經融入了「希望」。截至上周五(10日),特斯拉股價小幅上漲4.67美元或2.22%,收盤價為214.45美元。
集邦:全球筆電市場明年健康循環年增3.2% AI PC出貨再等等
英特爾10月宣布推出業界首個AI PC加速計畫,12月將發布Intel Core Ultra處理器,認為會推動2025年前在超過1億台個人電腦上實現AI應用。對此雄心壯志,台灣業界龍頭大多理性以待,研調機構集邦科技(TrendForce)也認為,雖然因庫存降低,明年筆記型電腦可望恢復健康循環、預計年成長3.2%,但對於消費者是否會花高價買專門的AI PC還有待觀察。先前很愛酸台積電、以地緣政治風險為由揚言「台灣不是個穩定的地方」的英特爾(Intel)執行長季辛格(Pat Gelsinger)7日在台出席「Intel Innovation Taipei2023科技論壇」,表示要攜手台廠供應鏈全面佈局,未來2年推動超過1億台AI PC出貨。宏碁董事長陳俊聖在會後表示,很多人已經使用智慧手機取代PC工作,但若要使用生成式AI,手機就不夠用了,所以生成式AI絕對會幫助PC使用並帶動需求;不過因為生成式AI可以在電腦上網使用,且生成式AI的應用會先發生在軟體,形成新的可用模式後才會改變硬體,所以這個需求是漸進式的,不可能突然一個時間出現業績大爆衝。廣達副董事長梁次震也直言「AI PC是很有powerful的產品」,但現階段談出貨還太早,目前還不清楚何時有辦法出貨、放量,目前只能繼續努力。TrendForce最新報告也提到,2023年全球筆記型電腦出貨將達1.67億台,年減10.2%,但隨著庫存壓力緩解,預期2024年全球筆記型電腦市場恢復至健康的供需循環,主要的成長動能來自終端商務市場緩步釋出的換機需求,但因目前AI PC相關軟、硬體的升級成本高昂,所以不一定能刺激額外的採購需求,應該還是會在商務換機時自然的移轉升級至AI PC裝置。不過若是要做起來,台灣產業鏈還是相當領先。AI大聯盟會長、台智雲總經理吳漢章表示,過去一年台灣各行各業開始關注AI,先不論相關產業的股價如何,這絕對會是未來五年、十年的大起點。吳漢章表示,以過去工業革命的經驗,一個新技術出來時,有些人會先賣武器、有人則是選擇落地賺錢,對AI來說,很多企業做下去發現有問題,像是不可靠的回應,一般人錯了就算了,但企業要導入,就會有相關的成本、資安風險等議題,需要做成終端的「自己的大腦」。吳漢章表示,台灣在這方面其實很領先,因為國科會提早把AI運算為主的超級電腦商業化,包括華碩、廣達、聯發科等業者都以此來使用研發,加上台灣原本就有自己的完整電腦供應鏈與品牌,早就與半導體業者進行合作,未來還是大有可為。
美擴大AI禁令 機構不敢輕忽…內外資看法出爐
美國商務部宣布計畫限制向大陸出售更先進的人工智慧晶片,影響範圍涵蓋輝達A800、H800晶片,各大研究機構不敢輕忽,花旗環球、野村證券、中信投顧等迅速作出反應,AI供應鏈所受影響不一,惟整體尚在可控範圍,摩根士丹利證券更火速跳出來重申看好輝達後市。新禁令不只限縮輝達產品,也可能影響英特爾與超微(AMD)銷售的AI晶片,此舉將限縮大陸AI與超級電腦的發展,中信投顧便認為,美國旨在防堵嚴打大陸AI發展,以輝達祭旗,除了少數特殊應用晶片(ASIC)可望受惠降規需求,AI供應鏈大多受不同程度負面影響。從緯創、廣達、奇鋐、台光電、聯茂等台系AI供應鏈股價重挫,拖累加權指數大跌1.21%、回檔逾200點的慘況看來,市場反應非常激烈。摩根士丹利證券指出,儘管根據最近的新聞報導,美國對大陸實施AI出口管制一直被市場廣泛預期,但在我們看來,這比預期情況更為嚴苛,因此,輝達股價大跌便不難理解。花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀認為,市場或許會對AI供應鏈持相當悲觀看法,但實質衝擊其實沒想像中嚴重,輝達與AMD早在2022年的禁令時,就為大陸市場推出降規產品,然由於美國科技巨擘需求強勁,CoWoS供應又極為緊缺,估計降規版晶片出貨實有限,AI供應鏈業者考量產品組合與單位售價,會優先供貨美國超大規模資料中心運營商。在台系重要中應商中,花旗環球指出,不少AI GPU、加速器、ASIC都是在台積電生產,預期在美國雲端服務供應商(CSP)帶動下,台積電來自AI晶片營收將出現翻倍增漲;其次,世芯-KY的爆發性訂單動能主要是來自亞馬遜為首的美系客戶,受到的影響有限。摩根士丹利證券指出,因美國祭出更嚴格的AI禁令,不諱言確實是對輝達營運的一項挫折,也使得對2024年營運估計相對保守,即便如此,受惠AI需求,大摩認為輝達的業務表現仍可能超越預期,持續將其列為AI領域投資首選,目標價由630美元小幅下修到600美元。
美擴大半導體出口管制 陸行之列「五大影響」台積電、三星都要注意了
美商務部擴大半導體出口管制,不僅輝達股價大跌,也連帶引發台股相關族群一片慘綠。半導體分析師陸行之也在臉書發文,並直言,以後台積電,三星都有責任要計算每個晶片及每個chiplet/CoWoS上的電晶體總數不能超標。陸行之指出,美國老大(商務部工業安全局)終於忍不住又出手了,N同學(輝達)昨天盤中一度暴跌7.8%,收盤跌4.68%,其實沒有什麼意外,就是之前美國主流媒體一直放出來的擴大半導體技術管制,包括設備、設備出口國、超級電腦晶片等等)新聞成真了,11月17號生效,相關廠商有何委屈趕快在12月17號以前提出意見。幾個重點分享如下:一、78個產業提問及回答解釋,大致就是我工業安全局說了算,但還是有些修改。二、被管制的國家不能透過海外子公司採購AI晶片,也不能使用海外的AI伺服器數據中心。三、AI 算力超過2400 TPP/TOPS(現在改成 Total Processing Performance,之前是4800 TOPS/Tera operations per second)就要被管制,這樣A800、H800、L40S(客戶自己加了HBM就超標了),應該都不能賣給被管制國。四、一個電子系統超過500億電晶體(transistors)加了HBM(High-bandwidth memory)就可能需要美國商務部的核准許可,以後台積電、三星都有責任要計算每個晶片及每個chiplet/CoWoS上的電晶體總數不能超標五、還有一堆看不懂的東東,我相信很多相關公司都要找行業專業律師解讀。美國工業安全局應該做個簡單的報表,顯示之前說啥,現在改成什麼。
美國擴大限制輸中晶片 輝達兩晶片「降階」也躲不掉
為防止中國在半導體與人工智慧(AI0)領域快速崛起,美國政府17日發布最新的晶片出口限制,將涵蓋更多相關產品。美國高級官員並表示,將更為嚴格的控制輝達(Nvidia)專為中國市場設計的A800和H800晶片產品。綜合外媒17日報導,去年底美國政府推出晶片禁令,主要防止AI晶片流入中國,其中包括輝達先進的A100、H100晶片。為了繞開美國政府禁令,輝達隨後針對中國市場推出了降階版的A800和H800晶片,但如今這兩款晶片也要受制於美方新規定。消息傳出後,美股17日開盤輝達股價應聲下跌,最新大跌7%,失守430美元關卡。另外,與半導體股份息息相關的ETF亦下挫,當中三倍做多半導體ETF(SOXL)曾下跌近1成。輝達發言人回應指出,預計美國政府將擴大對中國的出口管制,但不會對輝達財務表現構成重大影響,並指公司遵守所有適用法規。對於美方這次新禁令,美國官員表示,拜登政府希望監控所謂的灰色地帶活動,這次新規定將更廣泛的限制先進晶片和製造設備出口至包括伊朗、俄羅斯在內的更多國家,並將兩家未具名的涉及先進晶片製造的中國公司列入黑名單。美國商務部長雷蒙多指出,新措施旨在彌補去年10月所發布晶片禁令中的漏洞,從而阻礙中國的軍事發展,並且可能至少每年更新一次。她表示,美方目標是限制中國獲得先進晶片,這些晶片可能會推動對中國軍事應用至關重要的AI和超級電腦的突破,但美國政府無意在經濟上傷害中國。另外,美方新規指政府將在25天內審查公司通知,以確定是否需要許可證才能向中國出售相關的晶片產品。
黃仁勳哀悼Mellanox高層女兒命喪以色列 驚曝員工遭哈瑪斯綁架
巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)7日與以色列爆發衝突,其中傷亡慘重的Supernova音樂祭,至少造成260人死亡,多人失蹤。13日更傳出,全球AI晶片巨頭輝達(NVIDIA)旗下的高速伺服器製造商Mellanox創辦人的女兒和交往6年的男友也在音樂節中遇害。NVIDIA執行長黃仁勳透過電子郵件沈痛公布這項消息,另外也透露Mellanox有近400名員工被徵召入預備役,還有一名員工被一群武裝分子扣為人質。Mellanox創辦人的女兒和男友不幸在以巴衝突中喪生。(圖/翻攝自推特)據外媒《INSIDER》報導,黃仁勳透過電郵告知員工,他懷著沉重的心情分享他親愛的朋友、Mellanox執行長兼創辦人瓦德曼(Eyal Waldman),失去了他的24歲女兒丹妮拉(Danielle Waldman),她和男友諾亞姆(Noam)不幸喪生;根據《紐約郵報》等外媒報導,瓦德曼當時他透過iPhone和Apple Watch的追蹤功能尋找女兒被殺害的地點,最後找到一輛破爛不堪、滿是彈孔的車輛,「看起來她的車被哈瑪斯包圍並襲擊了」,瓦德曼從車上的彈孔推測,女兒被哈瑪斯從2至3個不同方向襲擊身亡。Mellanox執行長兼創辦人瓦德曼(左)。(圖/翻攝自推特)Mellanox是以色列的一家電腦網路互連技術公司,由瓦德曼等原英特爾以色列公司技術團隊創辦,2019年輝達以以70億美元(約新台幣2255億元)現金併購,全球超過一半的資料中心和超級電腦,都會用到Mellanox的技術。黃仁勳原預訂出席輝達於10月15日到16日在以色列舉行的 「NVIDIA AI高峰會」,並發表專題演講揭開序幕,不過,因以巴爆發戰爭,日前已於官網正式公布取消活動,而這次以巴戰爭對半導體業甚至矽谷的科技公司是否會有影響,也受到國際間的關注。Mellanox創辦人的女兒和男友不幸在以巴衝突中喪生,NVIDIA執行長黃仁勳透過電子郵件沈痛公布這項消息。(圖/翻攝自推特)
特斯拉Dojo攻算力2/自駕車、iPhone都少不了它 大立光林恩平布局專利築競爭門檻
隨蘋果新機上市,iPhone15 Pro Max鏡頭難做及供不應求,業界傳出,蘋果急向光學龍頭廠大立光(3008)求救,使得大立光股價重返2千元,然法人指出,特斯拉日前宣布要打造超級電腦Dojo,狂攻自駕車市場,市場關注大立光的眼光,不只停留在i15,還鎖定自駕車關鍵元件鏡頭。尤其是今年5月,大立光一度發函給特斯拉「警告」專利侵權,此一動作震撼業界。「大立光的動作,跟2013年對狀告三星的動作類似,搶單意味濃厚。」法人對CTWANT記者表示,這意味著大立光已確認車用市場值得好好耕耘,因此透過專利來宣示地位。本土法人指出,以大立光的技術能力,要搶下客戶的所有訂單基本上是輕而易舉,但是在科技產業裡,沒有廠商願意被單一供應商箝制,因此培養第二甚至第三供應商也相當常見,光是蘋果為了培養第二供應商,就不惜讓iPhone鏡頭規格硬是比對手低了好幾階。以最新的iPhone 15,光學變焦才5倍,但是三星的S23早就是10倍了。大立光董事長林恩平擅用專利主動出擊,讓客戶就算培養其他供應商,也動搖不了大立光的龍頭地位。(圖/方萬民攝)原本執業小兒科醫師的林恩平,2006年回到大立光擔任董事長特助,2010年接下大立光執行長,2022年再接下董事長。被外界稱為省話一哥的林恩平,對於技術研發相當執著,更深知利用專利來攻城掠地。林恩平曾坦言,公司已累積超過2700個專利,同業很難逃脫大立光的專利,就看動不動而已。大立光從2013年開始,就數度發起專利戰,包括玉晶光、先進光、新鉅科等同業對手都被大立光告過,就連客戶甚至沒有往來的品牌廠商,像是三星、惠普等,也曾被大立光告下去。「專利,是用來攻擊的,不是用來保護自己的。」林恩平曾如此說過。2022年1月林恩平更在線上法人說明會中直言,大立光的專利網布局很廣,只要不是公司自有客戶,若是發現有侵權行為,就可能會提告,如果是公司自有客戶,但出現侵權行為,會以協商方式進行。一位熟悉專利市場的廠商告訴CTWANT記者說,專利的目的,其實不是用來保護自己,真正厲害的人,是用專利來阻滯對手,進而搶訂單。像之前LED廠的億光跟日亞化的專利纏訟,就是很經典的專利案例。鏡頭是自駕車最重要的關鍵零件,完整收集車輛周邊狀況,讓系統做出最正確的判斷。(圖/翻攝自台灣特斯拉官網)「只不過相對於大立光在手機及筆電的布局,車用市場對於大立光來說,或許是因為產品規格是少量多樣,因此似乎興趣相對缺缺。反映在大立光營收上,就是比重還不到10%。」一位本土法人說。法人告訴CTWANT記者說,大立光在2019年曾經一度推掉特斯拉訂單,不過2021年7月,林恩平在法說會上提到,因為自駕車趨勢需求,讓車用鏡頭的數量增加,規格也有所提升,他甚至透露,公司有出一家大客戶,目前訂單成長快速,會繼續服務這家客戶。今年6月股東會上,林恩平則說,由於車用鏡頭規格沒有太高,基本上訂單要有利潤,公司才會接單,不過雖然車用毛利率較手機爲低,但優勢則是車用產品生命週期較長。在股東會前,還發函警告特斯拉侵犯專利,看來林恩平對自駕車的車用鏡頭市場,已不再輕忽,至於對營收及盈餘貢獻有多少,投資人就拭目以待。
特斯拉Dojo攻算力3/IC設計、車用零件具利基 分析師:觀察這兩檔指標股
特斯拉強攻算力,將在砸10億美元擴充超級電腦Dojo,台股有哪些公司是投資人可以留意的?華冠投顧分析師劉烱德表示,投資人可以觀察這2個產業,IC設計及汽車維修零件,指標股則可以留意,唯一參與DOJO晶片設計的IC設計廠世芯-KY(3661),以及車用零組件大廠東陽(1319)。矽智財(Semiconductor intellectual propertycore,簡稱IP),是指IC設計所需要使用到的智慧財產權,IC設計公司在開發新的晶片時,並不一定需要全部自行設計,而是可以跟IP公司購買已經開發過的IP模組,在放入晶片某個區塊來讓晶片具有某個特定功能,也就是說,設計人員能夠以矽智財為基礎進行特殊應用積體電路或現場可程式化邏輯閘陣列的邏輯設計,以減少設計周期及成本。劉烱德指出,當特斯拉將營運重點不再只是賣車,而是軟體以及服務,在其他車廠沒有推出自己的晶片以前,特斯拉很可能都會一直維持優勢。一旦其他車廠也想要有自己的晶片時,智財廠的機會也就來了。世芯-KY在九月時一度成為股王,主要就是搭上雲端、車用與AI三大熱潮,世芯-KY是業界最早布局AI的矽智財(IP)廠商,AI晶片直接銷售占比逾60%,被外資視為純度最高的AI指標。而美系外資9月出具的世芯-KY最新報告就指出,其也參與了部分的特斯拉超級電腦Dojo晶片設計,也是台廠中唯一的一家廠商,因此也受到資本市場肯定。外資也看好其後續發展,像是摩根史丹利也上修獲利預估,2023-2025年的每股稅後純益(EPS)預估為為50.24元、75元、100元,因此值得關注。隨著電動車越來越多,相關的後續維修需求也隨之增加,有利於車用零組件廠。(圖/翻攝自特斯拉官網)隨著電動車越來越多,在後續維修商機,仲英財富投資長陳唯泰表示,越電子化的產品損耗程度越高、需要汰換的東西也就比較多,隨著電動車產量持續增加,很可能帶動修車保養與維修的需求,全球第一大汽車售後維修零件廠東陽也有機會因此受惠。東陽的塑料件在全球市佔率高達70%、板金亦達35%,且東陽工廠遍及世界許多國家,不僅降低運輸成本而且工廠在當地,就近可以服務也相對具有優勢。另外東陽的負債比只有30%,目前高息環境下,許多企業都想著減少負債比來降低高利息的壓力,東陽此時這樣的健康負債比,看起來就是很能抗風險的公司。剛好今年車市回暖,DOJO的成功也很可能讓2024年電動車銷量高於預期,到時候東陽的營收也會跟著水漲船高。