地表最強晶片2/「鋼鐵擂台」成真!輝達能模仿機器人對戰首富特斯拉台廠要選邊站
「真沒想到老黃的壓軸戲居然是機器人!」看到一排機器人從舞台上浮現,當時正在美國加州參加GTC 2024開發者大會的業內人士大呼驚訝。輝達創辦人黃仁勳,在美國時間18日的GTC 2024開發者大會上,長達兩個小時的個人秀後,邀請兩隻搖頭晃腦、個性不同的小機器人一起做演講總結,被許多媒體稱為「無預警的小彩蛋」,以此宣傳自家的全新專案GR00T,這是一個專為人形機器人設計的通用基礎模型。「黃仁勳不但是AI教父,也象徵著AI發展的風向球,如果輝達要認真做,就能跟特斯拉打對台了。」業內人士向CTWANT記者表示,中國目前也在積極從事這一行,未來台灣業者勢必要開始看風向、選邊站。2011年的電影《鋼鐵擂台》(Real Steel),故事中的格鬥機器人「亞當」模仿著男主角的揮拳姿勢,重拳擊敗了另一台聲控操作的「宙斯」;科幻電影可說是科技時代的夢想家,而今,隨著AI技術的快速堆疊,機器人不再只是侷限於程式設計後的行為,會模仿、可創造,輝達正在用AI重新定義機器人市場。「為通用人型機器人建立基礎模型,是當今AI領域最令人振奮待解決的問題之一。」黃仁勳的高聲一呼,各項關鍵技術正在匯集。高盛最新的《人形機器人專題報告》提到,隨著技術進步、成本降低與潛在需求增加,預計到2035年人形機器人市場出貨量可達140萬台、市場規模380億美元;雖然西方公司擁有先進的AI軟體模型,但亞洲可能成為製造中心,因為亞洲擁有廣泛的供應鏈基礎和較低的製造成本。機器人已經使用在醫療領域,加上AI勢必會研發出更多新應用。(圖/報系資料照)高盛報告表示,「端到端」的學習能力和多模態AI大模型的賦能,大幅提高了人形機器人的技術可行性,帶來了產品性能的顯著提升和快速反覆運算;成熟的零件供應鏈也讓高規格的機器人原料成本,從2022年的約25萬美元下降到2023年的15萬美元,加速了應用的可行性。面對這一新興領域的巨大潛力,高盛表示,「供應鏈元件股是明智的早期投資方向。」中國廠商包括傅利葉智能、優必選、達闥、小米、小鵬、華為、科大訊飛、智元等,早就開始積極布局人形機器人的市場。中國主管工業發展的工信部去年11月推出《人形機器人創新發展指導意見》,表示到 2025 年,要初步建立人形機器人創新體系,「大腦、小腦、肢體」等一批關鍵技術取得突破,確保核心部元件安全有效供給,且實現批量生產,在特種、製造、民生服務等場景得到示範應用,培育 2到3 家有全球影響力的生態型企業,以及2到3個產業發展集聚區。中國官方已將機器人產業列為重點扶植項目,連小米都有佈局。(圖/翻攝自小米YouTube頻道)北京今年3月開始建立相關產業聚落,可見來勢洶洶,世界首富馬斯克 (Elon Musk) 所主導的特斯拉Tesla,也在去年7月就將旗下的Optimus人形機器人搬到上海的2023世界人工智能大會上展覽,可見多麼重視中國市場;第二代的Optimus Gen 2也在12月亮相,型態更輕速度更快。不過這次輝達推出的是機器人大腦,包含驅動機器人與AI的電腦系統「Jetson Thor」,以及一組包含生成式AI和其他工具的軟體套組「Isaac」,讓機器人能根據語言、影像、以及最重要的「人類示範」,也就是模仿去做動作。其他公司可根據需求購買並安裝進機器中,不用從工程師寫軟體開始,大大降低進入門檻,引發不少中國企業關注。「2024年是人形機器人年,沒有比這更通用的機器人硬體了。」輝達AI高級研究科學家Jim Fan在其社交軟體上表示,GR00T專案是為人形機器人學習創建通用基礎模型的新舉措。「我們相信,未來每一台移動的機器都將是自動化的,機器人和模擬智能體會像iPhone一樣無處不在。」
輝達點名「新AI概念股」魅力難擋 所羅門三度亮燈本周大漲42%
「全球AI風向球」、輝達GTC大會上,推出最新「Blackwell」GPU與B200、GB200,在會場上榮登銀幕點名的台灣十大合作廠商,近來股價相對強勢,而在演講尾聲出現的機器人概念股所羅門(2359)更是風光無限,已是連三日漲停,22日開盤即跳空亮燈漲停59.6元鎖死,本周累計漲幅高達42.58%。跟其他AI概念股比起來,所羅門相對低調,但長年致力於開發AI視覺軟體,在工業自動化、物流與零售等領域都有相關應用;所羅門2023年營收41.89億元,年減19.95%,EPS3.11元;2024年前2月營收為4.73億元,年減6.79%。但在被輝達點名後,外界開始關注其機器人產業的優勢,股價也持續刷新2000年7月以來新高。另一家正在補漲的廣明(6188)也直衝百元大關,旗下達明的協作型機器人手臂,有與輝達NVIDIA平台Isaac Sim合作項目,累計漲了六天、本周漲幅24.5%,22日收在104元、漲1.46%。廣明2023年營收103.76億元,年減14.4%,EPS4元。輝達在GTC大會中揭露新AI晶片首波合作夥伴,除了龍頭台積電(2330),還有華碩(2357)、鴻海(2317)、技嘉(2376)、英業達(2356)、和碩(4938)、緯創(3231)、緯穎(6669)、雲達、永擎。DIGITIMES報告指出,台廠伺服器整體出貨表現將優於全球,在前6大代工廠中,預期英業達出貨比重將提升最多。
台股狂漲千點!證券劃撥餘額飆破3.4兆創新高
大盤2月大漲1,077點,漲幅6.02%相當亮麗,支持住散戶雄心壯志。中央銀行21日下午將公布2月金融情況,代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額上揚至3兆4,563億元,再創歷史新高,月增達1,317億元,散戶交易熱度仍在高點。國內證券劃撥餘額自去年8月起連三降,但自從「起漲點」10月的3.15兆元起,餘額已逐月上升,雖然1月小幅下滑,隨2月股市交投熱絡,餘額衝上歷史新高,且逼近3.5兆元大關。根據央行公布2月貨幣總計數,M1B及M2年增率分別為4.47%及5.59%,差距已縮小為1.12個百分點。央行官員表示,主要是外資淨匯入,以及放款與投資年增率上升所致。觀察股市指標,2月台股月平均股價指數走高到18,612點,創下歷史新高,連帶使股市融資餘額月底數繼續上揚至3,513億元,創2022年1月以來的逾兩年新高。而有「散戶投資風向球」之稱的證券劃撥存款餘額,2月跳升1,317億元後,已來到3兆4,563億元。官員指出,2月股市交投相對熱絡,因而反映在證券劃撥存款餘額上,但若從台股交易比重來看,去年12月本國自然人(散戶)占比為56.7%,今年1月微降至54.8%,2月則升到55.4%,整體來說,近幾個月比例變化不大。至於僑外法人(外資)則由上月32.2%上升至2月33%,本國法人(內資)則由上月13.1%降至11.6%。至於近期ETF募集夯到爆,是否也會連帶衝高3月證券劃撥存款餘額。官員則解釋,由於募集資金是先放在保管銀行、後續再移轉到投信業者,目前兩檔募集爆量的ETF,資金並不會呈現在證券劃撥存款餘額中;且ETF相對台股市值比重不大,對整體影響不會太明顯。另,2月外匯存款期底餘額增至9兆2498億元,官員分析,主要反映兩大因素,一是2月有農曆春節,當時大額貨款較難進來,因此假期後就有大額匯款,二是反映新台幣貶值因素。至於外資買超匯入的外國人新台幣存款帳戶餘額,2月降至1,906億元,主要原因同樣是股市熱絡所致,外國人新台幣存款餘「錢」進股市,就使餘額減少。
AI校園徵才季1/史上最大缺工潮!有1能力可加薪38% 科系行業隨意跨界
2024台大校園徵才博覽會3月2日登場,儘管椰林大道一場大雨傾盆而下,學生們仍熱情撐傘擠爆現場。台灣大學校長陳文章在現場向企業們喊話:「面對人才荒,徵才時不要只看畢業科系,因為企業不斷轉型,不一定永遠都停留在同一個專業領域,要看是否具備『跨領域能力』。」調教一下企業主徵人眼光。年後轉職潮撞上史上最大缺工時代,104人力銀行指出,3月有5.6萬家企業釋出107.8萬個工作機會,但同一時間找工作的僅有59.5萬人,其中,每個月有2.4萬的AI相關工作機會,5年來成長29%,目前最缺是軟體工程師、演算法開發工程師和韌體設計工程師,只要職缺有加上「AI」,平均月薪從4.1萬跳到5.7萬,加薪38%。一年一度的大型校園徵才博覽會,由台大打頭陣,不但陣仗最大,也揭示「社會新鮮人職場風向球」,CTWANT記者現場觀察,今年有336家企業、454個攤位,提供至少2.5萬個職缺,最新風向有三點:一、「萬物皆AI」,二、因應AI需求,產業跨科系徵才變多,三、隨全球供應鏈重新調整,外派工作明顯變多。台泥董事長張安平與台泥AI 001號員工諾亞(NOAH)對話。(圖/台泥提供)總的來說,「AI正夯,跨領域為重點加分項目」,是2024年校園徵才的大顯學,科技業說要徵文組人做管理分析,傳產業要資工人做製程改進,金融業則要傳產人做客製化,產業龍頭都有招募「懂AI」的員工計畫,只要會基本的程式開發語言,過去念什麼科系、就要做哪一行的界線已被打破。像是台達電最新招聘的「人工智慧最佳化科學家」,無論是資管、運輸、統計等文組科系畢業,只要熟悉一種程式開發語言,例如Python、Java、C/C++等,就可以應徵。仁寶招聘「視覺資訊人工智慧研發工程師」的暑期實習生,資管系學生只要上完指定的線上課程,就能投履歷。業內人士透露,像是1996年到2004年擔任技術長、現在的趨勢科技執行長陳怡樺,其實是政大哲學系畢業,但她能在第一線了解客戶聲音、也管得住團隊的工程師,AI時代更需要統合性人才。台灣電腦品牌龍頭、華碩董事長施崇棠表示,公司的AI人才已從百擴大到千人,未來將全面布局AI領域;華碩在這次徵才新聞稿裡特別提到「為迎戰AI產業新革命,必將吸引重視獨立思考及研究思維的各領域菁英加入。」2024年預計在台招募約6000名新進員工的全球半導體龍頭台積電,表示將致力AI與大數據應用,打造新一代智慧工廠;全球電源供應器龍頭台達電,這次七成職缺鎖定AI;全球電子代工龍頭鴻海今年增加許多AI伺服器、軟體應用相關職缺,鼓勵新進同仁挑戰百萬年薪。除了科技業,金融業也擴大徵求AI、科技或資安相關專業,估計共延攬數千位「理工菁英」加入金融業陣營;中信金控因應AI趨勢,將招募軟體工程、雲端及大數據等專業領域人才;玉山金控也表示要延攬上百位優秀理工、資訊與AI等跨界人才,協助建構玉山數位神經系統、實驗生成式AI;永豐金控也要AI技術研發、AI應用開發、和數位金融發展與規劃人才。「現在AI當道,不懂AI會很辛苦。」國泰金控總經理李長庚率領一級主管在徵才會上表示,面對金融科技、人工智慧、永續金融等趨勢浪潮,擴大向非傳統金融本業的跨界人才招手。國泰金控集團這次光是「數位科技」人才招募就超過500人,為歷年最高,例如因應多元場景保險領域,需要土木工程、環境安全衛生、消防、機械工程等科系人才,才能客製化相關的系統,商品精算單位則需要公共衛生或醫學背景加入。桂盟董事長吳盈進表示,不少自行車同業已做出AI相關的製程優化。(圖/報系資料照、翻攝KMC臉書)事實上,傳統產業在AI運作上可能比金融業腳步更快,「未來AI應用無遠弗界,不論在哪一個職場都變成必要能力,就像30年前,不會電腦就沒有未來。」水泥龍頭台泥董事長張安平親自上陣,他說,今年將擴大招募生成式AI團隊,因為台泥的電池儲能事業體收集龐大數據,要AI大數據分析,而水泥製程中也需要AI做碳計算。全球最大自行車金屬鏈條供應商桂盟董事長吳盈進向CTWANT記者表示,其實在工業4.0的時代,不少業者都已透過電腦學習技術在改進製程,只是當時還沒用AI這名詞,現在自行車廠商也開始結合AI做軟體方案,像是在運動健身時與消費者互動等遊戲體驗等。南亞科總經理李培瑛也跟CTWANT記者說,「大家都知道搶人才、搶不過台積電,但我們可以自行培育。」不管是什麼科系畢業,都能讓新進人員熟悉AI,除了基礎的程式設計、產業經驗更是重點;南亞科研發團隊達上千人,截至去年累計開發110個AI應用,培育450位 AI 人才,累計專利獲證件數達 6800 件。「2030年全球將有8億個工作被自動化取代,但也同時造就9億個新工作機會。」104人力銀行學習事業處資深協理翁維薇引述麥肯錫預估的數據表示,隨著技術成熟,應用層面更廣,預計未來至少3年,擁有AI相關技能在職場上都很吃香。
阿里救市2/國家機器動起來! 「穩信心是目前工作重點」網絡巨擘有望重返榮耀
中國要重啟網路經濟火車頭?歷經美中貿易戰,疫情後民間投資消費保守、外資撤離,房產連環爆,「直升機式撒錢」救市無果,中國經濟儼然陷入霧霾之際,2024年初出現了兩個「新暗示」,在官媒消失近3年的民營企業大咖馬雲1月23日「出現了」,同一天,一項緊縮網路遊戲產業的政策草案也撤掉,網路概念股普天同慶。美國時間1月23日晚間,傳出阿里創辦人馬雲與現任董事局主席蔡崇信大買自家股票,讓阿里在美股大漲7.85%、收在74.02美元,1月24日,阿里在港股也大漲7.32%、收在72.6港元。全球媒體都在關注馬雲是否能重回第一線,2月6日、阿里最新財報發布前夕,阿里在港股大漲近7%,連帶拉抬其他網路電商概念股一起爆發,可見其影響力。同樣在關鍵的1月23日,中國「網路遊戲管理辦法(草案徵求意見稿)」在官網上消失了,原本打算緊縮網遊登入頻率與課金的政策,在一個月前宣布時,造成騰訊、網易這兩家公司的港股市值蒸發近5000億港幣,政策一撤,遊戲股午盤瞬間拉回、整體漲幅高達4%。中國房地產近來不斷傳出資金斷鏈等問題。(圖/陳曼儂攝)事實上,中國前年解封後,經濟及股市表現幾乎是每下愈況。台商向CTWANT記者提到,拉動中國經濟「三駕馬車」的出口、消費、投資,目前都不是太好,新冠封城嚇跑外資,而過去對民營企業友好、採取溫和務實派的李克強在2023年突然去世,「感覺很不吉利。」股市腰斬、房市暴雷、地方債務危機,讓北京當局下猛藥,去年陸續推出多項財政刺激措施,包括增發人民幣1兆元、約新台幣4.4兆元的國債、提高赤字、提前下達地方債新增限額等,短短四個月內兩度降準,也是過去三年來第七次全面降準,並增加對中小型民營企業,以及農業相關部門的金融支持。2023年中國股市已比2021年腰斬、市值消失6兆美元,至今還沒有恢復跡象,官方表示去年GDP成長5.2%、突破126兆人民幣,但因人民幣兌美元匯率一年貶值4.9%,《日本經濟新聞》中文網把數字改美元計算時,反而下滑0.5%,赫然出現29年來首次負成長。另一投資圈台商說,「問題是『沒有信心』」,政策灑錢只是應急、沒解決根本問題,民間經濟除了消費還有製造,如果對未來沒信心,錢就只會壓在家裡的床墊下,政府放再多水也只是先填補虧空,對後續成長沒有幫助。大陸央行近來不斷釋出利多消息,希望讓資金流動。(圖/新華社、中新社)「穩定市場信心是目前的工作重點。」中國人民大學國家金融研究院院長吳曉求說。而大陸網路科技業能否重返經濟火車頭,成了業界觀察的重點。中國在1978年改革開放後經濟大幅成長,開始放資源給民間企業,網路巨頭成為經濟火車頭,要從2013年說起,以微信聞名全球的騰訊創辦人馬化騰,以及中文搜索引擎百度創辦人李彥宏,第一次當選全國人大代表和政協委員,象徵著民間人士能參與政治的最高權力。2015年的兩會上,馬化騰提交「互聯網+」議案,同年12月在浙江烏鎮舉辦的第二屆世界互聯網大會,大陸國家主席習近平親自出席致詞,同場出席的蘋果、微軟、思科、高通等全球高科技代表都戴上翻譯耳機,因為主場說中文。2018年,馬化騰和李彥宏還連任人大代表。那是大陸網路科技產業的黃金歲月,當時全球都知道中國BAT、搜索引擎百度、電子商務的阿里巴巴、及社交媒體的騰訊,中國GDP持續每年以7到8%的高速成長。然2020年起,風雲變色。政府開始針對網路巨頭進行反壟斷調查,騰訊的遊戲產業被官媒點名批評,阿里巴巴收巨額罰單,旗下螞蟻集團上市叫停,馬雲淡出群眾視野,滴滴則從美國紐交所退市。馬化騰在2020年以身體健康為由,請假未出席兩會。「2023年的全國政協人大代表中,騰訊的馬化騰、百度的李彥宏,還有聯想楊元慶、網易丁磊、京東劉強東都被『除名』。」在大陸經營30多年的台商向CTWANT記者提到。如今,要繼續打壓科技巨頭或是放手,阿里能否再度活躍於市場的第一線,將是重啟網路經濟的第一顆風向球。全球都在關注,今年3月4日、5日兩會將釋出的經濟新走向。
搶紅包行情1/台積電法說引爆新一波行情 法人:30日富台指結算「就看中小型股接棒」
台股進入兔年最後一周交易日,投資人要怎麼在2月5日封關前搶紅包過好年?法人表示,台指期1月剛結算,本周二(30日)還有富台指,因此短線台積電(2330)仍是法人機構關注焦點,等結算後,中小型個股應有機會迎來資金買盤,投資人可觀察包括半導體IC設計及AI等相關族群搶短掙紅包。輝達執行長黃仁勳24日也出席台灣分公司尾牙,並點名9檔供應鏈夥伴,包括台積電、廣達(2382)、緯創(3231)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)旗下矽品、華碩(2357)、聯發科(2454)、微星(2377)、技嘉(2376)等等。華冠投顧分析師范振鴻表示,台積電已多次提到AI及HPC(高速運算)應用需求仍然強勁,台積電的動向將會是AI產業的風向球,至於廣達及緯創分別代工伺服器組裝及GPU主板,一個是營收較大、一個是毛利較高,另外聯發科將在1月31日舉行法說,市場也關注三項重點,包括與AI PC 與輝達的合作進度、AI手機滲透率及ASIC 設計服務的狀況。輝達執行長黃仁勳24日出席台灣分公司尾牙,點名9家台廠供應鏈。(圖/報系資料照)「台股近期受惠於台積電大漲,大盤指數跳空走高,但融資則未同步增加,18日為2470億元,19、22日分別減少3億元,23、24日雖然分別增加8億元及16億元,但25日又減少8億元。反倒是外資持續買超,因此沒看到外資在台指期拉高佈空,跳空缺口未被封補,有利於農曆年前指數拉高,整體來看,主攻部隊就是『AI+台積電+設備及耗材』,短線漲多修正時資金就會轉重電、生技、軍工,維持輪攻態勢。」華冠投顧分析師劉烱德告訴CTWANT記者。「觀察台積電近2年走勢,往往法說會出現利多後,股價卻開高走低。」分析師胡毓棠說,但1月18日台積電法說會後一反常態,這次釋出未來每年股利將在13.5元以上、長期毛利率也將可維持53%,主要外資券商給出的目標價幾乎上看700元,激勵台積電19日跳空開出,後續交易日表現也不弱,還推升台股攻上萬八關卡。緯創旗下AI緯穎在封關前衝上2250元歷史新高,也成為法人看好的搶紅包股。(圖/報系資料照、緯穎提供)法人分析,台股近期資金方向可以發現,是半導體族群跟AI族群輪動的態勢,其中半導體以台積電為首,AI族群則是輝達、美超微供應鏈,因此短線來說,只要輝達、美超微的股價表現續強,像是技嘉(2376)、緯穎(6669)等業務型態跟美超微比較類似的都可以留意。另外分析師葉俊敏也建議,可以尋找從往年1月上漲機率較高個股來找紅包股,因為近期資金主要在電子族群,像是半導體、IC設計、連接器、封測等,觀察個股包括新唐(4919)、億光(2393)、頎邦(6147)、。其中新唐的新一代電池管理系統(BMS)晶片進入量產,主攻伺服器,新唐近期股價位階相對較低,可以留意。億光則是積極擴產車用領域,包括車用照明,車用顯示背光,億光獲利相當穩定,股價也進行修正過,股性相對溫和,股利也很穩定,屬於進可攻退可守的個股。頎邦主要生產驅動IC,而今年又有巴黎奧運,有機會推升面板需求,讓驅動IC廠可望受惠。華冠投顧分析師范振鴻表示,AI相關概念股將左右指數方向看法仍然不變,指標股仍觀察台積電、廣達(2382)、緯創(3231)為主,另外則關注股王世芯-KY(3661)表現,非電子類部分,則持續關注展望正向且具政策概念的重電概念股,如華城(1519)、中興電(1513)、亞力(1514)、士電(1513)。
艾瑪史東二度奪下金球影后問鼎奧斯卡 《可憐的東西》自曝賣身佛心價
艾瑪史東以新片《可憐的東西》二度於金球獎封后,這也是她繼代表作《樂來越愛你》相隔7年,再獲金球獎肯定,該片也一舉拿下最佳影片肯定。由於金球獎向來被視為奧斯卡風向球,艾瑪史東也被看好將成為奧斯卡影后獲獎熱門人選。該片今公開最新幕後花絮和片段搶先看,揭開主角離奇怪誕的神秘面紗,更爆笑自曝賣身時的佛心價。艾瑪表示這是她演過最高難度的角色,更把本片形容為「主角愛上人生」的另類愛情喜劇,主角貝拉改變她的人生觀,能夠以此角色獲得肯定意義重大。 她在致詞時感謝同為喜劇演員的男友戴夫麥卡瑞,再來感謝與她對戲的威廉達佛、馬克魯法洛和拉米尤瑟夫,讓拍攝時的每天都充滿無比歡樂。在電影最新公開的幕後花絮「誰是貝拉篇」,揭曉主角貝拉的離奇身世與怪誕性格,貝拉是瘋狂科學家創造的實驗品,尤格藍西莫直稱他從未讀過貝拉這麼特別的角色,而且還能再與艾瑪史東合作,令他雀躍不已。金球獎視帝拉米尤瑟夫則大讚艾瑪的演出「神乎其技」,即使拍攝的時序跳躍,她仍能循序漸進地表現角色的每一階段。電影曝光最新片段「30法郎篇」,則表現貝拉狂放不羈的面貌,她向未婚夫透露自己隨誘拐她的律師周遊列國時,曾經「體驗」出賣身體的生活,未婚夫善解人意地說即使自己會嫉妒,她仍有自由運用身體的權利,她卻語出驚人地冒出一句回應:「我通常收30法郎」,對於佛心價大放送毫不自覺,措手不及的未婚夫只能打圓場地說:「這似乎比行情低」,再現尤格藍西莫深受影迷喜愛的招牌怪誕幽默。《可憐的東西》將於2月8日於農曆春節檔在台上映。
超級央行周即將登場!三大央行齊唱「鴿」調 預計維持利率「連三凍」
超級央行周即將登場,美國、歐洲及英國央行都在本周舉行貨幣決策會議,我央行理監事會也將在14日登場,由於三大央行這次齊聲唱「鴿」調,都將維持利率不變,我央行獨自升息機會趨近於零,如無意外將維持利率「連三凍」,重貼現率維持在1.875%,更不排除隨三大央行腳步,釋出明年降息的風向球。聯邦公開市場操作委員會(FOMC)12日結束兩天會議後,聯準會(Fed)可望連續三次宣布利率不變,外電認為,連三次不升,即可視為「升息循環終結」,不妨觀察聯準會主席鮑爾對目前利率水準「限制性已足夠」的態度,以及聲明是否刪除「額外政策緊縮」的措辭。值得留意的是金價,富邦金控首席經濟學家羅瑋認為,聯準會本周談話動見觀瞻,若官員持續鴿派言論或對政策有著模糊空間,金價短期就有再次突破2100美元機會,反之若為鷹派言論,明確表達明年3月有升息可能,黃金走勢就可能疲軟,即使如此,金價再跌空間有限,最有可能是在2000美元上下震動。歐洲、英國央行預料也不會調整利率,主要觀察歐洲央行是否調整結束緊急抗疫購債計畫(PEPP)的時機,及歐洲央行是否下修對通膨的預測。英國央行可望跟進聯準會,連續第三次拍板利率按兵不動。台灣方面,央行繼第3季利率持續按兵不動,市場預估第4季再升息機率很低,此次幾乎已篤定「連三凍」。雖然升息機率微乎其微,不過理監事會內仍有鷹派理事認為「不排除在下一季即須積極面對可能的通膨」。然就物價走勢觀察,11月CPI年增2.9%、已回落到3%以下;扣除蔬果及能源後的核心CPI漲幅是2.38%,是近21個月最小漲幅,都讓央行難有再升息的理由。房市方面,央行第2季針對六都及新竹縣市個人第二戶購屋貸款,限制最高成數7成,第3季則按兵不動。市場認為,總統大選即將到來,央行若這時出招,難免給人為執政黨作嫁的聯想,需考量政治效應,加上先前的管制措施還需時間發酵,應不會再加碼打房。
DRAM起風了2/「陳董話風一變法人跟著轉」 產業鐵嘴「小白」從不賠錢
被DRAM業界暱稱為「小白」的威剛(3260)董事長陳立白,因為對於DRAM報價掌握相當精準,也深諳低買高出之道,因此在法人圈也被視為DRAM鐵嘴,陳立白的任何產業評論,往往也成為不少法人判斷DRAM的參考指標。「只要陳董話風突然一轉,大家就知道狀況變了。」一位本土法人說。1963年出生的陳立白,1985從逢甲大學電機系畢業後,就進入工研院電子所工作,擔任工程師。後來進入華邦電。1993年,陳立白創立慧聯企業,投入DRAM模組市場。2001年再成立威剛,而威剛成立的第一年,就交出了「年營收12.3億元,EPS 2.84元」的成績單。也因為自身超過30年的DRAM模組經歷,讓陳立白對於掌握產業報價變動相當敏銳。不少法人都把威剛的庫存水位拿來當作是產業風向球,隨著庫存的增減來進行操作。對於今年以來威剛庫存大量增加,法人告訴CTWANT說,「增加的金額及幅度都相當少見,也透露出陳董這次對於DRAM翻轉的看法,可以說是有史以來的『極度』樂觀。」LED照明也是威剛董事長陳立白看好的綠能相關產業之一。(圖/翻攝自ADATA臉書)陳立白對於威剛規劃也不僅止於DRAM本業,2021年威剛成立20周年時,陳立白就喊出,電競XPG、工控產品、馬達及電動車將全面出擊,成為威剛奔向30而立的重要布局。回顧威剛的多角化布局,2010年成立轉投資威剛照明,進入LED照明領域;2021年再推出自主開發的電動三輪車威速登金卡多。而最特別的是,威剛在2012年與金流夥伴中國信託商業銀行及全球最大運彩系統商Intralot參與第二屆運動彩券發行機構遴選,並取得發行權。據了解,原本是中國信託想要競標,但金管會不同意,加上原本的經營運彩的台北富邦銀行因為營運狀況不佳,最後由威剛競標,中國信託則擔任金流銀行。而威剛跟體育也頗有淵源,包括每年舉辦太魯閣媽拉松,成立「蜂鳥希望基金」贊助偏鄉學校小小運動員體育設備,以及攜手新竹縣東泰高中,提供獎助學金與產學合作,培育電競人才等。威剛在2012年取得第二屆運動彩券發行權,2022年底又完成續約。(圖/報系資料照)陳立白曾經指出,威剛雖然是科技廠商,但公司從未於公益活動及贊助體育賽事上缺席,並積極在產品設計上成功融合運動與科技特色,包括NBA明星球員及世足系列等限定款產品等,藉此讓全民運動風氣生根於台灣廣大消費者族群。
台灣人平均購車預算直逼120萬 沈玉琳曝買中古車慘痛經驗
《地球黃金線》深耕汽車資訊多年,首次與TVBS民調中心攜手合作,推出《購車風向球》大調查專題,藉此勾勒出台灣車市的消費者輪廓及消費需求。調查結果讓主持人蘇宗怡發現許多沒想到的購車細節,驚喜直呼:「在購車方向上挖掘到新的思考點。」沈玉琳則對台灣人平均購車預算直逼120萬,感到很驚訝,幽默表示:「百萬已經不是名車,是國民車。」《地球黃金線》主持人蘇宗怡在節目上解密台灣人購車的偏好。(圖/TVBS) 一向讓購車族很頭痛的「選新車or中古車問題」也被納入這次的調查中,蘇宗怡和沈玉琳不約而同表示這題沒有標準答案,因為各有優缺點,蘇宗怡也說自己比較特別,不是從預算或CP值來看中古車,而是看機緣,她進一步解釋:「像是總代理沒有引進的車款,中古車市場就是一個不錯的管道。」透露自己就曾用這方式購入喜愛的小跑車。愛車成痴的沈玉琳則因剛出社會時,向當時的老闆娘買過一台中古車,最後實在受不了前車主在車內留下的味道,所以留下慘痛經驗。現在沈玉琳對於要價超過1000萬的Mercedes-AMG G 63,也沒考慮過買中古車,他搞笑說:「我就不喜歡別人用過的,我要All New。」 同樣讓購車族陷入選擇困難的還有「純電動車 VS.燃油車」。對此,已經入手Porsche Taycan 4S的沈玉琳表示不意外,因為里程焦慮目前仍無解,但大扭力的誘惑還是讓他無法抗拒,幽默的說:「因為紅燈轉綠燈,總是要第一嘛,因為第二的感覺就不好。」而購入BMW i4超過一年的蘇宗怡,也不否認必須慎重考量充電問題,才能好好享受純電動車帶來的樂趣與便利性,她也認為把原本漫長的充電等待時間,換個角度思考,反而是讓自己得到一個喘息的時間和空間,「我覺得人也同時在充電,是一個療癒放鬆的空檔。」
美股3黑1紅 道指全靠「景氣風向球」撐腰
周二、向來是美股淡季的8月頭一天,標普500指數和那斯達克指數小跌。本周將迎來美國就業報告和蘋果、亞馬遜等重大財報。開拓重工(Caterpillar)股價大漲近9%,為道瓊指數帶來支撐。周二收盤,道瓊指數漲71.15點或0.20%,報35,630.68點。標普500指數跌12.23點或0.27%,報4,576.73點。那斯達克指數跌62.11點或0.43%,報14,283.91點。費城半導體指數跌3.42點或0.09%,報3,858.21點。標普500指數11大類股普遍下跌,僅工業股漲0.32%、科技股漲0.09%。公用事業股跌1.26%,跌幅最大,其次為非必需消費類股跌1.15%。被喻為全球景氣風向球的開拓重工大漲8.9%,創下2020年3月以來最大單日漲幅,帶動道瓊指數收高。該公司第二季獲利成長,但也警告本季營收和利潤恐將較上季下滑。反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數下挫2.03%。美國10年期指標公債殖利率升破4%,巨型成長股特斯拉、亞馬遜下跌。借貸成本攀升將削弱這些科技巨頭的估值。超微(AMD)收漲2.80%,在主要晶片股中表現領先,該公司將在盤後發布財報。根據Refinitiv截至周二的數據,美股第二季企業獲利估年減5.9%,較一周前估計的年減7.9%樂觀許多。美國交易所成交量為104.5億股,過去20日全日均量為107.2億股。在紐約證券交易所下跌與上漲股數比為2.16:1。在那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.67:1。標普500指數有23檔成分股創下52周新高、3檔創新低。那斯達克指數有84檔成分股創52周新高、70檔創新低。
炒房投機族無利可圖 短期交易案件「急凍」
房市吹寒風,依據財政部公布今年首季個人房地合一稅課徵情況,不僅整體房地合一稅件數大減,短期交易案件「急凍」,尤其持有2年內、課徵45%的交易案件,相較去年首季腰斬。財政部分析,短出短進的炒房投機族因無利可圖,致短期交易明顯降溫。個人房地合一稅短期交易概況。(圖/吳靜君製表)財政部統計,今年首季個人房地合一為2萬1357件,較去年同期減少27.8%,稅額83.4億元,年減19.2%。根據房地合一2.0規定,持有2年以內的房子出售,交易所得要課徵45%房地合一稅;2年以上、5年以下的房子出售則課徵35%。課徵35%以上的交易件數,可視為房市短期交易風向球。財政部資料顯示,今年第1季課徵45%的交易案件僅4531件,年減47.7%,幾乎較去年同期腰斬,占整體比率僅21.2%,比去年少了快10個百分點,應納稅額剩下19.61億元,年減幅度35.1%。至於持有超過2年、5年以下課徵35%案件,也僅有4025件,年減率逾3成,同樣欲振乏力,稅額24.4億元,年減26.8%,同樣出現大幅度衰退。整體而言,持有5年內出售、稅率35%以上的短期交易案件不僅量縮、稅額減少,占個人房地合一交易案件僅剩下4成,遠不如去年首季近一半的規模。房地合一2.0在2021年7月上路,今年首季短期交易急凍,財政部分析,如果市場熱絡,短期投機者可以賺取價差,即使會被課重稅,還是會短進短出,今年首季房地產市場氣氛較冷,投機者無利可圖,就會延長持有時間,避免被課重稅。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示,近期租金有調漲趨勢,漲幅甚至高達1成。徐佳馨表示,房屋投資客已經「轉賣為租」,暫停將手中的物件出售,轉為出租補貼房貸壓力,等市況轉好,或持有時間超過5年,交易成本降低時再出售,不過目前房價仍處於高檔,加上利率上升等因素,房東租金投報率僅在2%左右。
科技股領漲 標指周線創連4紅紀錄
美股9日在特斯拉等大型科技股領漲下,標普指數周線連四紅,一度站上4,300點為去年8月來新高,那斯達克指數連漲七周,創2019年來最長連漲紀錄。但投資人觀望本周的通膨報告及聯準會(Fed)貨幣決策,美股最終小漲作收。美股9日仍靠科技股帶頭上攻,在通用汽車宣布跟進福特加入特斯拉充電網路後,特斯拉股價攀漲4.06%,連漲11天創2021年1月來最長紀錄。蘋果、超微、輝達等科技股,漲幅介於0.22%和3.2%之間,晶片大廠超微、輝達搭上AI運算熱潮,股價狂飆不止。台積電ADR漲2.86%,以102.8美元作收。 道瓊指數收漲0.13%,報33,876.78點。標普500指數則是自去年8月後首度站上4,300點,終場漲0.11%,以4,298.86點作收。那斯達克指數收盤漲0.16%,收在13,259.14點。標指8日自去年10月12日的收盤低點漲20%,脫離1940年代以來最長熊市,開啟新一輪牛市。總計標指全周漲0.38%,連續4周收紅,是自去年7-8月來最長連漲紀錄。那指周線連七漲,寫下2019年來最長連續周漲紀錄。道指周漲0.33%。展望本周,投資人料聚焦13日公布的5月消費者物價指數(CPI),以及聯準會14日宣布最新利率決策。根據芝商所Fedwatch工具,Fed暫停升息讓利率停在5%-5.25%的機率為72%。而5月通膨數據,可視為Fed未來動向的風向球,市場交易員預期,有5成機率Fed在7月例會升息1碼。Cherry Lane Investments合夥人默克勒(Rick Meckler)指出,「市場的整體基調是聯準會將暫停升息。一旦停下升息腳步,美股大盤就會開始反彈,可能追上迄至目前領跑的大型科技股。」隨著經濟衰退的隱憂逐漸消退,有投資人開始布局小型股、能源股、工業股等原本不受青睞的景氣股,這些對經濟敏感的類股,進入6月後大幅上漲。
經濟將復甦?長榮海運估Q2已是谷底 裕隆評「今年將迎來好年冬」
重量級股東會接棒登場,向來被視為景氣風向球的海運業,長榮海運總經理謝惠全說,俄烏戰事若能終止,下半年貨量將回升,且隨著歐美通膨逐步減緩,未來景氣下行風險將下降,第2季有望是谷底。裕隆集團董事長嚴陳莉蓮則認為,影響去年汽車產業最嚴峻的防疫險陰霾已經遠離,今年將迎來好年冬。股東會旺季到來,昨天有台塑、中華車、京元電、日勝生、長榮、萬海、漢翔、東森、嘉泥、安心、寒舍、雲品、統一超、誠品生活、國際中橡、南帝、可成、華邦電、力積電及中保科等公司召開股東會,高達126家之多。台塑昨日舉行股東會,董事長林健男表示,第1季因適逢農曆春節,且中國大陸下游加工廠持續進行庫存調整,以及終端需求不振,第2季又有原油價格由約90美元,一度跌至70美元附近,影響下游購料意願,且全球通膨減緩速度不如預期,預估上半年營業額及利益額,將比去年同期減少。展望下半年,林健男指出,中國大陸持續提出刺激經濟措施,有利經濟加速復甦,歐美可望終止升息,下游加工廠庫存調整已近尾聲,且第3季為石化產品傳統旺季,將帶動需求增加,因此並不看淡下半年的營運展望。貨櫃三雄的長榮、萬海同日登場。長榮總經理謝惠全說,干擾市場最重要的因素仍為俄烏戰爭,如果戰事能終止,預期今年下半年貨量會比上半年來得好,海運景氣目前處於回歸正常化的過程,雖全球總體經濟動能減緩,但仍處在正向發展,預期通膨減緩、各國升息浪潮進入尾聲後,景氣下行風險將下降。萬海董事長陳柏廷認為,歐美買氣復甦情況比預期慢,且除俄烏戰爭,ESG也影響景氣,尤其是ESG讓油商不敢積極建置油井,在供需不平衡下,油價走高,推升物價下,連帶使終端買氣萎縮,不過中國大陸、東協市場都不錯,只是復甦進度仍有待觀察,但並不悲觀。裕隆集團股東會由中華車打頭陣,嚴陳莉蓮表示,去年本業表現穩健,但受到轉投資新安產險在防疫險保單的一次性損失,稅後虧損,不過隨著相關虧損也提列完畢,只要公司財務健全,防疫險的陰霾已經度過,今年起將恢復過去的穩定獲利並追求成長。嚴陳莉蓮認為,最差的狀況過了,汽車產業將重拾動力,除積極布局內外銷市場,也會在綠能產品多所著墨。中華車股價昨日衝上92.2元,頗有再戰三位數的企圖心,同集團的裕隆早盤衝至89.8元,創下33年新高價。
影響力式微?G7「+8」面對中俄恐陷分裂 烏克蘭成統一陣線關鍵
為期3天的7大工業國集團(G7)領袖峰會今(19日)於日本廣島正式召開,外界預期重點聚焦在烏克蘭及台海議題,其中烏克蘭總統澤倫斯基確定獲邀,並將在21日親自出席,不過,這場再邀集韓國、印度、澳洲與巴西等8國「G7+8」的峰會,可能出現無法統一陣線的困局。本屆峰會除美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利及日本7大工業國外,又邀請韓國、越南、印尼、印度、澳洲、巴西,以及南太平洋庫克群島與非洲島國葛摩聯邦(Comoros)共8國參加,在經濟及地緣上頗具拉攏與針對性,卻也透露出G7當前的困局。國際貨幣基金組織(IMF)數據顯示,7大工業國在1990年全球GDP占比達一半以上,現在只剩不到30%,《BBC》指出本屆G7再邀請亞洲、大洋洲、南美洲及非洲國家,以及本次東道主首相岸田文雄,過去1年半頻繁出訪前述地區,正是向這些地區國家證明「除了中俄以外還有其他選擇」。烏克蘭與台海議題被預期是峰會重點。(圖/達志/美聯社)然而,光是俄烏戰爭議題就可能讓G7陷入分歧,除了G7本身對戰爭引發的糧食、通膨問題,導致西方內部有綏靖聲音,+8中的印度、巴西、印尼、越南都在不同程度上依賴對中俄的貿易,以及能源與武器供應,例如印度4月才考慮用盧布購買俄國石油,這次峰會能否達成實質協議與共同宣言值得關注。澤倫斯基將親自出席21日的峰會會議。。(圖/達志/美聯社)持續緊張的台海局勢,也讓岸田文雄在本屆峰會向西方傳遞「你們在烏克蘭的戰鬥也是我們的戰鬥,但這必須是雙向」訊息,不過各國雖嚴重仰賴台海周邊的貿易線,卻也與中國有緊密經貿連結,而曾多次承諾大筆軍援烏克蘭,卻只占總援助1.6%的法國,總理馬克宏先前才在訪問時北京說出「歐洲不能陷入不屬於我們的危機」,也讓峰會在對抗中國議題上顯得棘手。因此,烏克蘭總統澤倫斯基在結束今天視訊會議,於21日親赴廣島與會後,能否促使各國達成更實質性的對烏援助、對俄制裁,將會是峰會重中之重,一旦G7甚至G7+8能在烏克蘭議題達成一致性,將會是各國在此議題上的風向球,一名烏克蘭高級安全官員就表示,澤倫斯基出席峰會極為重要。