美國大撒幣!對晶片業發390億美元巨額補貼 台積電和英特爾等企業受惠
美國商務部長雷蒙多5日表示,商務部即將在兩個月內,對在美投資的晶片業者發放巨額補貼。補貼對象料將包括台積電和英特爾等。另據英國《金融時報》報導,儘管美國頻頻出手打壓大陸發展先進晶片技術,但中芯國際據傳已在上海組裝新的半導體生產線,最快在今年為華為生產5奈米晶片。據路透報導,雷蒙多(Gina Raimondo)談到根據美國《晶片法》發放補貼的進度。她說:「我們正在與這些公司展開複雜且具挑戰性的協商…接下來6到8周,大家會見到更多的宣布,這是我們正在努力的工作。」雷蒙多並未說明正在與哪些晶片業者進行協商,但她提到「台積電、三星和英特爾提議在美國興建的設施,是高度複雜且前所未有的設施。從規模大小、複雜度來看,它們都屬於新世代的投資案,在美國從未有過。」美媒上月底報導,隨著總統大選日漸升溫,拜登政府急欲強調自己在經濟方面的政績。有知情人士透露,美國計畫在3月底之前宣布發放巨額晶片補貼,對象是台積電和英特爾等。美國《晶片法》包括390億美元的製造補貼,提供各項獨立計畫總成本的15%,每座晶片廠最高可獲30億美元補助,還有貸款、貸款擔保和稅務抵免。另據英國《金融時報》6日援引知情人士透露,大陸最大晶片製造商中芯國際已在上海組裝新的半導體生產線,將利用現有美國及荷蘭設備,最快今年投產5奈米晶片。新生產線將生產華為海思設計的麒麟晶片,並運用在華為新一代的高階智慧型手機。報導說,5奈米晶片仍比目前最先進的3奈米晶片落後一代,但大陸這項行動表明,雖然美國實施出口管制,但大陸半導體產業仍在逐步進步。一位知情人士說:「藉由新的5奈米突破,華為將可以升級其新旗艦手機和數據中心晶片。」
大立光10月營收63億年增22% 林恩平:11月拉貨動能更優
光學鏡頭龍頭廠大立光(3008)昨(5日)公告10月營收63億元,月增14%、年增22%,創2019年11月來新高。董事長林恩平日前表示,11 月拉貨動能將高於10月,第四季手機市況相較過往沒那麼悲觀。大立光10月營收63.26億元,月增13.53%、年增22.29%;第三季營收136.3億元,毛利率42.56%,季減6.3個百分點,年減11.2個百分點,稅後純益59.5億元,季增61%,年減26.9%,每股純益44.6元。累計今年前10月合併營收372.86億元,較去年同期衰退3%。大立光近月營收大幅增長,除了受惠蘋果iPhone15拉貨動能持續,高階手機回溫外,外購零組件稜鏡也同步增加。同時,在第四季營運規模提升下,單位成本下降,可望進一步提升獲利。從產品比重來看,大立光10月以1000萬畫素為多數,佔比50%至60%最高,2000萬畫素以上產品佔比20%至30%、800萬畫素產品佔比在10%以下,低於500萬畫素產品則佔10%至20%。林恩平表示,蘋果iPhone 15、華為Mate 60 Pro等品牌大廠新機種下半年陸續推出,加上高通和聯發科新平台推出,Android陣營手機動能重啟,新機種銷售優於預期、高階機種需求也有所提升,加上新機種良率有改善空間,有助於第四季毛利率回穩。林恩平表示,原本大家對高階智慧型手機很悲觀,但目前看來市況正往樂觀方向邁進,供應鏈庫存狀況也持續邁向健康。大立光對第四季毛利率表現也持正向看法,「10月比9月好,11月會比10月好」。大立光周一(6日)股價小漲30元或1.43%,暫報2130元。
聯發科Q4財測優於預期 外資多正面看待目標價喊上1200元
IC設計大廠聯發科(2454)法說會第三季財報正面、第四季財測優於市場預期。多家外資對聯發科做出投資報告,多數正面看待聯發科的表現與未來發展。其中,瑞銀證券更是調升股價預期至1000元;小摩則持不同看法,認為華為重返智慧型手機市場將影響聯發科的市占。多家外資對聯發科出具最新研究報告,大部分給出正面評價,認為聯發科短線回溫回來自5G智慧型手機,動能會延續到2024年。對照聯發科實際釋出的第四季營收季增9~15%財測,比樂觀派外資預估更加強市場信心,因而帶動目標價升級,法說會前先有大摩、美銀的1000與1100元推測合理股價,另有美系外資調升到950元,評等從劣於大盤上調至優於大盤。高盛證券指出,受惠於新旗艦型行動處理器天璣9300的推出,聯發科第三季業績優於預期的獲利率與業外表現,加上第四季的財測比預期更優異,營收預期將較第三季成長9至15%。該外資也預期在手機市場復甦的支持下,加上高階手機市場佔有率的增加,使2024年出貨量將增加個位數百分比情況下,能夠促成聯發科達成此目標。因此重申「買進」投資評等,目標價每股新台幣915元。瑞銀證券表示,在中國智慧型手機市場捕獲力道增強、需求趨穩,使聯發科第四季的獲利有撐,銷售金額將較第三季增加9至15%。並估計聯發科2024年開通人工智慧市場,促使高階智慧型手機開啟換機週期,使毛利率將穩定在 47.2至47.5%。瑞銀分析師也認為,海外市場的5G升級速度加快,看好全球5G智慧機明年出貨量增長動能、邊緣AI加速換機循環,帶動高階Soc等利多下,推估聯發科2024年營收將可年增18%,其他汽車與ASIC領域也同時助攻發展,使得對聯發科的投資等級提升,給予「買進」投資評等,將目標價調升至1000元、樂觀情境上看1200元。至於投資評等給予「中立」的小摩則指出,雖然聯發科第三季的財報因客戶強勁的補貨需求而符合預期,預期2024年將在智慧型手機市場的反彈,會是成長的一年。然而,短期內因中國華為回歸智慧型手機市場,使聯發科的營收預計將會受到影響,也可能讓市占率有所下滑。預期股價將會在近期強勁反彈後有反轉的情況,因此給予目標價780元。
大立光有望接iPhone 15潛望式鏡頭大單 3外資調高目標價上看2860元
隨著傳統旺季來臨,蘋果等手機品牌廠新機陸續上市,有美系外資估大立光(3008)將成iPhone 15規格升級潛望鏡頭的主要供應商,看好潛望鏡頭平均銷售價格(ASP),並重申「買入」評等,並調高目標價到2860元;而日系外資則認為根本性突破尚需一段時間,維持「中性」評等的目標價2370元。儘管大立光預期7、8月營收將逐月走高,但高階智慧型手機銷售不佳,加上潛望式鏡頭供應鏈仍有上游感測良率較差問題尚未解決。大立光董事長林恩平坦言,手機品牌廠對旗鑑機種都願意用好一點規格,只是賣得不好,包括即將推出新機的客戶,高階產品普遍都悲觀,這是需求的問題。在大立光本周四(13日)法說會後,多家外資出具最新報告,報告顯示一家美系外資及日系外資均給予「買進」評等,美系外資將目標價由2680元調高至2800元,日系外資則將目標價由2580元調高至2860元。另有一家美系外資則給予大立光「建議買進」評等,目標價為2700元;其他兩家日系及美系外資則給予「中立」評等,不過此美系外資將大立光目標價由2484元調升至2645元。美系外資表示,大立光看好iPhone 15規格升級,並認為市場對規格升級的興趣日益濃厚,因此預估大立光第三季的營運將有所改善。美系外資指出,下半年新款的iPhone可能採用潛望鏡設計,而Android陣營的旗艦機將跟進採用,大立光若不是唯一,也會是主要的鏡頭供應商,看好潛望鏡頭平均銷售價格高於其他鏡頭2倍以上,因此重申「買入」評等。日系外資則表示,大立光根本性突破日子還久,因為智慧手機整體需求依然悲觀,尤其是高階手機。日系外資分析,大立光認為從長遠來看,超透鏡在3D感測領域取代塑膠透鏡很合理,但尚未看到推動5G智慧手機需求成長的證據,而且iPhone 16主鏡頭升級為混合鏡頭或8P鏡頭的判斷還早,因此維持「中性」評等。大立光週五(14日)股價開低走跌,盤中跌幅逾五成。收盤價在2310元,跌幅3.95%。
4/14、15高雄駁二防災總動員 掌握科技學防災 Child Safety We Care
由教育部及內政部主辦的「防災總動員-第11屆防災校園大會師」活動,今年移師到高雄市,該活動於112年4月14日、15日(星期五、六)假高雄駁二藝術特區大勇區P2倉庫辦理。活動邀集各部會、地方政府及防災校園學校一同展示防災教育,藉以喚醒師生、家長及社區對於災害的危機意識,提升全體國民防災素養,歡迎大家踴躍到活動現場親身體驗。本次活動邀集全國地方政府及防災校園學校到現場與大家分享,結合互動、科技、創意與在地文化等元素融入防災教育,更透過縣市及校際間的交流互動,精進防災作為。例如高雄市立中山國民中學透過問題導向學習(Problem-Based Learning,PBL)方式,設計淹水監測警示模組,並串接通訊軟體(LINE)通知,達到預警及運作抽水幫浦;雲林縣石龜國民小學將防災教育社區化,依在地淹水潛勢設計狂風暴雨體驗設備,實際體驗超大豪雨的強烈;桃園市霞雲國民小學從在地出發,設計災前整備、災中應變及災後復原的低、中、高年級課程模組,導引學生觀察體驗學習。學校除了積極推動防災教育外,亦結合「2030永續發展目標」(SustainableDevelopment Goals, SDGs)核心目標,透過跨領域的整合,減少災害風險與永續發展、減緩氣候變遷的關聯性,提高應變與復原準備,進而強化防災韌性。如:臺北市立新興國民中學將防災教育以思辨與倡議方式,探究氣候變遷下如何面對防災;臺南市七股區光復生態實驗小學整合防災教案,發展在地化防災教學模組設計,以水域安全為學習目標連結SDGs。活動邀集各部會、地方政府及防災校園學校一同大合影(圖/教育部提供)除了各校豐碩的防災校園建置成果外,各部會也提供許多實用的智慧防災科技互動體驗設施,例如內政部消防署導入AR互動遊戲,運用最新體感技術,融合各類防災知識,新穎有趣的防災虛擬體驗,寓教於樂;交通部中央氣象局以「向山致敬,向海致敬」為主軸,呈現多款監測設備與模型,帶領大家學習如何與災害共存;經濟部水利署以淹水防災全方位互動教具,傳達氣候變遷的影響;經濟部中央地質調查所展示GPS測量架、車籠埔斷層岩心、岩心鑽頭;行政院農業委員會水土保持局呈現大規模崩塌及水土保持教育相關教材及科技水保,輕鬆學習土石流防災。教育部表示,該部所屬各館所也以活潑創新的方式參與本次活動,讓防災觀念能深入大眾,例如:國立臺灣科學教育館開發地震、火災、順向坡、風力、水閘門等模型,傳遞相關知識;國立自然科學博物館推出防災小火車;國立科學工藝博物館展示節水抗旱、居家防火、土壤液化、災防筆記本及颱風科學教具,了解生活中的防災概念。教育部指出,15日將特別舉辦8場「小小防災職人」活動,邀請國小中、高年級學童共同在輕鬆有趣的體驗中學習防災的知識與常識,以及瞭解防災人員於應變救災的處置狀況。為期2日的活動,除了展覽、體驗課程外,現場亦規劃闖關遊戲增添豐富性,更有機會獲得高階智慧型手機、平版等豐富好禮,活動相關訊息,可至教育部「防災教育資訊網」(https://disaster.moe.edu.tw/WebMoeInfo/)查詢,歡迎大家踴躍到現場挑戰學習防災知識!教育部特別關心所有師生的安全,以情感式的防災教育羈絆,串起家長及師生的情感鏈結,加深加廣防災教育人員風險辨識能力及防災工作,,既有基礎上持續精進。同時行銷推廣學校防災教育成果,邁向「深化扎根,營運共好」。
《財富》世界500強 小米大幅躍升至338名
小米集團(1810-HK)連續3年登上《財富》世界500強榜單(Fortune Global 500),今年為第338位,較去年上升了84名,亦是榜單中「全球互聯網和零售行業進步最快的500強企業」。根據Canalys資料顯示,今年第2季度,小米手機銷量超越蘋果,首次晉升全球第2大智慧型手機製造商。今年3月,小米還宣佈進軍智慧電動汽車市場。小米集團目前為恒生指數、恒生中國企業指數、恒生科技指數及恒生神州50指數成份股。據小米最新財報顯示:2020年小米集團全年收人民幣2,459億元,相較2019年大幅提升19.4%。進入2021年,小米營收和利潤均呈現爆發式增長,第一季度總營收達人民幣769億元,同比增長54.7%;經調整淨利潤人民幣61億元,同比增長163.8%。同時,小米手機的全球市占率不斷攀升。7月16日,Canalys發佈第二季度全球智慧手機出貨量排名,小米憑藉17%的份額超越蘋果首次躋身全球第二,同比高速增長83%。除全球範圍內的高速增長,小米在中國大陸市場也有可觀的成長空間,根據IDC公佈的2021第二季度中國市場資料,小米手機市場佔有率提升至17.2%,出貨量同比增長47%,在各家廠商中同比增加速度最快。小米站穩高階市場和國際化的高速成長是其表現超預期的兩大原因。在產品上,小米堅持核心技術驅動,為用戶帶來更為極致的體驗,憑藉小米10、小米11兩個系列成功站上了高階智慧型手機市場。2021年第一季度,小米高階智慧型手機全球銷量突破了400萬台。全球化拓展與新零售管道變革也是小米快速進步的重要推力。據小米集團2021年第一季度財報,小米手機已經進入全球100多個國家和地區,在多個國家和地區穩居市場第一位。在中國區,小米之家線上下融合的先進管道模式已經取得階段性成功,截止2021年4月底開店5500家,2021年將覆蓋所有縣城,並進入鄉鎮市場。
小米首季營收獲利創歷史新高 智慧型手機出貨穩居全球前三
以手機、智慧硬體和IoT平台為核心的互聯網公司小米集團(1810_HK)昨(26)日晚間公佈截至2021年3月31日止第一季度自結財報數字,首季營收達768.8億元人民幣,較去年同期成長54.7%;毛利約141.6億元人民幣,較去年同期增長87.4%;自結淨獲利達到60.7億元人民幣,較去年同期成長163.8%,高於市場預期。小米集團在業績報告中表示:「2021年第一季度,集團總收入和經調整淨利潤均創單季度歷史新高。」期間智慧型手機出貨量的強勁增長,帶動全球用戶數持續擴張;AIoT平台不斷擴大規模,境外市場業務亦突飛猛進。在2021年3月,小米集團發佈了全新的品牌標識,並宣佈正式進軍智慧電動汽車領域。小米旗下紅米品牌的Redmi Note 10 Pro。(圖/小米提供)2021年第一季度,小米智慧型手機業務保持強勁增速,智慧型手機業務收入達到515億元,較去年同期成長69.8%。全球智慧型手機出貨量達到4940萬台,智慧型手機業務毛利率達到12.9%。根據Canalys統計,本季度小米全球智慧型手機出貨量排名穩居第三名,市佔率達到14.1%。此外,根據協力廠商數據,小米中國大陸地區定價在人民幣4,000元至6,000元區間的高階智慧型手機市場佔有率,由去年同期的5.5%提升至本季度的16.1%。受惠於「手機×AIoT」成效顯著。小米在IoT與生活消費產品業務表現強勁,收入達182億元,較去年同期增長40.5%。其中,2021年首季,智慧電視全球出貨量達到260萬台。根據奧維雲網統計,小米電視在中國大陸出貨量連續9個季度穩居第一,全球智慧電視出貨量穩居前五。在境外市場,小米的IoT業務保持高速增長,本季度境外IoT及生活消費產品收入較去年同期增長81.1%,滑板車、空氣淨化器、小米盒子等產品持續暢銷。小米AIoT平台不斷擴大規模。截至2021年3月31日,AIoT連接設備(不包括智慧型手機及筆記型電腦)數達到3.51億。擁有5件及以上連接至小米AIoT平台的設備(不包括智慧型手機及筆記型電腦)的用戶數達到680萬,較去年同期成長48.9%。在2021年3月,人工智慧助理「小愛同學」月活躍用戶數達到9300萬;2021年3月,米家App的月活躍用戶數較去年同期成長22.8%,達到4920萬。2021年第一季度,小米互聯網服務收入達到66億元,同比增長11.4%。本季度互聯網業務的毛利率達到72.4%。廣告業務收入再創單季度歷史新高,達到39億元,較去年同期成長46.3%。2021年第一季,小米在境外市場收入達到374億元人民幣,較去年同期成長50.6%。根據Canalys統計,按智慧型手機出貨量計,本季度小米在全球62個國家和地區市佔率排名前五,在全球12個國家和地區排名第一。其中,在東歐地區連續兩個季度市場佔有率第一,市佔率達到32.5%,出貨量同比增長81.8%;在俄羅斯的智慧型手機市場出貨量市場佔有率首次達到第一,市佔率為32.1%;在西班牙的市場佔有率連續5個季度第一;在印度的智慧型手機出貨量連續14個季度保持排名第一,市佔率達到28.3%。
一股賺一股 10大強棒科技股出列
第三季財報結算進入倒數計時,在中美貿易戰、新冠肺炎、新台幣急升等層出不窮的變數考驗下,可以一路笑到最後的科技公司為數不多,經公開資訊觀測站統計截至7日止,前三季EPS確定跨過一股賺一股門檻者共有14家,其中科技股占十家,台股最會賺的前六名全數由科技股通包,由大立光領銜,依序為鈊象、譜瑞-KY、環球晶、精測、旭隼。一股賺一股強棒股第三季財報結算尚有近一周的時間才屆期,公布財報的家數並不多,以現行掛牌的835家上市櫃科技股公司來看,截至7日為止,已結算出財報的僅近200家,雖財報結算的比率並不高,不過已有多檔個股,前三季EPS已確定跨過一股賺一股的門檻,其中股王大立光仍穩坐每股獲利王寶座,前三季每股大賺131.03元,但仍不敵去年同期的150.37元。大立光2020年營運逢逆風,不但被華為禁令打到,全球新冠肺炎疫情高漲也讓高階智慧型手機銷量受阻,再加上匯損作梗,光第三季就苦吞匯損7.1億元,等於平白丟了半個股本。新冠肺炎為人類帶來疫後新生活,面對重重的考驗,有人迎來了危機,也有人迎來了新商機,而鈊象則是典型的疫情受惠股,相準疫情帶動的宅經濟商機,鈊象將事業重心轉移至網路遊戲,營收占比拉升至93%,也帶動營收、獲利雙成長,順利以EPS 35.48元,拿下每股獲利王第二名,較上年同期的EPS 19.43元,獲利激增逾八成。新出爐的一股賺一股的科技英雄股中,主要產品為額/耳溫槍等體溫量測相關產品的熱映也拜疫情所賜,獲利也大噴出。為了快速搶占市場,熱映除專注自有品牌外,也為國際日商品牌歐姆龍代工,成功拉升海外營收比重近九成,成功的策略帶動熱映業績快速成長,不但前三季EPS 14.66元、樂賺近一個半的股本,前10月營收21.37億元也年增228.37%,值得一提的是,熱映去年前三季每股也才賺進0.5元,獲利年增率高達28倍,可謂是一股賺一股強棒中的黑馬股。
美國制裁禁令生效 業界:華為真的沒路可走
美國對華為的晶片制裁禁令正式於9月15日生效,包含台積電、三星電子、SK海力士等晶圓代工廠商均宣布停止供貨,這導致華為陷入「無晶片可用」的窘境。而目前傳出,華為面對此制裁,其實並沒有B計畫可以使用,未來可能轉向汽車、面板IC驅動等領域發展。根據《證券時報》報導指出,華為近期透露將發展LCD驅動IC與模擬IC設計,日前華為消費者業務CEO余承東表示,希望用戶能再等等華為年度旗艦智慧型手機Mate 40。但面對高階晶片斷貨,中國大陸的廠商也無法達到7奈米、5奈米製程,余承東也只能坦承,今年的麒麟晶片將成為絕響。而有業界人士透露,針對高階晶片的斷貨,華為目前並沒有任何替代方案,主要還是仰賴中國大陸半導體廠商的協助,但由於高階晶片的製程技術難以突破,再加上所有半導體廠商的生產技術、生產設備均無法跳脫美國的關係,即便目前華為仍然可以使用低階晶片,但意味著未來華為將會從高階智慧型手機市場爭奪戰中消失。目前傳出,華為有可能轉向汽車與面板驅動晶片設計,同時加強發展筆電、平板等產品,藉此補足手機營收上的缺口。
倒數2天!傳華為趕在禁令前 包機從台灣運回所有麒麟晶片
9月15日就是美國對華為晶片禁令的最後期限,近日傳出,華為旗下企業海思就大手筆包機,目標趕在最後期限,將華為晶片從台灣專機運回,據悉,這次的包機費用約為新台幣600至700萬元。根據《搜狐新聞》報導指出,美國對華為的晶片限制令將於9月15日生效,在此之後,所有使用美國技術所生產的晶片、晶片設備,將不能出貨給華為。而為此,先前就傳出台積電等晶片廠正在全力趕工給華為,晶片訂單也陸續交貨中,而近日傳出,那些可能來不及運送的晶片,華為旗下海思大手筆包了一架貨機,計畫在趕在期限前,來台灣將晶片運走,以此提高華為的備品庫存量。通信行業資深獨立分析師黃海峰受訪時表示,華為最後一代高階晶片「麒麟9000」的備貨量在1000萬片左右,這也代表著約有1000萬台華為Mate40/Pro等高階手機可以用上,預計可以支撐半年左右。但,等到晶片全數用完時,華為的高端手機業務將會遇到很大的挑戰。雖然近年中國大陸在晶片設計領域有長足的成果,但在生產階段仍有很多問題,就連華為的消費者業務CEO余承東也坦言,「現在唯一的問題是生產,華為沒有辦法生產。中國企業在全球化過程中只做了設計,這也是教訓。」而除了台積電會停止供貨外,其實就連三星與SK海力士兩大儲存晶片生產商,也將在9月15日起向華為停止出售部分零件。而三星顯示器與LG顯示器也預計從9月15日起停止向華為提供高階智慧型手機面板。