財經新內閣/郭智輝涉陸投資引關切 王美花:經調查未違法
崇越石英朴子廠進駐嘉義縣馬稠後產業園區,18日舉辦落成典禮,內定出任經濟部長的崇越集團董事長郭智輝,與嘉義縣長翁章梁及崇越石英公司日本籍董事長宮本尚之等人共同剪綵,郭智輝看好半導體產業,預告還有30年的成長性可期,長期潛力看好;翁章梁也預告,台積電嘉義廠5月將動工。這是郭智輝內定經濟部長人事公布後,首度公開為自家公司崇越石英朴子廠進駐嘉義縣馬稠後公開露面,郭智輝表示,崇越石英明年即將邁入40年,39年來相繼興建新竹廠、嘉義縣民雄廠以及新落成的朴子廠,都是要就近服務半導體客戶。郭智輝表示,朴子廠投入約15億元,可望增加5成的年產能,每年約有20億元營收,主要供應台積電先進封測3奈米製程,由於地震後及AI產業熱絡,客戶積極備貨,訂單長達10至20個月,因而預計籌建第4座廠房,地點尚未決定。翁章梁表示,台積電先進封測廠落腳嘉義縣,預計5月動工,代表嘉義縣從農業大縣不斷升級轉型為農工大縣、農工科技大縣;嘉義縣位置特殊,可以串聯南科園區、中科園區成為重要科技產業發展基地。不過隨著新經長所屬崇越在大陸布局,其紅色供應鏈背景也一度被外媒起底,引來關切;經濟部長王美花回應,該報導之後,經部有啟動相關調查,並沒有發現違反相關法規。王美花也強調,台灣企業界跟中國有關係只要是正常的都好,畢竟兩岸貿易往來還是有30%、40% 。業界人士則力挺郭智輝,期許他成為最懂台商、兩岸產業供應鏈的經濟部長;全國商總主席賴正鎰就表示,由經營兩岸企業的郭智輝擔任經濟部長,一定會讓兩岸的經貿關係獲得改善,緩和當前雙方的緊張關係。
台積電第一季EPS 8.7元 估第二季毛利率51%到53%
晶圓代工龍頭廠台積電(2330)今(18日)公佈 2024 年第一季財務報告,合併營收約新台幣5,926.4億元,稅後純益約新台幣2,254.9億元,每股盈餘(EPS)為新台幣 8.70元。展望第二季,台積電預估,單季合併營收預計介於196億美元到204億美元之間,若以新台幣32.3元兌1美元匯率假設,毛利率預計介於51%到53%之間,營業利益率預計介於40%到42%之間。台積電表示,3奈米製程出貨佔公司第一季晶圓銷售金額的9%,5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的37%,7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的 19%。總體而言,先進製程(包含7奈米及更先進製程)的營收達到全季晶圓銷售金額的65%。台積財務長暨發言人資深副總經理黃仁昭表示,「台積公司2024年第一季的業績雖受智慧型手機的季節性因素影響,但此影響被HPC相關需求部分抵消。進入2024年第二季,我們預期,即便台積公司業績會受到智慧型手機季節性因素的持續影響,市場對我們領先業界之3奈米和5奈米技術的強勁需求仍將支持台積公司業績。」
股王勾勾纏2/市場期待台積電擠身千金股之列 COWOS族群後市仍可期
世芯-KY(3661)、信驊(5274)的股王大戰方興未艾,台股千金俱樂部也成了投資人關注焦點,尤其外資券商大摩給予台積電(2330)目標價860元,但設定最樂觀的情境下,給予台積電(2330)目標價達1080元,是否真有機會達成,牽動台股上攻續航力。目前台股千元高價股共有14檔,除了3000元等級的世芯-KY、信驊,2000元以上的有力旺(3529)、祥碩(5269)、大立光(3008)、緯穎(6669),千元以上則有M31(6643)、嘉澤(3533)、旭隼(6409)、創意(3443)、川湖(2059)、聯發科(2454)、鈊象(3293)、亞德克-KY(1590)。法人指出,900元以上有弘塑(3131)、材料-KY(4763)、健策(3563),都算是準千元概念,像是弘塑曾在3月2日攻上1075元,材料-KY則是在2023年10月最高來到1265元,3月二度站上千元,健策則是3月初也首度上千元。以目前高價股的產業類別來看,電子族群仍是主流,特別是IC設計相關,就有世芯-KY、信驊、力旺、祥碩、創意、聯發科、M31等,基本上都是AI受惠者。COWOS供應鏈廠商成為台積電近期漲勢最凶猛的族群,外資更是連續大幅買超辛耘。圖為辛耘董事長謝宏亮。(圖/報系資料照)「不過市場還是最關心台積電能否衝上千元,由於台積電將在4月18日舉行法說會,外資也特別關心包括AI半導體產能以及非AI的復甦程度,此外,市場也傳出台積電美國亞歷桑那廠將在4月中試產,目標年底投產,儘管台積電僅簡單回應表示「進度良好」,但也已讓市場有想像空間。」法人表示。觀察外資券商對於台積電的目標價,瑞銀證券在今年初一度將台積電的目標價,調降至750元,不過在3月下旬就重新將目標價調升到875元,同時也預期有機會上看千元。高盛證券則是相當樂觀,繼2月底先將台積電目標價上調到760元後,4月初又續調高到975元。匯豐證券則是在3月中給予台積電目標價933元,匯豐認為,台積電2024年獲利將受到折舊影響,但是2025年開始,因為完成3奈米製程學習曲線,獲利將大幅增加。「台積電能不能上千元固然是一個重要指標,但是台積電供應鏈才是真正的受惠者,尤其像是COWOS相關廠商,雖然距離千元都還有一段很大的差距,不過股價近期表現也很讓人驚豔,對於小資族的投資人來說,也可以仔細尋找供應鏈中還有沒有相對低檔的標的,搭上這波台積電概念行情。」法人表示。就目前來看,COWOS相關概念股有弘塑、辛耘(3583)、萬潤(6187)等,其中弘塑目前股價超過900元,辛耘約380元,萬潤約279元,一般來說,高價股主要還是法人在操盤,投資人可以觀察會不會資金補漲效應,買進位階較低的個股。
台積電大漲4%市值衝21兆元 股王缺買盤世芯-KY陷入3000元保衛戰
晶圓代工龍頭廠台積電(2330)昨宣布亞利桑那廠最高將獲得66億美元補助,並將設立第三座晶圓廠,激勵股價今(9日)強勢走高,開盤10分鐘就衝過800元整數大關,截至12點為止,最高來到817元。不過千元高價股則是受到資金挪動影響,信驊(5274)及世芯-KY(3661)均出現大跌,其中世芯-KY還一度跌破3000元,陷入保衛戰。法人指出,昨天台積電的利多消息,到中午為止,成交量已經超過4萬張,比昨天的3.2萬張增加,而預估成交量將達5.8萬張,不排除是有當沖資金進入,因此尾盤還需要留意一下。不過也因為股價大漲,台積電盤中市值也一度來到21.1兆元,再創新高。台積電表示,公司在亞利桑那州的第一座晶圓廠於完工方面取得良好進展,第二座晶圓廠持續建設,隨著第三座晶圓廠的設立計畫,將使公司在亞利桑那州鳳凰城據點的總資本支出超過650億美元,也是亞利桑那州史上規模最大的外國直接投資案。台積電表示,亞利桑那第一座晶圓廠,依進度,將於2025年上半年開始生產 4奈米製程技術,繼先前宣布的3奈米技術,第二座晶圓廠也將生產世界上最先進、採用下一世代奈米片(Nanosheet)電晶體結構的2奈米製程技術,預計於 2028年開始生產,第三座晶圓廠預計將在20年代底採用2奈米或更先進的製程技術進行晶片生產。
創意遭降評、M31亮綠燈 分析師:矽智財族群須留意「這個風險」
美系外資發布報告指出,IP(矽智財)廠創意(3443)在爭取基於ARM伺服器的CPU項目專案訂單恐有挑戰,造成今(8日)創意股價開盤直接跳空,終場大跌逾6%,而M31(6643)更是直接跌停亮燈,法人指出,IP矽智財族群的本益比皆為數十倍,將是股價震盪最大的風險。華冠投顧分析師范振鴻指出,IP矽智財族群因為本益比都相當高,換言之,股價振幅也會比其他族群來的更劇烈,所以還是提醒投資人,即便是好公司也有不好的價格,買賣之前要留意追高風險。近期有多家美系外資發布創意報告,有的認為創意未來仍有挑戰,也有認為創意在先進製程的ASIC(客製化晶片)專案仍有實力,因此平等不一,加碼、減碼、維持買進都有,目標價則為1600元、1230元以及1800元。提出減碼的美系外資指出,創意由於缺乏基於ARM的設計經驗,因此認為創意要搶單的機會不高,投資評等維持減碼,目標價1230元。看好創意的美系外資則表示,創意看好雲端服務供應商專案,也積極參與跟ARM的聯盟,並在ASIC領域中找到更重要的地位,因此維持買進評等,目標價1800元。第三家外資則表示,3奈米CPU專案是創意的牛市動能之一,即時有可能調單,但也在市場預期內,因此維持加碼評等,目標價1600元。
2月電力景氣燈連3綠!半導體用電年增14% 台綜院:電子業復甦態勢明朗
台綜院周五(22日)發布二月電力景氣燈號,適逢農曆春節假期工作天數少,全國產業高壓以上用電量年減1.21%;不過累計一至二月全國產業用電量年增3.73%,主要受惠人工智慧(AI)和高效能運算等新興科技應用持續拓展,半導體及相關產業用電需求增加,帶動整體產業電力景氣燈號連續第3個月亮出綠燈。台綜院表示,今年初以來,由於高效能運算、人工智慧、車用電子等新興科技應用加速擴展,台灣對外貿易改善,製造業生產動能回升。2月適逢農曆春節假期,製造業用電需求較去年同期減少;但服務業因節慶效應,用電量不減反升,抵銷部分用電減幅,並支撐經濟成長表現。進一步觀察半導體業,台綜院指出,因應數位轉型和AI商機,晶圓代工、先進封裝需求激增,且5奈米、3奈米等先進製程需求強勁,產能維持高利用率,帶動周邊相關產業發展。二月半導體業用電量,較去年同期呈爆發性成長14%,燈號續呈綠燈,半導體業景氣復甦態勢已逐漸明朗,並預估電子業營運將逐季走升。觀察產業表現,電子科技產業生產動能強勁,包括半導體業、光電材料業、電腦電子與光學製品業等,不受春節效應影響,2月用電量皆較去年同期成長;反觀傳統產業,包括化學材料業、塑橡膠業及機械設備業等,受國際終端需求疲軟及春節假期雙重因素,用電量大幅滑落。整體來看,2月因農曆春節長假,製造業用電需求較去年同期減少,不過服務業受惠節慶效應,用電量不減反升,抵消部分用電減幅,並支撐經濟成長表現;整體電力景氣燈號續亮綠燈,2月經濟成長率預測值則為5.1%。展望未來,台綜院指出,全球經濟、利率走向及通膨前景等不確定性風險仍高,後續須持續關注對產業影響力道。
輝達「AI盛會」GTC 2024下月登場 市場聚焦B100晶片、Blackwell架構
輝達(NVIDIA)日前用耀眼的業績持續點燃市場熱情,就如同一面鏡子,實時映照外界對AI行業發展的信心。下個月是輝達一年一度「AI盛會」GTC 2024(GPU技術大會),將在美國聖何塞會議中心舉行,當地時間3月18日下午,輝達創辦人暨執行長黃仁勳將親自主持和登場演講,暢談加速運算、生成式 AI 和機器人技術等最新突破。GTC作為輝達每年最重要的發佈平台之一,已成爲公認的「AI風向標」,本屆GTC也是時隔5年後首次實體舉行。黃仁勳表示,政府、業界和組織機構都致力於利用生成式AI的變革能力,生成式AI已成為舉世矚目的焦點。輝達在預告影片中重點介紹了生成式AI的應用,包括用於數字廣告的WPP/NVIDIA引擎、剛剛發佈的RTX Chat、由SyncTwin支持的工業元宇宙,以及OpenAI為Blender動畫創建代碼。市場普遍認為,此次大會焦點有三個,下一代Blackwell GPU架構、新款B100晶片及人形機器人。由於輝達並未透露B100的具體參數和上市時間,外界也只能從有限的官方資料,以及與H200的對比中,拼湊出對B100的初步了解。根據推測,B100的性能至少是H200的兩倍、H100的四倍。還有媒體援引知情人士消息稱,B100將採用台積電的3奈米製程,三星則是主要的存儲器供應商。在一系列消息中,最引起關注的無疑是Blackwell架構。輝達當前佔據90%以上的AI GPU晶片的市場占比,而H200、H100都是基於Hopper架構打造,據官方說法,該架構最大的優勢是加速運算。「進化版」的Blackwell不僅會在AI加速能力上進一步提高,還具備高速傳輸接口、經過改良的光線追蹤技術和並行處理能力。媒體分析指出,Blackwell架構的運行情況也將很大程度上決定B100及輝達後續產品的算力上限。有分析稱,Blackwell GPU也會是輝達第一款運用小晶片(chiplet)設計的HPC/AI加速器,直接與AMD的Instinct MI300展開競爭。摩根士丹利認為,輝達想要捍衛自己的運算能力優勢,牢牢綁住核心客戶,B100是最有用的一招,預計B100將成為人工智慧遊戲規則的改變者,甚至比上一代旗艦AI晶片H100更強大。美國銀行分析師認為,輝達即將推出的B100定價將比H100系統至少高出10%至30%,鞏固輝達的「王者寶座」。
美國大撒幣!對晶片業發390億美元巨額補貼 台積電和英特爾等企業受惠
美國商務部長雷蒙多5日表示,商務部即將在兩個月內,對在美投資的晶片業者發放巨額補貼。補貼對象料將包括台積電和英特爾等。另據英國《金融時報》報導,儘管美國頻頻出手打壓大陸發展先進晶片技術,但中芯國際據傳已在上海組裝新的半導體生產線,最快在今年為華為生產5奈米晶片。據路透報導,雷蒙多(Gina Raimondo)談到根據美國《晶片法》發放補貼的進度。她說:「我們正在與這些公司展開複雜且具挑戰性的協商…接下來6到8周,大家會見到更多的宣布,這是我們正在努力的工作。」雷蒙多並未說明正在與哪些晶片業者進行協商,但她提到「台積電、三星和英特爾提議在美國興建的設施,是高度複雜且前所未有的設施。從規模大小、複雜度來看,它們都屬於新世代的投資案,在美國從未有過。」美媒上月底報導,隨著總統大選日漸升溫,拜登政府急欲強調自己在經濟方面的政績。有知情人士透露,美國計畫在3月底之前宣布發放巨額晶片補貼,對象是台積電和英特爾等。美國《晶片法》包括390億美元的製造補貼,提供各項獨立計畫總成本的15%,每座晶片廠最高可獲30億美元補助,還有貸款、貸款擔保和稅務抵免。另據英國《金融時報》6日援引知情人士透露,大陸最大晶片製造商中芯國際已在上海組裝新的半導體生產線,將利用現有美國及荷蘭設備,最快今年投產5奈米晶片。新生產線將生產華為海思設計的麒麟晶片,並運用在華為新一代的高階智慧型手機。報導說,5奈米晶片仍比目前最先進的3奈米晶片落後一代,但大陸這項行動表明,雖然美國實施出口管制,但大陸半導體產業仍在逐步進步。一位知情人士說:「藉由新的5奈米突破,華為將可以升級其新旗艦手機和數據中心晶片。」
手機龍頭尬車1/黃仁勳:「汽車將是有輪子的電腦」 聯發科揪輝達挑戰獨霸車用晶片的高通
2024年1月登場的美國消費性電子展CES上,主角似乎換人,從手機、電腦換成豪華汽車,除了電子大廠、就連傳統車廠也大推數位化,遊戲大老Sony用遊戲手把遙控旗下概念原型車AFEELA登台,德國賓士大秀「MBUX 虛擬助理」朗讀當日新聞、撥放客製化音樂;BMW則玩起車裡多人遊戲以及自動代客停車。「這會是百花齊放的經濟發展。」工研院產業科技國際策略發展所分析師王宣智表示,從這次美國CES展來看,汽車已不是傳統交通工具,大家都在討論「軟體定義汽車」,也就是汽車大部分的操作,可透過軟體進行管理,並創造全新體驗和功能,還可不斷升級,所以「汽車會變成像是電腦,讓更多業者參與進來,車不再是移動工具,而是變成『第三空間』。」而掀起汽車裡「第三空間」大戰的,除了傳統車廠、處理器晶片大廠英特爾及超微(AMD),行動通訊晶片龍頭高通(Qualcomm)2017年切入車用電子晶片,兩年後推出「驍龍」新系列,高通勁敵聯發科技(2454)去年也找上繪圖晶片起家的輝達(NVIDIA),聯手打造智慧座艙系統,預計2025年量產。這場大戰,已打成手機晶片一哥二哥在「尬車」。從1999年起全球3G通訊技術以CDMA(分碼多重存取)為標準後,最先將這個技術從軍規轉為商用的高通,可說是享盡紅利,從通訊專利到手機晶片,沒有一家手機廠商躲得過「高通稅」專利費。然而隨智慧手機普及,市場需求放緩,高通營收也下滑,去年全球裁員5%,第4季營收僅86.7 億美元、年減24%,主力商品手機晶片54.6億美元、年減27%,車用晶片雖僅有5.35億美元,但逆勢成長15%。儘管車用晶片營收數字占比不大,但高通看的是未來。小米總裁盧偉冰曾透露,一部手機需要114個晶片;然而汽車晶片則是超過上千個,天風證券數據表示,傳統燃油車約使用500到600 顆半導體晶片,但電動車則需1000到2000顆;也有外媒預估,高檔的智慧座車一台就要用掉4千顆晶片。高通的驍龍8295,已用在今年最新的豪華車款上。(圖/新華社、翻攝自知乎官網)高通在2019年推出的驍龍SA8155P,2023年再推驍龍SA8295P,均已打入大陸市場。最大宗的驍龍8155晶片採用台積電7奈米製程,有8核心,最多支援6個攝影鏡頭、連接3塊4K螢幕,也支援Wi-Fi6、5G和藍牙5.0;新一代驍龍8295,是5奈米製程,運算力是8155的8倍、GPU提升2倍,可帶動更大更多的螢幕、更強的遊戲畫面,以及內建語音AI,沒網路時還能運作。截至今年一月,包括大陸車廠吉利的極越01,極氪001 FR等高價電動車款都選用驍龍8295,小米即將推出的SU7也採用驍龍8295,未來手機和平板、甚至家電都能直接與車子連動。可說是除了特斯拉和華為,高通幾乎壟斷整個大陸新汽車圈的車用座艙晶片市場。然而高通獨霸的局面,即將出現新變數。2023年5月時,聯發科技執行長蔡力行拉著輝達執行長黃仁勳的手,向全球公開將合作打造Dimensity Auto平台,採用更高階的3奈米製程,預計2025年量產,進軍汽車智慧座艙系統商機,儘管起步較晚,但兩強合作引起業界極大關注。「汽車將會是一個科技展示區,成為有輪子的電腦!」黃仁勳在宣布合作時高喊,輝達投入汽車領域已經15年。這次拉幫結派,被業界認為是劍指高通。輝達在取得全球AI伺服器晶片龍頭地位後,持續擴大AI生態系,在剛落幕的CES展上即宣布,與賓士、工程模擬軟體暨技術大廠Ansys等一線大廠結盟。在台灣,輝達也與鴻海(2317)開發智慧駕駛相關技術,鴻海則為輝達生產NVIDIA DRIVE Orin電腦。全球車廠都在打造「軟體定義汽車」。(圖/賓士提供)「所以我們做智慧座艙與輔助駕駛系統,就是善用臺灣的ICT的優勢與軟實力。」鴻海旗下、專作車聯網領域的富智捷技術長徐宏民表示,剛好這兩年來,汽車產業出現破口,原本既有的贏家優勢不在,台灣有機會在這變革中找到自己的地位。法人表示,除了鴻海和聯發科,其他車用電子概念股,也包括做主控電腦的廣達(2382)、和碩(4938),功率元件的強茂(2481)、台半(5425)、虹揚-KY(6573)、朋程(8255),面板相關有毅嘉(2402)、友達(2409)、群創(3481),而ADAS有台積電(2330)、威盛(2388)、建準(2421)、晶宏(3141)、原相(3227)、詮新(6205)等,相關題材很多,其他新創公司也指日可待。
拜登政府補貼沒下文? 台積電1.2兆元赴美建廠量產恐推遲2年
本周四(18日),台積電(2330)公佈2023年第四季財務報告並召開法說會。在法說會上,台積電高層透露,鑑於美國政府的激勵措施和稅收補貼政策存在不確定性,公司將再度推遲在亞利桑那州的價值400億美元(約新台幣1.25兆元)的工廠建設,預估量產時程將最長延後2年。台積電此一決定,進一步打擊拜登總統政府在美國本土推動關鍵半導體製造的計劃。自2022年8月美國總統拜登簽署《晶片與科學法案》使其正式生效至今,已經過去一年多的時間,該法案原本號稱將為在美國建廠的晶片製造商提供數百億美元的補貼。但截至目前,美國政府尚未向台積電或英特爾這樣的大型晶片廠商提供任何其此前承諾的補貼或優惠。2022年12月,台積電曾宣佈計劃耗資400億美元,在亞利桑那州修建第二家工廠。並計劃將生產3奈米晶片、於2026年投產。但在本周四,台積電高層們轉變了說法,聲稱他們在亞利桑那州的第二座工廠的投產時間預計為2027年或2028年,這比台積電此前預計的2026年晚了至少一年。此外,台積電高層還聲稱,該工廠生產的具體晶片類型尚未確定。這代表該工廠是否將生產3奈米先進製程晶片的問題成了未知數。台積電高層表示,鑑於美國政府的激勵措施目前存在不確定性,工廠的建設結果也增加了不確定性。隨著台積電接連推遲其在亞利桑那州的兩家工廠的建設進度,預計將對拜登政府推動關鍵零部件在美國本土製造的計劃造成進一步打擊。台積電董事長劉德音透露,「我們的海外決策是基於客戶需求和必要水平的政府補貼或支持」。作為對比,台積電在日本的建廠體驗要順利得多,該公司此前宣佈計劃在日本建設一家規模較小的工廠,儘管這一項目的公佈時間要晚於亞利桑那州的項目,但台積電目前已經獲得了日本政府的資金。根據該公司提供的最新消息,台積電在日本的這家工廠有望在2024年底投產。
台積電跳空衝625元 學長Joeman解套爽喊:一張都沒賣
台積電18日開法說會,晚間台積電ADR狂飆近10%,19日台股開盤,台積電直接跳空站上625元。而百萬網紅Joeman曾買台積電慘遭套牢,賠好幾百萬,他19日發文說,「一張都沒賣!」Joeman曾在百靈果News說,他買了很多台積電,但都在很智障的點為,直言自己根本韭菜,但他相信,台積電是誠實公司,說會成長就會成長,所以他不怕套牢,也相信未來到800或1000元,所以他從600多就瘋狂All in,買完就跌到510元。Joeman說,他本多終勝,買在低於600元的都贏他,他不會抽回資金,當時他估計賠了好幾百萬,近一台小牛。Joeman發文。(圖/翻攝Instagram/joemanweng)台積電法18日開法說會,2023年第四季財務報告,合併營收約新台幣6,255億3千萬元,稅後純益約新台幣2,387億1千萬元,每股盈餘為新台幣9.21元。19日開盤跳漲到625元,儘管盤中最低來到614元,收盤還是回626元,漲了6.4%,可以說十分強勢。Joeman發IG限時動態說,「2024台積解套,一張都沒賣!」Joeman也說,「2024解套,希望2026多一台小牛!」台積公司財務長暨發言人黃仁昭副總經理表示,「台積公司2023年第四季的業績得益於我們領先業界的3奈米技術持續強勁成長。進入2024年第一季,我們預期台積公司業績將受到智慧型手機的季節性因素影響,但此影響將會被HPC相關需求部分抵消。」
台積電2023年Q4每股純益9.21元優預期 「預期長期毛利率53%可達標」
晶圓代工龍頭廠台積電(2330)今(18日)舉行法說會,公布2023年第四季財務報告,合併營收約新台幣6255.3億元,稅後純益約新台幣2387.1億元,,每股稅後純益為新台幣9.21元,其中法人最關心的毛利率部分,則是53%,優於法人預期。主要產品營收比重狀況,3 奈米製程佔比為15%,5奈米製程佔比為35%,7奈米製程佔比約17%,總體而言,先進製程(7奈米及更先進製程)的營收達到全季晶圓銷售金額的67%。展望第一季,台積電表示,合併營收預計介於180億美元到188億美元之間,若以新台幣31.1元兌1美元匯率假設,則毛利率預計介於52%到54%之間,營業利益率預計介於40%到42%之間。對於外界關注的毛利率表現,台積電表示,與2023年第三季相比,因為受到3奈米產能持續提升所稀釋的影響,至於第一季的毛利率展望將維持在中位數 53%,主要原因在於較不利的預期匯率會被智慧型手機季節性的產品組合轉換所抵消。台積電表示,從長期來看,排除匯率影響,並考慮到公司全球製造足跡拓展計劃,預期長期毛利率達53%以上仍是可實現的。對於整體製程的規劃,台積電董事長劉德音表示,公司會持續在台灣投資先進製程,其中3奈米會在台南,2奈米則計畫在2025年量產,並會在新竹及高雄投資。台積電表示,我們的業績與2022年相比已經觸底,預計2024年對於台積公司會是健康成長的一年,主要是得益於我們領先業界的3奈米技術持續強勁成長、市場對5奈米技術的強烈需求,以及旺盛的AI相關需求。
台積電熊本廠帶動6家半導體業投資5470億日圓 日媒:當地企業擔憂「這件事」
晶圓代工龍頭台積電(2330)的日本熊本廠預計在2月24日開幕,因應日本的半導體產業重建計畫,近來相關製造設備廠商磨刀霍霍,日媒報導,其中6家半導體製造設備企業在2023財年(截至2024年3月)的研發和設備投資,合計高達5470億日元;然而日媒調查也發現,針對台積電等半導體相關企業在熊本擴產,有46.3%的當地業者認為會帶來正面影響,但認為是負面的企業家數卻成長到28.7%,七成擔心「勞動力短缺與加劇」,還有兩成認為會造成「勞動力成本增加」。日本在1970年代以來,傾國家之力發展半導體產業,讓日本半導體製造產業全球市占率一度超過50%、記憶體則超過80%,材料、製程設備到終端產品皆有一席之地,然而在1986年《美日半導體協議》後因各種因素,市場地位逐漸被台灣與韓國超越。近來日本積極重建其半導體產業鏈,招攬台積電、聯電及美光等外商,而於國內則是在2022年由8家日本大企業共同投資設立Rapidus,由IBM授權技術,預計於北海道研發生產2奈米以下半導體,期能將日本半導體製造的全球市占率於2030年提升至20%。有市場人士表示,日本政府雖然支持Rapidus,但仍有不確定風險,所以還會持續補助台積電,選擇其他地區,希望台積電能導入3奈米先進製程技術。對於熊本地區未來半導體相關公司的數量將會增加,日本媒體針對熊本縣境內256家公司進行調查訪問,調查結果顯示,有7.8%的企業表示台積電熊本廠產生重大積極的影響,38.5%是積極影響;正面影響包括有四成企業有「與擴產相關的間接訂單」,近四成認為「人口成長導致消費增加」,10%的企業表示「因人口增長而擴大當地的投資」。但覺得有重大負面影響的企業11.5%,有負面影響的占17.2%,剩下的12.7%企業表示沒有影響,還有12.3%的企業表示不知道。最常見的負面影響選項則是「勞動力短缺與加劇」,占70%,其次是「勞動力成本增加」的20%。調查發現,有30%的受訪企業表示,將加強人力資源獲取和提高工資,日本半導體測試設備廠商Lasertec表示,2年內希望將員工人數增加至1.6倍,將在日本國內外加大招聘力度。晶片製造設備商東京威力科創(Tokyo Electron)宣布新進員工起薪提高四成,此為該公司七年來首度為新人加薪,並在2023年5月加入日美11所大學聯合推出的教育項目、以培養女性和年輕工程師。
台積電全球擴廠馬不停蹄!傳赴日設3奈米廠 關西這裡最有機會
台積電2024年全球擴廠馬不停蹄,業界傳出在台日兩地設廠將有重大突破。海外建置方面,將於日本設立3奈米先進製程廠房,大阪最有機會成為台積電日本三廠落腳處;台灣先進封裝則鎖定嘉義科學園區落腳,擴充CoWoS製程。台積電表示,設廠有諸多考量因素,持續評估適合的建廠用地,不排除任何可能性。台積電董事長劉德音宣布將退休後,外界猜測總裁魏哲家將扛下海外擴廠重責大任。隨國內1.4、2奈米塵埃落定,3奈米製程進入高良率量產,美日德等地建置如火如荼。為達經濟複製的甜蜜點,供應鏈透露,台積電於日本大阪、橫濱設有設計中心,有機會成為台積電日本三廠落腳處,以大阪呼聲最高。市場猜測,日本將成為台積電海外擴廠重點,先進製程甚至是先進封裝都將在日本插旗。供應鏈指出,台積電日本2個IC設計中心隸屬於台灣總部研發中心,專精研發先進製程,支援日本IDM客戶設計服務,大阪擁地利之便,條件優於橫濱。此外,日本是台積電第3座先進製程最佳地點,並有望一舉推進至3奈米,符合台積電將最先進製程留在台灣的承諾,若3奈米海外廠成真,會是主要製程節點。台積電子公司日本先進半導體製造(JASM)在日本熊本縣菊陽町興建的工廠,計畫2月24日開幕,預計今年底量產。熊本二廠也規畫4月開工。至於台灣建廠在先進製程部分,預估2奈米進駐寶山及高雄,陸續於2026年前量產,中科規畫1.4奈米,估計2027年加入。台積電先進封裝加緊腳步,苗栗銅鑼先進封裝廠將於2027年量產,外傳台積電將落腳嘉科園區,預計占地達40公頃,約是園區近半的面積。傳嘉義縣政府克服水電疑慮,75%使用再生水,初期可望創造4千人職缺,5年後創造數萬人工作機會。台積電強調,持續與主管機關評估適合建廠用地,以公司對外公告為主。嘉科園區鄰近縣治特區及高鐵站,未來將結合長庚醫院、長庚大學,亞洲無人機AI創新應用研發中心既有的產業基礎,公共空間包括屋頂會有超過50%的空間設置太陽能。
聯發科攻克千元大關台股再現「12千金」 蔡力行:明年會更好
台股今(26日)受惠於台積電(2330)穩盤激勵,指數開高走高,其中IC設計龍頭廠聯發科(2454)也反映旗下首款AI晶片天璣9300終端產品銷售也超乎預期,終場也順利攻上1000元大關,入列12千金。聯發科執行長蔡力行表示,目前股價還沒有到新高,明年當然會比今年好!蔡力行獲頒第17屆「潘文淵獎」,下午出席頒獎典禮。蔡力行也將以「AI 技術迅速崛起,半導體業如何靈活應變」為題發表專題演說。蔡力行日前表示,聯發科旗下首款AI晶片天璣9300的成功不會是一個段落,接下來還有天璣9400、9500、9600等晶片,其中天璣 9400將採用台積電3奈米製程,未來會越做越好。台股今天也在聯發科攻上千元大關之後,出現12千金,包括股王世芯-KY(3661)、股后信驊(5274)、大立光(3008)、力旺(3529)、緯穎(6669)、祥碩(5269)、創意(3443)、旭隼(6409)、譜瑞-KY(4966)、嘉澤(3533)、亞德客-KY(1590)。