獨家/立委欲檢討民法「16%利率上限」定義整頓融資業!租賃龍頭中租強調「嚴審申請並將提高信用度」
融資借貸、「先買後付BNPL」等消費爭議案近期為財委會立委關注議題,租賃龍頭中租-KY(5871)25日執行副總經理兼策略長廖英智強調,「公司都是嚴加審核貸款,並未額外加收違約金,也沒有16%的利率。」廖英智表示,中租從公股行庫借來的資金,都是拿來做企業融資及能源事業;個人消費融資部分的資金則是來自民營銀行與自有資金,整體事業個人貸款金額僅占9%多,能源事業占比約10%,企業融資則達80%。他並以中租推出的「銀角菱卡」(先買後付)說明,目前客戶七成多提供民眾消費購物使用零利率,最多36期,通常大家平均使用為15期。廖英智指出,「銀角菱卡」(先買後付)會員100多萬人,經常性使用有20多萬人,動用率在20%~30%,平均貸款金額為5萬,一年平均利息為5%的利率,違約率大概是0.3%,就是因為有嚴格審核。未來要降低借貸利率,則是透過提高信用審核來做風險控管。廖英智強調,中租向來都是嚴加審核融資貸款案,接下來還是會繼續很保守的很嚴格的審核,投訴案多是來自反映經銷商端,且有些在中租規定範圍外,逕行多收的違約金,一旦中租得知即立刻停止合作並下架店家,也會退款給民眾。民眾黨立委黃珊珊提出《融資公司法》草案,認為應將融資公司納為金融特許行業,並明定融資利率、利息、費用、違約金等上限。對此,廖英智表示中租支持,依照公會自律規範,且會配合消費金融專法,並建議應排除企業融資。財委會召委郭國文則認為,融資公司問題最優先處理的,應該是從定型化契約來減少爭議,目前一大爭議在於業者巧立名目,透過手續費、外出費等增加收費金額,若明確制定所有會收取的費用,應該可以減少爭議。郭國文也提出,民法雖然有16%的利率上限,但為了避免既然業者用其他規範來逃避此門檻,應該也有檢討的空間,來給予消費者進一步的保障。
財經新內閣/金融業界賀「黑馬」彭金隆 盼金管會新主委:加大打詐+領保險業接軌IFRS17
金管會主委確定換人,由曾擔任公職的政治大學商學院副院長、風險管理與保險系教授彭金隆擔任,16日消息傳出炸鍋金融圈,是大家多未想到的一匹黑馬,業界多認為其進入內閣重要任務,包括坐鎮領航保險業2026年順利接軌IFRS17,加大「打擊金融詐騙」力道,深化金融創新科技、資訊安全與監理等。55年次、現年58歲的彭金隆,今天一早人事消息曝光後,即接到來自學術界、金融界等產官學界湧入的LINE祝賀與關心,他一貫謙虛低調地回應CTWANT記者說,「以後還希望多多支持。」過去他單純為教授身分時,對於各界詢問關於保險法等相關政策與法規時,在教書課餘時間不吝地提出他的看法與見解,如今他即將於520隨新任總統就職而擔任金管會主委,處於雙重身分的交接期,任何談話攸關未來新政策,因此他含蓄地說待上任後會跟大家公布。彭金隆在政治大學主修會計系,並於同校取得保險系碩士學位與Business Administration企管所博士學位,現為政大風險管理與保險學系教授兼任商學院教學副院長,並為商學院參與式教學與研究發展辦公室主任,2017年至2020年為風險管理與保險學系主任。他在1992年高考及格曾在台灣省台灣人壽營業部就職,1996年至1998年為財政部部長室秘書(時任部長為邱正雄),之後轉到學術界,2003年開始先在實踐大學風險管理與保險學系任教,2011年至政治大學教書迄今。此外,彭金隆20多年來也積極促進產官學界交流,他本身也擔任過中國人壽外部董事、台銀人壽獨立董事,現為中信金控旗下子公司台灣人壽、孫公司中信產險的獨立董事;並出任過財團法人金融消費評議中心董事、交通事故特別補償基金監察人等,並於2005年~2008年期間,擔任台灣金融服務業聯合總會副秘書長。彭金隆行事風格幽默、仔細,對學生、接受媒體採訪或是業界諮詢時,透過深入淺出語言文字,就相關保險法規提出討論與說明,且會就不同面向的角度來作研討,思路清晰且能創新,像是開放保險業務員透過平板等科技投保,彭金隆認為即相當支持,也對於金融商品標榜「CP值高」等話術,表達過易引起民眾誤解而衍生金融消費爭議。當時的台灣金融服務業聯合總會秘書長、新光人壽董事長魏寶生提到,彭金隆曾待過財政部保險司,半工半讀完成政大企管所博士學位,不僅為草擬金控法的代表之一,轉到學術界前在財政部應該準備升任科長,對於公職行政事務熟稔。他在課餘的家庭生活中,在政大後山開闢一塊「開心農場」,自栽蔬菜,就流傳出一段小故事,起因他在栽種大白菜收成了解到除蟲需要許多農藥,日後在外用餐時會特別挑出此菜緣由。從防疫保單鉅額理賠讓產險界大虧損,美國FED暴力升息、股債雙殺到壽險界淨值之亂,再加上癌症險、住院醫療險實支實付之亂,防堵金融詐騙、先買後付(BNPL)的貸款興利風波、催生虛擬貨幣法或相關管理法規等,以及面對銀行、保險界等呼籲開放部分海外商品接軌國際金融市場等,將是彭金隆上任後面對種種挑戰。
零部會經驗直上金管會主委? 專家憂尤昭文金檢挺不住壓力
第16任新總統賴清德將於520就職,新內閣人事也逐步揭露。然而,攸關金融監理主管業務的金管會,迄今仍未在揭露名單,也引發外界猜測。根據了解,除了現任金管會主委黃天牧仍有續任可能外,12日傳出金管會主委最新人選,由公股投信第一金投信董事長尤昭文接棒可能性更高。本刊調查,政府近年積極引導保險業資金投入國內基礎公共建設,還有國發會「5+2產業創新計畫」、六大核心戰略產業等,都是蔡英文總統第二任力推的政策,彼時還將有投資公共建設的私募創投風險係數,依照投資公建比例,自33.75%調降至10~17%不等。而尤昭文身為投信投顧公會的私募股權基金(PE)小組召集人,相當有發揮空間,而遭層峰注意。然而,攤開歷屆金管會主委一覽,除了已故首任主委龔照勝外,若尤昭文接棒金管會主委,將是第二位來自外資圈且「沒有公部門經驗的金管會主委」。尤昭文出身政治世家,父親是前台北縣長尤清、叔叔尤宏也曾任立法委員。特別的是,尤昭文曾與人稱「萬老師」的現任民進黨不分區立委郭昱晴有段達17年的交往關係,而因郭與尤母不睦未能修成正果。未具名前財經官員12日向CTWANT表示,非常意外賴清德首任金管會主委,就找來政黨色彩如此濃厚的尤昭文,自己很憂心尤昭文在金融圈輩份不高,又不像前主委顧立雄「跨界」跳來金管會時,獲得蔡英文總統百分百的信任與支持,恐怕難以孚眾。該人士直言,目前報載的現任證基會董事長張傳章、陽明海運董事長鄭貞茂、合庫金董事長董瑞斌等,其實每一位都有更完整的歷練與公部門經驗,即使如董瑞斌也曾在地方政府歷練過財政局長。尤昭文這樣的人事任用,「就是政治掛帥」。該人士分析,金管會主委最重要還是挺住各方壓力,尤其現在虛擬帳戶、電子銀行等新型態金融弊端變多,若主委不夠孚眾或強勢,金檢時發現問題、開出的改善事項,金融業可能愛理不理。該人士指出,還有現買後付(BNPL)亂象,租賃業風控機制也還在改善中,尤昭文對金管會這麼陌生「小心被業者忽悠」。若續用現任金管會主委黃天牧,應會是比較中立安全的作法,且看當局對金融政策的態度,也呼籲層峰能再思考。
「先買後付」爭議延燒!金管會擬請3大租賃公司「喝咖啡」
「先買後付」爭議延燒,金管會與財政部等今日赴立院財政委員會針對租賃公司管理問題進行專案報告,金管會近日擬再請中租、裕融、和潤3大租賃公司「喝咖啡」,說明中古車等融資業務情形。就近期外界關心租賃公司辦理中古車融資等爭議,金管會在報告中解釋,租賃公司多是以應收帳款買賣方式從事中古車等融資,惟未定適當的融資金額標準,衍生過度融資的疑慮,以及融資案件多來自業務合作的對象,像是車商、具車行背景轉成立的行銷公司等,並且有將逾期案件委外催收情形。金管會督促5項內容納入租賃公會自律規範,包含非自行開發案件,應確保合作商家的行銷招攬行為無虛偽不實、誤導或詐騙消費者的情事,並建立合作商家定期查核機制;辦理中古屋融資應訂定適當內部標準,避免過度融資;契約內容應充分揭露利率與相關費用如遲延利息與違約金者,就消費者債務不履行時,應遵守《民法》規定。如辦理相關車貸應屬於應收帳款買賣,應將債權轉讓情形,包含受讓公司名稱、金額、利費率及違約金的計收等,以契約或書面方式告知消費者;同時應建立逾期案件委外催收規範,包括委外機構的遴選、催收時應遵循的行為規範並定期查核。金管會統計,3家租賃公司業務量約為6700億元,占整體租賃業規模7500億元的90%。租賃公司業務型態包括資本性租賃、營業性租賃、商品買賣分期付款,包含先買後付(BNPL)、應收帳款買賣,主要是車輛融資、資金貸與。財政部表示,對於最近外界高度關注部分業者與借款戶放款爭議,財政部與公股銀行例行性業務會報中,已督導各公股銀行衡酌租賃業的營運特性,適時精進相關的管理措施,落實貸前徵授信與貸後追蹤管理。假如台北市租賃業公會訂立自律規範,財政部也會請公股銀行辦理授信業務時,要同時審酌借款戶自律規範的落實情形,並落實金管會的監理規範,善盡企業社會責任。
ShopBack宣布裁近2百人! CEO道歉坦承「業務拓展太快」
新加坡現金回饋平台ShopBack以每筆訂單成功後,用戶都能獲得比例不等的現金回饋,現金回饋無上限等優惠,吸引消費者,如今已擴展至東南亞、澳洲、韓國和台灣,全球共11個市場。豈料,近日卻傳出將裁員195人或24%的員工,並退出「先買後付」(BNPL)業務。對此,執行長曾憲毅除了對員工表達歉意外,也承認「業務拓展太快」。據《聯合早報》報導,曾憲毅於19日向員工宣佈「將裁員195人或24%員工,退出先買後付(BNPL)業務,以便使業務更專注。」曾憲毅也說,自2022年以來,ShopBack已開始凍結領導層的工資,並支付較低的獎金。在他宣佈消息不久後,公司便開始通知受影響的員工。曾憲毅也告訴員工,「我犯了一個錯誤,帶領公司往太多方向發展,並過快的擴大我們的團隊,我對導致這種情況的決定承擔全部責任。」據彭博社報道,ShopBack也透過電郵告訴客戶,將在3月底左右終止先買後付服務,並表示與疫情時,引發推動先買後付服務的熱潮相比,隨著家庭面臨通貨膨脹壓力而削減支出,先買後付舉步維艱。對此,政府監管機構還呼籲對先買後付行業進行更多監管,為消費者提供更大的保護。ShopBack是在2014年由曾憲毅和梁永祥等人所創立的新加坡公司,是個電子商務網站,該網站利用現金返還計劃回饋線上購物者,讓網上購物者通過該網站外連的購物平台購買產品時,ShopBack可以從消費者支付的消費金額中獲益,再從獲益中提取一小部分作為消費者的現金回饋,以吸引消費者持續購物。它在2021年收購了金融科技初創公司Hoolah,從而進入先買後付服務。ShopBack於2016年9月正式在台灣營運。
美「黑色星期五」一日網購金額破3000億年增7.5% 分析師:「這是一個積極訊號」
根據美國電商研究機構Adobe分析昨天(25日)發佈的數據顯示,黑色星期五這一天,美國購物者在線上花費了創紀錄的98億美元(約新台幣3102億元),年增7.5%。對於原本預計年底消費旺季銷售將疲軟的零售商來說,這是一個積極的信號。據CNBC報導,黑色星期五是最受美國消費者歡迎的購物日之一,而今年「黑五」當天的線上銷售額數字,也超過了Adobe分析師的最初預計,原先估計的銷售額為96億美元。數據還顯示,在黑五前一天,美國消費者在上周四(23日)感恩節的線上購物支出為56億美元,年增5.5%。Adobe報告中指出,黑五最暢銷的品項是電視機、智能手錶和音響設備等電子產品,以及玩具和遊戲等。Adobe首席分析師潘德亞(Vivek Pandya)表示,黑五在本輪購物季中再次佔據主導地位。過去一年,網路上商品價格的下降為消費者創造了一個有利的環境,此次購物季的大幅折扣吸引到了那些最在意價格的消費者。Adobe的報告也發現,消費者通過先買後付(BNPL)的方式來節省開支,過去一周使用這一支付方式的支出,比感恩節前一周上升了72%。潘德亞同時指出,「衝動購物」可能在黑五網購支出增長中發揮作用,總計98億元支出中,有53億元銷售額是透過行動裝置購物;社群媒體廣告和影響力人物推介,讓消費者更易利用行動裝置輕鬆下單消費。與在線購物的火爆數據相似的是,美國實體商店在黑五也湧入了大量的假日消費者,儘管整體表現並不如網購數據那般搶眼。萬事達卡(Mastercard)SpendingPulse的報告稱,美國黑五零售銷售額(不包括汽車)年增2.5%。報告還顯示,隨著消費者在網上購買優惠商品,今年黑五的電子商務銷售額年增長8.5%,而實體店內銷售額則僅增長了1.1%。依Sensormatic Solutions統計數據來看,黑五實體門店顧客的訪問量比去年增長了4.6%。該公司表示,這對零售商來說是一個轉機,因為今年早些時候的客流量平均下降了2.4%。隨着聖誕節前假日購物的增加,分析師普遍預測未來幾周美國零售商將迎來一段繁忙期。Adobe預計「網路星期一」(27日)的網購銷售額可能進一步超過黑五,達到創紀錄的120億美元,比去年高出6%以上。
無卡分期詐乾學生 立委籲打詐辦公室串聯保護機制
立法委員莊競程、黃秀芳今(30)日與台灣青年民主協會、台灣學生聯合會共同舉行「無卡分期詐乾學生!政府來抓漏 清除詐騙死角」記者會指出,近年來無卡分期事件頻傳、受害者層出不窮,且受害者多數為學生,是針對經濟弱勢的詐騙手法,呼籲政府應建立消費者保護制度,教育部更應該落實教育宣導工作,提高學生的警覺心,避免再有更多學生落入無卡分期的陷阱。「日前爆紅的網路影片《山道猴子的一生》為例,主角受車行老闆慫恿的『0元交車方案』就是無卡分期的一種。」莊競程說,近年來無卡分期事件頻傳、受害者層出不窮,顯缺乏監管機制,先買後付(Buy Now Pay Later,BNPL)的支付方式興起,尤其是無卡分期的方式既便利又快速,但無限商機背後卻隱藏層層陷阱,台灣有八百萬無信用卡族群,先買後付的支付型態成為新世代消費習慣,無法提供財力證明者往往成為詐騙目標,而近年來頻傳的事件中,受害者多數為學生,顯見這是針對學生、打工族等經濟弱勢的詐騙手法。黃秀芳表示,許多學生或剛出社會的新鮮人,在沒有足夠財力證明辦理信用卡分期付款的情況,也沒辦法一次性支付鉅額費用,但又極需購買日常生活、或是課業所需的3C產品及家電,能夠選擇的支付方式很有限,就是以無卡分期方式支付。但許多無卡分期契約對於利息金額、違約事項及債權人等借貸資訊的不夠透名,連帶使消費糾紛及詐騙案層出不窮。黃秀芳認為,政府應建立完善制度,第一時間提供學生及年輕人協助。目前無卡分期爭議主要有五種型態,第一是辦理無卡分期後商品總價變高;第二是宣稱無利率,但後續期數包含鉅額利息;第三是解約困難,違約金及拖欠付款的滯納金高昂;第四是因爲申請者的信用未經評估,容易造成過度消費、還款困難;第五則是部分交易要求消費者簽發本票。黃秀芳也呼籲相關部會,針對無卡分期這樣的BNPL支付方式,建立適當風險控管機制,消費者保護措施應規範:洗錢防制、契約議定、帳款催收的限制,建立更完善機制保護消費者免於上當受騙。莊競程呼籲,打詐辦公室不應只是照綱領照本宣科,行政院的層級要主導各部會串連,詐欺和詐騙案缺乏整合系統,現有綱領要如何串聯各部會、建立制度才是重點。像這次的無卡分期、先前先買後付詐騙事件,而民眾反映網路投資詐騙眾多,是否能在第一時間從網路上去阻止,呼籲打詐辦公室應結合、串聯各部會,所有行政單位應一起合作阻絕詐騙行為再度發生,這次的無卡分期詐騙中,很多受害學生本身經濟弱勢,政府應該要充分發揮影響力,讓學生不再受害。
高盛與蘋果消費金額合作傳喊停 外媒:美國運通或將接手
高盛(Goldman Sachs)正在考慮終止與蘋果的合作關係。據CNBC周五(6月30日)報導,高盛正在與美國運通公司(American Express)進行談判,以接管其蘋果信用卡以及與蘋果的其他合作。相關談判已經持續了數月。高盛與蘋果兩家公司於2019年首次合作推出信用卡服務「Apple Card」。今年4 月還爲該卡的用戶推出一個新的高收益儲蓄帳戶。高盛首席執行官蘇德魏(David Solomon)還表示,已將與蘋果的消費者金融合作關係延長至2029年底,同意支持蘋果公司的先買後付(BNPL)服務。不過此後形勢急速變化。除了結束與蘋果的合作外,高盛還做了一系列退出操作。包括結束與T-Mobile聯合推出信用卡的談判,並放棄了新項目的競標;討論了將其與通用汽車的信用卡合作關係轉移給美國運通或其他機構,並已停止發放個人貸款。具體來說,在截至2022年9月的九個月中,高盛的平臺解決方案(Platform Solutions)部門虧損了12億美元。在計入運營費用和爲潛在貸款損失撥備的資金後,2021年該部門的虧損略高於10億美元。近些年,蘇德魏致力於加快高盛消費銀行業務的擴張,這引起高盛內部高管對他越來越多的不滿。其中,高盛消費貸業務的鉅額虧損影響到其他部門獲得獎金,雖然蘇德魏此後公開承認了轉型消費金融的錯誤,但包括經營合夥人在內,高盛的一些高管私下都希望對蘇德魏進一步問責。高盛退出大部分消費者業務背後,是該行在這項業務上面臨的重大虧損。今年初,高盛集團表示,自2020年以來,其零售貸款業務中的一大部分虧損了30多億美元。這是高盛首次披露其在進軍零售銀行業務過程中付出的昂貴代價。
科技大咖吃定金融市場 央行提4情境示警
蘋果、阿里巴巴集團等大型科技公司(BigTechs)布局金融服務領域逾十年,已自成 一個金融服務生態系,這些非金融業大咖跨足金融、且來勢洶洶,令中央銀行心生警戒。時隔4年時間,15日再出發布重大研究報告,提醒金融主管當局審慎評估相關問題。今年蘋果與高盛策略聯盟,推出先買後付(BNPL)服務及高利儲蓄帳戶,再度襲捲美國市場。央行最新報告則以中國大陸監管當局強力整頓螞蟻集團為暗喻,認為主管機構對科技大咖應朝申設金融控股公司的大方向納管,不應如外界所預期,未來形成具金融服務市場的支配力量(dominant power)。央行指出,現階段BigTechs 與傳統金融機構的互動關係,蘋果公司等美系BigTechs多選擇與傳統金融機構建立夥伴關係,在歐洲,雙方合作主要聚焦於支付領域,惟未來或將從短期夥伴關係,長期而言,BigTechs 或將減少對夥伴關係的倚賴,轉而與傳統金融機構競爭。BigTechs挾大數據資料、外部網絡及多元商業的「DNA」優勢,如今涉入金融領域,與金融業者的分際漸趨模糊,央行認為,會加劇金融體系的複雜性,還伴隨金融穩定、市場公平競爭、數據隱私相關的新風險與問題,站在監管當局立場須妥為因應。央行據此舉例荷蘭央行(De Nederlandsche Bank)的最新觀點,依據科技(如雲端服務、AI 技術)、市場(如平台化、跨界服務)、社會(如用戶對數據隱私、便利性的重視),及監管(如政府對新興金融服務的管制態度)等趨勢,視為決定BigTechs 與傳統金融機構間互動形式的發展,模擬提出未來金融服務市場發展可能出現的四種情境:創新金融、雙方競爭、BigTechs 支配市場、傳統金融(如圖),各有其影響因素與發展軸線。荷蘭央行報告強調,基於市場實際情勢並非靜態,經常與時俱變,四種情境有可能未必完全切合,但仍不失為各國監管當局監管方向的指引。
台灣大參戰BNPL 1/蔡明忠擴大mo幣生態圈 力拼「三大山頭」
蘋果(Apple)去年宣布的「ApplePay Later」的先買後付服務(Buy Now Pay Later,簡稱BNPL),終於在今年三月上線,開啟手機大廠跨足金融服務市場首役,一個月後,台灣大哥大(3045)也挾著超過600萬用戶,加上母集團電商momo通路近1200萬會員優勢,推出「大哥付你分期」,殺入BNPL戰場。BNPL為疫情期間在歐美崛起的新支付模式,蘋果成立了金融子公司「蘋果金融公司(Apple Financing)」來負責Apple Pay Later服務,提供消費者50-1000美元額度,可分4筆、在6週內攤還,無須支付利息或額外費用,儘管逾期繳款目前暫未有相關罰款,但不良紀錄將被註記,並影響後續金融服務申請。雖然目前僅邀請部分美國用戶使用,但蘋果大舉進軍,已震撼全球BNPL業者。 蘋果也在今年3月推出自有的BNPL服務,Apple Pay Later,但初期僅在美國推廣。(圖/翻攝自apple YT)台灣大今年四月底也迅速跟進,切入BNPL市場,據了解,目前平均額度約25000元。台灣大電信金融事業部副總吳建頤告訴CTWANT記者,「台灣大有超過600萬的月租用戶,加上又有全台最大購物電商momo的通路,會員數總數將近1800萬,這樣的用戶基礎,讓台灣大決定正式跨足,成為台灣電信業首家提供先買後付服務的業者。」「畢竟電信是每個人的生活必需品,基本上沒有人沒有使用手機,而在台灣BNPL業者中,台灣大的優勢在於擁有夠大的客戶基數,可從每月電信帳單相對精準掌握客戶的信用品質。」一位電信高層告訴CTWANT記者。為何國內電信商中,唯獨台灣大放膽跟進,與金融背景出身的台灣大哥大董事長蔡明忠有關。67歲的蔡明忠,從1981年進入富邦產險(原國泰產險),與父親蔡萬才及弟弟蔡明興一路布局銀行、保險、金控到台灣大電信,後來又成立富邦momo電商,在疫情期間一舉超過PChome,成為台灣最大的電商。後來蔡明忠與弟弟蔡明興分工,哥哥負責金控、弟弟主管電信,2018年在金管會要求產金分離政策下,原本擔任富邦金副董並兼任台灣大董事長的蔡明忠,卸下金控副董職務,專任台灣大董事長,並於2022年6月再接任富邦媒(momo)董事長。富邦集團董事長蔡明忠接手富邦媒時曾宣示,要打造mo幣生態圈,讓mo幣的點數效益能從富邦媒擴及台灣大,進一步延伸到富邦集團,如今由台灣大透過推出BNPL,切入他嫻熟的金融服務市場,也不足為奇。而BNPL如同一個三角金流,消費者經過BNPL認證後取得額度,就可以到BNPL配合的電商或實體通路使用,由BNPL公司將款項店付給商家,消費者在分期攤還款項給BNPL公司。 中租推出的「zingala銀角零卡」堪稱是台灣BNPL的始祖。(圖/黃威彬攝)目前市場上的BNPL業者,主要有中租在2018年推出的「zingala銀角零卡(原零卡分期)」、日商恩沛科技2019年推出的「AFTEE」、PChome在2022年推出整合後的「Pi拍錢包-慢點付」跟「樂分期」、中信金旗下孫公司中信資融2022年推出的「Fula付啦」等。其中,「AFTEE」為「專營業者」,是日本Net Protections Holdings, Inc.在台灣提供BNPL,主要是跟PChome、Yahoo、博客來等大型電商平台合作。目前台灣的合作商家已超過2700家,今年則將鎖定中小型電商平台、商家、線上課程及旅遊業等商家。會員最高額度為5萬元。中租集團、PChome、中信金等旗下事業推出的BNPL服務,則屬於「單一業者」,以其事業原有客戶或會員為主,提供額度約3-5萬元不等,繳款則可選擇一次繳或分期,另外會員如果有逾期繳款,會再收取遞延利息。包括分期手續費及遞延利息為其主要營收來源。至於剛切入市場的台灣大「大哥付 你分期」,也是屬於「單一業者」型態的BNPL,目前只能在momo購物網及myfone購物,平均額度約25000元,再依照還款狀況給予調整。據國際市場調查機構Juniper Research 報告,預估2025年全球BNPL市場將達6800億美元,年複合成長率(CAGR)達13.23%;海外調研也顯示BNPL將會是未來幾年成長最快的支付方式之一。據資策會產業情報研究所(MIC)5月公布的台灣2022年行動支付消費者調查,「有超過兩成用戶反映對BNPL有需求。」產業分析師廖珈𤫇表示。PChome網路家庭集團董事長詹宏志觀察BNPL盛行的原因,除了疫情催化及電商蓬勃發展之外,「台灣有逾800萬人為無信用卡族群,當中不乏工作收入高、但非領固定薪水的自由工作者,亦或是無法輕易辦卡取得足夠額度的藍領階級等,因而讓先享受、後付款的新型態消費模式,成為無卡族群及新世代消費族群的支付新寵。」「BNPL的使用場景是網購(線上)及實體店(線下)的消費,若以經濟部最新數據,去年3月到今年3月的零售業營業額總計約4兆元(扣除一般消費者不易接觸到的燃料、建材等銷售),這都是我們有機會切入的場景。」吳建頤表示。台灣大已規畫2024年擴展到非集團通路,台灣BNPL激烈戰況可期。
台灣大參戰BNPL 2/無固定收入證明攤販、學生成主力用戶群 債務協商已見相關案例
在夜市擺攤的Jason是zingala銀角零卡的用戶,因為平常習慣會上網看看,但是因為職業問題,就算每天都有現金收入,但是試了幾次去辦信用卡,都沒有申辦成功,也讓Jason就乾脆都以現金消費。不過因為有些東西的單價還是比較高,像是智慧型手機,因此去年為了購買iPhone 14,Jason就決定試試看AFTEE,並在電商購買。Jason說,因為電商本商就有AFTEE的付款選項,因此他就跟著電商的付款引導,進行簡訊驗證,就完成了購物。「其實還真的滿方便的,對於沒有信用卡等支付工具的人來說,只要簡單幾個步驟,就可以申辦,而且費用如果只分3期還款,是零利率,分6期到12期繳款,大概是3-5%不等,也不算太高。」Jason告訴CTWANT記者說。「不過我還是會用現金消費,因為每天有收入,早就習慣記帳記錄每天的收支,這樣也比較好控管自己的財務狀況。」網家由旗下子公司廿一世紀數位科技利用Pi拍錢包來整合集團的先買後付及樂分期等金融服務。(圖/報系資料庫)另外大學生Tom也用過BNPL。Tom說,之前筆電壞掉,但是又接近期末要交報告的時間,沒辦法跟同學朋友借電腦來用,需要買一台新筆電。雖然平常有在打工,每個月的收入大概1萬多一點。但要一口氣拿出來快2萬塊錢來買一台電腦,其實還是有點壓力,多少會影響到生活費。Tom其實有家人幫忙辦的信用卡附卡,但因不想增加爸媽負擔,覺得自己應該要獨立,所以買電腦時使用BNPL支付,他先下載「zingala銀角零卡」App,填寫基本資料並上傳身分證做審核,大約三天就完成了。「我那時候還滿擔心會不小心忘了付款時間,這樣感覺利息會有點高,所以我只分了三期,也不敢拖太久。」zingala銀角零卡給予的額度平均約3萬元,至於分期手續費則會因不同廠家及商品而有不同。根據不同公司的規定,BNPL主要會有分期手續費、延長付款期數手續費等,如果延遲付款,則會有最高達16%的遲延利息,另外也有公司規定,分期款項如提前清償,也會有100元的手續費。母公司為日本Net Protections Holdings, Inc.的「AFTEE」,是台灣最大的非本土廠商,目前在台灣的合作商家已超過2700家。(圖/翻攝自AFTEE臉書)以AFTEE官網公告之數字,消費者如果決定分期,分3期者收取消費總額2%的手續費、6期收4%、9期收6%,如果分到最長的24期,則會有15%手續費。而如果延長付款期限,則每個月也會有1.5%的手續費。負責協助客戶作財務規劃及金融債務處理的鼎翰財顧法務主管王韻婷說,根據近期的協商案例中,也開始有看到BNPL的項目,雖然金額不高,但是消費者在享受BNPL無須信用審核、便利性地分期還款的同時,還是需審慎評估自身還款能力的平衡,多加思考若日後無法還款,除了違約金及利息,融資公司將債務轉賣出去的強硬催債、甚至造成日後有貸款或置產需求時,聯徵中心調閱到相關欠債資料,影響個人信用評分等後遺症。「BNPL並不屬於債務清理法所稱金融機構(銀行業、證券期貨業、保險業及信託業)管轄,這些所謂的融資公司只能藉由個別協商來處理,也意味著協商的話語權朝融資公司傾斜,一般消費者根本很難有主導權,只能任由融資公司宰割。」王韻婷提醒。
台灣大參戰BNPL 3/業者持續投入 政府應因地制宜規劃監管機構納管
「『分期付款免息』(Buy Now Pay Later,BNPL)的概念並非新鮮事物,在Covid-19期間,由於與網購需求的結合,BNPL服務更是爆發性增長。在2021年,美國的BNPL服務發放了1.8億筆貸款,總額超過240億美元,較2019年增加了近10倍。印度在2020年的使用量也增加了5倍。」銘傳大學企管系副教授汪志勇告訴CTWANT記者說。BNPL服務可以由單一商家提供,例如電商為其顧客提供BNPL服務,根據後台數據給予會員消費分期貸款額度。其主要目的在於讓交易更加便捷,刺激消費者的消費意願,擴大營業額。BNPL服務也可以由專營業者提供,專營業者與商家達成協議,通過專營業者開發的支付介面,先行向商家提供資金,然後再向消費者收費。除了針對B2C(商家對消費者)的消費貸款外,BNPL服務實際上也可以針對B2B(企業對企業)的融資提供服務。台灣大是台灣首家推出BNPL的電信商,該公司電信金融副總吳建頤表示,最大優勢在於台灣大及momo用戶基礎。(圖/台灣大提供)至於業者的獲利,則是依照消費者不同分期的期數,來收取不同比例的手續費,這是BNPL業者最主要的獲利來源。汪志勇表示,BNPL讓消費者可以先獲得產品,享受產品的效用,然後再付款,某種程度上提供了良好的消費者保護。然而,國外的發展提醒我們,BNPL這類產品常常存在隱藏費用、缺乏透明度且沒有進行適當的信用審核。廣告鼓勵消費者在多個網站上使用這些計劃進行多次購物,累積無法償還的債務。理論上,BNPL服務不需要由金融監管機構監管,但由於金融科技的發展,許多非金融業公司也提供金融服務。因此,各國對於這些非金融機構提供金融服務且具有一定規模,可能使消費者面臨風險的情況下,監管機構也會加以監管。以台灣為例,目前主要還是由經濟部主管,而非由金管會主管。金融商品越來越多,政府單位如何有完善的監理機制也成為產學界關注的焦點。(圖/翻攝自林國春臉書)「目前,台灣主要是以傳統電商、電信和租賃等知名公司建立BNPL服務,通過其自身的營運模式,讓消費者能更輕鬆使用,而這些公司基本上都還算是有知名度的廠商,對於消費者信用能力也有一定程度的掌握,加上額度的控管,也較少見到消費者因為拖欠付款而需要面臨高額逾期費用的狀況。」汪志勇說。然而,根據國外的經驗顯示,隨著服務範圍的擴大,可能會有新的小型BNPL業者進入市場,可能會為了從中獲利而收取較高的費用。監管機構必須長期考慮不同類型的BNPL業者是否需要有相同或不同的規範。
和潤2022總營收227億年增26.9%創新高 劉源森:持續鞏固「4大業務」
台灣汽車金融龍頭和潤企業(6592)日前發布今(2023)年度和潤企業暨子公司營運展望,除了持續深化分期及企金業務經營、開發消費商品業務,並多角化發展新事業以外,將更衝刺綠能事業及精進ESG永續發展。2022年受嚴峻疫情、市場缺車、且銀行不斷升息等種種壓力下,和潤企業仍無懼大環境影響,截至2022年12月底合併總資產已達2,553億,合併營收來到227億,較前年成長26.9%,皆創下歷史新高紀錄。在持續與經銷商合作、擴大全台服務網絡下,和潤企業小型新車分期業務(如Toyota/Lexus)於2022年市占率更加提升,在商用新車市場(5噸以上)分期付款需求,受惠於政府汰舊換新政策、國內景氣回溫及宅經濟需求的快速發展,子公司和勁企業自2021年底成立以來全力衝刺,2022年度在各廠牌分期市占也顯著提升。和運國際則是在疫情考驗之下,2022年承作金額仍達61億,較前年成長11%;和潤電能也不遑多讓,雖僅成立9個月,首年累積簽約容量已突破100MW,和潤企業攜手子公司,共創亮眼成績。展望2023年,雖然目前疫情持續影響供應鏈,通膨居高不下,仍有持續升息可能,以及地緣政治不穩等因素,和潤企業將持續深耕鞏固4大業務:車輛分期部分,持續深化線上線下中古車商經營;商品分期部分,積極佈局BNPL(Buy Now Pay Later),衝刺消費商品業務;針對電銷事業則擴大團隊編制及發展多元產品;於企業金融業務則強化產業滲透率,鞏固醫療設備No.1地位。和勁企業今年將提升全廠牌分期掌握度,挑戰商用車分期市場第一品牌;而和潤電能則多元開發案場,於今年初參與三地能源建置高雄鳳山區170MW全國最大單一儲能案場,投資規模創下自身儲能投資新紀錄;並整合和泰集團綠能資源,跨足智慧型充電服務市場,於本(2)月合資成立「充壩技術服務股份有限公司」,多元布局創能、充能、儲能事業,全力衝刺2023年度達200MW新目標。和運國際於大陸地區將持續擴展據點,搶佔能源車商機、拓展太陽能光電產品。
疫情消退需求降PayPal股價跌至70美元 執行長卸任前大買自家股票
金融服務公司PayPal股票在2021年7月下旬飆升至310.1美元的高點,但該股目前的交易價格為70美元,甚至低於2019年80美元的盤中低點。PayPal曾預見隨著Covid-19大流行的消退需求下降,不過在流失新冠疫情大流行時期的所有收益後,即將卸任的總裁兼執行長Dan Schulman竟買進價值200萬美元的股票。新冠疫情大流行時期大眾網購盛行,隨著新冠疫情減緩,PayPal也預期需求將會下降,但其任何行動都未能協助股價維持穩定,就連去年推動加密貨幣的時機也不合時宜,因為比特幣和其他cyptos剛好暴跌。Schulman在2月7日支付200 萬美元買進PayPal 的26065股,均價76.17美元,根據上呈美國證券交易委員會(SEC)的文件, Schulman目前擁有395351 股。Schulman上一回在公開市場上買自家股份是一年前的事,當時他支付100萬美元買進7994股,每股均價124.57美元。PayPal在2021年底以27億美元的價格收購了先買後付(BNPL)公司Paidy,但總體而言,這類業務在升息環境下前景不明朗。與此同時,由於俄羅斯入侵烏克蘭而加劇的持續,供應鏈中斷是挫傷電子商務銷售的另一大因素。在此回買股行動前一周,Schulman甫宣布今年年底前將退休,而該消息掩蓋了市場對PayPal第四季財報的關注。Schulman尚無回應其增加公司持股一事的置評請求。
搶搭升息潮 蘋果與高盛合推高利率Apple Card儲蓄帳戶
看準聯準會(Fed)升息以扼制通膨的時機,蘋果(AAPL)將推出計息儲蓄帳戶,因為許多傳統實體銀行尚未提高儲蓄帳戶的利率。根據Bankrate調查,全美儲蓄帳戶的平均利率僅為 0.16%,往後iPhone用戶可將Apple Card的信用卡獎勵和來自不同銀行帳戶的資金存入計息。繼2019年宣布與高盛銀行(GS)合作推出名為Apple Card的信用卡服務後,蘋果稍早再次宣布與高盛銀行共同推出高存款利率的Apple Card儲蓄帳戶服務。預計未來幾個月將推出該功能,FDIC保險帳戶將由高盛管理(Apple Card背後的銀行和放貸方),但因近日利率變化迅速,尚未公布該帳戶年息資訊。目前包含LINE Bank、樂天銀行推行的純網銀帳戶都有提供類似服務,透過更高利息吸引更多人存款,藉此推動金融流動。至於蘋果計畫擴大推動的Apple Card服務,雖然目前已經傳出在台灣、香港、日本等地申請商標專利,但目前顯然仍僅在美國市場提供使用。蘋果正擴大其消費者金融服務產品,藉著銀行、簡易支付和信用卡功能拓展iPhone用途。蘋果以Apple Pay運作支付網路並提供信用卡,並計劃讓iPhone用戶將手機當作POS機(銷售時點信息系統),且今年稍晚將提供先買後付 (BNPL)貸款服務。蘋果的BNPL服務也將使用高盛的基礎設施,但蘋果計劃自行處理信貸決策和延長貸款。往後使用者可以將Apple Cash或其他銀行帳戶金額轉至Apple Card儲蓄帳戶,以更高利率累積利息,而透過Apple Card消費獲取的Daily Cash回饋金額,同樣也能轉入儲蓄帳戶,讓未使用的回饋金額也能一起累積利息。帳戶不要求最低餘額,也不會收取費用,iPhone用戶可在「錢包」app 中查看帳戶餘額和應計利息的版面。標榜將讓使用者能以更高利率存款,儲蓄帳戶將提供具有競爭力、最優惠的利率,且所有用戶一視同仁,服務本身不收取任何管理費,同時也未要求最低存款額度或最少餘額等限制。蘋果代表表示,未來iOS版本將先向beta測試人員推出該功能,此項服務預計在未來幾個月內於美國境內推行。