FTX破產釀風暴 美SEC:企業應揭露加密貨幣資產曝險
面對加密貨幣交易所巨頭FTX的破產風暴及後續的連鎖效應,美國證券交易委員會(SEC)周四(8日)發布新指引,建議上市公司,應檢視是否必要向投資人披露有關加密貨幣行業動盪之下的任何潛在影響。在對1993年《證券法》和1934年的《證券交易法》進行審查後,SEC的企業財務部擬定一份信件樣本,指示企業進一步揭露這類重要資訊,且不可做出具有誤導性的陳述。FTX破產導致該公司超過10萬名客戶遭到波及,且連帶拖累整個幣圈,對FTX有巨大曝險的加密貨幣貸款業者BlockFi也被迫宣告破產,一連串效應引發監管機構關注。SEC指出,最近加密貨幣市場參與者的破產和財務困境,嚴重干擾這些市場。根據最新指引,SEC建議上市公司在公開文件中揭露持有的加密貨幣資產規模,以及它們對FTX、BlockFi等破產消息的影響。FTX在先前提交的破產文件中透露,其債權人數量可能超過100萬。SEC的公司財務部門發布這項指導意見,顯示監管機構對FTX和BlockFi等加密貨幣業者倒閉所產生的進一步影響,正保持高度警惕。SEC該部門的任務是要確保上市公司向投資人提供關鍵訊息。美國法律已經要求上市公司向投資人披露重大財務訊息,而SEC經常發布更具體的指導原則,說明上市公司應如何因應重大事件帶來的風險。指導原則指出,上市公司應準備好與投資人分擔加密資產市場混亂所帶來的任何風險,包括股價下跌、客戶需求的損失和法律訴訟風險。除了要求企業敘述破產消息與後續影響,如何直接或間接影響自家業務、財務狀況、客戶和交易對手,SEC還要求企業描述加密資產過度贖回或暫停提款可能帶來的重大風險,並解釋如何採取行動保護客戶的加密資產。
「FTX破產」引發連鎖效應!Bitfront、BlockFi、AAX接連崩潰
幣圈界雷曼兄弟風暴「FTX破產」引發連鎖效應!除了加密貨幣借貸商龍頭Genesis Global Trading(GGT)驚傳出現逾10億美元的資金缺口,瀕臨破產邊緣之外,日本社交媒體巨頭LINE旗下的美國加密交易平台Bitfront也宣布將於明年3月關閉;總部位在美國紐澤西州的加密幣貸款平台BlockFi在感恩節假期後宣布聲請破產保護;總部設在香港的加密幣交易所AAX傳出合夥人捲款潛逃,官方YouTube頻道和Facebook專頁更直接消失,形同倒閉,多達200萬名用戶的資金恐血本無歸。專門報導區塊鏈的新聞媒體Coingape稱,幣圈界雷曼兄弟風暴在FTX破產後已悄聲降臨,近期社交媒體巨頭LINE創立的加密貨幣交易所Bitfront於28日宣布,由於加密貨幣行業面臨挑戰,該交易所將關閉,現已暫停客戶新註冊和信用卡付款。同一天,BlockFi也宣布援引第11章破產保護,正式進入債務重組程序,並暫停讓客戶提款,而旗下8家子公司也連同聲請破產保護,成為FTX倒閉後又一個新的受害者。與此同時,在社交平台宣稱獲得「300萬加密貨幣投資者信賴」的AAX也面臨流動性危機,目前暫時停止客戶提款15天。不過報導稱,官方其實已經刪除他們的YouTube頻道和Facebook專頁,合夥人之一蘇偉毅更帶著私鑰遠走高飛,其LinkedIn帳戶目前已顯示停用。此外AAX副總裁凱瑟林(Ben Caselin)也在28日透過個人推特證實離職消息,並聲稱AAX這個品牌已不復存在,希望創始人和董事會能提出解決方案,「許多人,包括我的家人都來向我求助,但我無能為力,每個人都在等待,我仍然相信事情會在沒有惡意的情況下得到處理,但傷害已經造成,品牌和信任已不復存在。」根據價格追蹤平台CoinMarketCap的數據,截至28日,比特幣的價格在過去24小時內下跌了2.46%。從目前的情況來看,加密貨幣市場的復甦至少需要等到2023年。
FTX破產衝擊 加密幣圈危機連環浮現
加密幣交易商FTX上周破產,後續衝擊不斷湧現。加密幣投資銀行Genesis放款部門以及交易平台Gemini相繼宣布停止贖回,另傳聞加密貨幣貸款商BlockFi也準備提出破產申請。另外,新加坡主權基金淡馬錫將FTX投資一筆勾銷,虧損2.75億美元(新台幣近86億元)。淡馬錫坦承對FTX創辦人班克曼-弗里德看走了眼,但強調勾銷這筆投資不會對淡馬錫造成重大影響。該主權基金在2021年10月至2022年1月透過兩輪注資,對FTX投資2.75億美元。Genesis放款部門名為Genesis Global Capital,主要服務對象為機構客戶,在第三季結束時擁有逾28億美元活躍貸款。Genesis周三(16日)宣布停止發放貸款與贖回。該公司張貼多則推文表示,「我們瞭解到過去一周因FTX消息的影響,引發許多挑戰。Genesis專注於盡其所能服務客戶,以度過此次艱難的市況。」FTX倒閉衝擊連環爆。(圖/達志/路透社/林國賓製圖)Genesis發言人強調,「我們的現貨和衍生交易以及保管事業仍完全運作。至於放款部門,我們的第一優先是服務客戶和保留他們的資產,因此必須作出暫停贖回和核發貸款的艱難決定。」此外,由溫克沃斯(Winklevoss)雙生兄弟創辦的交易平台Gemini周三上午也跟進,表示受到Genesis改變政策的影響,利息收益產品Earn帳戶暫停客戶贖回資金,「我們和Genesis團隊合作,將協助客戶儘快地從Earn帳戶贖回資金。未來幾天會發布更多訊息」,並強調其他產品和服務未受影響。另據外媒引述知情人士說法指出,加密幣放款商BlockFi大部分的資產由FTX保管,FTX垮台使其首當其衝,在考慮依《破產法第11章》聲請破產保護的同時,也正在進行裁員。該公司先前已停止客戶提領存款,坦承與剛破產的FTX和姐妹交易公司Alameda Research有「極大曝險」。
NFT平台Opensea宣布裁員20% 創辦人:可在熊市維持5年正常營運
受貨幣緊縮政策影響,全球經濟陷入熊市,讓加密幣市場表現不佳,而NFT(非同質性代幣)的需求也急劇縮減,對此全球最大NFT平台Opensea宣布裁員20%以維持平台營運。受通貨膨脹、貨幣緊縮政策影響,加密幣利空消息不斷,6月底傳出加密幣對沖基金三箭資本(3AC)有6.7億美元的債務違約,目前2名創辦人已經不知去向,間接導致多間加密幣商倒閉。目前NFT的平均交易價格也下跌40%,交易量銳減,全球最大NFT平台Opensea在6月營收直接砍半,因此決定裁員20%,OpenSea聯合創始人兼首席執行長Devin Finzer指出,公司會提供給被裁員工豐厚的、資遣費、全年醫療保險以及加速股權配置,而此次裁員可以讓Opensea在加密幣熊市中維持5年正常營運。據外媒報導指出,目前加密幣相關產業已經有超過2千人失業,其中包括Coinbase裁員18%、交易所Gemini裁員10%、、BlockFi裁員20%、Crypto.com裁員5%,唯獨全球最大的交易所幣安逆勢增聘2千人。
加密幣末日來臨? 6月迄今全球交易所已裁員逾1,700名
受全球通膨惡化影響,加密幣市場相比去年11月,市值已經蒸發2兆美元(約新台幣59億元),美國聯準會接連升息也讓資金持續出逃,全球多間加密幣交易公司也陸續裁員,自6月初至今已有1,700名員工失業。美國聯準會在上週升息3碼,主席鮑爾週三在美國國會發言,提到若要在經濟不衰退的情況下,實現軟著陸的難度更高了,同時暗示下個月可能會以同樣幅度進行升息,訊息傳出後美股4大指數收黑,加密幣市場也一片慘兮兮,部份加密幣公司已經開始裁員,希望能度過這波熊市。根據外媒《Business Insider》報導,在6月初時,加密幣交易所Gemini表示,將裁員約百人,新加坡加密幣公司Crypto.com,在6月中旬也發布裁員260名員工公告。而全球第2大加密幣交易所Coinbase在14日宣布裁員1,100名員工,加密幣貸款公司BlockFi也宣布裁員170名員工;在中南美洲的Bitso與Buenbit早在5月底時宣布皆裁員80人,統計下來從5月底開始至今,加密幣產業已經有約1,700名員工失業。但目前仍不是加密幣最慘的時刻,Coinbase執行長兼創辦人Brian Armstrong日前透露,幣圈現在正進入衰退,預計將會維持相當長的一段時間。
挖礦也減產 比特幣逆勢收復1萬美元大關
世界各國央行猛印鈔票,來支撐新冠疫情重創下的全球經濟,相較實體貨幣紛紛走貶,全球最受歡迎的虛擬貨幣比特幣卻逆勢大漲,重新站上1萬美元。主要是挖礦獎勵減半,礦工覺得無利可圖關閉礦場,發行量開始放緩的緣故。按照比特幣協議,挖礦者每挖出一個新區塊就能獲得比特幣獎勵,但每4年礦工的挖礦獎勵就會減半。比特幣價格在過去幾周飆高,正是市場預期到史上第3度挖礦獎勵腰斬在11日(周一)發生。因此礦工的比特幣獎勵從12.5枚,硬生生砍半成6.25枚,第4度挖礦獎勵減半預計出現在2024年,屆時減為3.125枚。第1次減半發生在2012年11月,第2次在2016年7月。比特幣的總發行量限制在2,100萬枚,現今有1,830萬枚比特幣流通。提供礦池服務的Poolin表示,挖礦利潤受到壓縮下,15%至30%的礦工關閉礦場。區塊鏈新創公司Blockstack共同創辦人艾里(Muneeb Ali)指出:「當政府大開印鈔機之際,比特幣新幣發行量將持續減少,比特幣需求卻不減反增。」在發行量銳減的預期心理下,比特幣過去幾周來價格飆揚,3月中旬還在4,100美元左右的低點,5月7日站上1萬美元大關,但現今又回軟到8,700美元價位。比特幣需求又見火熱,係因疫情當道下,投資人認為此加密通貨的避險魅力,更勝各國政府發行的紙幣,加上美國聯準會等央行大行寬鬆措施。好幾位專家表示,比特幣價格應該還會再往上走高,甚至突破2017年底締造的近2萬美元歷史高點。加密通貨放貸公司BlockFi執行長兼共同創辦人普林斯(Zac Prince)指出:「想像一下,若是石油輸出國家組織(OPEC)在前晚減產5成,油價會怎麼樣?當然是上漲。」他認為比特幣價格終將飆破2萬美元,未來2年飛漲到4萬至10萬美元。