419股災黑色星期五!高股息ETF綠油油 00929、00940爆大量快50萬張
台股19日終盤收在19,527.12點,下跌774.08點,跌幅達3.81%,盤中最低達19,291.88點,狂跌1,009.12點,科技類股慘綠,「高股息」ETF的股價也應聲下跌,00929、00940 ETF交易大爆量,成交量各達487,210張、455,976張。市場受到「四大利空」圍攻,先是通膨高,接著台積電法說會沒有特別的好消息,再加上「FED暫停升息、延後降息恐變成先升息」消息不逕而走,以及19日的以色列空襲伊朗,美國10年期公債殖利率一度竄升突破4.6%,聯準會官員鷹派發言,美國四大指數除道瓊指數皆呈下跌走勢,台股隨之走跌。以00929復華台灣科技優息ETF來說,昨收20.43元,今天以19.91元作收,下跌0.52元,跌幅2.55%,成交總量達487,789張,較昨天的101,045張增加了快五倍:00940元大台灣價值高息ETF股價則是收在9.39元,跌了0.21元,跌幅為2.19%,成交量達458,321張,較昨天的98,352張成長了五倍多。同樣的,00919群益台灣精選高息ETF的成交量也爆量超過20萬張、股價收在24.15元,下跌0.58元,跌幅2.35%;00878國泰永續高股息ETF的成交量超過15.3萬張,收在21.74元,跌了0.43元,跌幅為1.94%。其他像是00939統一台灣高息動能ETF、0056元大高股息ETF、0050元大台灣50 ETF、006208富邦台50 ETF、00692富邦公司治理ETF、00922國泰台灣領袖50 ETF、00918大華優利高填息30 ETF等,股價皆下跌。法人認為,在國際地緣政治紛擾、聯準會降息時點未明等影響下略壓抑表現,不過市場法人指出,在基本面修復態勢不變之下,短期回檔可視為中長線布局的契機。群益基金經理人洪祥益表示,以科技產業來說,隨著庫存去化的壓力解除,科技終端應用產品出貨恢復正成長,再加上AI技術應用層面擴大,多項電子產品也有望迎接新一輪換機潮,使得電子業今年的產值與獲利可望雙雙增長。在營收獲利展望正向之下,亦有助支撐其配息能力。00946群益科技高息成長ETF則預計5月9日掛牌上市,下周一4月22日至24日為申購期,成分股50檔為台股上市櫃電子股,個股權重上限10%,前十大個股包括聯發科、瑞昱、聯詠、日月光控股、聯電、鴻海、世界、力成、漢唐、瑞儀。
台新證突停賣00940!全民瘋搶ETF「18家券商」受理情況一次看
元大投信推出的元大台灣價值高息ETF(00940)掀起投資人搶購潮,才開放申購短短2天就吸金千億台幣,繼玉山證券停止受理申購後,台新證今(14日)宣布,00940申購收件只到今天截止;另外,元大證、富邦證雖然沒停賣,但紛紛公告現在開戶「不保證」買得到。台新證券今(14日)發出公告,由於元大台灣價值高息ETF(00940)申購量能龐大,申購作業收件至3月14日(星期四)為止,如欲持續申購請洽元大投信或其他代銷機構。元大證券宣布,自3月14日起送件的開戶申請(含補件),無法保證可於ETF募集申購截止日前完成開戶,不過該公告目前已被下架。(圖/翻攝自元大證券官網)富邦證券發布聲明指出,尚未完成開戶的民眾,恐無法完成申購00940ETF。(圖/翻攝自富邦證券官網)與元大投信同一集團的元大證券也宣布,近來因00940ETF申購熱絡,臨櫃及線上開戶申請需求大量增加,「故自3/14起送件的開戶申請(含補件)無法保證可於ETF募集申購截止日前完成開戶」,不過該公告目前已被下架。富邦證昨(13日)下午則發布聲明表示,近期基金與ETF交易熱絡,申購開戶申請案件較多,已完成開戶資料填寫之案件,仍需進行風險承受度審核,依目前進度至少需5個工作日可能影響申購,「已申請開戶但尚未完成開戶之案件,本公司已加速處理,惟仍需審核時間,恐將影響元大台灣價值高息ETF(00940)之申購時程。」不過除了玉山證、台新證停賣00940之外,包括國泰證券、凱基證券、統一證券、群益金鼎證券、元富證券、第一金證券、合庫證券、大昌證券、台銀證券、中國信託證券、元大證券、兆豐證券、華南永昌證券、富邦證券、國票證券及永豐金證券等16家券商,均正常收件。
00940募集倒數! 富邦證突喊「開戶要5工作天」恐影響申購
元大台灣價值高息ETF(00940)正式募集即將在15日截止,不過富邦證券13日突公告,「開戶審核進度要5個工作天」,可能影響申購,盼投資人諒解。另3月14日至3月15日期間每日上午7點至8點,會停機1小時專門送件。富邦證券指出,近期基金與ETF交易熱絡,申購開戶申請案件較多,已完成開戶資料填寫之案件,仍需進行風險承受度審核,依目前進度至少需5個工作日,可能影響申購,敬請諒解。至於已申請開戶但尚未完成開戶之案件,「本公司已加速處理,惟仍需審核時間,恐將影響元大台灣價值高息ETF(00940)之申購時程,造成不便,敬請見諒。」另外,富邦證券表示,財管基金系統將於3月14日至3月15日期間,每日上午7時至8時進行預約單傳送作業,暫停服務。要於8時後,再使用財管信託網、e點通、e+、Online的基金理財服務。
台股ETF擂台1/國人最愛高股息00878奪「成交王」 這五檔規模破千億
「我在證券開戶40年了,現在買哪一檔ETF好?」「學生可以買ETF?」「我有買高股息0056、00878,甚麼是美債ETF?很多人買……」上萬人在8月11、12日擠爆台北世貿一館證交所為台股ETF開賣20周年舉辦的首場ETF博覽會上,CTWANT記者現場觀察,各家投信證券人員忙為民眾解惑,協助線上開戶。台股投資人對ETF的熱度,持續升溫中。台股首檔指數型基金ETF,從2003年6月30日發行上市的「0050元大台灣50」開始,迄今已有52檔台股ETF。證交所董事長林修銘在11日的「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」上說,過去20年來,ETF規模從35億元一路成長至今突破3兆元,在亞洲主要市場規模僅次於日本,且受益人數在短短三年內由164萬人快速成長四倍至654萬人,等於台灣每4人就有1人持有ETF。總統蔡英文8月11日出席ETF主題博覽會開幕儀式,承諾政府會持續打造更活絡的金融市場。(圖/實習記者胡正初攝)這股ETF投資熱潮,在國內首場聚焦ETF主題展的博覽會上,持續發燒,總統蔡英文親自出席開幕,元大、國泰、富邦、中信、永豐、群益、街口、兆豐、凱基、元富等投信、證券公司參展,各區排隊玩遊戲了解自己理財性格屬性、認識ETF等大牌長龍。依證交所統計,國人投資規模最大的ETF,就是首檔上市被視為「國民ETF」的0050,股價從掛牌時的37元,一路穩步走高,2020年7月升破百元,去年一月逼近150元,今年8月14日來到124.4元,基金規模已達3128億元,在台股ETF居冠,受益人數累積逾65萬排第三。目前ETF規模(基金淨資產)破千億的,還有「0056元大高股息」的2253億元、「00878國泰永續高股息」的2165億元、「00772B中信高評級公司債」的1095億元、「00679B元大美債20年」的1069億元等共五檔ETF。近年股市震盪加速錢進ETF之際,ETF人氣王開始換人做,「國民ETF」元大0050,被快速崛起的同門師兄「0056元大高股息」超車,依集保中心資料,0056間受益人數自2017年年底的5.2萬人,成長至2021年10月8日的50.5萬人。「0050元大台灣50」於2003年6月30日上市,為台股首檔指數型基金ETF。(圖/方萬民攝)不過,今年三月間,ETF人氣王寶座再度易手,由2020年7月上市的後起新秀「00878國泰永續高股息」追上。依CMoney資料統計,至今年8月8日,00878上市三年來受益人數累積達103萬6095人(8/11已逾105萬人),並於7月7至8月7日創下續22個營業日「台股原型ETF」成交冠軍王,單日交易量飆逾30萬張。「00878國泰永續高股息」第3季配息已於8月14日公告,每單位將配發0.35元現金股利,以當日收盤股價換算單季殖利率為1.66%,對照過往0.27元~0.32元的配息紀錄來看,受益人數、季配息金額皆雙雙創新高。「雖然00878 基金的配息來源可能是收益平準金,這一檔標榜匯集台股ESG與高股息的綜合版ETF,還是首檔『季配息』ETF,在最知名的高股息配息的『國民ETF』0056股價來到30多元,相對買入00878股價較低、配息次數多、管理費低,都是吸引投資人青睞的原因。」綜合多名理財達人這樣分析說。加上今年隨著生成式人工智慧的發展,ChatGPT使用度與話題討論高,帶動AI股股價上漲,而00878的成分股中,持股占比前五高就有緯創(3231)、華碩(2357)、廣達(2382)、英業達(2356)、光寶科(2301),科技股共佔有35%,00878的股價在今年初15多元,一路漲到7月最高點23元。國泰投信董事長張錫表示,過往在台灣市場多是境外基金規模大於境內基金,但在2019年台股ETF上是產品多元化,境內基金超越了境外基金的規模,且政府開放債券ETF近十年來,台灣已成亞洲交易時區中產品線最完整、規模最大的債券ETF市場,造就台股各檔ETF受益人數持續增加。張錫認為,從上述這些數據來觀察,顯示國人選擇ETF做為投資配置選項意願高,很大的原因是「ETF交易方便、成本較低」,適合年輕人等各種族群,定期定額投資。
台股早盤「破萬六」衝上16,108點 法人:三訊號證實通膨降溫美公債將反彈
台股今天(18日)早盤漲逾150點,加權指數破萬六,來到16,108.58點,台積電股價漲了11元來到530元。法人分析可觀察「三訊號」證實通膨降溫, 美債反彈契機到。台股17日上漲251.39點或1.60%,終場收在15925.29點,成交量2613.76億元;統計三大法人買超398.25億元,其中「自營商」昨日再買超232億元,累計2日已買超約325億元,再加上17日買超232.66億元,創下最高買超金額,但同時也布局期貨市場空單,法人觀察現貨、期貨的大動作,研判「應該不是傾向看單邊多,是在套利」。法人指出,由於「通膨水準」是影響美債吸引力的關鍵,觀察美國核心CPI和美國公債指數走勢,兩者呈現一定程度負相關,當市場預期未來通膨成長時,債券的價格就會下降;反之預期通膨降溫時,債券價格有望上漲。美國勞工部本月公布美國4月消費者物價指數CPI,年增率降至4.9%,創兩年來最小增幅,也是自去年6月以9.1%創下40年新高後,連續十次下降;扣除食品、能源成本的核心CPI,年增5.5%符合市場預估,略低於前值5.6%。被視為通膨領先指標的美國生產者物價指數PPI,4月年增率自前期2.7%降至2.3%,增速低於市場預期,並創下2021年1月以來最低增幅,上述三訊號顯示美國通膨穩定降溫。再看00687B國泰20年美債ETF上週日均成交量近2萬張,連兩日登原型債券ETF交易王,帶動單周受益人數成長近5成,法人分析這一波投資人為了提前卡位降息後債券價格上漲帶來的資本利得空間,市場資金湧入兼具避險、債息、資本利得的美國公債ETF。據投信投顧公會資料,截至4月底,00687B國泰20年美債ETF今年以來規模大增新台幣81.2億元,成長96%、近乎翻倍;受益人數也跳增近萬人,成長316%。
散戶大舉重返 鎖定特斯拉上周整體淨買入占美股33%
美國個人投資者經過一段時間的休養,再次殺入資本市場。只是這一次,他們不再去炒Meme股和虛擬貨幣,而是盯準了特斯拉和AI相關的公司。追蹤美股散戶交易流量的研究機構 Vanda Research周四(9日)的數據顯示,散戶流入美股的資金再度達到2020至2021年的水平,而這次從資金流向顯然並不均勻,目標更為明確,顯示每個人都有偏好的標的,特斯拉尤為熱衷。Vanda Research資深副總裁Marco Iachini、數據主管Giacomo Pierantoni和數據科學分析師Lucas Mantle在9日的一份報告中表示,特斯拉股票正經歷前所未有的需求激增,輝達和AI等人工智慧相關概念股,以及FAANG等其他股票在較小程度上也出現了需求激增,但都比不上特斯拉。該團隊在給客戶的一份報告中表示,如果場外散戶資金保持目前的速度流入市場,我們認為投機性更強的散戶交易員也有機會彌補期權市場的疲軟,去年期權市場的活躍度一直很低。也就是説,如果宏觀條件在短期內保持有利,不排除AI相關股票或市場其他利基市場的投機活動繼續。美股主要股指在今年初強勁反彈,以科技股為主的納斯達克綜合指數上漲了近15%,標普500指數上漲了8%,道瓊斯工業平均指數上漲了3.2%。摩根大通近期統計顯示,在1月23日來自散戶大軍的股票和ETF交易訂單已占美股總成交量的23%,相比之下,GameStop在散戶訂單曾幾次出現22%的訂單時開始飆升。至於特斯拉的資金流,Vanda Research的數據指出,最近一周,特斯拉在所有美股的單股和整體淨買入數量的占比分別達到24和33%。儘管他們認為投資者追逐股票的勢頭,以彌補2022年的損失,在特斯拉3月1日投資人大會前,投資者也給予更多的期望,股價也在上漲。輝達和微軟可能會成為下一個吸引大投資者興趣的公司。Vanda團隊表示,如果特斯拉的股價繼續快速上漲,導致散戶鎖定利潤或避免增加進一步風險敞口,預計股票需求將轉向輝達和微軟作為替代投資選擇。至於 AI 概念股方面,過去一周谷歌、微軟和百度都分別發布有關聊天機器人的最新消息。Vanda Research指出,過去幾天大量散戶淨流入資金還繼續湧向 C3ai,但情形已經略有放緩。Vanda團隊表示,交易量反彈表明風險偏好有所改善,期權量接下來可能會回升,儘管幅度不一樣。若想更多交易擴展到特斯拉和AI概念股以外,市場需要看到美國經濟展露持續韌性,以及那些可快速自由支配資金的基金經理人參與,共同基金和退休基金的更多買進也不可或缺。
美股巨震!就業市場火爆惹「鷹訊」 華爾街示警:散戶「瘋狂抄底」危險
本周五(3日),美股三大指數低開後經歷過山車行情,雖然盤中一度轉漲,但午後再度回落。截至收盤,道指跌0.38%,報收33926.01點;納指跌1.59%,收於12006.95點;標普500指數跌1.04%,報收4136.48點。 引發美股巨震的主要原因是就業市場超預期火熱。據美國勞工部發布的最新報告,美國1月非農就業人口增加51.7萬人,遠超市場預期。市場擔心,美國通脹率再度飆升,美聯儲暫停加息的時間點將大幅延後,甚至不排除進一步激進加息的可能性。受業績不佳拖累,大型科技股多數下跌。亞馬遜跌逾8%,市值蒸發971億美元(約2.9兆新台幣);微軟、輝達跌超2%,蘋果逆勢漲超2%。當前,美股散戶投資者正捲土重來、瘋狂抄底。摩根大通根據交易所公開數據的最新測算結果顯示,2023年1月下旬,來自散戶大軍的股票和ETF交易訂單佔市場總成交量的23%,創出歷史最高紀錄,甚至再次出現了散戶抱團逼空華爾街機構的跡象。對比之下,華爾街巨頭則顯得格外謹慎。號稱華爾街最精準的分析師的Michael Hartnett於3日警告稱,目前美股的漲勢過頭了,如果美國經濟在2023年下半年出現衰退,那麼投資者將面臨殘酷的拋售。另外,摩根士丹利、摩根大通等多家華爾街機構也發出了相似的危險警告。其實,美國散戶的交易熱潮也體現在具體個股的走勢中。以美國二手車電商平臺Carvana為例,得益於散戶的大舉買入,該股票年內累計漲幅已超過200%。但該公司的基本面並未發生任何改變,甚至正面臨鉅額負債、瀕臨破產邊緣。據IHS Markit的數據顯示,當前Carvana被機構大舉做空,其空頭款項佔流通股的比例接近60%。美國銀行的報告援引EPFR Global的數據稱,過去1個月內,全球股票基金流入資金高達447億美元(約1.3兆新台幣)。Michael Hartnett在報告中建議,如果標普500指數上漲超過4200點後,投資者最好賣出股票。他進一步預計,該指數將在2月14日前觸及一季度高點。
台股今下跌124點 國安基金5000億「暫不護盤」
台股今天(11日)終場以14340.53點作收,下跌124點,國安基金下午召開例會後,據了解出席委員決議暫不進場護盤。法人分析,投資人近期會關注ETF標的,不僅在強調「存股型」的ETF交易戶數成長,多家投信也繼續推出新產品,迄今已有137檔ETF等基金上市。國泰投信表示,根據臺灣證券交易所統計,ETF資料中,今年以來截至5月底,以國泰永續高股息ETF(00878)的定期定額交易戶數,出現成長,從2021年底的39,487戶到2022年5月底的76,543戶,共增加37,056戶,因是投資人看好該檔「存股型」的ESG、高股息的特性。由國泰投信公司募集發行的國泰數位支付服務(00909)ETF,也將於7月13日正式掛牌上市。由永豐投信推出、標榜為全台首檔數位基礎建設基金的「永豐ESG全球數位基礎建設基金」,11日起開始募集,擬任經理人陳世杰認為數位基礎建設中不少投資標的,俱備通膨轉嫁能力,例如數位電塔、智慧公路等,這類產業在與客戶所簽訂的合約中,會有因應通膨調漲價格的條款、或每年定期調整價格機制,也因此在通膨壓力來襲時,具備轉嫁通膨的能力。中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧則表示,台股受國際股市高度連動,波動持續,市場對於下半年及明年半導體產業景氣擔憂,也反映在股市中,隨著台股進入財報空窗期及第三季電子旺季,今年下半年電動車、半導體、綠能等長期產業趨勢股仍有機會回歸成為主流,將有利相關個股反彈。張圭慧提醒,投資人還需留意,目前全球經濟位於景氣循環末端,市場仍可能持續震盪,操作上建議投資人逢低分批布局有未來成長性的如半導體、綠能電動車等ETF。
全民ETF1/懶人投資0050稱霸 外資搶買這檔「超高」配息殖利率
2021年整體台股ETF市場就是一個字「旺」!上架檔數、交易金額與受益人數,全來到史上高峰,成交日均額高達110億元,難怪資深證券分析師李全順與台新投顧副總黃文清都異口同聲,「ETF是近年全球投資的新寵,產品屬性是長期投資、被動式管理,懶人投資必備」。台股12月30日封關,這一年來227檔ETF成交金額來到2.7兆元,這已是ETF交易額連四年破2兆大關,且仍在持續成長的高速列車上;ETF受益人數在年底衝逾325萬人,較前一年165萬人成長近兩倍。「新開戶入台股的投資人,逾四成是30歲以下的年輕人,理財兼顧易懂與風險管控,加上各證券推廣『定期定額』、『零股交易』長期攤平成本,因此會選擇被動式一籮筐選成分股的ETF入門,激化ETF交易量大增。」證交所官員分析。「元大台灣50ETF」是台灣第一檔ETF,與元大台灣高股息0050堪稱是國民ETF,兩檔規模已近3千億元。圖為0050上市慶祝15周年酒會。(圖/報系資料照)根據證交所及櫃買中心統計,今年前10檔交易量ETF中,台股ETF上榜六檔,其他為陸股ETF三檔及石油ETF一檔,其中「國民ETF」元大台灣50(0050)與元大高股息(0056),首次同時打入前四強。榜首為元大滬深300正2(00637L),其次依序為0050、元大台灣50反1(00632R)、0056、國泰台灣5G+(00881)、富邦上証正2(00633L)、元大台灣50正2(00631L)、期街口S&P布蘭特油正2(00715L)、中信中國高股息(00882)及國泰永續高股息(00878)。資深證券分析師李全順表示,「ETF投資只要具備些許基本面常識,即可進場選購投資人心儀的標的」,「台股新手、投資較採取保守穩健型者,仍是以配息型商品為最大宗。」的確,光是奇摩股市App新公布的2021年五大熱門、爆紅ETF榜中,配息型的就有0056、00878,以及永豐台灣ESG(00888)。資深證期分析師李全順認為,ETF較偏向中長線投資標的,槓桿指數股票型ETF也較屬進階產品。(圖/李全順提供)此外,CMoney統計2021年12月月初以來外資買賣超前10名ETF中,也有一檔中信中國高股息(00882),都與證交所、櫃買中心公布交易量高的ETF有「配息型」特徵,不謀而合。「國人愛配息股也是不爭的事實,00888不僅因為採取每季配息受到注意,還搭上熱門選股關鍵字『ESG』,因此擠進雅虎股市榜內。」李全順說。 李全順並進一步說,「其實還是有許多檔ETF的現金股息殖利率,高於很多檔所謂『配息型』ETF的殖利率,超過4%、5%、6%的都多,可以多加研究了解ETF的成分股,從入門逐漸進階參考債券型、房地產REITs等不同投資標的物。」李全順所指的,從CMoney統計資料,可以發現2021年ETF配發現金股息殖利率最高的達到15.57%,即為這一檔「新光中政金綠債+R(00774C)」,配發現金股利達1.4元;另一檔的「FH富時不動產(00712)」配息1.062元、殖利率為8.37%。就連第一金工業30 (00728)現金殖利率達6.1648%、彭博高收益債(00710B FH)為5.49%,勝於元大高股息(0056)現金殖利率的5.38%;國泰1-5Y高收債(00727B)則有5.25%,元大台灣高息低波(00713)也有4.80%等,其股息殖利率也頗為吸睛。
投資前上網搜一下好簡單 期貨公會「反詐騙專區」都有教
近來不少金控、證券、期貨、投顧業者及財經專家遭冒名、盜用LOGO及照片,吸收會員,或詐騙開戶交易,行對賭之實或詐騙入金卻人去樓空。為強化交易人保護,亦達保障合法期貨業者權益之目的,期貨公會官網設有「反詐騙專區」,提供合法期貨業者名單及合法期貨業務員查詢專線,交易人可逕自利用專區查詢。期貨公會官網連結網址:https://www.futures.org.tw。疫情期間金融業獲利亮眼,加上股匯債市、ETF交易熱絡,虛擬貨幣千倍漲幅,不僅投資人心動、更加引來詐騙集團的覬覦,以財務顧問管理公司、投資公司、資訊公司,或以網路平台非法招攬投資交易。也有不法之徒架設網站盜用合法期貨商代號、許可證號及地址,或盜用合法營業員拍攝之廣告影片,於影片中架設line超連結,或冒用期貨商交易系統名義,招攬地下非法業務。案例:小李與朋友聊天,朋友談到前幾天參加一講座,主辦公司是國內知名的期貨商,主講人是公司副總,對期貨交易很有心得,朋友說自己當場就開戶並繳交保證金。小李聽著覺得開戶入金作業有問題,期貨商不收現金的,立即到期貨公會網站查詢公司電話號碼,並要朋友撥了電話確認。朋友赫然發現期貨公司及副總姓名都遭人冒用,於是立馬撥了名片上的電話,已是空號,發現自己受到詐騙,為時已晚。而類似這樣的詐騙手法,屢有耳聞。期貨公會提醒,交易人確認為合法成立期貨公司及合法登錄之業務員後,仍應留意收到簡訊或行銷活動等資訊之真實性。務請再次確認,以期貨公會官網所登載之期貨商聯絡電話,打電話到公司確認真實性,才是保護自己權益最好的方法,「多打一通電話不麻煩、少打一通電話麻煩來!」小心求證,才是王道。
搶買比特幣1/這是一種信仰! 美國首檔比特幣期貨ETF上市破12億美元
繼加拿大推出比特幣、以太幣ETF後,美國首檔比特幣期貨ETF一上市股價漲逾4%、成交量近10億美元(約新台幣278.2億元)的成績,創下ETF有史以來首日交易量第二高的ETF,讓研究比特幣的法人分析師不禁讚嘆「投資比特幣,是一種信仰!」這波比特幣ETF投資熱潮也吹進亞洲,韓國傳出明年上半年將推出首檔比特幣ETF,管理400億美元養老基金的韓國教師信用合作社也計畫進場購買該檔與比特幣價格掛鉤的現貨ETF,是否進一步推升比特幣價值,幣圈圈內及圈外投資人都睜大眼關注著。比特幣2009年問世,5年後以太幣也誕生,在「是不是貨幣」的懷疑聲中,成交量越放越大,幣值越飆越高,歐美法人機構爭相想分杯羹,發行ETF產品,但始終未放行,直到加拿大開第一槍,由1990年推出全球首檔ETF(TIP)的多倫多交易所推出,今年2月18日首檔投資比特幣的Purpose Bitcoin ETF(TSX:BTCC.B)上市,比特幣也順勢在一個月內從4萬美元多飆破6萬美元。目前1比特幣價格近200萬元新台幣天價,令人驚呼。(圖/張文玠攝)兩個月後,3檔以太幣ETF「Purpose Ether ETF(ETHH)、CI Galaxy Ethereum ETF(ETHX)和Evolve Ether ETF(ETHR)」,也於多倫多證交所掛牌上市,同時還有另一檔比特幣ETF的3iQCoinShares Bitcoin ETF(BTCQ)。而排隊等著掛牌的12檔美國比特幣ETF,遲遲未獲美國證管會(SEC)放行,直到加拿大搶先上路的半年後,也就是10月19日,美國首檔ProShares 比特幣策略期貨ETF (BITO)才掛牌上市。儘管BITO不是直接投資比特幣現貨的ETF,但買氣仍爆棚,當天成交量逾3,252萬美元,比特幣現貨價格也衝出史上新天價6萬6,017.7美元,約當新台幣180萬元,一顆比特幣等於一輛豪華房車的價格。台新投顧研究員江浩農提醒投資人,選擇比特幣ETF入場前,要多了解商品架構、相關收取的費用等。(圖/江浩農提供)迄今,美國陸續放行3檔比特幣期貨ETF,第二檔Valkyrie比特幣策略基金(XBTF )22日推出、25日開始交易,美國基金資產管理規模破10億美元,幾近加拿大基金淨資產值, 再掀加密貨幣投資熱潮。今年以來加密貨幣市場資金流入約計80億美元,超越去年的67億美元,而美國核准首檔比特幣期貨ETF上市當周,由各家投資機構管理並投資加密貨幣的資產總額也已達767億美元,顯見美國證交會開放比特幣期貨ETF交易,核准兩檔比特幣期貨ETF上市,確實帶動市場這一波加密貨幣投資熱潮。「投資比特幣是一種信仰。」台新投顧研究員江浩農提醒,「支持比特幣者多會傾向直接購買比特幣,或可考慮加拿大上市直接投資比特幣的ETF,股價則是隨著比特幣價格波動。」不過,國人比較熟稔美股市場行情,加上近期比特幣期貨ETF訊息多,江浩農建議,「投資前要先作功課,清楚兩者差異後再入場較宜。」
新懶人投資術5/2020年全台ETF交易額3.79兆元 進場前多聽專家建議做好功課
此外,ETF的海外投資成長也大爆發。據中華民國證券商業同業公會統計,2020年台灣全年複委託ETFF交易總額高達3.79兆元,年成長率逾54%。永豐金證券總經理江偉源表示:「數位服務大幅降低投資海外市場的難度,加上去年疫情下美股歷經大跌到迭創新高,吸引投資人進場。」永豐金證券總經理江偉源表示,美國股市去年受疫情衝擊大跌,後來又創新高,吸引不少投資人進場。(圖/報系資料庫)在美股投資社群中,不少網友以「特斯拉信仰者」或「木頭姐信仰者」自居,除了直接投資方舟投資旗下ETF,也追蹤伍德旗下個股報告及公開的投資組合。《Gooaye 股癌》主持人謝孟恭,經常在臉書粉絲團分享投資美股及科技股的心得。(圖/翻攝自股癌Gooaye臉書)Podcast節目冠軍《Gooaye 股癌》主持人謝孟恭,面對菜雞網友提問如何買美股及科技股時,多次建議先從VOO或QQQ這兩大ETF起步,前者追蹤美國S&P500指數,後者鎖定那斯達克前100大科技股。YouTube頻道「M觀點」創辦人(左)認為,SPY、QQQ及ARKK等3檔ETF可作為簡易的平民版投資組合。(圖/翻攝自Miula臉書)專注科技產業巨頭的YouTube頻道「M觀點」創辦人Miula也建議新手網友從指數ETF著手,他自創的兩種指數「Easy10簡單+」和「TechGiants 25科技巨頭25」也納入ETF,更平民的版本則是SPY、QQQ及ARKK三檔ETF,配置比例依序為50%、45%及5%。長期研究美股的部落客「市場先生」提醒,投資ETF仍有風險,「每檔ETF都有淨值,為投資市價的總和,因為在股票市場上交易,所以有市價;一檔好的ETF,淨值跟市價愈接近愈好,表示其追蹤誤差愈小。」市價高於淨值就是溢價,反之則是折價,一般台股ETF溢折價在2%以內,美股ETF則是正負0.5%。除了複委託交易,想投資美股的民眾,也可選擇透過FIRSTRADE(圖)、TD德美利與嘉信理財等海外券商進場。(圖/翻攝自FIRSTRADE官網)
越版台灣50入場 富邦越南ETF 4/19掛牌上市
南向經濟攀升,東南亞市場持續火熱,看好這波熱潮,富邦投信引進台灣第一檔越南ETF—富邦越南(00885),效仿台灣50,集結當地龍頭企業,提供投資人向南「錢」進。富邦越南(00885) ETF將於4越19日正式掛牌上市,追蹤指數為富時越南30指數,由於成分股為成立時間最久、成交量最熱絡、市值最大之胡志明證券交易所的股票,投資標的100%為越南當地龍頭企業,如同越南版的台灣50,使之詢問度大增。該ETF經理人楊貽甯指出,ETF性質雖然類似基金,但由於在交易所掛牌,故與一般股票交易方式相同,因此投資人交易ETF時,並非其淨值,而是市價,當兩者出現背離時,則會產生折價或溢價情況,投資人只要留意溢價情況未偏離常態,無須急於出脫,待折溢價狀況回歸正軌,可以透過定期定額扣款投資的方式作為長線布局。楊貽甯提出,根據CMONEY資料統計,去年下半年以來募集金額最高的3檔股票型ETF中,掛牌20日內平均折溢價幅度為0.48%、掛牌5日內為1.24%、前3日平為1.86%,其中買氣最熱絡甚至高達5%。另外,掛牌當日平均折溢價幅度為2.57%,顯示掛牌首日,ETF容易受市場波動或交易量踴躍等情況,更易造成折溢價之情況發生。另一方面,2021年以來,隨著全球擴張財政及寬鬆貨幣政策推波助瀾下,多數股市已自去年3月24日低點反彈,截至今年4月1日止,富時越南30指數累計總報酬達92.2%,打敗胡志明證交所指數的84.4%,表現亮眼。除此之外,發行公司每日公布ETF所有持股明細,投資組合更為透明且公開,投資人隨時可查詢。而在交易方面,買賣規則如同股票,有證券戶即可在ETF交易時段進行買賣。楊貽甯解釋,越南因坐擁廉價的勞動成本,與多國簽署自由貿易協定,及美中貿易的轉單效益下,未來仍將持續吸引市場投資者的青睞。從投資布局時點觀察,歷史經驗也顯示,歷經震盪後的3月,進入第二季正是佈局越南股市的好時機。
封關前「奔牛」氣勢 台股元月上漲機率高達七成
距離農曆新年封關倒數僅剩近一個月,據近十年統計,台股元月上漲機率高達七成。法人分析,2021年挾帶外資法人歸隊、內資活水挹注,及企業獲利向上、高殖利率優勢四大利多,可望支撐金牛行情續旺。台股元月首周繳出亮眼成績單,指數狂飆731點,創近20年來的單周漲點紀錄,並一舉登上15,463點歷史新高,為新的一年寫下開春好采頭,而本年度的封關日為2月5日,換算春節連假前夕還有20個交易日,此波「奔牛」氣勢將延續至何時,也成為市場關注重點。群益投顧董事長蔡明彥表示,受惠熱錢大浪來襲,帶動台股強力上攻,並讓個股本益比、股價淨值比具調升空間,且因資金成本低,拉回低點反而成為市場布局的中長期投資機會,而新台幣升值造成匯損衝擊較偏向個別公司影響,就整體來看,資金效應的對股票評價提高的貢獻仍會較為顯著,配合全球景氣復甦,預估農曆年前指數欲小不易。觀察外資自2020年11月開始回補台股以來,累計買超金額達2,288.61億元,其中元月近五個交易日就大舉加碼634.55億元,搶進鴻海、台積電、聯電、國巨等科技股,為力撐台股續飆歷史新高的最大功臣。證交所統計顯示,2020年累計總開戶數已突破1,100萬,新增開戶人數達67萬人,可看出「全民瘋台股」的熱度,且由今年第一周的盤中零股交易金額、當沖戶數、融資餘額金額等多項散戶指標都持續升溫,顯示內資積極期盼搭上元月行情的多頭列車,鎖定布局晶圓雙雄、航運類股、漲價題材股等主流族群,在內外雙資力拱之下,也進一步推升大盤延續量滾量的多方架構。基本面部分,凱基投顧董事長朱晏民指出,由於疫情干擾最壞情況已過,預期台股2020年逆勢突圍的科技股,新年度獲利還有兩成水準,而先前遭重創的傳產族群,獲利年增幅度則可望達五成以上,對比台股、美股上一年的一、二兩季分別為營運低點,以基期來看,上半年獲利成長幅度會相當亮眼,企業獲利復甦基調不變之下,類股有機會一路輪動向上。另外,台股目前殖利率約為3%,低於過去水準,但在全球主要股市當中仍具有吸引力,且全球整體負利率債券總額已超過18兆美元,預料將持續吸引資金由債轉股,扮演穩定市場的重要角色。富邦投顧董事長分析,2021年受惠電動車、5G兩大產業帶動,預料科技股仍是領漲主流,包括相關零組件供應鏈商機龐大,再加上半導體需求點火,也使得周邊供應鏈營運、獲利具有更大表現空間,即便電動車、5G與半導體類股波段漲幅不小,短線有修正急漲乖離過大風險,但就中長期趨勢來看,未來產業成長動能仍然相當看好,為金牛年重點指標。ETF除息秀 搶領紅包2021年元月首波ETF除息秀即將鳴槍開跑,截至月底前共有49檔ETF接力登場,其中最受矚目的是有「國民ETF」之稱的台灣50,22日擬配發3.05元現金股利,整體合計共有約28萬受益人數,將搭上春節前的第一棒配息熱潮。受惠資金行情點火,推升全球股市穩步走揚,相關ETF交易熱度也跟進升溫,台股更是頻創歷史高點,尤其在權值股領軍衝鋒之下,指數投資策略再度躍居盤面焦點,今年首波ETF配息表現,已成為股民熱烈討論話題。據統計,在1月底之前,共有49檔國內外指數型股票、債券指數股票型ETF即將配發股息,率先在19日登場的有36檔,包括元大投資級公司債、國泰臺韓科技等ETF,其他13檔除息日期則分布在20日至22日之間,搶在農曆年前接棒發送配息紅包。若以盈餘分派頻率區分,主要集中在季配型ETF,共有34檔之多,而月配的僅有中信高評級公司債、中信優先金融債兩檔ETF,此次分別將配發0.371元及0.388元;第一金工業30、國泰北美科技、國泰費城半導體三檔為年配,半年配的則有元大台灣50、元大MSCI台灣、國泰股利精選30等人氣ETF,合計目前約有逾28萬受益人數將參與本次除息行情。其中,掛牌已超過17年的台灣50將在22日每單位發放3.05元現金股利,優於前一年度的2.9元,但因台積電今年以來大漲,推升0050股價8日來到131.2元新高,換算殖利率略微縮水至約2.32%。而以高金融股占比為特色的國泰股利精選30,目前配置金融股達五成,國泰投信日前也進行第一階段公告,預估每單位配發0.73元現金股利,若以最新收盤價22.08元計算,殖利率約3.3%,除息日訂為1月19日。