台積電Q3可望超越三星 在全球半導體營收規模躍居第一
台積電昨日公布8月營收為新台幣2181.32億元,創單月歷史最佳表現。展望未來,通膨、戰爭、疫情引發半導體業洗牌效應,IC Insights認為,台積電繼第二季超車英特爾後,第三季可望超越三星,在全球半導體營收規模躍居第一。IC Insights指出,第二季全球最大半導體公司是三星(Samsung)、營收規模226.23億美元。台積電營收181.64億美元居次,英特爾(Intel)148.61億美元居第3位。台積電近一年營收概況。IC Insights預估,台積電第3季營收可望繼續走升、達202億美元,較第2季增加11%,首度登上全球半導體龍頭寶座;三星182.9億美元為全球第2、季減19%,因受累於另一主力業務「記憶體」,下半年動能停滯;英特爾第3季營收約150.4億美元,較第2季增加約1%,維持全球第3位。台積電昨日公布8月營收為2181.32億元,月增16.8%、年增58.7%。累計今年前8個月,營收1.43兆元、年增43.5%。法人分析,主要受惠蘋果新品拉貨效應,蘋果這次發表4款iPhone14、3款手錶Apple Watch、耳機Airpods Pro 2;手機部分iPhone14 Pro手機是用A16處理器、採台積電4奈米製程,其餘機種是用A15、用台積電5奈米製程製造,手錶與耳機所使用的晶片也多來自台積電。台積電日前預期第三季合併營收介於198~206億美元之間,約折合新台幣5880.6~6118.2億元,較第二季成長10.1~14.5%。未來幾年美元計營收的年複合成長率(CAGR)預計將落在15%至20%之間。2022年全年,公司預測年成長率將落在mid-thirties百分比區間(34%至36%)。
全球銀髮照護市場千億美元 工研院攜手電電公會搶進
由工研院與台灣區電機電子工業同業公會(簡稱電電公會)主辦,健康樂活與智慧醫療照護聯盟、國家衛生研究院(簡稱國衛院)協辦的「智慧醫養場域跨域交流會」登場,工研院宣布將與國衛院發展「科技照顧支持共生社區發展計畫」,並攜手電電公會打造出「智慧共生社區」,從市場需求、科技共創、產品製造、到場域驗證等不同階段,藉由台灣電子科技產業實力,加快ICT廠商加速進入銀髮產業,協助我國照護產業走向智慧化,進而在超高齡社會來臨前,催生出跨領域的創新解決方案,搶攻全球數位健康市場商機。工研院副院長張培仁表示,社區共生是全球銀髮照護的新趨勢,照護與醫療產業迫切需要彙集跨領域科技,提出完整解決方案,發展以使用者為核心的個人化醫療、健康促進或賦能方案,讓社區共生真正實現。因此,工研院聯手國衛院研擬推出「科技照顧支持共生社區發展計畫」,選擇優質社區關懷據點,邀集醫療、養老、照護、健康促進、保險、藥局等六大領域夥伴,運用科技,擴大共生社區,進行實地驗證,共同推動國內「智慧共生社區」,使長者可於熟悉的社區獲得完善照顧,實現「在地安老」願景。工研院也和電電公會合作,鼓勵更多電子電機廠商一起關注、深度參與照護議題,透過產研共創,共同打造更完整、更接地氣、更跨域整合的智慧共生社區解決方案。電電公會理事長李詩欽表示,2025年台灣超高齡社會即將來臨,疫情更大幅改變醫病關係,新科技結合遠距醫療帶動新一波需求與商機。公會會員近年來也積極投入智慧穿戴裝置、健康醫材、遠距醫療、網路通訊、數據雲端平台等健康照護領域。此次與工研院、國衛院兩大法人合作,共推「智慧共生社區」,正是最好的時機,不僅呼應政府長照2.0政策,更可為電電公會會員帶來新一波契機。台灣將於2025年正式邁入超高齡社會,全力提升照護科技刻不容緩,根據市場研調機構Global Market Insights公司推估,2020年全球數位健康巿場規模為1,418億美元,2027預計成長至4,268億美元,年平均複合成長率達17.4%。因此,智慧醫養跨域交流會邀請醫藥、科技、壽險、照護等業者代表分享精準賦能及數位健康的應用及經驗,包含中國醫藥大學附設醫院副院長李光申、諾亞克科技執行長沈家平、南山人壽資深副總陳維新、奇林樂活資深顧問林志城均到場分享案例。
蘋果自駕車激勵科技股向上 台股驚驚漲萬八在即
美國上周初領失業金人數26.8萬人,維持低檔水準,激勵周四(18日)美股買氣,而在科技股部分,蘋果自駕車(Apple)傳出將於2025年上市,股價創下新高,NVIDIA持續上漲,帶動標準普爾(SP500)、那斯達克、費城半導體指數創下新高。台積電ADR漲3.64%;日月光ADR漲1.18%;聯電ADR漲1.59%;中華電信ADR漲0.05%。18日美股四大指數表現:道瓊工業指數跌60.1點、0.17%,收35,870.95點;那斯達克指數漲72.14點、0.45%,收15,993.71點;標準普爾500指數漲15.87點、0.34%,收4,704.54點;費城半導體指數漲68.5點、1.79%,收3,900.0點。美國科技股中,蘋果漲2.85%;Meta(原臉書))跌0.61%;Alphabe(谷歌母公司)漲1.21%;亞馬遜漲4.14%;微軟漲0.63%;特斯拉漲0.68%;NVIDIA大漲8.25%;英特爾跌1.09%;AMD漲2.43%;高通漲1.51%;應用材料漲1.77%;美光漲2.07%。18日台股持續震盪走高,早盤登上17820點後,一度拉回到平盤之下,最低來到17748.21點,但買盤隨即進場,在聯發科領軍下,指數再度攀高,尾盤再度演出神龍擺尾,最後仍是收在最高點17841.372點,上漲77.33點、0.44%,日K線連5紅。櫃買指數以225.48點作收,上漲1.41點、0.63%,成交金額略增至1212.12億元。集中市場18日成交量能微降至3946.35億元;三大法人合計買超96.46億元,外資由賣轉買、買超101.30億元,外資自營商賣超0.04億元;投信中止4連買、賣超10.32億元;自營商買超10.14億元、自營商避險賣超4.65億元。資券變化方面,融資金額增加4.32億元,融資餘額為2744.83億元,融券增加0.31萬張,融券餘額為60.08萬張。當日沖銷交易買賣金額為3290.47億元,占市場比例為41.02%。市調IC Insights發布最新報告,由於人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)、5G通訊、電動車及自駕車等新應用帶動半導體需求,2021年全球半導體產值將較去年成長23%,包括半導體出貨量較去年成長20%,平均銷售價格較去年提升3%,年成長率是2010年以來第二高水準。在全球前25大半導體廠的營收表現來看,AMD超微年成長率排名第一,聯發科排名第二。晶圓代工廠今年營收成長動能優於產業平均水準,受惠於產能供不應求及客戶擴大釋出代工訂單,營收成長動能可延續到2022年。統一證券表示,周四台股指數突破17800關卡,再創波段新高,各期均線呈現多頭排列,搭配成交量能溫和放大,外資回補買盤積極,在年底作帳行情帶動下,有望挑戰歷史高點18034點。法人指出,台股近期驚驚漲,本周K線可望收紅,不過距離歷史高點已近,在上檔空間有限下,建議居高思危、逢高適度減碼。台股集中市場與上櫃股票11月18日大盤走勢圖。(圖/翻攝自基本市況報導網站)
力晶同樂會1/從3000萬元到3000億元 黃崇仁上市路走了9年
12月6日,力積電(力晶積成電子製造,6770)終於要上市。「很不簡單,替你高興能夠這樣轉型!」去年12月9日力積電上興櫃時,台積電創辦人張忠謀向力積電董事長黃崇仁道賀,事隔一年,順利轉上市。這一條「回歸」上市路走了9年。力積電前身為1994年成立的力晶半導體,2010年改名為力晶科技(5346),2012年下市,黃崇仁背負1,200億元債務,2014年轉型專業圓代工(Foundry),還清負債開始獲利,2018年將子公司鉅晶電子改名力積電,隔年收購母公司晶圓廠,2020年重新上櫃。黃崇仁不諱言,「力積電轉型晶圓代工,正是向張忠謀致敬。」張忠謀之於黃崇仁,既是貴人又是恩師。兩人的深厚關係,早在1998年力晶上市前就建立,當年聯電(2303)想吃下力晶,黃崇仁找了張忠謀救援,「聯電加上力晶的5萬片產能後,台積電的老大就會變老二。」後來台積電由旗下世界先進跟力晶電策略聯盟,入股11%。黃崇仁跨入半導體業,鎖定DRAM。「以前力晶賺很多錢,但是也賠很多,起起伏伏,因此很羨慕台積電一直賺很多錢。」當DRAM產業被韓國大廠殺價砍價血流成河後,黃崇仁想方設法要把力晶電轉型成「台積電」,擺脫DRAM慘業的厄運。以DRAM製造為主的力晶,遭遇韓國大廠砍價搶市惡性競爭,出現巨大虧損,2012年底時股價剩下0.29元,不得不走向下櫃道路。(圖/報系資料庫)11月9日宣布上市的記者會上,黃崇仁想起張忠謀夫人、台積電慈善基金會董事長張淑芬曾經問他,「力晶半導體做這麼大,你資金怎麼開始的?我告訴她,父親給我3,000萬元,之後沒有跟爸爸拿半毛錢,現在公司上市已經是3,000億元的公司。」對於這1萬倍成長,黃崇仁驕傲地說,「沒有辜負父親!」回首這段創業路,黃崇仁最費心就是由DRAM代工廠,變成晶圓專業代工廠。「因為以前做DRAM,一個產品可量產十萬片,現在一個晶片產品只能做一千片、兩千片,生產線只能慢慢調整。」黃崇仁說。「力積電花了不少力氣讓生產模式少樣多量變成多樣少量,這就是我們的突破,堅持到底是能走到今天的關鍵。」放眼全球半導體業,做DRAM就做DRAM、做邏輯晶片就做邏輯晶片,壁壘分明,就連三星要做邏輯晶片,也是分出一家公司來做,像力晶這樣從DRAM轉型為力積電做晶圓代工的公司,全世界沒有第二家。力積電現有兩大產品線,一條是記憶體代工,約占營收45%、一條是邏輯晶片,占營收比55%;前者包括快閃記憶體(Flash)、動態存取記憶體(DRAM)及邏輯運算功能的新世代記憶體,後者則以取代性低的利基型產品為主,像是顯示器驅動、電源管理及功率元件、影像感測器、微控制器等。今年3月力積電苗栗銅鑼廠舉行破土典禮,將打造產能10萬片的12吋晶圓廠,預計2023年完工。(圖/胡華勝)據產業分析機構IC Insights資料顯示,力積電2020年的全球半導體市占率僅2%,微不足道,但從產品線來看就很不一樣。力積電總經理謝再居說,「手機電源管理IC市占為30%、顯示器驅動IC約在30%、手機光學防手震IC市占高達75%、NFC與RFID等通訊IC也各有20%及30%市占、容量2GB以下的物聯網記憶體市占超過50%。」轉型後的力積電戰術變靈活。「未來在wafer on wafer技術的應用下,將著重在邏輯加上記憶體異質晶圓代工的市場,力積電有機會卡位像是HPC(高效能電腦)這類對儲存速度快、資料比對快需求的應用市場。」謝再居表示。
台積電5奈米下半年營收貢獻千億 超級吸金
晶圓代工龍頭台積電雖然在9月14日後無法再出貨予華為海思,但預期可望在寬限期屆期前完成約2萬片5奈米晶圓出貨,加上蘋果包下台積電下半年5奈米產能,量產iPhone 12搭載的A14應用處理器、以及筆電或平板搭載的Arm架構A14X處理器,業界看好台積電下半年營收大躍進。市調機構IC Insights預期台積電下半年5奈米貢獻營收約35億美元,亦即帶來超過新台幣1千億元營收挹注。法人表示,台積電預期今年7奈米營收占比將逾30%,5奈米全年營收占比約達8%,由此推算台積電今年來自7奈米及5奈米等先進製程營收貢獻將逼近新台幣5千億元。IC Insights在最新報告中指出,受到新冠肺炎疫情影響,國際半導體大廠對下半年營運看法不同調。其中,英特爾受到客戶已在上半年備妥庫存影響,下半年營收將較上季衰退約10%,2020年營收表現僅較去年成長4%。意法半導體因車用市場低迷不振,上半年營收較去年下半年衰退19%,但隨著車用市場重拾成長動能,下半年營收預期較上半年成長19%,全年營收僅較去年減少約1%。IC Insights則預期晶圓代工龍頭台積電下半年及全年營收表現將明顯優於同業,主要是受惠於7奈米及5奈米等先進製程強勁晶圓代工需求。IC Insights預期台積電第三季半導體相關營收將季增9%達113.5億美元,創下季度營收歷史新高,下半年營收達223.5億美元,較上半年成長8%,而全年營收將達430.7億美元,與去年相較大幅成長24%。報告中指出,台積電之所以能夠繳出如此亮麗成績單,毫無疑問是受惠於大客戶蘋果對於先進製程應用處理器的強勁需求。台積電7奈米累計出貨量已逾10億顆,而且出貨量持續拉升,至於5奈米製程雖然下半年開始量產,但下半年就可為台積電帶來約35億美元業積貢獻,占全年營收比重約8%,等於下半年就帶來超過新台幣1千億元營收挹注。
未來10年我最大5/業界投資增加與多件併購行情 台積電領供應鏈續強10年
國際半導體產業協會調查顯示,含晶圓加工、晶圓廠設施和光罩設備的晶圓廠設備,預計今年將成長5%,此外,近兩年半導體市場中多起超過10億美元的大併購案,也加熱了半導體行業的熱度。調查顯示,受惠於記憶體支出復甦以及先進製程和大陸市場的大額投資,占晶圓製造設備總銷售約一半的晶圓代工和邏輯製程支出,今年及明年也將維持個位數穩定增長。隨著台積電先進製程訂單滿手,供應極紫外光微影技術(EUV)光罩盒的「家登」,也帶動營收成長。圖為家登在半導體展秀出機器人。(圖/報系資料照)國際半導體產業協會產業研究總監曾瑞榆表示,由於台積電持續提升資本支出,預估今年台灣將蟬聯最大半導體設備市場,也會帶動半導體材料及設備供應鏈的成長。半導體市場的復甦與熱絡,也可以由去年有超過7件價值10億美元(約新台幣300億元)的併購案看出端倪,堪稱史上第3大的併購年,根據IC Insights統計,2019年共有30多件半導體併購交易案,總價值達到317億美元(約新台幣9,510億元)。半導體設備商「帆宣」,受惠於台積電等擴廠需求及導入5奈米EUV製程,下半年營運動能強勁。(圖/翻攝自帆宣官網)今年半導體界併購的風潮未減,類比IC廠亞德諾(Analog Devices )近期打算以170億美元(約新台幣5,100億元)收購競爭同業 Maxim Integrated Products。另外則有軟銀(SoftBank)財務壓力有意出售旗下半導體設計與軟體公司安謀(ARM),市場預估目標是以400美元(約新台幣1.2兆元)脫手,此案預計是今年最大的併購案。安謀最近因母公司軟銀(SoftBank)的財務危機,將被出售,成為半導體界中的大事,圖為安謀執行長Simon Segars。(圖/報系資料照)台積電一家大客戶評論:「未來10年,台積電在晶圓代工領域看不到對手。」市場預期,台廠半導體供應鏈營運因而可望續強10年,重點個股例如發展無塵室設備的「漢唐」、半導體設備廠包括「京鼎」、「帆宣」、「家登」、「弘塑」、「辛耘」、「日揚」等,以及矽晶圓廠「環球晶」、主攻晶圓測試的「精測」、再生晶圓暨晶圓薄化廠「昇陽」等,相信都會有不錯的表現。當美、日、韓及大陸爭相靠著扶植半導體產業,帶旺經濟之際,台灣經濟發展及台廠的命脈,可以靠著台積電的暢旺,在國際數據資訊(IDC)預估市值逾4,000億美元(約新台幣12兆元)的半導體供應鏈中續強10年!
美陸科技戰 台積電扮台灣吉祥物有面子也顧裡子
半導體研究公司IC Insights指出,台積電是全球第3大半導體製造商,僅次於英特爾 (Intel)和韓國的三星 (Samsung),其後還有SK海力士及美光等大咖。值得注意的是,由華為集團旗下所屬的海思半導體,今年也首度成為躍上全球十大半導體供應商的大陸公司,1年間由全球排名字15提升了5個名次,顯示大陸在半導體高科技領域著墨愈來愈多,已不容忽視。從台積電公布的資訊來看,台積電多年前在美國盛頓州的卡馬斯早已有第一家晶圓廠。這座位於亞利桑那州的先進製程晶圓廠,是台積電最先進的製程技術,計劃於2024年上線,將部署5nm(奈米)製程生產線,員工數量1600位,每月可處理2萬片晶圓,屬於中型規模的晶圓廠,大型晶圓廠的產能約在10萬片晶圓,預估建置成本落在120億美元(約新台幣3,600億元),成為美國有史以來最昂貴的晶圓廠之一,亦是台積電在另一個國家首次建立如此先進的晶圓廠。除了台灣(新竹、台南)是生產重鎮外,台積電在美國的布局目前有華盛頓州卡馬斯的一座工廠,在德克薩斯州奧斯汀及和加利福尼亞州聖荷西有設計中心,而亞利桑那州的工廠將成為台積電在美國的第2個生產基地。以台積電在全球科技產業中舉足輕重的份量,不論是政治考量還是市場需求,台灣企業赴美設廠投資,受到政府層級高規格重視,說台積電是台灣的吉祥物,到那都會受到歡迎也不為過。台積電主要客戶包括蘋果 、華為、高通、NVIDIA、AMD等許多世界領先的科技公司。對台積電來說,除了可以就近服務美國客戶、更直接服務美國政府、軍方等新需求,加上因為台積電手上控制著全球一半的客製化半導體晶片市場,無疑也突顯了台積電在半導體角色的重要性。但是台積電赴美投資也充滿了國際政治角力色彩,根據《華爾街日報》等多家媒體報導,美國華府為了半導體業務讓美國擁有主控權,談判的業者除了台積電,美國本土的英特爾和韓國三星也正在進行。代表美國政府出面談判的包括商務和國防部門,其最終目的在美國本土發展新的半導體廠,除了通過確保新工廠的安全,美國政府希望保護國防工業買家等的穩定供應。回到美國與大陸的科技競賽,學者指出,美國有數十家晶圓代工工廠,但只有英特爾公司有能力製造10奈米或更小的晶圓。美國過度依賴亞洲的微電子技術,而美國與大陸的貿易、外交爭端,導致美國與亞洲原有的微電子學供應鏈變得脆弱,是美中兩國嚴重的隱憂,因此一定要推動高階半導體晶圓在美國本地生產。美國阻擋「2025中國製造」的一連串動作,華為是檯面上最具代表的目標,除了華為禁令遲遲無解,美國更進一步擴大封鎖供應鏈,即是利用美國境外某些美國半導體廠所生路的產品,也都受到限制;畢竟海思半導體過去1年在已經站上全球半導體舞台,要牽制華為與海恩,台積電是最好的一張牌,未來在美國的遊戲規則下,以後華為或海思要找台積電生產,都要取得許可執照。英特爾、三星及台積電等自2015年起在製程發展進程一覽,台積電如期在今年導入5奈米製程。(圖/IC Insights)
全球IC出貨恐跌4% 寫連2下滑歷史記錄
根據半導體市場調查機構IC Insights調查顯示,全球晶片(IC)出貨量繼去年下滑6%後,今年預期將再下滑3%,成為市場調查有記錄以來第6次衰退,也是成為自2019年來連續2年衰退的歷史紀錄。IC Insights表示,自2013年至2018年間,全球IC出貨都呈現增長的趨勢,以2013年來說,成長了8%、2014年成長了9%、2015年成長5%、2016年成長7%。以成長率來看,2017年成長率一段有2位數表現,成長率15%,接下來的2018年也有10%成長。在2013年起全球晶片連續出貨成長的4年之前,從資料中看到1985、2001、2009及2012是衰退的狀況,其中1985年及2001年的衰退來看,主要是受到受庫存增加的影響,因為在前一年, 1984年有50%、2000年則有27%的巨大幅度的出貨成長。2009年的衰退則是全球經濟遭逢金融風暴影響所致,衰退幅度達到7%。IC Insights預估,2020年全球IC市場增長的幅度為-4%,預計今年IC出貨量將下降3%。如果此預測得成真,IC Insights表示,這將是IC行業歷史上唯一的連續2年出貨量下降的狀況。IC Insights自1980年記錄全球IC出貨量成長前10大最佳及最差,以1984年50%成長最高,2001年的-21%衰退最大。(圖/IC Insights)
盤前分析/提防「業績下修潮」湧現 可望6月疫情穩定重啟一波上漲
證券分析師觀察,一個多月來疫情蔓延,全球封城及失業率大增衝擊,預期可能不久將來,許多上市櫃公司、研究員及分析師,將紛紛調整各產業及相關公司的業績、獲利、目標價等下修潮出現,使得個股股價漲多拉回打第二隻腳或震盪打底,再隨著疫情可望6月以後逐漸穩定,重啟另一波反彈或上漲。新冠肺炎全球蔓延,導致許多國家加強管制邊境及封城,市調機構 IC Insights 在一個月內二度下修今年半導體市場營收預估,由年初預估的年成長達 8%,逆轉為年衰退 4%。Gartner(顧能)同樣認為,疫情衝擊半導體供應鏈及需求,預估今年全球半導體營收將較去年減少 0.9%,相較於年初時樂觀預測 12.5%年增率,出現大幅衰退。宏遠投顧投資研究處、副總經理陳國清表示,原本市場預估肺炎疫情為短暫現象,許多上市櫃公司、研究員及分析師仍然對負責的產業及個股還很樂觀。觀察過去30年來,全球半導體產業只有2008~2009年金融海嘯爆發時間,首度出現全球半導體市場營收規模連續2年衰退的情況,倘若今年半導體市場又較去年衰退,將是半導體市場歷史上第二次出現連兩年衰退。雖因中國大陸工廠復工順利及客戶補庫存,使得台灣廠商公布3月份業績普遍比2月大幅成長,甚至第一季業績表現也不錯,近期股價表現較佳;但4月9日大立光法說率先調降第二季業績展望,上週大立光股價表現弱勢,本週要留意的則是台積電法說。雖然台積電公布3月及第一季營收優於預估,但是在大立光調降第二季業績展望及上述兩家市調機構調降2020年全球半導體市場營收展望,在新冠肺炎全球蔓延導致許多國家加強管制邊境及封城,造成失業率大增以及全球 消費需求陷入保守之際,當然也就需提防台積電法說也可能會對第二季看法趨向保守,使得股價表現也可能開始稍微轉弱。
【郎有情妹無意4】提前開董事會 文曄出招反制
大聯大的來勢洶洶及文曄的縝密提告,引來大陸業者關注。最出奇的是,去年十二月初,由超過三十家大陸手機產業組成的「手機中國聯盟」,也向大陸國家市場監督管理總局舉報,此一收購案存在「壟斷、限制供應與限制競爭」風險。一名電子通路商指出,「大聯大和文曄在大陸半導體零組件經銷市場占比達四五%及二五%,合計七成,有沒有壟斷不言而喻。」不過,大聯大也不客氣地搬出文曄年報表示,文曄自稱在亞太市場市占率為三˙二%,若加上大聯大,兩方加總也只有八˙三%,此外,根據大陸海關總署的進出口及市調機構「IC Insights」的數據,兩方合併約占全球半導體總銷售額的八.六%,根本扯不上壟斷。本刊調查,大聯大公開收購文曄有兩個成就條件,一是持股五%以上,二是公平會認定不須申報結合。一月十五日,公平會副主委彭紹瑾表示,參考國際調研機構「Gartner」報告等資料,認為大聯大和文曄不論在全球、亞太或台灣市占率均不及一成,因此認定不須申報,大聯大當天持有文曄股權已達十七%,因此這樁搶婚等於過關。對於反擊受挫,文曄現正醞釀下一波反制。文曄董事會決議將提早於今年3月27日召開股東會,跟去年相比是在6月才召開的時間點相比,不排除需要藉由董事會進行新的決議,至於會在會中有什麼樣的經營變革,讓人拭目以待。一位熟悉併購的法界人士指出,文曄今年提前在三月二十七日召開股東會,會中可通過減資再私募增資的議案,藉以稀釋大聯大持股,捍衛經營權。
AI領頭結束連6季負成長! 經部:製造業指數87.21「是好消息」
經濟部統計處23日公布3月的工業生產與批發、零售及餐飲業營業額統計,其中3月的工業生產指數為92.76,年增3.99%,製造業生產指數92.49,年增4.01%。主要受惠於人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求成長,但其他傳統產業回升力道仍不足;不過好消息是,第1季製造業生產指數87.21,較上年同期增加6.16%,結束連續6個季度負成長。經濟部統計處副處長黃偉傑表示,像是化學材料、基本金屬、塑橡膠等減幅縮小,基本上是好消息,希望終端需求快速回升,成長速度就會更快,AI的浪潮目前還是持續,AI穩住之後,再來就是等傳統產業回升,整個態勢就會更明朗。經濟部預估,若終端需求回溫速度加快,4月製造業生產指數成長的機率仍高,可望年增11.1%到16.4%。若以產業類別來分,電子零組件3月的生產指數年增13.27%,主因是12吋晶圓代工在高速運算與人工智慧應用之強勁需求帶動下持續成長,加以IC設計、印刷電路板、主機板、DRAM等產品受惠客戶積極拓展應用領域及拉貨動能回升而增產所致。電腦電子產品及光學製品業年增則為15.15%。 但基本金屬業年減5.69%,主因是國際鋼鐵市場需求仍疲,加上低價進口鋼品干擾;化學材料及肥料業 年減8.23%,也是受國外產能開出競爭影響,加上部分石化廠設備定檢後重啟時間遞延,影響下游生產鏈所需之原料供應而減產;機械設備業年減9.91%,主因是全球經濟復甦力道緩慢,企業機械設備採購動能仍弱;汽車及其零件業年減9.87%,受市場年後買氣趨緩影響,加上部分汽車零件外銷接單減少所致。3月批發業營業額為1兆681億元,較上月增加29.4%,批發業營業額年增4.6%,其中機械器具批發業受惠人工智慧及雲端運算需求擴增,推升相關零組件出貨動能,年增20.5%;但建材批發業因用鋼產業買氣疲弱,加以鋼價低於上年同月,年減11.2%;食品、飲料及菸草批發業年減4.0%,主因工作天數較上年同月減少;家用器具及用品批發業年減4.7%,主因是家電及清潔用品買氣偏弱所致;藥品及化粧品批發業因上年同月部分疫苗及藥品進口數量較多,比較基期偏高,致年減4.3%。不過零售業營業額則是維持成長,年增0.7%,其中電子購物因業者持續祭出促銷活動,加以販售品項愈趨多元,年增6.4%;布疋及服飾品零售業受惠展店及春夏新品上市,帶動營收成長5.5%;藥品及化粧品零售業年增3.4%;汽機車零售業則因上年同月缺料緩解,墊高比較基期,年減4.5%。經濟部統計處22日也公布外銷訂單數據,3月金額471.6億美元、年增1.2%翻紅,但前3月外銷訂單總額1333.2億美元,年減2.1%,則為第7季負成長。
不畏外資唱衰 南電重回蘋果供應鏈股價漲逾4%
蘋果(Apple)22日公布2023會計年度供應鏈名單,台灣廠商二進四出,新進的包括金箭印刷集團,以及IC載板大廠南電(8046)睽違多年後重返蘋果供應鏈,23日早盤股價跳空開高大漲逾6%,但盤中漲幅收歛至4%左右,大約落在181元。蘋果公布2023會計年度供應鏈名單,名單涵蓋材料、製造、組裝蘋果產品相關的全球供應商,持續列入蘋果供應鏈名單台廠有台積電(2330)、可成(2474)、正崴(2392)、仁寶(2324)、緯創(3231)、華通(2313)、燿華(2367)、台達電(2308)、大立光(3008)、光寶科(2301)、和碩(4938)、晶技(3042)、欣興(3037)、國巨(2327)、新日興(3376)。被剔除的4家則為聯詠(3034)、南亞科(2408)、嘉澤(3533)以及鈦鼎科大。南電3月營收為26.66億元,月成長42.39%,但年減38.92%;今年第1季營收71.01億元,季減23.74%,年減43.56%。據傳南電被列入主要是供應Apple Watch9的系統級封裝(SiP)應用載板。不過先前外資紛紛提到,南電ABF事業遭遇來自大陸同業激烈競爭,非ABF事業暫時也沒有起色,加上該業務高度依賴消費電子與智慧機,導致毛利率較低,投資評等相對保守,上周已經連跌八天,不過22日開始回神,23日股價也相對強勁。
科技業求職一年無果! 他驚覺「血淋淋內幕」:實力強沒用
一名網友近日在網路上發文,表示他投了許多履歷到科技業的公司,但過了1年,還是有許多公司完全不理人。最後他是靠著幾個同學幫忙「內推」,才成功獲得面試機會,這也讓他感嘆,就算實力強,沒有內推的力量也沒什麼用,貼文一出立刻引起網友熱議。一名網友在Dcard科技業版中發文,表示自己已經投了1年的履歷,但想去的公司幾乎都不理人,就連非熱門公司都少有面談邀約。最終是靠著幾個同學幫忙內推,才終於獲得好公司的面試機會。原PO表示,自己看過許多血淋淋的例子,有很多人實力比較差,但靠著內推很容易就成功入職,但實力強的人卻還在苦苦投履歷。原PO還透露「基本上越好的公司越多人搶,自然背後也會有越多內推發生,只是我們正常投履歷的人不知道而已」所以如果是以正常管道應徵的話「必須非常非常優秀,要不就是得運氣好,或兩個都需要,否則不可能贏。」原PO指出,通常公司面試的題目都大同小異,如果提前準備得當,只要對答如流,面試官覺得表現優良,且學歷科系到位,沒什麼不良紀錄,可能就直接錄取了,公司也不會再花時間慢慢找人。這也讓原PO感嘆「也許在求職階段就認清人脈,一切也並非壞事吧。」貼文一出立刻引起網友熱議,紛紛留言表示「確實,只有學生在戰正偏所,殊不知實驗室學長姐更重要」、「真的!群組裡有一個人進Google之後一個拉一個現在一半的人都在裡面了,人脈真的很重要,當然也要有實力通過面試啦」、「早就說人脈也是實力的一環了」、「找到不適合的人對公司成本太大了,內推踩雷的機率比較小(經驗)」、「人脈真的很重要隔壁lab去年7、8月推好幾個一線Ic」。
瑞昱Q2訂單能見度有限 22日股價跌逾8%陷500元保衛戰
網通IC設計大廠瑞昱(2379)上周法說會中指出,受地緣政治、總體經濟影響,第二季訂單能見度有限。美系外資看好瑞昱切入AI和伺服器投資,有利股價評等向上,大摩評級優於大盤,目標價707元;野村和高盛評級中性,目標價535元、595元。不過瑞昱也因展望保守,股價今(22日)開低走低,終場下跌48元,以504元作收,掀起股價500元保衛戰。受惠存貨回沖利益挹注,瑞昱第一季營收256.2億元,季增13.5%、年增30.6%;稅後淨利31.3億元,季增43.5%、年增74.5%;毛利率回升到50.8%,季增6.1個百分點、年增7.7個百分點,營業利益率10.7%,季增5.6個百分點、年增3.5個百分點;每股稅後純益6.1元,創近一年半新高。瑞昱除了既有網通晶片外,已陸續布局WiFi7、車用、USB4,且釋出切入AI和伺服器相關領域,且釋出加入Arm 聯盟,有望為切入AI 伺服器帶來機會。展望第二季,瑞昱副總經理黃依瑋表示,第二季可望延續第一季客戶拉貨動能,然半導體產業持續受全球地緣政治和整體經濟影響,需求能見度仍有限,瑞昱對第二季營運展望抱持謹慎穩健態度。美系外資大摩表示,市場目前低估瑞昱成長動能,短線來看獲利有向上攻堅,長期來看,透過汽車和AI /伺服器市場等領域的多元化發展,有望帶動本益比向上,目前估值為15倍,明年有望上看19倍。大摩指出,瑞昱目前存貨減少,第一季毛利率達到50.8%,有機會延到第二、三季;WiFi 7在今年滲透率小於5%,但2025、2026年將翻倍;僅PC零組件補貨,AI PC或Windows 10更新換代不會帶動需求回升,故重申加碼評等,目標價707元。野村則指出,瑞昱已決定投資採用先進製程的晶片設計,為AI和伺服器相關的潛在成長機會做好準備,因此工程資源和研發專案所需支出應該更大,因此將2024至2025年的每股收益上調16至17%,重申「中性」評級,目標價從460元上調至535元。
聯電退出董事會! IC驅動大廠聯詠:「衝擊有限」22日股價平盤震盪
驅動IC大廠聯詠(3034)今年5月31日將舉行股東會,並進行董事改選,不過在候選名單中,聯電(2303)已不在名單中,僅剩聯電轉投資的迅捷投資代表仍列席董事候選人。而聯詠今(22日)股價也未受影響,在平盤上下震盪,仍穩守2月20日跳空缺口。聯詠2023年營收為1,104.29 億元,年增率0.43%;毛利率41.85%,年減 4.48個百分點;營業淨利為266.62億元,歸屬母公司獲利為233億元,每股盈餘38.32元。展望2024年,聯詠公司看好營運有多項動能可期,包括OLED TDDI的成長動能,電視SOC也有新產品及新客戶加入,另外市場也持續增加AI應用,以及個人電腦有機會出現疫情後的換機潮,都將對公司有所助益。其中OLED部分,聯詠也指出,因應客戶持續朝先進製程邁進,將強化技術能力,提升產品設計,也會在低階產品部分,增加規格提供差異化產品。