不只油價金價雙漲! 以巴戰爭恐衝擊這些產業
巴勒斯坦遜尼派準政府及軍事組織「哈瑪斯」(Hamas),於當地時間7日凌晨向以色列發射數千枚火箭彈,並同時以海陸空方式突襲以色列邊境,雙方開戰至今已導致1600人死亡,並讓國際油價與金價雙雙飆漲。不過,由於以色列商業活動頻繁,外媒也點出,以巴衝突升溫還可能衝擊科技業、製藥業及鑽石業等產業。世界上第二大半導體公司英特爾(Intel Corporation)6月才宣布將在以色列投資250億美元(約合新台幣8028億元)建設新廠,且英特爾先前收購的自駕車技術公司「Mobileye GlobalInc. 」,總部也設在以色列。因此以巴戰火升級勢必拖累英特爾股價,其9日早盤也下挫近2%。與此同時,印度數家軟體出口業者,以及提供伺服器、資料庫等監控服務的美商「數據狗」(Datadog);提供IT安全軟體和硬體服務、總部設在特拉維夫的以色列科技公司「Check Point軟體技術有限公司」(Check Point SoftwareTechnologies)等企業都受到廣泛關注。輝達(NVIDIA)原定於15至16日在以色列第二大城特拉維夫(TelAviv)舉辦的「人工智慧高峰會」(AI SUMMIT),目前也因衝突升級而宣布取消。至於製藥業方面,以色列製藥大廠「梯瓦製藥工業有限公司」(TevaPharmaceutical Industries Ltd.)、印度藥廠「瑞迪製藥」(Dr. Reddy'sLaboratories)及「Lupin Limited」都備受關注。而印度「太陽製藥」(Sun Pharmaceutical Industries Limited)則擁有另一家以色列製藥公司「Taro Pharmaceutical Industries Ltd. 」72%的股權。以色列最大出口品鑽石預計也會受以巴戰爭衝擊。根據「DiamondBank鑽石銀行」官網資料顯示,全世界有超過50%的鑽石原石在以色列加工、交易,以色列鑽石業擁有悠久歷史的鑽石加工和交易中心。其鑽石的切割和拋光技術被公認是全世界最先進的鑽石加工工業。
台積電客戶輪流暴雷 分析師陸行之:第二季手機狀況最差 電視、砷化鎵最佳
晶圓代工龍頭廠台積電(2330)主要客戶包括AMD、高通、Nvidia陸續公布財報,分析師陸行之發文表示,就廠商的展望來看,手機產業鏈最差,電腦,伺服器,車用勉強守住持平,電視大尺寸面板/驅動晶片,GaAs砷化鎵化物半導體,封測設備公司最佳。不過陸行之也指出,奇怪的是,GaAs砷化鎵半導體不是很多都是手機在用,還是這些產業清庫存來的早,提早看到市場復甦?受到客戶財報互有優劣影響,台積電股價也在近期陷入500元整數關卡保衛戰,4月下旬股價開始走跌,27日一度來到低點489元,5月則在495-500元間狹幅整理。陸行之分析台積電客戶的展望有幾個重點,首先,蘋果季節性轉弱,大陸客戶一堆庫存,高通預期第二季營收季度衰退4-13%,平均衰退8%,比市場預期持平來的糟,而晶片又比授權營收來的差。再者,高通第一季庫存月數來到4.95個月,年增69%,但季減4%,庫存清理應該會持續。第三、高通預期第二季晶片部門營業利潤率下滑到23-25%,高出聯發科(2454)近10個百分點,但也是逐季、逐年下滑。第四、高通公佈第一季車用晶片營收4.47億美元,年增率20%,季減率2%,營收超過 Nvidia 車用,與Intel/Mobileye相當,「看起來高通同學確實在車用很用功,聯發科同學要加油了。」
汽車科技成2023 CES熱點 工研院:「物宇宙」商機比想像中更快實現
今(2023)年全球開始擺脫疫情干擾回歸常態,隨著行業的逐漸適應及業務重啟,科技浪潮會湧向何處?CES(International Consumer Electronics Show)堪稱年度科技業風向球,也是全球突破性技術及創新應用的試煉場,為協助產業掌握2023年的國際科技重要趨勢,工研院日前舉辦線上「展望2023暨CES重點趨勢研討會」,由專業分析師分享5個最新觀察洞見。(一)2023年消費電子景氣仍面臨考驗 CES 2023展會新創動能不停工研院指出,受到通膨壓力、俄烏戰爭未歇、疫情延續等多重不確定因素,全球消費電子市場成長普遍性放緩,有待創新應用帶動新成長動能。由於智慧電動車市場逐漸成熟,今年共有逾300家車商參與展出,幾乎已成為東京車展、法蘭克福車展、底特律車展等三大車展以外,全球第四大車展;此外,以5G、AIoT、高速運算、感測融合、Web/3D等關鍵技術,驅動各種創新的落實。觀察CES 2023,創新科技主題上仍然吸睛,包括:各種移動載具的自駕化與電動化、沉浸式健康與健身體驗、元宇宙、智慧居家聯網、環境永續創新等議題為展示重點。(二)個人至家庭體感影音再進化 物宇宙商機將快速發展雖然全球已由疫情居家回歸正常的生活模式,元宇宙數位孿生發展已成大趨勢,透過虛擬化(virtualization)及沉浸式體驗(immersion)的兩大技術融合的「物宇宙(Metaverse of Things,MoT)」商機預期將比我們想像的更快實現。從家庭、個人、乃延伸到汽車座艙的空間,均較疫情前更強調私領域沈浸感氛圍的建立,透過優化顯示螢幕與使用者互動連結感受。在家庭的應用情境上,尺寸及畫質為廠商首要競逐戰場,透過 80 吋及 8k 高畫質螢幕,嘗試建立以電視為主的家庭客廳連結中心,回歸電視本質的硬派訴求;同時OLED持續發展各種變形,透明、可撓、3D等應用於特殊利基型市場。在個人的應用情境方面,更多VR穿戴裝置上身:除了VR頭盔外,包括衣服、手套、護具等也成為提高沈浸感的配備。借助於 AR/VR 的快速發展,逐漸由專業領域走向個人日常,並加入AI 智能,打造專屬個人化的服務應用,更推波助瀾 AR/VR 由酷炫步入實用性的階段。在車室空間的情境發展上,除了配置更多的顯示屏幕,汽車擬人化提高也使得人機介面不再只停留在單向的語音控制指令,包括BMW、SONY等大廠均嘗試建立人與車能夠進行情感交流的造車工程。(三)疫後健康科技從醫院進入家庭生活 成為新的家庭健康樞紐未來,疫後健康科技將如3C科技進入家庭生活,以往昂貴的專屬教練或營養師,透過科技進入醫學領域後,普羅大眾皆能輕易獲得相同的服務體驗,例如:搭配視覺、壓力感測及情境輔助,屋內變身運動健身房,室內運動更有樂趣;此外,自行車、滑板、直排輪等移動型運動器材均加入電動化行列,除了可增加運動距離外,也可擔任通勤的另一選擇,但電池的輕量化發展為影響關鍵。在增進愉悅生活的面向上,藉由將日常生活小物科技化,則可降低壓力、焦慮、不安、失眠等負面生理狀態。例如韓國MotionPillow止鼻鼾智能枕可感應打呼聲,自動充氣調整枕頭高度,可自然改變打呼者頭部睡姿,停止打呼,增進全家人的睡眠品質;生活日常用品也開始加入自駕功能,例如:加拿大公司GluxKind推出名為Ella型號的嬰兒推車,由於車身具有感應雷達及電池,可跟隨主人行動,自動前進或剎停(遇到障礙或是主人停止前進)。值得注意的是,雖然自主移動設備可降低執行家事之負擔,但信賴度仍需提高,才能達到生理及心理負擔的雙重釋放。(四)汽車科技進入開放競爭時代 聚焦安全、娛樂、連結、自駕4大趨勢汽車相關科技是今年關注度最高的主戰場之一,車用領域的廠商越來越不侷限於傳統的汽車供應鏈,隨著車輛的智慧化和電動化程度大幅提升,車用電子也走向開放,迎來各業界的生力軍;隨著高階車用晶片運算力的提升,推升自動駕駛發展,車用半導體將迎來高速成長,高階中央電腦晶片三巨頭已然成型,Nvidia、Qualcomm、Mobileye 的研發規劃接近,車用生態系的建立,將是搶攻市場的關鍵。工研院觀察今年汽車科技的四大亮點趨勢:第一,大量感測器被導入座艙內,進行駕駛者狀態的監控,保障行車安全;第二,在車內的時間也將被更積極地運用,可將遊戲導入車用系統供乘客娛樂外,讓駕駛在等待充電的時間能夠更徹底的放鬆。第三,透過車用系統與家用系統的連結,讓住家與汽車兩個場所進行交互控制,無縫連結以幫助管理時間。同時,自動駕駛的程度也持續提高,可預期相關技術成熟度和導入商用市場的規劃都將展現於不久的未來。正當車用供應鏈正在大革新之際,這也代表著臺灣廠商進軍汽車產業並扎根的機會來臨。台灣在半導體領域的優勢,包含晶圓代工、專業晶片設計、開發客製化晶片、通訊及影像處理技術等都是很好切入車用供應鏈的機會。(五)「連結」與「永續」是智慧家庭的兩大重點趨勢全球被疫情襲捲的這幾年,強化人們對居家環境的重視,也創造出各式需求,從臥室、廚房、浴室到居家安全監控,都持續推出幫助生活更便利、使用更直覺的電子產品。家電的個人化趨勢顯示家用電子產品已從滿足基本功能需求,進階到打造生活品味的一環。工研院觀察,無縫且直覺的連結體驗是家用電子產品能夠更加深入市場的要素,除了各大品牌持續耕耘的互聯技術,由Google、Amazon、Apple等廠帶頭發展的智慧家庭標準Matter的正式推出,高度整合家電產品互相溝通,也強化了眾廠商對智慧家庭市場的信心,預期Matter的開放生態系將為智慧家庭帶來新一波成長。另外,永續也是各大廠商努力執行的目標,紛紛推出更加環境友善的技術和產品,例如:韓國家電大廠三星發表眾多家用電器節能技術,致力打造Net Zero Home;施耐德電機Schneider Electric發表Home Energy Management System,提供一站式管理智能家居電源及蓄電需求的解決方案,降低管理的複雜性。工研院預估,消費型電子用半導體受惠創新消費型電子產品帶動下,在未來持續保有年複合成長率(CAGR)達3.2%的正成長動能,預期至2026年,全球消費型電子用半導體市場可達801億
自駕車大戰「英特爾」獲勝? 股股黃佳文:晶片廠切入優於傳統車廠
自駕車技術總共分成五階段,馬斯克曾揚言要在2017年達到等級五,但是直到2022年,特斯拉始終販售等級2的駕駛技術,而且要價1.2萬美金,Mobileye宣布2024年希望能到達等級4。股股金融科技創辦人兼執行長黃佳文表示,在2017年許多大廠紛紛投資自駕車系統,例如:Intel砸下150億美金買下Mobileye,而福特(F)與Argo AI的技術合作,Nvidia和德國汽車供應商博世(Bosch)宣布合作,這場五年的戰役,今天已看到結局。半導體大廠英特爾(Intel)旗下自駕技術部門 Mobileye(MBLY),已於今年10月26日IPO上市,首日股價大漲了37.95%,以28.97美元作收,創下230億美元的市值,11月7日股價則來到25.89美元。股股團隊回顧2017年以來的自駕車大戰,市場正在關注由英特爾獲勝?Mobileye主要業務為汽車機器學習的開發商,主要讓汽車在行進中能自動駕駛,這需要強大的機器學期才能辦到,目前台灣也透過艾德斯科技在台販售相關商品。在2017年許多大廠紛紛投資自駕車系統,例如:Intel砸下150億美金買下Mobileye,而福特(F)與Argo AI的技術合作,Nvidia和德國汽車供應商博世(Bosch)宣布合作,這場五年的戰役,今天已看到結局。觀察自駕車市場的大餅,自駕車於2022全年預估產值是150億美金,然而到了2030年將會是214億美金,年均複合成長率(CAGR):3.97%。目前市場最大的是北美地區,發展最快的是亞洲地區,包括中國及印度。以自駕車技術五階段來說,等級0:沒有自動駕駛技術,等級1:駕駛輔助,等級2:部分自動駕駛,等級3:條件式的自動駕駛,等級4:高度自動駕駛,等級5:完全自動駕駛。根據Nik Miles(資深電動車專家)表示,市場目前販售的車輛是在等級2(部分自動駕駛)接近等級3(條件式的自動駕駛),雖然技術上已經接近等級5(完全自動駕駛),但是要真正上路可能還要一陣子。馬斯克曾揚言要在2017年達到等級五,但是直到2022年,特斯拉始終販售等級2的駕駛技術,而且要價1.2萬美金,Mobileye宣布2024年希望能到達等級4。股股團隊整理特斯拉、nvidia、Intel、福特等四家企業發展自駕車現況。(圖/股股提供)五年後的今天發生了何事?2017年英特爾(INTC)購買以色列國寶公司Mobileye,5年後的今日,於10月26日正式宣布IPO,雖然當初預計市值達500億美金,後來降至200億美金,不管如何都比當初英特爾併購的金額:153億美金還多,顯示出這是筆成功的交易。然而,福特(F)汽車卻認列27億的虧損,來自於「全自動自駕車專案」,並且解散 Argo AI(與福斯合資的自駕車公司),因為福特(F)必須對股東負責,不能持續在不賺錢的事業上努力。福特財務長勞勒(John Lawler)表示:「我們已經無計可施。就(全自駕車)未來所需的投資規模而言,我們實在很難創造獲利。」,福特Q2為此虧損8.3億美金。而輝達NVIDIA自從2017年與德國汽車供應商博世(Bosch)宣布合作後,2018年又攜手賓士母公司戴姆勒( Daimler), 打造 1.6 公里只要新台幣 5 元的自駕計程車隊,目前還在如火如荼的發展中,將攜手打造用於自動駕駛車、可量產的人工智慧系統,將自動駕駛技術帶入大眾市場,並提供多家車廠發展自駕解決方案。同個起跑線出發的公司,5年後卻有著截然不同的結局?無論是Mobileye上市前後的表現,還是Argo AI倒閉,同屬自動駕駛,兩條道路卻在同一天駛向不同方向,只說明了一個問題:對於市場來說,遠期增長不那麼可信時,近期盈利能力才是最重要的。目前自駕車系統大部分屬於等級2或者等級3的階段。2018 年及之前,行業內絕大多數的子彈都打向了L4等級Robotaxi無人駕駛計程車,國內外領先的自動駕駛企業幾乎都是宣佈要做Robotaxi。但現在Mobileye上市首日的亮眼表現,以及ArgoAI倒閉關停,從側面說明了市場更加務實,L4及以上的等級的自動駕駛變現遙遙無期,近在眼前的ADAS(先進駕駛輔助系統 )才是真的獲利關鍵。再者即使勉強推出產品,也會因為設備太貴,使得消費者卻步,Mobileye曾粗估:目前的Level 4等級計程車都須在車頂安裝光學雷達(Lidar)等多種精密感應器,才能達到Level 4自駕等級,硬體配備成本高達數萬美元。Mobileye認為,自動駕駛感測器成本要降到5,000美元,才能廣泛獲得消費市場採納。股股金融科技創辦人兼執行長黃佳文表示,以自動駕駛這項新的領域來看,從晶片切入的公司,似乎都有比較好的發展,而傳統車廠卻屢屢遇到問題!以輝達來說,透過GPU的優勢,發展車用的解決方案NVIDIA DRIVE Pegasus,Intel(INTC)也是透過晶片支援Mobileye,導致結果較好。公司從自身優勢出發切入,能會有比較好的表現。技術上來說,晶片發展比系統還好切入,Mobileye、Intel提供晶片的廠商,都能構提出完整的解決架構,但是車廠想實際應用在路上則是有很大的難度卡在成本與軟體,成本太貴的話消費者不會買單,軟體則是路況多變,機器學習真的能取帶人的判斷力嗎?雖然Robotaxi(自動駕駛等級四)代表著未來,但隨著目前資本收緊以及二級市場投資收益的表現,投資人更加看重一個企業的基本面,也就是企業目前的營收狀況、盈利狀況。
這家企業還在虧 25歲創辦人竟是億萬富豪
提供自駕車光學雷達感應技術的美國新創公司Luminar Technologies,3日成功借殼上市,股價飆高近28%,年僅25歲的創辦人兼執行長羅素(Austin Russell)一夕間身價大漲至24億美元,躋身億萬富豪行列。2012年羅素才17歲,他自史丹佛大學輟學,拿到PayPal創辦人、矽谷傳奇創投家提爾(Peter Thiel)提供的獎學金後創辦Luminar。今年8月,Luminar被特殊目的收購公司(SPAC)Gores Metropoulos收購。所謂SPAC指的是無營運業務的空殼公司,成為私人企業借殼上市的熱門管道。與Gores Metropoulos合併後的Luminar,周四正式在那斯達克掛牌,股價收在22.98美元。照周四收盤價計算,Luminar市值達78億美元。根據Luminar向美國證管會(SEC)申報的資料,羅素持有該公司近三分之一股權。Luminar專門生產光學雷達掃描器,此技術應用於自駕車,可靠脈衝雷射感應車身和附近目標的距離,避免自駕車與周遭的車輛或行人發生碰撞。但此技術惹來特斯拉執行長穆斯克等業內大咖的批評,主要是光學雷達技術成本驚人。然Luminar自信預估,到了2030年其整體潛在市場(total addressable market),可望由目前的50億美元暴增到1,500億美元。上個月Luminar同意與英特爾旗下的以色列自駕車輔助系統商Mobileye結盟合作,執行長羅素以拿到Mobileye合約為例,證明自駕車業者對光學雷達技術的重視。5月Luminar和瑞典車廠Volvo簽約,為Volvo首批量產的全自駕車提供技術。不過Luminar迄今仍未轉虧為盈,繼2018年虧損7,960萬美元後,去年再虧9,470萬美元。