看CES選股2/這一大亮點成就AI終端! 台股電子供應鏈受惠前提「這個不能差」
延續2023年AI浪潮,今年CES中四千多家廠商端上的AI應用商品,可說是百花齊放,「今年的CES可以有一個註解,即是『規格提升』,尤其是結合ChatGPT。」群益創新科技基金經理人杜欣霈告訴CTWANT記者。多位經理人及理財達人觀察,從WiFi、面板、電池、鏡頭到半導體等台廠供應鏈均可受惠,「前提是經濟不能變差!」「三大晶片廠輝達、超微、英特爾,分別在新顯示卡提高效能2倍、桌上電腦處理器、AI PC運算解決方案等,在CES展前、展中都提出說明與示範,也就是讓我們看到應用在車用、手機、電腦上的功能規格拉高。」杜欣霈說,「AI是一個形容詞,譬如說,晶片應用電腦就是提升到電競規格。」「此外,我覺得今年的CES展週邊商品的最大亮點,就是WiFi。」杜欣霈說,「WiFi效能已經從WiFi5到WiFi6、WiFi7,連跳二級,就可以繼續觀察到今年下半年的終端市場的成長表現」,「為了完成AI應用面終端,今年的WiFi會是很重要契機。」2024年CES展亮點中,友達展示面板規格提升。(圖/友達提供)CES展另一大規格提升亮點是「面板、電池、鏡頭」,杜欣霈分析,面板雙虎友達、群創在LED面板的升級、多屏顯示,強大的晶片帶來的功耗則也需要電池續航力升級,從而觀察到電源管理、記憶體、散熱等周邊電子零組件。「半導體還是『重中之重』,從台積電、聯發科、華邦電、南亞科、大立光、博通,到ODM電子五哥(廣達、仁寶、緯創、英業達、和碩)、來頡、群光、群電、台達電、光寶科等,都是延續美股晶片廠到雲端的上中下游台廠供應鏈電子業重要廠商。」杜欣霈說, 「當然,前提是經濟不能差!歐美若能軟著陸,整體台股一定會受惠AI產業的發展。」杜欣霈說。此外,永豐美國基金經理人周彥名也提醒,「停止升息、降息等,仍是影響選股的一大關鍵,當降息號角一吹,有成長性、技術性的科技股及包含此類的科技成分的ETF,預估都有會很好的表現。」理財達人雨果則告訴CTWANT記者,「2023年,AI人工智慧概念股漲了一波,相關硬體生產商股價都大幅成長,AI應用層面尚未成熟,未來幾年有機會在持續擴大,有更多其他產業納入AI相關應用,還是有很好的投資機會,需要有耐心做長期投資。」群益創新科技基金經理人杜欣霈認為,2024年台股科技股為正面走向趨勢。(圖/Apple、群益投信提供)至於半導體產業,2023年庫存去化不少,雨果認為,「今年應有機會恢復需求成長動能,例如台積電的車用半導體與AI晶片需求,可望有明顯的業績成長,AI相關的高階伺服器也可注意。」若想要投資半導體產業,又不敢單壓一檔個股?「我會考慮台積電含量高的ETF,譬如,台積電權重佔了46%的元大台灣50(0050),或台股半導體ETF,例如中信關鍵半導體(00891)與富邦台灣半導體(00892)。」雨果分享自己的觀察。「雖然這兩檔半導體ETF台積電權重只有18%與24%,但涵蓋其他半導體相關公司,包括聯發科、日月光、聯電、創意、瑞昱等。」雨果告訴記者,他專注於「指數型」投資原則,這樣就不怕挑錯公司。而在台股ETF中,連結科技的海外ETF,像是統一FANG+ ETF(00757)在2024年以來的規模、受益人數都有雙位數成長;國泰費城半導體(00830)、富邦NASDAQ(00662)、永豐美國500大(00858)、永豐美國科技(00886)等在規模上也都有成長。看CES選股
台股「選後不確定性」已漸散? 法人:投信買超逾225億力道強勁
國際股市的腳步風馳電掣,年初回檔約5%左右,多頭獲利回吐浪潮湧現。市場普遍預期美聯儲(FOMC)將於三月實施降息,同時美國政府預算問題亦見緩解,促使美股快速回升,成功收復失地。然而,台股表現相對較緩慢,一週內與NASDAQ的差距擴大約3%,法人預計本週將有「補漲追趕」的動能。永豐投顧對於大選後台股,可以觀察「橫盤整理帶來技術優勢」、「外資踌躇觀望,投信成市場支柱」與「壓力釋放,謹慎行進」三個面向。台股由17900點回檔至17500點,修正幅度不到3%,此次回檔有助於降低短期市場熱度。在法人進出方面,市場原本預期隨著美元走弱,新年度將見外資重新湧入新興市場。然而,外資在新年度基本上仍站在賣方立場,即便美股反彈,對台股的購買熱情似乎不如預期。相對地,投信動向一直是市場長期趨勢的指標,本月份投信買超力道強勁,不足半個月即達到超過225億的水準。永豐投顧分析,投資者可密切追蹤投信的交易策略,並認為「選後的不確定性」已逐漸散去,指數接下來有望取得進展。然而,在17500點低點進場的投資者可能會在短線獲利了結,因此建議投資者在追高時保持謹慎,等待市場籌碼稍微沉澱。本週指數預計將在17600點至17900點區間內波動。
大選前台股「紋風不動」 陽明萬海長榮「貨櫃三雄」大跌
台股12日終場時加權指數報17512.83點,儘管美國股市大有進展,台股依然表現紋風不動,一週跌幅0.04%,成交量平平,五日均量維持在2814億;運輸類股則遭遇大跌,受紅海航運危機傳聞影響,長榮下跌3.7%,陽明下跌10.7%,萬海下跌9.3%。法人提醒,留意總統大選對市場可能帶來的波動。在類股表現方面,電腦及週邊類股漲幅居首,上漲2.2%,主要受到輝達表現的帶動,尤其是AI領域的三巨頭,技嘉上漲7.8%,廣達上漲7.2%,緯創上漲6.3%;電機類股上漲1.4%,電力建設類股也是長線熱門,華城上漲10.8%,亞力上漲3.6%。永豐投顧分析,初年度公布的FOMC會議記錄一度冷卻市場對於降息的預期,然而,上週隨著CES展覽,美國科技股再次掀起牛市,特別是在AI領域,輝達股價一週內大漲超過10%,每股超越500元,趨近600元。科技股龍頭們的表現優於整體,S&P 500與道瓊指數創下新高,而NASDAQ與費城半導體指數也大幅收復失地,顯示國際資本市場仍然以多頭態勢佔據主導地位。
Shopline已為陸資公司 綠界宣布即日起終止合作
第三方支付業者綠界科技今(8日)宣布,宣布即日起終止與商線科技(Shopline)任何合作,並全力協助商線客戶,移轉至其他合法之開店平台。綠界表示,公司一向重視法規遵循及實質控制權確認並自發性逐一清查合作電商業者的背景,以符合政府各項法規。綠界指出,在進行客戶年度盡責調查Due Diligence時,發現客戶之一,台灣客戶數最多之開店平台Shopline公司(商線公司)已於2022年成為實質之陸資。商線公司代表人Alexander Barrett Hartigan,為英屬維京群島商 TF公司所派任,經進一步的追蹤發現,商線公司目前已為新加坡商JOYY公司(YY公司)於2022年所投資,而YY公司為大陸歡聚集團(前名為廣州華多網路科技有限公司),Alexander Barrett Hartigan於2012年於NASDAQ IPO時亦擔任相關重要董事。而YY公司在提交給美國證券交易委員會(SEC)的FORM 20-F年度報告中顯示,其於2022年8月22日宣佈將收購Shopline公司並於同年9月6日完成,除本次投資的1.829億美元(約台幣56億元)的投資外,包含先前投資共取得約 70.4% 的股權,Shopline已成為YY的子公司,亦即目前Shopline為陸資而最終實質控制與受益人為YY公司。Shopline回應,台灣的核心營運與服務皆由台灣團隊提供,業務運作皆符合台灣法律規範,所有資料皆受到高規格的保護措施,支付服務之串接也符合PCI DSS 支付卡產業資料安全標準中的最高安全準則Level 1,絕無非法傳送用戶數據資料的疑慮。
台股元月市場關注「這3大事」 法人:大選結果影響短線籌碼波動
1月10日至13日消費電子展(Consumer Electronics Show,CES)將在美國拉斯維加斯登場,以2023年AI浪潮來看,市場議論展覽主題可能仍是以AI為主角,亮相的新產品會帶給市場多大的信心與討論?而在2023年5月以來大漲的AI概念股是否復活?備受關注。永豐投顧則分析,元月份有多項重要政經事件衝擊市場,除了1月CES展、1月底的FOMC會議,首要的是1月13日的中華民國總統大選。一般來說,對於總統大選結果各方都有誇張解讀,容易引發市場短線籌碼波動,中短線操作應該注意。我國的春節在2月初,台股最後交易日是2月5日,緊跟著1月31日的美國FOMC,所以總統大選揭曉後,台股應該會進入FOMC觀察期與長假前準備期重合的時段,對於短線交易者又是考驗。由於台股、美股自十一月初起漲,已歷時兩個月,美國費城半導體漲幅超過三成,NASDAQ漲幅超過兩成,而台股達到10%以上,考量台股加權指數是全集合指數,其中分類股表現相當可觀。事實上,從技術指標觀察,中、短期指標都已經過熱,如果跨年度有短期的資金潮湧動,不能不對市場抱持謹慎態度。在元月操作應該控制部位;預估指數區間看17500點至18100點。大華銀投信投資長楊斯淵表示,過去20年,每次產業重大變革,皆會為產業帶來高速成長及相對高報酬的股市;本波由AI帶來的高規格需求及複雜的技術,預計可以為台灣相關產業鏈帶來相對高毛利的業績表現;AI的應用面普及將會帶動網路需求,WI-FI技術規格升級是產業發展中重要的一環。當IC設計族群庫存改善後,接下來有望看到晶圓代工及其上游矽晶圓及材料接棒,預估在未來1-2季,晶圓代工產業及矽晶圓有望脫離紅色警戒區,當庫存天數回落至一倍標準差之內,配合股價領先庫存落底1-2季的慣性,晶圓代工及矽晶圓族群將有機會獲得超額報酬。
龍年漲一波1/台股上看二萬點? 總統選舉年終獎金行情加持可望到這區間
美國聯準會本周四利率決策會議結果出爐,市場也跟著更新台股2024年走勢預期。CTWANT採訪多家法人,預估台股明年第一季在總統選舉、年終獎金行情加持下將走揚,第二、三季進入淡季後略下滑調整,第四季可望走到年度高點,上看萬八、萬九到二萬點。2023年台股指數可說是兔年跳。大盤指數從2021年底登上高點18218點後,2022年逆風一路下跌,通膨、俄烏戰爭及電子業掀庫存風暴,同年10月走到12949點;直到今年才從萬四一路往上爬,11月放膽高飛,短短三週飆漲近1400點,來到17441點。台股大盤走勢向來受外資動向影響,過去三年連賣共達2.26兆元,今年前9月外資「大賣台股」,累計賣超1659億元創一年來新高,扣抵買超金額後,等於今年買超幾近歸零;10月雙十連假後轉為買超台積電、金控股等,到12月12日止累計「買超台股」破千億元。11月台股加權指數衝高到17400多點,並在29日以17433點正式超越香港恆生指數17042點,迎來「黃金交叉」,「雖然台股指數超過香港恆生指數成為市場焦點與話題,就指數而言,彼此間的絕對數值比較,其實並無意義」一名證券業主管說。2023年11月29日台股加權指數17400多點,雖超越港股恆生指數17042點的「黃金交叉」,證券界分析這樣比較其實並無意義。(圖/截自雅虎財經)展望明年,多名投顧董總這樣跟CTWANT記者分析,「從12月到明年1月,有總統選舉、年終獎金紅包行情加持,台股應該還是會持續高飛。」永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士則進一步分析說,「全球AI熱潮席捲,重電、生技等題材陸續發酵,2023年台股才能揚眉兔氣,由14001漲到17463,大漲超過3000點。」「NVIDIA、Microsoft分別創史上高股價505、384美元,帶動Nasdaq飆漲36%,台股亦大漲23%,是股市相當好的一年。」黃蔭基補充說,「我認為2024年更是龍騰祥雲,關鍵在於『FED降息助攻』,可能是明年下半年」,「明年一月大選後到過年前,將是明年台股第一個高峰,接著二、三季在去庫存尾聲、供應鏈啟動補庫存邁步向前,隨著景氣逐漸回溫走出淡季,走到第四季就是收割成果,台股全年高點預估較前一年略高來到18800點。」永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士表示,2023年台股由14001點漲到17463點,相較去年提到的「5%利率、25%的報酬率」,僥倖成真。(圖/李蕙璇攝)「有外媒看好明年三月FED降息,我們則是預估在第三季、第四季各降息一碼,從5.25%~5.50%到4.75%。」永豐投顧總經研究處副總經理林秀貞分析說,「我們認為台股明年是在萬六到萬八之間。」富邦投顧董事長蕭乾祥則認為2024年台股指數在15000點到18600點之間,「看明年台股走勢,比較基期低,外銷訂單回升,中經院預估台灣明年GDP將由1.38%倍增到3.08%」「看過往歷史資料,當GDP翻升,台股股價淨值比高點多會上移,且受到FED降息、台幣升值都有助台股量價回升,因此推算台股本淨比的倍數,對應出15000~18600點區間」。資深台股分析師杜金龍曾依歷史資料統計,台股每年第四季平均漲幅高,多頭行情常會延續到平均漲幅最高的第一季,主要是因為該季是美台消費旺季,包括年底歐美感恩節、耶誕節新舊曆年帶動民生消費電子產器旺季。富邦投信統計過去十年第四季台股平均漲幅4.4%,美股那斯達克及S&P500指數各平均上漲5.2%及5.4%。
ETF配息衝破500億2/存股也看「含息報酬率」! 五成股民可能錯過市值型ETF
今年「配息」二字在存股族中引起大騷動,ETF商品從年配、季配瘋到月配,連證期局都看不下去,要投信業者教育投資人,不能光看「配息率」,而是要看長期投資觀察的「含息報酬率」績效。CTWANT記者依此篩選,「2023年以來含息報酬率ETF」前五名,以00757統一FANG+的報酬率90%居冠,「高配息ETF族群」中則由00915凱基優選高股息30的報酬率52%奪魁。而在投資人追著配息、高股息ETF之際,投信業者提醒,「可能將錯過市值型ETF的成長潛力」,以及「中小型股相較於大型股,其股本與市值較小,但成長性較高,股價爆發力強」的ETF。今年以來備受市場關注的高股息ETF,就是去年10月推出的00919群益台灣精選高息ETF,宣示「未來四季配息不低於0.54元」,成了台股ETF史上創舉,今年連續兩次配息年化配息率逾10%。「00919成分股半導體業超過四成,12月調整成份股,將考量到公司每股盈餘獲利的EPS成長率來做調整。」群益基金ETF及指數投資部主管張菁惠說。由於ETF爆出「配息來源受益平準金」,也就是來自投資人的本金,金管會出手請投信業者於2023年11月1日起,須公開配息來源的項目及使用平準金的百分比之外,由業者合議訂定一套啟用平準金機制標準,預計明年上路。對此證期局就一再提醒業者須提醒民眾了解ETF不能光看配息率,還要看長期的「含息報酬率」,「配息型的基金,在配息後淨值就掉下來了,用這種方式去計算淨值報酬率,有時是被低估的」基金經理人分析說,這也是金管會要求加強宣導「含息報酬率」,也就是「將配息金額投入到本金裡,計算出的累計報酬率」。CTWANT則從CMoney統計至11月24日的數據中,篩選出「2023年以來含息報酬率前十檔ETF」,以00757統一FANG+的90%居冠,00670L富邦NASDAQ正2則以88%拿下第二名。第三名起依序則有00895富邦未來車、00733富邦臺灣中小、00851台新全球AI、00762元大全球AI、00893國泰智能電動車、00640L富邦日本正2、00770國泰北美科技,報酬率在57%到69%之間,也相當亮眼。台新投信量化投資部主管黃鈺民(左)看好「永續」、「高息」及「中小型」類股。右為台新投信總經理葉柱均。(圖/報系資料照)存股達人小車也自曝將持有的00757統一FANG+股價破60元創新高之際,陸續分批獲利了結作為明年新家的家電基金的心情,「熬過00757低谷」「很慶幸下跌時耐著性子分批往下買零股,積極囤糧」,小車是2021年8月47.54元買進00757,長抱兩年三個月漲到63.55元新高,她估算年化報酬率約15.62%。CTWANT再從「高配息ETF族群中」,篩選出00915凱基優選高股息30的報酬率52%居冠,00918大華優利高填息30以48%(47.7%)拿下第二,0056元大高股息則僅不到1%的47.2%排第三;元大另一檔的00713元大台灣高息低波則有近40%。00919群益台灣精選高息ETF的今年以來含息報酬率則近38%,00900富邦特選高股息30、00878國泰永續高股息這二檔則都超過35%,00731復華富時高息低波、00701國泰股利精選30、00929復華台灣科技優息等,則在28%至21%之間。元大投信分析,根據集保結算所統計至11月17日當周,季配台股高股息ETF的合計投資人數高達292萬,佔台股ETF總數一半,多數投資人仍僅持有高股息ETF,可能將錯過市值型ETF的成長潛力。以第四季以來兩大權值股台積電、聯發科皆上漲,都比涵蓋多檔AI概念股的電腦及周邊指數下跌、航運指數下跌為佳,顯示主要電子權值股表現已逐步加溫,「ETF報酬率與成分股是否發放高股息的關聯度低,而與成分股市值是否成長呈正相關」元大投信提到。例如,台積電反映每股獲利能力EPS提升,過去十年市值從2.7兆元成長至15兆,股價從103元躍升至585元,正是高股息ETF難以取得的投資成果。以今年11月00936才上市的00936台新臺灣永續高息中小型ETF,股價來到15.28元,台新基金經理人黃鈺民分析,臺灣永續高息中小型指數今年前9月回測績效漲幅高達58%,約為加權指數及大型股臺灣50指數報酬率的3倍以上,「中小型股相較於大型股,其股本與市值較小,但成長性較高,股價爆發力強」。黃鈺民喊話說,「雖然近期AI大幅修正,但中長線來看,AI仍是主流題材,多頭行情仍有機會持續,其中業績能見度高的中小型股具有較大的上檔空間,相關族群如晶圓代工、記憶體、散熱、組裝等,都會是AI的受惠股。」
高息ETF新規上路2/六檔「未納入平準金」沒在怕!這一家投信首曝「堅持不用」理由
百花齊放台股ETF中,究竟有多少檔沒納入收益平準金?依證期局最新公布,237檔ETF中有23檔納入收益平準金機制,包括8檔債券型及15檔股票型。CTWANT調查,存股族偏愛的17檔台股「高息ETF」,目前僅6檔「未納入」收益平準金,其餘11檔皆有。CTWANT記者整理出「未納入收益平準金」的台股高股息ETF,包括11月8日最新上市的00936台新臺灣永續高息中小型ETF、00934中信台灣優選成長高股息ETF、00932兆豐永續高息等權ETF、00882中信中國高股息ETF、00900富邦特選高股息ETF與00730富邦臺灣優質高息ETF共六檔基金。CTWANT記者詢問業者為何「沒有申請納入收益平準金機制,不擔心規模成長而稀釋配息?」富邦投信回覆說,至今未採用「收益平準金」機制,主要的疑慮就是擔心市場誤解投信業者濫用平準金機制,刻意拉高配息吸引投資人,恐引發爭議。富邦投信表示,實際上,只要以「追蹤指數殖利率」做為配息率評估準則,就不會發生濫用的可能性,也是富邦投信一直建議的方向。該準則未來若蒙核可,定能解決現階段因平準金使用方式定義不明確,所造成的誤解,屆時也可使平準金機制回歸原有的良善美意。00934成分股還添加了非電子族群,像是萬海、聚陽等。(圖/萬海航運提供)8日,00936掛牌首日即大漲3.45%、溢價率達3.17%,交易爆出9.2萬張大量,居ETF之冠,昨日收盤股價15.60元。「高股息ETF深受股民青睞,因此商品區隔化,高息股若結合『中小、永續』這二大優勢,可望創造更佳的股利率水準」台新投信量化投資部主管黃鈺民指出。00936是台新投信隔了四年之後最新發行的ETF,成為台灣第17檔台股高股息ETF,台新投信也正式加入高息ETF競爭行列,是一檔採月配型的ETF,最快明年1月起開始配息。00936前10大成分股,聚陽(1477)、啟碁(6285)、中美晶(5483)、東陽(1319)、京元電子(2449)、群光(2385)、豐泰(9910)、台勝科(3532)、瑞儀(6176)、臻鼎-KY(4958)。再往前看,11月1日掛牌的00934中信台灣優選成長高股息ETF,當日爆出逾9萬張成交量衝上ETF成交量第1名,迄今六個交易日漲幅約4%、溢價幅度0.32%,該檔也是採月配息,預定明年6月才會配息。昨日收盤股價則為15.67元,00934也在短短五日規模從46.7億元躍至66.2億元,規模成長41.7%,以精兵之姿擠進高股息ETF前十大排行榜。中信基金經理人張圭慧表示,在台股震盪及升息環境下,提高投資人操作難度,但高股息族群在息收保護下,相對具備易漲抗跌的特性,適合作為逢低布局的投資工具,00934具備高股息與高成長的「雙高」特性,可視為升級版的台股高股息ETF,並定期於每年4月、9月審核成分股,不用再坐等每年配息旺季,除息淡季亦能轉攻台股資本利得。00934成分股添加了非電子族群,像是萬海、聚陽、豐泰、華固、寶雅、東鋼、遠雄、中保、裕民、巨大等,持股占比前十名為聯發科(7.74%)、聯詠(6.77%)、聯電(6.68%)、日月光(6.28%)、瑞昱(5.19%)、萬海(3.65%)、大聯大(3.43%)、華碩(3.42%)、頎邦(3.28%)、欣興(3.23%)。至於00900富邦特選高股息30 ETF,富邦投信統計,今年前三季的規模增加了103.4億元來到382.2億元,受益人增加2.5萬多人來到25萬人,就受益人數與規模成長情況,與006208富邦台50 ETF、00662富邦NASDAQ ETF這三檔都是富邦投信旗下今年以來最受投資人追捧的ETF。富邦投信表示,隨著上半年國際股市與台股逐步走高,市值型的台股、美股ETF持續受到市場青睞,而普遍受台灣投資人喜愛的高股息類型也沒有缺席。「基金一姐」專欄作者趙靖宇跟CTWANT記者說,民眾可以評估自己是想要有穩定配息還是有高成長的淨值表現,選擇適合自己的標的,觀察00934、00936等「沒有」與「有」納入收益平準金的多檔高股息ETF在受益人數、規模來看,皆有成長,但她也提醒還是要多了解成分股的產業別、溢價率等,而非單看配息率。展望第四季、明年第一季台股發展,富邦投信則認為,就產業上來說,AI仍是具備前瞻性與發展性的趨勢板塊,儘管短線波動較大,但長線展望持續看佳,第三季以來已有回檔,年底前反而可以趁回檔尋找布局機會,可關注包含AI產業的美國科技股類型ETF,或與美國科技產業有高度連結、且在全球半導體佔有關鍵地位的台股市值型ETF。加上近期美債殖期利率已來高位區間,年底至明年上半年有望回落,除了美債有機會表現之外,通常殖利率的下行亦有利於科技類股的表現;也可以考慮透過「股債組合」方式選擇標的。
輝達超級財報帶旺AI族群嗨翻上半場 廣達、緯創股價午盤跳水
AI晶片大廠輝達(NASDAQ: NVDA)公告第2季營收翻倍成長至135.1億美元,好消息今(24)日台股AI族群上演慶祝行情,廣達 (2382) 、緯創 (3231)早盤漲幅一度超過6%,但11時許跌落盤下 ,台股加權指數1萬6800點得而復失,台積電(2330)、鴻海(2317)、英業達 (2356) 、技嘉 (2376) 股價盤上震盪。輝達第2季營收135.1億美元,年增101%、季增88%,其中貢獻最大的「資料中心」103.23 億美元、暴增171%,第二大「遊戲」為 24.86 億美元,雙雙優於市場預期。分析師指出,廣達、緯創先前在AI的想像行情獲利了結,回歸基本面,市場關注9月Copilot訂閱使用狀況;聯發科開始運用Meta Llama 2大型語言模型開發生成式AI晶片組,則預告AI邊緣運算商機逐步開展,今日振奮IC設計族群信驊(5274)、世芯-KY(3661)等股價。
台股ETF擂台2/槓桿型報酬率勝高股息? 這幾檔雖虧損卻仍被追捧
「從台股ETF的總受益人數最高前10檔來看,標榜『高股息』的就佔了五檔,二檔是以台灣市值前50大公司為主,一檔5G,一檔電動車,還有近期很夯的美債20年。」台新投顧副總經理黃文清進一步說,看出ETF投資者重配息型之外,跟著世界經濟發展趨勢政策走,提早部署未來可能爆發型標的。根據CMoney資料統計至今年8月8日止,台股ETF總受益人數最多的前十檔,依序為00878國泰永續高股息、0056元大高股息、0050元大台灣50、00881國泰台灣5G+、006208富邦台50、00900富邦特選高股息30、00713元大台灣高息低波、00679B元大美債20年、00882中信中國高股息與00893國泰智能電動車。上述這10檔受益人數的最多的ETF中,從上市以來迄今的總報酬率為正成長的有8檔,有2檔為負成長的;其中最高的為「0050元大台灣50」的579%,其次為「006208富邦台50」的273%、「0056元大高股息」的216%、「00713元大台灣高息低波」的119%,獲利從1倍多到5倍多。8月上旬在台北世貿舉辦的「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」,許多民眾趁此多了解指數型基金ETF的內容與特性,圖為國泰投信展區。(圖/方萬民攝)至於「ETF受益人數冠軍王」的「00878國泰永續高股息」總報酬率為71%,「00881國泰台灣5G+」有33%,「00893國泰智能電動車」則為23%,「00900富邦特選高股息30」僅1%;兩檔總報酬率呈現「虧損」的為「00882中信中國高股息」的-6%,以及「00679B元大美債20年」的-11%。再進一步看各檔ETF上市以來至今年8月8日止,總報酬率最高的前十檔ETF,居冠的為0050元大台灣50,其次依序為00663L國泰臺灣加權正2、0052富邦科技、00685L群益臺灣加權正2、0051元大中型100、00670L富邦NASDAQ正2、006208富邦台50、006204永豐臺灣加權、00733富邦臺灣中小與00647L元大S&P500正2。黃文清分析,這十檔ETF中,以「0050元大台灣50」在2003年6月是最早上市的一檔,也是台股首檔ETF迄今長達20年,該檔囊括台股前五十大市值公司,加上成分股中的台積電(2330)站比高達47.96%,隨著台積電股價上漲,光是「長抱」這一檔的話,總報酬率達到579%,也就是五倍之多,相當驚人。台新投顧副總經理黃文清,提醒民眾購買ETF注意溢價、多觀察淨值變化等。(圖/報系資料照)「0050元大台灣50」其他成分股還有鴻海、聯發科、台達電、聯電等,半導體產業占0050的56.48%,比重超過五成,等於是重壓在半導體業;金融股占14.14%,有中信金、富邦金、兆豐金、國泰金、玉山金、第一金、元大金、台新金、永豐金等。「槓桿型」「正2」ETF則有「00663L國泰臺灣加權正2」、「00685L群益臺灣加權正2」、「00670L富邦NASDAQ正2」、「00647L元大S&P500正2」這四檔,上市時間為2015年至2017年期間,成立以來的總報酬率各為526%、398%、334%與241%,獲利達2~6倍之間,「要長抱這些ETF投資人的心臟要強,當台股上下震盪都會讓槓桿型ETF的變化很大。」黃文清說。這位投顧副總的示警,透露規模越小越要考量「ETF下市」的危機。回顧疫情期間2020年3月19日,元大投信就公告「00672L元大S&P原油正2 ETF」連三天跌幅達90%,即使在金管會同一天緊急更改「最近三個營業日」放寬為「最近三十個營業日」出手救市,該檔ETF在同年11月13日終止上市。對於金管會出手寬限赦免,免除下市危機的政策轉彎,引起市場不少討論,據此另一檔原油期貨ETF「00677U富邦VIX」2021年1月面臨下市危機時,金管會僅強調,「因為投資環境不同於下市的元大S&P原油正2」,「不會再出手干預下市」。這兩段經歷讓投資人上一課,選擇投資ETF、尤其是熱門標的溢價率高時,會承擔較大的波動風險,「需時常注意淨值波動。」黃文清提醒。
應材㩦手科教館設「半導體未來館」 晶圓設備始祖P5000全都露
「台灣是半導體產業的代表、半導體對台灣也已經是不可或缺的產業」,美商應用材料公司集團副總裁暨台灣區總裁余定陸表示,16年來與國立台灣科學教育館合作推廣科普教育,在今(6)日揭幕的《半導體未來館》進一步打開單晶圓設備始祖P5000,這個讓晶圓實現量產的劃時代秘密武器,新機價值將近5000萬元,從產線退役後能讓大小朋友近距離觀看,把相關基礎知識變得平易近人,應材希望藉此種下科普的種子,把台灣的半導體優勢延續下去。美商應用材料是美國上市公司(NASDAQ:AMAT),是全球頂尖半導體製造裝置和服務供應商,台灣應材與台灣科教館共同合作半導體科普教育已有16年,2007年與2015年推出體感互動遊戲以及半導體編年史的《半導體初體驗》與《半導體零極限展》。本次展覽新增了更多元的創意題材,閎康董事長謝詠芬捐贈半導體影像、聯電前研發處長周孝邦親審內容。《半導體未來館》是一座未來半導體科技的創新研發中心「MR01研發中心」,從入口的迎賓櫃台出發,觀眾將依序走過研發中心的「展示廳」、「物料室」、「製造區」,再來到最後的「未來實驗室」。台灣應材和國立台灣科學教育館今年升級策畫成立「創新!合作!半導體未來館」展區。左起教育部終身教育司簡任秘書魏仕哲、應用材料台灣區總裁余定陸、科教館館長劉火欽、台灣應用材公司幕僚長陸藍珠、教育部青年發展署署長陳雪玉。(圖/劉耿豪攝)常在新聞上聽到「某某企業在製程上又突破了多少奈米」,到底是什麼意思?在製作生產積體電路晶片的核心生產基地 「製造區」,有趣的逐格動畫短片〈電路微縮與半導體材料〉了解電路微縮的關鍵挑戰與歷程,也特別介紹現實中的半導體產業,除了產業鏈的上中下游與分工版圖,「摩爾定律與工藝節點」對於近年來關鍵突破的工藝節點也有詳盡的介紹,同時收錄了半導體領域時下最熱門的四大關鍵字,包含:立體化(鰭式電晶體FinFET、閘極全環電晶體Gate-all-around)、新材料(石墨烯、砷化鎵、氮化鎵)、量子運算等。
台股大漲261點收盤17216.6點 六月以來漲幅介於日、韓之間
台股13日一開盤跳空開高180點突破萬七大關,收盤17216.6點,成交金額3501.92億元,大漲261.23點,台積電股價來到593元,漲了19元。金管會統計,今年以來截至6/12止,台股集中市場日均量2,383億元,較去年同期日均量2,819億元減少約15.47%;同期間的新加坡-21.67%、香港-13.8%、韓國-13.58%等亞洲其他主要市場日均量亦下滑。台股今天受惠四大指數跟著起漲,包括美道瓊工業指數12日上漲189.55點,漲幅0.56%,收34,066.33點;S&P500指數上漲40.07點,漲幅0.93%,收4,338.93點;NASDAQ指數上漲202.78點,漲幅1.53%,收13,461.92點;費城半導體指數大漲116.69點,漲幅3.31%,收3,641.66點。根據金管會統計,台股與其他國家股市漲跌幅比較,今年截至6/12止,台股漲幅19.93%,相較日本漲幅24.29%、韓國漲幅17.57%、上海漲幅4.52%、深圳跌幅1.29%、香港跌幅1.91%、新加坡跌幅1.7%、美國道瓊漲幅2.2%,台股表現優於多數亞股。今年5月台股漲幅6.42%,相較日本漲幅7.04%、韓國漲幅3.02%、上海跌幅3.57%、深圳跌幅4.8%、香港跌幅8.35%、新加坡跌幅3.42%、美國道瓊跌幅3.49%,台股表現優於多數亞股。今年6月截至6/12止台股漲幅2.27%,相較日本漲幅5.01%、韓國漲幅2.03%、上海漲幅0.76%、深圳漲幅0.74%、香港漲幅6.42%、新加坡漲幅1.18%、美國道瓊漲幅3.52%,台股表現介於亞股之間。
元大搶美日股1/「日圓急貶」讓元大投資先生App拚日股下單 「躬逢其盛」再推日本基金
股神巴菲特今年四月高喊「加碼日本五大商社」後,在台灣遭「冰封」已久的日本基金重獲投資人關注,不少投信公司趁勢熱炒冷商品,元大投信則大膽準備七月募集一檔日本龍頭企業基金。「元大最強是創造話題,這幾年日圓急貶,元大業務導向,緊跟市場脈動抓住消費者想的。」金融圈資深副總分析。元大金(2885)去年交出獲利214.56億元成績單,居14家金控第三,緊追在中信金之後,今年1月~5月自結稅後盈餘100.85億元,年增11.89%,排名暫居第四。元大金9日股東會上總經理翁健特別強調,「我們對俄羅斯暴險零,對瑞士信貸遠低於同業。」在其他金控遭防疫保單及海外曝險地雷衝擊下,元大金既無防疫保單的情況之下,風險控管相對有力。值得注意的是,去年下半年美股台股跌勢不輕,成交價量齊減,然元大金主要獲利貢獻元大證券前5月挹注50.48億元,較去年同期僅少賺1.6億元;「小金雞母」元大投信則賺逾9.55億元,較去年增40%。日本豐田汽車TOYOTA的股價,今年以來漲幅達15%。(圖/黃威彬攝)「元大證很拚,日圓急貶,去年第四季開通『投資先生App』日股電子下單功能,歲末還邀Nasdaq、日本證券兩大交易所發表新年投資展望辦美日企業論壇,加溫話題」,「今年更加速率先啟用日股即時報價、開放熱門海外債電子下單等功能。」一名同業主管說,可看到元大開足馬力,開拓美日股海外標的市場。去年原已加碼日本五大商社的股神巴菲特,今年四月一趟日本行,不但拉高日股能見度,股神還高喊繼續加碼,使得台灣投資社群也炸鍋議論「跟著股神錢進日股」,當其他投信公司重新推銷架上冷掉的日本基金商品時,元大投信手腳快,立馬募集一檔日本龍頭企業基金。「躬逢其盛!日股挑戰高點反映二重點,日圓兌美元的貶值,對於日本立國的高技術製造業幫助極大」元大投信接受CTWANT採訪回覆說,「當Made in Japan變成品質好且不貴,豐田Toyota、索尼Sony等與半導體材料科技基礎,有機會推升日股表現。」
Windows 11內建生成式AI 高通驍龍平台邊緣運算10億個參數
美商高通(NASDAQ:QCOM )於 Microsoft Build 2023 開發者大會展示在裝置上AI領域的一系列最新創新成果,兩點有在Snapdragon(驍龍)運算平台上運行的生成式 AI「Stable Diffusion」,這是一款具有超過10億個參數的語言模型,並預告數月後將達100億個參數。高通技術公司產品管理資深副總裁Ziad Asghar表示:「要使生成式AI成為真正的主流,需要讓大部分推論在邊緣裝置上執行。我們一流的AI硬體和軟體能使開發人員充分利用我們強大的AI功能,在筆記型電腦、手機和其他搭載Snapdragon的裝置上提供令人驚豔的全新使用者體驗。」AI的未來需同時包含裝置上AI和雲端AI。在裝置上運行 AI 應用程式可提升成本效益、隱私、個人化和降低延遲。Snapdragon平台搭載專用的高通AI引擎,相較於純粹在CPU或GPU上處理,能更有效率地處理 AI 工作負載,即使是在輕薄小巧的裝置上,也可以實現裝置上AI。高通將在Microsoft Build開發者大會上展示並提供協助在新一代Windows 11 PC上開發生成式AI的工具。 Stable Diffusion是一款具有超過10億個參數、可從文本生成圖像的生成式AI模型,現在已能夠完全在裝置上運行。該公司表示未來的發展非常明確,再過幾個月就能在裝置上運行多達100億個參數的模型。此外,高通技術公司也將在本屆Build開發者大會上展示當熱門應用程式為Snapdragon進行原生編譯時能獲得顯著效能提升,並首度公布一個全新開發者入口網站,該網站將為開發Windows on Snapdragon使用的關鍵工具、資源和支援集中在一個易於使用的位置。
美債務談判驟停美股三大指收跌 標普仍漲1.8%創七周最大周漲幅
據外媒報導,昨(19日)由眾議院共和黨派出的談判代表格雷夫斯(Garret Graves)在談判會議開始後不久就突然離開,他指責白宮談判代表實在不可理喻,並表示目前談判處於暫停狀態。談判驟然中斷的消息傳出後,三大美股指集體轉跌。聯準會主席鮑威爾罕見傳出有望暫停加息的鴿派信號。鮑威爾稱,銀行業的壓力可能影Fed的利率路徑,若源於銀行業危機的信貸環境收緊導致經濟放緩,Fed可能不必讓利率升到原應有的高位。不同以往,這次他認為加息過度和加息太少的風險正變得更均衡。美東時間周五,美股四大指數收低,跌幅介於0.14%至0.62%,金融市場擔憂以致金融股疲弱。道瓊下挫百點,標普(S&P500)連2紅止步,11類板塊有7大板塊收黑,非必需消費品、金融和通訊服務領跌。此外,台積電ADR收跌0.08%、聯電ADR收跌2.18%、日月光ADR收跌1.34%,僅中華電ADR收漲0.83%。統計本周共七個板塊累漲,晶片股所在的IT板塊漲約4.2%領跑,通信服務漲超3%,非必需消費品和金融都漲超2%。四個累跌的板塊中,公用事業跌超4%,房產跌超2%,必需消費品跌超1%,醫療跌近0.7%。龍頭科技股則多數回落。微軟下跌0.06%,收318美元、蘋果上漲0.06%,收175美元、亞馬遜下跌1.61%,收116美元、Alphabet下跌0.06%,收122美元、特斯拉上漲1.84%,收180美元、Meta下跌0.49%,收245美元、網飛下跌1.60%,收365美元。19日美股四大指數中,道瓊下跌0.33%,收33426點、NASDAQ下跌0.24%,收12657點、標普500下跌0.14%,收4191點、費城半導體下跌0.62%,收3203點。其中,標普500各大板塊中,只有四個收漲,能源板塊漲逾0.7%,醫療漲近0.5%,材料漲近0.3%,必需消費品微漲。不過,周五的波動並未改變美國股債匯本周總體趨勢。主要股指仍累計上漲,納指(NASDAQ)累漲3.04%,納斯達克100累漲3.47%,均創3月17日以來最大周漲幅,連漲四周;標普500累漲1.82%,創3月31日以來最大周漲幅,道指累漲0.38%,均結束兩周連跌;連跌三週的羅素2000累漲1.89%。LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示,隨著債務上限談判暫停阻礙6月初前達成可行協議的機會,將降低聯準會在6月14日升息的機會。