美股新一輪財報季市場關注AI變現能力 投行:微軟將迎「iPhone時刻」
華爾街日報(WSJ)報導,美股新一輪財報季即將到來,大型科技公司將向投資人公佈最新一季業績。投資機構Wedbush表示,隨著人工智慧成為熱門話題,公司將其現金化的能力將成為投資人關注的焦點。Wedbush分析師Dan Ives在一份投資人報告中表示,過去一個月,在全球進行多次實地考察,這讓他對人工智慧革命的現金化已經開始進入下一個成長階段非常有信心,因為接力棒已經從半導體轉移到軟體階段,使用案例全面爆炸式增長。分析師預計,將從第一季業績中受益的公司包括微軟、Alphabet、亞馬遜、Palantir和Meta。還有幾家網路安全公司也將受益於第一季業績,包括Zscaler、CrowdStrike、Palo Alto Networks、CyberArk、Check Point Software和Tenable。由於與OpenAI的合作,微軟與輝達一樣被視為人工智慧的最大受益者之一。從公司增加的雲端運算支出到生成式人工智慧附加元件再到Copilot,所有這些都為微軟在投資者眼中得以「加分」,使其市值超過3.1兆美元。分析師表示,強烈認為這是微軟的「iPhone時刻」,人工智慧將在未來幾年改變微軟的雲端運算成長軌跡。最新調查進一步增強了第一季業績對這一動態的信心。並補充稱,在過去的一個月裡,對微軟生成式人工智慧和Copilot的採用加速,這反過來又提振了微軟的雲端運算業務Azure。目前市場普遍預計,微軟第一季營收將達608.4億美元、每股收益2.84美元。
數據分析公司 Palantir奪美軍1.78億元大單 憑AI工具股價年內翻倍
美國大數據分析公司Palantir近日公開宣佈使用其全新人工智慧工具的一些新企業級客戶,並強調市場對這項技術的需求無比龐大,以至於該公司短時間無法全面滿足如此大規模的需求。Palantir憑藉其AI工具帶來的強勁業績驅動預期,在過去一年中刺激該公司的股價翻倍。Palantir於當地時間7日宣佈,其人工智慧工具的新客戶包括哥倫比亞廣播公司(CBS)、通用磨坊公司以及Aramark Services等等。該公司首席執行長卡普(Alex Karp)在接受媒體採訪時表示,這些新的名稱凸顯出人們對該公司人工智慧工具的廣泛興趣。Palantir本周四(14日)將舉辦一場名為AIPCon的活動,其中包括一個名叫「新兵訓練營」的人工智慧體驗營,旨在展示該公司的主打人工智慧技術的產品以及該公司當前最重磅的AI工具,即Palantir人工智慧平台(AIP)。Palantir的新手訓練營部分是展示會形式,將公司的工程師與潛在客戶和現有客戶聚集在一起,共同體驗其人工智慧軟體。Palantir的人工智慧工具主要被企業和政府客戶用於分析海量數據,並藉助AI技術幫助他們做出決策,用途包括軍事背景。Palantir 更在上周三(6日)成為美股市場關注的焦點,美國陸軍證實,這家企業軟體公司與美國陸軍(U.S. Army)簽訂價值 1.784 億美元的兩年合約,並將開始其下一代目標瞄準系統的工作。業績數據顯示,Palantir去年全年營收為22.25億美元,年增17%;歸屬於普通股股東的淨利潤爲2.1億美元,這是Palantir首次實現年度盈利,且好於市場預期。Palantir在2023年重磅推出Palanti人工智慧平台(AIP)受到廣泛關注,並已被100多個組織使用,包括醫療保健和汽車行業。公司還在與300多家額外公司進行洽談。其他使用Palantir AI工具的客戶則包括Lennar Corp.、Cone Health、Archer Aviation Inc.、松下北美公司(Panasonic)和康明斯公司(Cummins)。Palantir股價 6日聞訊大漲9.87%,收26.16美元,創2021年11月8日以來收盤新高;上周五(8日)美股收盤轉跌0.42美元或1.59%,收26.04美元。
美1月CPI高於預期 市場看淡5月降息機率 費半領跌美股全面收黑1-2%
儘管1月CPI(消費者物價指數)從12月的3.4%放緩至3.1%,但仍高於外界預期的2.9%,引發市場擔憂聯準會降息規劃將推遲,美股四大指數全面走跌,其中以費城半導體指數跌勢最重,下跌91.86點,達2.01%,收在4468.18點。道瓊指數下跌524.63點,跌幅1.35%,收在38272.75 點。標普500指數下跌68.67點,跌幅1.37%,收在4953.17點。那斯達克綜合指數下跌286.95 點,跌幅1.80%,收在15655.60點。根據CME FedWatch工具顯示,市場預期5月降息機率已跌破50%,從1月CPI發布前的約58%,降至36.1%,目前市場對於聯準會在6月降息的預期,則為74.3%。指標股輝達(Nvidia)儘管獲得瑞銀將目標價從580美元大幅上調至850美元,但盤前表現就呈現走跌,跌幅達3.6%,開盤後雖然轉漲,漲幅逾1%,但在午盤又轉跌,終場下跌0.2%,以721美元作收。AI概念股部分也大多收跌,BigBear.ai跌幅超8%,C3.ai也下跌將近8%,Palantir跌逾4%,SoundHound.ai跌逾3%,Adobe跌1.6%。僅美超微相對抗跌,儘管盤前下跌約3.6%,但開盤就翻紅,終場上漲2.4%,以791美元作收,連續第7天上漲,並創收盤歷史新高。另外微軟、Alphabet、亞馬遜及Meta等大型股平均跌幅約在1.6%至2.2%之間。台積電ADR及日月光ADR也同步收跌,台積電ADR下跌2.2%,以127美元作收,日月光ADR則下跌2.3%,以9.35美元作收。
2024科技3C發展大預測 這5應用未來可期
2023年可以說是獨尊AI的一年,提供龐大算力的NVIDIA 2023年全年股價上漲239%,成為AI發展初期最大贏家。展望2024年,預計AI仍是主要焦點,另外從AI延伸的自動駕駛與機器人、Crypto與XR也是值得留意的幾大方向:1.AI應用新科技發展邏輯順序為基礎設施、硬體、應用,基礎設施代表Nvidia是2023年AI最大贏家,目前市場往硬體發展,2024年CES各科技大廠競推AI PC/手機落地,硬體後就是下游五花八門應用爆發。目前B端應用在Microsoft等巨頭推動下初見成效,期待SaaS業者Cloudflare/Palantir等未來發展;而C端AI應用,已有ChatGPT/Midjourney等獨角獸,長期可期待更多AI應用到來。2.自動駕駛電動車發展初期主要技術訴求為電機、電控、電池等三電,三電快速成熟,目前已無法成為競爭差異化所在。領頭羊Tesla開始發展新一代端到端大模型路線,華為2023下半年崛起後也開始教育中國消費者自動駕駛重要性,未來電動車決勝點將進展到自動駕駛,關注Tesla、理想、小鵬與賽力斯。3.機器人AI要完成物理世界互動,主要看機器人發展,Tesla Optimus自2022年AI Day推出以來已快速迭代,在手部靈巧性、複雜任務學習、動態平衡上均有顯著進展,預計2024年將開始小量生產,留意汽車業務就與之緊密合作的拓普、三花,與有機會藉切入零部件業者綠的諧波、鳴志電氣、漢威科技等。4.Crypto比特幣現貨ETF行情已實現,借鏡黃金現貨ETF通過後展開七年上漲4.3倍長牛行情,搭配2024正逢四年減半、乙太幣現貨ETF後續也有望通過等,可留意Coinbase、Cleanspark與Cannan下波投資機會。5.XRApple首款XR裝置Vision Pro預計2/2上市,三星首款產品下半年登場,字節跳動旗下Pico將研發高階XR,加上Meta,大廠爭相競逐。除了Apple與Meta,可留意Roblox與Unity等業者。
誰是「AI界梅西」? 分析師點名Palantir股價今年暴漲逾177%
美國數據分析軟體公司Palantir Technologies今年搭上人工智慧(AI)熱潮,維德布什證券(Wedbush)分析師艾夫斯(Dan Ives)給與這家公司「跑贏大盤」評級,並設定25美元的目標價,更將其比喻為「AI界的梅西」。艾夫斯日前發布一份名為《AI界的梅西》之研究報告,報告中提及,Palantir已建立了一座「無與倫比」的人工智慧堡壘,將成為未來10年的AI主要參與者。梅西是阿根廷足球傳奇,十次入圍金球獎,因帶領阿根廷隊伍締造國際賽連36場不敗的成績而有不敗教主之稱。艾夫斯指出,Palantir有一部份資金,來自美國中情局(CIA)旗下的風險投資基金In-Q-Tel,他認為Palantir處於有利地位,能在商業和政府分析的軟體市場上,占據市場份額,也使公司能在將來臨的人工智慧革命中發揮關鍵作用。艾夫斯表示,每股25美元的目標價,是基於該公司2027年營收50億美元的10倍而來。「我們認為Palantir擁有一個世代的機會,可在總額達8000億美元的潛在市場(TAM)中拿下大塊市占,同時無限多的AI app重新定義跨垂直行業的業務流程。」在迎接第四次工業革命之際,Palantir正順應行業發展趨勢,利用最新的生成式AI創新來簡化運營,並改善費用狀況。艾夫斯表示,有鑑於Palantir有豐富的客戶數據處理經驗,在轉型為純粹的AI公司過程中,利用其現有的專業知識推動業務,並透過高品質數據驅動AI解決方案。值得注意的是,Palantir公司日前推出新的生成式AI平台「AIP」,執行長卡普(Alex Karp)更是大力支持AI的發展。艾夫斯特別強調,Palantir的秘密武器是以人為驅動的分析,利用AI創建平台,使客戶能夠回答問題而無需任何專業知識。與客戶密切合作,部署産品、優化工作流程和生產運營結果,從而取得成功。在分析師大讚下,Palantir上週五股價大漲10.28%,收每股17.8美元,比上週四(27日)收盤價還要高出54%。在AI加持下,該股今年以來漲幅高達177%。
美股登高史上最大泡沫? 要不要緊張 外資這麼説
美股周一在科技股的帶動下收漲,標普5百與那斯達克指數雙雙創下歷史新高。不過,盤勢震盪劇烈,那指高低點震幅將近3%,這也凸顯市場開始擔心泡沫的問題,高盛認為還不用緊張,伊坎(Carl Icahn)與葛拉森(Jeremy Grantham)則高呼美股已是史上最大的泡沫。那指周一持續延續創新高的氣勢,收盤上漲0.7%,來到13,635.99點的史上最高,標指小漲0.4%,以3,855.36點改寫收盤新高水位。道瓊工業指數相對疲軟,收盤小跌0.1%。本周多家企業將公布業績,微軟將於周二出爐,蘋果、特斯拉與臉書則在周三揭曉,投資人看好財報表現,蘋果收盤大漲2.8%,特斯拉盤中一度站上900美元大關,收盤漲幅達4%,此外大數據業者Palantir飆高11%。CMC市場首席市場分析師休森(Michael Hewson)指出,「資金持續從景氣循環類股移出,轉進科技類股,因為大型科技股目前被視為兼具避險的題材。」值得注意的是,那指震盪劇烈,開高後盤中最高跳漲1.4%,但隨後盤勢急轉直下,翻黑後最低還大跌1.3%,高低點震幅達2.7%,但盤中查無特別的消息面因素。不過,這可能反映市場已開始擔心泡沫的問題。摩根大通全球暨歐股策略部主管馬帝卡(Mislav Matejka)表示,「我們確實收到許多客戶來電詢問金融市場是否可能形成泡沫。」但華爾街大型投行並未認為美股已有泡沫的問題,理由是全球仍處於歷史最低的利率環境,以及央行還再不斷的印鈔票支撐經濟。高盛日前在給客戶的研究報告中提到,「考量美國公債、企業信用與現金的殖利率,美股整體來說目前指數水位仍低於歷史平均值。」高盛還援引泡沫專家席勒(Robert Shiller)的說法指出,「由於利率超低,而且此一情況短期不會改變,股票還是具有投資的吸引力,特別是與債券比較。」不過,市場大鱷伊坎與葛蘭森則同聲警告市場已是大泡沫,葛蘭森指出,「這波始自2009年的大多頭行情已經發展為史上最大的泡沫,從股價離譜的高、漲幅驚人、企業瘋搶IPO與市場充滿投機氛圍看來,我認為這次篤定將寫入金融史上前幾大泡沫。」
營收大漲52%!矽谷最神祕獨角獸 大數據分析公司營收逼近3億美元
創立於2004年的美國數據分析公司Palantir,歷來有著「矽谷最神祕獨角獸」的稱號,今年首次公開募股(IPO)後獲得市場極大的關注。日前他們公布第三季財報,營收達到2.894億美元,逼近3億美元,年成長高達52%。美國數據分析公司Palantir在IPO之後,近期公布第三季的財報,也是他們上市後首份財報,營收年增52%,達到2.894億美元。其中來自企業的營收高達1.27億美元,較去年同期成長35%。政府相關業務1.63億美元,年成長68%。但公司虧損高達8.478億美元,其中幾乎都是用於支付員工的分紅。但即便如此,Palantir營運長Shyam Sankar在會議上表示,全球政府與醫療單位,因為疫情的關係,會更積極的建立軟體系統,未來也會持續下去。Palantir曾於2016年時,擔任川普在總統大選的顧問。IPO前也從美國國防部取得9120萬美元的合約,計畫在未來2年內,對美國陸軍研究室提供研究與開發項目。而比較特殊的是,在這次美國總統大選中,Palantir並沒有再次擔任川普的顧問。