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新股王揭密3/兩大咖創投是矽力股東 華威國際、上海華芯創投大有來頭

陳偉 矽力 華威創投二號基金 張景溢 創投天王 沈振來 簡貞介 張忠本 華威國際 張汝京 產業鏈價值投資法 天龍九部 華登國際 黃慶
新股王揭密3/兩大咖創投是矽力股東 華威國際、上海華芯創投大有來頭

擅長科技投資的張景溢,近年從半導體業跨足電商平台。圖為2019年張景溢與PChome Online網路家庭創辦人詹宏志一起出席本土美妝電商平台活動。

矽力靠著併購倍速壯大的關鍵,正是2013年跨海來台上市。知情人士透露,「儘管3位創辦人為美籍,但陳偉是大陸人,矽力設在大陸,因此被台灣主管機關拿著放大鏡審視。」

本刊調查,矽力能夠成功在台上市,與創始股東為台灣資金有莫大關係。據矽力上市公開說明書,最大股東是華威創投二號基金,持股高達22.71%(上市後陸續減持),華威創投正是有創投天王之稱的張景溢所創。

59歲的張景溢,是目前唯一在兩岸投資成功的台灣創投業者,竄起過程很傳奇。生在台北市萬華區的他,由單親媽媽做生意拉拔長大,從台北工專五專部電機科畢業、當完兵後,考上中興大學夜間部企業管理系,半工半讀,一路讀到政治大學企管所。

華碩前執行長沈振來與張景溢是專科同班同學,感情相當好。(圖/報系資料庫)
華碩前執行長沈振來與張景溢是專科同班同學,感情相當好。(圖/報系資料庫)

張景溢的專科同窗,包括華碩前執行長沈振來、廣明光電前總經理簡貞介。張景溢曾在中華開發工作8年,前6年負責投資部門後台管理,協助第一線找投資案的同事處理投資作業,以科技大廠為主要客戶,後來經手世大半導體併入台積電等大案。

曾任「中華開發工業銀行」(中華開發)副總經理的張忠本,對張景溢讚譽有加,「當年我發現他(張景溢)非常有潛力,先前念電機,後來又念企管所,懂技術也懂管理,為人正派又專業,做事認真而謙虛。後來有美國的案子時,我就帶他過去。」

1998年,張景溢因企管所同學、中華開發同事張志成想離職創業,張景溢籌劃3個月後,便與他一塊創辦「華威國際」。

為了拜訪中芯國際創辦人張汝京(左3),張景溢第一次到大陸上海,從此將事業戰線拓展至大陸。圖為中芯國際武漢芯片廠一期工程開工。(圖/中新社)
為了拜訪中芯國際創辦人張汝京(左3),張景溢第一次到大陸上海,從此將事業戰線拓展至大陸。圖為中芯國際武漢芯片廠一期工程開工。(圖/中新社)

2年後,張景溢為了拜訪在上海創辦中芯國際的張汝京,首度前往大陸,這一趟讓他看到不同的上海。由於要徹底了解大陸市場,張景溢邊工作邊到上海交通大學念企管博士,還設立「華威盃」MBA亞太區創業大賽,戰線從台北拉到大陸。

此外,張景溢獨創的「產業鏈價值投資法」及「天龍九部」投資術,年投資報酬率逾3成,引來新加坡政府基金、中東主權基金及美國長春藤校務基金入資。

目前華威國際管理的基金規模超過10億美元(約新台幣280億元),投資超過百家企業,近半以IPO(首次公開募股)和M&A(併購)形式退出。其中2007年募集的華威創投二號基金,正是投資矽力。

矽力另一位創始法人董事──上海華芯創投的來頭更大,由1987年在美國成軍的老牌創投「華登國際」所設。華登國際以新加坡華僑投資家陳立武為首,早年主要投資台灣科技廠,後跨足全球,2001年中芯國際成立時,華登國際就是創始股東。

黃慶是華登國際的董事總經理、合伙人,在大陸半導體產業被視為創投教父。(圖/翻攝自每日頭條網站)
黃慶是華登國際的董事總經理、合伙人,在大陸半導體產業被視為創投教父。(圖/翻攝自每日頭條網站)

4年後,陳立武請來半導體科班出身的黃慶擔任董事總經理,負責操盤投資半導體產業。黃慶於2011年設立上海華芯創投基金,台積電與聯發科皆有投資,上海華芯在矽力來台上市時,投資持股9.44%,台積電及聯發科因此間接成了矽力的股東。

聯發科(圖)跟台積電,都投資了上海華芯創投基金,間接成為矽力的股東。(圖/王永泰攝)
聯發科(圖)跟台積電,都投資了上海華芯創投基金,間接成為矽力的股東。(圖/王永泰攝)


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