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游資多到額滿暫停申購 重現高收益債基金募集熱潮

境外基金 越南新基金 募集
游資多到額滿暫停申購 重現高收益債基金募集熱潮

今年國內投信業者新基金募集多元,不但檔數增加成效也佳。(圖/報系資料照)

今年國內投信業者新基金募集多元,不但檔數增加成效也佳,重現2016年國內高收益債基金募集熱潮,導致多檔基金公告額滿暫停申購的情況。不只年初再現柏瑞ESG量化基金公告暫停申購,日前募集只有五天即宣告額滿的中信越南機會基金,更是2015年陸股投資熱潮後,首見的單一國家股票型基金募集額滿。

據統計,從2007年至今,新基金募集陸續出現過綠能基金、中國基金因過熱出現額度控管或暫停申購的公告,隨後一波的高峰期,則集中在2016年聯博、柏瑞等投信的高收益債基金熱賣,頻有額度控管消息,隨後國內新基金募集主要集中在ETF。

值得注意的是,年初起又見柏瑞ESG量化債券基金公告暫停申購,投信業者陸續推出各類主題式基金,近期中信投信募集越南基金,更出現募集五天即公告額滿暫停申購,是2015年群益中國新機會基金之後首見股票基金募集額滿之作。

投信業者表示,由於銀行利率過低,加上市場游資多,且市場對於新冠肺炎未來疫苗的研發,普遍認為會朝好的方向走,各類股票型基金開始吸引投資人的目光,不論募集中國5G、台灣高股息或全球ESG永續高收益債、美國短年期高收債等基金,都有不錯成效,造就今年投信新基金募集難得的榮景。

據統計,本季陸續還有六檔股債新基金將展開募集。3月底在市場吸金近500億元的元大投信龍頭高股息基金之後,第二季已募集成立的基金中,包括安聯特別收益多重資產基金、大華銀新加坡房地產收益基金、合庫美國短年期高收益債券基金與凱基全球ESG永續高收益債券基金,都募集超過45億元。

業者分析,整體國內投信新基金募集走向多元主題,在市場游資充斥下,只要能夠引起投資人共鳴,就可獲得不錯的募集成效,加上投信業者紛透過網路結合社群媒體行銷策略,基金平台投資便利的投資管道,可望推升國內投信整體基金的規模持續成長。

(製表/陳欣文)
(製表/陳欣文)

境外基金同樂 4個月淨申購逾1,550億元

因新冠肺炎疫情,3月淨贖回境外基金逾新台幣1,400億元,然在各國央行大推貨幣寬鬆政策之後,全球股債市從3月底谷底開始反彈後,投資人大舉回補境外基金,據統計,從4月起算至7月底,台灣投資人第一季賣出金額不但全數回補,申購的類別,更從投資人最愛的高息債券基金擴及至各類股票基金。

彙整境外基金觀測站資料、大拇哥投顧統計顯示,4月至7月熱銷的前20檔境外基金,淨申購金額多達53.335億美元,合計逾新台幣1,550億元,該20檔境外基金淨流入金額,甚至比3月境外基金贖回的金額還多。值得留意的是,過去前十名熱銷境外基金,頂多只有一檔是股票基金,然今年從低檔反彈以來,受投資人青睞境外基金除高收益債及新興市場債等配息基金外,還有不少的股票基金。

近四個月投資人淨申購境外基金前20名中,包括13檔海外債基金(3檔高收益債基金、4檔新興市場債基金及6檔全球債等)及1檔平衡基金外,還有原物料股、全球股票、科技、北美、日本等6檔股票基金,貝萊德世界能源基金更擠入熱銷境外基金的前五名。

另外,摩根日本股票基金、聯博全球核心股票基金、貝萊德世界科技基金、施羅德環球進取股票及摩根美國智選基金A股美元等,也出現不少申購資金,是過去較少看見的情況。

至於近四月申購金額前三名的境外基金,依然是聯博全球高收益債券基金、安聯收益成長基金以及NN(L)新興市場債券基金等熱銷基金老面孔,光這三檔,近四月淨流入逾750億元。

這20檔境外熱銷基金帶給投資人不錯的投資報酬率,晨星基金及大拇哥投顧資料顯示,4至7月這段時間投資報酬率最搶眼的貝萊德世界科技基金,淨值彈升了逾53%;施羅德環球進取股票基金、摩根美國智選基金、安聯收益成長基金、鋒裕匯理基金新興市場債券基金及富達新興市場債券基金,也出現逾兩成的投資報酬率。

(製表/黃惠聆)
(製表/黃惠聆)


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