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長榮未被00940剔除,加上00944也敲進,帶動股價20日開盤最高漲逾5%。(圖/報系資料照)

長榮納入00940、00944成分股 股價帶量飆5%衝上222元

航運股先前在運價上漲的題材加持之下,股價已先狂漲一波,市場原先預期長榮(2603)隨著元大台灣價值高息ETF(00940)換股後股價將拉回休息。但上週00940公布換股結果,長榮並未被刪除,再加上野村趨勢動能高息(00944)也敲進長榮,激勵長榮今(20日)開盤最高漲逾5%、衝至222元,一度漲近半根停板,連帶也讓貨櫃股同步上漲。00940上週公布最新換股結果,全新50檔成分股中,投資人最關注的長榮未被剔除,另新增長榮航(2618)、漢翔(2634)等兩檔航運股;再加上另一檔月月配ETF 00944也同樣調整成分股,新增長榮、裕民(2606)及慧洋-KY(2637)等3檔航運股。00940共納入有21檔個股,分別為三陽工業、華碩、玉山金、永豐金、第一金、華立、國產、冠德、華固、長榮航、漢翔、京城銀、健鼎、新日興、玉晶光、京鼎、欣陸、南寶、天鈺、長虹、台表科;21檔個股遭剔出,分別為統一、中碳、光洋科、光寶科、智易、合勤控、神達、中磊、瀚宇博、上海商銀、亞翔、耕興、矽創、佳世達、漢唐、可成、神基、聯陽、南茂、寶成、巨大。00944共納入24檔個股,分別為環泥、遠東新、聯強、億光、長榮、裕民、慧洋-KY、遠百、潤泰全、華立、台灣大、遠傳、華南金、國泰金、和碩、世界先進、群益證、精誠、台郡、台表科、長華、可寧衛、中保科、中鼎。剔出24檔個股,為聚陽、興農、欣銓、鈊象、新日興、台勝科、瀚宇博、中碳、光洋科、正新、瑞昱、群光、漢唐、聯發科、榮運、兆豐金、神基、中美晶、新普、亞翔、合晶、精成科、力成、宏全。00940與00944成分股變動皆自今日開始生效,也因此為成為長榮上攻的動力,今日早盤帶量上漲,開盤1小時最高漲逾5%至222元,成交量近3萬張,雖台股午盤跳水翻黑,長榮也力守紅盤;同為貨櫃三雄的陽明、萬海雖都被關禁閉,但股價也都漲逾1%;至於裕民及慧洋則漲逾2%。

美光科技隨著支出的增加,加上記憶體市場的廣泛反彈,該公司股價在過去12個月裡上漲了近100%。(圖/報系資料照)

受惠輝達HBM需求增長+記憶體市場供應緊張 美光股價一年飆漲100%

AI熱潮受益者之一的美光科技隨著支出的增加,加上記憶體市場的廣泛反彈,該股在過去12個月裡上漲了近100%。瑞穗證券表示,美光的「好日」子可能會持續,因為該公司正在提升其高頻寬記憶體(HBM)領域第五代高頻寬記憶體(HBM3E)產品,以獲得市場份額,這可能會推動美光的股價上漲。美光股價最新價格小跌2.03%,報125.29美元。HBM3E是第五代高頻寬記憶體,瑞穗認為這是美光與韓國SK海力士之間的「2匹馬競賽」。瑞穗表示,在輝達不斷增長的需求下,HBM供應緊張,這對美光來說是個好兆頭。瑞穗證券分析師認為,潛在的收益率問題是,在一個關鍵供應商處,其1-alpha HBM3e的堆疊高度綁定延遲,這將使美光和海力士在B100/B200/GB200平台上獲得HBM3e的占比,從而推動從目前的增加路徑上升到2025年的約25%。HBM3E產品耗電量比競爭對手低了30%。分析師重申了對美光的「買進」評級,並將目標價上調至150美元,因為該公司有能力向輝達推銷其HBM3E封裝。同時由於記憶體價格預估上調,瑞穗表示,今年2月開始量產HBM3E晶片的美光公司,2024年和2025年大部分時間的高頻寬記憶體可能已經賣光。由於整個行業仍然「緊張」,供應可能處於最低水平,從而推高價格。下一版的高頻寬記憶體HBM4可能最終需要台積電的CoWoS-L,因為處理器放寬堆疊高度標準。分析師說,美光正在使用一種名為熱壓縮非導電薄膜的技術。美光認為,與SK海力士的產品相比,該技術有助於提高封裝密度、厚度一致性、更快的規格、更小的凸起和更好的堆疊高度間距。瑞穗的分析師認為,美光科技可能會在HBM4之後看到混合/3D鍵合進入商業評估階段,可能會在2027或2028年之後。而這可能有助於HBM市場以約65%的複合年增長率成長,到2026年達170至180億美元。

美國電信巨頭與衛星通訊服務商宣布合作,提供來自太空的無線網路服務。(圖/unsplash)

暴擊SpaceX? 美電信巨擘AT&T聯手衛星製造商今夏發射5顆衛星

美國電信巨頭AT&T近期宣布與衛星通訊服務商AST SpaceMobile合作,提供來自太空的無線網路服務。這兩家通訊公司自2018年以來一直在合作,但這項新的商業協議,是朝著鞏固合作夥伴關係和推動AST收入邁出的一大步,並計劃於夏天將五顆衛星發射到太空,這將使商業服務成為可能。然而,這項重磅合作消息對馬斯克的SpaceX來說,無疑是個「暴擊」。外媒報導,在本次雙方新的商業協議之前,兩家公司就已經進行了早期測試。雙方在發布的合作聲明中寫道,他們將共同努力推出這項技術,包括開發、測試和故障排除,以實現美國本土的衛星覆蓋範圍,該協議將持續到2030年。作為這項協議的一部分,AT&T網路主管Chris Sambar將被任命為AST SpaceMobile董事會成員。目前全球約有50億支手機位於基地台無法覆蓋的偏遠地區,而無線網路營運商則希望盡快為這些地區提供連網服務。AT&T營運長Jeff McElfresh表示,「太空網路直連到行動技術,旨在透過補充和整合我們現有的行動網路。我們將利用新興的衛星技術為消費者提供服務,並在以前無法連接的地方提供服務。」據悉,今年夏天,AST SpaceMobile公司計畫從美國佛羅里達州的卡納維拉角發射第一批商業衛星,發射至低地球軌道。這批最初的五顆衛星將由SpaceX的運載火箭發射升空,並在發射後約3個月開始執行任務。另一方面,兩年前馬斯克的太空探索科技公司SpaceX與通訊營運商T-Mobile已達成類似的合作。SpaceX將利用旗下的高速衛星網路服務公司星鏈(Starlink)的衛星為T-Mobile手機提供連線服務。目前,SpaceX大約有6000顆衛星在近地軌道執行,大幅領先全球其他公司。近地軌道衛星運行通訊訊號在衛星與地面用戶之間快速傳輸。SpaceX去年也曾計畫在一年內推出手機直連衛星服務,這項功能的加入將進一步提升用戶的通訊體驗,使得手機可以直接連接到星鏈衛星網路,實現更快、更穩定的網路連接。今年1月,SpaceX發射了首批能夠提供行動電話服務的衛星。馬斯克稱該服務允許手機在地球任意地方連上網路,不過目前仍有技術限制。

可成外資股東提案,獲兩家外資投票顧問機構力挺。(圖/報系資料照)

台灣首例! 可成5/30股東大會外資提案爭取「股利決定權」獲2機構力挺

去年台灣史上第一個外資股東提案失敗,卻成功被可成(2474)納入今年的股東大會。外資投票重要參考指標機構ISS(Institutional Shareholder Services)和Glass Lewis兩家過往支持公司派,但本次可成股東大會,兩家機構首次同步發聲,建議機構法人投下贊成票,力挺外資股東的提案。機殼大廠可成因手握千億元資金,去年有外資股東提案要求修改公司章程,希望股利決定權可以改由股東會決議,卻意外被公司否決,最後未能列入股東會議案,事後金管會罰款相關負責人24萬元。今年可成預計在5月30日召開股東會,外資股東也再次提案,日前已獲可成董事會採納,將此案列入股東會議案。而在股東會前夕,可成外資股東的提案也獲兩家外資投票顧問機構力挺。這次國際機構兩家罕見全數力挺股東提案,對機構法人投票具有高度的指標意義,外資圈預期將成為影響機構法人投票的關鍵,這也是在國際機構對於股東行動主義推動成功的肯定。ISS和Glass Lewis的報告中明確表示,股東權益的重要性,呼應金管會公司治理藍圖也再三強調的保障股東權益。可成外資代表王亞倫表示,對於外資已理解股東提案的實質精神感到欣慰,從兩份報告已可深刻感受權威性的國際外資投票顧問機構也非常擔心股東權益的剝奪,才提出這個建議。同時也再次強調,外資都贊成股東提案,由衷期許國內機構法人和散戶,一併贊成,以接軌國際,提升台灣在國際市場的能見度,持續引導永續資金投資。

大摩認為聯準會不會提前在7月開始降息。(圖/報系資料照)

大摩:四月經濟數據轉「負面驚喜」 估Fed今年降息三次最快9月

儘管近期經濟數據顯示美國經濟降溫,但大摩認為,聯準會仍不可能在7月降息。摩根士丹利日前發布報告指出,上週的數據幫助市場定價重新回到了今年兩次降息的預期,市場低估今年降息的次數,但聯準會需要更多證據才會開始降息。大摩預計,鑑於數據波動性,聯準會將按計劃維持利率直到9月份。4月經濟數據將從「正向驚喜」轉變為「負面驚喜」,這一轉變始於4月份的就業數據,隨後是零售報告,CPI通膨數據並沒有特別令人意外的下降,但由於此前率超預期,一個符合預期的數據,對金融市場來說是一個巨大的安慰。在第一季通膨上升之後,4月份通膨開始下降。核心個人消費支出(PCE)通膨3個月年化增速從2023年12月的1.6%飆升至2024年3月的4.4%,根據4月份的CPI、PPI和進口價格數據預計,4月份核心PCE季增0.26%,而3月份為0.32%,這將使3個月年化增速在6月回落至2.7%。此外,摩根士丹利分析師Diego Anzoategui對2024年第一季通膨重新加速,也支持7月份降息為時過早,但今年三次降息仍然是合適的。

外界關注520行情,台股今天指數最高觸及21338點,不過隨著高點調節賣壓出籠,指數翻黑小跌。(圖/報系資料照)

520總統賴清德上任 台股開盤漲80點最高觸21338點

今(20日)為賴清德與蕭美琴就任中華民國第16任總統與副總統就職典禮,外界關注520行情,台股今天開盤小漲80點,指數最高觸及21338點,不過隨著高點調節賣壓出籠,指數翻黑小跌,最低至21248點;權值股台積電(2330)開低在834元,股價一度翻紅,盤中最高價838元、漲幅0.35%。台股今天開盤以21278.38點上漲19.91點起步,隨後漲勢擴大,指數上漲超過70點,不過9點半過後又再度翻黑走低,最低跌至21231.78點,下跌逾20點,截至發稿,上漲13.28點現報21271.75點。權值股台積電、鴻海開盤在平盤震盪,台積電開盤下跌1元、來到834元,不過隨後在買單挹注下翻紅,上漲2元來到837元;鴻海下跌0.5元、來到169.5元,隨後在平盤震盪;聯發科開盤上漲5元、來到1170元。美股上週五(18日)受到市場對降息的希望、以及企業財報表現樂觀,漲多於跌。其中道瓊工業指數首次收於4萬點大關之上;那斯達克指數小跌0.07%,收16685.97點;費城半導體指數跌0.69%,收4983.02點;標普500指數上漲0.12%,收5303.27點;台積電在美掛牌ADR則跌0.37%,收在151.68美元,換算台股溢價16.74%。新任總統賴清德就職之際,市場特別聚焦兩岸關係方面,將與觀光、航空族群息息相關,有望加持相關概念股走勢。航運如長榮(2603)上漲超過3%,最高達222元,陽明(2609)、萬海(2615)持續分盤交易,小漲表態,至於先前強勢的航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)則進行修正。不過,台股短線漲多,有分析師指出,從目前上市櫃指數走勢來看,強弱之勢非常明顯,就算是觀察扣除台積電的上市指數,也是創新高。由此可見,大公司表現平均優於小公司,操作上可以利用回檔機會謹慎加碼,預估本周指數區間將落在20800點至21800點。

蘋果計畫於2025年推出全新薄型設計的iPhone 17。(圖/報系資料照)

蘋果明年新機大改裝? 外媒:iPhone 17 Slim外觀主打「超薄機身」

據悉,蘋果計畫於2025年推出全新薄型設計的iPhone 17,目前正在開發。外媒報導稱,這款更薄版本的iPhone目前在蘋果公司內部被稱為iPhone 17 Slim,代號為D23,定價可能比蘋果iPhone Pro Max更高,這款機型也將會是蘋果自2017年iPhone X問世以來,最大的一次外觀設計變革。外媒《The Information》引述三名知情人士消息報導,該款新機型將於2025年9月與iPhone 17系列一起推出。了解蘋果開發流程的內部人士暗示,iPhone Plus型號可能會被淘汰,為iPhone 17 Slim讓路。此外,蘋果可能還計劃在2025年春季推出一款更便宜的iPhone,作為iPhone SE的後續產品。目前,蘋果公司仍在測試這款D23手機的不同設計選擇,包括使用鋁製機身等。據透露,蘋果希望在這款機型的設計語言實現iPhone X級別的飛躍。升級後的前置照相鏡頭與人臉識別傳感器,在機身正面的開孔將更小,使其外觀更加簡潔。而後置鏡頭可能會移動到手機背部的中央,以減少用戶手指不小心遮住鏡頭的可能性。螢幕尺寸也會介於6.12吋和6.69吋尺寸之間,先前顯示器調研機構分析師 Ross Young,也透露iPhone 17將會率先搭載Face ID臉部辨識技術,進一步提升全螢幕iPhone設計,且該款手機最終可能搭載蘋果最新一代的處理器A19。至於機身厚度,將會明顯比任何iPhone都還要薄,目前iPhone史上最薄的機種是iPhone 6,不含相機凸起最薄處僅6.9mm,就算含相機凸起也只有7.5mm。不過,鑑於這款機型的纖薄機身,手機性能和散熱方面也更可能出現問題,蘋果可能需要在電池壽命、設備性能和功能完整性等方面上進行技術優化。蘋果這一潛在的升級舉動,凸顯出該公司對於刺激iPhone系列產品銷量的迫切需求。作為蘋果最受歡迎的產品,iPhone目前正在全球面臨著激烈的競爭,無論是來自中國的華為或來自韓國的三星電子,都在推出具備高競爭力的手機產品搶奪市場份額。

全球第三大貨櫃航運商法國達飛海運預測海運運費未來有望下降。(圖/報系資料照)

全球運力不再吃緊! 第3大航運巨頭:海運價格H2有望下降

受到紅海危機加劇、歐洲消費需求回升等影響,馬士基(Maersk)、赫伯羅德(Hapag-Lloyd)等全球前幾大船運公司,近期都上調航線運價,漲價覆蓋亞洲至歐洲、北美洲、南美洲等多個方向的航線。不過,全球第三大貨櫃航運商法國達飛海運(CMA CGM)日前預測,隨著新船交船速度加快,全球海運力將得到提振,海運運費未來有望下降。達飛海運在報告中寫道,「先前,由於紅海風波迫使不少船舶被迫改道,同時貨運需求好於預期,導致全球運力一度緊張。但這種情況可能不會持續太久。」該公司財務長Ramon Fernandez在電話會議上表示,貨運旺盛需求料持續不墜,但有關2024全球船隊運力擴張9至10%的預期,大多將在今年剩餘時間發生。今年隨著紅海地區局勢風險加劇,全球海運價格一度飆升,多條航線運費上漲不過,隨著各大航運公司採購的新船投入使用,運能逐漸提高。達飛一掃去年第四季虧損9000萬美元陰霾,今年首季淨賺7.85億美元。但仍遠不及去年首季的淨利20.1億美元,當時拜疫後航運大爆發之賜,獲利創新高。在新冠疫情影響下,全球航運業在2021年和2022年蓬勃發展。當時,貨運價格一度飆升,各大航運公司利潤創歷史新高。有了這筆意外之財,達飛和其他航運巨頭在前兩年都增加了船隻訂購,而這些船隻目前正好投入使用。Fernandez預計,今年全球船隊將增長10%,未來還將增長7%左右,「這將導致海運貨運業產能過剩。繞道好望角的彎路將不足以吸收過剩的運力」。達飛的同業對手馬士基和赫伯羅德,都已提到過今年至今的有利趨勢,和今後可能出現的運能過剩風險,這意味著運價將下降。

財報季雖進入收尾階段,但有著「AI賣鏟人」之稱的輝達本週將公佈財報。(圖/報系資料照)

美股3大指數上週創歷史高點 本週市場關注「AI賣鏟人」財報

美股上週在CPI如期放緩的推動下明顯走強,三大指數均創下歷史新高。財報季雖然進入收尾階段,但又不失「爆點」。其中,超級權重股、有著「AI賣鏟人」之稱的輝達,定於當地時間美股盤後(台北時間23日凌晨)公佈財報。身為當前AI晶片領域的王者,輝達的每一個動向都牽動著全球市場的神經。根據Visible Alpha編制的共識預期,輝達2025財年第一季營收可望達到246.5億美元,年成長兩倍有餘,此前公司給出的營收指引為240億美元、上下浮動2%;預計同期淨利潤128.7億美元,年增幅超過530%。隨著公司市值不斷膨脹,輝達的表現也變得越來越重要。在去年攀升了令人瞠目結舌的240%後,輝達股價將在 2024年再翻一倍,市值達2.3兆美元,在標 500指數中排名第三,僅次於微軟和蘋果。它的股價表現讓其他的「七巨頭」望塵莫及,因此,壓力再次出現。雖然另一次大幅上漲可能會推高股市,但如果失誤則可能會產生相反的效果。整體而言,分析師認為輝達應該能夠滿足或超越這些崇高期望。預計上季營收將成長242%;前三季的銷售額年增率都達到三位數。此外,本週多位聯準會高官將露面發言,包括理事巴爾、沃勒,以及威廉斯、博斯蒂克等地方聯儲主席,週四也將公佈上一次FOMC會議的紀要。聯準會以外,紐西蘭央行、韓國央行和土耳其央行將在下週進行利率決議。雖然瑞士、瑞典兩國已經放鬆貨幣政策,但全球大部分央行仍在靜觀其變,另一個原因是他們擔心先於聯準會降息可能會導致本國貨幣快速貶值。數據方面,歐美PMI、日本通膨等也值得關注。上週外國媒體發布的一項調查顯示,隨著歐元區最大經濟體德國擺脫了一年多來近乎停滯的局面,歐元區經濟今年的成長速度將超過先前的預期。

根據集保公司18日公布最新股東人數排行,前20名當中共有6檔 ETF。(圖/報系資料照)

台股最夯20檔ETF佔6檔! 00878超車中鋼成人氣冠軍

根據集保公司昨(18日)公布最新股東人數排行,前20名中共有6檔ETF、多為高股息主題,顯見帶來穩定現金流的高股息主題仍受到國人青睞;其中,國泰永續高股息ETF(00878)股東人數正式超車中鋼(2002),以近127萬股東成為名副其實的「台股人氣冠軍」。細看最新股東人數榜單,中鋼目前股東人數為126.49萬人,與第一名00878兩者之間僅相差約5000人。至於股東人數前20大標的,多達6檔為ETF,除了00878外,還有元大高股息(0056)、元大台灣價值高息(00940)、群益台灣精選高息(00919)、復華台灣科技優息(00929)、元大台灣50(0050)。00878自4月底迄今累計增加2.1萬人,目前來到 126.99萬人,登上台股股東人數第一大標的。00878上月底揭曉第二季每單位配發0.51元,掀起一波除息行情,投資人積極進場卡位或加碼持股,帶動股價屢創新高,規模更直接突破2800億元大關締新猷,股東人數亦呈上升趨勢。第6至第10名則依序為開發金、聯電、群益台灣精選高息(00919)、鴻海、復華台灣科技優息(00929)。第11名至第20名有元大台灣50(0050)、玉山金、台泥、群創、中信金、兆豐金、國泰金、台新金、第一金、友達。全台ETF市場於4月29日至5月3日之間再增加超過2萬名受益人,總受益人數來到1129萬人。值得注意的是,出道即巔峰的00940以10元發行價推出,引發民眾熱烈搶購,上市後股東數一度攀升至99.8萬,但近期呈現連兩週下滑,目前來到99.1萬人。

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