伺服器供應商
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北京下令要求中國企業停止採購輝達晶片 黃仁勳：失望但會耐心以對
英國《金融時報》報導，中國「國家互聯網信息辦公室」（簡稱『網信辦』）本週已下令，要求中國各大科技企業包括字節跳動、阿里巴巴等，即刻停止採購輝達（NVIDIA）專為中國市場設計的AI晶片「RTX Pro 6000D」，並取消現有訂單。消息曝光後，輝達執行長黃仁勳今（17）日表示，對此「深感失望」，但會耐心以對。據了解，輝達的「RTX Pro 6000D」晶片是專為規避美國對中國的先進AI晶片出口禁令，特別推出的產品。在網信辦發布禁令前，據稱已有多家中國企業表示有意訂購數萬個該型號晶片，並已開始與輝達的伺服器供應商進行測試和驗證工作。但在收到中國國家網信辦的命令後，這些企業已經通知供應商停止了這些作業。報導還提到，在此之前中國政府已經要求企業避免使用輝達另一款降規版晶片「H20」，而此項禁令比先前針對H20晶片的指導意見「更為嚴格」，旨在減少各大企業對美國技術的依賴。據《BBC》報導，對於中國監管當局的舉動，黃仁勳表示自己將「耐心以對」，並告訴媒體：「有很多地方我們去不了，這沒關係。」據了解，美國總統川普正在英國展開為期2天的國是訪問，藉此展現跨大西洋關係依然緊密。包括輝達執行長黃仁勳與微軟執行長納德拉（Satya Nadella）在內的多位科技界領袖都隨行。英國將舉行國宴款待川普，預計這些科技巨頭也將出席。黃仁勳告訴BBC記者，他將支持美國在解決地緣政治問題上的努力，還強調：「如果今晚川普就此事詢問我的意見，我也會作出同樣的回應。」
甲骨文獲300億美元大單 供應商鴻海神達股價逆勢走強
美國參議院通過「大而美法案」，加上川普無意延長關稅大限，美股跌多於漲，也拖累台股2日開低震盪，面臨5日線保衛戰，台積電（2330）熄火，不過卻有鴻海（2317）、神達（3706）這兩檔氣勢如虹，主要就是客戶甲骨文（Oracle）斬獲300億美元雲端運算訂單。在美國總統川普主導之下，甲骨文與軟體銀行、OpenAI宣布成立合資企業「星際之門」，甲骨文周一在美股飆上歷史新高，收在218.63美元，因為宣布拿下價值300億美元的雲端運算大單，金額接近資料中心事業營收的三倍，新合約將自2028年起開始貢獻營收，主力的伺服器供應商鴻海與神達受惠最大。代工龍頭鴻海在2日除息，為上市以來最高的現金股利水準5.8元，雖然大盤疲弱，但鴻海早盤一度衝上162元，午盤時成交量破5萬張。同一時間，神達成交量已破9.1萬張，早盤最高曾到71.8元。神達總經理何繼武表示，神達很早就在美國加州設廠，公司也一直根據客戶需求調整產能，「現在看起來產能滿滿的」，雖然外在有關稅及匯率波動干擾，但今年營收仍會持續成長、動能依舊強勁。在伺服器業務方面，神達目前以北美市場為主，也積極拓展亞洲、中東與歐洲市場，特別是中東地區，已逐步釋出更多商機，成為下一波成長重點。受惠於超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶拉貨力道強勁，神達5月合併營收91.35億元，月增3.55%，年增117.53%，再創下歷史新高，累計今年前五個月營收達416.22億元，年增127%。
緯創AI伺服器今年3位數成長 總座：全球6地同步建廠
緯創（3231）旺年會昨（2日）隆重登場，總經理林建勳針對今年旗下產品表示，AI 才剛開始發展，不過看好今年緯創在AI伺服器領域的業績將年增3位數百分比；PC方面，業績在明、後年顯著成長前，今年可望先小幅年增。緯創全年資本支出150億元、年增10%，印度、越南、美國、墨西哥、捷克與台灣6地區新建廠區工程持續進行中。林建勳指出，AI 產業目前仍處於起步發展的階段，未來幾年都會高度發展，而緯創今年全體AI伺服器供應商一定都會有所成長，營收可望年增3位數百分比；董事長林憲銘也指出，AI仍然是今年科技發展的主軸，會對台灣整體產業和緯創帶來很多機會。至於 PC 方面，林建勳認為，去年已經是 PC 市場的谷底，未來的成長動能在於換機潮，且在 Windows 升級的情況下，企業用戶啟動換機，帶動今年小幅成長，明後年的成長力道更明顯。AI PC 部分，林建勳則表示，明年在整體PC市場的滲透率提高之後，會有較強的成長動能，今年仍屬新興產品。整體而言看好 PC 的長期發展。此外，緯創積極布局海外，除了印度、越南、馬來西亞外，現於墨西哥、捷克也皆有新產線工程進行，美國加州也將公告設置高階產品新廠，德州還會布局大規模的維修服務廠區，加上台灣內湖、竹北、高雄3地的工程。林建勳表示，所有的計畫都會配合客戶需求進行。董事長林憲銘進一步提到，今年的資本支出約 150 幾億元，比去年多 10% 左右。關於印度新筆電產能，印度卡納塔卡省大中型企業廳長 M. B. Patil 周四（1日）在自己的社群平台 X 上宣布，緯創斥資 150 億盧比（約新台幣 56億元）興建筆電廠。並揭露緯創預計今年7月動工、2026年1月投產，也將製造車用、物聯網相關產品。對此，林建勳證實此投資案，指出此印度擴廠計畫主要作為維修服務的廠區，目前已經取得土地。並表示，目前在印度已有租賃廠房提供維修服務，因此此一新廠建廠進度不影響業務。
中東伺服器大單到？ 緯穎：有優化客戶結構機會一定爭取
伺服器供應商緯穎（6669）今（8）日下午舉行線上法說會，由財務長陳昌偉主講，AI熱潮中吸引高達400個媒體法人參與，針對中東地區有強勁伺服器需求傳言，他表示最近確實觀察到「國家級／地區級別」需求出現且「建立算力的企圖心有目共睹」，公司同時非常希望優化客戶結構，若有機會一定積極努力參與。緯穎表示，公司以前有出貨目的地是中東的紀錄，是從中國出口；未來則在馬來西亞廠、接近新加坡處自建產能。伺服器市況部分，總體而言目前通膨仍影響商業採購意願，各大資料中心下修今年度採購資本支出，伺服器ODM廠普遍面臨客戶去化存貨問題，緯穎新品設計如計畫進行，新品將於今（2023）年底～2024年出貨，在經歷今年下半年消化庫存後有望釋放出貨能量。緯穎AI伺服器有7大產品，此類伺服器依晶片需求客製化，GPU、ASIC皆能配合製造，不過目前ASIC專案較多，分析是中美科技戰帶來的限制令晶片無法自由銷售，客戶想突破困境因此自行設計晶片，這同時讓客戶買到最適合自己需求的產品，令TCO（Total Cost of Ownership，總體擁有成本）達到最佳。AI伺服器高速運算下必須發展高效、低耗能的解熱降溫方案，過去乏人問津的「液冷」成最新話題，緯穎指出雙向浸沒式液冷原理是以冷卻液把熱能蒸發後、用冷凝劑將氣體轉換回液體。要既有投資已經龐大的CSP(雲端服務供應商）要做革命性改變有困難，導致接受度不高，但是新興地區、從零開始建立資料中心者，採用這種最新解熱技術意願較高，因省冷氣也能省幫浦的電。儘管冷卻液出現環保、回收等疑慮，不過相關原料仍在牙膏、紡織品等能看到，沒有被禁用、仍大量採用，且這部分材料還在持續發展。緯穎今年上半年度合併營收1,305.34億元、年增 3.8％。毛利率8.5％、年增0.4個百分點；營益率6.1％、年增0.1個百分點；每股稅後盈餘（EPS）33.82元，高於去年同期33.79元。
新一輪AI軍備賽展開 謝金河曝：台灣今年有4大亮點產業
近期ChatGPT爆紅帶動AI（人工智慧）新熱潮，財信傳媒董事長謝金河昨天（1日）在臉書發文指出，AI將成資本市場新一輪軍備競賽，而台灣悄悄成為AI供應鏈重要核心，包括台積電、廣達、英業達、緯創等都成了新贏家。謝金河指出，今年第一季結束，從資本市場表現來看，去年跌最慘的費半指數今年勇冠三軍，拉出27.56%的超大漲幅，Nasdaq也大漲14.78%，台灣的加權指數也上漲12%，OTC指數上漲18%，在全球股市的表現都是領先組。在這波股市大漲中，他認為，引領世界奔馳的是Nvidia（輝達），這一回合的AI革命，源頭是Bing的Open Ai帶來的ChatGPT，輝達執行長黃仁勳領軍的Nvidia是打造Open AI的中樞神經。Nvidia股價從108.13大漲到278.34美元，漲幅高達157.41%，微軟也從213.43拉升至289.27美元，漲幅35.53%，當然晶片生產最重要的核心台積電也沒有掉隊，今年從59.31跑到93.02美元，漲幅56.84%。這是AI競賽最核心的三雄。台股因為台積電屹立在500元以上，指數也站在15000點。謝金河說，新一輪的AI競賽已經開展，這會是一場國力的戰役，也是軍備競賽的延伸。羅馬尼亞率先任命第一個AI內閣成員，各國科技龍頭都把AI的投資列為優先投資項目。他接著提及，台灣悄悄成為AI供應鏈重要核心，像今年股價大漲的伺服器供應商Supermicro，在美國上市，生產基地在桃園八德。台灣過去股性溫和的資訊大廠，像廣達、英業達、緯創在不知不覺中大漲，專攻雲端伺服器的緯頴去年一股大賺81元，最近股價從610大漲到1165元。而AI涉及高速運送晶片，今年世芯、創意、M31也都成了新贏家。謝金河強調，今年年初，他曾說台灣有4大亮點產業，分別是軍工、資安、新能源，以及AI，看起來這些趨勢正在奔馳。