威騰電子
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全球銷售額前10大半導體品牌出爐！三星電子市佔率第1、輝達第7
市場研究機構「Counterpoint」2月14日指出，包含儲存產業在內的全球半導體市場，預估2024全年營收將年增19%，達到6210億美元，顯示半導體產業在經歷2023年的低迷後強勁回升，主要受惠於人工智慧（AI）需求大增、記憶體晶片需求增長及價格回升所拉動，而除AI相關半導體之外的邏輯晶片市場，僅呈現溫和復甦。具體來說，隨著2024年記憶體晶片需求回升及價格上漲的帶動，全球記憶體晶片市場營收預計將年增64%。此外，在AI需求帶動下，高頻寬記憶體（HBM）市場的蓬勃發展，也進一步支撐了整體記憶體晶片市場。另一方面，GPU在AI模型訓練與開發中的關鍵作用，使得全球邏輯半導體市場預計將年增11%。雖然汽車與工業市場需求表現疲軟，但仍有部分復甦趨勢，有助於全球半導體產業營收成長。根據Counterpoint公布的按半導體銷售額統計的2024年全球前10大半導體品牌廠商排名來看，三星電子以11.8%的市佔率位居全球第一。緊隨其後的分別是SK海力士（7.7%）、高通（5.6%）、博通（5%）、英特爾（4.9%）、美光（4.8%）、輝達（4.3%）、AMD（4.1%）、聯發科（2.6%）、威騰電子（2.5%）。需要指出的是，這次統計量僅涵蓋擁有自有品牌的半導體企業（如輝達、高通等），並未納入晶圓代工供應商（如台積電、聯電等）。Counterpoint認為，三星持續穩居全球半導體市場龍頭，2024年市佔率達11.8%，主要受惠於記憶體晶片需求成長於價格上漲、智慧型手機業務的庫存調整與補貨，以及吸引AI/HPC客戶導入先進製程，儘管其面臨HBM3e延遲及低端內存挑戰。SK海力士（SK Hynix）與美光也主要受惠於記憶體晶片需求成長及價格上漲，同時受惠於AI應用對HBM的需求推動。排名第3的高通市佔率達5.6%，銷售額年增14%，主要受惠於安卓智慧型手機復甦及汽車業務成長，物聯網（IoT）市場復甦則相對緩慢。排名第5的英特爾則面臨嚴峻挑戰，受PC與伺服器市場需求疲軟及營運挑戰影響，市場競爭壓力加劇。Counterpoint Research 分析師表示，美國仍是全球半導體產業的核心，擁有眾多高價值的半導體企業，並在推動全球創新與市場成長中扮演關鍵角色。隨著AI與高效能運算需求的持續成長，美國的半導體領導者將繼續在未來的市場競爭中發揮舉足輕重的作用。
向華為出售740萬顆硬碟機 「希捷科技」遭美商務部重罰3億美元
美國商務部於美東時間19日表示，由於硬碟大廠希捷科技（Seagate Technology）將價值11億美元（約新台幣336億元）、共740萬顆的硬碟機（harddisk drive，HDD）出售給中國跨國科技公司華為，違反美國的出口管制條例（Export Administration Regulations，EAR），因此必須繳納3億美元（約合新台幣91.6億元）的罰款。據《路透社》的報導，出於對國家安全和外交政策的擔憂，美國在2019年已將華為列入貿易黑名單，並於2020年8月祭出針對特定用美國科技製造的外國零件不得銷給華為的制裁，但希捷從2020年8月至2021年9月期間仍陸續向華為出售了740萬顆硬碟機。報導聲稱，這項高達3億美元的罰款是華府一系列制裁的最新舉措，目的是為了阻止中國獲取足以發展軍事、侵犯人權或威脅美國國安的尖端技術。美國商務部指控希捷在禁令推出後仍向華為售出740萬顆硬碟機，並成為華為在此項產品上的唯一供應商，反觀另外2間硬碟大廠在禁令推出後隨即斷供華為。據「美國參議院商務、科學和交通委員會」（United States SenateCommittee on Commerce, Science, and Transportation）2021年針對希捷的報告中顯示，另2間硬碟大廠分別是美國的威騰電子（Western Digital Corporation）以及日本跨國企業集團東芝。然而上述公司並沒有回應媒體的置評請求。
美光三星Q1出貨大增 NAND Flash價漲量升Q2季增上看10%
研調機構TrendForce表示，NAND Flash第一季受到價量雙減的影響，整體產業營收季減3.0%，達179.2億美元。展望第二季，儘管戰爭、高通膨及疫情封控持續減緩消費成長力道，但北美地區大型資料中心主流容量持續轉向8TB等高容量，有利於出貨規模攀升，再加上鎧俠（Kioxia）污染事件帶動產品合約價上漲，在價漲量增下，預期第二季NAND Flash產業營收季增可達一成以上。今年第一季NAND Flash市場需求因為智慧型手機需求受俄烏戰爭、傳統淡季夾擊以及高通膨而走弱，客戶端庫存明顯上升，儘管enterprise SSD採購訂單仍有成長，但整體出貨量呈現下滑。另外在供給部分隨著原廠積極移轉產能向128層邁進，市場轉向供過於求，導致本季合約價下跌，其中以消費級產品跌幅較為明顯。分析各主要供應商狀況，主要廠商中，美光（Micron）第一季表現最佳，一方面受惠client SSD訂單成長，出貨季增5%，平均銷售單價則大致與上季持平，因此第一季NAND Flash營收達19.6億美元，季增4.2%。韓國三星電子（Samsung）第一季client SSD因急單湧入推升出貨位元成長，而enterprise SSD則是在北美客戶單在3月也有明顯回溫，整體位元出貨季增9%，平均銷售單價季減2%，第一季三星電子NAND Flash部分營收為63.2億美元，季增3.4%。SK海力士（SK hynix）因為以mobile為產品主力，受到中國智慧型手機需求疲軟衝擊大；儘管同集團的Solidigm擺脫產能供應缺料陰霾，但2家廠商的出貨量仍季減8.4%，加上平均銷售單價也因為合約價格下滑而衰退3%，使得第一季SK集團NAND Flash營收季減10.7%，為32.3億美元。鎧俠第一季enterprise SSD出貨持續成長，加上mobile端衰退幅度較其他廠商輕微，因此出貨量約與去年第四季持平，同時受惠於高單價產品出貨占比增加，平均銷售單價也與上季持平。但因有污染事件影響，第一季營收為33.8億美元，季減4.5%。威騰電子（Western Digital）在污染事件發生後，進而調漲部份產品價格，因此第一季平均銷售單價僅下滑近1%，但出貨量則因零售端需求疲軟，衰退14%，因此第一季NAND Flash營收季減14.4%，達22.4億美元。
武漢肺炎／武漢封城 業界憂心電子業「斷鏈」危機
春節假期即將走到尾聲，但突然爆發的武漢肺炎疫情急速升溫，由於武漢是大陸面板與記憶體生產重鎮，眾多台灣PCB指標廠在湖北設廠，目前大陸國務院也宣布今年春節延長至2月2日，無疑是讓整個供應鏈產能延後，甚至面臨「斷鏈」危機。隨著武漢封城，員工年後如何回來上班，大陸目前還無法定案，但進出武漢交通都受管制，讓業界憂心「生產線人力不夠、既有庫存出不去」，電子業面臨「斷鏈」窘境。武漢肺炎疫情急速升溫，進出武漢交通都受管制。（圖／Al Jazeera）武漢可說是大陸科技發展重鎮，像是大陸前兩大面板廠京東方、華星光電，以及天馬都在當地落戶；武漢長江存儲、武漢新芯、兆易創新等大陸記憶體業者是當地重要企業。湖北省也是台灣PCB廠生產大本營，包括台光電、欣興、健鼎、楠梓電、定穎等都在湖北設廠，雖然工廠並非在武漢，但目前整個湖北交通運輸大亂，牽動年後供應鏈，電子業者對後續供貨狀況擔憂。業界人士指出，PCB是「電子業之母」，是所有電子產品不可或缺的關鍵零組件，負責固定電子零件、提供零件電流連接，直接影響電子產品的可靠度及性能。台灣PCB廠湖北工廠若生產受阻，牽動全球電子業神經。分析師Krish Sankar認為大陸晶片廠生產恐受武漢肺炎擾亂。（圖／CNBC）針對年後電子業恐面臨「斷鏈」危機，瑞穗分析師 Vijay Rakesh認為，武漢肺炎疫情衝擊相關供應商，若春節結束後，疫情持續惡化，恐導致武漢記憶體產出中斷，但是對美光、威騰電子等大陸以外的記憶體業者是正面影響。另外，Cowen的分析師Krish Sankar則指出，若武漢肺炎導致原料供應不及、受阻，甚至暫停生產，恐論影響長江存儲等大陸其他工廠的生產進度。