成衣出口國
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川普關稅衝擊東南亞供應鏈！美國聖誕禮物進口面臨風險
隨著美國聖誕節假期即將到來，聖誕禮品的搶購潮，正讓數千公里外的東南亞製造商承受巨大壓力。由美國關稅引發的供應鏈衝擊，正重創從手套、耳機到玩具等各類出口商品。據《南華早報》報導，製造商在過去1年的大多數時間裡，試圖因應關稅帶來的衝擊。關稅不僅推高了生產與物流成本，也打亂了交貨時程。如今，季節性需求的突然飆升，進一步加劇了這種壓力。「每個人都在手忙腳亂地調整，」馬來西亞紡織製造商協會（Malaysian Textile Manufacturers Association）副會長、同時也是紡織公司負責人的Ivan Sham表示。儘管並非東南亞最大的成衣出口國，馬來西亞仍成功將自己定位為中國的替代選項之一，向美國供應包括針織與鉤織睡衣、手套以及棉混紡紡織品等產品。在今年夏天遭課徵19％的關稅後，這個東南亞國家與華盛頓簽署了1項貿易協議，以維持其進入美國市場的管道，同時也因此向美國主要製造商開放市場，面臨更激烈的競爭。美國關稅並非只針對馬來西亞，而是全面施加於該地區的低成本出口國，包括越南、寮國、印尼等，進一步將它們捲入華盛頓與北京之間日益加深的結構性競爭。由此造成的供應鏈緊縮，不僅推高了美國節慶零售價格，也預示著東南亞在全球經濟體系中地位的深層重組。馬來西亞對美國的針織品出口，在6月僅為3.9萬美元，7月便攀升至14.8萬美元。產業協會數據顯示，雖然總額仍不高，但已足以反映出企業趕在最終關稅期限前出貨的急迫心態。8月出貨金額達到24.4萬美元的高峰，原因在於美國進口商試圖分散對中國、孟加拉與越南等傳統成衣生產基地的依賴，而這些國家面臨的關稅稅率更高。對此，Ivan Sham透露，部分來自美國的小型進口商，正催促在8月7日關稅期限前完成交貨。位於華盛頓的全國零售聯合會（National Retail Federation）也指出，全球零售商普遍出現為預期關稅上調而提前進口的現象。不僅限於紡織業，根據聯合國商品貿易統計資料庫（UN Commodity Trade Statistics Database），馬來西亞去年對美國的電子與電機產品出口接近240億美元，主要受惠於高獲利的半導體產業。該國也出口約4.4億美元的耳機、麥克風與揚聲器。然而，專家警告，美國關稅與貿易壓力正使製造商陷入進退兩難的處境，一方面供應鏈仍深度連結中國，另一方面又必須在不被視為替中國轉運貨品的情況下，將產品運往美國。馬來西亞思特雅大學（UCSI University Malaysia）財務學副教授廖志勇（Liew Chee Yoong，音譯）指出，「各國正承受持續性的壓力，被迫在技術標準上選邊站、排除不被信任的供應商，或加入友岸外包集團。」美國聖誕樹下的玩具，也成為這場貿易緊張局勢的另1個受害者。今年5月，芭比與風火輪小汽車製造商「美泰兒」（Mattel）被捲入風波，當時美國總統川普（Donald Trump）在該公司執行長克雷茲（Ynon Kriez）拒絕將生產移回美國後，威脅對其產品課徵百分之百關稅。克雷茲認為此舉在經濟上不可行，並表示公司將改為把生產分散至印度等國，或提高零售價格以吸收成本。美泰兒的供應鏈深度嵌入東南亞。印尼工業部指出，該公司占印尼玩具出口總額的1/3以上。印尼經濟事務統籌部（Coordinating Ministry for Economic Affairs）高級官員沙拉胡丁（Mohammad Rudy Salahuddin）先前表示，印尼約6成玩具出口流向美國，美國是其最大出口目的地，其次為英國與新加坡。在馬來西亞，美泰兒位於檳城（Penang）的工廠生產全球銷售的所有風火輪小汽車。根據經濟複雜性觀測站（Observatory of Economic Complexity），馬來西亞去年對美國出口玩具、遊戲與運動用品，估計達8.49億令吉（約合新台幣64.8億元）。華盛頓的新關稅制度，正式確立了分析人士所稱的「中國+1」懲罰機制。依賴中國零組件的出口商，如今在原有關稅之外，還需承擔40％的轉運附加稅。然而，完全脫鉤幾乎不可能，因為中國仍供應馬來西亞與越南出口產業中大量的中間投入品。廖志勇稱，「能夠建立可信、深入且在地緣政治上相對平衡的供應鏈國家，將能吸引來自雙方的長期投資。」隨著美國關稅的全面影響逐漸明朗，分析人士指出，東南亞製造商已開始將最終組裝轉移至越南、印尼與泰國，同時仍依賴中國進行設計與高科技零組件製造。凱瑞集團（KRA Group）的法里德（Amir Fareed）指出，最明顯的變化出現在勞力密集型產業，「馬來西亞與泰國正吸引更多具策略性、長期性的投資，因為它們的出口受到新關稅的衝擊相對較小。」在整個區域內，低成本生產商據報正從越南轉往印尼與柬埔寨，而較高附加價值的製造活動，則逐漸集中至馬來西亞與泰國。對東南亞而言，這種分散化同時帶來挑戰與機會。法里德表示，若能成功升級至高附加價值製造，馬來西亞將是最大受益者，「而無法升級的企業，將繼續困在低利潤、且暴露於關稅風險中的產業。」
H&M代工大洗牌 柬埔寨近250家成衣廠倒閉
幫歐美時尚品牌代工，成了開發中亞洲窮國脫貧的重要途徑，但疫情衝擊下西方業者大砍單，孟加拉等全球主要成衣出口國掀起關廠潮，工人頓失生計。亞洲工業帶 數百家關廠然而新冠疫情侵襲全球後，為了防疫北美與歐洲的零售門市被迫關閉，西方品牌取消價值數十億美元的代工訂單，柬埔寨首都金邊、孟加拉首都達卡和緬甸大城仰光附近形成的亞洲工業帶，掀起一波波關廠潮，數百家成衣工廠關門大吉。這導致數十萬成衣廠工人暫時停職或被解雇，又以婦女占絕大多數，他們好不容易靠在成衣廠工作慢慢擺脫貧窮。領的工資雖微薄，卻能支付三餐、基本醫療及子女手足的職訓教育。近幾個月來，大批工人返回村莊，被迫縮衣節食及借錢才能過活。亞洲開發銀行（ADB）預估，開發中亞洲今年經濟成長率僅0.1％，是60年來最慢增速。一家開在緬甸的韓國成衣工廠今年4月收攤後，受雇的22歲女工Zin Mar Oo也跟著失業。高中沒畢業的她，原本月薪是155美元（約台幣4,600元），收入除拿來奉養媽媽，還要幫家裡還債，她母親在村裡市場賣菜，每天賺2美元（約台幣60元）。柬埔寨有將近250家成衣廠倒閉，包括替瑞典快時尚品牌H&M、法國零售巨頭家樂福等代工的香港悅邦製衣廠（Gladpeer Garments Factory），該廠4月將超過3,500位的柬埔寨工人全數解雇。全球時尚業早在實施防疫封鎖之前，就迎來銷售重挫的逆風，新冠疫情大流行只是讓頹勢加劇，整個產業很可能洗牌重塑。不堪疫情衝擊，J.C.Penney、 Neiman Marcus Group 、J.Crew Group等美國老牌百貨及服飾品牌，在近幾個月相繼聲請破產保護。知名企管顧問公司麥肯錫資深合夥人柏格（Achim Berg）指出，產業「大洗牌」可能導致價值鏈的20％到30％企業倒閉或被收購。產能移往東歐、墨西哥他表示，西方企業意識到他們過度依賴在遠東地區建置生產線，將來料逐漸轉向「近岸生產」，把供應歐洲市場的部分產能移往土耳其、東歐及北非，供應北美市場的生產線移到墨西哥。在基礎設施不足且低技術勞力密集的國家，成衣製造業成了驅動經濟的主要引擎。不像生產汽車或智慧手機，操作縫紉機不需多高的教育程度或多複雜的訓練，且低工資更切合西方市場對平價服飾的需求。孟加拉的出口收入中，服飾就貢獻了將近85％，成衣業雇用400萬人力。柬埔寨每五個家庭中，就有一個的家庭成員至少一人是成衣工人，柬國的出口貨物中，75％是服飾、鞋子、旅行袋，越南和印度也是全球主要的成衣出口國。孟加拉成衣製造商暨出口商協會（BGMEA）會長哈克（Rubana Huq）表示：「我想成衣業以往的榮景再也回不去，我們將面臨產業劇變。」世界銀行預估，全球赤貧人口恐因新冠疫情暴增7,100萬、達1億人，是1998年來首見增加，且近半數集中在南亞。