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五萬點時代1／台股第四季威不可擋 法人喊出年底目標55000點
CTWANT綜合各家證券投顧與投信的最新分析，2026年第四季台股呈現「多頭可用之兵充沛、機會與風險並存」的高檔震盪格局；隨著大盤攻上48000點歷史新高，法人機構對第四季的預期目標普遍樂觀，部分券商甚至高喊年底目標直指55000點。台新ETF基金經理人沈建宏表示，雖然9月 FOMC 正式宣告升息，利率區間從 3.50%～3.75% 上調至 3.75%～4.00%，但前波加權指數大幅回檔已提前反映聯準會升息的利空，籌碼進行適度沈澱。另在基本面上，美國8月PMI創逾四年新高，顯示企業動能加速，緩和市場對經濟放緩的疑慮，並支撐企業獲利前景。台股大盤5萬點早已不是夢，震盪來回居高不下。（圖／翻攝自Yahoo股市） 此外，在最重要的AI產業展望上，沈建宏認為，AI晶片龍頭輝達不僅第二季財報驚豔，更釋出2028年相當強勁的業績指引，罕見地給出如此長期展望，反映AI能見度持續拉長，需求強度也不減，為AI產業基本面挹注強心針，再配合美國後市期中選舉完成，政策面確立，台股第四季漲升行情樂觀，有機會再挑戰新高。進一步觀察投顧投信認同的三大核心趨勢，首先AI產業由「單一權值」擴散至「多元化」；法人指出，第四季推升指數的力量將不再只集中在台積電；雖然台積電高階製程依然是底層核心，但多頭「可用之兵還很多」，技術材料轉移，資金逐步聚焦於先進材料、特用化學品、先進封裝及矽光子族群。 再看「高價股與權值股接棒」，信驊、奇鋐等高價股維持強勢，金融股如富邦金、國泰金等大型權值股也逐步在電子逆風時發揮資金避風港及作帳效益。 非電子族群的重電、生技、金融業，點狀開花；以重電綠能產業來看，因應台灣電力吃緊，AI資料中心自2026年起陸續併網，重電設備等個股能見度極高。 生技產業邁入實質取證與獲利兌現期，例如藥華藥等即是獲利績效也表現在股價成長。年底投信作帳部分，第四季中小型股進入年底作帳旺季，主動式與被動式ETF持續帶來穩定定時定額資金流入。 多家投信投顧專家提醒要聚焦2027獲利能見度，資金市場逐步開始反映在2027年的企業獲利預期；由於先前二、三線個股漲多動能不足，多建議第四季初期必須採取個股至上原則，優先布局具有「實質業績支撐」的贏家。 第四季台股雖然基本面強勁，但外圍市場劇烈震盪，不可掉以輕心；而在地緣政治與油價通膨部分，美伊戰事雖有望趨緩，但中東原油產能若未完全恢復，仍可能引發通膨疑慮並推升美債殖利率，進而壓抑科技股高估值。外資動向、海外關稅等海外政策不確定性變化，都將牽動台韓科技股的短期流動性。沈建宏指出，就投資類型分析，2027年指數報酬可能不會像2026年一樣飆漲，投資風格將由Beta(與市場連動)轉向Alpha(超額報酬)，市場將更挑企業獲利品質，因此布局台股中小主動式ETF將更具投資優勢。在類股操作上，看好AI供應鏈受惠如材料升級、電力革新、新設計等；光通訊供應鏈；關鍵零組件；半導體上游材料與設備；美國設廠受惠股；漲價族群如被動元件、電源IC、矽晶圓；高股息殖利率族群等。
台股進到壓力區 該如何進場？財經作家看00952買入有訂單、有獲利企業 總報酬飆近8成
隨著台股在 AI 與半導體強勁帶動下，走勢凌厲，但市場情緒也從「擔心錯過行情」轉變成「害怕追高受傷害」。財經作家「雨果的投資理財生活觀」指出，AI長期趨勢仍有基本面支撐，但在指數高檔、個股分化加劇下，與其猜進場點，不如從基本面與量化條件挑選AI股，當中，00952凱基台灣AI 50提供另一種參與台灣AI供應鏈的方式。雨果表示，台股今年在AI與半導體帶動下走出強勁行情，指數位置愈來愈高，市場心態也開始改變，從擔心錯過行情，逐漸轉成擔心現在追進去會不會太晚。另一方面，美國最新就業數據優於市場預期，美債殖利率也跟著上升，市場重新評估聯準會後續政策，這表示AI基本面與總體經濟變數可能同時影響行情，高檔震盪或許會比前段行情更加明顯。不過從基本面來看，AI需求仍有實際數據支持，經濟部公布2026年7月外銷訂單達979.4億美元，年增61.9%，1至7月累計也成長52.5%，台灣科技供應鏈的訂單動能仍相當明顯。其中，資訊通信產品外銷訂單年增89.5%，電子產品也增加71.7%，AI伺服器、高階記憶體與高速光通訊仍是主要推力，AI行情逐漸從市場想像，進入營收與訂單能不能實際落地的階段。但對投資人來說，如果想要投資AI產業，除了台積電以外，還有哪些選擇呢？雨果分享，00952凱基台灣AI 50提供另一種參與AI的方式，它追蹤臺灣優選AI 50指數，先從台灣上市櫃公司尋找AI相關產業鏈，再經過流動性、市值與多項財務條件篩選。因此，它涵蓋的範圍沒有只停留在晶圓製造，AI伺服器、ODM、電源、運算硬體與半導體供應鏈都有機會納入，讓投資人可以一次參與較完整的台灣AI硬體產業鏈。他進一步表示，選股過程還會排除財務品質、下行風險與股利品質未達標準的企業，最後再用股息殖利率、股價動能與企業價值成長3項指標評分，從中選出50家公司。這個設計的特色，在於題材之外再加入一些基本面與量化條件，當AI從全面上漲進入個股分化，有訂單、有獲利、財務狀況較穩定的公司，或許會比單純具有AI概念的公司更容易受到資金關注。00952另一項特色，是持股相對分散。截至9月9日，最大持股聯電6.09%、光寶科5.86%、緯穎4.77%，英業達、緯創、技嘉、鴻海、和碩與廣達也都在前十大。雨果指出，這種配置降低單一大型權值股對整體績效的影響，AI產業輪動時，行情可能從晶圓製造轉向伺服器，再延伸至電源、網通、散熱與零組件，投資人比較不需要一直猜下一個領漲族群。近期NVIDIA新一代Vera Rubin平台，也讓台灣供應鏈受到更多關注。NVIDIA公布的量產夥伴包括鴻海、技嘉、英業達、和碩、QCT、緯創與緯穎，多家公司也是00952的重要持股。依9月初持股計算，這些Vera Rubin系統製造夥伴合計權重接近3成，讓AI投資範圍從晶片延伸至伺服器實際生產與出貨，較能掌握不同環節的資本支出機會。尤其，AI科技成長投資者通常比較重視產業未來幾年的成長空間，短期股價波動反而未必是最主要考量。這類投資人真正需要觀察的，可能是AI資本支出能否持續轉成訂單、營收與企業獲利。如果認為AI仍處於長期基礎建設擴張階段，00952的價值在於不用把資金押在單一公司。當伺服器、網通、電源或零組件輪流受惠，50檔成分股的方式可以分散個別企業判斷錯誤的風險。另一種情況，是前一波科技股修正時曾經受傷，現在看到AI重新上漲，心裡仍然想參與，卻對追高特別敏感，這類投資人面對最大的問題，通常不是看不看好AI，而是不知道什麼價格才算安全。但市場很少提供一個人人看得出來的完美買點，等到所有疑慮消失，價格可能已經更高，若一次投入會造成太大心理壓力，有人可能透過分批配置，讓進場決策從猜高低點，轉成管理投入速度。至於績效，證交所資料顯示，截至9月9日，00952近1年的含息報酬約77.04%，反映AI行情帶來的成長力相當明顯，但年化波動率也有31.65%，顯示高成長題材同樣伴隨不小波動。所以，雨果認為，00952比較適合被理解成一檔集中參與台灣AI供應鏈的成長型ETF，透過50檔持股與多因子篩選降低單一公司的影響，卻沒有消除科技產業本身的高波動風險。AI到底還能成長多久沒有人能精準預測，投資人仍需觀察企業訂單、獲利與資本支出是否持續跟上股價。※免責聲明：文中所提之個股、ETF內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。◎本文內容已獲雨果的投資理財生活觀貼文授權。
金融股群飛！現金配息近5％吸睛 國泰台新新光金成交爆量領先
台股居高思危，衝至4萬點後來回震盪，金控董事會陸續決議股利配發金額之後，股價與成交量飛揚，國泰金（2882）最新公告全採現金配息每股3.5元本日成交量領先，已超過昨天成交量2倍以上，股價也漲到80元。國泰金昨收盤股價74.7元，本日股價最高來到79.5元，大漲快5元，目前來到78.8元、漲4.10元、漲幅達5.49%、成交量超過5萬張，昨天成交量為22,630張。國泰金董事會28日決議分派普通股股利每股3.5元，全採現金配息，依當日收盤股價74.7元估算，殖利率約4.69％，總配發513.4億元。股利配息金額與去年相同。凱基金（2883）則是連三漲，目前股價來到21.55元、漲0.25元、漲幅達1.17%，昨成交量超過7.7萬張。凱基金董事會在27日通過2025年股利分派案，每股普通股配發現金股利1.00元，每股現金股利較去年度的0.85元成長18%，並達到歷年最高的配發金額。以當日收盤價20.5元計算，現金股息殖利率達4.9%。台新新光金（2887）在23日公告合併後首度配發的股利政策，現金配息每股1元、股票股利0.1元，合計總股利1.1元；以當日收盤股價估算現金殖利率超過4.2％。富邦金（2881）目前股價來到90.8元、漲2.20元、漲幅達2.48%；臺企銀（2834）股價則來到16.50元、漲0.25元、漲幅達1.54%；第一金（2892）股價來到28.45元、漲0.15元、漲幅達0.53%。
凱基金現金股利每股1元 現金配息殖利率高達4.9％領先同業
凱基金（2883）董事會今（27）日通過2025年股利分派案，每股普通股配發現金股利1.00元，每股乙種特別股配發現金股利0.355元。每股現金股利較去年度的0.85元成長18%，並達到歷年最高的配發金額。普通股現金股息配發率為57%，為近5年來最高。以本日收盤價20.5元計算，現金股息殖利率達4.9%。凱基金控總經理楊文鈞在4月2日法說會中即曾清楚揭露股利政策，將100％採取現金配息、且不低於去年的0.95元。凱基金控2025全年稅後淨利達新台幣300億元，每股盈餘1.74元；在排除提列外匯價格變動準備金59億元與歷年一次性的影響因素，年度獲利創下歷史新高。凱基金控表示，本次股利配發係以2025年度獲利表現穩健且具延續性為基礎，在兼顧財務穩健、資本配置與長期成長需求下，積極回應股東對公司經營品質與股東報酬的長期信心與期待，也充分展現經營團隊與股東共享營運成果的理念。凱基金控在2026年的獲利動能維持強勁的表現，第一季獲利116.9億元，每股獲利0.69元。若加計FVOCI股票處分利益，調整後的第一季累計獲利為262.05億元，換算為每股獲利1.55元，持續創下歷史同期新高，年成長率逾200%；FVOCI股票處分損益雖不計入當期損益，直接反映於保留盈餘，但仍屬可供分配之盈餘。同時，凱基銀行與凱基證券兩家子公司今年第一季累計稅後獲利達80.05億元，較去年同期成長126%，持續厚實金控獲利及配發股息的基礎。
國民ETF配息出爐！ 356萬股民笑領紅包
元大台灣50（0050）2025封關規模站穩兆元，投資人數大增逾126萬人，最新數據統計達203.57萬人，淨申購金額逾3330億元。二大重量級ETF0050、元大高股息（0056）最新配息出爐，每受益權單位分別配發1元及0.866元，同步於22日除息、2月11日發放配息，預計將有超過356萬名投資人將可在過年前領到配息紅包。老牌市值型ETF 0050也傳出配息好消息，元大投信2日公告0050於2026年上半年配息1元，高於前一次配息的0.36元，以2日收盤價66.95元換算，單季殖利率為1.49％。0056連三季配息持平0.866元，0056在2026年第一季除息後，連續配息紀錄將進入第16年，以收盤價37.01元計算，殖利率為2.34％。投信分析，市值型ETF特性為貼近台股行情。0050 2025年含息報酬率37.5％，再度超越加權股價指數含息報酬率的29.5％，近10年差異更擴大至509.1％與399.3％，在調降經理費率與分割後，低門檻優勢吸引市場資金流入，成為存股首選。元大高股息ETF研究團隊指出，0056是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF，基於現金股息發放與企業營運相關，成分股亦隱含成長因子。面對台股轉為以AI為成長動能，0056現階段相關成分股比重近4成，具高度獲利成長潛力。
台股距登頂24416點「只差10點」！ 史上最多24千金股同樂會
台股13日收在24,370.02點，上漲了211.66點，漲幅達0.88％，不到50點即再站上甚至超越歷史新高24,416.67點；盤中一度只差10點即再創新高；千金股也齊表態共創顛峰，包括信驊上漲了170元收在5千元，緯穎、世芯-KY、漢唐、力旺、祥碩等皆24千金收紅，創下史上最多千金股會合一刻。同時，長興、和成、凌航、東台、台玻、菱光等42檔個股漲停板；金融股部分，台新金成交量本日居冠已連二漲，華南金、玉山金、台中銀、彰銀、中信金、第一金、凱基金等緊跟在後，價量皆有表現。此外，華南金、合庫金今日同時除權息交易，華南金每股配發現金股利1.25元、股票股利0.1元，合計股利1.35元，皆創19年來新高；首日參考價27.8元，昨日收盤價29.35元，股息殖利率約4.26％，今收盤27.75元，下跌0.05元，跌幅為0.18％，仍呈填息。合庫金每股配發現金股利0.7元，股票股利0.3元，合計股利1元；首日參考價24.5元，昨日收盤25.95元，現金殖利率約為2.7％；今收在24.6元，上漲了0.10元，漲幅達0.41％，順利填息。至於被稱為「高股息ETF黑馬」的 00918 大華優利高填息30今日盤中上漲觸及22.59元，順利填息！根據大華銀投信官網統計，00918掛牌以來累計配息9次，當中成功填息6次，再次驗證其強勁的填息實力。00918 大華優利高填息30 的配息與填息紀錄，00918掛牌以來共除息9次，2024年以來每季配息金額維持在0.7元以上，並且成功填息6次，統計至2025/8/11，近2年含息報酬率達42.49％。
關稅開牌日台股震盪！國安基金公股行庫護盤 金融股1日點火翻紅
川普31日宣布台灣關稅稅率20%，台股今（1）日早盤一度下跌300點，電子股普遍下挫，國安基金與公股行庫進場護盤，13家金控有9家同步上漲。金管會31日公布壽險業轉虧為盈賺652億元，加上新台幣連續貶值，即將見到3字頭，讓壽險金融股擺脫匯兌衝擊風險，業績有機會止穩回升。前十大權值股之三檔，國泰金（2882）守穩60元大關翻紅漲約0.4%，暫報61.2元；中信金（2891）也同樣小漲近0.15%，暫報41.4元；富邦金（2881）上漲約0.4%，暫報82.8元。其他中型金控方面，永豐金（2890）、玉山金（2884）今日亦雙雙有上揚表現。永豐金上漲0.3%，暫報25.05元；玉山金小漲0.2%，暫報32.25元。台新金（2887）上揚0.05%，暫報16.4元。兆豐金（2886）及第一金（2892）下周除權息，兆豐金配1.6元現金股息，殖利率3.76%；第一金0.95元現金股利、0.25元股票股利，股息殖利率3.21%。三家官股金控指標，第一金、兆豐金、合庫金（5880）同步上揚，特定買盤進場，政府基金藉由官股護盤相互點火，藉此穩住大盤指數。
除息行情只有5分鐘？ 技嘉30日盤中翻黑跌逾2%陷貼息
PC品牌大廠技嘉（2376）今（30）日進行除息交易，每股配發現金股利10元，創下歷史次高，盈餘配發率達66.5%。首日參考價為272.5元，開盤漲至274.5元，隨後翻黑跌逾2%，陷入貼息。技嘉2024年稅後淨利97.89億元，年增106.39%，每股稅後盈餘（EPS）為15.03元。技嘉董事會決議每股配發10元現金股利，高於上年配發的6.3579元，寫下歷史次高；以2024年EPS15.03元計算，盈餘配發率達66.5%。技嘉先前公布6月合併營收254.48億元，月減45.54%，但仍比去年同期成長10.97%。技嘉先前釋出AI伺服器等業務出貨旺，「今年不會讓股東失望」的正向展望，6月營收卻比5月逼近腰斬，引發市場關注。技嘉除息首日參考價為272.5元，以前一交易日收盤價282.5元計算，股息殖利率為3.54%；今日以273元開出，盤中一度漲至274.5元、填息幅度達2成，不到5分鐘後震盪翻黑，截至收稿，最低探至265元，下跌0.91%，暫報269.5元。技嘉董事長葉培城日前表示，隨著AI伺服器與板卡業務穩定成長，加上筆電換機潮與顯卡更新需求加持，以及美國新設AI伺服器組裝線將啟用，下半年營運前景持續看俏。
0056配息縮水！投資人心碎單季配息0.866元 法人喊：休養生息中
元大高股息0056昨（30）日公告最新配息，每受益權單位擬發配0.866元，終止連續四季配出 1.07 元新高紀錄，但以收盤價34.62元估算，單季配息率為2.5％，年化配息率仍有10％，不過此次配息金額讓不少投資人直呼「打了八折」、「縮水太多了」。今（1）日0056早盤為34.86元、漲幅0.69％。0056由元大證券投資信託股份有限公司發行，於2007年12月13日成立、26日掛牌上市，擁有147.7萬受益人、資金規模4668億元，特色為追蹤「臺灣高股息指數」，每年從市值前150大上市公司，選未來一年估現金股息殖利率最高50檔股進行配置，強調「預測未來股息」，且成分股調整最多半年一次、五進五出，避免頻繁換股造成成本過高，維持穩定性，深受存股族與退休投資人青睞。根據公告，0056將於7月21日除息，8月8日配息入帳，0056最新淨值34.63元，前十大成分股依序為長榮（2603）、聯電（2303）、聯詠（3034）、瑞昱（2379）、華碩（2357）、中信金（2891）、台光電（2383）、華南金（2880）、陽明（2609）、長榮航（2618）。最近一次換股於20日交易結束後生效，換股調整從23日起逐日生效，有連續五個交易日過渡期，此次換股5進5出，新增股包含：中租-KY（5871）、台勝科（3532）、新唐（4919）、東陽（1319）、裕融（9941）；刪除股包含：友達（2409）、貿聯-KY（3665）、台塑（1301）、興富發（2542）、南電（8046）。0056過去一年連續四季配發1.07元，平均每季配息殖利率為2.88%，但本次配息面對自去年起吹起降息風，今年又遇川普對等關稅衝擊，資本利得入帳不如預期，本季配息金額降至0.866元，消息一出，有投資者表示「以為會有0.9元，沒想到不到」、「下一檔看來要選00919」，但法人表示，0056等於先休養生息，若一直配12％，後面恐會雪崩式剩下2％，影響反而更大、不過度追求高股息，要息與資本利得兼具。
0056「5進5出」大換股！ 八大公股豪砸30億力挺搶入8.7萬張
台股上週五（27）日加權指數收在22580.08點、漲幅2.42%。觀察八大公股買超ETF，人氣高息霸主ETF元大高股息0056，上週指數調整，換股採「5進5出」，八大公股力挺8.7萬張、豪砸30.29億元。另外元大台灣50（0050）「1拆4」後，及調降內扣費用，人氣居高不下，八大公股也花2.09億元，搶4586張。今（30）日早盤，0056為34.66元、跌幅0.086％，0050為48.35元、漲幅0.12%。0056由元大證券投資信託股份有限公司發行，於2007年12月13日成立、26日掛牌上市，目前擁有147.7萬受益人、資金規模4668億元，特色為追蹤「臺灣高股息指數」，每年從市值前150大上市公司，挑選未來一年估現金股息殖利率最高50檔股進行配置加權，強調「預測未來股息」，且配息穩定，成分股調整最多半年一次、五進五出，避免頻繁換股造成成本過高，維持穩定性，深受存股族與退休投資人青睞。0056最近一次換股是在20日交易結束後生效，換股調整從23日起逐日生效，並有連續五個交易日過渡期，此次換股5進5出，新增股包含：中租-KY（5871）、台勝科（3532）、新唐（4919）、東陽（1319）、裕融（9941）；刪除股包含：友達（2409）、貿聯-KY（3665）、台塑（1301）、興富發（2542）、南電（8046）。而0050調降手續費及經理費，完成「1拆4」自6月18日恢復交易後，單張門檻不到5萬元，日均量來到11.61萬張，位居台股ETF前段班，受益人數增加逾10萬名，總數來到124.78萬人，27日收在48.29元，成交量9.41萬張，外資連4買、進貨8.83萬張，統計自6月18日恢復交易後，賣超23.98萬張，不少投資人都在問，何時是進場最佳時機點，財金教授周冠男表示，「定期定額」穩定策略才是王道。八大公股買超ETF張數排行依序為0056 買超87428張、期街口布蘭特正2（00715L）26373張、群益台灣精選高息（00919）買超10,441張、復華富時不動產（00712）買超7550張、群益優選非投等債（00953B）買超6574張、元大台灣50（0050）買超4586張、元大滬深300反1（00638R）3646張、元大台灣高息低波（00713）買超3155張、期元大S&P石油（00642U）3054張、主動群益台灣強棒（00982A） 2686張。
中信金股價44.5元創新高！ 高股息ETF青睞法人搶進33萬張
中信金控（2891）27日董事會決議通過2024年度股利分派方案，將於8月8日發放普通股現金股利，每股配發新台幣2.3元，股息總額將近新台幣452.03億元。另針對乙種與丙種特別股，也分別配發每股2.2604元與1.92元。中信金（2891）除息行情發酵，股價震盪走高，27日繼續上漲0.2元，以44.5元作收，續創歷史新高，成交量4萬9006張，以收盤價計算、股息殖利率5.17%。中信金累計前五個月稅後純利246.76億元，每股純益1.27元，主要受到新台幣升值影響，5月稅後獲利較去年同期下滑，但看好中信金高殖利率，不少高股息ETF進場卡位。土洋法人6月對作中信金，外資賣超33.7萬張，投信則買超54萬多張，化解外資調節。根據中信金2024年年報資料顯示，前十大股東高股息ETF占了三檔，以群益台灣精選高息（00919）持股比重4.35%，元大高股息（0056）持股比重1.84%、國泰永續高股息（00878）持股比重1.82%，投信總持股張數達337.1萬張。中信金控公告指出，除息交易日訂於7月14日，最後過戶日為7月15日，停止過戶期間自7月16日至7月20日，股息基準日為7月20日，並將於8月8日正式發放現金股利。
00929剛砸54億元搶進拉漲停 華碩25日除息前遭棄息賣壓重挫逾5%
規模高達1672億元的復華台灣科技優息ETF 00929，每年調整成分股一次，以股息殖利率擇優取40檔成分股，以代表台灣科技產業的個股為主。由於採月配息，獲不少投資人喜愛，將於6月的第19個交易日收盤後更換生效，今年換算為26日，摩根大通預測共有13檔入列新增股。其中一檔股華碩（2357）昨（24）日尾盤急拉745元漲停，但華碩明（26）日將除息，股價拉高之際，似乎引發棄息賣壓，今（25）日早盤跳空重挫5％，最低探至705元，00929等同現買現虧，價差至少40元，00929早盤為17.53元、漲幅0.17％小摩預測，將納入00929新成分股的名單有華碩、廣達、美律（2439）、創見（2451）、義隆（2458）、僑威（3709）、順達（3211）、威剛（3260）、佳必琪（6197）、飛捷（6206）矽格（6257）、長華*（8070）及群聯（8299）。昨日股價除了威剛下跌、創見平盤，其餘都上漲。除了華碩漲停，順達漲幅也高達9.5％。00929被預期將刪除的成分股昨日也跌多漲少，包括豐藝（6189）跌7.3％、華立（3010）跌5.5%、遠傳（4904）跌5.4％、台郡（6269）跌3.7%、聯陽（3104）跌3.6％，與台股昨日大漲456點、漲幅達2.1％表現大相逕庭。另外，00929這回持股比較先前名單多一檔，合計共41檔，新增的就是華碩，權重達3.324%，金額為54.8億元，張數共7356張，入列第9大成分股。華碩昨日投信買盤7060張，前一個交易日則為409張，投信已連買10天，而華碩昨日最後一盤股價急拉從704元直衝745元漲停價，改寫歷史新天價，此外，00929也賣出電信雙雄，台灣大1.9萬張、遠傳2.1萬張。
4千億高股息ETF換股操作 狂攬「這檔」逾14萬張
國泰永續高股息ETF00878，自6月3日盤後公布換股名單生效後，昨（5）日將3檔剔除股汰換完畢，完成現有30檔成分股權重調配，權重前十大個股中，萬海（2615）為新增股，大買14.6萬張，權重占比3.54%成第六大成分股，另外，中租-KY（5871）以8萬6704張持股張數、權重2.46%排在第20名；可成（2474）權重占1.75%，共有3萬5047張。00878資產規模逾4000億元，成台股規模第三大ETF，今年5月例行換股，歷經10個交易日，權重排名從電子領頭變金融掛帥，國泰金從第八大爬升至冠軍，持有張數大增43萬6020張、權重由3.43%漲為10.20%，中信金從第五大上升至第二名，持有張數飆了51萬1215張、權重由4.10%增長為8.87%，聯詠則從第一大跌出前五，排名第六，減持張數為1萬7328張、權重從5.89%減少至3.68%。跟據國泰投信官網公布之最新權重資訊，30檔成分股占比依序為，國泰金（2882）10.20%、中信金（2891）8.87%、聯電（2303）6.76%、華碩（2357）4.46%、聯發科（2454）4.15%、聯詠（3034）3.68%、萬海（2615）3.54%、瑞昱（2379）3.37%、廣達（2382）3.37%、日月光投控（3711）3.30%、光寶科（2301）2.99%、富邦金（2881）2.85%、元大金（2885）2.79%、緯創（3231）2.70%、台灣大（3045）2.67%。接續為，上海商銀（5876）2.66%、遠傳（4904）2.65%、中華電（2412）2.51%、統一（1216）2.50%、中租-KY（5871）2.46%、兆豐金（2886）2.44%、技嘉（2376）2.35%、遠東新（1402）2.13%、世界先進（5347）1.98%、正新（2105）1.90%、英業達（2356）1.80%、可成（2474）1.75%、仁寶（2324）1.53%、微星（2377）1.46%、大聯大（3702）1.38%。「搶運潮」推升航運股價，特別是萬海26日被列為注意股引關注，有網友質疑「萬海也算高股息？」，但財金達人張紫凌表示，可看元大台灣高股息0056，也常選航運景氣循環股，貢獻不少「資本利得」，至今也沒配出太低股息。00878本次換股，萬海權重占比位居第六，被納入14萬6453張，另外，國泰金、中信金兩檔金控股潛在股息殖利率佳，合計買超張數來到101.5萬張。
60萬股東開心「二元金」 中信金現金殖利率6.22%稱霸金控
中信金（2891）「2元金」許願成真！25日公布經董事會決議每股配發2.3元現金股利，以25日收盤價36.95元計算，股息殖利率為6.22%，超越2024年1.8元水準，並創下股利次高紀錄，奪下目前已公布股利政策的11家金控之中現金殖利率冠軍寶座！中信金去年配發現金股利1.8元，市場高度期待中信金有機會從「1元金」變「2元金」。中信金總經理高麗雪上次法說會表示，考量各子公司業務發展及需要的資本，以及投資人的期待及整體規畫後，「走相對平衡方向」，會參考這幾年「股利配發率都有六成」方向，會建議董事會朝此（六成）規畫，實際配發率為63%。中信金總計將區出高達452億元現金給60萬的股東。除了普通股，中信金的乙種特別股將配息2.26元、丙種特別股為1.92元，同樣展現穩健的股東回饋力度。中信金、中信銀去年獲利720億元、494億元雙雙創下歷史新高，加上台灣人壽獲利215億元，年增七成，帶動中信金控去年獲利有28%年增率，稅後股東權益報酬率為16.39%、金融資產報酬率為0.86%。中信金今年第一季自結獲利，累計稅後盈餘逼近200億元，達到199.08億元，較去年同期209億元略減4.7%，每股盈餘為1.02元。
金控法說開跑兆豐金12日打頭陣！ 市場：期待吸睛股利政策
金控法說會旺季本週登場。12日先由公股龍頭兆豐金控（2886）打頭陣，13日改由民營永豐金控（2890）接棒，14日則是壽險龍頭國泰金控（2882）壓軸登場。由於14家上市金控2024年獲利締造史上新高紀錄，投資人對各家金控即將出爐的股利政策充滿期待。兆豐金周三將召開線上法說會。兆豐金2024年自結稅後純益347.66億元，年增4.5%並創歷史新高，全年每股稅後純益（EPS）為2.35元。針對股利政策，兆豐金總經理蕭玉美先前提到，實際現金股利配發比率，要待研擬盈餘分配時，綜合考量需求後擬定。永豐金先前公布2024年全年自結稅後純益223.02億元，年成長12.8%，EPS為1.76元，連續兩年突破歷史新高，續改寫歷年全年新高，且為成立以來首度獲利突破200億元。永豐金總經理朱士廷先前透露，股利發放水準一定會比前一年度好，且會以現金股利為主。國泰金2024年累積稅後純益1111.9億元，EPS為7.28元，累計稅後純益及EPS皆創歷史次高紀錄，由於獲利上攻，今年配息量能大幅提升，成為法人關注的焦點。國泰金總經理李長庚日前透露，會盡最大的努力將績效做出來、提高獲利，預期今年股利會比去年好；法人樂觀預估，國泰金現金股息殖利率超越4％水準。
台股周跌逾477點「這族群」漲最多！ 高殖利率題材為避風港
台股7日收在22,576.07點，下跌139.36點，一周下跌477.11點，跌幅達2.07％，五日均量3869億，有逐漸萎縮趨勢。法人分析，生技股跌幅最重、跌4.3％，市場逃離高風險個股，承業醫跌9.3％、藥華藥跌9.1％。運輸股漲3.0％，高殖利率題材成為避風港，長榮漲5.1％、長榮航漲5.2％。永豐投顧表示，類股表現方面，半導體是指數壓力主要來源，下跌3.3％，台積電受到輝達帶動，ADR重跌，台股則是在官股買盤支持下守住1000元，台積電跌3.4％、聯發科跌3.3％。輝達二月底發布財報，再度打擊市場，並非表現不佳，而是沒有看到更好。根據研究調查，AI產業鏈的下一波業績浪潮要等下半年GB300。雖然AI的趨勢、投資、研發仍是如火如荼，但眼前沒有利多，股價容易洩氣，建議避開。從大盤走勢看，台股受到美股衝擊，脫離原先以季線為中心的整理區間，短時間下探22000點附近雖然出現搶短買盤與技術反彈，但隨市場情勢仍然混沌不明，又再度下沉，趨勢已有改變跡象。川普關稅大棒恣意揮舞，不斷改變，原本加拿大、墨西哥與中國一同加稅，才實施兩天又把符合「美墨加協定 (USMCA)」墨西哥與加拿大商品課徵25％關稅推遲到4月2日。而原本令人期待的俄烏停戰，則是美烏元首在大庭廣眾談判破局，又是一個不確定。永豐投顧分析，台股面對環境多變，風險升高，而且股價跌落過去整理區間之下，趨勢不利，應該減量經營。選股方向應調整，建議以股息殖利率為依歸。第二季的除息行情總是值得期待，高股息是股價基礎支撐。預估指數區間22000點～22900點。
中鋼股價配息創歷史次低！130萬股民心碎
擁有近130萬股民的中鋼（2002）27日公告盈餘分配政策，每股配0.33元，寫下近4年以及歷史次低，僅略優於2022年派發的0.3元股利，現金股息殖利率僅1.35％。再加上美國總統川普和與烏克蘭總統澤倫斯基上周五（28 日）的白宮會談談「崩」了，美烏礦產協議未如預期簽署，期待已久的重建商機恐再延宕。受到雙重利空打擊，鋼鐵股一反之前的強勢，與半導體股並列28日台股的重災區，由中鋼領跌的鋼鐵類股指數跌幅更一度擴大至逾2.4％。除了中鋼盤中一度跌幅擴大至4％外，之前表現強勢的第一銅、中鴻也出現補跌走勢，跌幅均逾半根停板。法人指出，中鋼去年每股稅後純益0.13元，以此次配發的現金股利0.33元換算，派發率高達253.85％，也算是「要五毛給一塊」，只是剛好碰到美烏礦產協議未能順利過關，再加上股價短線又漲多，多方剛好找到藉口趁勢下車。
10萬股民開心！台塑化去年少賺仍大方配息0.8元 估今年油價先跌後漲
台塑四寶股利政策由台塑化（6505）率先揭曉，擁有10萬股民的台塑化27日董事會通過2024年財報，歸屬母公司業主淨利59.7億元，每股盈餘0.63元，並決議每股配發現金股利0.8元，配發率達126%。台塑化2024全年合併營收為6638.23億元，歸屬母公司稅後淨利為59.7億元，EPS為0.63元，創2012年以來最差獲利表現。今年1月合併營收為595.4億元，月增14.2％，年增5.5％。台塑化董事會通過股利分派案，決議每股配發現金股利0.8元，以27日收盤價38.7元計算，股息殖利率約2.07%。據悉，台塑化過去10年股利發放率維持在72%至90%之間。台塑化表示，營運衰退主因市場供給過剩，主要產品對原油價差比2023年減少，以及受原油價格起伏震盪影響，2024年購料與存貨損失比2023年增加，去年煉油事業獲利大幅下滑。展望今年，台塑化表示，川普政府增加關稅，開啟全球貿易戰，可能影響全球經濟成長率及油品需求，導致上半年油價下跌。但國際能源署預期2025年下半年全球油品需求比2024年下半年成長每日100萬桶，至歷史新高的1億463萬桶，且全球央行持續降息，資金成本下降也可望帶動經濟活動，有望上調油品需求，帶動下半年油價上漲。另外，台化（1326）將於3月7日召開董事會，台塑（1301）與南亞（1303）則分別於3月11日、3月13日召開。
79萬股民開心！ 「這檔ETF」首日填息達陣3／18入帳
擁有79萬多股民的復華台灣科技優息（00929）今（19）日除息，每股配息0.05元，首日參考價18.62元，盤中最高觸及18.79元，首日填息達陣，將於3／18發放配息。00929本次每受益權單位配發金額為0.05元，相較今日收盤價18.67元，息值合計為0.05元，股息殖利率0.27%，年息3%，首日參考價為18.62元，早盤以18.64元開出，首日填息達陣，目前盤中來到最高、觸及18.80元。00929的配息大幅縮水，導致投資人信心受挫，受益人數持續流失，回顧00929配息歷史，自2023年7月首次配發0.11元後，一路升至0.13元，並進一步提高至0.2元。然而自7月起配息開始走低，依序降至0.18元、0.16元、0.14元、0.11元，12月更下探至0.05元，創下歷史新低，人氣同步大幅流失，先是跌破90萬大關，後來連80萬關卡也守不住。日前復華投信也提出說明，00929去年累積每單位收益分配金額預估金額為1.68元（含11月評價），由於下半年以來消費性電子產業復甦不如預期，導致成分股股價表現不佳，影響此次資本利得配發。
富邦去年賺破1500億首度超過一個股本 國泰也大賺1千多億創次高
14家金控的2024年全年獲利普遍創新高，富邦金首度突破1,500億元大關、每股稅後盈餘達EPS為10.80元，本周六11日將舉行謝年會（尾牙），股民期待董事長蔡明興是否如去年釋出鼓勵政策規劃方向。國泰金去年全年稅後淨利1,111.9億元、EPS達7.28元皆創歷史次高；凱基金、中信金、新光金等還未公布。若依往年股利配發率估算的話，多檔金控股的潛在股息殖利率上看4％以上的機率很高。富邦金（2881）2024年12月自結合併稅前淨利126.1億元、稅後淨利105.1億元，累計2024年全年合併稅前淨利1,727.8億元、稅後淨利1,511.6億元，首度突破1,500億元大關；全年稅後淨利及12月單月稅後淨利雙雙創下歷史新高，每股稅後盈餘EPS為10.80元。子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券去年獲利亦皆創新高。國泰金（2882）2024年12月稅後淨損19.1億元，全年稅後淨利1,111.9億元，EPS達7.28元，累計稅後淨利及EPS皆創歷史次高紀錄。子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷史新高紀錄，國泰人壽累計稅後淨利創歷年次高。元大金（2885）8日公告2024年12月自結合併損益，12月獲利（母公司業主稅後盈餘）17.64億元，全年累計獲利358.3億元，每股稅後盈餘2.77元創史上次高紀錄。子公司部分，元大證券獲利達211.58億元，元大銀行獲利達100.15億元，元大人壽12月虧損5.11億元、全年獲利達19.23億元，元大投信獲利則達39.48億元，元大期貨獲利則達21.67億元。兆豐金（2886）2024年自結合併盈餘部分，全年稅後盈餘347.66億元，年增4.5％，每股稅後盈餘EPS達2.35元。兆豐銀行全年獲利則達283.7億元、年減率8.5%，兆豐證券12月獲利1.16億元，全年獲利25.5億元，年增27.3％；兆豐票券12月獲利1.61億元，累計獲利22.06億元，年增14.8％；兆豐產險12月獲利0.37億元，全年獲利4.12億元轉虧為盈。第一金（2892）2024年自結損益部分，12月獲利12.43億元，全年稅後盈餘達253.6億元，年增12.9％，每股稅後盈餘達1.81元。第一銀行12月獲利11.78億元，全年稅後盈餘達238.06億元、年增10.6％。第一金證全年獲利11.83億元、年增21.0％，第一金人壽全年累計獲利達5.8億元，年增33.3％。永豐金（2890）2024年12月自結單月稅後盈餘10.83億元，累計1～12月稅後盈餘223.02億元，每股稅後盈餘EPS為1.76元。其中主要子公司永豐銀行12月稅後盈餘7.83億元，累計全年稅後盈餘174.63億元；永豐金證券12月稅後盈餘3.68億元，累計全年稅後盈餘58.28億元。華南金（2880）12月合併稅前淨利為25.50億元、合併稅後淨利為19.30億元；累計合併稅前淨利291.44億元、合併稅後淨利為231.23億元，每股稅後盈餘為1.68元，每股淨值為15.99元。玉山金（2884）2024年自結盈餘，全年累計稅後盈餘260.84億元，年增19％，每股稅後盈餘EPS達 1.63元，再創新高。玉山銀行全年獲利達245.33億元，年增25％；玉山證券全年獲利21.75億元、年增68％，玉山創投虧損2.61億元。台新金（2887）12月自結稅後淨利7.9億元，全年累計稅後淨利200.6億元，每股稅後淨利EPS為1.39元。台新銀行12月稅後淨利17.6億元，全年累計稅後淨利為185.1億元，創下歷史新高水準，較去年成長24％。台新證券全年累計稅後淨利23.6億元，較去年成長52％。台新人壽全年累計稅後淨利12.4億元，較去年成長近四倍，主係因今年股票資本利得影響。合庫金（5880）2024年全年累計稅後淨利達197.43億元，每股稅後盈餘為1.26元。國票金（2889）2024年全年累計稅後淨利達21.71億元，每股稅後盈餘為0.61元。此外，上海商銀（5876）2024年全年累計稅後淨利達133.73億元，每股稅後盈餘為2.76元。