AI十大建設
」
直言台灣半導體紅利最多到2035 劉鏡清卸任吐心聲：國家顏色至上很亂
國發會主委劉鏡清今（29）日表示，現在國家很亂，大家都「顏色至上」，其實國家不應該如此，原本認為國發會可以解決這個問題，自己才願意扛下主委一職，如今責任已了，要回去處理身體問題，好好休息。內閣改組劉鏡清將在8月底卸任了，國發會今天舉行歡送會，並以手機手電筒營造希望燈海意象，希望送劉鏡清主委任內最後一程，場面溫馨感人。劉鏡清回顧，2024年2月總統賴清德找上門，徵詢願不願意接國發會，當時自己身上就有顆腫瘤，不知道良性或惡性，過去一年都在賭能否撐下去，直到2025年初，榮總評估必須要開刀，本來自己考量會期，希望業務會報後才動刀，沒想到這次會期一拖沒完沒了，沒辦法只好在4月先動手術，之後一直沒有好好休息，如今將下野，好好休息也好。劉鏡清也坦言，台灣的半導體產業「吃紅」大概只能到2032年左右，最多就是到2035年，未來下個世代就奠定在人工智慧（AI），因此才會推動「AI新十大建設」，並在主委任內頻繁地找軟體業者開會，因為如果不做，未來「封裝測試第一大經濟體會是對岸」他示警。國發會主委劉鏡清預估半導體產業紅利預計最多撐到2035年。圖非指涉特定產業。（示意圖／黃威彬攝）國發會副主委高仙桂也不捨地指出，劉鏡清其實是業界程式設計高階管理人出身，退休後其實可以閒雲野鶴，如今來國發會走一遭是人生奇遇，也感謝劉鏡清邀請自己共同參與。高仙桂回顧，自己從經建會到國發會歷經22位上頭主委，觀察劉鏡清真的是「計利當計天下利，只求為國不求名」。高仙桂也直指，劉鏡清到剛剛都還在交代工作，包括創新創業、AI十大建設等，都希望能夠延續，心心念念國家未來發展，直到各單位道別時，根本都還在處理業務交接，希望劉鏡清退休後好好休息。
「ASIC＋低軌衛星」大單入手 台燿28日股價創掛牌新高
ASIC伺服器、高階網通設備需求強勁，市場傳聞台燿（6274）順利打入美系CSP（雲端伺服器）大廠ASIC伺服器供應鏈，加上ASIC伺服器及低軌衛星新訂單湧入，台燿營運有望第3季起展現強勁成長力道，台燿28日股價強勢走高，創下掛牌新高價。在外資及投信聯袂買超下，台燿28日盤中股價強勢攻高，創下掛牌新高價。截至收盤，台燿最高來到272.5元，漲半根勁揚5.52%，終場上漲3.74%，收至263元。AWS及Meta等CSP大廠積極擴建ASIC資料中心，龐大訂單需求已非單一供應商足以支應，近期市場傳聞，繼台光電（2383）後，台燿已取得目前訂單量最大的美系CSP廠ASIC伺服器方案認證，順利躋身為供應商，預計第3季起出貨將會逐步放量，對台燿營運可說是如虎添翼。行政院7月22日拍板全新「AI十大建設」藍圖，其中光通訊、光模組技術更被明確定位為「新護國群山」。隨著台燿泰國廠新產能開出，低軌道衛星新訂單也開始挹注，法人樂觀預期，台燿營運可望自第3季展現強勁成長力道，下半年營運展望樂觀。國內外法人對於銅箔基板產業評價轉趨正面，高盛、美銀、里昂等多家外資投行近期同步上調對台光電與台燿的評等，給出「強力買進」、「優於大盤」等正面展望。
AI十大建設點名低軌衛星＋光通訊 「這檔」台股黑馬EPS上看17.5元
行政院7月22日公布「AI十大建設」藍圖，國發會主委劉鏡清點名矽光子、量子電腦與智慧機器人為未來關鍵三大技術，預估至2040年將創造15兆元產值與創造50萬高薪工作機會。劉鏡清強調，光通訊、光模組技術被明確定位為「新護國群山」。這波由台積電與輝達領軍的AI硬體革命，不僅擴大晶片需求，也推升光收發模組市場急速成長。根據高盛預估，H100與GB200晶片每顆搭配模組數可達3至8顆不等，市場規模將於2025年與2026年分別暴增60%、52%。光通訊、光模組之技術被鎖定成為「新護國群山」之一，為沉寂已久的矽光子與CPO族群注入強心針。摩根大通預測，CPO市場2025年起飛，2030年擴大至50億美元，帶動整體光通訊產業年複合成長率逾20%。交換器板材場台燿（6274）與智邦（2345）股價均在7月初刷新歷史新高，帶動相關中小型個股出列，其中光通訊光聖（6442）、聯鈞（3450）、華星光（4979）等也開始吸引法人進駐。光聖不僅切入5G與低軌衛星市場，近期更打入美系大廠於馬來西亞參與的大型標案，預計最快第三季開始出貨。受惠數據中心設備升級浪潮帶動，光聖的主被動光纖產品訂單明確、能見度已望至年底。光聖受惠美國數據中心需求強勁及前美國總統拜登的基建法案，營運表現亮眼，2024年營收64.1億元，年增145%；6月營收10.5億元、年增近80%，Q1每股盈餘4.26元，法人預估全年EPS有望上看17.5元。