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從聖誕燈到車燈2／中國祭購車補助、車商庫存3月起逐月下降 車燈大廠：下半年訂單更明朗
除了聯嘉（6288）外，台廠還有哪些車燈廠有值得觀察？法人指出，包括艾笛森（3591）、帝寶（6605）、麗清（3346）等具有車燈模具的生產製造優勢，另外，光電業者像是佳凌（4976）、致伸科技（4915）、為昇科（2252）等廠，也具有光學技術與產品的產製能力，同時具有供貨海外車廠和車用光達業者的實績。華冠投顧分析師范振鴻表示，智慧車燈也就是「矩陣式LED 頭燈」，又稱為自適應前方照明車燈 Adaptive Driving Beam Headlamp （ADB），能夠使黑夜光亮猶如白晝，全新的頭燈科技可以創造出近似於日光的色溫，更清楚照亮彎道路況；而且能透過內嵌的感知器還有攝影機，根據路況自動調整燈光照射角度，同時還能偵測其他道路使用者，並調整光源配置，避免造成來車眩光。研究機構集邦科技（TrendForce）分析2023年車市需求，儘管歐美通貨膨脹放緩，但全球經濟仍處疲弱，車廠透過降價刺激買氣，卻也讓整體車市進入價格競爭循環，預估自適應性頭燈（ADB Headlight）、Mini LED 尾燈、貫穿式尾燈（Full-Width Taillight）、標識燈（Logo Lamp）、智能氛圍燈等先進技術仍有望推升2023年車用LED市場規模來到 33.07億美元。除了車燈外，LED在整車有很大的應用空間。（圖／翻攝自聯嘉臉書）至於LED頭燈滲透率，TrendForce也分析，2022年LED頭燈滲透率於全球乘用車達到70%，其中電動車的LED頭燈滲透率更高達92%，預計2023年將分別提升至77%及94%。展望聯嘉後續營運，法人指出，有三大優勢，由於車用缺晶片問題已於第二季完全舒緩，再加上北美汽車銷量回升且LED車燈滲透率增加，有助聯嘉的營收增長。第二、聯嘉目前主要的電動車訂單為TeslaModel 3，未來會再新增GM 電動車、Tesla Cybertruck、Rivian電動貨車、保時捷電動車等，預估在下半年將陸續投產。第三、美國密西根新廠已在去年第四季小量生產兩款新車產品，預計今年第三季還有第三款車加入，將有助於開始貢獻獲利。根據中國汽車流通協會最新發布數據，6月中國汽車經銷商庫存預警指數為54%，較前月55.4%下降1.4個百分點，雖庫存預警指數仍於榮枯線之上，但已於今年3月起呈現逐月下降。車燈廠麗清指出，觀察今年上半年中國汽車經銷商加大庫存去化、以及車廠祭出促銷方案以刺激銷售買氣等，逐步挹注中國整體車市景氣回溫。儘管第三季向來是傳統汽車產業暑休淡季，麗清表示，下半年起中國大陸針對汽車購買陸續提供補助，讓訂單能見度更加明朗。今年3月起呈現中國汽車經銷商庫存已逐月下降，加上下半年起中國大陸也針對汽車購買陸續提供補助，車燈廠營運將回溫。（圖／中新社）
特斯拉殺手1／Rivian未來兩年滿手訂單台廠供應鏈沾光 馬斯克：供應鏈挑戰才開始
2021年尾，電動車成了美國股市主旋律，電動車大咖特斯拉（TSLA）10月25日股價衝上1千美元，創辦人馬斯克（ElonMusk）以3,350億美元（約新台幣9.3兆元）身價翻身全球新首富，接著11月10日電動車新秀Rivian（RIVN）的公開上市（IPO）再寫傳奇，股價5天內從78美元飆上172.01美元，這家只交付156輛車的Rivian成了全球市值第三大車廠。市場資金力捧的Rivian，其實手握訂單。據美國證券交易委員會（SEC）資料，Rivian已有5萬5,400輛R1T電動皮卡及R1S SUV車的訂單，推算2023年底才能消化，11月23日再收美國休旅車租賃公司Outdoorsy的1,000輛電動卡車和SUV車的訂單，可以預期Rivian未來兩年不愁訂單，供應鏈也將跟著吃香喝辣。隨Rivian晉身全球前十大車廠，台廠供應鏈也跟著沾光，包括提供車用電池管理系統（BMS）線束的貿聯KY（3665）、駕駛輔助助系統（ADAS）的致伸（4915）、汽車PCB板的敬鵬（2355）、輪圈廠健信（4502）、汽車捲簾廠皇田（9951）、石英元件廠晶技（3042）及傳動系統廠和大工業（1536）都在榜上。雖然台廠對於成為Rivian供應商一事不多表態，其中一家業者向CTWANT記者透露，「客戶給的預期需求相當不錯。」點出了掌握未來相當不錯的訂單量，從Rivian的產線產能來看，供應鏈業者未來2年吃穿都不是問題。對於後起之秀Rivian成了「特斯拉殺手」，馬斯克不改嗆辣，一個多月前在推特（Twitter）發文，「與規模化生產和供應鏈相比，原型車微不足道。」直指Rivian尚未大規模生產汽車，挑戰還在後頭，11月12日再度貼文「我希望他們（Rivian）能夠實現高產量和損益兩平，這才是真正的考驗。」Rivian創辦人人史卡林格（Robert R.J. Scaringe）坦言，公開上市後最大的挑戰是供應鏈健康問題。（圖／AP）話鋒一轉又說，「放眼過去100年，包括電動車和內燃機汽車的數百家初創汽車公司中，一上市就能大量生產和正現金流的美國汽車製造商，只有特斯拉一家。」特斯拉2010年上市時，交車數量即超過1,400輛，已有真正量產的能力。對於馬斯克貼文，Rivian創辦人史卡林格（Robert R.J. Scaringe）沒有回應，但他在公開上市後坦然表示：「Rivian最大的挑戰是供應鏈健康問題。」永豐金證券分析，電動車製造商上市不是難事，但是能否持續經營，並且實現正向現金流和營收，才是真正的考驗。提到Rivian，不少人也會想到一樣在美國上市的大陸電動車品牌小鵬汽車（XPEV）。2020年8月27日，小鵬汽車在美國紐約證券交易所上市，是繼蔚來汽車（NIO）、理想汽車（LI）之後，在美國上市的第三家大陸造車公司，上市發行價為每股15美元，上市一年多來股價已站上54美元，漲幅達138%。亞馬遜（Amazon）持有Rivian 20%的股權，並下單10萬輛Rivian電動貨車，圖為準備交付亞馬遜的電動貨車。（圖／AP）由於小鵬汽車股東陣營堅強，包括阿里巴巴、IDG資本、紀源資本、晨興資本等大企業及資產管理機構的外部投資，加上今年10月底累計交車數量已破10萬輛，單月交車數量破萬台，是大陸電動車業者中交車數量最多的品牌，第三季營收達人民幣57.19億元（約新台幣249億元），業界普遍認為，小鵬汽車與Rivian並列為電動車界明日之星。