台股爆量下殺兇手是它! 外資瘋砍857億「史上第二慘」
台股19日終盤收在19,527.12點,下跌774.08點,跌幅達3.81%,盤中最低達19,291.88點,狂跌1009.12點,創下收盤史上最大跌點。外資大賣857.53億創下史上第二大賣超紀錄,成為今日台股殺盤關鍵。據《中時新聞網》報導,19日外資賣超857.52億連八賣,創下史上第二大賣超紀錄。而歷史第一的紀錄則發生在2021年2月26日,當日受到美國10年期公債利率攀升及MSCI權重調整所影響,,當日外資賣超944億,重創台股。事實上,19日外資賣超857.52億連八賣,自營商賣超223.89億,投信買超82.87億,三大法人合計賣超998.55億,同樣創下史上第二大規模賣超紀錄。18日台積電法說會無法釋出利多消息,ADR下跌將近5%,使得台股19日早盤就已重挫超過400點。沒想到同日上午還傳出以色列反擊伊朗,飛彈空襲伊朗據點,黃金與油價跳漲,再度引發市場恐慌,約上午11點左右,台股大盤一路下殺1009.12點,尾盤跌幅雖收斂,但仍爆量重挫774.08點,成交值為7059.98億,台積電重摔54元至750元,下跌超過6%。證交所也出面喊話,表示台股基本面穩定,呼籲投資人理性,並指出國際市場動盪,聯準會官員鷹派發言推遲降息時間點、美國通膨數據仍高、公債殖利率竄升及俄烏及以巴衝突持續未解。倘若股市發生非理性連續下跌,證交所必要時將配合主管機關政策採取各項穩定市場措施。
台股跌破2萬點 金管會喊話「不要只看一天」:基本面來看並未惡化
中東緊張局勢加劇,美股收黑,台股也嚇傻,不只失守2萬點,單日跌點更創下今年最大、史上第12大,終場收在19,901點,下跌547點。證期局主秘尚光琪16日指出,台股16日雖然跌幅亞股最重,但股市不要只看一天,且今年以來台股漲幅逾14%,排名第二、僅次於日本,就基本面來看也未惡化,金管會將關注國內外經濟,適時採行相關措施。尚光琪分析,台股16日重挫,主要因市場持續憂心中東地緣政治風險擴大,美股在前一日大跌,美股各大指數下跌0.65%至1.79%,尤其以科技指數那斯達克指數下跌1.79%跌最大,因而導致16日亞股全面下跌,台股收盤指數為19,901.96點,下跌547.81點 跌幅2.68%,成交值5,349.08億元,外資賣超約366.15億元;同時段韓國跌2.38%、日本跌1.68%、香港跌1.59%、新加坡跌1.28%、上海跌0.66%。不過,尚光琪指出,今年以來台股表現仍相對其他亞股好,僅次於日本。今年以來截至4月15日止,台股漲幅14.05%,相較日本漲幅17.24%、上海漲幅2.77%、韓國漲幅0.57%、新加坡跌幅1.75%、深圳跌幅1.63%、香港跌幅2.62%,就外資買賣超來看,今年截至4月15日止,外資買超909.64億元,台股集中市場日均成交量約3,943億元,相較去年同期增加77.33%。就信用擔保維持率來看也離警戒線有一段距離。截至今年4月15日,信用交易之整戶擔保維持率為173.44%。尚光琪強調,台股基本面尚稱穩健,今年截至3月底台股本益比約23.53倍、現金殖利率達2.71% (加計股票股利為2.81%),國內上市櫃公司截至今年3月底累計營收約9.53兆元,較去年同期增加5.40%,為歷年同期次高。
投信外資對敲為00940建倉?成分股將揭曉 元大投信:未來配息率將這樣訂定
00940元大台灣價值高息ETF將在29日公布成分股名單,由於投信昨日豪砸買超台股238.18億元,為今年以來第二大買超紀錄,加上外資賣超237.63億元,投信與外資對敲一買一賣讓股民、證券圈驚訝地議論說「是不是在為00940建倉?」00940將在4月1日掛牌上市,目前依據發行元大投信官網公布的前十大成分股,占比最高為長榮9.2%,依次為聯電3.3%、中美晶3.2%、神基3.1%、漢唐3.0%、群光2.8%、瑞儀2.7%、聯發科2.6%、鈊象及新普皆為2.5%。即將展開申購募集的00944野村台灣趨勢動能高股息ETF,預計4月下旬募集,其前10大成分股中,有6檔跟00940一樣,包括聯發科、神基、漢唐、群光、鈊象、新普。28日投信買超前十大熱門股則為聯電、長榮、中信金、上海商銀、寶成、和碩、東元、佳世達、力成、鴻海;外資賣超前十個股則為開發金、新光金、中信金、神達、聯電、光寶科、中信中國高股息ETF、長榮、鴻準、和碩。元大投信則表示,00940預計4月1日掛牌,掛牌後股價會逐日變化,投資人於台股開盤或盤後交易時間可自由交易,特別提醒,00940股價變化與成分股整體漲跌較為相關,即使買進資金眾多,ETF股價也不會有必然上漲之情形,自掛牌日起,流動量券商將依市況提供00940的交易流動性,保護投資人權益,提醒交易應以淨值變化為主要考量。至於投資人所關心的收益分配,00940的配息來源主要為成分股所發放的股利所得,以及成分股調整時可能產生的資本利得,未來00940配息率將參考追蹤指數殖利率訂定,而非受00940本身股價變化影響,且配息率不代表報酬率,00940所領到的企業發放股利,均計算於每日淨值之內,配息時會自淨值扣除,宜一併留意淨值變動。
台積電18日除息+配發3.5元現金股利 外資賣超1.8萬張股價重挫31元
台積電(2330)2023年第三季現金股利將於下周一(18日)除息,並將配發每股3.5元現金股利。據悉,這也是去年第三季將股利提升至3.5元後的首次除息,能否順利秒填息頗受外界關注。而外資周五(15日)賣超18596張,衝擊台積電股價開低走低重挫31元,收在753元,單日市值縮水逾8000億元。據統計,台積電自2019年起改採每季配息,18次除息皆順利完成填息;其中13次在除息當天快速填息,填息時間最長為15個交易日。證交所指出,下周一共有台積電、鈺齊-KY(9802)2檔股票除息,發行市值將減少約907.62億元,占發行量加權股價指數約28.73點.兩檔股票加總,加權指數將蒸發約28.85點。台積電2023年第三季每股現金股利新台幣3.49978969元,總金額907.62億元。並首度配息3.5元,預計3月18日除息,股利將於4月11日發放。由於股價走高,因此能否順利當天完成填息,甚至能否秒填息,外界都非常關心。除息前夕台積電棄息賣壓湧現,外資賣超18596張,投信賣超1935張,以外資持有1934.7萬張推算,約可領走677億元股利。反觀自營商買超台積電1504張。盤中零股交易熱絡,成交232萬8409股,較14日大增2.74倍,成交金額17.89億元,也增加2.7倍。台積電周五股價表現疲弱,開低走低,在763至777元區間震盪,尾盤爆出3萬多張大量,股價進一步下殺至753元,重挫31元,滑落至19.52兆元,影響大盤252點。
台積電壓尾盤台股萬九得而復失 分析師:短線留意外資
台股今(29日)受到台積電(2330)開低,指數開盤一度跌破18800點,但在聯發科(2454)龍頭IC設計股,及重電、航運等族群推升下,指數在10點半過後順利回到平盤之上,並持續走高,最後半小時還攻上19000點,可惜尾盤台積電跌幅擴大,壓抑指數漲幅收斂,終場仍上漲112點,以18966點作收,萬九關卡得而復失。而2月台股指數大漲1077點,也是繼2023年11月單月大漲1432點之後,再度見到單月千點的漲點。華冠投顧分析師劉烱德表示,綜觀今天台股走勢,主要有三個觀察方向,首先是美股受經濟數據干擾+短線漲多,使得指數近期呈現高位階震盪,也有出現消化獲利賣壓。第二是,台股與美股連動性高,如以萬九位階整體本益比,大約來到22倍,股價淨值比也有約2.22倍,短線確實有些偏高。第三,指數在萬九位階附近,包括投信及自營等多偏賣超,而外資則是買賣超交錯,搭配台指期多單套利,因此投資人後勢應留意電子股,尤其是AI相關類股表現,慎防外資賣超變現。重電類股是近期台股的強勢指標,華城(1519)儘管遭到分盤交易,但持續走揚,也帶動包括中興電(1513)、亞力(1514)連袂漲停。另外綠能族群則由森崴能源(6806)漲停帶動,福華(8085)也漲停,上緯則漲逾3%。法人指出,重電相關類股今天表現確實非常的強勁,除了反映漲電價的題材之外,應該也反映在520之前,那很多的政策將會持續延續題材。而華城的續強也帶動中興電今天股價再創新高。
Fed會議記錄「不夠鴿」澆冷水 美股亞股全下跌
美國聯準會(Fed)於美東時間3日公布12月會議紀要指出,有很大的可能從2024年開始降息,但對於何時降息,甚至是否真的會降息,仍有很大的不確定性。在這份「不夠鴿」的會議紀要發布後,讓滿懷期待積極降息的市場大受打擊,美股主要指數3日收黑,連續2個交易日下跌,亞太股市4日全面下跌。聯準會發布會議紀錄後,美股4大指數聞訊下跌。科技為主的費半跌幅更超過2%,亞洲主要股市4日幾乎慘綠,台股雖小幅震盪,但卻是2024年開春以來連3黑,終場收在1萬7549點,開春3個交易日累計下跌381點、外資賣超252億元。金管會昨日趕緊進行信心喊話,強調台股上市櫃公司基本面穩健,將持續關注國內外經濟情勢及美國利率政策對台股的影響。綜合《CNBC》和《法新社》報導,聯準會公布去年12月12至13日聯邦公開市場委員(FOMC)會議紀要,FOMC同意將基準利率穩定在5.25%至5.5%區間。但在討論政策前景時,與會者認為政策利率可能正值或接近本次景氣緊縮時期的高點,但實際作為將取決於經濟走向。會議紀要顯示,未來政策走向有高度不確定性。一些與會官員說,如果通膨數據不佳,利率有必要維持在較高水平,其他成員則指出,取決於具體發展,也有可能進一步升息。總之,官員們認為,在通膨明顯下降至政策目標前,有必要維持緊縮立場。里奇蒙聯邦準備銀行總裁巴爾金(Thomas Barkin)3日對未來貨幣政策表示謹慎看法,他相信美國經濟有望實現軟著陸,即通膨率降至2%或以下,且不致於造成經濟萎縮。巴爾金認為能否達到軟著陸,仍有4大風險,包括經濟成長可能逆轉、意料外的衝擊、通膨率無法下降至2%及高需求導致價格上漲。華爾街股市3大指數3日應聲下跌,那斯達克指數跌幅超過1%,10年期美國公債殖利率一度上揚4%。亞太股市4日也跟著華爾街走低。儘管中國大陸和香港的商業活動在12月有所回升,但兩地指數均下跌。東京股市在日本跨年長假恢復的第一天,就下跌超過1%;雪梨、首爾、新加坡、威靈頓和台北股市也收黑。國內分析師指出,美國、台灣近來股市都有漲多修正的壓力,台灣適逢總統大選,接下來選前的6個交易日,觀望氣氛濃厚,預估呈現箱型整理格局。
台股周線翻黑三大法人賣超492億 分析師:留意外資與熱錢動向
亞股上周五(20日)表現偏弱,台股走勢震盪早盤低開走高,加權指數一度重挫180.91點至16271.82點,但隨後跌勢收斂,終場加權指數小跌12.01點或0.07%、收在16440.72點,成交值2772.29億元;外資等三大法人合計周賣超492億元。上周合計下跌341.85點或2.04%,周線終止連3紅。櫃買指數上周五終場下跌0.69%、收於211.82點,成交量略增707.46億元;本周合計下跌2.06%,周線終止連2紅。外資繼上周買超台股411億元後,本周轉頭改賣超492億元。統計台股集中市場外資與陸資賣超72.56億元;投信法人則力挺多方,買超30.5億元;自營商自行買賣部分賣超28.54億元,避險部分賣超31.8億元,總計單日賣超60.34億元。觀察外資上周賣超個股,以傳統產業砍最多,長榮航(2618)、華航(2610)皆上榜,其中長榮航(2618)成為外資賣超榜首,共賣超84905張,第二名是台泥(1101)賣超83061張,第三名為中鋼(2002)賣超57778張,第四、五名為華邦電(2344)、開發金(2883),分別賣超46266張、35614張。電子股則包含華邦電(2344)及面板雙虎群創(3481)、友達(2409)等三檔上榜。盤面來看各類股漲少跌多,早盤較強勢的半導體股,尾盤急拉收漲近1%;成交量最大的電子股則開低走高、收漲0.3%;貿易百貨及紡纖股同步收紅。金融股跌逾0.8%,汽車股及電器電纜股齊跌近2%、鋼鐵及電子零組件股跌近1.5%。此外,權值股也同步偏弱,以台積電(2330)與日月光投控(3711)尾盤漲勢擴大,終場分別收漲2.16%、1.83%,鴻海(2317)持穩平盤表現較強勁。台達電(2308)、中鋼(2002)皆跌約2.5%、兆豐金(2886)、台化(1326)、廣達(2382)齊跌約2%,表現明顯偏弱。有分析師指出,短線看來國際政經局勢變數大,加上對通膨的憂慮,資金快速流動,台股未來將進入震盪整理格局。且美國公債殖利率創高,及以巴衝突吸引避險資金,美元指數將維持強勢格局,應留意外資與熱錢動向,並密切關注以巴衝突、聯準會利率決策態度作為盤勢多空參考。
新台幣單周貶1.47角跌破32元關卡! 創逾10個月新低
美元指數走揚,使得非美貨幣承壓,新台幣兌美元8日開盤以32.01元開出,終場貶值1.3分以32.008元作收,匯價連續6個交易日收黑,並續創逾10個月新低,總成交量14.905億美元;整周新台幣累計共貶值1.47角或0.46%、周線連2黑。外資股匯市8日同步偏空操作。台股早盤一度下殺到16505點,午盤拉抬,終場跌43點,收在16576點左右,跌幅0.25%,成交額僅2273億元。此外,外資賣超137.8億元,在匯市也大舉匯出,新台幣開盤以32.01元開出,盤中一度貶至32.052元,直至央行尾盤進場調節,新台幣貶勢才見回穩,但新台幣兌美元仍失守32元大關。。外匯交易員表示,外資匯出加上人民幣疲軟,中國人民銀行放鬆干預力道,民幣兌美元逼近7.35元價位,拖累主要亞幣疲弱,皆為拖累新台幣匯價走貶的原因。不過,看準新台幣貶勢,出口商也樂於拋匯,進場大賣美元,加上央行尾盤調節,兩股力道拉抬讓新台幣貶值幅度減緩。外匯交易員認為,近期美國經濟數據引發市場對於通膨捲土重來的疑慮,這也支撐美元指數續強,新台幣在人民幣疲弱、美元強的壓力下,加上央行不再硬守32元價位,預估下周可能朝32.2元關卡邁進。根據中央銀行統計,近一周美元指數小漲,主要亞幣全面貶值,日圓重挫1.34%貶幅最大,其次為泰銖重貶1.27%、韓元下殺1.09%、人民幣下挫1.07%、星幣貶值1%、馬來幣貶0.74%、印尼盾貶0.55%、新台幣貶0.46%、菲律賓披索貶0.17%。有匯銀主管表示,受美元強勢題材帶動,市場只能選擇買美元,亞洲主要央行似乎都有放手跡象。外匯交易員指出,以新台幣每年上下波動約3元來看,新台幣今年最高點在29.5元,最低可能貶至32.5元,但後續關鍵仍是觀察美國何時停止升息。
金管會公布金融業前7月賺5144億 壽險業獲利幾近腰斬
金管會昨日公布金融業獲利,前7月整體獲利5144.8億元,相較於去年同期的4898億元,年增5%,相較於主要各業獲利成長率至少1成以上,壽險業獲利則減少49%,幾乎腰斬。金管會統計,銀行前7月獲利3218.3億元,創歷史同期新高,較去年同期增22.4%,主要是匯率、股債市場帶動其他淨收益增加,手續費也有明顯增溫。保險業前7月主要獲利是1295億元,整體較去年同期減少30.5%,其中壽險業獲利1231億元,相較去年同期減少了1182億元,減幅為49%。金管會官員分析,今年前4月與投資、股債市衝擊有關,導致獲利減少;不過產險業揮別防疫保單陰霾,小賺64億元,增幅達到111.6%。證券業也受惠於台股的表現,證券相關的金融業今年獲利「嚇嚇叫」,整體證券相關的631.51億元,年增幅55.47%。其中證券商獲利增加最為明顯,前7月獲利492.86億元,較去年同期增67.63%。金管會官員解析,與台股走勢很有關係,台盤今年上揚3000點;不過去年卻是走跌趨勢,大盤一來一往之間自營和承銷業務就差異很大,另外經紀業務也大有成長,促使證券商獲利亮眼。金管會8月底開放外資以新台幣為擔保,可以質借外幣,不過至今首周仍然掛蛋,官員表示,因為開放時間尚短,才一星期,目前未有外資申請。不過就金管會統計,8月外資淨匯出58.13億美元(折合新台幣1850.3億元),為2011年以來單月第5大淨匯出量。官員分析,台股8月下跌511點,外資賣超約1237億元,因此外資匯出情形與台股表現相吻合。
金融股掃陰霾1/壽險金控大咖碧桂園恆大「零」曝險 富邦國泰股價領漲
隨著多家重量級金控法說會釋出對碧桂園、恆大等陸企「零」曝險消息,加上市場解讀9月將暫停升息,升息接近尾聲,台股金融股指數8月28日起連漲三天,「金融業營運前景可望改善,但外資、投信土洋對多數金控、銀行、保險股買賣超不同調,仍須多加觀察。」台新投顧副總經理黃文清分析說。金管會9月5日則公布金融三業(銀行、保險、證券)今年前7月稅前淨利5144.8億元,相較去年同期4898億元年增5%之外,還已超過去年一整年的獲利,擺脫上半年衰退開始轉正成長;其中,證券業獲利成長55%、銀行成長22%,壽險業則減少49%。2023年8月8日,原本今年上半年還是中國最大房企之一的碧桂園,由於兩筆各規模均為5億美元的美元債,債權人卻未在7日前收到其應支付的2250萬美元利息,引爆「股債雙殺」,接著11檔債券暫停交易,加上公告上半年將出現450億至550億元淨虧損,碧桂園總裁莫斌稱說是自成立以來最大危機。繼碧桂園後,恒大、SOHO中國等中植系陸企也傳財務危機,核彈級消息震驚全球,也嚇到了台股投資人,儘管金管會主委黃天牧喊話說,「金融業曝險不大,他對台灣金融體系有信心」。儘管中信銀對陸曝險占淨值比達53%,高於整體國銀平均24%,中信金強調無碧桂園等曝險,圖為中信金控總經理陳佳文。(圖/中信金控提供)金融類股指數仍大幅震盪,從8月初最高點1714.93點,一路下滑到17日的1582.21點,跌了一百多點;期間,由於金管會統計至今年6月,中信銀對陸曝險占淨值比達53%,高於整體國銀平均24%,也是全台最高,中信金(2891)重挫2%領跌,兆豐金(2886)、元大金(2885)、台新金(2887)、上海商銀(5876)、遠東銀(2845)等跟進走弱。當日中信金也趕緊主動澄清說,未承作大陸地產開發商的授信,也無碧桂園等曝險,總經理陳佳文18日在第二季法說會中則霸氣對此回應說「不必擔心」,主要是在大陸外匯存底3兆美元之外,中信銀對陸曝險雖最大也是「賺最大」,去年台資銀行在陸分行賺24億元,中信銀就賺了17億,占了七成。金管會22日即公布統計至6月底統計,金融三業(銀行、保險、證券)合計對陸房地產曝險約102.3億元,至於碧桂園等三大地雷,壽險業全身而退;證券業對碧桂園曝險為1977萬元;投信基金則有74檔涉及投資碧桂園、恒大金額共7.43億元,皆無投資SOHO中國。24日富邦金(2881)總經理韓蔚廷說明富邦金控對中國大陸整體曝險部位為8400億元,佔金控資產比重約3%,並強調對恆大、碧桂園及中植系都是「零曝險」。8月25日,國泰金(2882)總經理李長庚表示,國泰金旗下各子公司對大陸曝險部位總計4000億元,對於碧桂園、恒大、中融信託等企業風暴並無任何股票、債券投資,銀行也沒有對上述陸企有任何放款。由於富邦、國泰兩家金控揭露對爆出財務危機的陸企「零曝險」,金融類股指數不僅止跌,隔周的周一的28日台股開盤,站上10日線,富邦金、國泰金漲幅逾2%,其他像是玉山金、台新金、合庫金、華南金、兆豐金、新光金、開發金、永豐金等也收紅盤。進一步翻開法人買賣超統計,8月以來,投信買超前十檔以永豐金奪冠,其次為中信金、兆豐金、第一金、華南金、玉山金、台新金、元大金、國泰金、開發金;其中多檔是承接外資賣超個股,包括永豐金、開發金等;而投信、外資同步買進則為國泰金、元大金這兩檔金控股。30日開發金(2883)總經理龐德明也提到,對中國曝險共1320億元,占總資產3.6%,且無碧桂圓、恆大、中植系等陸企的投資、授信等曝險。31日新光金(2888)總經理陳恩光則說明其中國大陸曝險總金額617億元,占金控總資產比率1.5%,也都無碧桂園、恒大、中植系等房企的曝險。
人民幣回升帶動主要亞幣走揚 新台幣周線連5黑18日收31.942元
周五(18日)在中國人民銀行喊話下,人民幣回升主要亞幣走揚。新台幣兌美元周五開盤小幅升高,隨出口商拋匯助陣,新台幣終場升3.2分,收在31.942元,匯價由貶轉升,台北及元太外匯交易市場總成交量14.255億美元。但本周仍貶值1.44角,貶勢不斷周線連五黑。本周四(17日)離岸人民幣一度跌至1美元兌7.34人民幣,創下2008年以來新低。今年以來,離岸人民幣貶幅近6%。為抑止人民幣貶勢,中國國有銀行積極拋售美元,令美元指數回落,主要亞幣由貶轉升,人民幣兌美元升值 0.32%,新台幣也隨亞幣走揚。台股18日跌135.35點,外資賣超195.99億元;匯市方面,新台幣一掃貶值陰霾,早盤以31.92元開出後,加上出口商拋匯量能推動,但午後隨外資匯出,升值幅度收斂,終場僅小升3.2分作收,下周持續回測32元整數大關。外匯交易員表示,整體來看,後續不確定性高,美元指數再次獲得支撐、不會太弱,新台幣短線持續往32元方向測試,若站上32元大關,後續將往前波低點32.13元靠近。交易員認為,近期美債殖利率飆升且通膨有捲土重來的跡象,加深市場對聯準會升息的預期心理,進而支撐美元指數續強;加上外資仍以匯出為主,台股操作也持續賣超,新台幣短線易貶難升,將反覆測試32元關卡。根據中央銀行統計,美元回檔下,主要亞幣集體回升。菲律賓披索升1.08%為最高,其次為日圓反彈0.63%%、人民幣及韓元各升0.28%、新加坡幣升0.24%、泰銖升0.2%、馬來幣升0.14%、新台幣升0.1%,惟印尼盾貶值0.02%。
MSCI周五季度調整台股權重 法人:將牽動外資動向
MSCI將在本周五(11日)公布台股季度權重調整,今年5月減少台股權重0.19%後影響台股指數6.86%,牽動外資買超1,875億元,而2月調整後外資賣超188億元;法人研判若本次MSCI調升權重將有利於重催台股資金動能,台股正向表現可期。第一金投信分析, 7月中旬以來台股震盪加大,主要壓力來自短線漲幅過大,預估本益比已達18.7倍,相較過去十年的14.68倍大,大盤股利率3.16%,也較過去十年的4%偏低,短線指數評價偏高,造成大盤波動大,不過,年底前仍受到年底作帳、選舉行情,政策利多與護盤資金,支撐市場風險偏好,短線大幅拉回後,持續定期定額、定期不定額投資,有助平均投資成本,提升長抱投資勝率。除了對AI股的長期表現樂觀,短線看好的接棒族群,第一金投信提醒,可留意低基期的半導體族群,儘管相關族群第二季財報保守,半導體、IC設計與封測廠等都在法說會中下修全年展望,但從企業的營收成長年增率、庫存水準下降的趨勢等判斷。至於市場觀望「新興市場提前進入降息寬貨幣」,企業槓桿率續創低,台新ESG新興市場債券基金經理人尹晟龢表示,隨著FED暫停升息,預期今年下半年,中國仍有機會再次調降RRR或MLF;另外拉美地區通膨大幅下降,多數拉美國家也將開始降息活動,預期到年底巴西降息1%、哥倫比亞降息1.5%、智利降息3%、祕魯降息1.75%。新興市場相較已開發國家提前進入降息循環,將有望激勵新興市場債後市行情,目前收益率仍處十多年來的高位,適合投資人進行布局鎖定高利率。整體而言,新興市場企業基本面處於近10年多來最強勁的水平,且新興市場企業近幾年的保守穩健的營運,專注於負債管理與改善資產負債表,將支撐新興市場企業撐過這波貨幣緊縮時期。對於升息來到最終章,瀚亞投信產品投資策略部主管黃韻潔表示,市場對於9月升息與否看法分歧,將會是短線造成波動的因子,投資人應將高品質債券列為核心資產配置,由於景氣狀況未決,預期未來市場仍有變數,投資大方向應以維持調整彈性為主,高品質債券可平衡市場波動,若遇回檔則可加碼風險性資產的比重;在不降息的前提下,未來3至6個月將會是政策利率高原期,是適合固定收益資產的投資環境。美國聯準會7月利率會議如市場預期升息1碼,並重申今年都不會降息。瀚亞投信表示,目前市場對9月會議的升息預期持五五波,未來經濟數據將左右聯準會政策方向;升息進入尾聲加上經濟前景不明確,建議投資人應將優質公司債列為核心配置,短期可搶相對高息、長期有望賺取資本利得,更能抵禦景氣下行風險。
「超級央行周」來了!預期聯準會將再升息 外資持續賣超台股
「超級央行周」來了!美、歐、日央行本周都將召開決策會議,市場預期聯準會將再升息1碼(0.25個百分點),台股昨日震盪交投,終場上漲2.91點,收在1萬7033.61點,成交量4045.23億元,守住月線。不過外資繼上周五賣超289億元後,昨日再度賣超195億元,連日匯出導致新台幣貶勢加劇,終場貶值1.12角,以31.352元作收,短期內易貶難升。全球金融市場迎來「超級央行周」,聯準會預計台灣時間27日凌晨2時公布利率決策,外界普遍預期雖美國通膨放緩,但仍會升息1碼,將聯邦資金利率區間提高至5.25%~5.50%,但最受關注的是會後聲明,如果須避免通膨再度上升,聯準會主席鮑爾將在會後聲明提及,不排除年底前再次升息,牽動美元走勢。在聯準會篤定升息前夕,外資續賣台股,上周台股遭外資提款12.4億美元,成為亞股墊底市場,昨日外資再賣超195億元,其中以中信金遭外資賣超2.2萬張,為賣超榜首,為第五日連續賣超,其次分別為大亞、永豐金、光寶科、群創、台新金、東元、中鋼、兆豐金等。券商主管分析,外資持續賣超,讓昨日台股打起「萬七」保衛戰,台股昨早小幅開高後一度下跌89.55點、失守「萬七」,不過隨後有AI權值股撐場、最高上漲68.03點,午盤及尾盤雖二度遭逢摜壓,終場仍守住紅盤。相較起來,匯市震盪劇烈。新台幣在外資持續匯出的壓力下,一早便失守31.3元,最低下探至31.392元,兵臨31.4元城下,即便台股終場守住月線、也未出現大跌行情,不過新台幣仍舊無力回天,終場貶值1.12角,以31.352元作收,不排除今日再向31.5元靠攏。對於聯準會態度,星展銀行財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉認為,歷經利率連10升,聯準會於6月首次停下升息腳步,不過考量核心通膨居高不下,和勞動市場持續緊縮,聯準會除7月(此次)升息1碼,第4季還會再升息1次,但這都是接近尾聲,明年下半年有望降息。陳昱嘉認為,聯準會升1碼是市場共識,接下來就看通膨是否持續抑制;此外,從各項數據來看,美國經濟應可走向溫和衰退,也就是「軟著陸」。歐洲央行應會再升息1次,日本央行則還處於觀察經濟數據的階段。
台股爆量嚇傻投資人跌逾百點 金管會稱基本面尚穩健
台股18日爆出兩年以來最大量4,885億元,大盤上沖下洗,投資人嚇傻,終場下跌逾百點。金管會證期局副局長高晶萍指出,今年以來截至7月17日,台股不管是「日均量、指數漲跌幅」,都優於多數亞股、「整戶擔保維持率」184.33%,另外,基本面也尚稱穩健。金管會將持續關注國內外經濟情勢,適時採行相關措施。高晶萍指出,美股17日四大指數收紅,但7月18日亞股跌多漲少。台股收盤指數17,227.91點,下跌106.38點,跌幅0.61%,成交量4,885億元、外資賣超73億元;同時段日本漲0.13%,新加坡跌0.11%、上海跌0.21%、韓國跌0.49%、香港跌1.94%,台股跌幅相對重。但今年以來,台股表現優於多數亞股。據統計,今年至7月17日止,台股漲幅22.61%,相較日本漲幅24.13%、韓國漲幅17.11%、上海漲幅3.90%、新加坡漲幅0.10%、深圳跌幅0.05%、香港跌幅1.86%、美國道瓊漲幅4.34%,台股表現相對好。高晶萍觀察,今年以來截至7月17日止,台股集中市場日均量2,581億元,較去年同期日均量2,776億元,減少約7.01%,但同期間新加坡(-17.88%)、香港(-17.02%)及韓國(-7.27%)等亞洲其他市場日均量亦下滑。在信用交易的整戶擔保維持率則為184.33%。高晶萍強調,台股基本面「尚稱穩健」。今年截至6月底本益比約16.46倍,現金殖利率達3.57%(加計股票股利為3.66%),國內上市櫃公司今年第一季稅前淨利為6,819億元,且今年截至6月底累計營收約18兆元,獲利金額及累計營收金額雖較去年同期減少12.05%,但均為歷年同期第三高。高晶萍指出,目前台股上市櫃公司基本面尚稱穩健,金管會將持續關注國內外經濟情勢,適時採行相關措施。
台股連四周收紅 三大法人本周買超113.5億外資首選中信金
在美股帶動下,台股上周五(9日)指數開高走高,終場收漲152.7點至16886.4點,站回16800點大關,周線連四紅。統計外資單周買超中信金(2891)、大亞(1609)逾4萬張,賣超新光金(2888)9.7萬最多。單周三大法人偏多操作,同步加碼買超113.5億元,外資積極買進金控股,周買超59.9億元。周買超第一是中信金的45102張,傳產股之大亞42423張為買超個股張數第二名;兆豐金(2886)、彰銀(2801)皆以逾3萬張列前五名,並買超台新金(2887)、玉山金(2884)分達2.9萬張、2.1萬多張分居買超第六及第七名。外資一周賣超新光金逾9萬張為賣超之首,華新、旺宏各以3.8萬、2.8萬張分列第二及第三。外資賣超具AI題材的緯創、毅嘉各逾2萬張。周五單日賣超新光金達2.6萬張,賣超東元(1504)1.17萬張,台玻(1802)、友達(2409)、旺宏(2337)超過7000張,群創(3481)也有 5705 張。投信買超轉積極,周買超具AI題材的日月光投控(3711)、緯創(3231)都約在2.4萬張居前二名,買超開發金2.1萬張為第三名。買超群創近1.5萬張為第四,買超具AI題材的廣達1.4萬張為第五名。周賣超ABF載板大廠欣興(3037)8204張最多,賣超鴻海(2317)3837張,賣超汽車股的中華(2204)3793張分居第三及第四。