布局全球智慧零售 研華宣布併法國品牌Aures
工業電腦大廠研華(2395)周五(26日)深夜召開重大訊息記者會,宣布併購法國POS(銷售時點情報系統)暨KIOSK(互動式資訊服務站)品牌公司「Aures Technologies SA」,藉此搶攻全球智慧零售產品及業務的覆蓋率,盼成為全球智慧零售整合方案及服務領導者,預計今年將完成收購事宜。研華表示,公司將以每股不高於6.7歐元(約新台幣233.4元)的價格,向大股東以及市場收購Aures在外流通股(約393.81萬股),最高持股比例可達100%;並將以500萬歐元(約新台幣1.74億元)的轉債,協助Aures充實營運資金,全案將待雙方內部核決程序及在地主管機關審核完成後依序執行。研華董事長劉克振指出,公司近年積極推動第3次轉型,並著重應用領域驅動 (Sector Driven),而智慧零售被定義是深具潛力的市場之一,這次透過與Aures結合,正是在區域、產品組合、組織能力等面向都高度互補。劉克振補充道,研華從過去的傳統產品導向(Product Driven),到未來將深化每個行業(Sector)的佈局與經營,以「AIoT+ 邊緣運算」的核心方向,創造更深遠的影響力與價值。Aures為法國上市公司,該品牌的POS設備深耕歐洲、澳洲、美國等地,擁高知名度及銷售網路紮實,子公司包括Retail Technology Group為零售IT系統服務廠商,擁有遍布全美的服務網路。雙方未來將利用彼此的優勢與業務基礎,Aures將維持獨立營運,研華則將朝全球智慧零售整合方案及服務領導者邁進。研華服務物聯網事業群副總經理江明志觀察,觀察全球零售產業近年歷經疫情、供應鏈混亂、全球通膨及升息,雖然幾經跌宕,但適逢AI崛起,消費者習慣也有所改變,行業轉型、整併的趨勢日漸顯著。在產業變革中,研華持續深化布局,擴增硬體及軟體產品組合。
十年磨一劍2/AI點石成金 法人:「機器人題材不再空喊」業績仍是重點
堪稱是AI界點石成金的輝達執行長黃仁勳,在GTC大會後讓人形機器人成為外界焦點,不僅所羅門(2359)股價狂飆逾倍,法人也看好包括廣明、鴻準、凌華、樺漢等都是機器人概念股。不過也提醒投資人,目前題材想像空間固然大,但最重要還是要看業績有多少貢獻才是關鍵。「機器人題材雖然在台股已不是新話題,每當特斯拉、亞馬遜等大廠在發布新產品時,就會引發市場資金追捧相關概念股,但不同的是,這次輝達來勢洶洶,甚至準備大舉進軍,也讓這次的機器人話題,看來已有落實的機會,而不僅只是講講而已。」本土法人分析這次的機器人風潮。機器人是美國系統大廠積極布局的領域,電動車大廠特斯拉執行長馬斯克在2021年8月AI Day宣布開發人形機器人Tesla Bot,2022年的AI Day,人形機器人Optimus就可以自行走上舞台。2023年的AI Day,Optimus Gen 2 的運動狀況就已將相當貼近人類。馬斯克也大發豪語,希望能打造數百萬台Optimus。電動車大廠特斯拉執行長馬斯克非常看好機器人,將是特斯拉未來的重要營收來源。(圖/翻攝自not elon musk 推特)電商巨擘亞馬遜則是在2012 年收購了機器人公司Kiva,並更名為Amazon Robotics,變為旗下的機器人部門,也在其物流中心部署超過52萬個機器人設備,提升亞馬遜的物流自動化。2022年再推出倉儲機器人Proteus,可以在移動時能感知周圍的人類員工,一旦感測到有人進入其工作範圍內,就會自動暫停,等到人離開後再恢復工作,提升人機共工的安全性。在台股供應鏈中,目前被點名的相關概念股,包括了台達電(2308)、所羅門(2359)、凌華(6166)等,但真正掀起資金浪潮的代表台廠,就屬所羅門從3月28日GTC大會前的39.85元,連拉4根漲停板後遭分盤交易,仍澆不熄投資狂潮,市場資金照樣追捧強勢衝破百元,近期則因遇到台股回檔影響而拉回。分析師杜金龍表示,所羅門2023年的每股純益3.11元,也是台股中最飆的機器人股,投資人可以將其列入機器人概念股的投資觀察名單,如果真的要介入,還是先等拉回再說。至於樺漢則是工業電腦,每股獲利也不錯,法人預估今年有機會達20元,2025年則上看30元,那現在股價300多元,如果說以機器人來講,也算比較有基本面的個股,預期法人也將會把它納入基本標的。法人指出,樺漢在機器人的布局算是較有基本面的個股,預期法人也將會把它納入基本標的。左為樺漢董事長朱復銓。(圖/報系資料)另外廣達旗下的廣明,2023年每股純益有4元,也是不錯。廣明之前高點是在2023年7月的126元,近期則是在100元上下,如果能先過108.8元,再突破前波高點126元,那股價應該就海闊天空。廣達集團廣明子公司達明機器人是國內首屈一指的機器手臂大廠,法人看好廣明有望母以子貴。(圖/業者提供)「機器人的題材其實幾年前就有流行過,卻是也是大趨勢,但畢竟進入門檻高,要搶到商機不容易,因此台廠應該還是以供應零組件為主。」法人指出。被黃仁勳點名的股票,就會拉好幾根漲停板,像這次的所羅門就是一個例子,但重點還是業績。法人提醒,目前人形機器人還在初期發展階段,確實讓人有很大的想像空間,不過現實還是要看他的實際應用,目前還是有一段遙遠的距離,不像AI,大家都已經見到有具體應用產生。如果接下來輝達還有更多有關人形機器人的功能、規格等資料公布,對於投資人來說就會比較踏實一點。
創為精密8日掛牌上櫃 開盤飆漲逾41%上演蜜月行情
觸控廠觸控廠創為精密(6899)今(8日)正式以申購價50元掛牌上櫃,開盤上漲41.6%至70.8元,上演蜜月行情。創為精密產品涵蓋投射式電容觸控面板和控制器、電阻式觸控面板和控制器、光學膠、光學貼合、觸控顯示器、開架式觸控螢幕等,是全球少數專注在觸控科技和精密材料的公司。創為精密成立於2000年,總部位於基隆,主要生產基地位於基隆與汐止,在美國、歐洲、中國設有分公司及銷售代理。該公司產品涵蓋投射式電容觸控面板和控制器、電阻式觸控面板和控制器、光學膠、光學貼合、觸控顯示器、開架式觸控螢幕等。憑藉在生化醫療、軌道交通、海運航太、戶外應用、工業電腦等領域的獨特技術,創為精密滿足了全球頂尖公司對產品的嚴格要求並獲得採用,是贏得市場矚目的領先企業。歐洲最大工業電腦廠、美國百大醫療企業巨擘、全球知名超跑汽車品牌、日本最大重化工設備商、歐洲牙醫設備龍頭等,皆是其重要客戶。創為精密112年度合併營業收入為10.42億元,稅後淨利1.74億元,每股盈餘4.53元。該公司擁有逾百項觸控相關專利,並持續投入研發並不斷推出新產品和新技術,包含電子紙顯示器解決方案、戶外用觸控顯示器、防水投射式電容觸控按鍵等創新產品;致力於深耕觸控技術,提供最佳的產品和解決方案。
緯創進軍無人載具市場 砸10億元認購經緯航太私募股
代工廠緯創(3231)日前公告表示,將透過100%持股之子公司鼎創,以新台幣10億元參與認購經緯航太科技(8495)私募普通股,認購價格為每股20元、認購5萬張;認購後緯創集團對其持股擴大為45.18%,將有利於該公司投入無人載具開發銷售與服務,同時持續發展工業電腦相關業務。經緯航太現為無人機國家隊研發廠商之一,以自主開發的無人機系列產品為主,在國內外市場已獲得廣泛應用,公司目前積極投入國防產業。日前也申請在嘉義園區投資3億元設立分公司,研發生產無人飛行載具與相關控制系統、載具用複合材料電池箱及綜合無人機解決方案服務。緯創認為,透過此次認購,將有利於集團投入無人載具開發銷售與服務領域,持續發展工業電腦相關業務,同時聚焦此類載具的複合材料電池箱。未來進駐嘉義園區後,將鏈結在地優勢,深耕無人機產業發展,與國際合作夥伴共同提升無人機技術與應用,打造綜合無人機解決方案服務。緯創指出,此次認購案,緯創以每股20元的認購價格,策略投資經緯航共5萬張股票。子公司鼎創累積持有經緯航太5750萬股,總金額12.85億元,持股比例達45.18%。經緯航即將於今年股東會進行董事會改選,預期緯創到時將取得一定的董事席次。
緯創新安廠火災股價26日跌4% 網友喊:跌深就是買點
近來因AI伺服器風潮而相當風光的緯創(3231),25日晚間10點驚傳頂樓空調機火警,夜班365名員工緊急撤出,同一棟的揚明光(3504)夜班68人也平安脫困、幸好無人傷亡,26日都停工停班,造成股價雙雙下跌。最後緯創收在117元、下跌4.09%。揚明光影響相對輕微,收在59.6元、跌2.77%。這次火災也導致龍明變電所饋線受影響,連帶C區降壓,影響廠區有台灣美日光罩、嘉晶電子與矽品。竹科管理局表示,25日晚間10時,位於新安路上之緯創資通公司發生廠房火災事故,立即啟動緊急應變機制,火災原因疑似為6樓露台空調設備燃燒,現場無化學物質外洩,園區汙水處理廠立即啟動事故現場汙水截流及監測水質,並在下風處監測數據,空汙情況已趨緩降至大氣環境背景值,將持續監測空氣品質狀況。揚明光26日發布重訊說明,火災發生時,即刻依照防災安全指引快速疏散員工,無任何人員傷亡,受損廠房及生產設備之復原時程待與相關廠商確認,自事故發生起至復原為止,停工停班。事故原因初判為緯創資通室外空調箱燒毀導致,尚待消防單位鑑定,未來將要求承租人加強廠區安全維護機制。緯創的重訊也表示,初判為室外空調箱燒毀導致,起火原因尚待消防單位鑑定,僅小部份生產受到影響,本公司均有投保火災保險,初步評估對整體營運及財務尚無重大影響,實際損失待判定,起火原因待消防鑑識單位查證,待勘查結果進行相關理賠程序。緯創新安廠主要生產伺服器、工業電腦、GPU基板等,現在正夯的AI伺服器主要在新竹湖口廠生產。股民多半認為這次對業績影響不大,反而對26日股價大跌感到疑惑,提到「跌深就是買點」、「越燒越旺」,認為晚上還有300多名員工在工作,顯示業績很好,還有網友開玩笑說可以拿火險理賠去更新設備。也有網友提到,揚明光竹科是研發和試作線,其他比較貴的機台都在一樓和地下室,燒頂樓影響不大。台股26日上沖下洗震盪超過400點,一度衝上20397.07再創台股歷史新高,盤中往下沖破2萬關卡的19977.4,最後尾盤拉升,收在20167.88點、下跌0.12%。有分析認為,台股出現資金高度集中的格局,近來交易風險度增加。
製造業樂觀+外資捧台股 台經院:景氣第6顆「黃藍燈」分數創20個月新高
台灣經濟研究院1月31日公布2023年12月的製造業景氣燈號數據,已經是連續第六顆象徵「低迷」的黃藍燈,然而分數創2022年4月以來新高;台經院也提醒,地緣政治風險升溫、中國經濟乏力及通膨等3大變因,可能會影響製造業未來的表現,需要密切觀察。台經院的報告提到,儘管美歐的12月製造業PMI有小幅回升,但仍處緊縮區,加上中國及日本製造業低迷,致全球製造業景氣仍疲軟;台灣製造業雖受寭於新興科技應用,產業鏈庫存逐步去化帶動部分拉貨需求,加上基期低,使得我國出口續呈現上揚,然傳產仍受到全球需求不振,外銷訂單及生產指數等呈負成長,衝擊需求面及成本面指標表現。不過因為國內股市有外資持續匯入資金並買超台股,加上製造業廠商對本月及未來半年景氣看好比重增加,推升經營環境面指標表現,整體製造業景氣信號值由11月的10.85分、增加至12月之12.41分,燈號為代表景氣低迷的黃藍燈,卻是2022年4月以來新高。以產業來看,表現相對較好的包括化學材料,已由代表衰退的藍燈轉為持平的綠燈,化學製品在東南亞及中國等外銷地區復甦增強,出口年增率由負轉正,也呈現綠燈。電子零組件業方面,受到終端電子產品需求減少、供應鏈去化庫存,但IC設計因新品推出,抵消部分減幅,加上新台幣升值,景氣也轉為持平的綠燈。在電腦、電子產品及光學製品業方面,AI、雲端服務需求持續增加,帶動伺服器及顯示卡等產品出口年增率續強,但工業電腦、通訊傳播設備等需求持續不振,生產及外銷訂單年增率下滑,影響需求面指標表現,景氣燈號維持代表持平的綠燈。
2023年台灣最佳國際品牌榜單前十大 電子業占六成
經濟部產業發展署主辦的「2023台灣最佳國際品牌價值」28日公布榜單,冠軍為品牌價值22億美元的電腦品牌大廠華碩(2357),這也是華碩第十度登上台灣最具價值國際品牌。經濟部表示,2023年台灣最佳國際品牌前25名總價值達138.42億美元,連續4年超越百億美元,也在全球一片不景氣中,較去年成長5%。這個品牌價值調查,由經濟部產業發展署主辦,委託全球第一家獲得ISO 10668認證、國際權威品牌價值調查機構Interbrand進行鑑價,包括量化財務分析與品牌經營管理面的質化構面分析,從國際視野協助台灣企業評估自身品牌價值。前三名為品牌價值22億美元的華碩電腦、21.8億美元的趨勢科技、以及10.9億美元的聯發科(2454)。華碩為連續十年的榜首,聯發科則是榜單中成長冠軍。第四名為食品業的旺旺集團,品牌價值10.9億美元,也是連續十年唯一以傳統產業居前五大的品牌;第五名是工業電腦領導廠商研華(2395),品牌價值8.8億美元。2023年台灣最佳國際品牌榜單,由華碩以22億美元蟬聯冠軍。(圖/經濟部提供)第六名到第十名依序為自行車龍頭的巨大(9921)、電腦品牌廠宏碁(2353)、接下來是金融業的國泰金(2882)與中信金(2891),第十名是台達電(2308) 。可見前十大品牌以電子資訊業最多。由於ESG為今年品牌鑑價評比重點之一,華碩表示,除了聚焦全方位科技產品與解決方案外,也積極實踐企業永續,不僅打造全球首台碳中和認證商用筆電ExpertBook B9,更推出碳夥伴服務,協助用戶精準抵換高品質碳權,集團近程減碳目標亦通過「科學基礎減碳目標倡議(SBTi)」審查,朝2050凈零碳排目標邁進。第十名的台達電也表示,2010年至2022年出貨的產品累計為客戶節省399億度電,該企業營運也與ESG緊密結合,全球據點採用再生電力的比例已達63%,同時導入內部碳定價(ICP)的碳費機制,收取的碳費投入創新科技、能源管理與再生電力方案。
夜市董仔1/一口金瓜炊粉就打進台積電 熱食販賣機賣到美國連「矽谷創業之神」也驚艷
9月26日下午,87歲的前國策顧問劉泰英、以及「矽谷創業之神」橡子園顧問公司董事長陳五福同時現身台北101大樓,他們不提國際政經局勢,也不是討論台美創業新趨勢,而是為了一台「智能販賣機」。這台智能販賣機誕生於疫情亂局中。今年44歲的「滙聚智能販賣機」創辦人廖振宇,原本手握84種夜市美食的產品設計,加盟事業從台灣跨海到中國大陸與越南,正要風生水起時,不料2019年爆發疫情,事業重挫,他回台再出發,在人力短缺及人與人減少接觸的趨勢下,2021年選擇從販賣機突圍,賣起冰棒、滷味,但放入加熱雞湯和微波料理後,中國製機器卻故障連連,所以他找上工業電腦大廠廣錠科技(6441),從現有機子抓出300多個問題,總算打造出一次可放入20幾種料理、而且是MIT的「智慧節能加熱型智能販賣機」。新機亮相及宣布與美國Crave Robotics公司簽下3千台採購合約的記者會上,劉泰英受邀上台時興奮地說,中式餐點原本很難推廣到外國去,但現在透過工廠製造、販賣機推銷,效率好也衛生,這會是一場「零售商革命」,也是食物的革命,謙稱「自己不懂吃」的陳五福則說,他的兒子、Crave Robotics的CEO陳柏烟跟他提到「販賣機能創新」,這位2000年前就在美國矽谷打天下,推動13家高科技公司上市的創投老將本以為,不就是個「市場飽和的『老』玩意」,實地了解後發現,滙聚的販賣機能以大螢幕遊戲、優惠點數與行動支付,吸引過路客變成會員,收集用戶消費數據、可做後續分析,「這就是天時、地利、人和的創新。」有被驚豔到的他說。滙聚的販賣機去年進駐科技廠商的餐廳,在吃過的人好康道相報下,打開這款熱食主餐販賣機的知名度,不少竹科、南科等地的福委會紛紛主動聯繫要求裝機,目前台積電、世界先進等24小時產線全開的半導體廠區已出現智能販賣機,就連醫院、軍營、遊樂園也看到它的身影,包括自營及加盟等模式,目前共出貨350台。滙聚與美國Crave Robotics公司簽訂採購合約,希望能把台灣特色的金瓜炊粉推廣國際。(圖/黃耀徵攝)「你說,在台積電工作奮戰到半夜的GDP戰士們,只能吃泡麵和餅乾嗎?」廖振宇在26日記者會上親自示範,他按下販賣機菜單,等待出餐的時間與大螢幕上的可愛「CU醬」玩互動遊戲,兩分鐘後機器送出一碗熱騰騰、正在冒煙的金瓜炊粉,「吃一口,台積電就決定放我們的機台在公司裡,給員工當消夜的選擇。」他驕傲地說。哪一款食品最受歡迎?滙聚從銷售數據來看,「金瓜炊粉在科學園區賣得最好!醫院賣最好的就是雞湯,健康養生的概念有抓住病患家屬的心。」「因為好吃啊!」在南科上班的林小姐告訴CTWANT記者,金瓜炊粉咬起來不會爛爛的、很入味又能吃飽。常帶孩子去台北市各大景點玩的黃姓家長說,譬如在士林的科教館、天文館的時候,想要抓緊時間玩,所以就想用販賣機快速解決肚子餓的問題,以前都只能吃冷冷的餅乾和巧克力,現在有可以吃米粉和炒飯的機器,真是太適合了,聞起來也沒有重新加熱的怪味道,孩子接受度很高,不過最大的缺點,就是「常常賣完了。」滙聚的熱食販賣機在醫院、科學園區為主,遊樂園則是以冰棒販賣機最暢銷。(圖/滙聚提供)廖振宇不只賣機器,他把自己定位成通路商,「就像超商的迷你鮮食區,有各種自製商品,但這的確需要大量技術。」他花了很多顧問費,找老師、找各種食品廠對接,也拜訪專業的研究所與廠商,「你講得出來的廠商我們都去問過了。」除了夜市小吃,滙聚還與龍涎居、開丼、藍象廷等美食品牌合作,推出聯名商品,築間火鍋預計明年加入。龍涎居創辦人高煌棋想起跟廖振宇一起研發產品的過程,他說,在門市現煮雞湯,跟做冷凍食品完全不同,要考慮時間、溫度、還有保存,為了食品安全與冷鏈運輸,冷凍食品需要的高溫高壓與殺菌,重新加熱後又不能破壞原有的口感,「這花了我們上千次的測試,才能為販賣機量身打造出原汁原味的產品。」廖振宇透露,智能販賣機的訂單現已排到明年3月,與Crave Robotics簽下的3千台採購合約,則是預計分三年交貨,初期會引進洛杉磯的飯店、大學等,除了販售美國人常吃的義大利麵、披薩等產品,還會放入台灣特色小吃及健康素食料理。疫後餐飲業復興浪潮中,這台機器能否如劉泰英預期地掀起「革命」,有待市場考驗。
台商鮭魚返鄉投資破兆元 再添5家生力軍
台灣產業跟中美貿易緊密相連,然而近期因中美貿易戰,加上疫情、地緣政治等因素,不少在中國大陸的台商打算鮭魚返鄉,經濟部最新數據顯示,「歡迎台商回台投資行動方案」已有297家台商,投資約1兆1945億元,創造8.6萬個就業機會;而投資臺灣事務所28日再宣布,新增5家企業擴大投資台灣,包括台商回台方案的諾瓦材料科技、根留企業方案的振鋒企業,以及中小企業方案的展緻企業、雅棋德科技、明治海洋國際。中美貿易摩擦對台灣經濟首當其衝,所以在2019年起推出為期三年的「歡迎台商回台投資行動方案」計畫,有包括土地、人力、稅收、水電及資本服務相關的激勵措施,希望台灣企業返台設廠;總統蔡英文在25日的世界台灣商會聯合總會年會時表示,「投資台灣三大方案」將延長實施至2024年,歡迎台商加入回台投資的行列。經濟部數據顯示,截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1405家企業、超過2兆1238億元投資,預估創造14.7萬個本國就業機會,其中「歡迎台商回台投資行動方案」有297家台商,投資約1兆1945億元,創造8.6萬個就業機會;「根留臺灣企業加速投資行動方案」有173家、投資約4948億元,創造2.6萬個就業機會;「中小企業加速投資行動方案」則吸引935家中小企業投資約4345億元,帶來3.4萬個就業機會。而這次新增的5家企業,包括國內車用觸媒還原劑AdBlue®(柴油車用尿素溶液)主要供應商的諾瓦材料,以台灣為全球營運中心,投資逾6億元於桃園興建智慧化新廠;振鋒企業為工業起重索具配件與個人安全防護裝備製造商,以自有品牌「YOKE」行銷全球45個國家,其個人高空防墜安全設備的全球市占率超過6成,這次是啟動彰化、台中共三區的擴廠計畫。展緻企業是沖壓技術起家,投入高階散熱模組、工業電腦機殼與無人機加工部件等市場,會投資逾5千萬於新北樹林廠區增設智能化產線;雅棋德科技擅長為各類材質產品進行外觀塗裝,將於苗栗縣投資興建一、二廠的塗裝產線;明治海洋國際主要從事魷魚、秋刀魚等水產品加工製造,是順滿集團經營的遠洋漁撈事業,會在屏東投資11.2億元,興建水產加工廠與冷鏈倉儲物流中心。
樺漢H1交出EPS 9.79元創新高 董座:邊緣運送AI下單力道強下半年獲利會更好
工業電腦大廠樺漢(6414)今(16)日舉行法說會,由董事長朱復銓主持,針對市場焦點AI應用,客製化Edge AI硬體設備主要下單力道,整體接單/出貨比(B/B Ratio)1.06~1.1,同時公司推出軟硬體方案訂閱式服務。樺漢上半年銷售:工控設計+系統整合43%、利基產品+軟硬整合49%、軟硬體方案訂閱式服務8%,明顯受惠於智慧製造、交通、醫療與軍工,帶動利基產品軟硬整合上半年營收比重較去年同期增加14個百分點,得益於智慧物聯網、能源管理系統的訂單合作需求增溫,挹注毛利率區間界於35-60%軟硬體方案訂閱式服務營收比重。全球Edge AI 與Cloud AI 市場規模高達1,870億美金、以及全球節能與儲能系統市場規模逾940億美金商機,樺漢推進IPC3.0硬軟整合、雲網結合轉型升級。加上ESaaS「AI軟硬體方案訂閱式服務收入」訂單暢旺,持續以提升高毛利產品組合為首要接單策略。平均庫存週轉天數目標從97天下降至85~95天。樺漢今年上半年三率三升,EPS 9.79元、改寫歷史同期新高,整體負債比率也自今年年初的64.2%降低至60.8%,個體負債比率從49.3%降至38.8%。目前通膨、升息、終端需求疲軟等大環境逆風,侷限樺漢整體營收規模放大的速度,2023年下半年,樺漢認為整體毛利率、獲利表現將較今年上半年呈穩健正向成長。
連接器職人袁万丁1/他精準預言比亞迪銷量超車特斯拉 宏致下步攻4大CSP供應鏈
今年全球車界大事不少,其中,電動車霸主特斯拉2022年的出貨量被中國新能源車比亞迪超越,跌破不少人眼鏡。去年底就預告此事的宏致(3605)董事長袁万丁日前接受CTWANT記者專訪時說,「(兩霸之爭)已來到黃金交叉,比亞迪肯定越來越好。」成軍27年的宏致是台灣第三大連接器廠,一度囊括全球8成筆記型電腦,隨筆電成長進入高原期,2015年起啟動5次併構,6年內調整產品結構,主力筆電連接器對營收貢獻今年第一季已從早年的超過5成降到20%,多元發展為汽車電子7%、網通高速產業22%、消費性產業31%。 7月酷暑中,袁万丁接受本刊專訪,對於眼前全球電動車龍頭之爭,他分析,「新能源車雨後春筍的初始階段過去,後續會往幾個大廠集中發展,尤其晶片荒過後拉貨更順利。」宏致中控系統與倒車雷達連接器均打入比亞迪與特斯拉供應鏈,雖總量佔比不大,透過上游同致(3552)交貨,但業務出身的袁万丁,緊盯著市場風向及產業趨勢。中國新能源車品牌比亞迪2022年的出貨量,超越電動車霸主特斯拉。(圖/新華社)從筆電連接器起家的袁万丁解釋,宏致和鴻海、嘉澤、信邦、貿聯-KY、胡連等在資本市場分類同屬「連接器」,但各有專精,「都是做不同部份、不同應用的好朋友。連接器這種東西很特別,是一個機器對應一個產品,很難泛用」。「我們的機台市面上沒得買,全部是同仁自己發想、設計、外包製造,甚至投料、檢驗、包裝一條龍。外購自動機器人雖然是自動,也是要人下指令才會動,需要反覆校調、設計。」他坦言,筆電已是成熟產業,儘管有生成式AI嵌入的新應用,但商機開展時間未知,最具運用彈性的筆電平板CHROMEBOOK也不容易出現疫情中的爆發式成長,「接下來工作是到美國去接觸品牌端、嘗試更接近客戶」。事實上,疫情解封後袁万丁已親飛美國,拜訪費城網通客戶、到加州與輝達(NVIDIA)接觸,他更要進軍Meta、微軟、Google、AWS(亞馬遜)4大雲端服務(CSP,CloudService Provider)品牌供應鏈。也到中國參與無人機品牌大疆電池系統、對數家中國電動車品牌供應倒車雷達與中控系統連接模組,台灣重電與儲能客戶。目前,宏致布局橫跨台灣、中國、美國、越南、菲律賓、新加坡、日本、印度等地。現在正火的生成式AI伺服器、工業電腦商機,袁万丁表示跟華碩、英業達、緯創、廣達、仁寶等5大系統廠,從筆電的默契延伸到伺服器,加上專利問題逐漸突破,將一舉進攻800G高頻高速連接高地,有望於一、兩年內迎來顯著成長。 宏致正在建立精工中心暨研發總部,預計一年可增加20億元的產值。(圖/黃耀徵攝)
半導體女王蘇姿丰1/MI300X發布AMD股價反跌? Lisa Su七月來台風潮再起
「我超興奮要呈現給你們」,AMD(超微)董事長蘇姿丰6月14日在「AMD資料中心與人工智慧技術發表會」上,手持「MI300X」昭告市場進軍生成式AI戰場;本刊獨家掌握,蘇姿丰(Lisa Su)將在7月中旬抵台舉辦發表會、拜訪供應鏈,預估將帶起不亞於NVIDIA(輝達)創辦人黃仁勳5月訪台的超級旋風。市場抱持AMD「MI300X」叫陣nVIDIA「 H100」的高期望,因此MI300X在登台之前就獲封「怪物晶片」。然而華爾街認為AMD未有如NVIDIA有OPEN AI這樣具體的出海口,較晚上市讓NVIDIA佔盡先機,令AMD股價在發布會後股價走跌、而NVIDIA再創高峰,至16日前者股價收報124.24美元、後者來到426.53美元。台灣供應鏈人士看完AMD的新品發布會,普遍指出MI300X最大賣點為「軟體環境完整、更高的兼容性」,「能夠結合處理器CPU與顯示晶片GPU」,縮短開發時間,加上「進入成本(TCO)相對低」,這對於初期需要快速大量普及的工業電腦、AI伺服器,是很大的誘因。業內專家分析,MI300X有進入成本低、能源效率高等優勢,因為先進封裝CoWoS技術令AMD能夠採用3D小晶片設計,有24個Zen 4內核的高速處理,為掌握生成式AI的關鍵「需有大量記憶體」,設計放進192GB高頻寬記憶體(HBM3),能源效率也比輝達高5倍。AMD已經開始對資料中心客戶送樣。輝達創辦人黃仁勳,5月出席COMPUTEX主題演講。(圖/報系資料照)供應鏈人士指出,黃仁勳與蘇姿丰在發表會後直衝台灣,不僅因為他們出生在台灣,更是因台廠能順利助輝達與AMD晶片上市。AMD、NVIDIA與台灣供應鏈早在20年前就開始進行生成式AI的生產製造與合作;最令人津津樂道的故事是黃仁勳找台積電創辦人張忠謀代工,而廣達AI伺服器採用NVIDIA產品,蘇姿丰即在2019年盛讚:「台灣是高速運算產業體系中心。」搭載生成式AI晶片的載具,從機構件、電源、散熱、配合的軟體等都要重新設計,加上供應鏈正面臨重配置,更要與廠商全面規畫布局。而蘇姿丰預估生成式AI市場以50%年複合成長率(CAGR)高速成長,從現在規模300億美元、2027年成長到1500億美元:「因大型語言模型驅動,AI成為下世代計算的關鍵技術… 一切都剛開始而已,還有好多好多機會和需求。AMD7月台灣發布會後,市場對MI300系列有更清楚了解。半導體產業人士指出:「輝達沒有CPU技術,而AMD因2006年買下具備CPU及GPU實力的加拿大ATI、2020年併入FPGA設計商 Xilinx,除了幫助顯示晶片設計,也多了跨界能力。」「輝達是頂規產品,就像跑車也能夠代步、但很貴,也不是什麼時候都需要寫複雜的文章;在圖形檢測、分類方面,就能用AMD的。」工業電腦樺漢董事長朱復銓表示,生成式AI伺服器比一般伺服器,價格高10~15倍以上;黃仁勳5月曾拜訪樺漢旗下AI伺服器子公司超恩(Vecow),對於記者詢問蘇姿丰會不會也安排前往參觀?朱復銓未置可否。生成式AI伺服器。(圖/取自AMD官網)
半導體女王蘇姿丰3/Lisa Su睽違3年再臨台灣 「AI的一站式方案」工業電腦起漲、安控成主流
今年度新主題「生成式AI」出現,挽救台廠於庫存去化的泥淖中,自5月COMPUTEX展出AI伺服器、NVIDIA創辦人黃仁勳抵台宣傳,晶片製造、工業電腦、安控族群率先展開反彈;AMD董事長蘇姿丰將睽違3年、於7月下旬抵台舉辦發表會、拜訪供應鏈,市場料再掀行情。資料中心是支撐AI晶片的最大應用,研調機構TrendForce預估計,2023年搭載GPU、FPGA、ASIC等「廣義的」AI伺服器出貨量近120萬台、年增38.4%,占整體伺服器出貨量近9%。2022~2026 AI伺服器出貨量年複合成長率29%。英業達(2356)是Open AI主機板獨家供應商,近月漲幅高達50%引起關注。(圖/報系資料照)撼訊總經理陳劍威指出,生成式AI強化資訊處理,有車用、工控等跨領域潛力。工業電腦大廠樺漢(6414)總經理蔡能吉表示:「有生成式AI晶片,TURNKEY(一站式方案)才是重點,用軟體開發硬體、硬體配合應用。」針對客戶需求設定好軟硬體並調整完成,能立即使用。製造AI伺服器、工業電腦的族群如廣達(2382)、緯穎(6669)、技嘉(2376)一個月來漲幅超過3成。此外,Open AI主機板獨家供應商英業達(2356)近月漲幅高達50%也引起關注。AMD、NVIDIA生成式AI晶片需要6奈米以下先進製程,須向台積電(2330)下單,工研院半導體資深研究員王宣智預估年需求1萬片,但現在產能遠遠不足;AI晶片讓影像捕捉和分析更快,在2027年一半以上監視設備都有即時分析的能力,安全監控族群有晶睿(3454)、奇偶(3356)、勝品(6556)、彩富(5489)。台積電美國廠移機典禮,董事長劉德音(右六)香檳慶祝,超微董事長蘇姿丰(左二)和台積電創辦人張忠謀(右五)、總裁魏哲家(左七)、輝達執行長黃仁勳(左三)、蘋果執行長庫克(左五)等同台祝賀。(圖/台積電提供)台新投顧副總黃文清指出, AI伺服器對較一般伺服器,零組件需求值、量提升,有利散熱、PCB印刷電路板、載板、機殼等零組件庫存去化且開發新規格,不過股價都已提前表態;此產業屬於初始階段,後續應觀察實際營收及獲利貢獻。
拆解庫存未爆彈2/不畏IPC勁敵環伺 拿下蘋果大客戶的他催生精強「換個舞台價值更高」
台灣工業電腦(IPC)公司市佔率高達世界8成,台股中有研華、廣錠、研揚、緯穎等十多家,然成軍36年的精英(2331)去年新推工業電腦品牌「精強」(ECS IPC),今年首度參加台北國際電腦展,一口氣端上智慧零售、多媒體娛樂遊戲、智能工廠自動化及電動車充電四大產品線,頗有初生之犢不畏虎的氣勢。精英董事長鍾依文在內湖總部接受CTWANT記者專訪時指出,精強在IPC領域可不是新兵-是精英產品線的延伸:「以前也有用在工業電腦領域,我們現在更專注:POS(零售資訊系統)、Digital Signage(數位看板)、KIOSK(多媒體事務機)、搬運機器人、智慧販賣機、充電樁。」鴻海以iPhone奠定代工帝國大業,堪稱台灣代工廠與品牌客戶一起壯大的範例。圖為2014年蘋果執行長庫克拜訪鴻海。(圖/翻攝推特)精英電腦於1987年成立,大股東大同兩年前經營權易手後,新經營團隊請來前鴻海事業群總經理鍾依文接任董座:「精英是台灣電腦先驅,Elite品牌主機板(MOTHERBOARD)應用是在DIY、不然就是在桌機(DESKTOP),做在這樣的通路和市場,量越來越小、只能價格競爭,當然沒錢賺。」在鍾依文眼裡,「主機板的本質是運算,這個運算能力用在其他智慧醫療、零售、工廠… 很多不同領域,價格可以上來。」他提到幫助百年家電大廠GE轉型成功的執行長Jack Welch:「他上任第一件事是分析哪一個產品、哪個部門不能做到世界前三,若做不到就放棄不做。」.精強在computex展出智能工廠所使用的無人搬運機。(圖/劉耿豪攝)「我來精英不會這樣做,但能把這個道理運用過來-找出優勢、轉換舞台。」他上位不到一年,就拍板跨入IPC市場,催生子公司:「以精強的能力來講,絕對能把對的產品做出來。」今年64歲的鍾依文說得篤定,他38歲加入鴻海,不但參與20多年來電腦、顯示器、iPod、iPhone、伺服器…每一代資訊產品,還是當年替鴻海拿下大客戶蘋果的關鍵人物之一。「我先被派到戴爾電腦在美國奧斯汀的總部5年,2001年回深圳管工廠,也是在那邊做到(2018)年退下來。」他曾任鴻海中最大的機電整合組件事業群(D次集團)總經理,往來的客戶都是戴爾、亞馬遜、蘋果等大型品牌,跟他差不多現在50、60歲年紀的同業評價是:「他很有執行力。」大同寶寶造型智慧音箱,是鍾依文時任大同總經理、訊電董事長的作品之一。(圖/方萬民攝)鴻海以iPhone奠定代工帝國大業,堪稱台灣代工廠與品牌客戶一起壯大的範例。鍾依文娓娓道來,「當年鴻海先做蘋果電腦,機殼有各種顏色、甚至不鏽鋼打造,很炫,那是僅佔5%的利基型市場,後來做多媒體播放器iPod,加上通訊功能變成iPhone,當時遭行動電話老大哥NOKIA、Motorola不看好,如今蘋果卻成了超級品牌。」現在鴻海的年輕員工還知道:「D次的鍾總,是拿下Apple的功臣之一。」對於精英新孵化的精強,如何在IPC強敵環伺中勝出,鍾依文老神在在地說,「我以前管理鴻海PCEBG(個人電腦週邊事業群),集團旗下IPC廠樺漢就是PCEG產品。」他認為一個新事業:「最重要是找到客戶、產品,一兩個就可以。」由小開始與客戶一起成長,至於客戶、訂單是誰?這位業務老將不漏口風:「我的習慣是,先做到再說。」
朱復銓推聖約翰+陽明交大校企聯盟 「學弟妹進樺漢拿台清交畢業生薪水」
今日工業電腦大廠樺漢集團(6414)與國立陽明交通大學、聖約翰科大共同簽署「校校企聯盟合作規劃書」,前期智能教育佈局產學研究+技職教育+樺漢落地應用方案,樺漢董事長朱復銓表示,自己只有一個學歷新埔工專(現聖約翰科大),以此為榮,以上市公司身分領銜推動產學計畫,縮短學用落差,助學生提早摸索自己的興趣和產業走向,更表示樺漢未來若錄取從這個計畫畢業的學生,將給跟台清交畢業生一樣水準的薪水。樺漢董事長朱復銓說,他常懷飲水思源感恩善念,身兼聖約翰科技大學董事,在樺漢集團經營有成,深知人才是成就企業最重要的資源,他發現母校面臨招生不足的窘境,其實台灣技職學生成績很好,有不少數學是滿級分,但是會選擇大安高工或台科北科大第一志願,希望他們也能考慮聖約翰,於是以實際行動落實想法,同時能培育創新且與時俱進的世界級人才, 學子可透過這計畫提早理解企業的研發、管理、行銷、財務、投資運作。朱復銓表示:「很榮幸今天有此機緣整合資源並與各位達成共識,三方簽訂「校校企策略聯盟合作規劃書」深具意義,並由樺漢提供兩所大學師生新台幣一千萬元共同成立 ESG 中心,並參與國科會產學計畫,以落實入學即就業,畢業即創業之理念。也促進後續學術研究與業界實務運作之共同推展的實習合作教學與實務實習訓練交流,期以縮短學用落差。」並將以每期2000萬元預算,鼓勵學生、老師創業,樺漢也會進一步協助經營甚至輔導上市。更重要的是,朱復銓經與國立陽明交大交流,經交大加速器產創團隊推薦陽明交大創新中心衍生企業邊信聯科技股份有限公司後,指示樺漢集團旗下在資通訊安全管理領域著墨很深的上市企業瑞祺電通股份有限公司進行參與研究了解後,並進一步認購邊信聯科技股份有限公司首輪增資金額四千萬元。邊信聯的可信邊緣運算平台是提供邊緣運算安全、可信及隱私保護技術的高科技軟體公司,提供各合作夥伴IoT、AIoT及邊緣運算相關資料安全防護、資料隱私保護及可信運算平台解決方案,透過彼此雙方核心技術、軟硬產品結合及樺漢科技建立的產業生態系創新服務等多層次合作機會,共同發揮雙贏能量,在國際舞台上發光。