美科技業市值佔美股1/3 法興大空頭示警:遠超兩千年網路泡沫高峰
法國興業銀行知名策略師愛德華茲(Albert Edwards)指出,目前科技行業的集中度超過了當時的極端水平。他於月初發布的一份報告中表示,美國科技行業的價值再次佔美國股市的三分之一,只略高於2000年科技股泡沫高峰時創下的歷史高點,以科技股為主的那指100指數約佔標普500指數市值的50%。在2000年網路泡沫時,標普500指數中的五大股票(微軟、思科、通用電氣、英特爾和愛思唯爾)的總體權重高達29.2%。這一里程碑事件引發了一個問題,即股市是否有可能要遭受與當時一樣的命運(標普500指數當時下跌了約50%、那斯達克指數也下跌了39%)。愛德華茲指出,當前事件的某些方面有所不同,例如,科技行業的估值普遍低於當時,儘管仍處於高水平。但其他特徵是相同的,一是科技行業的基本面與其價格走勢脫節,儘管該行業的盈利表現平均好於市場其他板塊,但盈利預期的增長速度一直快於隨後的實際盈利表現。愛德華茲表示,到目前爲止,美國IT公司的盈利速度還沒有達到預期的增長速度。這種違和帶來了風險,「因自2018年以來,該行業的大部分漲幅也是由於市盈率的擴張,顯示出與基本面的脫節」。現在和那時的另一個相似之處,愛德華茲補充道,是儘管估值上升,但投資者仍覺得有必要投資科技股,這樣他們就不會錯過上漲。這讓他回想起2000年,當時關於IT泡沫的說法非常有說服力,就像現在一樣。但與1999年一樣,持懷疑態度的投資者現在面臨的問題是,如果過早退出,拋售或減持美國IT股可能會破壞業績。最近幾周,網路泡沫和今天市場之間的許多相似之處引起了人們的關注。美國銀行策略師哈奈特(Michael Hartnett)近期發布報告中說,1月份以科技股為主的那斯達克指數和債券收益率均出現上漲,這是泡沫行為。此外奧比斯投資管理公司總裁卡爾(Adam Karr)認為,歷史上類似時期的結局都很糟糕,市場正在將任何與人工智慧(AI)相關的東西推升至估值的最高水平。股票在上世紀80年代末的日本泡沫後損失了40%的價值,在網路泡沫破裂後損失了50%的價值。只有時間才能證明科技股是否存在即將破裂的泡沫。如果經濟在短期內繼續表現出彈性,該行業可能會繼續表現優異。
美股下周關鍵指標:1月CPI數據 可口可樂、思科及西方石油也將公布財報
台股下周上半周仍在龍年連假,至於美股則有多個重要訊息及經濟數據將公布,包括美國1月CPI數據、1月零售銷售數據、以及可口可樂、思科及西方石油等公司將公布業績。外電報導,美國1月的CPI數據將在下週二公布,目前市場預期,1月CPI年率將從2023年12月的3.4%,降至2.9%,另外核心CPI年增率,也將從3.9%降至3.7%。儘管美國通膨呈現下降趨勢,但大多數的FED官員都認為,降息可能還需要一段時間,也讓近期美元相對有撐。目前市場預計,FED首度降息的時間,應該在5月。至於美股財報方面,包括可口可樂、卡夫亨氏、思科及西方石油等公司,下周也將公布。近期美股持續走高,分析師表示,主要是超過80%的標普500指數成份股公司獲利超過預期。下周重要經濟事件,週一(2月12日):中國1月M2貨幣供應年率、俄羅斯總統普京發表談話、日本央行行長植田和男發表談話。週二(2月13日):美國1月CPI、1月核心CPI。週三(2月14日):美國至2月9日當週EIA(美國能源情報署)原油庫存。週四(2月15日):美國初請失業金人數、美國1月零售銷售月率、IEA(國際能源署)公佈每月原油市場報告。週五(2月16日):美國1月PPI(生產者物價指數)年增率。
阿里救市2/國家機器動起來! 「穩信心是目前工作重點」網絡巨擘有望重返榮耀
中國要重啟網路經濟火車頭?歷經美中貿易戰,疫情後民間投資消費保守、外資撤離,房產連環爆,「直升機式撒錢」救市無果,中國經濟儼然陷入霧霾之際,2024年初出現了兩個「新暗示」,在官媒消失近3年的民營企業大咖馬雲1月23日「出現了」,同一天,一項緊縮網路遊戲產業的政策草案也撤掉,網路概念股普天同慶。美國時間1月23日晚間,傳出阿里創辦人馬雲與現任董事局主席蔡崇信大買自家股票,讓阿里在美股大漲7.85%、收在74.02美元,1月24日,阿里在港股也大漲7.32%、收在72.6港元。全球媒體都在關注馬雲是否能重回第一線,2月6日、阿里最新財報發布前夕,阿里在港股大漲近7%,連帶拉抬其他網路電商概念股一起爆發,可見其影響力。同樣在關鍵的1月23日,中國「網路遊戲管理辦法(草案徵求意見稿)」在官網上消失了,原本打算緊縮網遊登入頻率與課金的政策,在一個月前宣布時,造成騰訊、網易這兩家公司的港股市值蒸發近5000億港幣,政策一撤,遊戲股午盤瞬間拉回、整體漲幅高達4%。中國房地產近來不斷傳出資金斷鏈等問題。(圖/陳曼儂攝)事實上,中國前年解封後,經濟及股市表現幾乎是每下愈況。台商向CTWANT記者提到,拉動中國經濟「三駕馬車」的出口、消費、投資,目前都不是太好,新冠封城嚇跑外資,而過去對民營企業友好、採取溫和務實派的李克強在2023年突然去世,「感覺很不吉利。」股市腰斬、房市暴雷、地方債務危機,讓北京當局下猛藥,去年陸續推出多項財政刺激措施,包括增發人民幣1兆元、約新台幣4.4兆元的國債、提高赤字、提前下達地方債新增限額等,短短四個月內兩度降準,也是過去三年來第七次全面降準,並增加對中小型民營企業,以及農業相關部門的金融支持。2023年中國股市已比2021年腰斬、市值消失6兆美元,至今還沒有恢復跡象,官方表示去年GDP成長5.2%、突破126兆人民幣,但因人民幣兌美元匯率一年貶值4.9%,《日本經濟新聞》中文網把數字改美元計算時,反而下滑0.5%,赫然出現29年來首次負成長。另一投資圈台商說,「問題是『沒有信心』」,政策灑錢只是應急、沒解決根本問題,民間經濟除了消費還有製造,如果對未來沒信心,錢就只會壓在家裡的床墊下,政府放再多水也只是先填補虧空,對後續成長沒有幫助。大陸央行近來不斷釋出利多消息,希望讓資金流動。(圖/新華社、中新社)「穩定市場信心是目前的工作重點。」中國人民大學國家金融研究院院長吳曉求說。而大陸網路科技業能否重返經濟火車頭,成了業界觀察的重點。中國在1978年改革開放後經濟大幅成長,開始放資源給民間企業,網路巨頭成為經濟火車頭,要從2013年說起,以微信聞名全球的騰訊創辦人馬化騰,以及中文搜索引擎百度創辦人李彥宏,第一次當選全國人大代表和政協委員,象徵著民間人士能參與政治的最高權力。2015年的兩會上,馬化騰提交「互聯網+」議案,同年12月在浙江烏鎮舉辦的第二屆世界互聯網大會,大陸國家主席習近平親自出席致詞,同場出席的蘋果、微軟、思科、高通等全球高科技代表都戴上翻譯耳機,因為主場說中文。2018年,馬化騰和李彥宏還連任人大代表。那是大陸網路科技產業的黃金歲月,當時全球都知道中國BAT、搜索引擎百度、電子商務的阿里巴巴、及社交媒體的騰訊,中國GDP持續每年以7到8%的高速成長。然2020年起,風雲變色。政府開始針對網路巨頭進行反壟斷調查,騰訊的遊戲產業被官媒點名批評,阿里巴巴收巨額罰單,旗下螞蟻集團上市叫停,馬雲淡出群眾視野,滴滴則從美國紐交所退市。馬化騰在2020年以身體健康為由,請假未出席兩會。「2023年的全國政協人大代表中,騰訊的馬化騰、百度的李彥宏,還有聯想楊元慶、網易丁磊、京東劉強東都被『除名』。」在大陸經營30多年的台商向CTWANT記者提到。如今,要繼續打壓科技巨頭或是放手,阿里能否再度活躍於市場的第一線,將是重啟網路經濟的第一顆風向球。全球都在關注,今年3月4日、5日兩會將釋出的經濟新走向。
彭博2024年全球最值得關注50家企業 台灣這家公司登榜
彭博9日公布一項羅列全球2024年最值得觀注的50間企業評比結果,分析師評選出今年最值得關注的公司,其中包括Google母公司Alphabet 集團、中國電動車大廠比亞迪外,台灣晶片大廠聯發科也上榜。彭博商業周刊(Bloomberg Businessweek)報導,半導體大廠聯發科技(Mediatek)成為台灣唯一上榜企業,根據報導,由於全球市場對智慧手機需求不斷成長,包括行動設備和物聯網的發展,都使得聯發科技收益可能出現令人驚喜的成績,加上聯發科研發的手機晶片,有可能進一步與對手高通(Qualcomm)在競爭過程攻城掠地,除此之外,聯發科和Meta、NVIDIA等國際科技集團的策略合作,有助於該公司產品攻下包括虛擬實境(VR)以及車用、桌上型電腦等市場。這項評比從金融到食品業等各行各業約2000家企業,分析師依據建議清單評選出今年值得關注的50家公司,其中以科技業和金融業最多,各占7個名額,科技業上榜的企業除了聯發科,還包括美國電腦軟體大廠奧多比(Adobe)、日本半導體精密加工設備商迪思科(Disco)等。金融業方面多為銀行,像是匯豐銀行(HSBC)、中國工商銀行(ICBC)、美國儲億銀行(Truist)、沙烏地阿拉伯銀行拉吉希銀行(Al Rajhi Bank)和英商巴克萊銀行(Barclays)等。通訊業方面則是谷歌(Google)母公司Alphabet、迪士尼(Disney)、叫車服務業者Lyft和線上約會服務公司Match Group都上榜,在非消費必需品產業方面,除了電子商務公司亞馬遜(Amazon.com)、英國豪華跑車品牌奧斯頓馬丁(Aston Martin)、中國電動車大廠比亞迪(BYD)等。醫療服務業上榜的有中國生物技術公司百濟神州(BeiGene)、丹麥製藥公司「諾和諾德」(Novo Nordisk)和美國藥廠禮來公司(Eli Lilly)、美國醫療器材商波士頓科技公司(Boston Scientific)和美國最大醫院營運商HCA。能源產業方面上榜的企業有4家,分別為美國液化天然氣最大供應商Cheniere、中國最大民營能源企業新奧能源(ENN Energy)、美國石油及石化業巨擘埃克森美孚(ExxonMobil)、美國薄膜太陽能模組製造商第一太陽能公司(First Solar)。這項分析評比也指出,企業受到人工智慧(AI)發展及全球暖化效應日益嚴重的影響外,對通貨膨脹和可能降息,及烏克蘭和加薩的戰事、車輛轉向電動車發展以及中國陷入房地產市場等困境影響也至關重要。彭博2024最值得關注50家企業 台灣聯發科唯一上榜。(圖/翻攝自X)
史上首次!COP28達成「終結化石燃料」協議 產油國退讓背後藏隱患
全球近200個國家今(13日)在杜拜舉行的聯合國氣候峰會COP28達成「史上首次」的歷史性協議,宣示為避免最嚴重的氣候變遷,將逐步減少使用與淘汰化石燃料,明確但也象徵性的表明石油時代終於走向結束。據《路透社》報導,該使用「逐步淘汰石油」強硬措詞協議,在沙烏地阿拉伯為首的OPEC組織反對下,進入馬拉松式延長討論,並以「減少化石燃料消耗」形式,踏出終結人類石油時代第一步。會議主席賈比爾(Sultan Al Jaber)告訴各國代表,「一起為我們的歷史成就自豪,我也為我的國家,阿拉伯聯合大公國在推動進程的作用感到驕傲」;科學家則盛讚,這是阻止氣候災難最後與最好的希望。協議在OPEC反對下一度卡關。(圖/達志/美聯社)協議呼籲各國以「公正、有序、公平方式讓能源系統逐漸擺脫化石燃料,俾使於符合科學情況下,在2050年實現淨零排放」;與在2030年完成全球再生能源增產2倍、加快減少煤炭使用程度、加快碳捕捉及碳儲存技術,以協助「清理」難以脫碳的產業。受氣候變遷影響最大的小島嶼國家,共同推出代表。(圖/達志/美聯社)不過,雖然丹麥氣候與能源部長約根森(Dan Jorgensen )驚訝道:「我們在周圍都是石油國家的會議上,完成遠離石油與天然氣的協議。」、沙烏地阿拉伯代表歡迎協議的誕生,並稱協議將幫助完成2015年巴黎氣候協定的「控制升溫攝氏1.5度」目標。但這項協議背後其實暗藏洶湧與存在隱患。代表受氣候變遷影響最劇烈的小島嶼國家首席代表拉斯穆森(Anne Rasmussen),在認同協議同時也批評,「我們要的是指數級,不是漸進式的進步」。沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等主要產油國,也主張「專注碳排放與碳捕捉,而非化石燃料」,暗示OPEC拒絕為氣候變遷大幅減產石油而影響國家收入,也為結束石油時代投下變數。批評者認為,產油國的主張無法實現真正的減碳。(圖/達志/美聯社)批評者表示,碳捕捉是極其昂貴又未經過大規模驗證技術,產油國的主張是為證明「人類還是需要石油」的伏筆;美國前總統高爾(Al Gore)更直言,「最終協議在產油國家影響下半途而廢,並存在明顯漏洞」,且協議既然達成,各國就有責任透過政策與投資實現協議的目標。憂思科學家聯盟(Union of Concerned Scientists)的科學家克萊斯特(RachelCleetus)也指,該協議未讓富裕國家提供發展中國家相對應的應對資金,恐使窮國難以履行協議與無法縮小能源貧富差距。
科技男怨「高雄是六都最低薪城市」 盼台積電來救救高雄薪資
高雄長期薪資水平低,如今有科技新貴就上網發文抱怨,認為「高雄是六都最低薪城市」,因此許多科技人才都往南科或竹科跑,一堆賺錢的科技公司,薪水開出來也不到5萬,連分紅也少,大批在高雄年薪百萬屈指可數,希望台積電來高雄後可以提高高雄的薪資。一名網友在「Dcard」發文,指出「身為高雄人想在家鄉工作,但高雄的科技業薪水真的有夠低,很多高雄人都往南科甚至竹科跑,其實高雄一堆賺錢公司卻月薪不到4、5萬,分紅也發超少,年薪破百萬的屈指可數,希望台積電來可以提高高雄的薪資。」並表示「以目前高雄來說神教/海邊/長春/中鋼薪水就頂了吧,剩下的根本可笑,4萬要請公司最核心的研發工程師,歡迎舉例?高雄是不是六都科技業薪水最低的啊?」。這樣的說法掉出許多高雄人認同回應,「去外地讀書就不會再回來」、「現在人口還被台南吸走,我自己也跑到南科工作了」、「同學都北漂,離高雄不是有家業就是魯蛇」。但也不少網友認為光靠台積電來提高薪資水平是不可能的,「台積電來只有房價會漲,別在幻想其他整理薪資會漲」、「高雄有在進步認同,但事實是薪水跟其他縣市比真的低。」。高雄經發局說明,自陳其邁市長上任迄今年10月,累積投資金額達6,652億元,創造34547個就業機會。3年多來薪資成長率達8.92%,連兩年營利事業銷售總額創新高,成功招商半導體、電動車、智慧科技產業國際大廠進駐設廠。除結合高雄既有產業聚落優勢,以楠梓為核心及科技新聚落樞紐,往南、北高雄串連建構半導體S廊帶,並積極布局電動車產業。趨勢產業相關知名大廠如:台積電、默克、美商英特格、華爾卡、日月光、國巨、義隆、強茂、穩懋、穎崴、新應材、穩懋、三元能源科技、輝創電子等陸續投資高雄。製造業陸續設廠也帶動無印良品MUJI、唐吉訶德及LaLaport等商業服務進駐。此外,高雄透過與中央合作推動的亞灣2.0計畫及006688租金補貼,已吸引亞馬遜網路服務(AWS)、思科(Cisco)、台灣IBM、思愛普(SAP)等國內外超過130家智慧科技產業創新服務廠商群聚。統計112年上半年失業率為3.4%,是六都中最低,企業紛紛看好高雄,持續攬才並提出人才需求,例如鴻海累積履歷投遞人數已超過3,000人次、IBM預估5年內將帶來1000個工作機會、仁寶提出5年千人研發團隊、精誠集團也提出3年600位人才需求,未來預估高雄半導體產業及軟體科技產業就將帶來萬人以上就業機會。市府同步持續強化基礎產業,帶動基礎工業的數位以及淨零轉型升級。
經濟部帶動低碳智慧轉型有成 估減879座大安森林公園碳吸附量
在「不減碳就出局」全球趨勢下,為加速國內電子資訊產業轉型升級,經濟部與國內外大廠積極合作,一起帶動永續發展與綠色轉型,經濟部產業發展署於10月24日辦理「2023 永續供應鏈轉型與創新應用論壇」,在華南銀行國際會議中心展出產業低碳化與智慧化升級轉型成果,帶動超過750家供應鏈業者,預計於明(113)年底可達成34萬噸減碳量,相當於879座大安森林公園一年碳吸附量。本論壇號召近30家國內外供應鏈夥伴,如Cisco、DELL、HP、Microsoft、NVIDIA、仁寶、技嘉、和碩、鴻海、華邦、欣興、敬鵬與神達等;並攜手4大產業公協會,包括台灣區電機電子工業同業公會、台灣顯示器暨應用產業協會、台灣電路板協會與台灣半導體協會,共同帶領我國供應鏈生態系上下游廠商響應政府減碳目標,建構淨零產業鏈,提高企業競爭韌性。經濟部長王美花致詞時表示,低碳轉型勢不可擋,經濟部參考國發會今年3月底公布之淨零排放目標,推出一系列政策協助產業提早布局,希望藉助佔有一定比重的護國神山群產業:半導體、面板、PCB、EMS等,一同攜手進行綠色轉型創造台灣在全球的競爭優勢,進而爭取更多訂單。加上政府一系列政策,期盼能加速進行低碳布局,把碳焦慮與減碳壓力成功轉化為推動企業轉型的助力,以符合全球市場減碳的要求。「臺灣是全球ICT產業最重要的供應鏈,我們的產業特性不像韓國一家獨大,臺廠綿密群聚供應鏈長又多,涉及千家廠商,如何齊步走向減碳成為重要課題。」王美花強調近年在國際會議上,大廠討論的重點已不只聚焦在技術革新,更關心減碳策略,減碳DNA無時無刻不被要求,值得欣慰的是,全球少有比台灣更認真減碳、願意與付諸實踐的減碳進程的國家。王美花部長(前排左五)代表經濟部攜手TSIA(前排左起)、TPCA、TPSA、TEEMA、產發署連署長、戴爾、思科、惠普、III、IPC(後排左起)、華邦、欣興、仁寶、和碩、鴻海與微軟共同見證供應鏈減碳成果。經濟部產發署推動淨零碳排有成,除了攜手電子資訊產業4大公協會完成各別的減碳白皮書,協助會員依據白皮書的減碳路徑持續推動減碳;還透過疫後「推動產業及中小企業升級轉型計畫」政策,截至目前為止,輔導超過2000家中小企業智慧化、低碳化的診斷服務;幫助中心廠以大帶小帶動超過750家供應鏈業者取得政府政策資源,加速老舊設備汰換成智慧化與低耗能產品,促成國產設備採購超過新台幣11億元,預計於明(113)年底可達成減碳34萬噸,相當於879座大安森林公園一年碳吸附量。此外,為建構企業種子減碳專業人才,亦開設升級轉型課程,成功培育逾1.4萬人次,加速我國產業低碳化、智慧化轉型。 本次論壇中,戴爾科技集團總經理廖仁祥於致詞時表示「台灣就像晶片,小巧而重要。」身為IPO Forum會長也將持續與國際大廠會員們攜手運用全球經驗,一起帶領台灣產業發展與轉型,並和經濟部在現有的基礎上發展更多合作機會,發揮國際廠商「以大帶小」的影響力,攜手國內業者一起推動減碳。電子資訊產業4大公協會,TEEMA台灣區電機電子工業同業公會副理事長許介立提到,根據行政院主計處統計,國內EMS產業家數達1800家,原始碳排放量每年達2.3%年均複合成長率,短期將針對空調、空壓與製程設備三大碳排熱點進行改革,中長期則透過智慧化系統布局,加速啟動再生能源採購導入,並開發產業所需的創新減碳技術。面板產業TPSA理事長洪進揚也提到,去年整體面板產值達1.27兆元,約占我國GDP 5.6%,公協會今年攜手政府一同與會員大廠持續推廣升級減碳重要性,期望未來能持續從產品、生產製程與供應鏈管理三大面向,推動產業低碳轉型與永續韌性。TPCA理事長李長明則表示,協會已盤點出台灣PCB 溫室氣體排放現況、耗電熱點、減碳路徑與目標設定,期待凝聚力量,產官學研攜手合作實現永續願景,打造台灣產業的高值低碳新競爭力。 台灣半導體協會TSIA執行長吳志毅表示,臺灣是半導體製造大國,在淨零路徑上受到的壓力相對更大,產業雖是用電大戶,但不等於排碳與污染大戶,TSIA上個月推出負責任的淨零路徑規劃白皮書,考量國內半導體還在持續擴廠中,未來約有十幾座新廠,透過自主減碳、使用再生能源與負碳技術三大策略,目標於 2050年實現淨零碳排。 除了各大公協會組織的努力共勉外,論壇另有「低碳轉型」、「智慧升級」兩大主軸系列精采議程,聚焦於產業實作的經驗,資策會執行長暨AFACT中華民國代表卓政宏以第三方碳盤查數據信任主題,分享企業與第三方合作、強化低碳數據的可信賴的重要性,以協助我國業者加速與國際接軌;台灣微軟首席技術長花凱龍針對當前最夯的「生成式人工智慧的產業突破與挑戰」,帶領產業突破創新;NVIDIA與和碩聯合科技更首次於台灣發表Omniverse在智慧工廠的落地應用成果;欣興電子、華邦電子則分享大廠在永續經營及低碳轉型的經驗與成果;另外,現場還提供25家國內外大廠的解決方案攤位展示,場面十分熱鬧,透過不同的解決方案多元交流,成功擴大台灣供應鏈韌性轉型能量。由電子資訊產業及科技大廠聯手築起的護國神山群,此刻正面臨刻不容緩的永續供應鏈轉型壓力,為了讓更多電子資訊業者深入了解國家政策工具與資源,透過論壇整合國內外大廠能量經驗分享,帶動國內電子產業了解最新國際趨勢及智慧化、低碳轉型工具與技術。當減碳與淨零成為全球關注的重要議題,台灣必須跟世界站在同一陣線,共同解決氣候變遷的世紀難題,也期望藉由本次論壇,帶動更多的供應鏈生態系業者加入升級轉型的行列,邁向永續低碳的未來。
美擴大晶片管制 傳半導體巨頭AMD中國廠裁450名員工
美國上周擴大對中國晶片管制後,受此影響的美國晶片大廠超微(AMD),在中國上海的研發中心傳出將開始進行裁員。有中國網友爆料,人數達到450人、比例約10至15%,其中顯示卡技術部門(RTG)部門是重災區。此外,美國EDA巨頭新思科技(Synopsys)的中國公司也傳將宣布裁員。據科技媒體芯智訊上周五(20日)報導,有網友爆料稱,AMD將開始在中國裁員10至15%,即300到450名員工左右。這次裁員的重災區是AMD的Radeon系列顯示卡技術部門,而據AMD第二季財報,顯示出淨利低於去年整整94%,可能也是招致這次大裁員的成因。而員工賠償方案據說為N+4,或N+7(就是依年資再加發4個月或7個月薪水)。中國是AMD在海外最大市場,2022年AMD在中國的銷售額達到52.7億美元,占總收入22%。而AMD上海研發中心成立於2006年,是除美國本土以外最大的研發中心,員工總數約3000人。主要負責中央處理器(CPU)、繪圖處理器(GPU)和加速處理器(APU)等產品設計開發和測試,曾為AMD貢獻不少創新的技術和產品。據內部人士爆料,AMD上海研發中心內部的會議室25日都被人力資源部門預訂完,此舉被視為裁員前兆。報導稱,10月17日,美國再度升級限制,使更多的輝達和AMD的GPU產品被列入管制,直接影響到AMD在中國的相關研發工作。在此背景之下,傳出AMD將在中國進行裁員的消息並不意外。此外,作為全球電子設計自動化(EDA)巨頭,新思科技也傳出召開全員大會,預示可能會有裁員動作。新思科技自1995年在中國成立公司,目前已經在北京、上海、深圳、廈門、武漢、西安、南京、香港等城市設立機構,員工超過1500人,擁有完善的技術研發和人才培養體系。報導稱,美國的相關限制對於新思科技的影響主要在於,無法向已經被美國列入實體清單的中國晶片設計企業(例如華為海思等)供貨,這也確實對其業務造成不利影響。但是在越來越多中企開始加入自研晶片所帶來對於EDA的更多需求下,影響程度還是相對有限的。
台積電押注矽光子晶片 將成下一波AI風潮
雖然今年全球半導體產業表現受到高利率、通膨壓抑,但全球半導體龍頭廠台積電(2330)正在大舉押注新興半導體領域「矽光子晶片」。據媒體報導,台積電瞄準明年即將到來的矽光子超高速晶片商機。報導稱,台積電不僅正在積極推進矽光子技術,還在與博通(Broadcom)和輝達(Nvidia)等大客戶進行談判,共同開發以該技術為中心的應用。此次合作旨在生產下一代矽光子晶片,相關製程技術涵蓋45nm至7nm,預計最快將於2024年下半年開始迎來大單。台積電副總經理余振華此前表示,若能提供良好的矽光子整合系統,台積電就可以解決AI的能源效率和計算能力的關鍵問題。這將是一個劃時代的轉變。他認為,一個更好、更集成的矽光子系統是運行大型語言模型,和其他人工智能計算應用程式所需的強大計算能力的驅動力。積體電路是將上億個電晶體微縮在一片晶片上,進行各種複雜的運算。矽光子則是積體光路,是在矽的平台上,將晶片中的「電訊號」轉成「光訊號」,進行電與光訊號的傳導。矽光子最大的優勢在於能提升光電傳輸的速度,解決目前電腦元件使用銅導線所遇到的訊號耗損及熱量問題,因此被認為是新一代半導體技術。矽光晶片顯然已成爲半導體行業的一個密集投資領域,不只是英特爾、思科和IBM,輝達也在2021年以69億美元現金收購了跨國計算機網絡產品供應商Mellanox Technologies。眾多科技公司都在關注其在數據中心、超級計算機和網路設備、無人駕駛汽車和國防雷達系統等各個領域的潛在用途。目前,產業內已基本建立了針對數據中心、光纖傳輸、5G網路、光接入等市場的系列矽光通信產品解決方案,其中數據中心光通信是矽光的最大市場。業界分析,高速數據傳輸目前仍採用可插拔光學元件,隨著傳輸速度快速發展並進入800G時代,以及未來進入1.6T至3.2T等更高傳輸速率,功率損耗、散熱管理將會是最大難題。行業人士分析稱,矽光產業是大勢所趨,應用場景的市場空間潛力龐大,但回歸製造業本質,矽光產業的基礎是矽光生態,若要推動兆元產業市場的落地,不僅需要應用端的拉動,更需要底層工藝生態的建設。行業人士指出,目前矽光產業面臨的關鍵問題,在於工藝平台尚不成熟及奈米尺寸矽光技術路徑尚未收斂等等,當中工藝平台的建設至關重要。
陳冠廷和身障朋友共同製作公益月餅 呼籲大眾多多支持
中秋佳節即將來臨,民進黨提名嘉義縣山區立委參選人陳冠廷偕同竹崎鄉民代表翁俊宏、戴嘉宏前往嘉義縣精神康扶之友協會的小太陽烘焙坊與身心障礙朋友們共同製作月餅,用愛心溫暖中秋佳節,並以行動展現對社會弱勢群體的關懷與堅定支持。陳冠廷表示,希望透過這次的活動,帶動更多人參與公益,讓中秋佳節不僅是家人團聚的日子,更是社會共融關懷的時刻。此外,他表示將分送製作的月餅給此前一起參訪嘉義農、工產業的台灣思科(Cisco)、台灣微軟(Microsoft),以及參加「日出嘉義之旅」的國際友人,表達對他們投資嘉義的感激之情。陳冠廷指出,曾在六月初舉辦「日出嘉義之旅」,邀請10餘名日本JR東日本集團、老爺大飯店與相關商社代表參訪嘉義鳳梨、高山茶觀光產業,為嘉義縣優質農特產品進一步拓展日本市場;並於八月中牽線台灣思科、台灣微軟、華電聯網等科技巨頭,與嘉義縣政府簽署合作備忘錄(MOU),深化南台灣智慧科技人才的培育。陳冠廷強調,一位立委候選人的責任不僅是在政策上為地方發聲,媒合投資機會,更應積極參與社會公益事業。他提到,和身心障礙朋友們製作這些月餅不僅是美味的佳節美食,更是社會溫暖的象徵,並呼籲大家攜手參與這個溫馨的活動,共同支持這些朋友,讓他們有更多的收入經費自給自足,讓他們感受到社會的愛與關懷。嘉義縣精神康扶之友協會總幹事陳素綢表示,很高興陳冠廷特別前來關心身障朋友,康扶之友協會每年都會做中秋禮盒,提供多樣的選擇,身障朋友從桿皮、包餡、組合、包裝都是他們親自手作,嘉義縣精神康扶之友協會多年致力於支持身心障礙和弱勢朋友的生活,他們推出的中秋月餅禮盒,注重營養因素,少油、少鹽、少糖。有意購買者可撥打服務專線05-2791931訂購,一同參與這個充滿愛心的公益活動,讓中秋佳節更加溫馨和有意義。
祝蔣萬安赴雙城論壇順利 柯文哲:兩岸交流立場沒有改變
台北市長蔣萬安今(29日)上午前往上海參加雙城論壇,民眾黨主席暨總統參選人柯文哲在臉書表示,兩岸交流立場沒有改變,主張「五個互相 」,避免衝突、避免戰爭。這應該是兩岸人民共同的期望,這樣的努力,也不該被污名抹紅。衷心祝福蔣市長出訪順利成功!柯文哲今日在臉書發文表示,蔣萬安市長一早率團前往上海參加「2023台北上海雙城論壇」,媒體報導企業界報名踴躍,這反映在嚴峻的兩岸關係下,民間都期盼交流緩和局勢。陸委會從2022年的「拒絕為統戰活動背書」,到今年表示「樂見市政交流」,因為人民的權益不該政黨考量被犧牲。柯文哲指出,任內舉行過八次雙城論壇 ,2015、17、19年我率團前往上海參加;2016、18年在台北舉辦,因為疫情,後3次都是使用視訊,也採取雙方都能接受的美國公司「思科系統」(Cisco System)簽署合作備忘錄。柯文哲表示,八年來我們完成電子票證技術合作、馬拉松、電影節、消費者權益保護、籃球、圍棋、青少年運動員培養、電子競技、創新科技、國樂團、動物園野生動物保育、循環經濟、智慧交通各項交流。雙城論壇是兩市交流平台,我希望在中國生活的台灣人民被善待,我們也會善待在台的大陸人民。柯文哲表示,對兩岸交流立場沒有改變,主張「五個互相 」互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作,互相諒解,我相信交流比交惡好、對話比對抗好、友善比仇恨好。多交流可以累積善意,更多的善意可以促進更多的交流,建立善的循環,更希望可以避免衝突、避免戰爭。柯文者說,這應該是兩岸人民共同的期望,更應當是台灣不管哪個政黨執政力求的目標。為了這樣的努力,也不該被污名抹紅。台灣有許多民眾都在對岸工作與求學,交流絕對是必要的。他也在文末說,衷心祝福蔣市長出訪順利成功!
看好傳統網路設備短期表現 分析師喊高博通目標價破1000美元
金融科技公司海納國際集團(Susquehanna)分析師於上周五(25日)發布研究報告,將美國晶片大廠博通公司(Broadcom)目標股由每股910美元上調至1010美元,並維持「積極」評級。分析師向投資者表示,預期博通於8月31日公佈的第二季財報和業務指引,可能會比預期更好。據彭博報導,海納國際分析師在研報中提及,由於計算機網路公司Arista Networks和網路設備大廠思科(Cisco)先前發布的業績指引都超出預期,因此認為傳統網路設備企業短期內的整體表現,可能還算不錯。分析師表示,人工智能部門的增長有可能抵銷其他部門的疲軟,他們進一步解釋,預計博通第二季度報和經營指引將會保持穩定或者有些許改善,因為人工智能的增長可能會平衡傳統網路、寬頻、無線和存儲業務的疲弱,加上博通的低庫存策略也能幫助穩定公司業績。不過,分析師補充,客戶庫存仍是一個長期風險,因為Arista Networks預計今年的庫存將持續增加庫存,其他公司也提到了庫存問題,惟博通堅稱不會過度出貨。整體而言,海納國際仍對博通的核心業務、資本分配和整合策略持樂觀態度,並看好公司於網路、光學和人工智能領域的機遇,還認為這些是「強大的長期增長推力」。
COMPUTEX千家大廠聚焦生成式AI 黃仁勳:不導入AI將被消滅
亞洲指標科技專業展COMPUTEX TAIPEI 2023(2023 台北國際電腦展),將在5月30日到6月2日於台北南港展覽館1館及2館(TaiNEX 1 & 2)登場,共同主辦單位TCA(台北市電腦公會)表示,面對全球數位經濟快速發展,產業數位轉型需求持續增加,COMPUTEX 2023定位「共創無限可能(Together, We Create)」,海內外科技大廠齊聚建構全球可信賴數位轉型AI解決方案供應鏈。TCA表示,生成式AI可說是2023年COMPUTEX與InnoVEX最熱門的議題。NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳在5月27日台灣大學畢業典禮演說時就指出,AI將影響到各行各業,包括健康照護(Healthcare)、金融服務(Financial Services)、運輸業(Transportation)、製造業(Manufacturing)等產業,動作快的公司能透過AI來提升公司產業地位,而不導入AI的公司將會被消滅。而NVIDIA推出的DGX超算AI系統、Omniverse Enterprise協作與模擬平台,也都獲得大會官方獎項Best Choice Award(簡稱BC Award)得獎肯定。本屆COMPUTEX聚焦高效運算、智慧應用、次世代通訊、超越現實、綠能永續、創新與應用等六大主題,並以元宇宙、車用電子、電競、HPC(含ChatGPT、AIGC)、5G、智慧應用(AIoT)、ESG、半導體為年度展會八大主軸,共有來自26國家與地區、一千家海內外科技廠商、使用三千個展位,展出產業數位轉型與AI科技創新解決方案,主辦單位也邀請海內外科技大廠包括NVIDIA、Qualcomm、NXP、Acer、Supermicro、Arm、SIEMENS、Ampere Computing、Lenovo、TI、Solidigm、STMicroelectronics、ASUS、KIOXIA、Delta、Intel等辦理多場主題演講與專題論壇。同期舉辦的亞洲年度指標新創展會InnoVEX 2023,共有來自22個國家與地區共400家海內外新創到場,包括日本、荷蘭、法國、義大利、波蘭、比利時、巴西、以色列、歐洲復興開發銀行(EBRD)等9個國家與國際組織組團參展,多達7個政府主題館同場亮相,展出AI、5G、物聯網、生醫、健康照護、車用科技、元宇宙、資訊安全、ESG等數位轉型與科技創新解決方案,同步辦理40場國際論壇,涵蓋涵蓋AI、EV智慧車、元宇宙、ESG等熱門議題,並特別邀請到加拿大AI晶片設計獨角獸Tenstorrent、德國Volkswagen、Continental AG、日本Renesas、SUBARU、ALPS ALPINE、KDDI、印度Nasscom等國際指標業界代表來台演講。TCA指出,今年參與COMPUTEX海內外科技大廠包含宏碁(Acer)、威剛(ADATA)、營邦(AIC)、華擎(ASRock)、華碩(ASUSTeK)、宏正(ATEN)、明基(BenQ)、勤誠(Chenbro)、公信電子(Clientron)、仁寶(Compal)、台達電(Delta)、義隆電(ELAN)、艾思科(ESSENCORE)、全漢(FSP)、技嘉(GIGABYTE)、芝奇(G.SKILL)、英業達(Inventec)、微星(MSI)、輝達(NVIDIA)、恩智浦(NXP)、鴻佰(Ingrasys)、宜鼎(Innodisk)、迎廣(InWin)、鎧俠(KIOXIA)、必恩威(PNY)、振樺(Posiflex)、德商鐠羅工匠(Pro Gamersware)、力積電(PSMC)、雲達(QCT)、和碩聯合(Pegatron)、瑞昱(Realtek)、海韻(Seasonic)、Solidigm、美超微(Supermicro)、系統電子(Sysgration)、十銓(Team Group)、曜越(Thermaltake)、創見(Transcend)、旭隼(Voltronic Power)、岳豐(YFC)、索泰(ZOTAC)等,不僅將展出各類科技新品,並透過展示創新解決方案,建構全球可信賴數位轉型AI解決方案供應鏈。
印刷起家巴菲特1/兩次精準投資獲利數十倍 陳賢哲身價估逾千億元
台灣科技廠松翰科技(5471)、環天科技(3499)、生技新藥廠北極星藥業-KY(6550),跟美國那斯達克掛牌公司ZOOM,這幾家看似並不相關的公司,卻有一個共同的背景,那就是其股東或是董事會裡,都有一位被市場稱為「台灣巴菲特」的低調富豪「陳賢哲(SamuelChen)」。陳賢哲是何許人也?據最新的富比世台灣富豪排名,今年73歲的陳賢哲以24億美元身價,排名第22名。至今尚未接受媒體專訪的陳賢哲,在媒體曝光時間最久的一次,是在2022年5月4日的北極星藥業-KY上市前法說會。當天的法說會上,一如往例,出席主要成員都是即將掛牌的公司經營團隊,包括北極星藥業-KY董事長陳鴻文、執行長陳紹琛、財務長黃藍瑩等,而極少在公開場合出現的陳賢哲卻出乎意外地也一起列席。其實在早在疫情期間,陳賢哲的名號就開始在市場上大放光芒。兩年前,財信傳媒董事長謝金河公開點名,台灣有兩個低調的千億富豪,松瀚科技董事長陳賢哲及漢民科技董事長黃民奇,陳賢哲身價破千億的關鍵理由,就是早在2011年視訊軟體廠Zoom成立時,陳賢哲以個人投資公司DigitalMobile Venture投資入股。Zoom成立的起源,創辦人袁征(Eric Yuan)原本是當時著名的視訊會議軟體公司WebEx擔任工程師,當2007年WebEx被思科(Cisco)以32億美元收購後,一度轉任思科的袁征,在4年之後的2011年,決定離職創業。Zoom創辦人袁征在資金用完之際找上泰為創辦人金海平(右),讓Zoom靠疫情一度成為市值逾千億美元的新創企業。(圖/翻攝自google財經、翻攝自壹讀官網)陳賢哲與袁征互不相識,兩人輾轉因足球結緣。據泰為創辦人金海平在直播上透露,他個人跟袁征是足球球友,平日會一起踢球,由於Zoom創業後資金燒光,需要尋求資金,而陳賢哲的投資公司Digital MobileVenture Ltd剛好是泰為的大股東,因此就牽起了陳賢哲投資Zoom的契機。當Zoom在2014年底引進台灣時,也是由陳賢哲旗下的摩百數位(Digit Mobile Inc.,簡稱dimobo)為亞太區域用戶提供在地化的服務。據crunchbase網站統計,Zoom在上市之前,一共融資了1.45億美元,2019年4月18日在美國納斯達克(Nasdaq)掛牌上市,每股發行價格為36美元,首日就以62美元作收。2020年1月股價維持在約60-70美元之間,隨著疫情爆發,人們開始Work FromHome,學生上課也從學校轉為在家上網課,Zoom股價開始受到投資人追捧,股價大飆升。2020年10月16日一度來到559美元高點,市值也來到1720億美元,持股比香港富豪李嘉誠還多的陳賢哲,因而被點名,他名下持股市值超過100億美元,開始受到重視。據Zoom今年第一季底最新的股東資料顯示,該公司前15大股東裡,已經見不到Digital Mobile Venture的名字。「儘管已經不是Zoom大股東,但已經證明陳賢哲的投資眼光相當驚人。」一位投資法人說。不少授課老師都用Zoom來進行遠距教學。(圖/報系資料照)除了Zoom,投資圈津津樂道的另一檔陳賢哲精準投資案,就是北極星藥業-KY。陳賢哲與其個人投資公司DigitalCapital Inc.在2019年12月以每股10元認購北極星藥業-KY私募普通股30萬張,2022年轉上市後股價最高飆到232元,原本投入的30億元,馬上就翻了23倍,市值變成將近700億元。「Samuel擔任過多家公司董事長,雖然後來也都陸續交棒卸任,但他還是繼續持有股票,可見得他對於公司還是相當有信心,只要這些公司營運穩定,就算短期股價沒有爆發性飆漲,未來都還有機會。」一位曾經跟陳賢哲共事過的科技廠主管告訴CTWANT記者說。
股利擂台戰2/台廠海外獲利匯回創新高 這兩家累積金額更達總額的1/7
隨美中貿易戰越演越烈,西進大陸台商動向備受關注。金管會18日公布,2022年上市櫃公司赴大陸投資及獲利匯回金額1144億元,創下歷年新高,累計歷年匯回台灣金額為7040億元。對此,金管會分析指出,「主要是配合集團資金規劃策略,將盈餘、出售股權收益匯回等。」根據公開資訊觀測站資料,累積匯回金額的台商,前10名傳產及科技各5家,其中排名前2的都是傳產公司,分別為正新及裕日車,金額則為580.71億元及498.25億元,換言之,這兩家公司合計的獲利匯回金額,就已經是全體上市櫃公司的7分之1。至於獲利匯回台灣的第三、四名則是科技業的可成及瑞儀,金額分別為316.77及202.44元。而累計匯回金額排名前10名的廠商,金額則多在100-150億元之間。機殼廠可成在2020年出售可勝(泰州)及可利(泰州)全部股權後,也資金匯回台灣發展新事業。(圖/報系資料照)法人指出,正新近年營運表現略遜往年,基於資金需求,將大陸獲利匯回台灣以供公司使用。至於裕日車則是將獲利匯回台灣,以增加母公司現金流。可成 在2020年8月出售可勝(泰州)及可利(泰州)予藍思科技集團,董事長洪水樹指出,多出了數百億現金,將發展5G、新能源車及醫療等相關領域。對於2022年上市櫃公司獲利匯回台灣金額創新高,是為何理由?是否與中美貿易戰及地緣政治關係緊張有關?包括三三會理事長同時也是台玻董事長林伯豐以及三三會名譽理事長、仁寶集團董事長許勝雄都認為,主要是台商因應全球布局及分配利潤給股東有關,屬於正常現象。而匯回金額前10名的廠商,像是短期配發的股利或有增加,但主要還是以充實營運資金所用。「台商過去習慣將間接轉投資中國公司所獲配之盈餘保留於第三地境外公司,依現行兩岸人民關係條例規範,間接投資中國大陸盈餘分配之扣繳稅款,可等到台灣營利事業實際獲配盈餘時再進行抵扣,可不受稅額繳納年度限制,台商或集團可彈性運用海外資金,規劃盈餘分配回台時程。」會計專家告訴CTWANT記者說。因應資金規劃策略,2022年上市櫃公司赴大陸投資及獲利匯回金額1144億元,創下歷年新高。(圖/中新社)為何以前不急著匯回,今年特別急?這位會計師解釋,主因是營利事業受控外國企業(CFC)制度在今年元旦上路,無論個人或營利事業,獲配受控外國企業之股利或盈餘時,其已依所得來源地稅法規定繳納之股利或盈餘所得稅,最遲應於認列該CFC投資收益年度申報期間屆滿之翌日起五年內扣抵或退稅。換言之,廠商現在有五年扣抵的時間限制,讓之前有需要再匯回的慣性有所改變。「這應該是2022年台商匯回金額創新高的主要因素之一,可以預期,接下來台商如果在大陸獲利依然亮眼,則匯回的金額應該就會持續創高,」會計專家說。