AI熱潮加持運算晶片熱銷!NVIDIA市值突破2兆美元 外媒評「第四次工業革命由台灣領導」
由於AI熱潮的關係,負責協助AI訓練、運算模型所用的晶片可以說是供不應求,這也連帶地讓供應AI晶片的大廠NVIDIA市值突破2兆美元(約新台幣63.1兆元),打破過去半導體史上的紀錄。而美國商業雜誌《執行長》旗下電子報「總裁簡報」也表示,由人工智慧(AI)引發的第四次工業革命,居然是海外華人引領的,而且他們都來自台灣。而這些企業家分別是台積電的創辦人張忠謀、英偉達(NVDA)CEO黃仁勳、超微電腦(SMCI)CEO梁見後、超微半導體(AMD)CEO蘇姿豐等人。根據《富比世》報導指出,NVIDIA在23日開盤後,股價上漲超過4%,連帶帶動市值突破2.01兆美元,是繼蘋果(Apple)及微軟(Microsoft)之後,第三個擠身進入2兆美元市值的公司,同時也是全球第一家達到2兆市值的半導體公司。根據《BBC》報導指出,NVIDIA在2023年的營業額達到600億美元以上,執行長黃仁勳也表示,目前全球對於AI相關晶片的需求量還在激增中。而在此之前,NVIDIA的是植在一年前還不到1兆美元,如今卻已經成為足以比肩微軟、蘋果和沙烏地阿美的巨型公司。NVIDIA之所以能在這次的AI晶片戰中獲得如此驚人的成績,主要是仰賴其在多年前,就開始將自家的顯示晶片技術中導入了一些機器學習的運算功能,而在AI的運算需求提升之前,早在加密貨幣熱門的時代,NVIDIA的晶片很多都被用來做於加密貨幣在挖礦時的運算。而《執行長Chief Executive》的「總裁簡報」(CEO Briefing)則發文表示,由人工智慧(AI)引發的第四次工業革命,居然是海外華人引領的,而且他們都來自台灣,除了台積電的創辦人張忠謀之外,目前世界最熱門的AI企業家(從左到右),英偉達(NVDA)CEO黃仁勳、超微電腦(SMCI)CEO梁見後、超微半導體(AMD)CEO蘇姿豐,這些人全部來自台灣。文章中也提到,華為任正非去搞中醫大模型之後,中國離人工智慧(AI)的世界前沿愈來愈遠。(圖/翻攝自社群網站X)
AI熱科技股表現強勁 標普500首度站5000點大關
在美國經濟的改善和今年可望降息,及一連串對人工智能的樂觀情緒的推動下,美股持續上揚,標普500指數9日收盤時首次超過5000點,該指數在交易中一度觸及5030.06歷史新高。納斯達克指數一度重上16,000點以上,終止三連升。比特幣一日內升超過半成,重上4.8萬美元水平。英國倫敦證券交易所集團(LSEG)的數據顯示,隨著美國財報季過半,標普500指數公司中超過80%的公司第四季度利潤超過預期。而在一般情況下,平均有67%的公司第四季度利潤超過預期。BMO財富管理首席投資官Yung-Yu Ma向媒體表示,推動這次上漲的主要因素是市場認爲美國經濟不太可能出現衰退。經濟的改善、健康的利潤及較低的通脹率,都爲此次上漲提供了動力。自去年11月以來,股市表現強勁,標普500指數在過去的15周內,有14周呈現上漲,主要得益於GOOGL、AMZN、蘋果、Meta、微軟、英偉達、特斯拉等七大科技公司。由於成本削減激發的利潤增長和人工智能的熱潮,Meta自2022年11月以來股價已上漲超過400%。唯一的例外是特斯拉,在同期內下跌了17%。1月份,特斯拉就警告今年的擴張速度將顯著減緩,導致其市值幾乎蒸發了2000億美元。然而,Sanctuary Wealth的首席投資策略師Mary Ann Bartels認為,大型科技公司仍有希望推動新一輪的盈利增長。有數據顯示,標普500指數前7大增長公司的收益在2024年有望增長超過20%,是標普500指數公司總增長的2倍。這有助於解釋爲什麼標普500指數的科技板塊在前瞻市盈率基礎上的溢價達到了33%。Bartels稱,「這是股市的牛市之年。我們仍然看好科技行業的領先地位,因爲人工智能將爲公司帶來生產力和盈利增長。」儘管自去年11月初以來標普500指數已經上漲近20%,仍有觀點認為持謹慎態度。美國銀行策略師Michael Hartnett就表示,截至2月7日當周,美銀的牛熊指標升至6.8,當讀數高於8時,表示上漲已經過頭了,發出反向的賣出訊號。
微軟、輝達都看好! 「這家公司」獲13億美元融資將與OpenAI打對臺
據香港萬得通訊社報導,人工智慧新創公司Inflection推出首個聊天機器人Pi不到兩個月,其首席執行長蘇萊曼(Mustafa Suleyman)就獲得了13億美元的新融資。微軟(Microsoft)、輝達(Nvidia)和三位科技界最有影響力的億萬富翁共同投資了這家於2022年初成立、總部位於舊金山的新創公司。領英(LinkedIn)聯合創始人霍夫曼(Reid Hoffman)、微軟聯合創始人蓋茨(Bill Gates)和谷歌前首席執行長史密特(Eric Schmidt)此前都對該公司進行了個人投資,輝達是該集團中唯一的新投資者。今年6月初,Inflection公司公佈了Pi的模型,並表示其計算能力與OpenAI公司的ChatGPT類似。蘇萊曼稱,短期內還會有一個API,供選定的合作伙伴訓練他們自己的會話人工智能。有了這筆資金,Inflection計劃繼續擴大其計算能力,進一步開發Pi。蘇萊曼表示,在推出會話聊天機器人Pi後,Inflection收到了大量報價,微軟和輝達兩家公司都沒有對Inflection擁有所有權或其他優先權利。「實際上,這是一個非常傳統的融資。我們仍然是完全獨立的,可以自由地在商業方面做任何我們想做的事情,並與任何我們想要的人合作,所以沒有真正的限制。」本輪融資完成後,Inflection的估值爲40億美元,也加深了與微軟和輝達的關係,這兩家公司都是人工智能競賽中的關鍵合作伙伴。微軟是OpenAI的主要投資者,也是Inflection的雲端計算合作伙伴;與此同時,輝達一直在與Inflection密切合作,部署其旗艦產品H100 Tensor核心GPU。蘇萊曼指出,該測試與訓練模型的計算能力相匹配,模型的開發估計需要三到六個月的時間,該測試在Inflection公司已經投入使用的3,584個H100 GPU上運行。但在本輪融資和合作之後,英偉達和CoreWeave現在正在幫助Inflection安裝更多的GPU。一旦完全投入使用,Inflection的新集羣將運行22,000個H100 GPU。也有人對Inflection是否需要如此鉅額的資金持懷疑態度,蘇萊曼對此解釋,雖然訓練人工智能模型的成本會隨著時間的推移而下降,但Inflection及其競爭對手希望訓練更大的模型,這代表它們的絕對支出將繼續增長。他表示,面對一個潛在的歷史性增長機會,Inflection最好的辦法是「閃電戰」,大量籌集資金以儘可能快地增長,避免更多風險。
百年歐洲金融巨頭悄然減持輝達 分析師示警:AI概念股估值過高
據彭博報導,愛德蒙德洛希爾資產管理(Edmond de Rothschild)全球首席投資官Benjamin Melman在上周五(2日)受訪時透露,公司自2020年年底以來一直超額配置輝達,但是目前已經部分獲利了結。據瞭解,這家總部位於瑞士日內瓦的資產管理機構爲擁有200多年歷史的歐洲老牌金融世家羅斯柴爾德(Rothschild)家族所有,目前管理資產規模790億瑞郎(約871億美元)。根據Fintel整理的Edmond de Rothschild的持倉顯示,這家老牌資管機構在2015年輝達業績第一爆發之際,就馬上增持,當時的持倉股數一度高達160多萬股;第二次大手筆增持是在2022年第二季,雖然輝達股價此後仍然經歷了三波下挫,但是Edmond de Rothschild一路增持,在2022年底,增持超過20萬股。今年以來,受AI概念大爆發,輝達作爲底層算力代表,股價一度漲超100%,並在5月30日創下419.38美元的新高,總市值一度超過1兆美元,差點成爲全球第9家市值超1兆美元的上市企業。有人覺得AI估值太高,減持了倉位,也有人認爲輝達現階段股價仍偏低。在FactSet調查的49名分析師中,41名對輝達給出買入評級,這些分析師對英偉達給出的股價中間值約450美元。紐約投資研究公司伯恩斯坦的分析師Stacy Rasgon在接受CNBC採訪時表示,華爾街近日紛紛調高輝達目標股價,是因爲先前估測的獲利預期太低。目前投資人仍存在不同的聲音,如方舟投資執行長Cathy Wood等人則表示,輝達估值過高,目前已進入泡沫階段。去年以來華爾街預測最準確的分析師、美國銀行策略分析師Michael Hartnett在報告中表示,科技股和AI概念股的估值過高,建議投資者可以拋售美股了。Hartnett稱,目前AI概念處於嬰兒期的泡沫,而聯準會的加息週期或許還未結束。過去的泡沫形成通常是因寬鬆貨幣政策而起,以加息結束。以史爲鑑,他認爲需要在標普500位於4200點時開始拋售。
晶片巨頭英特爾去年業績下滑32% 股價挫逾6%市值蒸發2400億元
美國晶片製造大廠英特爾(Intel Corp)1月26日美股盤後公佈獲利預測不佳,2022年四季度業績未能達到市場預期,大幅下滑32%。《路透》報導,英特爾週五(27日)收盤重挫逾6%,股價收盤下跌1.93美元以28.16美元作收,市值蒸發將近80億美元(約新台幣2423億)。同時,該公司還預計,第一季度將出現意外虧損,這將是該公司自2010年以來最低的季度總營收,引發投資人對個人電腦(PC)市場下滑的憂慮。英特爾的供應商科磊(KLA)也因為預測需求即將放緩,股價緊跟英特爾重挫29.39美元或6.85%,收399.37美元,而英特爾的競爭對手超微半導體(AMD)、輝達(Nvidia)則分別上漲0.3%、2.8%。路透社報導,英特爾預估第1季虧損令人意外,數據中心事業成長緩慢也讓公司感到棘手。隨著全球對PC產品需求放緩,AMD、英偉達的單季度營收都曾遭遇超出預期的大幅度下跌。機構預計,2023年PC出貨量持續衰退,2024年恢復成長。另外,英特爾給出的今年一季度指引更是被市場視作災難級。財報顯示,英特爾四季度營收為140億美元低於市場預期,創下2016年來最低季度收入,同比下降32%。在盈利方面,英特爾四季度的毛利率從2021年四季度的53.6%大幅下降至39.2%,淨虧損則達到7億美元,而去年同期淨利潤為46億美元,同比盈轉虧,下滑幅度達到114%。在過去,PC業務佔據英特爾整體營收超5成,成為其財報的決定因素。從整個PC市場來看,去年四季度出現嚴重滑坡。根據IDC數據,2022Q4全球PC出貨量為6720萬台。具體數據顯示,客戶端計算業務營收萎縮36%,PC晶片部門的營業利潤萎縮82%。英特爾表示,消費者和教育市場尤其受到重創。數據中心的銷售額下降了三分之一,企業的營業利潤也鋭減了84%。為了扭轉頹勢,英特爾已經開始節衣縮食。該公司表示,裁員、減緩新工廠開支以及其他縮減開支措施將導致今年節省30億美元。實際上,不僅僅是英特爾,包括AMD和英偉達在內的PC晶片玩家均處於困難時期,加上消化顯卡庫存還需要時間,最終都會影響收益。不過投資機構對AMD下半年的前景顯得較為樂觀,認為今年第二季度末會開始反彈,利用EPYC處理器從競爭對手搶奪企業市場份額是關鍵。隨著合作伙伴逐漸清理庫存,加上GeForce RTX 40系列顯卡逐漸鋪開,英偉達在2023年的勢頭可能會比許多人想象中還要更強一些。IDC在26日發佈的最新報告顯示,全球智能手機出貨量去年創下了10年來最低水平,其中第四季度表現尤為糟糕,這主要是宏觀經濟萎靡和消費者需求疲軟所致。數據顯示,2022年全球智能手機出貨量為12.1億部,較上一年下降了11.3%,這是自2013年以來的最低年度出貨量。IDC稱,造成出貨量下降的原因是消費者需求大幅下降、通脹膨脹和經濟不確定性。
美12月薪資通膨壓力降溫 蘋果強彈3.7%道瓊飆漲700點
美國12月非農就業報告數據顯示,就業機會穩步增長,但工資增幅明顯放緩,薪資通膨壓力降溫有望替聯準會(Fed)放慢升息步伐鋪平道路,美股周五(6 日)強勢反彈,科技一哥蘋果帶頭領漲下,道瓊工業指數一度大漲約781點或2.4%。同日的標普、那指(NASDAQ)和費半依序漲約2.3%、2.6%和4.7%。標普盤中一度站上3900點整數關口。七大科企齊漲,登高一呼的蘋果大漲3.68%最旺、最戲劇的莫過於特斯拉,該公司在中國市場3個月內二度啟動降價刺激銷售,股價一度急殺近8%險守百美元大關後,終場拉升約2.5%。其餘五大科企漲幅在1.18%和3.56%之間,微軟墊底。經濟數據上,勞工部公布美國去年12月非農業新增職位放慢至22.3萬個,全年急增450萬個,是1940年以來次高;同月失業率降低至3.5%,與50年低位看齊,也低於預估的3.7%。同月平均時薪年升幅放慢至4.6%低過預期,令投資人擔心的薪資上漲壓力沒有出現。紐約股市6日收盤時,道瓊工業指數急漲700.53點或2.13%,收在33630點;標普500指數漲86.98點或2.28%,收在3895點;那指勁揚264.05點或2.56%,來到10569點。美股強勢反彈令三大股指開春第一週週線齊漲,標普500指數漲1.45%,那指漲0.98%,道瓊漲1.46%。漲幅居四大指數之首的費城半導體指數大漲117.58點或4.67%,收在2,636.10點;英偉達和英特爾各急漲4.16%及4.25%,台積電ADR彈升3.09%至78.07美元,但漲幅不及費半。超微和美光各漲2.62%和3.77%。標普500指數11大類股皆漲,材料類股大漲3.44%最旺。對利率敏感的技術類股以2.99%的漲幅緊隨其後。最疲弱的是醫療保健類股漲0.89%,能源類股漲1.68%。儘管如此,Fed在去年最後一場例會預估目標利率的峰值為5%左右,並表示將保持高利率,直到通膨達到其希望的水平。Fed決策官員6日承認,薪資增長降溫,且出現其他經濟逐漸放緩的跡象,亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克暗示,下次政策會議有可能加息25個基點。另有市場人士提到,Fed需要在將於下週四發布的12月通膨報告中看到物價漲幅進一步放緩,然後才能決定是否縮減下一次加息的幅度。包括摩根大通和美銀在內的幾家美國大型銀行將於1月14日開啟第四季財報季。儘管就業市場走軟是Fed的一個目標,但Fed特別擔心薪資壓力會抑制其替通膨降溫的努力,而最新報告顯示薪資水準正在放緩,市場喜聞樂見,Fed也將密切關注。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克(Raphael Bostic)日前表示,央行在抑制通膨方面仍有很多工作要做,此番言論一出後,市場定價利率將在6月升逾5%。
重訊!英業達子公司太陽能廠英穩達負債22億 宣告破產
英業達(2356)今(1)日下午4點召開重大訊息說明會,主要是代子公司英穩達科技宣布破產相關事宜,預計今天下午就會對所屬機關提出申請至於虧損金額母公司已經認列,不影響財務狀況。英業達會計主管游進寶副總代子公司英穩達科技公告,今日董事會決議依公司法211條申請宣告破產。游進寶表示,重大訊息說明會後,即會對桃園地方法院來申請英穩達破產一事。英業達是持股英穩達47.65%的大股東,根據11月30日的財務報表中看到資產已不足以清償逾22.12億元的負債,故有此決議。游進寶進一步說明,英穩達成立於2010年,主要負責太陽能電池片的生產與銷售,近年來因國外業者的低價搶市、歐美市場的關稅壁壘及疫情以來的景氣不佳等因素,雖然英穩達期間不斷調整縮減經營規模,還是不敵市場需求因素。
阿里巴巴大突破 公布自研ARM伺服器晶片「倚天710」
2021雲棲大會19日現場,阿里巴巴旗下半導體公司平頭哥發布自研雲晶片「倚天710」。阿里雲表示,該晶片是業界性能最強的ARM伺服器晶片,性能超過業界標杆20%,能效比提升50%以上。倚天710更是阿里雲推進「一雲多芯」策略的重要一步,也是阿里第一顆為雲而生的CPU晶片,將在阿里雲數據中心部署應用。阿里雲智能總裁、達摩院院長張建鋒也說明,發布倚天710希望滿足客戶多樣性的計算需求,這款晶片不出售,主要是阿里雲自用。將繼續與英特爾、英偉達、AMD、ARM等合作夥伴保持密切合作,為客戶提供更多選擇。據大陸觀察者網報導,倚天710採用5nm工藝,單晶片容納高達600億電晶體,內含128核CPU,主頻最高達到3.2GHz。記憶體和介面上則使用DDR5、PCIe5.0等技術。而在SPECInt2017基礎測試平台上,跑分達到440分,超出業界標杆20%,能效比優於業界標杆50%,能有效幫助數據中心節能減排。